Il mercato dei negozi biologici - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

A livello mondiale, nel **** il mercato dei prodotti food&beverage biologici è stimato a ***.** miliardi dollari. Il crescente interesse dei consumatori verso l'agricoltura e l'allevamento sostenibili ed equo-solidali porta a prevedere un tasso di crescita annuale composto (***) pari all'**.*% nel periodo ****-****. A fine periodo il mercato globale potrebbe raggiungere un valore complessivo pari ***.** miliardi di dollari. 

Mercato del food&beverage biologico Mondo, ****-****, in miliardi di euro Grandviewresearch

Nel ****, gli Stati Uniti dominano il mercato dei prodotti biologici a livello mondiale, raccogliendo una quota di mercato pari al **%. La Germania, secondo mercato per dimensioni a livello globale, occupa una porzione di mercato pari ad */* di quella americana (***). Infine, gli altri paesi raccolgono insieme il **% del valore del mercato.  Mercato dei prodotti biologici, ripartizione per paese Mondo, ****, % SANA  

1.3 Il mercato italiano

Tra il **** e il **** il mercato italiano dei prodotti biologici mostra una crescita decisa. Durante il periodo considerato il valore del mercato è passato da *.** miliardi di euro a *.** miliardi di euro, segnando una crescita pari al **.*% in * anni. La crescita risulta costante durante l'intero periodo e lo scoppio della pandemia nel **** non sembra aver avuto ripercussioni significative sul comparto biologico. 

Mercato del bio Italia, ****-****, in miliardi euro Issuu

Relativamente al segmento dei negozi specializzati nel commercio di prodotti biologici, tra il **** e il **** il valore di mercato risulta in crescita. Durante il periodo considerato il valore di mercato dei negozi biologici è passata da *** milioni di euro a *** milioni di euro, mostrando una crescita pari all'*.*%. Tuttavia, mentre tra il **** e il **** la crescita risulta costante e pari al **.*%, nel **** il valore di mercato risulta in contrazione, segnando un calo dell'*.*%. 

Valore del mercato dei negozi biologici Italia, ****-****, in milioni di euro Issuu    

1.5 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale degli indici dei prezzi. Il comparti relativi al consumo e alla produzione di prodotti agroalimentari risultano essere tra i più colpiti dalle conseguenze del conflitto. 

Per quanto riguarda l'indice dei prezzi al consumo per i prodotti alimentari, tra gennaio **** e novembre **** questo ha subito un aumento pari a **.* punti. Questo significa che nell'arco di ** mesi i prezzi medi per i consumatori hanno subito un rincaro pari al **.*%. L'aumento registrato tra gennaio **** e novembre **** è pari quasi al doppio dell'aumento totale registrato tra il **** e il ****. Rispetto al ****, nel novembre del **** i prezzi al consumo per i prodotti alimentari sono aumentati del **.*%. 

Indice dei prezzi al consumo per i prodotti alimentari Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'aumento dei prezzi al consumo non è altro che il riflesso dell'aumento dei costi di produzione. Considerando l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti vegetali venduti dagli agricoltori, tra gennaio **** e settembre **** questo ha subito un incremento di *.* punti, pari ad aumento dei costi di produzione del *.*%. Come mostrato dal grafico sottostante, l'indice mostra un andamento altalenante durante il periodo considerato, con valori che oscillano tra ***.* (***).  Indice dei prezzi alla produzione dei ...

2.1 La domanda in Italia

Tra il **** e il **** il valore delle vendite di prodotti biologici (***).  Valore della domanda di prodotti biologici Italia, ****-****, in miliardi di euro Ismeamercati Analizzando nello specifico l'andamento dei consumi at home e away from home, è possibile evidenziare un aumento per entrambi tra il **** e il ****. In particolare, la spesa per il consumo domestico di prodotti biologici è passata da *.** miliardi di euro a *.** miliardi di euro (***) mentre la spesa away from home è cresciuta del ***.*%, passando da *** milioni di euro a *.** miliardi di euro.  Vendite di prodotti biologici, ripartizione per consumi at home e consumi away from home Italia, ****-****, in miliardi di euro Sana Tra il **** e il **** cresce anche la percentuale di famiglie italiane che dichiara di aver acquistato prodotti biologici nel corso dell'ultimo anno. In particola, mentre nel **** rispondeva positivamente il **% delle famiglie, nel **** queste sono pari all'**%, mostrando una crescita dell'**% in * anni.  Famiglie che hanno acquistato prodotti F&B biologici almeno una volta nell'anno Italia, ****, % Federbio Infine, considerando la ripartizione della spesa degli italiani per i diversi prodotti biologici, la frutta rappresenta il principale prodotti acquistato con il **.*% del totale della spesa. Seguono il latte e i suoi derivati (***). Tutti gli altri prodotti insieme rappresentano il **.*% della ...

2.2 I driver della domanda

Al fine di analizzare i driver della domanda di prodotti biologici in Italia, vengono presi in considerazione le principali motivazioni e i principali criteri per l'acquisto dei prodotti. 

Analizzando le principali motivazioni espresse dagli italiani per l'acquisto di prodotti alimentari biologici, è possibile evidenziare come la domanda sia guidata da fattori legati alla cura dell'ambiente e della salute. Infatti, il **% degli acquirenti dichiara di scegliere i prodotti biologici poiché ritenuti più sicuri per la salute mentre il **% dei soggetti riporta motivazioni legate al maggiore rispetto dell'ambiente. Seguono, con il **%, il maggior rispetto per il benessere dell'animale, la volontà di supporta i piccoli agricoltori e la convinzione di una maggiore qualità. Coloro che reputano i prodotti biologici dotati di proprietà nutrizionali differenti rispetto all'equivalente non-biologico sono il *% degli acquirenti mentre il *% afferma che sceglie i prodotti biologici per il miglior gusto/sapore.  Principali motivazioni espresse dagli italiani per l'acquisto di prodotti alimentari biologici Italia, ****, % SANA Considerando i criteri con cui gli italiani scelgono i differenti prodotti biologici, il **% degli acquirenti dichiara di considerare l'origine delle materie prime come il principale criterio d'acquisto. Seguono le promozioni e le offerte con il **% del totale mentre appena il *% dei consumatori dichiara di acquistare in base alle ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Al fine di visualizzare la distribuzione geografica della domanda è stata creata una mappa con il valore della spesa media mensile delle famiglie per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche in ciascuna macroregione italiana.

Le Isole registrano il valore più alto in termini di spesa delle famiglie: queste spedono in media ***.* euro al mese per l'acquisto di prodotti alimentare e bevande analcoliche. Seguono il Sud, con ***.* euro spesi in media dalle famiglie , e il Centro, dove la spesa media mensile delle famiglie si attesta a ***.* euro. Nord-Ovest e Nord-Est registrano i valori più bassi dell'intera penisola, pari rispettivamente a ***.* euro al mese e a ***.* euro al mese per famiglia. 

La tabella sottostante riporta la quota di spesa per l'acquisto di prodotti biologici di ciascuna macroregione italiana rispetto al totale nazionale. A differenza della spesa generale per l'acquisto di prodotti alimentari e bevande analcoliche, il Nord-Ovest e il Nord-Est raccolgono la quota di spesa più alta dell'intera penisola, pari rispettivamente al **.*% e al **.*% del totale nazionale. Seguono il Centro e la Sardegna con il **.*% del totale mentre il Sud e la Sicilia contribuiscono insieme all'**.*% della spesa totale. 

2.4 Nuove tendenza della domanda

Tra le principali tendenze delle domanda,  Biobank cita al primo posto il crescente interesse dei consumatori verso il consumo di prodotti proteici e iper-proteici plant-based, ovvero di origine completamente vegetale. Tra gli alimenti fonte di proteine vegetali si possono citare i legumi, i cereali, la frutta secca, i semi e le alghe. Generalmente questi vengono consumati per integrare la dieta degli sportivi e di chi pratica attività fisica ma anche da chi desidera sostituire le proteine di origine animale. Il crescente trend delle proteine plant-based, ovvero proteine derivanti da fonti vegetali, riflette una significativa evoluzione nelle abitudini alimentari e nella consapevolezza dei consumatori a livello globale. (***)

Nel **** il mercato mondiale delle proteine plant-based viene stimato a **.** miliardi di dollari. Il crescente interesse dei consumatori verso questa categoria di prodotti porta a stimare una tasso di crescita annuale composto (***) pari al **.*% per il periodo ****-**** grazie al quale il mercato potrebbe raggiungere un valore complessivo pari a **.* miliardi di dollari a fine periodo. 

Mercato delle proteine plant-based Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Marketdataforecast

3.1 La struttura del mercato

Tra il **** e il **** il numero totale di negozi biologici presenti in Italia è in calo. Durante il periodo analizzato il numero totale di esercizi è sceso da **** a ****, segnando una contrazione pari al **.*%. Il calo risulta costante durante l'intero periodo e la variazioni negative annuali mostrano valori sostanzialmente omogenei. 

Negozi biologici Italia, ****-****, in numero Issuu

Analizzando poi le diverse tipologie di attività, tra il **** e il **** risultano in calo gli esercizi riconducibili all'attività delle catene mentre risultano sostanzialmente stabili in termini numerici i negozi indipendenti. In particolare, nel periodo considerato i negozi delle catene sono passati da *** a *** segnando un calo del **.*% mentre i negozi indipendenti sono diminuiti di appena ** unità (***) mentre tra il **** e il **** questi sono cresciuti del **.*%.  

Negozi biologici, ripartizione per tipologia di attività Italia, ****-****, in numero Issuu

 Analizzando la distribuzione geografica dei negozi biologici, è possibile evidenziare una netta concentrazione nell'area del Nord-Est, dove è presente quasi * negozio su * (***) del totale nazionale. Segue, a breve distanza, il Nord-Ovest con il **.*% del totale degli esercizi. Centro e Sud raccolgono rispettivamente il **.*% e il **.*% dei negozi biologici mentre nelle Isole sono presenti appena ** esercizi, pari al *.*% del totale nazionale. 

MACROREGIONE NUMERO DI NEGOZI BIOLOGICI Nord-Est *** Nord-Ovest *** Centro *** Sud *** ...

3.2 La catena del valore

3.3 I principali attori

EcorNaturaSì s.p.a: fondata nel **** come piccolo negozio di prodotti biologici, oggi è un'azienda italiana leader nel settore dei prodotti biologici. Si specializza nella distribuzione di una vasta gamma di prodotti alimentari biologici, inclusi prodotti freschi, alimenti da dispensa, snack e bevande. L'azienda offre anche prodotti per la cura della persona e della casa, tutti selezionati con un forte impegno verso la sostenibilità e la qualità. NaturaSì promuove uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente, con una filosofia incentrata sul benessere del consumatore e la tutela del pianeta.

Natplus s.r.l: fondata nel ****, è un'azienda italiana operante nel settore dei prodotti biologici e naturali. La società offre una struttura organizzata con supporto tecnico-commerciale, materiale di marketing e formazione, oltre a un catalogo di oltre *** prodotti esclusivi a marchio NaturPlus, certificati biologici e naturali prodotti in Italia. La figura del "Consulente del Benessere NaturPlus" è centrale nella loro strategia di vendita diretta, offrendo una specie di erboristeria bio a domicilio con il supporto di un consulente. Questo modello permette ai consulenti di lavorare in autonomia e flessibilità, senza vincoli di luogo e orario, e senza un minimo d'ordine o investimento iniziale. 

MelaVerde Bio:  fondata nel ****, e oggi parte di Natplus s.r.l, ...

3.4 La grande distribuzione organizzata (GDO)

Per quanto riguarda i canali di vendita preferiti dagli italiani per l'acquisto di prodotti biologici, la distribuzione moderna (***) con il **.*% del totale.

Spesa per il consumo di prodotti biologici at home, ripartizione per canale di vendita Italia, ****, % Federbio

Di seguito vengono riportati i principali attori attivi nella grande distribuzione organizzata (***) che includono nella propria offerta prodotti biologici a marchio proprio: 

Conad: l'azienda offre una vasta gamma di prodotti biologici attraverso il suo marchio "Verso Natura", che copre non solo alimenti ma anche prodotti per la cura della casa e della persona. La linea "Verso Natura" si concentra sulla sostenibilità e il benessere animale, garantendo che gli animali vengano allevati secondo ritmi naturali e nutriti con mangimi biologici senza OGM. 

Carrefour s.p.a: Carrefour, uno dei principali gruppi di distribuzione in Europa e nel mondo, ha un forte impegno nel settore dei prodotti biologici. La loro linea Carrefour BIO è stata sviluppata con l'obiettivo di offrire prodotti semplici e genuini, ottenuti attraverso metodi di produzione non intensivi e rispettosi della natura. La gamma di prodotti biologici di Carrefour include una varietà di articoli come frutta e verdura fresca, dolci, prodotti per la colazione, e una selezione di prodotti per la cura della ...

4.1 Tipologia dell'offerta

I negozi biologici, noti anche come bio-shop o negozi di prodotti naturali, sono spazi commerciali focalizzati sulla vendita di prodotti biologici e naturali. Si distinguono per un ambiente accogliente e spesso caratterizzato da un design naturale, con un'attenzione particolare all'utilizzo di materiali sostenibili come legno e bambù. Molti di questi negozi pongono una forte enfasi sulla sostenibilità e sull'etica, promuovendo prodotti locali, imballaggi ridotti o riutilizzabili e opzioni per diete speciali come vegane o senza glutine. Spesso, i negozi biologici offrono anche prodotti sfusi, permettendo ai clienti di acquistare la quantità esatta di cui hanno bisogno, riducendo così gli sprechi. (***)

I negozi biologici includono nella propria offerta una vasta gamma di prodotti agroalimentari, tra cui: 

Frutta e verdura Biologica Caratteristiche: colivate senza pesticidi sintetici, erbicidi o fertilizzanti chimici. Questi prodotti tendono ad avere un sapore più naturale e spesso una maggiore densità di nutrienti. Varietà: ampia gamma che include tutto, dalle mele e banane ai prodotti più esotici come avocado e bacche di goji. Benefici: riduzione dell'esposizione a residui chimici e potenzialmente maggiore contenuto di antiossidanti.

Carni Biologiche Caratteristiche: provenienti da animali allevati senza l'uso di antibiotici o ormoni della crescita. Questi animali hanno accesso all'aperto e vengono nutriti con alimenti ...

4.2 I prezzi

Al fine di analizzare i prezzi relativi ai prodotti biologici, vengono prese in considerazione quattro differenti categorie di prodotto (***). In particolare, vengono analizzati i prezzi franco azienda tra il **** e il **** per ciascuna categoria. Come verrà messo in evidenza in seguito, l'aumento dei prezzi è concentrato in modo particolare tra il **** e il **** mentre tra il **** e il **** si registrano variazioni negative per diverse tipologie di prodotto.  

Per quanto riguarda i cereali e i loro derivati biologici, tra il **** e il **** è possibile evidenziare un generale aumento dei prezzi. In particolare, il riso biologico registra un aumento dei prezzi alla tonnellata pari al **.*%, il frumento biologico dell'*.*% (***). 

Prezzi franco azienda per cereali e derivati bio Italia, ****-****, in euro/tonnellata Sinab

Analizzando il segmento della frutta fresca e della frutta a guscio, è possibile evidenziare un andamento altalenante tra le diverse tipologie di prodotto. Tra il **** e il **** il prezzo medio al chilo delle arance biologiche è aumentato del **% mentre quello dei limoni biologici risulta in calo del **.*% così come quello dell'uva da tavola biologica che segna un calo del **.*%. Il prezzo medio della frutta a guscio biologica è cresciuto del **.*% tra il **** e il ****.  Prezzi franco azienda per frutta fresca, agrumi e frutta a guscio ...

4.3 Nuove tendenze dell'offerta: packaging sostenibile

Il green packaging, o imballaggio ecologico, è diventato una componente cruciale nelle strategie di sostenibilità delle aziende e una crescente preoccupazione per i consumatori consapevoli dell'ambiente. Questa tendenza riflette l'impegno a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi riducendo i rifiuti, utilizzando materiali riciclabili o biodegradabili e ottimizzando i processi di produzione. Biobank rileva un crescente utilizzo di imballaggi sostenibili all'interno del circuito dei negozi biologici. Viene rilevato un crescente interesse verso imballaggi e confezioni che rispettino la regola delle *R: ridurre, riutilizzare e riciclare. (***)

A livello mondiale, il mercato degli imballaggi sostenibili ha raggiunto un valore pari a ***.** miliardi di dollari nel ****. Nel periodo ****-**** si stima un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.*% in virtù del quale il mercato mondiale potrebbe raggiungere un valore complessivo pari a ***.** miliardi di dollari a fine periodo.

Mercato del packaging sostenibile Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Mordorintelligence

5.1 La legislazione

Il mercato dei prodotti biologici, come per molti altri prodotti agricoli, è regolamentato da diverse leggi e normative sia a livello nazionale che europeo. Queste leggi si occupano di garantire la qualità, la sicurezza alimentare e l'origine del prodotto. Alcune delle principali leggi e regolamentazioni per il mercato dei prodotti biologici in Italia sono:

Regolamento (***) ****/***: fissa i principi della produzione biologica, stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità. Regolamento (***) n. ***/****: sull'igiene dei prodotti alimentari. Regolamento (***) n. ***/**** del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare. Legge del * marzo ****, n. **: inerente alle disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

6.1 Segmentazione

• EcorNaturaSì s.p.a
• Bio Sapori s.r.l
• Natplus s.r.l
• MelaVerde Bio (Natplus s.r.l)
• Conad
• Coop Italia
• Carrefour Italia
• Lidl
• Esselunga s.p.a