Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des travaux d'installation d'équipements de chauffage et de climatisation dépassent les 20 milliards d'euros

Le chauffage et l'eau chaude représentant 79% de la consommation totale d'énergie finale, avec un pourcentage notable de 23% de chauffage et de refroidissement dans le secteur produit à partir d'énergies renouvelables.

On constate une baisse du nombre d'établissements de fabrication de 64 en 2011 à 48 en 2022.

Le secteur de la chaleur renouvelable, notamment le bois-énergie et les pompes à chaleur aérothermiques, est en plein essor.

Le marché français est fortement orienté vers le chauffage électrique et au gaz pour les particuliers, et le gaz naturel, l'électricité et le fioul restent les principales sources d'énergie pour les besoins de chauffage du secteur tertiaire.

Des fabricants comme le Groupe Muller et Atlantic sont en tête du marché, tandis que des détaillants comme Leroy Merlin et des installateurs comme Idex sont des acteurs importants .

Les solutions de chauffage connectées gagnent du terrain, avec des coûts d'installation allant d'environ 150 euros pour les packs de base à plus de 1 000 euros pour les modèles sophistiqués.

Les réglementations telles que la RT2012 et la directive sur l'écoconception, ainsi que les incitations économiques telles que le Fonds chaleur et MPrimeRenov', encouragent la réduction de la consommation et l'adoption d'énergies renouvelables.

Tendances et mouvements sur le marché français du chauffage.

L'industrie du bois génère des ventes comprises entre 4 et 5 milliards d'euros, les pompes à chaleur aérothermiques atteignent environ 6 milliards d'euros et le secteur de la chaleur solaire génère des ventes supérieures à 1 milliard d'euros. Le marché de l'énergie géothermique est également très actif, avec des ventes de l'ordre de 280 millions d'euros.

Ces chiffres soulignent l'intérêt considérable pour les solutions de chauffage renouvelable. Le chauffage représente entre 60 et 65 % des dépenses énergétiques des ménages, avec une baisse d'environ 5 à 10 points de pourcentage depuis l'an 2000.

L'électricité et le gaz restent les deux principales sources de chauffage domestique

On constate une diminution de la dépendance à l'égard des sources de chauffage traditionnelles et une orientation vers des options plus durables.

Les principaux acteurs du marché comprennent des groupes tels que Muller, et Atlantic, chacun détenant environ 13 % des ventes de radiateurs.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché du chauffage

Le groupe Muller est un acteur majeur de l'industrie du chauffage
Vaillant un leader dans le domaine des solutions de chauffage et de production d'eau chaude.
Atlantic acteur majeur sur le marché du chauffage
Leroy Merlin est une enseigne généraliste qui propose une gamme complète de produits de chauffage
Castorama, autre grand détaillant généraliste
Idex , solide expérience dans la fourniture de solutions énergétiques sur mesure.
Garanka spécialisée dans l'entretien et la maintenance des systèmes de chauffage
Groupe Müller
Atlantic Groupe

Le marché du chauffage - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 15/01/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché du chauffage recouvre l'ensemble des dispositifs visant à produire et transmettre de la chaleur à des fins de confort thermique ou à des fins industrielles.

On compte différents types d’énergies de chauffage :

au bois ;
au gaz ;
au fioul ;
aux granulés ;
à l’électricité.

Les types de chauffage utilisés varient selon la zone géographique, mais aussi selon l'utilisateur final : ainsi, la consommation de chauffage dans le secteur tertiaire se distingue clairement de celle des ménages. Au sein des foyers français, les habitudes sont variées. Bien que le prix reste souvent un critère essentiel, on distingue une importance croissante accordée aux enjeux écologiques.

De nombreux acteurs interviennent sur le marché : les fabricants des systèmes de chauffage, les distributeurs, mais aussi les installateurs. Ils proposent une grande variété de produits : pompes à chaleur, chaudières à gaz, chaudière au fioul, chaudière à granulés, poêle à granulés de bois, radiateurs électriques. Par ailleurs, une offre de chauffage renouvelable émerge pour répondre à une demande de plus en plus soucieuse de l'environnement.

Le marché français de la fabrication de radiateurs est globalement stable, alors que la valeur des travaux d'installation de radiateurs est en hausse. De manière générale, le marché du chauffage est en hausse et l'offre de chauffage se diversifie pour laisser place à des nouveaux produits plus respectueux de l'environnement et plus ergonomiques.

En 2022, dans un contexte de crise énergétique et d'inflation (7%), le marché du chauffage en France est en profonde transformation.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Vaillant Group (Saunier Duval)
Atlantic Groupe
Poujoulat
Butagaz
Intuis (Muller Groupe)
Saunier Duval (Groupe Vaillant)
Ariston Thermo
Axenergie
Eisox
Yahtec
Cedeo
Chappée (BDR Therma)
BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
Chaffoteaux (Ariston)
Wilo
Fauché Groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Chiffre d'affaires (HT) de l'activité 25.21Z
Chiffre d'affaire (HT) de l'activité 46.74B
Chiffre d'affaires (HT) de l'activité 43.22B
Evolution des ventes d'appareils de chauffage
Chiffre d'affaires des différentes filières de chaleur renouvelable
Emploi dans les différentes filières de chaleur renouvelable
Répartition de la consommation par les ménages dans leur logement
Nombre de logements par type de source d'énergie
Appartements - répartition du chauffage par type
Type de chauffage dans les résidences principales
Consommation énergétique dans le tertiaire par type d'activité
Consommation de chauffage des sites tertiaires par type d'énergie
Evolution de la consommation en chauffage du secteur tertiaire
Fréquence d'utilisation
Part des Français ayant réalisé des travaux de rénovation pour faire des économies d'énergie
Principaux gestes pour diminuer la consommation de chauffage
Etablissements enregistrés sous l'activité 25.21Z
Effectifs enregistrés sous l'activité 25.21Z
Effectifs par région
Indice de chiffre d'affaires de l'activité 25.21Z
Effectifs enregistrés sous l'activité 46.74B
Nombre d'établissements enregistrés sous l'activité 46.74B
Nombre d'établissements enregistrés sous l'activité 43.22B
Effectifs enregistrés sous l'activité 43.22B
Principaux canaux d'achats d'appareils de chauffage électrique
Evolutions moyennes du tarif réglementé de vente d’électricité
Segmentation du marché français des radiateurs à eau
Livraison de chauffage par type
Livraison d'équipements ENR chauffage par type
Ventes de ventilateurs mécaniques contrôlés pour logement collectif et tertiaires (VMC flux simple)
Ventes de ventilateurs mécaniques contrôlés pour logement collectif et tertiaires (VMC Double flux)
Ventes de ventilateurs mécaniques contrôlés (VMC) pour logements individuels (Flux simple)
Ventes de ventilateurs mécaniques contrôlés (VMC à double flux) pour logements individuels

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Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) portant sur 250 postes sur son usine de Nantes, laquelle emploie 750 salariés sur l'unité de production et 950 au total
Capacité de 120.000 pompes à chaleur
Production actuelle inférieure
Le marché de la pompe à chaleur subit la crise immobilière mais aussi l'inflation et l'instabilité politique.
Selon l'organisation professionnelle Uniclima, il s'est vendu 306.000 PAC « air-eau » en France en 2023, soit une baisse de 14 % par rapport à 2022.

Poujoulat se lance dans les réseaux de ventilation - 11/02/2024

- Poujoulat est le leader européen de la fourniture de conduits de cheminées et de cheminées industrielles.
- Poujoulat est également le leader français du bois énergie.
- Le groupe Poujoulat compte 1700 employés.
- Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 400 millions d'euros.
- 60% des ventes de l'entreprise proviennent des conduits de cheminées, des cheminées industrielles et des produits design en acier.
- 40% des ventes de l'entreprise proviennent du bois énergie.
- Le groupe prévoit de cibler un tiers des 18 millions de maisons individuelles qui n'ont pas de systèmes de ventilation.
- Il cible également un autre tiers des maisons ayant un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) dont le réseau n'est pas entretenu.
- L'entreprise compte développer un réseau de 100 à 150 installateurs partenaires.
- Selon l'entreprise, 95% des installations de ventilation ne sont pas entretenues dans les maisons individuelles.
- Selon l'entreprise, l'air intérieur est de cinq à dix fois plus pollué que l'air extérieur.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Vaillant Group (Saunier Duval)

Atlantic Groupe

Poujoulat

Butagaz

Intuis (Muller Groupe)

Saunier Duval (Groupe Vaillant)

Ariston Thermo

Axenergie

Eisox

Yahtec

Cedeo

Chappée (BDR Therma)

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Ajouts et mises à jour

28/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fauché Groupe
10/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Wilo
05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chaffoteaux (Ariston)
05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chappée (BDR Therma)
05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cedeo
22/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Yahtec
07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eisox
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Axenergie
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vaillant Group (Saunier Duval)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ariston Thermo
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atlantic Groupe
24/01/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des parties liées à la crise énergétique ont étés ajoutées.
16/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ariston Thermo
16/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saunier Duval (Groupe Vaillant)
16/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Intuis (Muller Groupe)