Il mercato della frutta e della verdura biologica - Italia

1.2 Un mercato globale in piena espansione

L'Istituto di Ricerca sull'Agricoltura Biologica (***). Questo studio fornisce una panoramica del mercato globale dell'agricoltura biologica, in cui frutta e verdura hanno un ruolo importante. 

Nel ****, il mercato globale dell'agricoltura biologica valeva ** miliardi di euro, con un tasso di crescita medio annuo (***).

Principali mercati dell'agricoltura biologica per valore delle vendite Mondo, ****, in miliardi di euro Fonte: FIBL organic-world.net

Il rapporto indica anche che il numero di produttori è aumentato del **% dal **** al ****, raggiungendo *,* milioni di produttori nel ****. Questi produttori erano distribuiti in *** paesi nel ****. I paesi con più produttori sono l'India con *,** milioni, seguita da Uganda (***). È interessante notare che questi paesi non coincidono con i paesi con la maggiore superficie agricola dedicata all'agricoltura biologica, come mostrato nel grafico sottostante [***].  

Distribuzione della superficie agricola biologica per continente Mondo, ****, in % Fonte: FIBL organi-world.net

Dal **** al ****, l'Oceania ha visto il più grande aumento di terreni agricoli biologici, con un aumento del ***%. L'Europa ha visto un aumento del **% dei terreni biologici, mentre il Nord America ha visto un aumento del **% nello stesso periodo [***]

Il mercato del biologico sembra quindi vivere una crescita senza precedenti.  Secondo bio-addict.fr, varrà *** miliardi di euro entro il ****.

1.3 Un mercato italiano che non delude

I dati più recenti mostrano che l'agricoltura biologica italiana occupa una posizione molto importante nell'Unione Europea, sia in termini di numero di aziende che di superficie, e l'evoluzione degli indicatori dimensionali nel tempo mostrano anche il crescente interesse degli operatori e del mercato per questo metodo di produzione, che ha tenuto il passo con la crescente attenzione dei consumatori italiani sui temi della salute e dell'impatto ambientale dei prodotti alimentari. 

Valore delle vendite e delle esportazioni di prodotti biologici Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: BioBank

Nel **** il settore italiano dell'ortofrutta biologica ha infatti registrato un aumento dell'*% in valore rispetto all'anno precedente, con un fatturato di *** milioni di euro, diviso a metà tra frutta (***). Anche i piccoli negozi a libero servizio e i discount hanno registrato rispettivamente un +*% e un +**% di crescita [***].

Ad oggi il biologico rappresenta solo il *,*% del totale delle vendite di frutta e verdura (***), ma il segmento ha registrato dati in forte crescita, con vendite nella distribuzione moderna in aumento del *,*% in volume rispetto al **** e +*% in valore per oltre *,* miliardi di euro [***]. 

Superfici coltivabili biologiche, per tipo di prodotto Italia, ****, in migliaia di ettari Fonte: Bioreport****

1.4 Importazioni ed esportazioni

Importazioni  

Il seguente grafico mostra il volume delle importazioni di frutta e verdura nel **** e nel ****. Come possiamo vedere, il volume delle importazioni di frutta è più del doppio di quello della verdura, anche se ha subito un leggero calo nel ****.  

Volume delle importazioni di frutta e verdura Italia, ****-****, in migliaia di tonnellate Fonte: SinabReport

  La maggior parte della frutta importata in Italia proviene dall'America Latina e Centrale, in particolare da Perù (***). Anche la Turchia gioca un ruolo rilevante con una quota del *,*%.

Paesi d'origine delle importazioni, frutta biologica Italia, ****, in % Fonte: SinabReport

 Per quanto riguarda la verdura, quasi la metà dei prodotti importati proviene dalla Cina, e un altro **% è esportato dalla Turchia. Gli altri due paesi rilevanti sono la Turchia e l'Egitto, che però occupano solo il *,*% e il *,*% della torta.

Paesi d'origine delle importazioni, bio ortaggi Italia, ****, in % Fonte: SinabReport

 Esportazioni

I dati riguardanti le esportazioni sono più difficili da ricavare. Tuttavia, a causa del ruolo rilevante dell'ortofrutta nell'industria del biologico, possono essere utili anche i dati riguardanti l'industria nel suo complesso.

Il seguente grafico mostra l'evoluzione delle esportazioni di alimenti biologici in Italia. Come si può notare, la crescita è costante e molto veloce: in * anni ...

1.5 Impatto COVID-19

La pandemia di COVID-** ha avuto effetti devastanti su molti mercati e industrie. A causa della natura del virus (***) sono state messe in atto misure sanitarie, le più significative delle quali sono state chiusure obbligatorie, imposte dal governo, che hanno tenuto la gente a casa e fermato la maggior parte delle attività economiche. L'Italia, essendo il primo paese europeo colpito dal virus, fu il primo a chiudere, con la prima chiusura nazionale che durò da fine febbraio **** a inizio maggio dello stesso anno. Altre chiusure più localizzate hanno avuto luogo nel corso dell'anno fino a maggio ****.

Molti prodotti bio, e in particolare frutta e verdura, hanno reagito positivamente alla situazione. Il grafico sottostante mostra la variazione delle vendite tra marzo e maggio ****, rispetto allo stesso periodo del ****. I prodotti bio nel loro complesso hanno registrato un aumento delle vendite dell'**%, una crescita notevole guidata dalla maggiore attenzione dei consumatori alla qualità del loro cibo durante le serrate. 

La frutta nel suo complesso è aumentata del *%, un incremento guidato dalla popolarità della frutta fresca (***). La frutta in guscio, invece, è diminuita del -**% probabilmente a causa del maggior costo degli alimenti in un momento di incertezza economica. 

Per quanto riguarda la verdura, la crescita ...

2.1 Caratteristiche della domanda

L'Italia è uno dei paesi dove la propensione al consumo di frutta e verdura biologica è più alta, rispetto agli altri paesi europei. L'**% consuma infatti almeno una porzione di frutta o verdura al giorno e nel ****, secondo i calcoli di Nomisma, il consumo annuo pro capite di frutta e verdura fresca è di *** kg, mentre la Germania si ferma a *** kg e il Regno Unito a *** kg.

Frutta e verdura dominano anche l'industria del biologico e le abitudini di consumo. Il grafico qui sotto mostra la ripartizione delle spese in prodotti biologici: come possiamo notare, frutta e verdura sono entrambi uno dei primi alimenti in termini di quota, con rispettivamente il **,*% e il **,*%.  

Ripartizione delle spese in prodotti biologici, per categoria di prodotto Italia, ****, in % Fonte: SinabReport 

In Italia i consumi di prodotti alimentari biologici sono aumentati sono cresciuti nell'ultimo anno del +*,*%, superando i *,* miliardi di euro (***); un valore che sale al **% se si considerano le famiglie che lo hanno fatto almeno una volta.

I dati Ismea Nielsen mostrano un aumento sia per i prodotti confezionati di largo consumo, verso i quali si è concentrata la maggiore attenzione nelle prime settimane dell'emergenza Covid, sia per i prodotti freschi sfusi. 

2.2 Profilo e abitudini dei consumatori

Un rapporto pubblicato da Nomisma mostra i risultati del sondaggio, che permette di definire un profilo del consumatore e le sue abitudini di consumo. 

Secondo l'indagine, il **% degli acquirenti sono laureati e l'**% ha meno di ** anni. Per quanto riguarda le famiglie, nell'ultimo anno, * famiglie su ** hanno acquistato frutta e verdura biologica e il **% delle famiglie italiane ha acquistato almeno una volta frutta e verdura biologica. In particolare, il **% ha acquistato i prodotti almeno una volta a settimana e il **% due-tre volte al mese.

Abitudini di shopping delle famiglie Italia, ****, in % Fonte: Nielson

Il rapporto fornisce anche una panoramica delle motivazioni che spingono i consumatori all'acquisto, evidenziando un approccio sempre più eco-sostenibile al cibo: frutta e verdura biologiche sono percepite come sinonimo di salute e benessere, sono garanzia di sicurezza e qualità del prodotto e di rispetto dell'ambiente. A influenzare le scelte sono anche il gusto (***).

Motivi di acquisto di frutta e verdura biologica Italia, ****, in % Fonte: Nomisma 

In generale, nell'acquisto di frutta e verdura gli italiani danno molta importanza ai prodotti ortofrutticoli a km zero o locali (***).

Criteri decisivi nella scelta di frutta e verdura Italia, ****, in % Fonte: OrganicF&VMonitor

Tutti questi elementi hanno un effetto positivo sull'ortofrutta bio, dato ...

2.3 Driver della domanda

Il rapporto annuale pubblicato da Italiani Coop sintetizza le priorità degli italiani per il ****. Queste tendenze principali rappresentano dei grandi driver per le caratteristiche che i consumatori tipicamente attribuiscono ai bioprodotti: salute, sostenibilità e attenzione al territorio (***) sono tutte tendenze sottolineate nella sezione delle anticipazioni. 

Prodotti locali

Secondo l'indagine, più del **% degli intervistati comprerà più prodotti locali e prodotti con ingredienti locali. Oltre a questo, più del **% degli intervistati aumenterà gli acquisti di prodotti tradizionali e a Km *. I prodotti bio di solito rappresentano il costo di queste caratteristiche e, cosa più importante, sono associati dal consumatore a concetti come "locale" e "Km*". 

Un altro dato interessante da notare è la bassa quota di popolazione che prevede di diminuire queste abitudini di acquisto, tra il * e il *%.

Nel ****, come pensa che cambierà il suo acquisto di cibo, in termini di origine? Italia, ****, in % Fonte: ItalianiCoop

Sostenibilità

La sostenibilità è al centro del concetto di bio, infatti, alla domanda sulle loro intenzioni riguardo alle abitudini di consumo, il **% della popolazione è apparsa interessata ai bioprodotti. Altre tendenze includevano l'acquisto di prodotti con imballaggi sostenibili e prodotti generalmente sostenibili.

Nel ****, come pensa che cambierà il suo acquisto di cibo in termini di sostenibilità? Italia, ****, in % Fonte: ...

2.4 Nuove tendenze dell'industria

La tendenza rigenerativa

La conversazione si sta espandendo man mano che i produttori adottano e i marchi richiedono pratiche di agricoltura rigenerativa, quelle che "rigenerano" il suolo che è stato privato dei suoi nutrienti e della biodiversità da fertilizzanti sintetici, pesticidi ed erbicidi. Il mercato non si è ancora messo al passo con il movimento rigenerativo, ma tali movimenti ci mettono un po' a raggiungere il più ampio mercato dei consumatori.

L'agricoltura rigenerativa è un approccio agricolo che ha alcune somiglianze con l'agricoltura biologica, con gli obiettivi primari di costruire la salute del suolo, sequestrare il carbonio, conservare l'acqua e migliorare la qualità dell'aria. Tali metodi agricoli cercano anche di diminuire il consumo di fertilizzanti, carburante e altre risorse ampiamente utilizzate nell'agricoltura moderna

3.1 Struttura e Dinamiche del Mercato

Il sistema di produzione biologico è il più moderno del settore agroalimentare italiano.

Impiega più di ***.*** persone tra aziende agricole, aziende di trasformazione e distribuzione, attività di controllo, assistenza tecnica e il resto delle industrie complementari.

Nel **,*% dei comuni italiani è presente almeno un'azienda agricola biologica, con una maggiore concentrazione nelle regioni del centro e del sud. In ** comuni ci sono più di *** aziende biologiche: sono *** a Noto (***).

In ** comuni la superficie agricola biologica supera il **% della superficie totale, e in ** (***) [***].

Circa il **% delle aziende biologiche italiane svolge attività connesse (***).

Caratteristiche delle aziende biologiche italiane rispetto a quelle tradizionali Italia, ****, in % Fonte: Assobio

3.2 Catena del Valore

Fonte Sud e Bio

3.3 Distribuzione geografica delle aree biologiche in Italia

Come mostrano il grafico sottostante e la tabella allegata, le maggiori porzioni di superficie coltivabile biologica in Italia sono concentrate nel sud del paese, più precisamente in Sicilia, Puglia e Calabria. Per l'ortofrutta biologica in particolare, la Puglia presenta la porzione maggiore di superfici coltivabili biologiche con, rispettivamente, **** e **.*** ettari

Distribuzione geografica delle aree biologiche

Italia, ****, in ettari

Fonte Ismea

Regione Superficie organica (***) Sicilia ***.*** Puglia ***.*** Calabria ***.*** Emilia-Romagna ***.*** Lazio ***.*** Toscana ***.*** Sardegna ***.*** Marche ***.*** Basilicata ***.*** Campania **.*** Lombardia **.*** Piemonte **.*** Veneto **.*** Umbria **.*** Abruzzo **.*** Friuli-Venezia Giulia **.*** Molise **.*** Trentino **.*** Liguria **.*** Valle d'Aosta *.***

3.4 Distribuzione

Per quanto riguarda i canali distributivi dell'ortofrutta biologica italiana, si notano due tendenze principali: l'impennata di popolarità del canale online dovuta alla pandemia di COVID-** e alle relative restrizioni messe in atto dal governo e il primato del canale distributivo della GDO accompagnato, d'altro canto, da una forte crescita dei piccoli fornitori di servizi e dei discount.

Nel ****, una famiglia su quattro ha infatti acquistato frutta e verdura online dai siti web dei supermercati, con una domanda potenziale ancora più elevata che non è stata soddisfatta a causa dell'alta intensità delle richieste (***). Per la frutta e la verdura, il canale online non si esaurisce con la grande distribuzione: un ulteriore **% ha acquistato da siti di produttori o da mercati contadini online.

Inoltre, come già detto, le vendite di frutta e verdura attraverso la distribuzione moderna (***) [***].

In generale, la migliore performance registrata in termini di canali distributivi è stata quella dei piccoli fornitori di servizi (***) [***].

Dal grafico qui sotto, possiamo vedere che la distribuzione tradizionale è più predominante per la verdura biologica rispetto alla frutta biologica. Questo canale di distribuzione rappresenta il **,*% della verdura biologica nel ****, mentre rappresenta solo il **,*% della frutta biologica.

Ripartizione delle vendite di prodotti biologici, per categoria di prodotto e canale ...

3.5 Top Players dell'Agricoltura Biologica in Italia

Il primo studio Pambianco sul fatturato delle aziende italiane leader nella trasformazione dei prodotti dell'agricoltura biologica ha evidenziato la seguente classifica (***):

Rigoni di Asiago Alce Nero Brio Damiano Natura Nuova

Il grafico sottostante mostra il fatturato di questi leader del settore. La maggior parte di queste aziende non sono specializzate esclusivamente in frutta e verdura biologica, ma producono e vendono anche altri prodotti biologici. Ciononostante, rimangono rilevanti per lo scopo di questo studio.  

Fatturato dei principali attori dell'agricoltura biologica Italia, ****, in milioni di euro Fonte: Reportaziende

4.1 Tipologia dell'Offerta

In Italia, come nel resto del mondo, l'offerta di frutta e verdura biologica è estremamente varia e completa. Risulta quindi difficile presentare una descrizione esaustiva della tipologia dell'offerta di questo mercato.

Tuttavia, Ismea, fornisce alcune informazioni utili sulla tipologia dell'offerta nel canale distributivo della GDO, fornendoci una fotografia rilevante dell'offerta italiana dato che, come già detto, la distribuzione moderna è di gran lunga il canale distributivo preferito dai clienti italiani quando si tratta di frutta e verdura biologica. 

La tipologia è la seguente:

Frutta

Frutta fresca biologica; Succhi di frutta biologici; Agrumi biologici; Altra frutta trasformata; Frutta secca biologica.

Tra queste categorie di prodotti, quella per cui le famiglie italiane spendono di più è il gruppo generale della frutta fresca biologica (***). Tuttavia, non c'è una differenza eccessivamente significativa tra le diverse tipologie di frutta biologica quando si tratta di spese domestiche.

Ripartizione delle spese domestiche sulla frutta biologica nella GDO, per tipo di prodotto Italia, ****, in % Fonte: Ismea

Verdure Verdure fresche biologiche; Processi di prodotti biologici a base di pomodoro; Verdure fresche biologiche IV gamma; Altri ortaggi biologici di processo; Patate e verdure biologiche congelate; Patate biologiche. Per quanto riguarda gli ortaggi biologici, le famiglie italiane tendono a spendere di più, ancora una volta, per ...

4.2 Prezzi

Analizzando il confronto di un paniere di prodotti biologici di riferimento su un periodo di cinque anni, possiamo confermare che i prezzi dei prodotti biologici sono in media del **% più alti di quelli degli equivalenti convenzionali. Nel settore della frutta e della verdura, il divario è più ridotto, al contrario dei cereali e delle altre colture cerealicole il cui divario non è mai inferiore al **%. 

Come possiamo vedere dal grafico qui sotto, per quanto riguarda i prezzi all'origine, il divario medio dei prezzi tra prodotti biologici e non biologici per le mele è del ***%, per le patate è del **% e per i pomodori è del **%. 

Prezzo all'origine di alcuni dei più importanti prodotti biologici ed equivalenti convenzionali Italia, ****-****, in euro/Kg Fonte: Ismea

Analizzando le differenze di prezzo tra prodotti biologici e convenzionali per i prezzi al consumo, vediamo come, per frutta e verdura, il maggior divario si osserva nei prezzi delle mele (***).

Prezzi al consumo di alcuni dei più importanti prodotti biologici e dei corrispondenti prodotti convenzionali Italia, ****, in euro e %VAR Fonte: Ismea

4.3 Distribuzione geografica dell'offerta

Ancora una volta e inevitabilmente considerando la predominanza di Sicilia, Puglia e Calabria per quanto riguarda le superfici coltivabili biologiche, la maggior parte degli operatori biologici italiani si concentra in queste tre regioni con **.*** operatori in Sicilia, **.*** operatori in Calabria e **** operatori in Puglia.

Distribuzione geografica degli operatori biologici

Italia, ****, in numero di operatori biologici

Fonte Ismea

4.4 Profilo degli Operatori Biologici Italiani

Il **,*% dei gestori di aziende biologiche italiane ha una laurea o un diploma (***), e il **,*% ha un diploma di scuola superiore, quasi il doppio della media.

I conduttori di aziende biologiche non solo hanno un'istruzione superiore, ma sono anche più giovani degli operatori delle aziende tradizionali: Il **% degli imprenditori agricoli ha un'età compresa tra i ** e i ** anni (***), solo il **,*% degli agricoltori biologici ha più di ** anni, mentre la media italiana è del **,*% [***].

Quindi, in generale, il responsabile medio delle aziende biologiche italiane è più istruito e più giovane della media degli agricoltori tradizionali. Questo non deve sorprendere in quanto, essendo l'agricoltura biologica una tendenza relativamente nuova o almeno di recente diffusione, il fatto che attragga le nuove generazioni può essere considerato normale, se non inevitabile. 

Un altro modo in cui possiamo suddividere gli operatori biologici italiani è per categoria. Le principali categorie individuate per questo tipo di settore sono:

Produttori esclusivi Preparatori esclusivi Produttori/preparatori Importatori

In Italia, la percentuale maggiore di operatori biologici sono i produttori esclusivi, che rappresentano il **,*% del totale.

Ripartizione degli operatori biologici, per categoria Italia, ****, in % Fonte: Ismea

4.5 I biodistretti

Negli ultimi anni, un numero crescente di aree rurali italiane si è organizzato spontaneamente in distretti biologici, una forma di aggregazione territoriale che è stata sperimentata per la prima volta da AIAB nel **** e che si sta espandendo in Italia in un modo che non ha eguali in Europa e nel mondo, dove esperienze simili sono in corso dai primi anni ****.

Le ragioni di questo successo si trovano soprattutto nel valore crescente assegnato da consumatori, agricoltori e decisori pubblici all'agricoltura biologica, percepita come un valido strumento per lo sviluppo delle zone rurali.

Bisogna anche considerare che la crescente considerazione dei prodotti biologici sui mercati e, soprattutto, il sostegno economico a questo tipo di agricoltura, l'unica forma di produzione sostenibile riconosciuta dalla legislazione europea e nazionale, hanno generato un notevole aumento delle superfici certificate

Il metodo di produzione biologico, in virtù della sua volontà di legittimare l'intera filiera attraverso un approccio sistemico, riconoscendo interdipendenze e partnership lungo le catene del valore (***), il biologico introduce quindi nella definizione di distretto anche gli aspetti sociali della produzione distrettuale che ne arricchiscono il concetto, fino a renderlo un'entità "intermedia" tra distretto rurale e distretto agroalimentare, definito appunto "distretto biologico"

[***]

5.1 Il regolamento italiano

Il ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, spinge perché l'iter di approvazione della legge sul "biologico" prosegua in Italia. Le linee guida della legge, presentate alla Commissione Agricoltura del Senato, puntano su sistemi più sostenibili e sulla centralità della transizione ecologica delle politiche agroalimentari italiane, con l'obiettivo di aumentare il numero delle aziende, rafforzare la ricerca, l'innovazione e la formazione. In questo modo, il potenziale dell'agricoltura biologica verrebbe ulteriormente incrementato [***]

5.2 Il regolamento europeo

Il Regolamento UE sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici assicura che gli stessi standard di alta qualità siano rispettati in tutta Europa. Le regole riguardano le pratiche agricole e di acquacoltura, la trasformazione e l'etichettatura degli alimenti, le procedure di certificazione per gli agricoltori e l'importazione di prodotti biologici che provengono da fuori dell'UE.

Gli agricoltori dell'UE che producono prodotti biologici usano fonti di energia e risorse naturali in modo responsabile, promuovono il benessere degli animali e aiutano a mantenere la biodiversità, l'equilibrio ecologico e la qualità del suolo e dell'acqua.

Le tecniche di agricoltura biologica includono:

Rotazione delle colture per un uso efficiente delle risorse Divieto dell'uso di pesticidi chimici e fertilizzanti artificiali Limiti molto severi sull'uso di antibiotici per gli animali da allevamento Divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati (***) Uso di risorse in loco per fertilizzanti e mangimi naturali L'allevamento all'aperto e all'aperto e l'uso di mangimi biologici Uso di pratiche di allevamento adeguate alle esigenze specifiche degli animali

Il logo organico

Il logo biologico dell'UE sui prodotti alimentari garantisce il rispetto delle regole dell'UE nella produzione biologica. Il logo è obbligatorio per gli alimenti preconfezionati. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, significa che almeno il **% degli ...

5.3 Prossimo passo del regolamento

I deputati hanno approvato nell'aprile **** la modifica del regolamento sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. Nell'ottobre ****, il Parlamento ha approvato il rinvio di un anno dell'applicazione del nuovo regolamento, che sarà quindi previsto per il *° gennaio ****. La decisione è stata presa per aiutare gli imprenditori agricoli e le autorità locali, preoccupati per gli effetti della crisi Covid-**, dando loro più tempo per adattarsi.

I cambiamenti previsti includono quanto segue:

Sono previsti controlli più severi, effettuati almeno una volta all'anno per tutti gli operatori coinvolti nella catena di produzione (***). I controlli sono ridotti a una volta ogni due anni se non si riscontrano infrazioni per tre anni consecutivi. Deve anche essere garantita una concorrenza più equa: i produttori di paesi terzi che vogliono vendere i loro prodotti nell'UE devono rispettare le stesse regole che si applicano ai produttori all'interno dell'UE (***), saranno gradualmente eliminate. La contaminazione con pesticidi deve essere controllata: gli agricoltori devono prendere misure precauzionali per evitare la contaminazione "accidentale" con pesticidi o fertilizzanti non autorizzati, per esempio a causa della vicinanza a coltivazioni convenzionali. Un prodotto perde il suo status biologico se la contaminazione è dovuta a un comportamento fraudolento o negligente. Gli stati membri che hanno delle soglie per ...

6.1 Segmentazione

• Rigoni di Asiago
• Alce Nero
• Brio S.p.A
• Natura Nuova
• Cortobio
• Almaverde Bio
• Natura Iblea
• Paniere Bio