Il mercato dei wine bar - Italia (2024)

1.2 Analisi del mercato globale

Per il **** si stima un valore globale del mercato del vino pari a ***.* miliardi di dollari. Per il periodo ****-**** è previsto un modesto tasso di crescita annuale composto (***) pari al *,**%. Secondo le previsioni, nel **** il mercato mondiale del vino potrebbe sfiorare i *** miliardi di dollari. 

Mercato del vino Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Vantagemarket*.research

Per quanto concerne la produzione di vino, a livello mondiale tra il **** e il **** si evidenzia una riduzione nella quantità totale prodotta. Nel periodo analizzato la produzione totale è passata da ***.* milioni di ettolitri a ***.* milioni di ettolitri, segnando una contrazione pari al *.*%.  Produzione di vino Mondo, ****, milioni di ettolitri OIV L'Italia è il principale produttore di vino a livello mondiale. Nel **** il paese ha contribuito al **,*% della produzione mondiale di vino, precedendo Francia (***).  Produzione di vino, ripartizione per paese Mondo, ****, % OIV Infine, analizzando il consumo mondiale di vino, gli Stati Uniti occupano il primo posto in classifica con il **,*% del totale dei consumi; seguono Francia e Italia, rispettivamente con il **,*% e il *,*% del consumo totale.  Consumo di vino, ripartizione per paese Mondo, ****, % OIV  

1.3 Il mercato italiano

Tra il **** e il **** si nota una produzione tendenzialmente invariata di vino, pari a **.* milioni di ettolitri. Analizzando, però, le singole annate è possibile evidenziare un incremento tra il **** e il **** pari al *,*%, un successivo calo tra il **** e il **** (***). La crescente instabilità a livello climatico presenta delle importanti conseguenze sul settore, portando a delle ampie fluttuazioni in termine di produzione tra un anno e l'altro. 

Produzione di vino Italia, ****-****, in milioni di ettolitri OIV

Analizzando il valore della produzione venduta di vino nel periodo compreso tra il **** e il ****, si osserva una marcata crescita. In questi anni, il valore è aumentato da *.** miliardi di euro a **.** miliardi di euro, registrando un incremento del **,*%. Significativamente, il notevole aumento (***) tra il **** e il **** può essere attribuito, in parte, agli effetti dell'inflazione seguiti allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Valore della produzione venduta di vino Italia, ****-****, in miliardi di euro Istat I vini rossi e rosati con denominazione di origine controllata (***) costituiscono il **,*% del valore totale della produzione venduta. Sono seguiti dai vini spumanti, che rappresentano il **,*% del totale, e dai vini bianchi DOC o DOCG, che occupano il **,*%. Le categorie rimanenti includono i vini rossi e rosati non DOC/DOCG, ...

1.4 Analisi Import e Export

Per visualizzare l'andamento del mercato estero, si considera il Codice HS **** "Vini da uve fresche, compresi i vini liquorosi". 

L'Italia può essere definito un esportatore netto di vino. Tra il **** e il **** l'indice di copertura delle esportazioni, determinato dal rapporto tra esportazioni e importazioni moltiplicato per ***, risulta sempre superiore al ****%, oscillando tra il ****.*% e il ****.*%. In particolare, nel periodo analizzato il valore delle esportazioni è passato da *.** miliardi di dollari a *.** miliardi di dollari, segnando una crescita pari all'**,*%, mentre quello delle importazioni è passato da *** milioni di dollari a *** milioni di dollari, pari ad una crescita del **.*%. 

Import - export di vino Italia, ****-****, in miliardi di euro e % Uncomtrade

Esaminando in dettaglio i flussi commerciali italiani, emerge che gli Stati Uniti si confermano il principale partner commerciale dell'Italia. Nel ****, il **,*% del totale delle esportazioni italiane è diretto verso gli Stati Uniti, seguito da Germania (***). Questi quattro paesi, complessivamente, assorbono oltre la metà del volume delle esportazioni italiane, raggiungendo il **,*% del totale. Gli altri paesi, considerati individualmente, non superano la soglia del *,*% del totale delle esportazioni, sottolineando la concentrazione dei mercati di destinazione per i prodotti italiani. Principali paesi di destinazione dell'export di vino Italia, ****, % Uncomtrade Per quanto concerne le importazioni, il flusso ...

1.5 Impatto del conflitto tra Russia e Ucraina

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha avuto importanti ripercussioni sul sistema economico italiano. Il comparto relativo alla produzione e alla vendita del vino non risulta esente dagli effetti determinati dallo scoppio del conflitto. Tra gennaio **** e dicembre **** l'indice dei prezzi al consumo per l'acquisto di vino è cresciuto di * punti, pari ad un aumento dei prezzi di vendita del *%. Rispetto al **** l'aumento dei prezzi si attesta al *,*%. 

Indice dei prezzi al consumo per l'acquisto di vino Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'aumento dei prezzi al consumo altro non è che il riflesso dell'incremento dei costi di produzione. Tra gennaio **** e novembre **** l'indice dei prezzi alla produzione per i vini mostra un incremento pari a *.* punti, pari ad un aumento dei costi di produzione del *,*% nell'arco di ** mesi. Rispetto al **** i prezzi alla produzione hanno subito un incremento pari al **,*%.  Indice dei prezzi alla produzione per i vini Italia, ****-****, base ****=*** Istat  

2.1 Panoramica della domanda

Nel periodo compreso tra il **** e il **** si evidenzia un incremento del consumo di vino in Italia; il consumo totale è passato da **.* milioni di ettolitri a **.* milioni di ettolitri, pari ad una crescita del *,*%. 

Consumo di vino Italia, ****-****, in milioni di ettolitri OIV

Tra il **** e il ****, si è registrato un incremento anche nel numero dei consumatori abituali di vino in Italia. Nel corso di questi otto anni, la popolazione italiana che afferma di consumare vino regolarmente è aumentata da **,* milioni a **,* milioni, con un aumento del *,*%. Questa crescita, però, si è maggiormente manifestata nel biennio ****-****, registrando un +*,*%, mentre nel periodo tra il **** e il ****, i numeri sono rimasti pressoché invariati, indicando una stabilizzazione del trend di consumo. Consumatori di vino Italia, ****-****, in milioni Istat

2.2 Consumi sostitutivi al Wine-bar

Il vino di per se non è soltanto un prodotto alcolico dal buon sapore, ma è anche un simbolo per i consumatori da affiancare a momenti della propria vita e della propria interazione sociale. Per capire quali siano i competitors diretti da considerare per il mercato del Wine Bar dobbiamo prima partire dal prodotto vino e quali sono i suoi prodotti sostitutivi e poi dall'occasione e luogo di fruizione, che può portare al consumo dello stesso prodotto in luoghi diversi o di prodotti diversi in luoghi diversi [***].

Prodotti Sostitutivi al Vino:

Birra: La birra è un prodotto molto diffuso in Italia e molto apprezzato sia durante alcuni pasti che come occasione di ritrovo. È stato stimato che oggi, i consumatori estimatori della birra in Italia siano quantitativamente paragonabili a quelli del vino, grazie all’impegno profuso sia nelle abitudini che nella raffinazione da parte dei produttori Italiani della qualità del prodotto e dei processi [***]. Cocktail: Nonostante il pricing sia mediamente più alto e anche il target, molto spesso ci si trova a dover scegliere tra i due prodotti in una specifica occasione di consumo. L'incremento di consumo di cocktail, indica che questo sia un prodotto più facilmente fruibile, togliendo a quell'occasione di entrare in un ...

2.3 Driver della domanda

Per l'analisi dei driver della domanda di vino in Italia vengono presi in considerazione la distribuzione dei consumatori nelle diverse fasce di età e per condizione professionale. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei consumatori nelle diverse fasce di età, gli over ** raccolgono la quota più alta di consumatori, pari al **,*% del totale nazionale. Seguono i soggetti di età compresa tra i ** e i ** anni, pari al **,*% del totale, e i giovani tra i ** e i ** anni, con il **,*% del totale. Infine, la fascia **-** anni raccoglie il **,*% dei consumatori mentre i baby boomer (***) sono il **,*% del totale dei consumatori. 

Consumatori di vino, ripartizione per fascia di età Italia, ****, % Istat

Riguardo alla situazione lavorativa dei consumatori, i pensionati costituiscono il **,*% dell'intera base di consumatori. A seguire, troviamo dirigenti, quadri e impiegati, che rappresentano il **,*%, e gli operai con il **,*% del totale. Dirigenti d'azienda e imprenditori, insieme ai disoccupati, rappresentano rispettivamente il *,*% e il *,*% del totale dei consumatori. Gli studenti costituiscono una quota minore, pari al *,*%. Infine, coloro che si trovano in altre condizioni lavorative rappresentano il **,*% del totale.

Consumatori di vino, ripartizione per condizione occupazionale Italia, ****, % Istat

Per quanto riguarda il segmento del turismo enogastronomico, l'Italia è una delle mete preferite dai turisti ...

2.4 Distribuzione della domanda

Per analizzare la distribuzione geografica della domanda di vino in Italia, sono state elaborate due mappe che illustrano, rispettivamente, la distribuzione dei consumatori di vino e la spesa media mensile per famiglia nelle diverse macroregioni italiane.

La mappa relativa alla distribuzione dei consumatori di vino mostra che il Nord-Ovest si distingue per avere la percentuale più elevata, rappresentando il **,*% del totale nazionale. Le altre macroregioni, ovvero il Nord-Est, il Centro e il Sud, esibiscono valori abbastanza omogenei, con percentuali rispettivamente del **,*%, del **,*% e del **,*%. Le Isole, invece, ospitano una quota minore del totale dei consumatori di vino in Italia, con solamente l'*,*%.

Riguardo alla spesa mensile delle famiglie italiane per l'acquisto di vino, il Nord-Ovest si conferma la regione con la spesa media più alta, ammontando a **,** euro al mese. Il Nord-Est e il Centro seguono con una spesa media mensile rispettivamente di **,** euro e **,** euro. Nel Sud, la spesa media per famiglia si riduce a *,** euro mensili, mentre nelle Isole la cifra diminuisce ulteriormente, attestandosi a *,** euro per famiglia.

2.5 Figure determinante nel settore

[***]

2.6 Nuove tendenze della domanda

L'interesse dei consumatori per i vini senza alcol e a basso contenuto alcolico sta crescendo, riflettendo un cambiamento nelle abitudini e nelle preferenze di consumo. Questa tendenza è in parte guidata da una maggiore consapevolezza della salute, preoccupazioni ambientali e dalla richiesta di stili di bevande più freschi e leggeri. I consumatori, specialmente le generazioni più giovani, mostrano un interesse crescente per opzioni di bevande più salutari e responsabili. Tuttavia, la creazione di vini senza alcol e a basso contenuto alcolico che mantengano le qualità sensoriali dei vini tradizionali rappresenta una sfida per i produttori, dato che la mancanza di alcol influisce notevolmente sul gusto e sulla consistenza. [***]

Nel **** il valore del mercato globale del vino alcol free viene stimato a *.** miliardi di dollari. Tra il **** e il **** si prevede una netta crescita di questo segmento di mercato, con un tasso di crescita annuale composto (***) pari al **,**%, che potrebbe portare il mercato mondiale del vino alcol free a sfiorare un valore complessivo pari a *.** miliardi di dollari.

Mercato del vino alcol free Mondo, ****-****, in miliardi di dollari ***Marketupdates

3.1 Struttura e dinamiche del mercato

Per visualizzare le dimensioni del mercato in analisi, si considera il Codice Ateco **.**.**, comprendente: ristorazione con somministrazione - attivita' degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere - attivita' degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina. Dal **** al **** si registra un incremento di attività pari al *,*% nel settore.

Imprese attive (***) Italia, ****-****, in migliaia Istat

Analizzando la forma giuridica delle imprese attive sotto il Codice Ateco preso in analisi, si nota come la prevalenza si componga di Imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi (***); seguono le Società a responsabilità limitata, che compongono il **,*% delle imprese attive nel settore.

Forma giuridica imprese attive (***) Italia, ****, % Istat Per quanto concerne il numero di addetti del settore, dal **** al **** si nota un incremento del *,*%. Il valore più alto degli anni presi in analisi si verifica nel **** e, rispetto a questo, nel **** si verifica un significativo calo pari al *,*%. 

Numero addetti delle imprese attive (***) Italia, ****-****, in migliaia Istat  

3.2 Catena del Valore

La catena del valore e il funzionamento del mercato del vino e della produzione e distribuzione in Italia sono sintetizzati di seguito. Essendo il Wine-Bar tra lo sbocco distributivo di questo mercato più ampio, la loro specifica catena del valore è riportata in seguito:

3.3 La produzione vitinicola

Per quando concerne la produzione di uva, tra il **** e il **** la superficie vitata presente in Italia è passata da ***.*** ettari a ***.*** ettari, pari ad una crescita del *,*%. La crescita risulta costante durante l'intero periodo, ad eccezione solo del **** (***). 

Superficie vitata Italia, ****-****, in migliaia di ettari Istat

Anche la superficie vitata biologica è in crescita. Tra il **** e il **** la superficie totale destinata alla coltivazione biologica è cresciuta del **,*%, passando da ***.*** a ***.*** ettari. Mentre nel **** la superficie vitata biologica era il **% del totale della superficie vitata, nel **** questa rappresenta il **,*% del totale. 

Superficie vitata biologica Italia, ****-****, in migliaia di ettari Wineshop

Infine, analizzando le tipologie di uve coltivate, nel **** il **% della superficie vitata è destinata alla produzione di vini DOP. Seguono le uve per vini IGP con il **,*% mentre le uve per i vini diversi da quelli DOP e IGP raccolgono il **,*% del totale della superficie vitata.  Superficie vitata, ripartizione per tipologia di vino Italia, ****, % Istat  

3.4 Principali attori

In Italia, terra di antiche tradizioni vinicole, i wine bar sono luoghi d'incontro apprezzati sia dai locali che dai turisti, dove si possono scoprire e degustare vini di qualità. Ecco alcuni dei wine bar più famosi del paese, ognuno con le sue caratteristiche distintive:

4.1 Panoramica dell'Offerta

In Italia, la produzione di vini si distingue per la sua diversità e qualità, con una vasta gamma di tipologie che variano in base al colore, al corpo, al gusto e alla metodologia di produzione. Ogni vitigno conferisce al vino caratteristiche uniche, sia in termini di aroma che di gusto, che sono ulteriormente influenzate dal terroir specifico e dalle tecniche di vinificazione adottate in ogni regione.Le due grandi categorie di vino italiano sono i vini rossi e i vini bianchi, che a loro volta si dividono in vini fermi e frizzanti.

Vini Rossi

Vini rossi fermi: questi vini sono noti per il loro corpo pieno, i sapori intensi e la lunga persistenza. Sono tipicamente più tannici e hanno sapori che vanno da fruttati a speziati. Sono ideali per accompagnare cibi ricchi e saporiti come carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati. Tra i vitigni più utilizzati si possono citare:  Sangiovese: utilizzato per vini come Chianti e Brunello di Montalcino. Nebbiolo: vitigno per Barolo e Barbaresco. Barbera: comunemente usato in Piemonte per produrre vini Barbera. Montepulciano: vitigno principale per Montepulciano d'Abruzzo. Aglianico: usato nel sud Italia, specialmente per Taurasi e Aglianico del Vulture.

Vini rossi frizzanti: questi vini hanno un contenuto di ...

4.2 Prezzi

Per analizzare l'andamento dei prezzi relativi al consumo di vino in Italia, vengono analizzati gli indici dei prezzi al consumo nel periodo ****-**** per * differenti tipologie di prodotto. 

Vini da tavola

Tra il **** e il **** l'indice dei prezzi per il consumo di vini da tavola mostra un aumento pari a *.* punti, pari ad aumento medio dei prezzi dell'*.*%. In particolare, si evidenzia un aumento del *% tra settembre **** e settembre ****, mentre tra settembre **** e settembre **** l'indice dei prezzi indica un calo del *%. Tuttavia, lo scoppio del conflitto nel febbraio del **** ha comportato un aumento dei prezzi nei successivi ** mesi pari al *.*%.  

  Indice dei prezzi al consumo per i vini da tavola Italia, ****-****, base ****=*** Istat Vini di qualità

L'indice dei prezzi relativo ai vini di qualità mostra l'aumento minore tra le * diverse tipologie di prodotto. Infatti tra il **** e il **** i prezzi sono cresciuti in media appena dell'*.*%. Mentre tra gennaio **** e gennaio **** l'indice indica un aumento del *%, tra gennaio **** e gennaio **** questo cala di *.* punti. Infine, lo scoppio del conflitto nel febbraio del **** ha comportato anche in questo caso un aumento dei prezzi: tra gennaio **** e settembre **** i prezzi sono cresciuti in media del *.*%, mentre tra settembre **** e dicembre **** l'indica ...

4.3 Le enoteche online

L'acquisto online coinvolge particolarmente il settore vinicolo. I consumatori abbracciano con soddisfazione l'idea di acquistare vino attraverso le enoteche online e le risposte da parte dei rivenditori di vini sono in continua crescita. In questo contesto, però, le abitudini dei consumatori non riflettono semplicemente l'esperienza di acquisto tradizionale; infatti, in un contesto sempre maggiormente competitivo, per l'enoteca online è tutt'altro che facile conquistare la sua fetta di pubblico e soprattutto alimentarla. Il prezzo, fondamentale per la maggioranza degli utenti, non è l'unico driver d'acquisto. Uno degli esempi maggiormente fiorenti dell'enoteca online è quello di My Wine Store, che in pochi anni si è posizionata tra i migliori e-commerce di vini.

Sono diverse le caratteristiche che spingono i consumatori a fare acquisti online:

Preferenze legate alla tipologia di vino: la possibilità di esplorare etichette da tutto il mondo è uno dei principali attrattori. Ciò non toglie la possibilità per i negozi di focalizzarsi su una categoria enologica; un rivenditore particolarmente forte sul mondo delle bollicine potrà proporre questo aspetto come un elemento differenziante e allo stesso tempo dare importanza alla varietà nel catalogo.  Informazioni e recensioni: l’accesso a informazioni dettagliate sui prodotti è un elemento chiave per qualunque e-commerce, anche nel mondo del vino. Dai dati sulla ...

5.1 Normative e regolamenti

Di seguito si riporta il prospetto normativo essenziale per il settore del wine bar:

Licenze e autorizzazioni commerciali: D.Lgs. **/****: regolamenta le attività di somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di alcolici.

Vendita di alcolici: Legge ***/****: misura per la prevenzione e il contrasto del consumo eccessivo e nocivo di alcolici (***). Art. *** del Codice Penale: vieta la vendita di alcolici ai minori di ** anni.

Sicurezza alimentare e igiene: Regolamento (***) n. ***/****: sull'igiene dei prodotti alimentari, impone l'adozione di procedure basate sui principi HACCP. Regolamento (***) n. ***/****: Stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale.

Fiscalità e obblighi fiscali: D.P.R. ***/****: introduce l'IVA e regola le operazioni imponibili, le esenzioni e le deduzioni. Legge ** dicembre ****, n. ***: obblighi relativi all'uso di sistemi di cassa e alla emissione di ricevute o scontrini fiscali.

6.1 Segmentazione

• Signorvino
• Enoteca Pinchiorri
• Cantina della Vetra
• Ai Tre Scalini
• Le Volpi e l'Uva