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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la fenêtre est estimé à plus de 6 milliards €
Tendances du marché français de la fenêtre
La période de 2010 à 2015 a été marquée par un déclin des ventes de fenêtres, les volumes passant de plus de 1 million d'unités à environ 0,9 million. Le marché a commencé à se redresser en 2015, et a atteint 1,1 millions d'unités en 2021. La croissance du marché de la fenêtre est étroitement liée aux tendances de l'industrie de la construction.
Les coûts moyens des fenêtres ont augmenté, les prix de 2017 se situant autour de 480 €, et de 534€ en 202
Le PVC domine les ventes, représentant près de 60 % de toutes les fenêtres vendues, tandis que l'aluminium suit avec plus de 30 %.
Le nombre d'entreprises sur le marché de la menuiserie bois et PVC a augmenté de 9,3 %, atteignant 20 mille, et l'emploi dans le secteur a connu une augmentation de 14,9 % pour atteindre plus de 100 mille salariés. La région des Pays de la Loire est le premier producteur de matériaux pour les châssis de fenêtres.
La croissance est alimentée par le besoin d'isolation thermique des bâtiments, les aides publiques telles que la loi ELAN et les rénovations qui impliquent souvent le remplacement du bois par le PVC. Le marché est encadré par les réglementations thermiques strictes imposées aux nouveaux bâtiments, connues sous le nom de RT 2012 et RT Existant, qui établissent des normes minimales pour la transmission thermique.
Des entreprises comme Lapeyre, Tryba et KparK occupent une place prépondérante dans le segment des fenêtres en bois, tandis que Saint-Gobain se distingue dans la fabrication de fenêtres en PVC.
Acteurs de l'industrie française de la fenêtre
Les acteurs du marché français de la fenêtre sont à la fois les industriels, les grandes entreprises de bâtiment et les nombreux artisans
- Lapeyre est un acteur incontournable du marché français de l'aménagement de l'habitat, réputé pour sa gamme complète de fenêtres en bois qui allient tradition et modernité.
- Tryba est un autre champion du secteur, qui s'est forgé une réputation pour ses fenêtres en bois durables et de haute qualité.
- KparK est une entreprise offrant une multitude d'options de fenêtres adaptées aux besoins fonctionnels de chaque client.
- Art et Fenêtres incarne la fusion parfaite de l'art et de la fonctionnalité
- Millet a consolidé son nom en tant que maître de l'industrie de la fabrication de fenêtres.
- Frénéhard et Michaux, une entreprise qui met l'accent sur la solidité et la sécurité dans ses offres
- FenêtreA se consacre à la fabrication de fenêtres sur mesure
- Soveba, partie des artisans qui mettent l'accent sur l'approche individuelle et les solutions de fenêtres sur mesure.
- Le Groupe Barillet, groupe familial et industriel spécialiste des fenêtres en bois
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les fenêtres sont destinées à ouvrir les bâtiments sur l’extérieur : elles sont en PVC pour la plupart mais elles peuvent aussi être en aluminium ou en bois. La vente de fenêtres est majoritairement réalisée lors de la construction de bâtiments ou lors de la rénovation des bâtiments.
Le marché de la fenêtre avait connu une forte croissance entre 2000 et 2008, mais connaît aujourd'hui un essoufflement, et ce, jusqu'en 2016: on enregistre un recul de plus de 16% du marché de 2008 à 2016. En 2016, les ventes se redressent et la croissance reprend avec +3% enregistrés sur l'année avec plus de 10 millions d'unités écoulées. 2021 a été une année record pour le volume des ventes avec plus de 11 millions de fenêtres vendues Le PVC constitue près de 2/3 du marché, devant l'aluminium et le bois. La pose de fenêtres sur le marché du neuf équivaut à un quart du marché tandis que le reste est occupé par la rénovation et bien souvent le remplacement de bois par du PVC. Ce dynamisme et rebond du marché est en partie dû au regain du marché du logement et de la construction depuis quelques années. Ces dernières années, ce regain de dynamisme se fait ressentir.
Le marché se partage entre quelques grandes entreprises françaises ayant généralement un rayonnement au moins européen, voire global. La concurrence entre les types de matériaux semble s'établir géographiquement. L'aluminium a plus de succès dans le Sud, le bois à l'Ouest et le PVC à l'Est et en région parisienne.
Les stratégies reposent sur la réduction des coûts de production, mais aussi le développement de produits innovants permettant de réduire l'impact environnemental en minimisant la déperdition d'énergie par les fenêtres.
En 2013, le choix du gouvernement de ne plus inclure les rénovations de fenêtres dans les déductions d'impôts a inquiété les professionnels, car les conséquences négatives étaient attendues immédiatement : cependant, depuis 2017 de nombreuses aides étatiques permettent la reprise du marché (loi ELAN, loi de transition énergétique, crédits d’impôts, etc.). De plus, soulignons le défi technologique de proposer des fenêtres innovantes comme des fenêtres connectées permettant de gérer facilement la ventilation.
1.2 Le marché mondial
Prejection de l'évolution du marché mondial de la fenêtre et de la porte Monde, *****-****, en milliards de dollars alliedmarketresearch *Estimation à la base de la projection
En ****, le chiffre d'affaires est estimé à ***.* milliards de dollars.
Entre **** et ****, le taux d'évolution est d'environ *%, ce qui indique une croissance modeste. En ****, le chiffre d'affaires est projeté à atteindre ***.* milliards de dollars avec un CAGR de *.*% entre **** et ****.
1.3 Le marché français en croissance
Evolution des ventes de fenêtres en volume France, ****-****, en unités ufme
En examinant les chiffres, on peut observer que le volume de ventes a connu une baisse initiale entre **** et ****, passant de ****k* à *****k unités. Cela représente une diminution de *,**%.
Entre **** et ****, la tendance à la baisse s'est poursuivie avec une chute plus importante de *,**%, les ventes diminuant de *****k à ****k unités.
Cependant, une légère reprise a été constatée entre **** et ****, avec une augmentation de *,**% des ventes, passant de ****k à ****k unités.
De **** à ****, le volume de ventes est resté relativement stable, avec une légère augmentation de *,**%, passant de ****k à ****k unités.
Finalement, entre **** et ****, une augmentation significative de **,**% a été observée, le volume de ventes passant de ****k à *****k unités.
En résumé, malgré une tendance à la baisse entre **** et ****, le marché des châssis de fenêtres a connu une reprise progressive à partir de ****, avec une forte croissance en ****.
En ****, le prix moyen d'une fenêtre était de *** euros avec une hausse annuelle de **,** euros à partir de ****. [***]
En supposant une évolution stable des prix jusqu'à **** (***), on estime un prix moyen en **** à ***,**€
En ****, ******** fenêtres ont été ...
1.4 Le commerce extérieur français, par type de fenêtres
Les fenêtres en acier:
Commerce extérieur de portes et fenêtres en plastique France, ****-****, millions de dollars Source: ****
On note une légère hausse des exportations, passant de ** millions de dollars en **** à ** millions en ****. Cependant, les importations ont connu une augmentation plus significative, passant de *** millions à *** millions sur la même période. Le taux de couverture reste relativement stable, oscillant autour de **%.
Les fenêtres en bois et les fenêtres à la françaises:
Commerce extérieur des fenêtres en bois et fenêtres à la française France, ****-****, millions de dollars Source: ****
Les exportations sont restées relativement stables, avec une légère augmentation en ****. Les importations ont connu une hausse plus marquée, passant de ** millions à ** millions. Le taux de couverture a légèrement fluctué, mais reste relativement bas, autour de *%.
Les fenêtres en aluminium :
Commerce extérieur des cadres de fenêtres et de portes en acier ou en métal France, ****-****, millions de dollars Source: ****
Les exportations ont connu une chute en ****, avant de se redresser en ****. Les importations ont augmenté de manière plus constante, atteignant *** millions en ****. Le taux de couverture a connu une ...
2.1 Evolution de la construction de locaux en France
Construction de locaux non résidentiels France, janvier **** - janvier ****, milliards de mètres carrés Source: ****
Nombre de locaux commencée et construite France, Janvier **** - Août ****, en milliers de logements Source : Ministère de la Transition Écologique
La mise en chantier de locaux non résidentiels est un facteur essentiel et déterminant pour la demande de fenêtres, puisque la construction de nouveaux bâtiments entraînent nécessairement la nécessité de fenêtres. De ce fait, plus la mise en chantier annuelle est importante, plus cela permet d'assurer un réel dynamisme de la demande de fenêtres.
De janvier **** à août ****, il y a une tendance générale à la hausse des autorisations locales, avec un pic en août **** à *** ***. Cependant, après ce pic, on observe une diminution constante jusqu'à atteindre *** *** en août ****, soit une baisse de près de **% par rapport au pic.
Concernant les locaux commencés, il y a une augmentation modérée jusqu'en décembre ****, suivie d'une stabilisation et finalement d'une légère diminution à partir de juillet ****. En août ****, le nombre de locaux commencés est de *** ***, soit une baisse de près de ...
2.2 Evolution de la construction de logements neufs en France
Construction de logements résidentiels France, ****-****, nombre de logements autorisés Source: ****
Au même titre que la mise en chantier de locaux non résidentiels, la construction de logements est un autre facteur essentiel lorsqu'il s'agit du dynamisme de la demande de fenêtres. On remarque que la courbe évolutive du nombre de logements neufs résidentiels mis en chantier par an suit exactement la même trajectoire que celle de la mise en chantier de locaux non résidentiels. Ceci est assez logique lorsque l'on sait que le demande immobilière est très élastique aux cours immobiliers affichés sur les marchés correspondants, ces derniers ayant été assez irréguliers au cours des dernières années.
On observe une baisse constante de **** (***), soit une hausse de **,*% par rapport à ****.
Evolution du parc de logements France, ****-****, en milliers logisneuf
Entre **** et ****, le parc de logements en France a augmenté de **** milliers, passant de ***** à *****. Cela représente une croissance totale de **,**% sur la période, soit une croissance annuelle moyenne d'environ *%.
3.1 La structure du marché des travaux de menuiserie en bois et PVC
Nombre d'entreprises sur le marché des travaux de menuiserie de bois et PVC France, ****-****, milliers d'entreprises Source: ****
Nombre de salariés sur le marché des travaux de menuiserie de bois et de PVC France, ****-****, milliers de salariés Source: ****
Entre **** et ****, le nombre d'entreprises sur le marché des travaux de menuiserie de bois et PVC en France a augmenté de *,*%, passant de ***** à *****. Cette croissance a été progressive sur la période.
Parallèlement, le nombre de salariés dans ce secteur a connu une croissance de **,*%, passant de ***** à ****** salariés. Cette augmentation plus importante suggère un accroissement de la taille moyenne des entreprises du secteur.
Cette croissance plus rapide du nombre de salariés par rapport au nombre d'entreprises peut indiquer une tendance à la consolidation du marché, où les entreprises existantes ont tendance à embaucher davantage de main-d'œuvre pour répondre à la demande croissante, ce qui reflète potentiellement une optimisation des ressources et une concentration du secteur.
3.2 Structure du marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal
Nombre d'entreprises sur le marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal France, ****-****, milliers d'entreprises Source: ****
Nombre de salariés sur le marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal France, ****-****, milliers de salariés Source: ****
Entre **** et ****, le nombre d'entreprises sur le marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal en France a connu une légère baisse, passant de **** à ****. Cela représente une diminution de *,*%. Cependant, on observe une légère remontée en **** par rapport à ****.
Paradoxalement, le nombre de salariés sur ce même marché a augmenté durant cette même période, passant de ***** à *****, soit une croissance de *%. Cette hausse constante du nombre de salariés indique une augmentation de la productivité par entreprise.
En conclusion, malgré une diminution du nombre d'entreprises, le marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal en France semble se consolider autour d'entreprises plus grandes et plus productives.
Dans l'ensemble, ces chiffres suggèrent une adaptation du marché aux évolutions économiques et aux demandes des consommateurs, avec une prédominance d'entreprises plus grandes et plus efficaces dans le secteur.
3.3 Structure générale du marché des fenêtres
Répartition des ventes de fenêtres selon le matériau France, ****, en % du total des ventes de l'année ufme
Près de **% des fenêtres vendues sont en PVC et plus de **% en aluminium.
Les régions françaises et la production de matériaux de châssis France, ****, en unités ufme
En termes de fabrication de matériaux de châssis de fenêtres, c'est le Pays de la Loire qui est le plus gros producteur.
Répartition géographique de la production de matériaux de châssis France, ****, en % du total de la production ufme
[***]
La région Pays de la Loire est en tête avec * *** unités produites, soit **% du total de la production nationale. Cette région présente une prédominance de la production de châssis en PVC et Alu avec respectivement *** et *** unités.
La Nouvelle-Aquitaine et le Grand-Est suivent avec **% et **% de la production totale. Il est intéressant de noter que la Nouvelle-Aquitaine a une production de châssis en bois significativement plus élevée que le Grand-Est (***).
Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on observe une répartition plus équilibrée entre PVC, Alu et ...
3.4 Chaîne de valeur
4.1 Typologie de l'offre de fenêtres en France
Il existe trois grandes catégories de fenêtres aujourd'hui en France, si l'on se penche sur une classification par types de matériaux utilisés [***]:
Les fenêtres en bois:
Ecobilan positif (***) ; Prix parmi les moins chers (***) ; La performance d'siolation est bonne (***) Le bois présente également l'avantage d'être facilement réparable (***) et recyclable.
Les fenêtres en PVC:
Ecobilan le moins bon parmi l'ensemble des produits puisqu'il contient des matières non recyclables et/ou récupérables ; Les fenêtres en PVC sont cependant les moins chères sur le marché ; L'isolation thermique est bonne et elle ne nécessitent aucun entretien.
Les fenêtres en aluminium:
Ecobilan défavorable, à l'instar du PVC (***) ; L'aluminium est cependant très faiclement recyclable et ne nécessite aucun entretien ; Ces fenêtres ont une excellente conductivité thermique, influançant à la baisse leur capacité d'isolation.
En plus de ces trois grandes catégories de fenêtres en France, il existe également des options hybrides qui combinent les avantages de différents matériaux pour répondre aux besoins spécifiques des consommateurs. Voici quelques exemples de ces fenêtres hybrides :
Les fenêtres mixtes bois-aluminium :
Ces fenêtres combinent l'esthétique ...
4.2 Le cycle de vie des fenêtres
Le cycle de vie "classique" des fenêtres peut être décomposé en * étapes distinctes, qui sont les suivantes [***] :
La production :
Cette étape est essentiellement centrée autour des matières premières nécessaires à la production du produit, selon les caractéristiques désirées. Celles-ci sont nombreuses puisqu'elles concernent :
le type de menuiserie ; le type de vitrage (***) ; le nombreux de vantaux ; la matière du cadre de la fenêtre ; la hauteur et la largeur de la fenêtre ; l'assemblage ; le type de finition.
À noter que cette liste n'est pas exhaustive, mais comporte les principales décisions qui doivent être prises lors du processus productif de fenêtres.
Le processus de construction :
Ici, il s'agit essentiellement du transport des fenêtres au lieu de construction et de l'installation dans le bâtiment concerné de ces dernières.
L'utilisation du produit, en partie liée à la structure du bâtiment :
Cette troisième partie concerne la maintenance du produit et ses éventuelles réparations nécessaires. En cas de réparation, deux cycles supplémentaires s'ajoutent, à savoir celui du remplacement ainsi que celui de la réhabilitation.
La fin de vie des fenêtres :
Cette dernière étape est ...
4.3 Le prix des fenêtres
Dimensions Nombre de vantaux Prix d'achat **x**cm * vantail Entre ** et *** € **x**cm * vantail Entre ** et *** € ***x***cm * vantaux Entre ** et *** € ***x***cm * vantaux Entre *** et *** € [***]
Prix minimum (***) Prix maximum (***) Pose seule : prix par fenêtre *** € *** € Prix d'une fenêtre bois (***) *** € * *** € Prix d'une fenêtre alu (***) *** € *** € Prix d'une fenêtre PVC (***) *** € *** € Prix d'une fenêtre mixte alu bois (***) *** € * *** € Prix d'une fenêtre double vitrage (***) *** € *** € Prix d'une fenêtre triple vitrage (***) *** € * *** €
[***]
Concernant les prix d'achat, on constate que pour une fenêtre de taille **x**cm avec un vantail, le prix varie de ** à *** €, tandis qu'une fenêtre de taille plus grande, ***x***cm avec deux vantaux, le prix varie de *** à *** €. Cela signifie que plus la taille de la fenêtre et le nombre de vantaux augmentent, plus le prix augmente.
En ce qui concerne les prix de la pose, il varie de *** à *** € par fenêtre. Cela signifie que la main d'œuvre peut constituer une part importante du coût total.
En ce qui concerne les matériaux, les fenêtres en bois sont les plus chères, avec des prix allant de *** à * *** € avec pose, tandis que les fenêtres en PVC sont les moins chères, avec des prix ...
4.4 Des fenêtres aux coefficients UVs de plus en plus performants
Les performances des fenêtres
[***]
À ce jour, on dénombre plusieurs centaines de vitrages différents. Cependant, tous n'ont pas la même efficacité et donc le même impact sur le bilan thermique du logement/local. Pour cela, une typologie de coefficients est utilisée, afin de caractériser les fenêtres (***), dont les principaux sont les suivants [***]:
Le coefficient UW:
Exprimé en W/(***), mieux c'est.
Contre intuitivement, mois le coefficient UW est élevé et meilleure sera l'isolation thermique du produit.
Le coefficient SW:
Ce coefficient est un nombre sans unité, qui détermine la capacité des fenêtres à transmettre la chaleur d'origine solaire. Il est également coefficient solaire. A l'inverse du coefficient UW, un bon coefficient solaire est un coefficient élevé. En règle générale, un coefficient UW faible entrainera un coefficient SW mois élevé du fait de l'efficacité d'isolation, les vitrages isolant le mieux étant légèrement opaques.
Le coefficient TLW:
Ce dernier coefficient est celui de la transmission lumineuse. Également sans unité, le coefficient TLW détermine la capacité d'une fenêtre à transmettre le rayonnement lumineux d'origine solaire. Là encore, plus ce coefficient est élevé et meilleure est cette transmission.
Lorsqu'on recherche ...
5.1 Cadre règlementaire des fenêtres en France
En ce qui concerne la règlementation thermique des fenêtres en France, deux normes sont imposées [***]:
l'Arrêté du ** octobre ****, concernant les caractéristiques thermiques ainsi que les exigences énergétiques des bâtiments nouveaux / des parties nouvelles de bâtiments existants, plus connu sous le nom de RT **** ; l'Arrêté du * mai ****, concernant les caractéristiques thermiques ainsi que les exigences énergétiques des bâtiments existants, plus connu sous le nom de RT Existant.
En construction neuve, les fenêtres doivent répondre aux exigences suivantes:
Justification de la perméabilité à l’air maximale du logement par mesure : Q*Pa max = *,* m*/(***) en bâtiment collectif ; Surface minimale de vitrage en logement = */* de la surface habitable ; Facteur solaire mini pour des locaux destinés au sommeil et non climatisés.
En rénovation, les exigences diffèrent et sont les suivantes:
Les fenêtres coulissantes doivent avoir une performance de déperdition thermique Uw ≤ *,* W/m².K ; Les autres types de fenêtres doivent avoir une perfomance thermique Uw ≤ *,* W/m².K ; Dans tous les cas, le vitrage doit avoir une valeur de déperdition thermique Ug < *,* W/m².K.
6.1 Segmentation
- FenêtreA
- K Line (Liébot groupe)
- Picard Serrures
- AFL Floessel
- Atrya
- Tryba Industrie
- Lapeyre
- Herige (ex VM Matériaux)
- Liebot groupe
- CETIH
- Velux
- Atlantem (Herige Groupe)
- Ducerf Groupe
- SPPF (Bouyer Leroux Groupe)
- Internorm
- Sepalumic (Valfidus Groupe)
- Sotralu Group
- Veka
- Janneau Menuiserie
- Bieber Menuiserie (HPG groupe)
- Deceuninck
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