Synthèse de notre étude de marché

En France, le nombre annuel d'immatriculations de motocycles est d'environ 700.000 et celui des scooters 200.000. La flotte en circulation peut être estimé entre 800 et 900.000 unités.

Le secteur de l'entretien et du service est très fragmenté avec de très nombreuses petites entreprises. Environ 60 % de ces entreprises n'emploient aucun travailleur et un tiers d'entre elles comptent entre un et cinq employés.

Les contrôles techniques obligatoires et les normes environnementales influencent fortement le marché.

Le marché des deux roues en France, composé en grande partie de motos et de scooters, s'adresse à une population essentiellement masculine, l'âge moyen des conducteurs étant d'environ 46 ans.

Ces conducteurs occupent souvent des postes de direction dans leur vie professionnelle et possèdent généralement une voiture en plus de leur deux-roues.

Les immatriculations de nouveaux deux-roues sont en baisse depuis une quinzaine d'années dans toutes les catégories, la baisse la plus forte étant observée dans le segment des tricycles et des quads, qui a connu une diminution d'environ 50 %.

Les motocycles d'une cylindrée inférieure à 125 cm3 ont connu une baisse de près de la moitié, et les cyclomoteurs ont diminué d'environ un tiers.

Les motocycles de plus de 125 cm3 sont restés relativement stables.

La longévité accrue des deux-roues est une opportunité pour les services d'entretien et de réparation.

Les ateliers de réparation réalisent plus de 60 % de leur chiffre d'affaires annuel au cours des mois d'été et de printemps.

Acteurs du marché

Concessionnaires de motos et de scooters (Honda, BMW, Yamaha Motor et Peugeot Motocycles)
Garages spécialisés pour motocycles
Réparateurs rapides et magasins d'accessoires - (Dafy Moto et Axxe Motorcycle)
Entreprises indépendantes et franchisées - (Moto Expert)
Plateformes de commerce électronique : une évolution notable du marché des services pour les deux-roues a été la montée en puissance des approches "Do-It-Yourself" facilitées par les plateformes en ligne.

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le marché du service pour scooter et moto - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 18/08/2023

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Un deux-roues est défini comme un véhicule muni de deux roues permettant le transport d’une ou deux personnes en simultané. Le conducteur peut contrôler la direction à l'aide d'un guidon, tout en étant assis sur une selle. À l'arrière, l'éventuel passager peut bénéficier aussi d'une selle pour s'assoir.

Concernant les deux-roues, il est important de faire la distinction entre deux catégories :

les cycles : deux-roues non motorisés comme les vélos tout terrain, ou équipés d'un moteur électrique auxiliaire
les motocycles : deux-roues motorisés, équipés d'un moteur thermique ou électrique, à l'image des motocyclettes, mobylettes...

Les services aux deux-roues rassemblent les activités d'entretien et de réparation opérées dans les garages automobiles par des professionnels du secteur. L'entretien peut aller du simple nettoyage à la révision intégrale du véhicule. La réparation, elle, intervient en cas de problème du véhicule - notamment lors d'accidents de la route, fréquents chez les motocyclistes.

L'année 2021 a été positive pour le marché. Sur l'ensemble de l'année 2021, malgréa une tendance de baisse de long terme de l'utilisation des deux-roues, les immatriculations de deux-roues moto et scooter dépassaient les 194 000 véhicules neufs, pour hausse de +9,19 % par rapport au bilan 2020, ce qui permet de retrouver le rythme d'avant Covid19. Dans le détail, les immatriculations de nouvelles motos ont augmenté de +12,04 %, de scooters de +4,7 %, de 125 cm3 de +7,06 %, de 125/749 cm3 de +12,45 % et de 750 cm3 de +8,22 %.

Le marché européen du service pour scooter et moto connaît des difficultés au niveau européen, en raison de normes anti-pollution de plus en plus strictes et d'une valorisation des transports en commun. Sur les trois premiers trimestres 2020, sur fond de pandémie de Covid-19, les immatriculations ont baissé de 3,3%. Toutefois, cette baisse est partiellement compensée par l'utilisation plus longue des véhicules qui oblige les propriétaires à des entretiens et réparations réguliers. Il reste néanmoins des motifs d'espoir pour la filière avec le développement à la fois B2B et B2C de l'offre de deux-roues électriques. De plus, les entreprises du secteur développent de nouveaux modèles de fonctionnement comme le paiement forfaitaire incluant des réparations et entretiens gratuits en fonction de certains critères.

Les principaux acteurs du secteur sont les concessionnaires comme Honda, BMW ou Yamaha Motor, les garages motocistes comme Moto Dôme Services et les réparateurs rapides et accessoiristes comme Dafy Moto ou Moto Axxe.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Entreprises

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