Il mercato del vino spumante - Italia

1.2 Mercato Globale del Vino Spumante

Il mercato globale del vino spumante è stato stimato nel **** a **,** miliardi di dollari. Ci si aspetta che il mercato del vino spumante raggiunga i **,** miliardi di dollari entro il ****, prevendo una crescita a un CAGR del *,* % per il periodo considerato [***]. 

Fatturato Globale del Vino Spumante Mondo, ****-****, in % Fonte: [***]

Geograficamente, il fatturato globale è concentrato prevalentemente in * paesi, Stati Uniti, Italia, Francia, Regno Unito e Germania.

  Comparazione del fatturato nel mercato del vino spumante nei primi * paesi Mondo, ****, in miliardi Fonte:[***]  

1.3 Mercato Italiano del Vino Spumante

Il valore della produzione annua venduta di vino spumante da uve fresche in Italia è cresciuto costantemente nel periodo che va dal **** all'anno ****, secondo i dati Istat. Il valore della produzione venduta nel **** è stato di poco inferiore a *,* miliardi di euro.

Valore produzione venduta del vino spumante Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte [***]

L'Italia si attesta come il primo esportatore di vino spumante per il numero di quantità vendute, nel ****, in cui sono state consumate circa *** milioni di bottglie di vino spumante italiano, in *** Paesi. Nonostante la più grande quantità di vino spumante esportato venga dall'Italia, quest'ultima è seconda per fatturato a livello europeo, dopo la Francia, per il mercato dello Champagne, che ha un listino di prezzi più elevato [***].

1.4 Commercio estero

La voce UN Comtrade (***), l'Italia esporta tantissimo ed importa pochissimo.

Infatti, nel **** ha esportato il **,** % di quanto ha importato. Inoltre, le sue esportazioni rimangono stabili attraverso gli anni e sul periodo studiato sono calate soltanto dal **** al **** passando da **** milioni di dollari USD a **** milioni di dollari USD, a causa dello scoppio della pandemia. 

    Commercio estero del vino spumante Italia, ****-****, milioni di dollari Fonte: UN Comtrade [***]

Una misura che evidenzia quanto l'Italia sia un paese esportatore di vini spumante è dato dal tasso di copertura. Il tasso di copertura misura la percentuale di esportazioni coperte da importazioni, è calcolato come rapporto percentuale tra le esportazioni e le importazioni. Se il valore è inferiore a * significa che le esportazioni non “coprono” interamente le importazioni e si genera quindi un disavanzo commerciale, altrimenti si genera un avanzo commerciale. 

Nel caso dei vini spumanti il valore del tasso, nei periodi di riferimento è sempre stato maggiore di *, con un apice di *.** nel ****. Ciò dimostra come l'Italia non importi tanti beni se comparati con la merce esportata.

Per le esportazioni di vino spumante, il principale partner commerciale è la Francia, con un valore delle esportazioni di *.***.***.*** $, un dato in aumento dell'*,*% rispetto al ****. Dopo la Francia, il secondo ...

1.5 Impatto Covid-19

Dopo un periodo di notevole crescita, soprattutto per il settore delle bollicine, il vino italiano ha concluso il **** con il peggiore risultato economico degli ultimi ** anni. Nonostante un aumento del **% in valore e del *% in volume delle esportazioni registrato tra gennaio e febbraio ****, l'Osservatorio Centro Studi Economici Vini Speciali (***) afferma che la serrata, la chiusura del settore dell'ospitalità, il crollo del turismo e delle visite straniere in Italia e le restrizioni applicate durante le festività natalizie, che sono un periodo cruciale in cui le imprese italiane realizzano circa un terzo del loro fatturato annuale, hanno un impatto significativo.

Nonostante ciò, sembra che i consumi delle bollicine italiane non siano stati affossati come altri grandi marchi europei. Ad esempio, i canali online e di grande distribuzione stanno registrando una forte crescita, superiore alla media degli altri mesi dell'anno. Nel ****, il record di **-** milioni di bottiglie nazionali è stato stappato solo per le festività di fine anno. Nel ****, il dato è in calo, ma non catastrofico: si stimano **-** milioni di bottiglie (***) pronte per essere stappate. Tuttavia, mancano dalla lista tutte le bottiglie servite nei ristoranti, bar notturni e discoteche.

Le bottiglie dovrebbero comunque esser state presenti sulla tavola delle feste, purché fossero convenienti. ...

2.1 Abitudini di Consumo del Vino Spumante in Italia

Iniziando dal consumo mondiale di vino nel ****, è stato accertato che quest'ultimo abbia raggiunto i *** milioni di ettolitri, registrando un aumento dello *,*% rispetto all'anno precedente. Questo incremento ha interrotto la tendenza alla contrazione che si era verificata dal ****, principalmente a causa della forte diminuzione della domanda in Cina, che ha perso circa * milioni di ettolitri all'anno. Nel ****, la pandemia ha aggravato la situazione per il settore Ho.Re.Ca. e turismo.

Gli Stati Uniti sono i maggiori consumatori di vino al mondo nel ****, con un totale di **,* milioni di ettolitri, seguiti dalla Francia con **,* milioni di ettolitri, il cui livello di consumo è stato inferiore del *,*%, e dall'Italia con **,* milioni di ettolitri, che ha invece registrato un aumento del *% rispetto alla media del periodo ****-****. La Spagna si colloca al sesto posto con **,* milioni di ettolitri (***).

Per quanto riguarda i consumi pro-capite, i primi posti sono occupati dai Paesi dell'area mediterranea: i francesi hanno consumato **,* litri pro-capite nel ****, seguiti dai portoghesi con **,* litri e dagli italiani con **,* litri. Gli Stati Uniti si trovano invece in arretrato con **,* litri per abitante con più di ** anni, mentre la Cina si colloca all'ultimo posto con soli *,* litri, dove la diffusione del vino è ancora molto limitata [***]

Consumo ...

2.2 Preferenze di consumo del Vino Spumante in Italia

Ci sono diverse tipologie di vino spumante, che si distinguono, in base alla quantità di zucchero residuo che rimante nello spumante dopo l’elaborazione e la presa di spuma.

dosaggio zero: inferiore a * g/l; lo spumante non ha subito aggiunta di di zucchero dopo la presa di spuma; extra-brut: compreso tra * e * g/l; brut: inferiore a ** g/l; extra-dry: compreso tra ** e ** g/l; secco: compreso tra ** e ** g/l; abboccato: compreso tra ** e ** g/l; dolce: se superiore a ** g/l.

Nell'indagine, le categorie di prosecco vengono racchiuse in due macro aree, secco o dolce, per essere facilmente valutato dal campione preso come riferimento. Risulta essere maggiormente apprezzato il dolce, con il **%, a seguire il secco con il **% ed infine, il restante **% ha una preferenza verso entrambe le categorie. 

Prefenze di Spumante Italia, ****, in percentuale Fonte: [***]

Analizzando le diverse categorie di bollicine, il Prosecco è ormai molto diffuso tra gli italiani, con la maggioranza delle persone che afferma di averlo bevuto almeno una volta nell'ultimo anno. Tra le varie tipologie di spumanti e frizzanti, Prosecco e Lambrusco sono le bollicine più consumate, anche grazie al loro ottimo rapporto qualità-prezzo. In termini di qualità, lo Champagne risulta essere il ...

2.3 Analisi della domande estera

Grazie al successo sempre maggiore del Prosecco (***), l'Italia ha ormai superato la Francia nella produzione di vini spumanti. La classifica Istat vede il Prosecco campione delle vendite mondiali, seguito da Asti, Trento Doc e Franciacorta. È infatti lo spumante il vino che traina l’intero settore del vino che da anni è ormai la principale voce dell’export agroalimentare nazionale con più della metà delle bottiglie prodotte in Italia esportate all’estero. Inoltre, grazie alla popolarità del Prosecco, l'Italia ha battutto la Francia per la produzione di vino spumante [***].

Secondo la Coldiretti, al di fuori dei confini nazionali, gli americani si confermano come i maggiori appassionati delle bollicine italiane, avendo speso il **% in più nel ****. Al secondo posto ci sono gli inglesi, che non sembrano essersi fatti scoraggiare dalla Brexit, con un aumento del **%. Anche se con valori inferiori, la Germania registra un aumento del **% del valore delle bollicine italiane, mentre in Russia l'incremento è del *%. Le bollicine italiane stanno diventando una vera e propria sfida con lo champagne, anche in Francia, dove le vendite hanno raggiunto una crescita record del **%, piazzando il paese al quarto posto tra i principali acquirenti. Il Prosecco è di gran lunga lo spumante italiano più venduto, ma ci sono ...

2.4 Trend attuali e futuri del mercato del Vino Spumante

3.1 La Struttura del Mercato Italiano

Il numero di aziende attive nel settore del vino spumante al **** ammonta a ***. Se si analizzano i numeri degli ultimi * anni, si può notare come vi sia un altalenante trend dal **** al ****, per poi presentarsi una diminuzione costante del numero di imprese, dal **** sino al ****. Il settore occupa in totale *.***,** addetti, un numero in diminuzione del *,**% rispetto al **** quando erano *.***,**.

Evoluzione numero di imprese attive nel settore del Vino Spumante Italia, ****-****, in numero di imprese Fonte: [***]

Il settore è caratterizzato principalmente da piccole e medie imprese, come si evince dal grafico il *,**% ha come forma giuridica quella di imprenditore autonomo, individuale e libero professionista. Il **,**% ha forma di società a responsabilità limitata e il *,**% forma di società in nome collettivo.

  Ripartizione per forma giuridica del numero di imprese attive nel settore del Vino Spumante Italia, ****, in numero di imprese Fonte: [***]  

3.2 Il processo di produzione del Vino Spumante e diversificazione geografica

La produzione degli spumanti prevede la spumantizzazione del vino base mediante la rifermentazione con una soluzione zuccherina e lieviti per ottenere una sovrapressione di almeno * bar. Esistono diversi metodi di spumantizzazione, tra cui il metodo classico, Charmat o Martinotti e il metodo tradizionale sui lieviti. Quest'ultimo non prevede l'aggiunta di soluzione zuccherina ma la rifermentazione naturale del residuo zuccherino presente nella bottiglia.

La classificazione degli spumanti in base al contenuto zuccherino segue la scala tradizionale dello Champagne e va dal Pas dosé o Dosaggio zero (***).

Per gli spumanti ottenuti da vitigni aromatici, si utilizza la sigla V.S.A. "vino spumante aromatico", mentre lo spumante addizionato con anidride carbonica gassosa è definito V.S.G. "vino spumante gassificato". Le vecchie sigle VSQPRD e VSAQPRD sono state abolite con l'entrata in vigore della OCM Vino (***) [***].

Secondo Giannotti, le caratteristiche principali sono l'effervescenza e l'acidità. È importante osservare il perlage, che dovrebbe avere bollicine fini e persistenti nel calice. Gli spumanti Metodo Classico sono strutturati e possono avere sentori di crosta di pane, mentre gli spumanti Metodo Martinotti sono più fruttati e aromatici. La scelta del calice giusto e la temperatura di servizio sono anche importanti. Per gli spumanti secchi, un bicchiere alto e meno ...

3.3 Canali di distribuzione del Vino

Fonte: [***]

Nel ****, a causa della pandemia, c'è stata una contrazione di tutti i canali, a favore della grande distribuzione organizzata. Nel ****, si sono ripristinati i canali di vendita pre-covid, con la GDO in testa rispetto agli altri canali di distribuzione. La dinamica della grande distribuzione è stata trainata dalla migliore perfomance degli spumati (***). Ripresa visibile per i canali Ho.Re.Ca, mentre c'è stata una notevole flessione per le enoteche e wine bar. Nel ****, si può notare la prosecuzione della crescita del wine e-commerce, specialmente per quanto concerne i siti di vendita specializzati e sui siti di proprietà.

Canali di Distribuzione del Vino Spumante Italia, ****-****, in % sul fatturato Italia Fonte: [***]

La forte crescita dell'e-commerce del vino, si evidenzia non soltanto dall'aumento del numero di acquirenti on-line, ma anche dai crescenti investimenti che si stanno riscontrando nel canale digitale, cresciuti del **% nel **** [***]. 

  Maggiori E-commerce Italiani di Vino Italia, ****, in milioni Fonte:[***]  

3.4 Maggiori Player nel Mercato del Vino Spumante in Italia

In Italia, il Prosecco è il tipo di spumante più venduto e consumato. In particolare, il Prosecco DOC (***) è molto popolare e rappresenta la maggior parte delle vendite di spumante in Italia. Il Prosecco viene prodotto principalmente nelle regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, ed è apprezzato per il suo sapore fruttato e fresco, nonché per la sua relativa economicità rispetto ad altri spumanti di alta qualità. Tuttavia, ci sono anche molti altri tipi di spumante che godono di grande popolarità in Italia, come lo Champagne francese, lo spumante metodo classico italiano e il Moscato d'Asti.

Come vedremo nella parte *.*, sono circa sette le maggiori aziende produttrici di vino spumante, caratterizzate da un'unica filiare produttiva dedicata al vino spumante o da un'offerta ampia di vino spumante e sono le seguenti (***): [***]

Mionetto S.p.a Contri Spumanti S.p.a  Ferrari F.LLI Lunelli S.p.a Bottega S.p.a Togni S.p.a F.lli Gancia S.p.a Guido Berlucchi & C. S.p.a

Secondo la classifica annuale del **** di Mediobanca relativa alle aziende vinicole italiane per fatturato, si nota una tendenza al cosiddetto "effetto Prosecco" che sta avendo un impatto significativo sul mercato del vino italiano. In particolare, ben ...

4.1 I Prezzi Medi del Mercato del Vino Spumante

La vasta gamma di vini spumanti disponibili oggi sul mercato permette di trovare bottiglie adatte a ogni budget. Si possono trovare spumanti discreti e una buona scelta di Prosecchi a prezzi accessibili tra i * e i * euro. Tuttavia, le migliori opportunità si trovano ai livelli di prezzo più elevati. A partire dai ** euro è possibile acquistare vini pregiati come i Brut Millesimati DOC, che, sono spumanti di annate di alta qualità. Inoltre, a questo livello di prezzo, l'offerta è molto ampia. Salendo ancora di prezzo, tra i ** e i ** euro, gli appassionati possono trovare eccellenti esempi di DOCG, tra cui i famosi Franciacorta, noti a livello internazionale. Non è raro trovare spumanti con la denominazione "riserva" e i Brut metodo classico, che richiedono una lavorazione più complessa. Oltre i ** euro, si entra nell'elite degli spumanti, che possono raggiungere prezzi molto elevati se si tratta di pezzi rari [***]

Dai dati Istat è stato possibile ricavare l' indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, considerando il codice Ateco **.**.**, facente riferimento alla gamma di prodotti di  vini spumanti. Attraverso questi dati, possiamo notare come sia variato il prezzo medio al consumo dei vini spumanti nel corso di varie annate, in questo caso dal ****-****. 

indice dei prezzi ...

4.2 Classifica dei 5 vini spumanti più economici e più costosi

I * Vini Spumanti Italiani più economci Brand Costo (***) Spumante Toso Brut cl **     *,**  Toso Spumante Brut **° cl ** Perla Di Vitigno. *,** Spumante Magici Istanti Brut cl ** Martini. *,** Spumante Blanc De Blancs Il Fresco Villa Sandi cl **. *,** Cinzano Pinot Chardonnay Vino Spum. Brut **,*°cl **. *,**

Fonte: [***]

I * Vini Spumanti Italiani più costosi  Brand  Costo (***) Franciacorta Extra Brut Riserva “Meraviglioso Vittorio Moretti” Magnum  > ***  Trento DOC “Giulio Ferrari Collezione” ****  *** Franciacorta Brut DOCG Gran “Cuvèe Alma” Jéroboam  *** Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry DOCG “Alice” Jéroboam  *** Portofino Spumante Metodo Classico Dosaggio Zero Rosè DOC “Abissi” **** Magnum   ***

Fonte: [***]

5.1 Regolamentazione

Secondo il REGOLAMENTO (***) n. ***/**, risulta opportuno che i requisiti qualita­tivi riguardino, oltre che i prodotti di base, i modi di lavorazione e i prodotti ottenuti, che è inoltre nell'in­teresse del produttore e del consumatore prevedere un condizionamento adeguato [***]. 

Il seguente regolamente va a specificare quelli che sono i costituenti, le metodologie di produzione, la differenziazione dei prodotti ottenuti, in questo caso secondo il quantitativo zuccherino presente all'interno come è stato delineato nel punto *, le normi applicabili alla commercializzazione dei vini spumanti dietetici, disposizioni particolari rivolte ai vini spumanti, e vini spumanti di qualità, l'applicabilità o modifica degli stati membri produttori di vino spumante di tale regolamento, e l'entrata in vigore del regolamento stesso [***].

Per quanto riguarda la composizione, l'articolo *, delinea cosa si intende per partita, sciroppo zuccherino, e sciroppo di dosaggio:

a) partita (***) : il mosto di uve, il vino o il risultato della miscela di mosti di uve o di vini aventi caratteristiche diverse, destinati alla lavorazione di un tipo determinato dei vini di cui all'articolo , facente riferimento al contenuto del regolamento; b) sciroppo zuccherino (***) : il prodotto destinato ad essere aggiunto alla partita per provocare la formazione di spuma; c) sciroppo di dosaggio (***) : il prodotto destinato ad essere aggiunto ai vini di cui ...

6.1 Segmentazione

• Moët et Chandon (Groupe MHCS / LVMH)
• Veuve Cliquot Ponsardin (MHCS Groupe)
• MIONETTO S.P.A.
• Contri Spumanti
• Ferrari Fratelli Lunelli
• Bottega Spa
• TOGNI SPA
• F.lli Gancia Spa
• Freixenet
• GUIDO BERLUCCHI & C. S.P.A.