Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la fenêtre est estimé à plus de 6 milliards €

Tendances du marché français de la fenêtre

La période de 2010 à 2015 a été marquée par un déclin des ventes de fenêtres, les volumes passant de plus de 1 million d'unités à environ 0,9 million. Le marché a commencé à se redresser en 2015, et a atteint 1,1 millions d'unités en 2021. La croissance du marché de la fenêtre est étroitement liée aux tendances de l'industrie de la construction.

Les coûts moyens des fenêtres ont augmenté, les prix de 2017 se situant autour de 480 €, et de 534€ en 202

Le PVC domine les ventes, représentant près de 60 % de toutes les fenêtres vendues, tandis que l'aluminium suit avec plus de 30 %.

Le nombre d'entreprises sur le marché de la menuiserie bois et PVC a augmenté de 9,3 %, atteignant 20 mille, et l'emploi dans le secteur a connu une augmentation de 14,9 % pour atteindre plus de 100 mille salariés. La région des Pays de la Loire est le premier producteur de matériaux pour les châssis de fenêtres.

La croissance est alimentée par le besoin d'isolation thermique des bâtiments, les aides publiques telles que la loi ELAN et les rénovations qui impliquent souvent le remplacement du bois par le PVC. Le marché est encadré par les réglementations thermiques strictes imposées aux nouveaux bâtiments, connues sous le nom de RT 2012 et RT Existant, qui établissent des normes minimales pour la transmission thermique.

Des entreprises comme Lapeyre, Tryba et KparK occupent une place prépondérante dans le segment des fenêtres en bois, tandis que Saint-Gobain se distingue dans la fabrication de fenêtres en PVC.

Acteurs de l'industrie française de la fenêtre

Les acteurs du marché français de la fenêtre sont à la fois les industriels, les grandes entreprises de bâtiment et les nombreux artisans

Lapeyre est un acteur incontournable du marché français de l'aménagement de l'habitat, réputé pour sa gamme complète de fenêtres en bois qui allient tradition et modernité.
Tryba est un autre champion du secteur, qui s'est forgé une réputation pour ses fenêtres en bois durables et de haute qualité.
KparK est une entreprise offrant une multitude d'options de fenêtres adaptées aux besoins fonctionnels de chaque client.
Art et Fenêtres incarne la fusion parfaite de l'art et de la fonctionnalité
Millet a consolidé son nom en tant que maître de l'industrie de la fabrication de fenêtres.
Frénéhard et Michaux, une entreprise qui met l'accent sur la solidité et la sécurité dans ses offres
FenêtreA se consacre à la fabrication de fenêtres sur mesure
Soveba, partie des artisans qui mettent l'accent sur l'approche individuelle et les solutions de fenêtres sur mesure.
Le Groupe Barillet, groupe familial et industriel spécialiste des fenêtres en bois

le marché de la fenêtre - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/01/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les fenêtres sont destinées à ouvrir les bâtiments sur l’extérieur : elles sont en PVC pour la plupart mais elles peuvent aussi être en aluminium ou en bois. La vente de fenêtres est majoritairement réalisée lors de la construction de bâtiments ou lors de la rénovation des bâtiments.

Le marché de la fenêtre avait connu une forte croissance entre 2000 et 2008, mais connaît aujourd'hui un essoufflement, et ce, jusqu'en 2016: on enregistre un recul de plus de 16% du marché de 2008 à 2016. En 2016, les ventes se redressent et la croissance reprend avec +3% enregistrés sur l'année avec plus de 10 millions d'unités écoulées. 2021 a été une année record pour le volume des ventes avec plus de 11 millions de fenêtres vendues Le PVC constitue près de 2/3 du marché, devant l'aluminium et le bois. La pose de fenêtres sur le marché du neuf équivaut à un quart du marché tandis que le reste est occupé par la rénovation et bien souvent le remplacement de bois par du PVC. Ce dynamisme et rebond du marché est en partie dû au regain du marché du logement et de la construction depuis quelques années. Ces dernières années, ce regain de dynamisme se fait ressentir.

Le marché se partage entre quelques grandes entreprises françaises ayant généralement un rayonnement au moins européen, voire global. La concurrence entre les types de matériaux semble s'établir géographiquement. L'aluminium a plus de succès dans le Sud, le bois à l'Ouest et le PVC à l'Est et en région parisienne.

Les stratégies reposent sur la réduction des coûts de production, mais aussi le développement de produits innovants permettant de réduire l'impact environnemental en minimisant la déperdition d'énergie par les fenêtres.

En 2013, le choix du gouvernement de ne plus inclure les rénovations de fenêtres dans les déductions d'impôts a inquiété les professionnels, car les conséquences négatives étaient attendues immédiatement : cependant, depuis 2017 de nombreuses aides étatiques permettent la reprise du marché (loi ELAN, loi de transition énergétique, crédits d’impôts, etc.). De plus, soulignons le défi technologique de proposer des fenêtres innovantes comme des fenêtres connectées permettant de gérer facilement la ventilation.

6.1 Segmentation

FenêtreA
K Line (Liébot groupe)
Picard Serrures
AFL Floessel
Atrya
Tryba Industrie
Lapeyre
Herige (ex VM Matériaux)
Liebot groupe
CETIH
Velux
Atlantem (Herige Groupe)
Ducerf Groupe
SPPF (Bouyer Leroux Groupe)
Internorm
Sepalumic (Valfidus Groupe)
Sotralu Group
Veka
Janneau Menuiserie
Bieber Menuiserie (HPG groupe)
Deceuninck

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution des ventes de fenêtres en volume
Construction de locaux non résidentiels
Nombre de locaux commencés et construits
Construction de logements neufs
Evolution du parc de logements
Nombre d'entreprises sur le marché des travaux de menuiserie de bois et PVC
Nombre de salariés sur le marché des travaux de menuiserie de bois et de PVC
Nombre d'entreprises sur le marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal
Nombre de salariés sur le marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal
Commerce extérieur de portes et fenêtres en acier
Commerce extérieur des fenêtres en bois et fenêtres à la française
Commerce extérieur des cadres de fenêtres et de portes en aluminium
Commerce extérieur des structures de fenêtres et de portes en PVC
Répartition des ventes de fenêtres selon le matériau
Les régions françaises et la production de matériaux de châssis
Répartition géographique de la production de matériaux de châssis
Prejection de l'évolution du marché mondial de la fenêtre et de la porte

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Cession de la branche négoce de matériaux à Samse
Nouveau nom, Herige industries pour souligner son recentrage sur la menuiserie avec Atlantem et le béton avec Edycem.
Atlantem, 1.300 salariés, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 33,9 % l'an dernier (grâce à des opérations de croissance externe), à un peu plus de 270 millions d'euros.
Edycem, 325 salariés, a atteint 144,5 millions, en hausse de 4 %.
Sur le périmètre des activités qui sont poursuivies, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 460,8 millions d'euros en 2023,

Lapeyre veut attirer les professionnels - 11/04/2024

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Le menuisier K.Line pousse les feux en Espagne - 28/03/2024

K.Line investissement : 18 millions d'euros pour une nouvelle usine près de Barcelone.
Chiffre d'affaires 2023 pour K.Line en Espagne : 19 millions d’euros.
Nombre de salariés actuels en Espagne avant le nouvel investissement : 89 salariés
Chiffre d'affaires global du groupe hors de France : 120 millions d'euros sur un total de 860 millions d'euros
Chiffre d'affaires global du groupe avec l'ajout de l'allemand Pax : 930 millions d'euros
Nombre total d'employés du groupe : 3.700 salariés dont 1.700 dans le fief des Herbiers.
Nombre total d'usines du groupe : 13

Deceuninck lance sa production de profilés en PVC recyclé dans la Somme - 15/02/2024

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- Deceuninck est un spécialiste belge des profilés en PVC pour l'industrie du bâtiment à l'échelle mondiale.
- Deux nouvelles lignes de coextrusion ont été mises en service sur le site français de Roye, dans la Somme.
- Les deux nouvelles lignes de coextrusion sont utilisées pour la nouvelle gamme "Elégant" qui utilise en moyenne 42% de PVC recyclé.
- Environ 130 salariés travaillent sur le site de Roye.

Tryba se dirige vers 400 points de vente - 08/02/2024

Tryba a dépassé les 300 magasins en 2023.
L'entreprise vise un objectif de 400 magasins à l'horizon 2030.
Dix nouvelles ouvertures sont prévues pour le premier semestre 2024.
Le marché de la rénovation des logements est estimé à 75 milliards d'euros en France.
Sur ces 75 milliards, environ 40 milliards d'euros sont attribués à la rénovation des logements particuliers.
En 2022, près de 700.000 logements en France ont bénéficié d'une rénovation énergétique.
Le chiffre d’affaires de Tryba était de 274 millions d’euros en 2023.

Herige se recentre sur la menuiserie et le béton - 06/12/2023

Herige est sur le point de vendre sa branche négoce à Samse
La branche négoce comprend 79 magasins et emploie 1.155 salariés.
Le chiffre d'affaires de la branche négoce est de 383,5 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires global du groupe Herige l'année dernière était de 792,9 millions d'euros, et il comptait 3.000 salariés.
Samse, l'acheteur potentiel, compte actuellement 6.400 salariés et 350 points de vente, avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

FenêtreA

K Line (Liébot groupe)

Picard Serrures

AFL Floessel

Atrya

Tryba Industrie

Lapeyre

Herige (ex VM Matériaux)

Liebot groupe

CETIH

Velux

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