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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français est estimé à 3 milliards d'euros
Le marché du nettoyage industriel, axé sur les services professionnels de nettoyage des bureaux, des espaces publics, des sites industriels, des installations de santé et de transport, est un secteur " business to business " fortement concurrentiel.
Le marché est très fragmenté, avec de très gros acteurs mondiaux, mais aussi un grand nombre de PME et d'auto-entrepreneurs.
Le segment des bureaux est devenu le principal générateur de revenus pour le nettoyage industriel, avec environ 40 % du chiffre d'affaires du marché. Les secteurs résidentiel et le secteur industriel suivent, avec 11 %.
Les grandes entreprises s'orientent vers des secteurs des bureaux et les petites entreprises se concentrant sur les secteurs résidentiels et de niche.
L'expansion du parc immobilier tertiaire, qui a doublé depuis les années 1980 pour atteindre plus d'un milliard de mètres carrés, est moteur essentiel du développement du marché.
La demande de nettoyage spécialisé dans des domaines tels que les salles d'opération, les salles blanches et les laboratoires, élargit le champ d'application du marché.
Acteurs du marché du nettoyage industriel
- Onet
- ISS: Poids lourd du secteur des services aux entreprises
- Atalian Propreté: Filiale du groupe AtalianOnet Propreté et Services: Acteur très important du secteur présent sur le marche deouis de longues années
- GSF Propreté: Pure player du nettoyage
- Elior Services Propreté: Filiale du groupe de restauration Elior
- Sodexo Hygiène et Propreté: Autre géant de l'industrie alimentaire, Sodexo s'est diversifié dans les services de nettoyage.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le nettoyage industriel définit une prestation payante de nettoyage de locaux à usage professionnel. Ces locaux peuvent être des lieux où s’exerce une activité tertiaire (bureaux et administrations), des lieux recevant du public (centres commerciaux et magasins), des lieux liés à l’industrie (usines et laboratoire), des lieux de santé, ou encore de transport. À la différence du nettoyage courant, le nettoyage industriel nécessite une machinerie bien spécifique ainsi qu’un savoir-faire un peu supérieur.
Il s’agit donc d’un marché exclusivement « business to business », dans lequel la concurrence est intense car il est extrêmement complexe de se différencier sur une offre de nettoyage.
En France, les entreprises offrant des services de nettoyage industriel sont nombreuses, et peuvent offrir d’autres services, tels que la gestion des déchets. L’INSEE inclut le nettoyage industriel dans le secteur plus large du nettoyage dans son ensemble, qui est caractérisé par des marges faibles, une concentration peu importante, un besoin en capitaux limité, et une main d’œuvre peu qualifiée. Après avoir connu une contraction entre 2013 et 2016, le marché connaît un nouveau souffle et a connu une croissance de 37% sur les trois années qui ont suivi.
Le marché du nettoyage industriel était donc en pleine expansion lorsqu’il s’est confronté à la crise liée au coronavirus, une analyse des premiers retours post confinement du marché est donc incluse dans l’étude.
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le marché du nettoyage industriel | France
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