Le marché du chauffage - France (2024)

1.2 Le marché européen

Dans les ménages de l'UE, le chauffage et l'eau chaude représentent à eux seuls ** % de la consommation totale d'énergie finale. Dans l'industrie, **,* % de la consommation d'énergie a été utilisée pour le chauffage des locaux et des processus industriels, contre seulement **,* % pour l'éclairage et les processus électriques tels que les moteurs de machines, et *,* % pour le refroidissement. Selon les chiffres d'Eurostat pour ****, ** % du chauffage et du refroidissement sont produits à partir d'énergies renouvelables. [***]

En raison des différences régionales et locales, des conditions climatiques, mais aussi des différents marchés nationaux de l'énergie et des préférences des consommateurs, le marché européen du chauffage est fragmenté. Ainsi, la part des chaudières, du chauffage urbain, des systèmes de chauffage électrique direct, des pompes à chaleur, de la biomasse, de l'énergie solaire etc. varie en fonction du cadre local. Néanmoins, l'ensemble du marché européen du chauffage est dominé par les chaudières au gaz naturel. En ****, les chaudières à gaz représentaient plus des trois quarts du volume total des ventes, soit environ * millions de systèmes de chauffage. [***]

Les différents marchés

En Allemagne, on compte **.*** installateurs de ...

1.3 Le marché français

Chiffre d'affaires (***) de l'activité **.**B France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Ce graphique représente le chiffre d’affaires des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Il s’agit des activités regroupées sous le code NAF **.**B. Cette catégorie comprend l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :

systèmes de chauffage (***) chaudières, tours de refroidissement capteurs d'énergie solaires non électriques matériel et conduites de ventilation et de climatisation conduites de distribution de vapeur

Ainsi, les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation ont généré un chiffre d'affaires de plus de ** milliards d'euros en ****.

Chiffre d'affaires (***) de l'activité **.**Z France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Ce graphique illustre le chiffre d'affaires des activités regroupées sous le code NAF **.**Z, soit la fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central. Ce code NAF comprend: 

la fabrication de chaudières pour le chauffage central à eau chaude, à eau surpressée ou à vapeur, toutes énergies la fabrication de chaudières murales mixtes à gaz la fabrication de radiateurs de chauffage central, en fontes ou en acier

A noter que cette sous-classe ne comprend pas la ...

1.4 Le marché de la chaleur renouvelable

Chiffre d'affaires des différentes filières de chaleur renouvelable France, ****/****, en millions d'euors Source: ****

 Selon le Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération publié par Ademe en ****, le marché de la filière bois représente *,* milliards d'euros de chiffre d'affaires. La filière des pompes à chaleur aérothermiques réalise un chiffre d’affaires de *,* milliards d’euros en ****. La géothermie dans sa globalité représente un marché au chiffre d’affaires de *** millions d’euros en ****. La filière de la chaleur solaire a quant à elle généré un chiffre d’affaires de **** millions d’euros en ****. Le biogaz représente un chiffre d’affaires de *** millions d’euros.

Emploi dans les différentes filières de chaleur renouvelable France, ****/****, nombre d'emplois Source: ****

 La filière bois énergie représente, directement ou indirectement, ** *** emplois, auxquels il faut ajouter de ** *** à ** *** emplois informels. La filière PAC aérothermiques compte ** *** emplois directs et indirects (***) représente environ * *** emplois équivalent temps plein.

1.5 L'impact de la COVID-19 et du conflit russo-urkrainien sur la consommation d'énergie

Les effets de la crise sanitaire :

Avec la crise sanitaire de ****, à l'échelle nationale, la consommation d'énergie aurait baissé de ** à **%, dû à la réduction de l'activité économique et notamment à la fermeture des commerces et des entreprises. [***] En effet, le chauffage constitue la plus grande partie des dépenses d'électricité. 

Les confinements et la crise sanitaire en général ont permis de soulever des questions comme la pauvreté, les logements précaires, le prix de l'électricité, mais également la transition vers des logements plus performants, moins énergivores et donc plus écologiques. [***]

L'utilisation d'énergies renouvelables a effectivement augmenté en ****. Les chiffres sont en effet observables dans le mix électrique du pays. Fin mars ****, la part des énergies renouvelables est en effet de **%, contre **% en ****, l'objectif étant d'arriver à **% d'ici à ****. [***]

Les effets du conflit Russie-Ukraine :

La Russie étant un des plus grand producteurs de pétrole et de gaz, un des premiers effets du conflit russo-ukrainien est une augmentation du prix de l'énergie. Ceci a eu un impact direct sur la consommation des entreprises et ménages français même si ces derniers bénéficient d'un plafond garanti par l'Etat (***).

Ce grahique montre les variations du prix ...

2.1 La consommation de chauffage des ménages

Répartition de la consommation par les ménages dans leur logement France, ****-****, % Source: ****

 En ****, les dépenses de chauffage représentaient ** % des dépenses des ménages en énergie, en baisse de * points par rapport à **** et de ** points par rapport à ****.

Chauffage principal dans le parc de résidences principales par type d'énergie France, ****, en %  L'électricité et le gaz sont les deux principales sources d'énergie utilisées pour le chauffage des logements en France, suivis par le fioul.

Type de chauffage dans les résidences principales France, ****, en milliers de logements Source: ****

En ****, parmi les résidences principales qui sont des appartements, *,* millions de foyers sont chauffés grâce à un système de chauffage central collectif, et *,* millions de foyers sont équipés d'un chauffage central individuel. Du côté des maisons, ** millions de foyers sont équipés d'un chauffage central individuel. 

Appartements - répartition du chauffage par type France, ****, en milliers de logements Source: ****

 Parmi les appartements chauffés en chauffage central collectif, c'est le gaz qui est le plus courant, avec plus de * millions de foyers. En ce qui concerne les appartements équipés d'un chauffage central individuel, le gaz reste important (***). 

2.2 La consommation de chauffage dans le tertiaire

 En ****, la consommation totale de chauffage du secteur était de **.* TWh, en baisse par rapport à **** (***) et aux autres années notamment en raison de l'arrêt de l'activité des entreprises pendant la crise sanitaire de ****. On note néanmoins une légère baisse structurelle de la consommation totale en chauffage de la part des entreprises du secteur tertiaire et une volonté des entreprises à se tourner vers des sources de chauffage renouvelables. Evolution de la consommation en chauffage du secteur tertiaire France, ****-****, en TWh Source : developpement-durable.gouv  

 Le chauffage représentait en moyenne **% de la consommation d'énergie du secteur en **** et est ainsi la première source de consomation d'énergie dans le secteur tertiaire.

Surface chauffée dans le tertiaire par type de surface France, ****, en % Source: ****

 Les bureaux représentaient près de **% de la consommation énegétique dans le tertiaire sur cette même année, les commerces **% et la santé environ **%. 

Chauffage des sites tertiaires par type d'énergie France, ****, % Source: ****

 Enfin, le gaz naturel, l'électricité et le fioul demeurent les sources d'énergie les plus largement utilisées pour le chauffage dans le secteur tertiaire.

2.3 Les Français et le chauffage

En ****, la consommation d'énergie et de chauffage est une préoccupation pour neuf Français sur dix. [***]

La mise en oeuvre de gestes pour faire des économies d'énergie et de chauffage

Principaux gestes pour diminuer la consommation de chauffage France, ****, en % Source: ****

 Même si les pratiques sont en train d'évoluer et que les Français font de plus en plus d'effort dans leurs gestes au quotidien, **% d'entre eux n'arrêtent jamais le chauffage la nuit.

La réalisation de travaux de rénovation énergétique

Part des Français ayant réalisé des travaux de rénovation pour faire des économies d'énergie, par type de travaux France, ****, en % Source: ****

 On voit que la part des Français ayant réalisé des travaux de rénovation de chauffage demeure faible, néanmoins **% d'entre eux ont l'intention de réaliser des travaux de rénovation à court, long ou moyen terme.

L'utilisation de chauffage d'appoint en complément du chauffage principal

Fréquence d'utilisation France, ****, en % Source: ****

 Ainsi **% des Français ont eu recours tandis que **% n'ont peu ou pas eu recours à un chauffage d'appoint.

Les Français sont-ils prêts à baisser leur chauffage à ** degrés ...

3.1 La production française

On s'intéresse ici aux données fournies par l'INSEE et ACOSS pour le code NAF **.**Z intitulé "Fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central". D'après les détails communiqués par l'INSEE, ce code d'activité comprend les sous-catégories suivantes : 

la fabrication de chaudières pour le chauffage central à eau chaude, à eau surpressée ou à vapeur, toutes énergies la fabrication de chaudières murales mixtes à gaz la fabrication de radiateurs de chauffage central, en fontes ou en acier

Source: ****

Etablissements enregistrés sous l'activité **.**Z France, ****-**** Source: ****

En ****, la France compte ** fabricants de radiateurs et chaudières pour chauffage central enregistrés sous ce code d'activité, en recul par rapport à **** (***) avec une augmentation particulière en ****. 

Effectifs enregistrés sous l'activité **.**Z France, ****-**** Source: ****

Effectifs par région France, **** Source: ****

L'activité de fabrication de radiateurs et chaudières est principalement centrée sur les régions Grand Est et Bretagne, ainsi qu'en Pays de la Loire et en Île-de-France dans une moindre mesure. 

Indice de chiffre d'affaires de l'activité **.**Z France, ****-****, base *** en **** Source : INSEE Malgré une baisse des effectifs et du nombre d'établissements, l'activité de fabrication de radiateurs et chaudières ...

3.2 Le commerce de fournitures et installation du chauffage

Le commerce de gros de fournitures

On considère ici les données fournies par l'INSEE pour le code d'activité : **.**B Commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage. [***] 

Nombre d'établissements enregistrés sous l'activité **.**B France, ****-**** Source: ****

 Ce graphique représente le nombre d'établissements enregistrés sous l'activité **.**B. Il s'agit du commerce de gros (***) de fournitures pour la plomberie et le chauffage. Après avoir diminué, jusqu'en ****, on observe une augmentation du nombre d'établissements jusqu'en ****. Les effectifs, dont le nombre est illustré dans le graphique ci-dessous, suivent la même évolution.

Effectifs enregistrés sous l'activité **.**B France, ****-**** Source : ACOSS  Les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

On considère ici les données fournies par l'INSEE pour le code d'activité : **.**B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. [***]

Nombre d'établissements enregistrés sous l'activité **.**B France, ****-**** Source: ****

Après un pic en termes de nombre d'établissements en ****, le nombre d'établissements d'installation d'équipements thermiques et de climatisation a baissé jusqu'en ****, avant d'augmenter jusqu'en **** : en ****, on compte ** *** établissements enregistrés sous le code d'activité **.**B. Les effectifs suivent la même évolution, comme ...

3.3 Les acteurs du marché

Les fabricants

* acteurs se démarquent en termes de parts de marchés : le groupe Muller, De'Longhi SpA et Atlantic se placent en tête avec respectivement autour de **% des ventes d'appareils de chauffage. Les ventes de Newell Brands Inc et le groupe SEB représentent environ **% des ventes d'appareils de chauffage en France en ****.

La distribution 

Principaux canaux d'achats d'appareils de chauffage électrique France, ****, % des acheteurs de chauffage électrique Source: ****

Pour le chauffage électrique, **% des acheteurs consultent des catalogues de produits, **% des consommateurs passe par la visite en magasin et et **% par les recherches en ligne.

Les canaux consultés avant d’investir dans un chauffe-eau sont diversifiés : **% contactent un professionnel, **% vont en magasin, **% font des recherches sur Internet et **% demandent conseil à leur entourage. Au total, **% des individus interrogés ont mêlé recherches en magasin et en ligne, **% ont fait uniquement des recherches en magasin et **% exclusivement via le web. [***]

Les professionnels jouent un rôle-clé

On constate une forte autonomie dans le parcours d’achat d’un système de chauffage. Cependant, les professionnels restent essentiels sur ce marché. Dans le cadre des appareils de chauffage électrique, **% des propriétaires font appel à un professionnel, qu’il ...

3.4 L'industrie française du chauffage : les équipements

Le chauffage électrique 

Segmentation des ventes d'équipements de chauffage électrique France, ****, % du volume de ventes Source: ****

La part des ventes de radiateurs sèche-serviettes a légèrement augmenté entre **** et ****.

Le fioul et le gaz 

Livraison de chauffage par type France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

En ****, le nombre de chaudières livrées a baissé par rapport à **** : en effet, en ****, *** *** chaudières gaz et fioul (***) ont été livrées, contre *** *** en ****.

L'énergie renouvelable

Livraison d'équipements ENR chauffage par type France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

L'année **** a connu une croissance notable dans la livraison d'équipements de chauffage ENR en France. Les systèmes solaires combinés (***) ont également augmenté de manière significative, avec un taux de croissance de **,*%. Les PAC géothermiques ont connu une croissance plus modeste de *,*%. Les chaudières à bois ont vu leur nombre augmenter de **,*%, tandis que les PAC aérothermiques sur vecteur eau ont augmenté de **,*%. Les chauffe-eau thermodynamiques ont connu une croissance plus modeste de *,*%. Cependant, les PAC aérothermiques sur vecteur air ont connu une baisse de *,*%, passant de ***,* à ***,* milliers d'unités. Dans l'ensemble, la demande pour les équipements de chauffage ENR a augmenté ...

3.5 Focus sur le marché des VMC simples et double flux

À partir du *e semestre ****, l’information sur les différents types de gestes réalisés par les propriétaires occupants bénéficiant de MaPrimeRénov’ Sérénité est disponible. Sur les ** *** logements concernés, ** % ont changé des fenêtres et ** % ont installé une chaudière ou une pompe à chaleur  Les travaux d’isolation du bâti sont assez fréquents : isolation des combles (***) sont plus rares, ceux-ci étant plus souvent subventionnés comme des gestes isolés dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov’ classique

La ventilation simple flux montre une légère réduction de *,*% par rapport à **** malgré un niveau d'activité solide. Il est essentiel de souligner que la forte performance de **** découle en grande partie des investissements différés par les consommateurs pendant l'année de confinement due à la crise du COVID-**. . Ce niveau d'activité, demeure bien au-dessus des chiffres de ****, avec *** *** VMC vendues en ****. Dans le domaine de la rénovation, les systèmes autoréglables non modulés continuent de représenter plus de **% des ventes.

Ventes de ventilateurs mécaniques contrôlés (***) France, ****-****, Source: ****

D'un autre côté, la ventilation double-flux dans les pavillons individuels a clairement bénéficié ...

4.1 Une classification des différents systèmes de chauffage

On distingue deux grandes catégories de systèmes de chauffage : les systèmes « centralisés » et « décentralisés ». [***]

Source: ****

Les systèmes « centralisés » sont constitués de trois composants :

le générateur qui produit la chaleur ; le système de distribution qui transporte cette énergie depuis le générateur jusqu’à son lieu d’utilisation (***) ; l’émetteur, qui restitue cette chaleur à l’utilisateur.

Les systèmes « décentralisés » ne comportent pas ces trois composants. La chaleur est directement générée et émise sur place. Le système décentralisé le plus répandu est le chauffage électrique.

Les caractéristiques techniques

Les performances énergétiques des systèmes de chauffage sont caractérisées par un rendement exprimé en % ou en coefficient de performance (***). La puissance nominale Pn, exprimée en kW, est la puissance maximale qu’une chaudière, un poêle, un insert, peut fournir de façon continue.  

Le chauffage électrique direct possède un cœfficient de performance proche de *** % en énergie finale, soit environ ** % en énergie primaire. Le chauffage électrique direct a un très faible coût d’installation et de maintenance. Comme l’énergie électrique coûte ...

4.2 Aperçu des prix

Prix des générateurs de chauffage

Il existe de nombreux générateurs de chauffage qui utilisent des sources d'approvisionnement différentes, dont les prix ont été estimés par Quelleénergie.fr, un service de conseil en ligne d'économie d'énergie : 

La PAC air-air, qui extrait l'énergie thermique de l'air extérieur et les rejette dans la maison ou l'appartement grâce à un ventilo-convecteur coûte entre *.*** et **.*** €. La PAC air-eau reprend le même principe mais rejette la chaleur dans l'eau. Elle coûte environ **.*** €. La PAC géothermique extrait l'énergie thermique du sol via un réseau de captage ou un forage et les transmet au chauffage central et coûte autour de **.*** €. La chaudière gaz basse température coûte moins cher qu'une chaudière à condensation: elle coûte entre **** et ****€. Elle permet de faire jusqu’à **% d’économie par rapport à une chaudière gaz classique.  La chaudière gaz à condensation ressemble à une chaudière classique à ceci près qu'elle va extraire davantage d'énergie à partir de la combustion du gaz de ville. Son prix est de l'ordre de *.*** à *.*** € La chaudière à granulés de bois utilise du bois recompacté comme combustible. Son ...

4.3 Un chauffage connecté

Pour connecter un système de chauffage existant, il existe plusieurs équipements : [***]

Le thermostat connecté qui permet de gérer la température du logement via une application Le radiateur connecté qui, grâce à des capteurs et une connexion Wifi, envoie les informations relevées au thermostat de manière à ce qu’il ajuste la température au plus juste. La vanne thermostatique connectée qui, directement installée sur les radiateurs à eau, permet de contrôler indépendamment le débit de chaleur délivré par chacun d’entre eux

Les technologies connectées peuvent s’adapter aux différents systèmes de chauffage, que ce soit une chaudière, un chauffage central ou un système de chauffage électrique. [***]

Le prix de l’installation d’un système connecté depend des paramètres. Sur un chauffage existant, des packs – avec ou sans fil – sont vendus dans les enseignes spécialisées à partir de *** € environ. Dans le cas des vannes thermostatiques, le coût de la pose se situe autour de ** à *** € par unité. La fourchette de prix est plus large pour un remplacement des radiateurs par des modèles connectés : il existe des modèles de base à moins de ...

5.1 Réglementation

La réglementation thermique des bâtiments 

La réglementation thermique **** (***) pour les maisons individuelles, les logements collectifs et les bâtiments tertiaires. Les logements collectifs ne sont pas concernés jusqu’au ** décembre ****. Les maisons individuelles neuves ont avec la RT**** une obligation d’installation d’un minimum d’énergie renouvelable, satisfaite généralement par la pose d’un équipement de chauffage au bois, d’une pompe à chaleur, de panneaux solaires thermiques, etc. [***]

Depuis novembre ****, les labels E+C- qui concernent l’énergie et le carbone sont ouverts aux projets de bâtiments neufs. Ces labels ont * niveaux énergie et * niveaux carbone. Les niveaux énergie * et * favorisent la performance énergétique et les énergies renouvelables, les niveaux énergie * et * commencent à prendre en compte l’aspect bâtiment à énergie positive.

Les Directives Européennes pour les produits liés à l’énergie

La Directive « Ecoconception » ou « Ecodesign » est une Directive Européenne qui impose un minimum de performance à un certain nombre de produits mis sur le marché européen. Elle s’accompagne de la Directive Étiquetage Énergétique qui permet d’informer le consommateur et de comparer les produits d’un même type sur le plan de la performance ...

5.2 Des incitations économiques

Des incitations économiques pour le collectif, tertiaire, industriel 

Le Fonds chaleur est un dispositif de soutien financier au développement de la production renouvelable de chaleur pour l’habitat collectif, les collectivités et les entreprises. Entre **** et ****, * *** installations ont été aidées par le Fonds chaleur pour *,** milliard d’euros sur les opérations d’investissement, sur un montant d’assiette de travaux de *,** milliards d’euros. Le taux d’aide moyen sur les investissements a été de **,* %. [***] Un taux réduit de TVA à la chaleur livrée pour les réseaux vertueux, utilisant au moins ** % d’EnR&R : TVA de *,* % dans leur facture abonnement et fourniture d’énergie. Dans le cadre de la Stratégie Europe **** pour une croissance intelligente, durable et inclusive. on trouve la politique de cohésion économique, sociale et territoriale financée par le « Fonds Européen de Développement Régional » (***). En France, pour la période ****-****, le FEDER représente *,* milliards d’euros.

Des incitations économiques pour le particulier 

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (***) permet de déduire une partie des dépenses engagées pour les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique de l’impôt ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Vaillant Group (Saunier Duval)
• Atlantic Groupe
• Poujoulat
• Butagaz
• Intuis (Muller Groupe)
• Saunier Duval (Groupe Vaillant)
• Ariston Thermo
• Axenergie
• Eisox
• Yahtec
• Cedeo
• Chappée (BDR Therma)
• BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
• Chaffoteaux (Ariston)
• Wilo
• Fauché Groupe
• Noirot (Groupe Muller)
• Varela design
• CAMPA