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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la rénovation énergétique est estimé par l'ADEME à plus de 30 milliards d'euros et a connu une croissance significative en raison de l'augmentation des incitations gouvernementales et des mesures réglementaires visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le programme MaPrimeRénov' a été un moteur essentiel, distribuant des fonds de travaux d'une valeur de 3,1 milliards d'euros en 2022 et bénéficiant à près de 700 000 logements.
Les éco-prêts ont vu leur distribution augmenter de 31 % en 2022.
Avec le durcissement de la réglementation, les logements classés G seront interdits à la location à partir de 2025 et les logements classés F à partir de 2028, le marché devrait continuer à se développer.
70 % des Français considérant que le coût est une barrière importante à l'amélioration de la performance énergétique de leur logement.
Le secteur du bâtiment constitue un domaine d'action essentiel, il est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre, responsable de près d'un tiers de toutes les émissions de CO2 et de près de la moitié de la consommation finale d'énergie du pays.
De 2006 à 2019, le marché de la rénovation énergétique a vu sa taille plus que doubler. Cette trajectoire ascendante s'est accélérée en 2022 et 2023.
Acteurs du marché de la rénovation énergétique en France
- Effy Group simplifie le processus complexe pour les consommateurs en offrant des solutions de bout en bout. Il guide les propriétaires à travers des audits, des vérifications d'éligibilité aux aides gouvernementales telles que MaPrimeRenov'.
- Ministère français de l'économie orchestre la distribution des incitations financières telles que MaPrimeRenov'.
- SGFGAS(Société de Gestion des Financements et de la Garantie de l'Accession Sociale à la propriété) La SGFGAS gère l'éco-PTZ, un prêt sans intérêt qui soutient la stratégie du gouvernement visant à rendre les rénovations énergétiques.
- ADEME(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) L'ADEME, l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, est à l'avant-garde de la promotion de l'utilisation durable de l'énergie et de la recherche de solutions innovantes aux défis énergétiques et environnementaux.
- FFB(Fédération Française du Bâtiment) Représentant le secteur du bâtiment, la FFB est le porte-parole des professionnels du secteur.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
La rénovation énergétique des logements et des bâtiments tertiaires en France revêt une importance capitale, répondant à un triple impératif : combattre les effets du changement climatique, soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et améliorer la qualité de vie de la population.
Dans l'Hexagone, le secteur du bâtiment constitue le deuxième contributeur le plus significatif aux émissions de gaz à effet de serre. À lui seul, il engendre 27 % des émissions de CO2 et représente près de 45 % de la consommation d'énergie finale. De ce fait, le secteur du bâtiment revêt une importance cruciale pour atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050.
Le marché de la rénovation énergétique a connu une croissance plus que doublée entre 2006 et 2019, et cette tendance à la hausse semble s'accentuer davantage en 2022 et 2023 grâce aux incitations gouvernementales et aux aides disponibles.
Le marché de la rénovation énergétique est dynamisé par les incitations et les aides gouvernementales. L'introduction de la PrimeRenov', qui a permis de financer des travaux d'une valeur de 3,1 milliards d'euros en 2022, profitant à près de 700 000 logements, ainsi que l'augmentation de 31% de la distribution d'éco-prêts en 2022, ont joué un rôle essentiel. De plus, à partir de 2025, il sera obligatoire de retirer du marché locatif tous les logements classés en étiquette G (et en étiquette F d'ici à 2028).
Bien que près d'un tiers des Français envisagent d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique dans les années à venir, 70 % d'entre eux considèrent que le coût de ces travaux constitue l'obstacle majeur à l'amélioration des performances énergétiques de leur logement. De plus, le secteur de la rénovation et de l'amélioration des bâtiments subit une augmentation des coûts, due à la hausse significative des prix des matières premières et de l'énergie en 2022, une tendance qui se poursuit en 2023.
Alors que les aides gouvernementales connaissent une croissance régulière, elles sont confrontées à la problématique croissante des coûts des travaux. Dans ce contexte complexe, il est pertinent de se demander comment les acteurs de ce secteur vont s'adapter et évoluer.
1.2 Un marché mondial en pleine expansion
Le marché mondial de la rénovation énergétique est estimé à *** milliards en **** avec une croissance moyenne annuel estimé de *,*% entre **** et ****.
Le marché mondial de la rénovation énergétique Monde, ****-**** Source: ****
Voici les facteurs de croissance des systèmes de rénovation énergétiques
Demande croissante en électricité : La demande d'électricité augmente rapidement dans de nombreuses régions du monde, en grande partie en raison de la croissance de la population, de l'urbanisation et de l'industrialisation. Pour répondre à cette demande croissante, les systèmes de rénovation énergétique sont de plus en plus recherchés pour réduire la consommation d'énergie et les coûts associés Atténuation des émissions de gaz à effet de serre : Les systèmes de rénovation énergétique jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En contribuant à une utilisation plus efficace de l'énergie, ils permettent de réduire l'empreinte carbone des bâtiments, ce qui est essentiel pour lutter contre le changement climatique Urbanisation et industrialisation : L'urbanisation rapide et l'industrialisation stimulent la demande de systèmes de rénovation énergétique. Les zones urbaines concentrent une grande partie ...
1.3 Un marché français en pleine croissance
En ****, le chiffre d'affaires généré par les acteurs spécialisés dans la maintenance et la rénovation du secteur du bâtiment a atteint ** milliards d'euros, marquant une croissance significative de **% par rapport à l'année précédente. Une observation intéressante réside dans le fait que, selon la FFB, environ un quart de ce marché est attribué à des activités DIY (***) ou à des pratiques non déclarées, échappant ainsi à l'analyse officielle de la FFB.
La rénovation des logements concerne **,*% du total du chiffre d'affaires de l'entretien-rénovation en ****
Total du chiffre d’affaires des professionnels du bâtiment en entretien rénovation d’après la FFB France, ****, en Md € Source: ****
La taille du marché français de la rénovation énergétique a plus que doublé entre **** et ****, atteignant plus de **,* milliards d'euros. **% de cette somme a concerné la rénovation de l'enveloppe des habitats – isolation des parois, remplacement des ouvertures –, soit ** milliards d'euros.
Taille du marché français de la rénovation énergétique France, ****-****, Mds € Source: ****
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande tirée par les incitations gouvernementales
La demande est stimulée à la fois par les incitations gouvernementales (***) et par l'impératif pour de nombreux propriétaires d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique en réponse aux nouvelles réglementations.
En ****, MaPrimeRénov' a apporté son soutien à la rénovation de *** *** logements en France. L'ensemble de ces travaux a généré la distribution de primes d'un montant total de *,* milliards d'euros, soulignant ainsi l'impact significatif de ce programme sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des habitations françaises.
Source: ****
MaPrimeRénov’
En janvier ****, le programme MaPrimeRénov' a été introduit pour remplacer les programmes "Habiter Mieux" et le crédit d'impôt pour la transition énergétique (***). Ce programme soutient deux types d'interventions :
Les travaux liés au chauffage et à l'eau chaude sanitaire, avec des montants pouvant atteindre ** *** euros. L'isolation thermique, notamment l'isolation des murs (***), des combles, de la toiture, des parois vitrées, etc. La prime peut également s'appliquer à la ventilation double-flux ou à la réalisation d'un audit énergétique.
Depuis le *ᵉʳ octobre ****, MaPrimeRénov' est accessible à tous les propriétaires, indépendamment de leurs revenus, qu'ils résident dans le logement ou le mettent en location.
MaPrimeRénov', lancée en ****, a ...
2.2 Marché de l'entretien-Rénovations des logements
Marché de l'entretien-rénovations des logements France, ****-****, Milliard d'euros Source: ****
Le marché de l'entretien et de la rénovation des logements, qui englobent la rénovation énergétique, a enregistré une croissance constante de **** à ****. Les taux de croissance annuels moyens pour les travaux de grande envergure visant à améliorer les habitations et pour les petits travaux sont respectivement de *,** % et de *,** % en termes de valeur.
Il est à noter que ce secteur a été l'un des rares à bénéficier de la crise sanitaire, car une partie des dépenses a été réorientée vers l'amélioration des logements.
Comme mentionné précédemment, la croissance de ce secteur découle principalement de l'impact de l'inflation et de l'augmentation des prix dans l'industrie, ainsi que des nouvelles réglementations qui incitent les particuliers à investir dans la rénovation de leurs logements.
Evolution de la vente de logements anciens France, ****-****, par unités vendues Source: ****
L'évolution du nombre de transactions immobilières dans le segment des logements anciens exerce une influence directe sur l'activité du secteur de la rénovation énergétique. Ceci s'explique par le fait que, de manière assez régulière, des travaux de rénovation ...
2.3 Les Français et la rénovation énergétique
Pour **% des Français, la priorité majeure en matière de logement consiste à améliorer l'isolation des habitations existantes dans les * prochaines années.
Quelles sont les mesures qui vous semblent les plus importantes à mettre en œuvre dans les * prochaines années dans le domaine du logement France, ****, % Source: ****
La principale raison qui dissuade majoritairement les propriétaires d'améliorer l'efficacité énergétique de leur logement est le coût des travaux, cité par **% d'entre eux, suivi de loin par l'ampleur des travaux, évoquée par **%.
Quels sont les freins qui dissuadent le plus les propriétaires d'améliorer la performance énergétique de leur logement France, ****, % Source: ****
Pour **% et **% des Français respectivement, la perspective de pouvoir déduire une partie des coûts liés aux travaux de leur impôt sur le revenu, ainsi que la possibilité de bénéficier d'une aide financière de l'État, sont les deux mesures qui semblent les plus efficaces pour encourager les propriétaires à améliorer l'efficacité énergétique de leur logement. Quels sont les éléments qui vous paraissent les plus efficaces pour inciter les propriétaires à améliorer la performance énergétique de leur logement France, ****, % Source: BVA ...
2.4 Passoire thermique : 150 milliards d'euros d'ici 2034
**% des logements en France ont une cote DPE égale ou inférieure à E. Tous les logements ayant une cote inférieure à E devront être retirés du marché locatif d'ici à ****.
Réparition des logements en fonction de leur DPE (***) France, ****, en % Source: ****
Le gouvernement estime que le coût total de l'éradication des "passoires thermiques" atteindra près de *** milliards d'euros d'ici ****. Par conséquent, si les propriétaires souhaitent continuer à louer leur logement et si les réglementations ne changent pas d'ici là, les DPE devraient contribuer en moyenne à environ ** milliards d'euros par an pour le marché de la rénovation énergétique pour atteindre cet objectif.
Source: ****
2.5 Marché de l'entretien rénovation non résidentiel
La croissance du marché de l'entretien et de la rénovation des bâtiments non résidentiels a été de **,*% en termes de valeur en ****, ce qui représente un taux de croissance encore plus important qu'en ****. Cependant, en raison de l'augmentation de l'inflation en ****, la croissance en volume a connu un ralentissement notable. Cette évolution est décevante étant donné le potentiel de croissance du marché, soutenu par plusieurs facteurs, notamment :
*. Les obligations liées au décret éco-énergie tertiaire, qui impose aux grandes entreprises de réduire leur consommation énergétique à long terme. *. Les projets de rénovation des bâtiments des collectivités locales, dans le cadre de la gestion courante du patrimoine et des stratégies de réduction des émissions de carbone. *. L'adoption généralisée de stratégies de responsabilité sociale des entreprises (***) par les investisseurs immobiliers, qui mettent en place des initiatives pour réduire leur empreinte environnementale, en particulier en améliorant leur bilan carbone. Malgré ces facteurs de croissance potentielle, les dépenses liées à l'entretien et à la rénovation n'ont pas augmenté significativement en termes de volume. Les entreprises ont adopté une attitude attentiste, tandis que les projets ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Le schéma de filière dans l’entretien-rénovation de bâtiments
Source: ****
Le marché de la rénovation en général des bâtiments implique la participation de trois catégories principales d'acteurs :
La catégorie "matériaux" englobe à la fois les fabricants de produits de construction (***) et les distributeurs, tels que les négociants et les grandes surfaces de bricolage. Une grande partie de leurs revenus provient du marché de la rénovation, grâce aux travaux entrepris par les particuliers et les professionnels. La catégorie "intermédiation" regroupe les plateformes de mise en relation pour les travaux de rénovation, ainsi que les délégataires de certificats d'économie d'énergie. Ces derniers jouent un rôle de prescription dans le domaine de la rénovation énergétique. La catégorie "travaux" se compose principalement des entreprises de construction de diverses natures, allant des grandes sociétés de construction aux artisans. Lors de rénovations d'envergure, des bureaux d'études ou des architectes peuvent également intervenir pour assurer la gestion de projet.
Source: ****
3.2 Emplois dans l’efficacité énergétique du bâtiment résidentiel
D'après l'Agence de la transition écologique (***) à Paris, le secteur de l'efficacité énergétique a enregistré une croissance significative sur la période allant de **** à ****. En moyenne, le nombre de salariés a augmenté de *,* % par an, ce qui équivaut à près de * *** salariés supplémentaires chaque année. De plus, en ****, on a observé une augmentation de * % du nombre de salariés dans ce secteur.
Emplois (***) dans l’efficacité énergétique du bâtiment résidentiel depuis **** France, ****-****, ETP Source: ****
3.3 Focus sur Ma Prime Renov
En ****, MaPrimeRénov' soutient les rénovations énergétiques du secteur résidentiel de différentes manières. Il existe des gestes de rénovation énergétique subventionnés par MaPrimeRénov' "classique", destinés aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs. De plus, il y a des rénovations globales visant à générer d'importants gains énergétiques, qui sont soutenues par MaPrimeRénov' "classique", MaPrimeRénov' Sérénité, Loc’Avantages avec travaux énergétiques et MaPrimeRénov' Copropriétés.
MaPrimeRénov' "classique" : Entre **** et ****, *,* million de demandes ont été soumises pour des gestes de rénovation énergétique. ** % d'entre elles ont été approuvées, et près d'un million de demandes ont été complètement achevées avec les travaux terminés et les primes versées. Les économies d'énergie générées par les travaux en **** sont estimées à *,* TWh/an pour les travaux en cours et * TWh/an pour les travaux terminés. Les rénovations sont principalement effectuées dans des maisons individuelles, avec des systèmes de chauffage ou d'eau chaude sanitaire installés dans ** % des cas. MaPrimeRénov' Sérénité : Cette aide finance des bouquets de travaux ...
4 Analyse de l'offre
4.1 L'ensemble de l'offre de travaux énergétique ainsi que leur prix
Le prix de l’isolation des logements
Le prix d’un changement de système de chauffage
Le prix des changements de Menuiserie
Le prix d’un changement de ventilation
Le prix d’un changement de système ECS (***)
Source: ****
4.2 Des prix de l'entretien et de l'amélioration des bâtiments qui explosent
En ****, les professionnels ont dû faire face à une augmentation considérable des coûts, en grande partie due à la forte hausse des prix des matières premières, notamment les principaux matériaux de construction. La palme de la plus forte augmentation revient aux briques et aux tuiles, dont les prix ont augmenté de près de **%. Ces produits, tout comme le ciment, ont été affectés par leur processus de production énergivore.
Les charpentes et les panneaux en bois ont également connu une augmentation de leurs prix de production, atteignant **%, principalement en raison des panneaux et des placages. Le marché a été confronté à des difficultés en raison d'une concurrence acharnée au niveau international pour l'accès aux ressources, déplaçant les flux des pays producteurs européens vers les États-Unis. Cela a entraîné une raréfaction de l'offre, des délais prolongés et, par conséquent, une hausse des prix. Les fabricants constructeurs français ont partiellement intégré ces changements. [***]
En ****, les coûts liés à la maintenance et à l'amélioration des bâtiments ont enregistré une nouvelle augmentation de *,*%. L'indice des prix de l'entretien et de l'amélioration des bâtiments a affiché ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Lois encadrant la rénovation énergétique en France :
Loi POPE (***) - ** avril **** : Crée le dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie (***). Établit des objectifs de réduction de la consommation d'énergie. Loi Grenelle I - * août **** : Fixe des objectifs en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Loi Grenelle II - ** juillet **** : Renforce les dispositions de la loi Grenelle I et introduit des mesures pour les bâtiments publics. Oblige à réaliser des audits énergétiques dans les entreprises. Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte - ** août **** : Fixe des objectifs de réduction de la consommation d'énergie et d'augmentation de la part des énergies renouvelables. Encourage la rénovation énergétique des bâtiments existants. Loi Élan (***) - ** novembre **** : Contient des dispositions visant à simplifier les règles de rénovation énergétique pour les bâtiments. Encourage la rénovation des bâtiments anciens. Loi de finances pour **** - ** décembre **** *,* Mds d'€ débloqués pour le financement de la rénovation énergétique en France Le PLF **** prévoit une hausse de ** % des fonds pour la rénovation énergétique, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Effy Groupe
- Izi by EDF
- Cozy Energy
- Izol France
- Hello Watt
- Dorémi
- Ithaque Rénovation
- HEERO
- Tuco Energie
- Verlaine Groupe
- Domofinance
- Tilkeo Rénovation
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