J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
En France, le nombre annuel d'immatriculations de motocycles est d'environ 700.000 et celui des scooters 200.000. La flotte en circulation peut être estimé entre 800 et 900.000 unités.
Le secteur de l'entretien et du service est très fragmenté avec de très nombreuses petites entreprises. Environ 60 % de ces entreprises n'emploient aucun travailleur et un tiers d'entre elles comptent entre un et cinq employés.
Les contrôles techniques obligatoires et les normes environnementales influencent fortement le marché.
Le marché des deux roues en France, composé en grande partie de motos et de scooters, s'adresse à une population essentiellement masculine, l'âge moyen des conducteurs étant d'environ 46 ans.
Ces conducteurs occupent souvent des postes de direction dans leur vie professionnelle et possèdent généralement une voiture en plus de leur deux-roues.
Les immatriculations de nouveaux deux-roues sont en baisse depuis une quinzaine d'années dans toutes les catégories, la baisse la plus forte étant observée dans le segment des tricycles et des quads, qui a connu une diminution d'environ 50 %.
Les motocycles d'une cylindrée inférieure à 125 cm3 ont connu une baisse de près de la moitié, et les cyclomoteurs ont diminué d'environ un tiers.
Les motocycles de plus de 125 cm3 sont restés relativement stables.
La longévité accrue des deux-roues est une opportunité pour les services d'entretien et de réparation.
Les ateliers de réparation réalisent plus de 60 % de leur chiffre d'affaires annuel au cours des mois d'été et de printemps.
Acteurs du marché
- Concessionnaires de motos et de scooters (Honda, BMW, Yamaha Motor et Peugeot Motocycles)
- Garages spécialisés pour motocycles
- Réparateurs rapides et magasins d'accessoires - (Dafy Moto et Axxe Motorcycle)
- Entreprises indépendantes et franchisées - (Moto Expert)
- Plateformes de commerce électronique : une évolution notable du marché des services pour les deux-roues a été la montée en puissance des approches "Do-It-Yourself" facilitées par les plateformes en ligne.
> L’étude la plus complète sur ce marché
Afin d"étudier ce marché, nos analystes ont accès à :
- Plus de 160 revues spécialisées, dont les principales revues professionnelles du secteur - Liste complète des revues sectorielles.
- Des bases de données exclusives comme MPF et des indicateurs économiques Indexpresse / Businesscoot.
- Des interviews des leaders du marché.
Rédigée par un analyste dédié, cette étude contient les données les plus pertinentes non accessibles par ChatGPT ou d'autres IA.
> Nos garanties qualité sur cette étude : satisfait ou remboursé
Vous avez acheté cette étude dans un cadre professionnel, vous êtes remboursé sans condition si notre étude ne répond pas à vos attentes - formulaire de remboursement
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition du marché
Un deux-roues est défini comme un véhicule muni de deux roues permettant le transport d’une ou deux personnes en simultané. Le conducteur peut contrôler la direction à l'aide d'un guidon, tout en étant assis sur une selle. À l'arrière, l'éventuel passager peut bénéficier aussi d'une selle pour s'assoir.
Concernant les deux-roues, il est important de faire la distinction entre deux catégories :
- les cycles : deux-roues non motorisés comme les vélos tout terrain, ou équipés d'un moteur électrique auxiliaire
- les motocycles : deux-roues motorisés, équipés d'un moteur thermique ou électrique, à l'image des motocyclettes, mobylettes...
Les services aux deux-roues rassemblent les activités d'entretien et de réparation opérées dans les garages automobiles par des professionnels du secteur. L'entretien peut aller du simple nettoyage à la révision intégrale du véhicule. La réparation, elle, intervient en cas de problème du véhicule - notamment lors d'accidents de la route, fréquents chez les motocyclistes.
L'année 2021 a été positive pour le marché. Sur l'ensemble de l'année 2021, malgréa une tendance de baisse de long terme de l'utilisation des deux-roues, les immatriculations de deux-roues moto et scooter dépassaient les 194 000 véhicules neufs, pour hausse de +9,19 % par rapport au bilan 2020, ce qui permet de retrouver le rythme d'avant Covid19. Dans le détail, les immatriculations de nouvelles motos ont augmenté de +12,04 %, de scooters de +4,7 %, de 125 cm3 de +7,06 %, de 125/749 cm3 de +12,45 % et de 750 cm3 de +8,22 %.
Le marché européen du service pour scooter et moto connaît des difficultés au niveau européen, en raison de normes anti-pollution de plus en plus strictes et d'une valorisation des transports en commun. Sur les trois premiers trimestres 2020, sur fond de pandémie de Covid-19, les immatriculations ont baissé de 3,3%. Toutefois, cette baisse est partiellement compensée par l'utilisation plus longue des véhicules qui oblige les propriétaires à des entretiens et réparations réguliers. Il reste néanmoins des motifs d'espoir pour la filière avec le développement à la fois B2B et B2C de l'offre de deux-roues électriques. De plus, les entreprises du secteur développent de nouveaux modèles de fonctionnement comme le paiement forfaitaire incluant des réparations et entretiens gratuits en fonction de certains critères.
Les principaux acteurs du secteur sont les concessionnaires comme Honda, BMW ou Yamaha Motor, les garages motocistes comme Moto Dôme Services et les réparateurs rapides et accessoiristes comme Dafy Moto ou Moto Axxe.
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Nombre d'immatriculations de motocycles et scooters
- Caractéristiques du parc 2RM
- Utilisez-vous votre deux-roues entre mai et septembre ?
- Répartition des entrées atelier
- Évolution des accidents routiers et tués à 30 jours
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Le fabricant du vélo hybride Anod s'adjoint les services du réseau de réparation Repair and Run - 01/08/2024
- - Nombre de salariés chez Anod : 20
- - Année de lancement de Repair and Run : 2017
- - Nombre de boutiques ateliers Repair and Run : 17 (en propre et en franchise)
- - Points de service Repair and Run dans des magasins : Fnac ou Darty
- - Villes couvertes par le service Repair and Run : Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Dunkerque, Marseille, Aix-en-Provence, Strasbourg, Montpellier, Béziers, Perpignan
Peugeot Motocycles change de pilote et prépare l'avenir - 21/05/2024
- Rachat des 50% de parts de Stellantis en Peugeot Motocycles par l'investisseur allemand Mutares en février 2023.
- Stabilisation de l'effectif à 300 emplois à l'usine de Mandeure. Lancement prévu d'un nouveau scooter électrique d'ici fin 2024.
- Assemblage prévu des premières motos de Dab Motors et d'un deux-roues électrique inspiré de la 103 SP des années 1970 et 80 à partir de 2025.
- Perte de plus de 4 millions d'euros en 2021
- Chiffre d'affaires en 2023 de 115 millions d'euros, hors marché chinois.
Peugeot Motocycles fabriquera son projet SPx à Mandeure, dans le Doubs - 02/04/2024
- - L'investissement total pour lancer ce nouveau modèle est estimé entre 5 et 10 millions d'euros.
- - L'entreprise Peugeot Motocycles est pilotée par l'allemand Mutares, qui a repris début 2023, les 50% de Stellantis, aux côtés de l'indien Mahindra (détenant l'autre moitié du capital depuis 2019).
- - Peugeot Motocycles emploie 276 personnes sur les 600 salariés au total dans l'usine historique du Doubs.
- - Le chiffre d'affaires de Peugeot Motocycles pour l'année 2023 est de 115 millions d'euros (hors Chine).
Michelin : avantages et inconvénients de la montée en gamme - 12/02/2024
- Le chiffre d'affaires de Michelin en 2023 est de 28,3 milliards d'euros, en retrait de 0,9%.
- La baisse des volumes de ventes de pneus de Michelin est de près de 5% en 2023.
- Le gain mesuré suite aux hausses de prix en 2022 et début 2023 est de 1,3 milliard d'euros sur le chiffre d'affaires.
- Le résultat opérationnel de Michelin pour 2023 est de 3,6 milliards d'euros, en progression de 5% par rapport à l'année précédente.
- Cela représente 12,6% des ventes.
- Le résultat net de Michelin est presque stable à 1,98 milliard d'euros, contre près de 2 milliards d'euros en 2022.
- Michelin compte sur des gains d'efficience à partir de 2025 suite à la fermeture de trois sites industriels en Allemagne et une usine aux États-Unis.
- Le groupe Michelin dispose d'environ 45 usines dans le monde
Michelin réduit drastiquement la voilure en Allemagne - 29/11/2023
- Le géant français du pneu a annoncé mardi qu'il allait supprimer 1.530 emplois dans le pays sur 5000
- Fermeture progressive de deux usines, à Karlsruhe et Trèves.
- Le centre de service clients va être délocalisé en Pologne.
- L'Europe est devenue non compétitive à cause du coût de l'énergie, prévenait en début d'année le président du groupe Florent Menegaux.
- Auparavant, ce poste représentait 11 % du coût de revient en moyenne. Il pèse aujourd'hui plus de 22 %.
Mutares rachète Peugeot Motocycles et DAB Motors - 06/07/2023
- L'usine Peugeot Motocycles à Mandeure a 125 ans.
- Le fonds d'investissement allemand Mutares a racheté 50% du capital de Peugeot Motocycles et dispose d'une majorité de contrôle de 80%.
- Mutares a également acquis 80% des parts de la start-up DAB Motors qui a conçu une moto électrique.
- Les premiers modèles de cette moto électrique, le Concept-E, devraient sortir en 2024 avec un volume estimé entre 500 et 1.000 unités la première année.
- Peugeot Motocycles envisage de distribuer les produits de l'entreprise britannique BSA en Europe.
- L'usine de Mandeure emploie 276 salariés et 17 apprentis, tandis que Peugeot Motocycles emploie un total de 615 salariés dans le monde.
- En Chine, Peugeot Motocycles a une coentreprise avec Qingqi, créée en 2006, qui emploie 300 personnes.
- Peugeot Motocycles a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros hors Chine en 2022.
- 7.000 deux-roues devraient être fabriqués à Mandeure en 2023, contre 3.600 en 2021.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché du service pour scooter et moto | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Izyscoot
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Expert
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Dôme Services
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Axxe
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dafy Moto
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Peugeot Motocycles
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Izyscoot
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Expert
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dafy Moto
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Axxe
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Dôme Services
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Peugeot Motocycles
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Izyscoot
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Dôme Services
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Expert
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Axxe
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dafy Moto
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Peugeot Motocycles
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Izyscoot
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Expert
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Dôme Services
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Axxe
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dafy Moto
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Peugeot Motocycles
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Izyscoot
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Expert
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Dôme Services
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Axxe
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dafy Moto
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Peugeot Motocycles
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Izyscoot
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Expert
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Dôme Services
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dafy Moto
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Moto Axxe
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
- 14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Repair and Run
- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Peugeot Motocycles
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
