Il mercato del vino - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

Nel **** il mercato mondiale del vino viene stimato a ***.* miliardi di dollari. Per il periodo ****-**** è previsto un modesto tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.**%. Secondo le previsioni, nel **** il mercato mondiale del vino potrebbe raggiungere un valore complessivo vicino ai *** miliardi di dollari. 

Mercato del vino Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Vantagemarket*.research

Per quanto riguarda la produzione di vino, a livello mondiale tra il **** e il **** si evidenzia una riduzione nella quantità totale prodotta. Nel periodo analizzato la produzione totale è passata da ***.* milioni di ettolitri a ***.* milioni di ettolitri, segnando una contrazione pari al *.*%. Il calo risulta costante durante l'intero periodo, ad eccezione del **** quando rispetto al **** si è registrato un anomale aumento della produzione pari al **.*% e un valore superiore a quello registrato nel ****.  Produzione di vino Mondo, ****, milioni di ettolitri OIV L'Italia è il principale produttore di vino a livello mondiale. Nel **** il paese ha contribuito al **.*% della produzione mondiale di vino, precedendo Francia (***).  Produzione di vino, ripartizione per paese Mondo, ****, % OIV Infine, analizzando il consumo mondiale di vino, gli Stati Uniti occupano il primo posto in classifica con il **.*% del totale dei consumi (***).  Consumo di vino, ripartizione per paese Mondo, ****, % OIV  

1.3 Il mercato italiano

Tra il **** e il **** la produzione italiana di vino risulta sostanzialmente invariata, pari a **.* milioni di ettolitri. Tuttavia, analizzando le singole annate è possibile evidenziare un aumento tra il **** e il **** pari al *.*%, un successivo calo tra il **** e il **** (***). La crescente instabilità a livello climatico ha importanti conseguenze sul settore, comportando ampie fluttuazioni in termini di produzione tra un anno e l'altro.  

Produzione di vino Italia, ****-****, in milioni di ettolitri OIV

Analizzando il valore della produzione venduta di vino, tra il **** e il **** si evidenzia una decisa crescita. Nel periodo analizzato il valore della produzione venduta è passato da *.** miliardi di euro a **.** miliardi di euro, segnando una crescita pari al **.*%. Tuttavia, il balzo registrato tra il **** e il **** (***) 

Valore della produzione venduta di vino Italia, ****-****, in miliardi di euro Istat I vini non bianchi prodotti in regioni determinate (***) con il **.*%. Infine, i vini non bianchi e non prodotti in regioni determinati, gli altri vini bianchi e i mosti di uva raccolgono rispettivamente il **.*%, l'**.*% e il *.*% del valore totale.  Produzione venduta di vini, ripartizione per tipologia Italia, ****, % Istat Infine, considerando la spesa totale delle famiglie per l'acquisto di vino si evidenzia una contrazione tra il **** e il ****. Nel periodo ...

1.4 Import - Export

Per l'analisi delle importazioni e delle esportazioni di vino dell'Italia viene preso in considerazione il Codice HS **** "Vini da uve fresche, compresi i vini liquorosi". 

L'Italia può essere definito un esportatore netto di vino. Tra il **** e il **** l'indice di copertura delle esportazioni, determinato dal rapporto tra esportazioni e importazioni moltiplicato per ***, risulta sempre superiore al ****%, oscillando tra il ****.*% e il ****.*%. In particolare, nel periodo analizzato il valore delle esportazioni è passato da *.** miliardi di dollari a *.** miliardi di dollari, segnando una crescita pari all'**.*%, mentre quello delle importazioni è passato da *** milioni di dollari a *** milioni di dollari, pari ad una crescita del **.*%. 

Import - export di vino Italia, ****-****, in miliardi di euro e % Uncomtrade

Analizzando più nello specifico i flussi commerciali in uscita dall'Italia, gli Stati Uniti rappresentano il principale partner commerciale dell'Italia. Nel **** il **.*% del totale delle esportazioni italiane viene raccolto dagli Stati Uniti. Seguono Germania (***) mentre gli altri paesi singolarmente non raggiungono il *.*% del totale delle esportazioni.  Principali paesi di destinazione dell'export di vino Italia, ****, % Uncomtrade Per quanto riguarda le importazioni, il flusso commerciale risulta decisamente più concentrato attorno a pochi attori. Nel **** il **.*% del valore delle importazioni italiane è raccolto unicamente dalla Francia. Seguono Spagna (***). Gli altri paesi ...

1.5 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha avuto importanti ripercussioni sul sistema economico italiano. Il comparto relativo alla produzione e alla vendita del vino non risulta esente dagli effetti determinati dallo scoppio del conflitto. Tra gennaio **** e dicembre **** l'indice dei prezzi al consumo per l'acquisto di vino è cresciuto di * punti, pari ad un aumento dei prezzi di vendita del *%. Rispetto al **** l'aumento dei prezzi si attesta al *.*%. 

Indice dei prezzi al consumo per l'acquisto di vino Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'aumento dei prezzi al consumo altro non è che il riflesso dell'incremento dei costi di produzione. Tra gennaio **** e novembre **** l'indice dei prezzi alla produzione per i vini mostra un incremento pari a *.* punti, pari ad un aumento dei costi di produzione del *.*% nell'arco di ** mesi. Rispetto al **** i prezzi alla produzione hanno subito un incremento pari al **.*%.  Indice dei prezzi alla produzione per i vini Italia, ****-****, base ****=*** Istat  

2.1 La domanda in Italia

Tra il **** e il **** si evidenzia un incremento del consumo di vino in Italia. Nel periodo analizzato il consumo totale è passato da **.* milioni di ettolitri a **.* milioni di ettolitri, pari ad una crescita del *.*%. Tuttavia, mentre tra il **** e il **** la crescita si attesta al **.*%, tra il **** e il **** il consumo totale risulta si contrae del *.*%. 

Consumo di vino Italia, ****-****, in milioni di ettolitri OIV

Sempre tra il **** e il **** cresce anche il numero di consumatori abituali di vino. Nell'arco di * anni il numero totale di italiani che dichiara di consumare abitualmente vino è passato da **.* milioni a **.* milioni, segnando una crescita del *.*%. Tuttavia, la crescita si concentra tra il **** e il **** (***) mentre tra il **** e il **** il dato risulta sostanzialmente stabile.  Consumatori di vino Italia, ****-****, in milioni Istat Infine, analizzando le preferenze dei consumatori italiani, nel **** il **% degli acquisti nel canale GDO (***).  Volume delle vendite di vino nella GDO, ripartizione per tipologia Italia, ****, % Ismeamercati  

2.2 I driver della domanda

Per l'analisi dei driver della domanda di vino in Italia vengono presi in considerazione la distribuzione dei consumatori nelle diverse fasce di età e per condizione professionale. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei consumatori nelle diverse fasce di età, gli over ** raccolgono la quota più alta di consumatori, pari al **.*% del totale nazionale. Seguono i soggetti di età compresa tra i ** e i ** anni , pari al **.*% del totale, e i giovani tra i ** e i ** anni, con il **.*% del totale. Infine, la fascia **-** anni raccoglie il **.*% dei consumatori mentre i baby boomer (***) sono il **.*% del totale dei consumatori. 

Consumatori di vino, ripartizione per fascia di età Italia, ****, % Istat

In merito alla condizione professionale dei consumatori, i ritirati dal lavoro rappresentano il **.*% del totale dei consumatori. Seguono i direttivi, quadri e impiegati con il **.*% e gli operai on il **.*% del totale. I dirigenti/imprenditori e i disoccupati raccolgono rispettivamente il *.*% e il *.*% dei consumatori totali, mentre gli studenti sono appena il *.*%. I soggetti in altra condizione occupazionale sono il **.*% del totale. 

Consumatori di vino, ripartizione per condizione occupazionale Italia, ****, % Istat

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda di vino in Italia sono state create due mappe con la distribuzione geografica dei consumatori di vino e della spesa media mensile delle famiglie in ciascuna macroregione italiana. 

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei consumatori di vino, il Nord-Ovest raccoglie la quota maggiore, pari al **.*% del totale nazionale. Nord-Est, Centro e Sud presentano valori simili e pari rispettivamente al **.*%, al **.*% e al **.*%. Infine, nelle Isole è concentrato appena l'*.*% del totale dei consumatori italiani. 

In merito alla spesa delle famiglie italiane per l'acquisto di vino, ancora è nel Nord-Ovest del paese che si registra il valore più alto, pari a **.** euro spesi in media ogni mese. Seguono il Nord-Est e il Centro, dove la spesa media mensile si attesta rispettivamente a **.** euro e **.** euro. Al Sud le famiglie spendono in media *.** euro al mese mentre nelle Isole la spesa media scende a  *.** euro per famiglia. 

2.4 Nuove tendenza della domanda: l'alternativa alcool free

L'interesse dei consumatori per i vini senza alcol e a basso contenuto alcolico sta crescendo, riflettendo un cambiamento nelle abitudini e nelle preferenze di consumo. Questa tendenza è in parte guidata da una maggiore consapevolezza della salute, preoccupazioni ambientali e dalla richiesta di stili di bevande più freschi e leggeri. I consumatori, specialmente le generazioni più giovani, mostrano un interesse crescente per opzioni di bevande più salutari e responsabili. Tuttavia, la creazione di vini senza alcol e a basso contenuto alcolico che mantengano le qualità sensoriali dei vini tradizionali rappresenta una sfida per i produttori, dato che la mancanza di alcol influisce notevolmente sul gusto e sulla consistenza. Nonostante ciò, aziende come BevZero stanno investendo in tecniche di de-alcolizzazione per preservare la complessità e l'equilibrio dei prodotti non alcolici. (***)

Nel **** il mercato mondiale del vino alcol free viene stimato a *.** miliardi di dollari. Tuttavia, tra il **** e il **** è prevista una netta crescita di questo segmento di mercato, con un tasso di crescita annuale composto (***) pari al **.**%, in virtù del quale il mercato mondiale del vino alcol free potrebbe raggiungere a fine periodo un valore complessivo pari a *.** miliardi di dollari. 

Mercato del vino alcol free Mondo, ****-****, in miliardi di dollari *** ...

3.1 La struttura del mercato

 Al fine di analizzare la struttura del mercato, vengono prese in considerazione le imprese sotto il Codice Ateco **.** "Produzione di vino da uve". In particolare, vengono analizzati il numero di imprese attive, il numero di addetti nelle imprese attive e la forma giuridica delle diverse imprese. 

Numero di imprese

Tra il **** e il **** il numero totale di imprese attive nella produzione di vino da uve risulta in diminuzione. Nel periodo analizzato, il numero totale di imprese è sceso da **** a ****, segnando una decrescita pari al **.*%. Il calo risulta costante durante l'intero periodo e le singole variazioni tra un anno e l'altro mostrano valori sostanzialmente omogenei. In questo senso, lo scoppio della pandemia nel **** non sembra aver comportato importanti ripercussioni sul comparto. 

Imprese attive sotto il Codice Ateco **.** "Produzione di vino da uve" Italia, ****-****, in numero Istat

  Addetti Tra il **** e il **** anche il numero di addetti nelle imprese attive risulta in calo. In questo periodo, il numero totale di addetti è passato da **.*** a **.***, pari ad una diminuzione del *.*%. Anche in questo caso il calo risulta costante (***). Inoltre, al contrario del caso precedente, lo scoppio della pandemia nel **** ha avuto ripercussioni notevoli sul comparto: tra il **** e il **** il numero totale ...

3.2 La catena del valore

3.3 I principali produttori

Di seguito viene proposto un elenco dei principali attori attivi nel mercato italiano del vino: 

Cantine

Italian Wine Brands s.p.a: è un importante gruppo vinicolo nato dall'unione di Giordano Vini e Provinco Italia. Queste due aziende leader rispettivamente nella produzione e vendita diretta di vini italiani e nella produzione e distribuzione di vini sui mercati internazionali per la grande distribuzione organizzata, hanno formato un gruppo che oggi è quotato all'AIM Italia, un mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane che mirano a investire nella propria crescita. Ha una presenza significativa sia nel mercato interno che in quello internazionale, ampliando la propria offerta produttiva e clienti, e diversificando le vendite territoriali. L'azienda si impegna inoltre nella sostenibilità ambientale, con un'attenzione particolare alla difesa della biodiversità in vigna, alla salvaguardia dei patrimoni boschivi che circondano le tenute e i vigneti, e all'uso accorto dell'acqua per evitarne lo spreco. Italian Wine Brands ha anche acquisito Enoitalia, fondata nel **** e controllata dalla famiglia Pizzolo, che ha registrato significativi ricavi e ha contribuito all'espansione del gruppo sui mercati internazionali, in particolare nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Argea s.p.a: è un gruppo vinicolo italiano di recente formazione, nato nel **** dall'unione ...

3.4 La produzione vitinicola

Per quando riguarda la produzione di uva, tra il **** e il **** la superficie vitata presente in Italia è passata da ***.*** ettari a ***.*** ettari, pari ad una crescita del *.*%. La crescita risulta costante durante l'intero periodo, ad eccezione solo del **** (***). 

Superficie vitata Italia, ****-****, in migliaia di ettari Istat

Anche la superficie vitata biologica è in crescita. Tra il **** e il **** la superficie totale destinata alla coltivazione biologica è cresciuta del **.*%, passando da ***.*** a ***.*** ettari. Mentre nel **** la superficie vitata biologica era il **.*% del totale della superficie vitata, nel **** questa rappresenta il **.*% del totale. 

Superficie vitata biologica Italia, ****-****, in migliaia di ettari Wineshop

Infine, analizzando le tipologie di uve coltivate, nel **** il **.*% della superficie vitata è destinata alla produzione di vini DOP. Seguono le uve per vini IGP con il **.*% mentre le uve per i vini diversi da quelli DOP e IGP raccolgono il **.*% del totale della superficie vitata.  Superficie vitata, ripartizione per tipologia di vino Italia, ****, % Istat  

4.1 Tipologia dell'offerta

In Italia, la produzione di vini si distingue per la sua diversità e qualità, con una vasta gamma di tipologie che variano in base al colore, al corpo, al gusto e alla metodologia di produzione. Ogni vitigno conferisce al vino caratteristiche uniche, sia in termini di aroma che di gusto, che sono ulteriormente influenzate dal terroir specifico e dalle tecniche di vinificazione adottate in ogni regione.Le due grandi categorie di vino italiano sono i vini rossi e i vini bianchi, che a loro volta si dividono in vini fermi e frizzanti.

Vini Rossi

Vini rossi fermi: questi vini sono noti per il loro corpo pieno, i sapori intensi e la lunga persistenza. Sono tipicamente più tannici e hanno sapori che vanno da fruttati a speziati. Sono ideali per accompagnare cibi ricchi e saporiti come carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Tra i vitigni più utilizzati si possono citare:  Sangiovese: utilizzato per vini come Chianti e Brunello di Montalcino. Nebbiolo: vitigno per Barolo e Barbaresco. Barbera: comunemente usato in Piemonte per produrre vini Barbera. Montepulciano: vitigno principale per Montepulciano d'Abruzzo. Aglianico: usato nel sud Italia, specialmente per Taurasi e Aglianico del Vulture.

Vini rossi frizzanti: questi vini hanno un contenuto di ...

4.2 I prezzi

Per analizzare l'andamento dei prezzi relativi al consumo di vino in Italia, vengono analizzati gli indici dei prezzi al consumo nel periodo ****-**** per * differenti tipologie di prodotto. 

Vini da tavola

Tra il **** e il **** l'indice dei prezzi per il consumo di vini da tavola mostra un aumento pari a *.* punti, pari ad aumento medio dei prezzi dell'*.*%. In particolare, si evidenzia un aumento del *% tra settembre **** e settembre ****, mentre tra settembre **** e settembre **** l'indice dei prezzi indica un calo del *%. Tuttavia, lo scoppio del conflitto nel febbraio del **** ha comportato un aumento dei prezzi nei successivi ** mesi pari al *.*%.  

Indice dei prezzi al consumo per i vini da tavola Italia, ****-****, base ****=*** Istat

Vini di qualità

L'indice dei prezzi relativo ai vini di qualità mostra l'aumento minore tra le * diverse tipologie di prodotto. Infatti tra il **** e il **** i prezzi sono cresciuti in media appena dell'*.*%. Mentre tra gennaio **** e gennaio **** l'indice indica un aumento del *%, tra gennaio **** e gennaio **** questo cala di *.* punti. Infine, lo scoppio del conflitto nel febbraio del **** ha comportato anche in questo caso un aumento dei prezzi: tra gennaio **** e settembre **** i prezzi sono cresciuti in media del *.*%, mentre tra settembre **** e dicembre **** l'indica torna ...

4.3 Nuove tendenze dell'offerta: l'ascesa del Canned Wine

Il mercato dei vini in lattina sta vivendo una crescita notevole, guidato da diversi fattori chiave che rispondono alle mutevoli preferenze dei consumatori. Tra i principali motori di questa tendenza vi è la crescente domanda di opzioni di bevande pratiche, portatili e monodose. I vini in lattina offrono una soluzione leggera e facilmente trasportabile rispetto alle tradizionali bottiglie di vetro, il che li rende particolarmente attraenti per i consumatori che cercano flessibilità nelle loro scelte di bevande, sia per attività all'aperto, eventi o semplicemente per stili di vita in movimento. Inoltre, il mercato del vino in lattina ha beneficiato di un cambiamento culturale più ampio verso la sostenibilità e la consapevolezza ambientale. Le lattine di alluminio sono più leggere delle bottiglie di vetro, risultando in minori emissioni di trasporto e una ridotta impronta di carbonio complessiva. Inoltre, l'alluminio è altamente riciclabile, allineandosi con la mentalità ecologica in crescita dei consumatori che privilegiano opzioni di imballaggio sostenibili. La percezione del vino in lattina si è trasformata da essere associata a bevande di qualità inferiore a un simbolo di innovazione e qualità. Molti produttori di vino di fama stanno ora adottando questo formato, offrendo vini premium in lattine. Questo cambiamento ha contribuito a modificare le attitudini ...

5.1 La legislazione

Il mercato del vino, così come altri comparti del settore agroalimentari, è soggetto alla regolamentazione sia di norme nazionali che di norme di carattere europeo. Le diverse leggi sono finalizzate a garantire la qualità, la sicurezza e la provenienza del prodotto. Alcuni dei principali aspetti legislativi inerenti al mercato del vino sono: 

Legge ** dicembre ****, n. ***: istituisce la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (***).  Regolamento (***) ****/****: concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.  Regolamento Delegato (***) n. ****/**** del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV.  Regolamento UE n.***/**** della Commissione: recante modalità di applicazione del regolamento (***) n. ***/**** del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.  Regolamento delegato UE ***/****: concernente (***) lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le ...

6.1 Segmentazione

• Italian Wine Brands
• Argea
• Casa Vinicola Zonin
• Marchesi Antinori
• Cantine Riunite&Civ
• La Marca Vini e Spumanti
• Gruppo Caviro
• Cavit