Il mercato del pistacchio - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale dei pistacchi ha raggiunto circa *,** miliardi di USD nel ****. Si prevede che il mercato cresca a un tasso di crescita annuale composto (***) del *,*% tra il **** e il ****, raggiungendo un valore di circa *,** miliardi di USD entro il ****. Questo rappresenta un incremento complessivo del **,*% nel periodo. Valore mercato globale del pistacchio Mondo, ****-****, in miliardi di US$ ExpertMarketResearch I pistacchi sono semi sani degli alberi di pistacchio, ricchi di vari nutrienti, fibre, proteine e antiossidanti. Sono noti per sostenere la salute del sistema immunitario, cardiovascolare e intestinale, oltre ad aiutare nella gestione del peso. Il loro sapore distintivo li rende particolarmente adatti all'uso in alimenti, bevande e prodotti da forno, tra gli altri. Uno dei fattori principali che alimentano lo sviluppo del mercato dei pistacchi è il crescente interesse per la salute e il benessere. Questo, insieme alla crescente tendenza verso le proteine di origine vegetale, ha aumentato la popolarità dei pistacchi. Inoltre, la maggiore consapevolezza riguardo ai benefici per la salute e all'elevato contenuto di antiossidanti dei pistacchi ha contribuito significativamente alla crescita della domanda. Grazie alla loro versatilità, i pistacchi vengono utilizzati in una vasta gamma di alimenti e bevande, dai salmone in crosta ai latti di pistacchio. ...

1.3 Il mercato Europeo

Con un tasso di crescita annuale composto (***) del *,**%, il mercato europeo dei pistacchi passa da ****,** miliardi di dollari nel **** a ****,** miliardi di dollari nel ****. Questo rappresenta un incremento complessivo del **,*%.

Previsione del mercato europeo dei pistacchi Europa, ****-****, in miliardi di US$ CoherentMarketInsights

1.4 Il mercato Italiano

La previsione del mercato italiano di frutta a guscio, semi e miscugli tra il **** e il **** indica una crescita costante. Il valore previsto per il **** è di ***,* milioni di euro, con un incremento progressivo che porta il mercato a ****,* milioni nel ****, segnando un aumento del **,*% ad un CAGR come quello europeo del *,**%. Previsione del mercato Italiano di frutta a guscio (***), semi e miscugli altrimenti preparate o conservate Italia, ****-****, in milioni di € Istat, CoherentMarketInsights  

Tra il **** e il ****, il valore della produzione venduta di frutta a guscio, semi e miscugli in Italia ha mostrato un andamento altalenante, passando da ***,* milioni di euro nel **** a un picco di ****,* milioni nel ****, per poi calare e stabilizzarsi su livelli più bassi. Nel ****, il valore si attesta a ***,* milioni di euro, con una crescita del ***,*% rispetto al ****, ma in calo del **% rispetto al picco del ****.

Valore della produzione venduta di frutta a guscio (***), semi e miscugli altrimenti preparate o conservate [***] Italia, ****-****, in milioni di € Istat

1.5 Importazioni ed Esportazioni

Dal **** al ****, l'Italia ha mostrato un'importante crescita delle importazioni di pistacchi, passando da ***,** milioni di euro nel **** a ***,** milioni nel ****, con un aumento del **%. Le esportazioni, invece, hanno avuto un andamento più altalenante, culminando nel **** con **,** milioni di euro, per poi scendere a **,** milioni nel ****. Il tasso di copertura, che misura la capacità delle esportazioni di coprire le importazioni, è diminuito progressivamente fino a raggiungere *,*** nel ****.

Importazioni, esportazioni e tasso di copertura dei pistacchi Italia, ****-****, in milioni di € IsmeaMercati

Nel ****, la Francia è stata il principale mercato di destinazione per le esportazioni italiane di pistacchi sgusciati, assorbendo oltre la metà del totale (***) seguono a distanza, evidenziando una forte concentrazione delle esportazioni verso pochi paesi. I restanti mercati, tra cui Belgio, Svizzera, Giappone, UK e Paesi Bassi, rappresentano quote minori, con percentuali che vanno dall'*,**% al *,**%. Infine, il gruppo "Altri" copre il **,**%, indicando una dispersione su diversi mercati di minore entità. Principali Paesi di destinazione delle esportazioni di pistacchi sgusciati Italia, ****, in % IsmeaMercati

Nel ****, gli Stati Uniti hanno rappresentato la principale fonte di importazione di pistacchi sgusciati per l'Italia, coprendo il **,**% del totale. La Turchia, con il **,**%, e la Germania, con il **,**%, seguono come altri fornitori rilevanti. Paesi come Spagna (***) hanno quote simili. ...

1.6 L'inflazione subita dal settore

Negli ultimi anni, il settore dei pistacchi in Italia ha dovuto affrontare un'importante sfida: l'inflazione. Questo fenomeno ha impattato tutta la filiera, dal campo fino al consumatore finale, portando con sé una serie di problematiche che hanno richiesto adattamenti e strategie per poter continuare a operare con successo.

Per cominciare, i produttori hanno visto lievitare i costi di produzione. L’aumento dei prezzi delle materie prime, dell’energia e della manodopera ha reso molto più costoso coltivare i pistacchi. In particolare, il costo dell'acqua, necessaria per irrigare le piantagioni, è cresciuto notevolmente a causa della scarsità e dell’incremento delle tariffe energetiche. Anche fertilizzanti e prodotti fitosanitari, che in gran parte derivano dal petrolio o da altre risorse costose, hanno subito rincari, mettendo ulteriormente sotto pressione i bilanci delle aziende agricole.

Un altro problema è stata la difficoltà nell'approvvigionamento di alcune attrezzature e tecnologie necessarie per la lavorazione e la trasformazione dei pistacchi. La crisi globale della supply chain, combinata con i costi di trasporto in aumento, ha rallentato l'innovazione, rendendo più difficile per i produttori mantenere alta l'efficienza.

Questi aumenti si sono inevitabilmente riversati sui prezzi al consumatore. I pistacchi, già considerati un prodotto non essenziale, hanno subito aumenti che li hanno ...

2.1 Panoramica della domanda

Dal **** al ****, la spesa media mensile delle famiglie italiane per frutta a guscio o sgusciata è aumentata fino al ****, passando da *,** € a *,** €, con una crescita del **,*% in quattro anni. Tuttavia, dal **** si è verificato un calo, con una diminuzione significativa nel ****, quando la spesa media è scesa a *,** €, rappresentando una contrazione del **,*% rispetto al ****. 

Spesa media mensile delle famiglie in frutta secca e noci Italia, ****-****, € Istat  

Dal **** al ****, la produzione di frutta a guscio e semi preparati o conservati in Italia ha mostrato fluttuazioni significative. Nel ****, la produzione ha raggiunto un picco di ***,* migliaia di tonnellate, pari a un incremento del ***% rispetto al livello iniziale di **,* migliaia di tonnellate del ****. Tuttavia, nei due anni successivi, la produzione ha subito una riduzione, stabilizzandosi a livelli inferiori rispetto al picco, con un leggero aumento nel **** e una nuova diminuzione a ***,* migliaia di tonnellate nel ****. Complessivamente, dal **** al ****, la produzione è cresciuta del ***%.

Produzione realizzata di [***] Frutta a guscio (***), semi e miscugli altrimenti preparate o conservate Italia, ****-****, in migliaia di tonnellate Istat

Tra il **** e il ****, la produzione venduta di frutta a guscio e semi preparati o conservati in Italia ha evidenziato ampie variazioni annuali. Il **** ha segnato un picco di ***,* migliaia di tonnellate, un valore ...

2.2 Distribuzione geografica della domanda

I dati sulla spesa media familiare per la frutta a guscio intera o sgusciata in Italia mostrano una leggera variabilità geografica. Le famiglie del Nord-Est e del Nord-Ovest spendono mediamente di più, con *,* euro. Le regioni del Sud e le Isole registrano una spesa inferiore, pari a *,** euro, mentre il Centro ha la spesa media più bassa con *,** euro. Questo suggerisce una differenza di consumo che potrebbe riflettere diverse abitudini alimentari o disponibilità economica tra le aree geografiche del Paese.

La produzione di pistacchi in Italia è fortemente concentrata in Sicilia, che domina il settore con **.*** unità, rappresentando la quasi totalità del raccolto nazionale. Le altre regioni che producono pistacchi in quantità significative sono la Basilicata (***). Il resto del paese, comprese molte regioni del nord e del centro, non registra alcuna produzione. Questa distribuzione mostra una netta concentrazione della produzione nel sud Italia, con la Sicilia che emerge come il principale attore

2.3 Driver della domanda

Nel ****, gli acquisti ortofrutticoli delle famiglie italiane si concentrano principalmente su frutta fresca (***) occupano una fetta importante.

Composizione degli acquisti agroalimentari delle famiglie Italia, ****, % Ismeamercati

Nel ****, la ripartizione degli acquisti di frutta a guscio in Italia vede le mandorle al primo posto con il **%, seguite dalle noci (***) coprono una parte marginale del mercato. La distribuzione mostra una preferenza per mandorle e noci.

Ripartizione acquisti di frutta a guscio in valore Italia, ****, % Ismeamercati  

Nel periodo ****-****, gli acquisti di pistacchi in guscio in Italia sono aumentati del *,*% in quantità, mentre il prezzo medio è diminuito del *,*%. Al contrario, per i pistacchi sgusciati si è osservata una lieve riduzione delle quantità acquistate (***) ma con un aumento del prezzo medio del *,*%. Variazioni degli acquisti in quantità e prezzo medio del pistacchio Italia, ****-****, in % IsmeaMercati  

2.4 Trend nella domanda del pistacchio

Le ricerche online del pistacchio in Italia hanno mostrato un andamento altalenante tra il **** e il ****. Partendo da un indice di **.* nel settembre ****, si è raggiunto un picco di **.* nel dicembre dello stesso anno, probabilmente legato alla stagionalità e alle festività. Dopo questo massimo, si nota una generale diminuzione, con un indice che cala fino a **.* nell'agosto ****. Tra settembre **** e settembre ****, l'interesse è sceso del **,*%. Tuttavia, si osservano alcune riprese, come nel marzo **** (***), seguite da nuovi cali.

I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore *** indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, ** indica la metà delle ricerche. Un punteggio pari a *, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine.

Andamento delle ricerche online del pistacchio Italia, ****-****, indice Google Trends, Elaborazione Businesscoot

Le ricerche online del pistacchio in Italia mostrano una distribuzione geografica nettamente concentrata in Sicilia, che registra un valore massimo di ***, il che è coerente con il fatto che la regione è nota per la produzione di pistacchi di alta qualità. Calabria (***), mostrano un interesse più modesto. Il Trentino-Alto Adige chiude la classifica con un valore di **, indicando un interesse minore rispetto alle ...

2.5 Nuovi trend nella domanda

Le tendenze di consumo dei pistacchi in Italia, in base alla ricerca condotta da American Pistachio Growers in collaborazione con mUp Research, sono: [***]

Popolarità tra gli Italiani: I pistacchi sono molto amati dagli italiani. Essi sono i preferiti tra la frutta secca a guscio. Quasi il **% degli intervistati consuma regolarmente pistacchi, e oltre il **% afferma di averli sempre consumati. Modalità di Consumo: Durante la Giornata: I pistacchi sono consumati durante tutto il giorno. Oltre la metà degli intervistati li consuma come spuntino nel pomeriggio, seguiti dal **% che li mangia durante l'aperitivo. Il **% li preferisce durante la cena. Stagionalità: Non c'è una stagione predominante per il consumo di pistacchi, ma l'autunno è la stagione preferita dal **% degli intervistati, seguito dall'inverno (***). Come vengono Mangiati: La maggior parte degli intervistati (***). Tuttavia, molti anche li utilizzano nelle ricette: il **% li usa nei dessert, il **% in antipasti o aperitivi e il **% nei primi piatti.

Stagionalità nel consumo di pistacchi Italia, ****, % Horecanews

Luogo di Consumo: La maggior parte degli italiani (***) consuma pistacchi principalmente a casa, rispetto al **% che li consuma fuori casa. Questo è confermato dal fatto che i pistacchi sono presenti nel **% delle dispense domestiche italiane.

3.1 Struttura e dinamica del mercato Italiano

Nel periodo ****-****, il numero di imprese attive nel commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati in Italia ha mostrato una tendenza di crescita. Partendo da *** imprese nel ****, il dato è aumentato del **,*% fino a raggiungere *** imprese nel ****, nonostante una leggera flessione rispetto al picco di *** imprese nel ****. Il **** segna l'inizio di un incremento significativo rispetto al ****.

Imprese attive nel commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati [***] Italia, ****-**** Istat

Nel ****, la maggior parte delle imprese attive nel commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati in Italia era costituita da società a responsabilità limitata (***). Le altre forme giuridiche, come le società per azioni e le cooperative sociali, rappresentavano quote minori, evidenziando una preferenza netta per le SRL. Forma giuridica delle imprese attive nel commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati Italia, ****, in % Istat

Il numero di addetti operanti nel commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati in Italia ha registrato un aumento complessivo dal **** al ****, passando da *.*** a *.*** addetti, con una crescita del **,*%. Il picco è stato raggiunto nel **** con *.*** addetti, seguito da una leggera diminuzione negli anni successivi. Tra il **** e il **** si nota una flessione costante, con il numero di addetti che è sceso di circa il *,*% dal massimo del ****. Numero di ...

3.2 La catena del valore

3.3 Canali di distribuzione

I pistacchi sono distribuiti attraverso una serie di canali che variano in base al mercato (***) e alle esigenze dei diversi segmenti di consumatori. Ecco una descrizione dettagliata dei principali canali:

*. Canale Primario: Coltivatori

La catena di distribuzione dei pistacchi inizia dai produttori agricoli, che possono essere piccole aziende familiari o grandi piantagioni industriali. I principali Paesi produttori di pistacchio includono:

Iran: il più grande produttore mondiale, famoso per la qualità dei suoi pistacchi. USA (***): grande esportatore, con una produzione altamente meccanizzata e moderna. Turchia, Grecia, Italia (***): altri importanti produttori europei.

Dopo la raccolta, i pistacchi passano attraverso un primo stadio di lavorazione, che può includere essiccazione, rimozione del guscio e selezione.

*. Trasformazione e Lavorazione

Dopo la raccolta, i pistacchi possono essere venduti direttamente a:

Industrie di trasformazione: che li trattano per la produzione di pistacchi sgusciati, tostati, salati, oppure per lavorazioni più complesse come la produzione di farine, creme o altri prodotti derivati. Cooperative agricole: che aiutano i piccoli produttori a consolidare la produzione e ottenere migliori condizioni di mercato.

Questi attori trasformano il prodotto grezzo in diverse forme per rispondere alla domanda di consumatori finali o di altri segmenti del mercato (***).

*. Distribuzione all’Ingrosso

Il passo successivo ...

3.4 Gli attori principali del mercato

I protagonisti del mercato Italiano sono i seguenti:

Madero Quality: E’ un'azienda italiana con sede a Bronte, nota come la patria del pistacchio, situata alle pendici dell'Etna. Fondata nel ****, l'azienda ha alle spalle tre generazioni di esperienza nella coltivazione, lavorazione e importazione del pistacchio. E’ specializzata nella fornitura di pistacchio e semilavorati provenienti da varie parti del mondo, destinati a industrie alimentari, ristorazione (***) e private label. Coltiva su ** ettari e lavora circa *.*** tonnellate di pistacchio all'anno.  

Di Sano Srl: Conosciuta anche come The Pistachio Company, è un'azienda familiare italiana, attiva da tre generazioni nel settore della lavorazione e commercializzazione del pistacchio. Fondata da Francesco Di Sano, l'azienda è specializzata nella produzione di pistacchi sia a marchio proprio che per conto terzi. Ha a disposizione prodotti derivati dal pistacchio, inclusi pistacchi in guscio, sgusciati, affettati, e in granella. Oltre al pistacchio, l'azienda si occupa anche di frutta secca, prodotti per gelateria e pasticceria, come creme spalmabili e basi per gelato.  

Pistì: Azienda siciliana fondata nel **** a Bronte, nota per la produzione artigianale di dolci e prodotti a base di pistacchio, specialmente il rinomato Pistacchio Verde di Bronte DOP. I fondatori Nino Marino e Vincenzo Longhitano hanno trasformato un piccolo laboratorio artigianale in un'azienda di ...

4.1 Analisi dell'offerta

L'offerta dei pistacchi nel mercato globale si suddivide in diverse tipologie, che si differenziano per varietà botanica, qualità, metodo di produzione, destinazione d'uso e forme di vendita.

Le proprietà alimentari dei pistacchi sono: [***]

4.2 Andamento dei prezzi nel mercato

L'indice dei prezzi al consumo per frutta secca, essiccata e noci in Italia, con base ****=***, mostra un trend in lieve crescita tra luglio **** e luglio ****. L'indice passa da ***.* nel luglio **** a ***.* nel luglio ****, con un incremento complessivo del *,*% in due anni. Nel corso del periodo, si osserva una leggera oscillazione mensile, con un aumento costante fino a maggio ****, seguito da fluttuazioni tra ***.* e ***.*. Nonostante queste variazioni, l'andamento generale è di crescita moderata, indicando un aumento graduale dei prezzi per questa categoria di beni.

Indice dei prezzi al consumo di frutta secca, essiccata e noci [***] per l'intera collettività (***) - dati mensili Italia, ****-****, indice Istat

Dal **** al ****, l'indice dei prezzi al consumo per frutta secca, essiccata e noci in Italia mostra un costante aumento. Partendo da ***.* nel ****, l'indice raggiunge ***.* nel ****, con un incremento complessivo dell'**,*% nell'arco di otto anni. Il periodo dal **** al **** evidenzia una crescita particolarmente significativa. Dopo una lieve flessione nel ****, l'indice balza da ***.* a ***.* nel **** (***).

Indice dei prezzi al consumo di frutta secca, essiccata e noci [***] per l'intera collettività (***) - medie annue Italia, ****-****, indice Istat

Il prezzo medio mensile dei pistacchi in Italia tra luglio **** e agosto **** mostra una crescita moderata. Il prezzo rimane stabile a **,** €/kg da luglio ...

4.3 La crescita dei prodotti derivati

Uno dei più importati trend dell'offerta nel settore dei pistacchi è quello dell'aumento di prodotti che utilizzano questo seme come ingrediente. Questa tendenza è supportata da una buona accoglienza da parte dei consumatori. L’Osservatorio Immagino di GS* Italy, uno studio semestrale che in questa dodicesima edizione incrocia le informazioni riportate sulle etichette di quasi *** mila prodotti di largo consumo, ha infatti evidenziato il crescente successo dei prodotti sulla cui etichetta è specificata la presenza di “pistacchio”. Si tratta di *** referenze che hanno aumentato del +**,* % il loro fatturato, pari a oltre *** milioni di euro, conseguentemente al netto aumento dell’offerta (***), le creme spalmabili dolci, la colomba e le uova pasquali.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di questi prodotti:

4.4 Nuovi trend dell'offerta

L’offerta di pistacchi sta evolvendo rapidamente, rispecchiando diversi trend di mercato che rispondono sia alle esigenze dei consumatori sia alle trasformazioni delle filiere produttive e distributive:

*. Crescente Domanda di Prodotti Sani e Sostenibili

Prodotti Biologici: La crescente sensibilità dei consumatori verso la salute e la sostenibilità ambientale ha portato a un aumento della domanda di pistacchi biologici, prodotti senza l'uso di pesticidi o fertilizzanti chimici. Questo segmento sta crescendo a doppia cifra in molti mercati, in particolare in Europa e Nord America. Sostenibilità Ambientale: I produttori di pistacchi stanno investendo in pratiche agricole più sostenibili, come l’irrigazione efficiente per ridurre il consumo idrico, dato che il pistacchio è una coltura ad alto consumo d’acqua. Le aziende stanno anche cercando di minimizzare l’impatto ambientale attraverso l’uso di tecnologie più verdi e packaging riciclabile o compostabile.

*. Espansione dei Prodotti di Pistacchio Trasformati

Pistacchi Lavorati e Snack: Gli snack a base di pistacchi, come barrette proteiche, creme spalmabili e mix di frutta secca, stanno guadagnando popolarità, con un focus crescente su varianti aromatizzate (***). Questi prodotti offrono una soluzione pratica per consumatori che cercano opzioni salutari e ricche di proteine. Pasta di Pistacchio e Crema al Pistacchio: C'è un ...

5.1 La legislazione

La regolamentazione della produzione e vendita del pistacchio in Italia si basa su una serie di normative che coprono vari aspetti della qualità, sicurezza e tracciabilità del prodotto, coinvolgendo leggi nazionali, europee e regionali. Uno dei riferimenti principali è il Regolamento (***). Questo marchio garantisce che il prodotto provenga esclusivamente da una specifica area geografica, quella di Bronte in Sicilia, e che rispetti rigidi standard di qualità, dalla coltivazione alla trasformazione.

A livello di sicurezza alimentare, l'Italia segue le disposizioni del Regolamento (***) ****/***, che introduce nuove disposizioni per la gestione degli allergeni, la ridistribuzione degli alimenti e la promozione di una cultura della sicurezza alimentare. Tali normative sono cruciali per la protezione dei consumatori, specialmente considerando l’importanza dell’igiene nella lavorazione di prodotti come i pistacchi.

Un altro regolamento rilevante per la produzione agricola è il Regolamento (***) n. ***/****, che stabilisce i livelli massimi di residui di pesticidi ammessi nei prodotti alimentari e nei mangimi. Questo è particolarmente significativo per la produzione di pistacchi, poiché i pesticidi possono essere utilizzati nella coltivazione per proteggere le piante da parassiti. Il rispetto di questi limiti è obbligatorio per garantire la sicurezza del prodotto finale, e sono previsti rigorosi controlli per assicurarsi che non vengano superati i livelli consentiti di ...

6.1 Segmentazione

• Madero Quality
• Pistacchio S.p.A.
• Garden Fruit S.r.L.
• Pistì
• Di Sano S.r.L.
• Bacco
• D.A.R. S.r.L.
• Gelateria Callipo
• Petralia Pistacchi
• Pistacchio Evergreen