Le marché de l'isolation de bâtiments - France (2024)

1.2 Un marché mondial en croissance

Chiffre d'affaires du marché de l'isolation Monde, ****-**** Source: ****

Le marché mondial de l'isolation connaît une expansion significative, avec des prévisions indiquant qu'il pourrait dépasser ***,** milliards de dollars d'ici ****, après avoir atteint **,** milliards de dollars en ****. Cette croissance est alimentée par une augmentation de *,* % par an, soutenue par une demande accrue de matériaux isolants dans le secteur de la construction, notamment dans les pays en développement. La montée en puissance de la construction de nouveaux bâtiments ainsi que les projets de rénovation de l'existant stimulent également ce marché, car l'isolation est essentielle pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les coûts et répondre aux exigences environnementales croissantes.

Le marché de l'isolation englobe la production, la distribution et l'installation de matériaux destinés à minimiser la transmission de la chaleur, contribuant ainsi à l'efficacité énergétique, au confort intérieur et à la protection de l'environnement. Les produits isolants, tels que le polystyrène expansé, la laine de verre et la laine minérale, sont largement utilisés non seulement dans le secteur de la construction, mais aussi dans les secteurs du transport, des appareils électroménagers et d'autres domaines. Par ...

1.3 Un marché national globalement en croissance

Marché national en croissance

Le marché de l'isolation thermique semble en croissance et a augmenté de **% de **** à ****. Le marché a cependant connu une baisse en ****, marqué par la crise du Covid-** et les premiers confinements. Les professionnels ont assisté en **** à un rebond important, porté par des initiatives comme MaPrimeRénov', qui permet d'aider à financer des travaux de rénovation pour des logements construits il y a plus de ** ans, et ayant ainsi pour objectif de booster l'efficacité énergétique. 

Evolution du marché de l'isolation thermique pour les bâtiments France, ****, en millions de m* d'isolants posés Source: ****

Si on s'intéresse au segment des travaux d'isolation, on constate que celui-ci est également en forte croissance. L'indice de chiffre d'affaires a augmenté de *** en **** à *** en ****, soit une croissance fulgurante de +**% en * ans.  Evolution de l'indice de chiffre d'affaires pour le travaux d'isolation France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Evolution du chiffre d'affaires du marché des travaux d'isolation France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché est évidemment tiré vers le haut par le secteur de la construction, mais également par celui de la rénovation immobilière. D'après la FFB, Le marché de la rénovation immobilière pourrait représenter ...

2.1 Les ménages : une demande de rénovation

Un enjeu gouvernemental

Le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France après l'industrie, à hauteur de **% des émissions de CO*. En ****, on compte près de * millions de logements encore mal isolés sur un total de ** millions de logements en France, et *.* millions de ménages ont du mal à payer leur facture de chauffage. 

Ainsi, la rénovation énergétique des bâtiments permettrait à la fois de lutter contre le changement climatique et soutenir le pouvoir d'achat des Français en réduisant à terme leur facture de chauffage. La rénovation énergétique (***) est l'un des secteurs prioritaires du plan France Relance qui lui consacre *.* milliards d'euros sur deux ans. Dans le cadre de ce plan de relance ****-****, *** millions d'euros sont consacrés au financement d’opérations de restructurations ou réhabilitations lourdes de logements locatifs sociaux couplées à une rénovation thermique sur le territoire métropolitain, avec un objectif de ** *** logements à réhabiliter sur deux ans dont au minimum ** *** logements dès ****.

La rénovation énergétique

Une rénovation d'habitation dans le but d'améliorer ses performances énergétiques passe tout d'abord par l'isolation des ...

2.2 Le parc de bâtiments tertiaires : une opportunité pour le secteur

Le parc tertiaire représente un quart du patrimoine immobilier français et un tiers de la consommation énergétique de l’ensemble des bâtiments. À l’instar du résidentiel, il est relativement ancien et nécessite notamment des travaux de rénovation pour réduire la facture énergétique. Il est ainsi la cible d'un plan de rénovation du ministère de la Transition écologique et Solidaire [***] 

Une étude de l'observatoire de l'immobilier durable en ****, révèle pour chaque catégorie de bâtiments tertiaires (***).

Par exemple, pour la catégorie : immeubles de bureau, les étiquettes F et G comptent pour **%, ce qui témoigne d'une rentabilité énergétique très pauvre. À titre informatif, la catégorie des immeubles de bureau compte pour ** % de l'immobilier tertiaire total. 

La répartition des immeubles de bureaux en Ile-de-France par étiquette énergie France, ****, % Source: ****

Le graphique illustre la répartition de la consommation d'énergie finale des bureaux en France, mesurée en kWh par m² par an. La majorité des bureaux se situe dans des tranches de consommation modérées, avec **,* % des bureaux consommant entre *** et *** kWh/m²/an et **,* % entre ** et *** kWh/m²/an, proches du seuil ...

2.3 Une baisse des mises en chantier qui menace la demande

La pose d’isolants arrive en décalage de * mois après le démarrage des chantiers, il est donc possible d'anticiper la demande en isolant, en observant l'évolution des mises en chantier. [***]

L'Insee permet de se rendre compte des tendances en considérant l'évolution du nombre de logements mis en chantier depuis ****. Que ce soit pour les logements individuels ou collectifs, on constate une baisse dans le nombre de chantiers débutés depuis ****. Cependant, le nombre de logements mis en chantier semble augmenter à nouveau en ****, mais c'est pour mieux redescendre en **** comme on peut le voir plus clairement sur le dernier graphique.

Nombre de logements mis en chantier France, ****-****, en milliers de logements Source: ****

Evolution du nombre de chantiers de construction de logements France, ****, en unités Source: ****

On voit ici plus clairement  l'évolution du nombre de chantiers de construction de logements en France entre **** et octobre ****. On observe une tendance générale à la baisse pour les deux indicateurs : les autorisations de construction et les mises en chantier. Bien que les autorisations aient connu une légère hausse en ****, atteignant un pic à *** ***, elles redescendent ensuite pour atteindre *** *** en octobre ****. Les mises en chantier ...

2.4 Une demande dépendante des objectifs gouvernementaux

Les bâtiments représentent ** % de la consommation énergétique française et ce secteur émet chaque année plus de *** millions de tonnes de CO*, ce qui représente près de **% des émissions nationales. [***] En conséquence, les pouvoirs publics ont fait de l’isolation une priorité de la politique de réduction de la consommation énergétique.

Les objectifs sont ambitieux : 

**** : diminution de la consommation énergétique du parc immobilier de ** % par rapport à **** avec la rénovation lourde de *** *** logements par an à partir de ****, en priorité ceux des ménages à revenus modestes. **** : poursuite du programme de rénovations lourdes pour que l’ensemble du parc immobilier soit au niveau « Bâtiments Basse Consommation ». Diminution de la consommation de ** % par rapport à ****. Division par quatre des émissions de gaz à effet de serre par rapport à ****. Pour cela, les émissions de gaz à effet de serre (***) [***]

Source: ****

Les mécanismes incitatifs sont nombreux pour les ménages réalisant des travaux d'amélioration énergétique, avec notamment des prêts à taux zéro pour l’isolation de toitures, des crédits, des exonérations de la taxe foncière, etc. (***) [***]

Ils sont complétés par des régulations de plus en ...

2.5 La croissance de la demande en isolants biosourcés

Les isolants biosourcés sont multiples : la laine de chanvre est le matériau phare de l'éco-construction, la laine de bois, de coton, de lin ainsi que l'ouate de cellulose sont aussi connus pour leur performance alliée à leur origine naturelle. Si les isolants biosourcés représentent une part de marché bien moindre que les familles concurrentes d'isolants minéraux et isolants synthétiques, ils représentent une forte potentialité en raison de leur impact environnemental moindre. La réglementation RE****, future réglementation environnementale des bâtiments neufs à partir de ****, a pour objectif la diminution de l'impact carbone de la construction des bâtiments, et à ce titre-là tend à encourager l'utilisation de matériaux biosourcés en général et en particulier pour les isolants, qui permettent de stocker du CO* au lieu d'en rejeter dans l'atmosphère. 

En ****, les isolants biosourcés représentent ** millions de m* d'isolants posés, et un total de ** *** maisons totalement isolées grâce à des isolants issus de la biomasse. Sachant qu'en ****, on comptait *** millions de m* d'isolants posés au total, les isolants biosourcés représentaient alors près de **% des matériaux utilisés. [***]

En ce qui concerne ...

2.6 Une demande motivée par l'inflation et le dérèglement climatique

Face à la flambée des prix de l'énergie et l'allègement du bouclier tarifaire, de nombreux propriétaires pourraient pencher pour une rénovation énergétique de leur logement, comme en témoigne le graphique suivant :

"Diriez-vous que l'augmentation des tarifs de l'électricité pourrait vous inciter à engager des travaux de rénovation énergétique de votre logement ?" France, ****, en % Source: ****

De même, la multiplication des épisodes de canicule, causée par le dérèglement climatique selon les experts, constitue un motif de rénovation énergétique de logement pour les propriétaires :

"Diriez-vous que l'augmentation des canicules pourrait vous inciter à engager des travaux de rénovation énergétique de votre logement ?" France, ****, en % Source: ****

Au total, **% des propriétaires qui ont répondu "Oui" à au moins l'une des deux questions.

L'augmentation des prix de l'énergie apparaît comme un critère de motivation légèrement moins important que les canicules successives. En effet, **% des propriétaires ont répondu "Oui" au sondage portant sur le premier motif, contre **% pour le sondage portant sur le motif que constituent les canicules répétées.

3.1 La filière des matériaux isolants pour la construction/rénovation

Le secteur de l'isolation des bâtiments rassemble un grand nombre d'acteurs. Ces derniers segmentent le marché selon le schéma ci-dessous :

Le marché de la fabrication est dominé par les grandes entreprises de dimension internationale comme Saint-Gobain ou encore Knauf. Ces mastodontes du marché proposent bien sûr tous les segments des matériaux isolants pour la construction.

À côté de ces géants se sont développées des franchises qui font le choix de développer des compétences spécifiques à une partie de la construction de l’habitat, afin de pérenniser leur business model. On peut citer par exemple Isocomble, filiale du groupe Isoweck née en **** et qui s'est forgée une renommée sur l'isolation des combles par soufflage. Elle dispose à ce jour sur le territoire d'une quarantaine d'agences dont ** en franchise.

Un autre modèle utilisé par les entreprises de matériaux isolants est la concession. Le réseau permet aux concessionnaires de profiter, comme dans une franchise, de la notoriété du nom d'une enseigne pour exercer leur activité dans le cadre d'un commerce indépendant. La seule différence est que l'enseigne ne propose pas de formation ou de transfert ...

3.2 L'isolation selon le type de bâti, le poste d'isolation et le matériau

Une distribution également répartie entre le neuf et la rénovation

Le marché est équilibré, et cet équilibre ne varie que peu d'année en année. Le site Actu environnement révélait en **** que la construction neuve représentait **,* % des superficies d'isolants posés, contre **,* % pour la rénovation du bâti. En **** TBC Innovation actualise ce chiffre, ainsi Batiweb rapporte une augmentation de la part du neuf à ** % et donc une diminution de celle de la rénovation à ** %. En ****, ces chiffres évoluent légèrement avec **% des isolants dédiés à la rénovation et **% à la construction neuve. [***]

La vente d'isolants selon le débouché France, ****, en % Source: ****

Une distribution majoritairement pour les combles et toitures 

En **** l’isolation des toitures et des combles représente presque la moitié des superficies d’isolants posés. Elle se place ainsi devant l’isolation des murs par l’intérieur ou l’extérieur qui comptent pour plus de */* des superficies posées, et l’isolation des sols et planchers arrivent loin derrière et restent moins utilisés. [***]

Cette situation ne semble pas vraiment avoir évolué depuis la période **** - **** comme en témoigne l'étude de ...

3.3 Les grandeurs du marché

L'Insee répertorie les indicateurs totaux pour les entreprises enregistrées sous le code Naf **.**A (***). Les principales informations sont rapportées dans le tableau ci-dessous.

Source: ****

3.4 Répartition et nombre d'acteurs sur le territoire

Le secteur des travaux d'isolation semble en croissance, autant en termes de nombre d'établissements et de nombre de salariés. Ainsi le nombre d'établissements et les effectifs de salariés augmentent continuellement depuis ****. En **** on comptait * *** établissements pour ** *** salariés et en ****, on comptait près de * *** établissements pour ** *** salariés, soit une augmentation de **% pour le nombre d'entreprises, et **% pour le nombre de salariés. En ****, les effectifs salariés ont légèrement diminué et s'élevaient au nombre de ** ***. De même, le nombre d'établissements a légèrement décliné pour atteindre * ***.

Evolution du nombre d'établissements et de salariés du secteur des travaux d'isolation France, ****-****, en nombre Source: ****

L'Insee permet d'obtenir la répartition géographique par région des entreprises enregistrées sous le code naf **.**A : Travaux d'isolation. En tête on retrouve l'Île-de-France avec *** acteurs, suivit par Auvergne Rhône Alpes (***) puis par la région Grand-Est avec *** entreprises. Mais inversement, la Corse ne compte que * entreprises, et les régions Bourgogne-Franche-Conté et Centre-Val de Loire n'en comptent que ** chacune.

Source: ****

3.5 La place de l'isolation dans les dépenses d'un ménage

Pour comprendre l'intérêt de faire des travaux d'isolation dans un bâtiment, il faut comprendre la part dûe au chauffage dans les dépenses totales d'électricité. On a ainsi:

Consommation électrique des ménages France, ****, en % Source: ****

On se rend compte que le premier levier d'action individuelle pour baisser sa consommation d'electricité concerne les actions qui touchent au chauffage. Le médiateur national de l'énergie estime qu'une réduction de * degré celcius fait économiser *% de la consommation d'énergie. Or l'isolation permet de garder la chaleur dans la maison donc est un vecteur premier pour faire des économies d'énergie (***).

4.1 Typologie des isolants

Les isolants regroupent différents matériaux, dont la qualité d’isolation varie. Les matériaux isolants utilisés pour la construction forment une grande famille de produits diversifiés. On peut classer ces produits, selon * grands ensembles :

Isolant en laine minérale : laine de verre, laine de roche et verre cellulaire ; Isolant sous vide : il s’agit d’une nouvelle génération d'isolants qui font preuves de bonnes performances thermiques et disposent d'une faible épaisseur. Cela permet de gagner de précieux centimètres. Ils sont dédiés à l’isolation par l’intérieur ; Isolant en laine végétale : liège, fibre végétale, fibre de bois, chanvre, laine de bois, laine de coton, laine de lin ou encore ouate de cellulose ;  Isolant en laine animale : plumes de canard ou laine de mouton ; Isolant mince : PMR, etc.. Constitués d’une ou plusieurs couches de feuilles d’aluminium ou de film plastique aluminisé, les produits minces réfléchissants comprennent des couches intermédiaires de différentes natures : mousse souple, feutre d’origine animale, végétale ou de synthèse, polyéthylène à bulles… ; le nombre et la nature des couches superposées font varier ...

4.2 Les différentes techniques d'isolation

Plusieurs options existent pour réaliser des travaux d’isolation :

Source: ****

4.3 Le prix moyen d'une installation

Le prix d'une isolation intérieure est de **€ au mètre carré en moyenne selon Prix Pose. Le site a pu dégager les prix moyens par postes d'isolation et par niveau de performance. Ils sont détaillés dans le graphique ci-dessous.

Coûts moyens des postes d'isolation par performance France, ****, en € par logement Source: ****

Le site recense également les prix selon le type d'isolant utilisé en nommant les caractéristiques pour chacun des matériaux. Les informations sont répertoriés dans le tableau suivant : 

Comparatif des tarifs d'une isolation intérieure au m* selon l'isolant , France, ****

Type d'isolant Prix moyen au m² (***) Prix moyen au m² (***) Caractéristiques Laine minérale **€ à **€ **€ à **€ Le plus courantMauvais déphasage Mousse de polyuréthane **€ à **€ **€ à **€ Le plus performantTrès peu écologique Ouate de cellulose **€ à **€ **€ à **€ Le plus polyvalentÉcologique Laine de bois **€ à **€ **€ à **€ ÉcologiquePerformances moyennes Source: ****

4.4 Le nouveau marché du chauffage connecté

L'objectif du chauffage connecté est de simplifier l'utilisation des appareils de chauffage. Depuis son smartphone, il est désormais possible de régler la température de l'habitation, tout comme allumer et éteindre les systèmes thermiques. De même, il existe des options pour régler la température de l'air, de l'eau ou encore de mettre en marche le système anti-gel. 

Rothelec, entreprise commercialisant des radiateurs électriques, a effectué un sondage sur la vision de la domotique de la maison en fonction de l'âge. Ainsi tout âge confondu, les fonctions qui intéressent le plus les Français dans la domotique est la fonction de la température, et notamment du chauffage, à hauteur de **%.

Fonctions domotiques de gestion qui intéressent le plus les Françaiss France, ****, en % Source: ****

La distinction faite sur l'âge est représentée dans le graphique ci-dessous, où on peut voir que l'intérêt pour le pilotage de la température augmente avec l'âge, avec **% des **-** ans intéressés le plus par la fonction gestion de la température dans le cas d'une maison connectée, et **% pour les plus de ** ans.

Pourcentage de personnes fortement intéressée ...

4.5 L'isolation thermique par l'extérieur

L’isolation thermique par l’extérieur (***) est une méthode performante pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, elle permet d'économiser ** à **% d'énergie sans compromettre l'espace intérieur. En enveloppant les murs d’une couche d’isolant, l’ITE agit comme une barrière thermique qui aide à conserver la chaleur en hiver et à maintenir la fraîcheur en été, contribuant ainsi à un confort accru tout au long de l’année. En effet, cette isolation extérieure permet d'éliminer les ponts thermiques, souvent responsables de courants d’air froids en hiver, et de limiter la surchauffe en période de canicule, surtout lorsque les fenêtres et volets restent fermés. Cette amélioration de la performance thermique réduit ainsi la consommation énergétique, engendrant des économies importantes sur les factures de chauffage, qui peuvent atteindre ** %.

Outre ses avantages énergétiques, l’ITE apporte également un confort acoustique en atténuant les bruits extérieurs, un atout précieux pour les habitations situées dans des environnements bruyants. Ce type d’isolation contribue aussi à améliorer l’esthétique de la façade, offrant ainsi la possibilité de réaliser un ravalement en même ...

5.1 Réglementation sur l'isolation des nouvelles constructions

L'Arrêté du ** mars **** modifiant l’arrêté du * mai ****, fixe de nouveaux seuils de performances énergétiques à respecter pour chaque élément d’une construction : chaque région possède désormais son propre niveau de résistance thermique, la norme isolation est donc propre à chacun.

Dans le tableau ci-dessous sont représentés les résistances thermiques minimales des installations d'isolation en fonction de la nature de la paroi à isoler. 

[***]

Depuis le *er juillet ****, le DPE (***) deviendra juridiquement opposable, ce qui forcera les diagnostiqueurs à la rigueur et l'impartialité. Cette mesure de la performance énergétique des logements sera dès lors plus fiable et lisible, offrant aux propriétaires des informations plus précises qu'une simple étiquette de A à G qui apportera des précisions sur les déperditions thermiques. [***]

Également depuis **** les agences immobilières ont l'obligation de faire figurer l'étiquette énergie, l'étiquette carbone, mais aussi le montant de la facture d'énergie dans leurs annonces. En fonction du DPE, un logement est classé ou non parmi les "passoires thermiques" (***) et sera interdit à la location à partir de ****. [***]

En ce qui concerne la vente de logements, un audit énergétique devra aussi être réalisé ...

5.2 De fortes incitations gouvernementales pour le résidentiel

Le contexte réglementaire évolue régulièrement mais reste très porteur pour le secteur résidentiel. Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a lancé le dispositif « Coup de pouce économies d’énergies » qui permet aux ménages de bénéficier d’une prime de **** ou **** euros destinée à réduire l’empreinte carbone. Elle est accessible sous condition de revenus. De plus, il est possible d’obtenir un Crédit d’Impôt pour la Transition énergétique (***) pour les installations utilisant des ressources renouvelables. La prime associée pour l’achat de tels équipements est de ** % du montant des dépenses engagées jusqu’au ** décembre ****, avec un plafond à *.*** € pour une personne seule et **.*** € pour un couple. Les travaux doivent être réalisés par un professionnel labellisé RGE sur un logement principal construit depuis plus de deux ans. Un Eco-Prêt à taux zéro (***). Enfin, une Subvention de l’Agence Nationale de l’Habitat (***) peut aller jusqu’à ** % du montant de travaux de rénovation dépassant **** €, selon certaines conditions de ressources et si le ménage ne bénéficie d’aucune autre aide similaire. L’ADEME avance que de **** à **** toutes ces ...

5.3 Normes, produits et label BBC, réglementations thermiques et environnementales

Les normes et le label BBC 

Il existe des normes qui aident les consommateurs à garantir l’adéquation des produits à leurs attentes, comme le marquage CE.La marque NF ou norme française garantit la sécurité des matériaux. D’autres certifications non gouvernementales existent aussi pour guider le consommateur dans son choix. La certification CSTBat délivrée par le CSTB (***) : il nécessite des matériaux pour les murs, dont le coefficient est au moins égal à * m².K/W. Le coefficient annoncé sur le produit est garanti si celui-ci bénéficie du label de l'ACERMI, un organisme indépendant.

Les réglementations thermique

La réglementation thermique en vigueur est la RT****.

La réglementation thermique **** (***) qui est de ** kWhep/m².an.

Ces réglementations seront des réglementations d'objectifs, laissant une liberté totale de conception, limitant simplement la consommation d'énergie. Les bâtiments à énergie positive sont des bâtiments qui produisent plus d’énergie (***) qu'ils n’en consomment. Ce sont en général des bâtiments passifs très performants et fortement équipés en moyens de production énergétique par rapport à leurs besoins en énergie. [***]

La RE****

La réglementation environnementale **** (***) est une ...

5.4 Les dernières règlementations touchant le marché de l'isolation

Loi Climat et Résilience (***) : À partir du *er janvier ****, un logement est considéré comme énergétiquement décent si sa consommation d'énergie primaire estimée est inférieure à *** kWh/m² par an. Les logements les plus énergivores, dépassant ce seuil, sont interdits à la location. Révision de la Directive sur la Performance Énergétique des Bâtiments (***) : Cette directive vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie dans les bâtiments européens d'ici ****. Elle impose que les nouveaux bâtiments soient à émission nulle d'ici ****, avec des objectifs de performance énergétique fixés pour ****. Loi d'Accélération des Énergies Renouvelables (***) : Cette loi vise à augmenter la part des énergies renouvelables à ** % d'ici ****, avec notamment un triplement de la puissance photovoltaïque installée d'ici ****. Elle impose également l'équipement des parkings extérieurs des bâtiments tertiaires pour le photovoltaïque à partir d'une certaine superficie. Révision du Décret BACS (***) : Ce décret impose l'installation de systèmes de contrôle dans les bâtiments tertiaires pour surveiller la consommation énergétique, avec une mise en application progressive jusqu'à ****, selon la puissance des installations. Des inspections tous les cinq ans ...

6.1 Segmentation

[***]

6.2 Le marché de l'isolation: Etats des lieux et perspectives

Contexte:

Ces deux dernières années, le secteur de l’entretien rénovation a le vent en poupe, il porte le secteur du bâtiment. En ****, il enregistre une croissance de *.*% par rapport à l’année précédente et en **** il va jusqu’à atteindre *.*% de croissance supplémentaire. Le secteur des logements neufs font quant à eux -*.*% en **** et -*.*% en ****. 

Or, le marché de l’isolation est un pilier de la transition énergétique et donc de l’entretien rénovation : En ****, plus de **% des résidences sont des résidences de classe D ou plus sachant que les classes F et G sont considérés comme des passoirs thermiques (***).

Ce marché est dopé par le secteur publique qui alloue des aides financières aux ménages entreprenant des démarches de rénovation énergétique (***).

Grandes tendances du secteur:

*ère tendance : Le marché de l’isolation de bâtiment dépend du marché de la rénovation énergétique qui lui-même est dopé par le secteur public. Le projet loi de finances prévoit pour **** : * milliards € pour la transition écologique dont *.* pour pour l’entretien rénovation (***). 

*ème tendance : La construction de logements ...

• Isover Saint-Gobain
• Knauf
• Actis Isolation
• Rockwool
• Etex France Siniat
• Isoweck (Isocomble)
• Soprema Groupe
• Xella Group
• Siplast
• CETIH
• Dow Chemical
• CABETE Facades
• STO Group
• Saint-Gobain Distribution Bâtiment
• Saint-Gobain Groupe
• Acorus Groupe
• Émaillerie Alsacienne Façade
• Verlaine Groupe
• Buitex (Semin groupe)
• Semin
• Vitage Isolant Technique VIT
• Eurocomble Groupe ONPR
• Aramis
• Myral
• Daussan