Le marché de la rénovation énergétique - France (2025)

1.2 Un marché mondial en pleine expansion

Le marché mondial de la rénovation énergétique connaît une croissance rapide, atteignant une taille estimée à ***,** milliards USD en **** et projetée à ***,** milliards USD d'ici ****, avec un taux de croissance annuel composé (***) de *,* %. Ce marché repose sur des systèmes de rénovation visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments existants en intégrant des technologies modernes telles que les systèmes HVAC, l'éclairage LED, et des composants d'isolation avancés. La demande croissante est portée par plusieurs facteurs, notamment la hausse des coûts énergétiques, les incitations gouvernementales, et les avancées technologiques.

Par ailleurs, l'intégration des énergies renouvelables, comme les panneaux solaires et les éoliennes, joue un rôle clé dans cette dynamique. Les segments commerciaux et résidentiels sont particulièrement dominants, avec une forte adoption en Europe (***), tandis que l'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide. Malgré son potentiel, le marché fait face à des obstacles, tels que le coût initial élevé des projets, le manque de standardisation et les défis techniques liés à l'intégration des nouvelles technologies dans les systèmes existants.

En somme, le secteur de la rénovation énergétique ...

1.3 Un marché français en pleine croissance

En ****, le chiffre d'affaires généré par les acteurs spécialisés dans la maintenance et la rénovation du secteur du bâtiment a atteint *** milliards d'euros, marquant une croissance significative de **% par rapport à l'année précédente. Une observation intéressante réside dans le fait que, selon la FFB, environ un quart de ce marché est attribué à des activités DIY (***) ou à des pratiques non déclarées, échappant ainsi à l'analyse officielle de la FFB.

La rénovation des logements concerne **,*% du total du chiffre d'affaires de l'entretien-rénovation en ****.

Total du chiffre d’affaires des professionnels du bâtiment en entretien rénovation d’après la FFB France, ****, en Md € Source: ****

La taille du marché français de la rénovation énergétique reste stable sur les * dernières années: Il enregistre une hausse de **% entre **** et ****.

Taille du marché français de la rénovation énergétique France, ****-****, Mds € Source: ****

2.1 Une demande tirée par les incitations gouvernementales

La demande est stimulée à la fois par les incitations gouvernementales (***) et par l'impératif pour de nombreux propriétaires d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique en réponse aux nouvelles réglementations.

En ****, MaPrimeRénov' a apporté son soutien à la rénovation de *** *** logements en France. (***) [***]

Nombre de logements ayant bénéficié du forfait "rénovation globale" de ma Prime Rénov' France, ****-****, en milliers Source: ****

L'ensemble de ces travaux a généré la distribution de primes (***) d'un montant total de **.* milliards d'euros  soulignant ainsi l'impact significatif de ce programme sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des habitations françaises. [***]

Source: ****

MaPrimeRénov’

En janvier ****, le programme MaPrimeRénov' a été introduit pour remplacer les programmes "Habiter Mieux" et le crédit d'impôt pour la transition énergétique (***). Ce programme soutient deux types d'interventions :

Les travaux liés au chauffage et à l'eau chaude sanitaire, avec des montants pouvant atteindre ** *** euros. L'isolation thermique, notamment l'isolation des murs (***), des combles, de la toiture, des parois vitrées, etc. La prime peut également s'appliquer à la ventilation double-flux ou à la réalisation d'un audit énergétique.

Depuis le *ᵉʳ octobre ****, MaPrimeRénov' est accessible à tous les propriétaires, ...

2.2 Marché de l'entretien-Rénovations des logements

Marché de l'entretien-rénovations des logements France, ****-****, Milliard d'euros Source: ****

Le marché de l'entretien et de la rénovation des logements, qui englobent la rénovation énergétique, a enregistré une croissance constante de **** à ****. Les taux de croissance annuels moyens pour les travaux de grande envergure visant à améliorer les habitations et pour les petits travaux sont respectivement de *,** % et de *,** % en termes de valeur.

Il est à noter que ce secteur a été l'un des rares à bénéficier de la crise sanitaire, car une partie des dépenses a été réorientée vers l'amélioration des logements.

Comme mentionné précédemment, la croissance de ce secteur découle principalement de l'impact de l'inflation et de l'augmentation des prix dans l'industrie, ainsi que des nouvelles réglementations qui incitent les particuliers à investir dans la rénovation de leurs logements.

Evolution de la vente de logements anciens France, ****-****, par unités vendues Source: ****

L'évolution du nombre de transactions immobilières dans le segment des logements anciens exerce une influence directe sur l'activité du secteur de la rénovation énergétique. Ceci s'explique par le fait que, de manière assez régulière, des travaux de rénovation ...

2.3 Les Français et la rénovation énergétique

En ****, un sondage par Que choisir recueillant les réponses de **** Français a été réalisé:

  Les Français et la rénovation énergétique France, ****, en % Source: Que choisir  

Les trois principales catégories de rénovations énergétiques effectuées depuis janvier **** comprennent principalement l'isolation, qui a été choisie par près de la moitié des propriétaires, suivie par l'installation de fenêtres/vitrages et le remplacement du système de chauffage ou l'installation de pompes à chaleur, qui ont été optés par environ un tiers d'entre eux. Les principaux types de travaux de rénovation énergétique réalisés depuis janvier **** France, ****, % Source: FBF-ASF-IFOP (***)   Le principal facteur déclencheur des travaux de rénovation énergétique est la défaillance, la vétusté ou le mauvais état de l'équipement, ce qui représente près d'un tiers des cas. Il est à noter que pour les ** % restants, diverses raisons ont motivé la décision d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique.   Déclencheurs des travaux de rénovation énergétique France, ****, % Source: FBF-ASF-IFOP (***) D'après les propriétaires qui ont effectué des travaux de rénovation énergétique, les deux principales difficultés ...

2.4 Passoire thermique : 150 milliards d'euros d'ici 2034

**% des logements en France ont une cote DPE égale ou inférieure à E. Tous les logements ayant une cote inférieure à E devront être retirés du marché locatif d'ici à ****.

Réparition des logements en fonction de leur DPE (***) France, ****, en % Source: ****

Le gouvernement estime que le coût total de l'éradication des "passoires thermiques" atteindra près de *** milliards d'euros d'ici ****. Par conséquent, si les propriétaires souhaitent continuer à louer leur logement et si les réglementations ne changent pas d'ici là, les DPE devraient contribuer en moyenne à environ ** milliards d'euros par an pour le marché de la rénovation énergétique pour atteindre cet objectif.

Source: ****

2.5 Marché de l'entretien rénovation non résidentiel

La croissance du marché de l'entretien et de la rénovation des bâtiments non résidentiels a été de **,*% en termes de valeur en ****, ce qui représente un taux de croissance encore plus important qu'en ****. Cependant, en raison de l'augmentation de l'inflation en ****, la croissance en volume a connu un ralentissement notable. Cette évolution est décevante étant donné le potentiel de croissance du marché, soutenu par plusieurs facteurs, notamment :

*. Les obligations liées au décret éco-énergie tertiaire, qui impose aux grandes entreprises de réduire leur consommation énergétique à long terme. *. Les projets de rénovation des bâtiments des collectivités locales, dans le cadre de la gestion courante du patrimoine et des stratégies de réduction des émissions de carbone. *. L'adoption généralisée de stratégies de responsabilité sociale des entreprises (***) par les investisseurs immobiliers, qui mettent en place des initiatives pour réduire leur empreinte environnementale, en particulier en améliorant leur bilan carbone. Malgré ces facteurs de croissance potentielle, les dépenses liées à l'entretien et à la rénovation n'ont pas augmenté significativement en termes de volume. Les entreprises ont adopté une attitude attentiste, tandis que les projets ...

3.1 Chaîne de valeur

Le schéma de filière dans l’entretien-rénovation de bâtiments

Source: ****

Le marché de la rénovation en général des bâtiments implique la participation de trois catégories principales d'acteurs :

La catégorie "matériaux" englobe à la fois les fabricants de produits de construction (***) et les distributeurs, tels que les négociants et les grandes surfaces de bricolage. Une grande partie de leurs revenus provient du marché de la rénovation, grâce aux travaux entrepris par les particuliers et les professionnels. La catégorie "intermédiation" regroupe les plateformes de mise en relation pour les travaux de rénovation, ainsi que les délégataires de certificats d'économie d'énergie. Ces derniers jouent un rôle de prescription dans le domaine de la rénovation énergétique. La catégorie "travaux" se compose principalement des entreprises de construction de diverses natures, allant des grandes sociétés de construction aux artisans. Lors de rénovations d'envergure, des bureaux d'études ou des architectes peuvent également intervenir pour assurer la gestion de projet.

Source: ****

3.2 Emplois dans l’efficacité énergétique du bâtiment résidentiel

Entre **** et ****, le nombre d’emplois liés à la transition énergétique dans le bâtiment résidentiel en France a connu une augmentation remarquable, passant de *** *** à *** *** ETP, soit une hausse de ** %. Cette progression significative s’inscrit dans un contexte de croissance soutenue du marché, qui a enregistré une expansion de ** % sur la même période, atteignant une valeur totale de **,* milliards d’euros en ****. Ces chiffres reflètent une dynamique positive, probablement stimulée par des politiques publiques renforçant les investissements dans la rénovation énergétique et les technologies durables. Ainsi, la transition énergétique dans le secteur résidentiel apparaît comme un levier essentiel non seulement pour la décarbonation mais aussi pour la création d'emplois qualifiés, participant à la fois à la transformation écologique et au développement économique.

Emplois (***) dans l’efficacité énergétique du bâtiment résidentiel depuis **** France, ****-****, ETP Source: ****

3.3 Focus sur Ma Prime Renov

En ****, MaPrimeRénov' soutient les rénovations énergétiques du secteur résidentiel de différentes manières. Il existe des gestes de rénovation énergétique subventionnés par MaPrimeRénov' "classique", destinés aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs. De plus, il y a des rénovations globales visant à générer d'importants gains énergétiques, qui sont soutenues par MaPrimeRénov' "classique", MaPrimeRénov' Sérénité, Loc’Avantages avec travaux énergétiques et MaPrimeRénov' Copropriétés.

MaPrimeRénov' "classique" : Entre **** et ****, *,* millions de dossiers ont été déposés pour des gestes de rénovation énergétique dans le cadre de MaPrimeRénov’, dont environ deux tiers ont été soldés avant la fin de ****. Les économies d'énergie générées par ces rénovations s’élèvent à *,* TWh/an pour les travaux terminés en ****, soit *,* MWh/an par logement. Ces rénovations concernent majoritairement des maisons individuelles, qui représentent ** % des gains d’énergie conventionnels sur la période, avec des systèmes comme les pompes à chaleur, installées dans environ ** % des cas en ****, contribuant aux deux tiers des économies d’énergie globales. MaPrimeRénov' Sérénité ...

4.1 L'ensemble de l'offre de travaux énergétique ainsi que leur prix en 2024

Le prix de l’isolation des logements

Le prix d’un changement de système de chauffage

Source: ****

Le prix des changements de fenêtres

Source: ****

Le prix d’un changement de ventilation

Source: ****

Le prix d’un changement de système ECS (***)

Source: ****

4.2 Des prix de l'entretien et de l'amélioration des bâtiments qui explosent

En ****, les professionnels ont dû faire face à une augmentation considérable des coûts, en grande partie due à la forte hausse des prix des matières premières, notamment les principaux matériaux de construction. La palme de la plus forte augmentation revient aux briques et aux tuiles, dont les prix ont augmenté de près de **%. Ces produits, tout comme le ciment, ont été affectés par leur processus de production énergivore. 

Les charpentes et les panneaux en bois ont également connu une augmentation de leurs prix de production, atteignant **%, principalement en raison des panneaux et des placages. Le marché a été confronté à des difficultés en raison d'une concurrence acharnée au niveau international pour l'accès aux ressources, déplaçant les flux des pays producteurs européens vers les États-Unis. Cela a entraîné une raréfaction de l'offre, des délais prolongés et, par conséquent, une hausse des prix. Les fabricants constructeurs français ont partiellement intégré ces changements. [***]

En ****, les coûts liés à la maintenance et à l'amélioration des bâtiments ont enregistré une nouvelle augmentation de *,*%. L'indice des prix de l'entretien et de l'amélioration des bâtiments a affiché ...

4.3 Le nouveau marché du chauffage connecté

L'objectif du chauffage connecté est de simplifier l'utilisation des appareils de chauffage. Depuis son smartphone, il est désormais possible de régler la température de l'habitation, tout comme allumer et éteindre les systèmes thermiques. De même, il existe des options pour régler la température de l'air, de l'eau ou encore de mettre en marche le système anti-gel. 

Rothelec, entreprise commercialisant des radiateurs électriques, a effectué un sondage sur la vision de la domotique de la maison en fonction de l'âge. Ainsi tout âge confondu, les fonctions qui intéressent le plus les Français dans la domotique est la fonction de la température, et notamment du chauffage, à hauteur de **%.

Fonctions domotiques de gestion qui intéressent le plus les Françaiss France, ****, en % Source: ****

La distinction faite sur l'âge est représentée dans le graphique ci-dessous, où on peut voir que l'intérêt pour le pilotage de la température augmente avec l'âge, avec **% des **-** ans intéressés le plus par la fonction gestion de la température dans le cas d'une maison connectée, et **% pour les plus de ** ans.

Pourcentage de personnes fortement intéressée ...

4.4 L'isolation thermique par l'extérieur

L’isolation thermique par l’extérieur (***) est une méthode performante pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, elle permet d'économiser ** à **% d'énergie sans compromettre l'espace intérieur. En enveloppant les murs d’une couche d’isolant, l’ITE agit comme une barrière thermique qui aide à conserver la chaleur en hiver et à maintenir la fraîcheur en été, contribuant ainsi à un confort accru tout au long de l’année. En effet, cette isolation extérieure permet d'éliminer les ponts thermiques, souvent responsables de courants d’air froids en hiver, et de limiter la surchauffe en période de canicule, surtout lorsque les fenêtres et volets restent fermés. Cette amélioration de la performance thermique réduit ainsi la consommation énergétique, engendrant des économies importantes sur les factures de chauffage, qui peuvent atteindre ** %.

Outre ses avantages énergétiques, l’ITE apporte également un confort acoustique en atténuant les bruits extérieurs, un atout précieux pour les habitations situées dans des environnements bruyants. Ce type d’isolation contribue aussi à améliorer l’esthétique de la façade, offrant ainsi la possibilité de réaliser un ravalement en même ...

4.5 Les enseignes de bricolage lancent des offres clé en main

Les enseignes de bricolage, confrontées à une baisse de *,* % de leur chiffre d’affaires en **** due à la crise inflationniste, multiplient les initiatives pour se repositionner sur le marché. L’une des réponses à ce ralentissement consiste à investir dans les offres clé en main dédiées à la rénovation énergétique. Ces services visent à lever les freins que rencontrent les particuliers, notamment en matière de financement et de gestion administrative, tout en capitalisant sur une demande croissante portée par les hausses des factures d’énergie et le durcissement des réglementations.

Depuis avril ****, Leroy Merlin a conclu un partenariat stratégique avec le groupe BPCE, intégrant les réseaux Caisse d’Épargne, Banque Populaire et Natixis, ainsi que sa filiale Oney. Cet accord permet à l’enseigne de proposer des solutions financières adaptées, telles que l’éco-prêt à taux zéro (***), facilitant l’accès à des projets de rénovation pour des milliers de clients. L’objectif est clair : offrir un parcours simplifié avec un interlocuteur unique. Cette simplification inclut également l’avance des aides publiques, comme MaPrimeRénov’, pour les clients confiant leurs travaux aux artisans du réseau Leroy Merlin. Selon Fatah Rezzai, directeur de ...

5.1 Réglementation

Lois encadrant la rénovation énergétique en France :

Loi POPE (***) - ** avril **** : Crée le dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie (***). Établit des objectifs de réduction de la consommation d'énergie. Loi Grenelle I - * août **** : Fixe des objectifs en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Loi Grenelle II - ** juillet **** : Renforce les dispositions de la loi Grenelle I et introduit des mesures pour les bâtiments publics. Oblige à réaliser des audits énergétiques dans les entreprises. Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte - ** août **** : Fixe des objectifs de réduction de la consommation d'énergie et d'augmentation de la part des énergies renouvelables. Encourage la rénovation énergétique des bâtiments existants. Loi Élan (***) - ** novembre **** : Contient des dispositions visant à simplifier les règles de rénovation énergétique pour les bâtiments. Encourage la rénovation des bâtiments anciens. Loi de finances pour **** - ** décembre **** *,* Mds d'€ débloqués pour le financement de la rénovation énergétique en France Le PLF **** prévoit une hausse de ** % des fonds pour la rénovation énergétique, ...

6.1 Segmentation des acteurs

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte:

Depuis le lancement de la loi Grenelle II en **** et les objectifs de neutralité carbone pour ****, la rénovation énergétique s’est imposée comme une priorité stratégique en France. En ****, le bâtiment représentait ** % des émissions de CO* en France, faisant de ce secteur un levier majeur pour la transition écologique. Les dispositifs incitatifs comme MaPrimeRénov’ et l’éco-prêt à taux zéro (***)

Grandes Tendances:

*ère tendance: Croissance portée par les incitations publiques: En ****, *** *** logements ont bénéficié de MaPrimeRénov’, pour un montant total de *,* milliards d’euros de travaux financés. Le dispositif représente aujourd’hui ** % des aides attribuées pour la rénovation énergétique.

*ème tendance: Le poids des passoires thermiques: Près de ** % des logements en France affichent un Diagnostic de Performance Énergétique (***) classé E ou inférieur, nécessitant des rénovations urgentes avant ****. Le coût estimé pour éradiquer ces passoires est de *** milliards d’euros, soit une opportunité annuelle de ** milliards d’euros pour le marché d’ici cette échéance.

*ème tendance: Un type de travail de rénovation énergétique est prédominant: La rénovation conjointe de ...

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