Il mercato del cibo per animali domestici - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale ed europeo

Il mercato globale

Il mercato globale del cibo per animali domestici è stimato a ***,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che raggiungerà ***,** miliardi di dollari entro il ****, con un tasso di crescita annuale composto (***) dell'*,**%. La crescita è alimentata dall'aumento della popolazione di animali domestici e dalla domanda di alimenti di alta qualità e specifici per la salute degli animali. I cani dominano il mercato, seguiti dai gatti. Il Nord America è la regione leader, mentre Africa e Sud America mostrano i tassi di crescita più rapidi.

Valore del mercato globale degli alimenti per animali domestici Mondo, ****-****, in miliardi di dollari (***) Mordor Intelligence

Il mercato europeo

Il mercato del cibo per animali domestici in Europa è valutato a **,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che raggiungerà **,** miliardi di dollari entro il ****, con un tasso di crescita annuale composto (***) del *,**%. Questo mercato riflette la maggiore attenzione dei proprietari verso la salute e il benessere dei loro animali.

Valore del mercato europeo degli alimenti per animali domestici Europa, ****-****, in miliardi di dollari (***) Mordor Intelligence

1.3 Il mercato italiano

Nel ****, il mercato italiano degli alimenti per cani e gatti ha raggiunto un valore di * miliardi di euro, con una crescita del **,*% rispetto al ****. Questo aumento costante negli ultimi ** anni è dovuto principalmente alla crescente "umanizzazione" degli animali da compagnia, considerati sempre più membri della famiglia. I proprietari sono disposti a investire di più in prodotti premium, personalizzati per le esigenze specifiche dei loro animali in base a fattori come razza, età e condizioni di salute.

Valore mercato italiano del cibo per animali domestici (***) Italia, ****-****, in miliardi di euro Assalco

Rispetto al valore del mercato italiano degli alimenti per cani e gatti, si nota che le quote di mercato sono suddivise in **,*% per i gatti e **,*% per i cani. Questo riflette la maggiore adozione di gatti come animali domestici e la crescente attenzione verso alimenti specifici per le loro esigenze. Entrambi i segmenti mostrano una tendenza alla premiumizzazione dei prodotti, con una maggiore spesa da parte dei proprietari per garantire il benessere e la salute dei loro animali.

Quota di mercato - cani e gatti Italia, ****, in % Assalco Il mercato degli alimenti per piccoli animali da compagnia in Italia vale ** milioni di euro nel ****. Le quote di mercato sono suddivise in ...

1.4 Il commercio estero

Il settore degli alimenti per animali domestici ha mostrato una crescita costante negli ultimi anni, come evidenziato dai dati relativi alle esportazioni (***), indicando una dipendenza significativa dalle importazioni per soddisfare la domanda interna. Questo aumento del commercio, sia in termini di esportazioni che di importazioni, sottolinea la crescente importanza del settore, spinta da un aumento della spesa per gli animali domestici, che sono considerati sempre più membri della famiglia. La crescita delle importazioni può anche riflettere l'introduzione di nuovi prodotti di nicchia e la preferenza per alimenti specializzati, mentre la crescita delle esportazioni dimostra la competitività delle aziende nazionali sul mercato internazionale.

Importazioni, Esportazioni e Tasso di Copertura (***) Italia, ****-****, in miliardi di dollari (***) UNComtrade

Le esportazioni italiane di alimenti per animali domestici si concentrano principalmente su alcuni mercati europei, ma mostrano una notevole diversificazione globale. In particolare, la Francia rappresenta l'*,*% delle esportazioni totali, seguita da Grecia (***), che costituiscono importanti sbocchi per i prodotti italiani. Anche la Russia, con il *,*%, e la Germania, con il *,*%, sono mercati significativi, evidenziando la capacità dell'Italia di esportare in aree sia dentro che fuori dall'Unione Europea. Tuttavia, la maggior parte delle esportazioni italiane si dirige verso una varietà di altri paesi, che complessivamente assorbono ...

1.5 L'andamento dell'indice dei prezzi al consumo

L'andamento dell'Indice dei prezzi al consumo per gli alimenti per animali domestici, con base ****=***, mostra una crescita graduale dal gennaio **** fino a settembre ****. Nei primi mesi del ****, l'indice aumenta costantemente, passando da ***,* a ***,* a luglio dello stesso anno. Questo trend riflette un progressivo aumento dei costi per i consumatori. Il picco massimo si osserva ad agosto ****, quando l'indice raggiunge ***,*, prima di una leggera flessione nei mesi successivi.

Dopo una stabilizzazione intorno ai *** punti tra settembre e novembre ****, l'indice riprende a crescere a inizio ****, raggiungendo ***,* a gennaio. Tuttavia, nei mesi seguenti, l'andamento si mantiene più stabile, con variazioni minime che suggeriscono una fase di assestamento dei prezzi. Questo può indicare che, sebbene il costo degli alimenti per animali domestici sia aumentato significativamente nell'ultimo anno, è possibile che il mercato stia entrando in una fase di maggiore equilibrio, con meno fluttuazioni nei prezzi.

Indice dei prezzi al consumo in alimenti per animali domestici Italia, ****-****, base **** = *** - dati mensili Istat

21. La domanda in Italia

Nel ****, la popolazione degli animali da compagnia in Italia è rimasta stabile, con una stima di ** milioni di esemplari secondo Euromonitor. I pesci risultano essere gli animali domestici più numerosi, con quasi **,* milioni di esemplari, rappresentando quasi la metà del totale degli animali da compagnia nelle famiglie italiane. Cani e gatti, che insieme superano i ** milioni di esemplari, sono anch'essi largamente diffusi, con una prevalenza di gatti rispetto ai cani. Inoltre, Euromonitor stima la presenza di oltre ** milioni di uccelli, mentre i piccoli mammiferi e rettili raggiungono un totale di * milioni di esemplari. [***]

Popolazione Pet in Italia Italia, ****, in milioni Neodemos

La cura degli animali domestici, comporta diverse responsabilità, con l'alimentazione che rappresenta un aspetto fondamentale. La scelta del cibo per gli animali è guidata principalmente dalla qualità degli ingredienti, considerata importante dal **% dei proprietari, un dato in crescita rispetto al passato. Anche il consiglio del veterinario ha un ruolo significativo, indicato dal **% degli intervistati, seguito dalla fiducia nella marca dell'alimento, rilevante per il **%. Altri fattori considerati nella scelta includono il contenuto proteico e la praticità del prodotto. Curiosamente, il prezzo del cibo si colloca solo al sesto posto nelle priorità, con i proprietari che oggi cercano sempre di più un compromesso tra ...

2.2 Distribuzione geografica della domanda

Per quanto riguarda la distribuzione geografica delle vendite nel settore Grocery e nei Petshop Tradizionali, emergono alcune tendenze principali nel ****:

Nord Italia: quest'area sviluppa quasi la metà del totale delle vendite, con una crescita particolarmente marcata nel Nord-est (***), sopra la media nazionale. La posizione predominante del Nord è dovuta alla maggiore concentrazione di punti vendita e al maggiore potere d'acquisto dei consumatori. Centro + Sardegna: questa regione rappresenta il **,*% delle vendite, confermandosi come la seconda area in termini di incidenza sul fatturato. Da notare che il Centro + Sardegna è l'unica area a registrare un incremento anche in volume (***), mentre le altre aree mostrano cali in questo parametro. Sud Italia: nonostante sviluppi il **,*% del giro d’affari, il Sud ha registrato una flessione nei volumi di vendita, sebbene continui a contribuire significativamente al mercato complessivo del pet food in termini di valore.

Nel ****, il mercato nazionale del pet food (***) ha visto una crescita in valore del +**,*%, trainata principalmente dall'inflazione. Tuttavia, in termini di volume, il mercato ha subito una lieve flessione del -*,*%, con l’unica eccezione del Centro + Sardegna, che ha registrato un aumento anche nei volumi di vendita. [***]

Peso in valore delle aree geografiche su somma canali (***) Italia, ****, in % Assalco

2.3 I benefit della presenza del Pet

Più di * proprietari su ** ritengono che i loro animali da compagnia offrano conforto e aiutino a ridurre lo stress, migliorando il benessere delle persone. Una percentuale simile osserva che i pet offrono amore incondizionato e fanno sentire meno sole le persone, diventando una compagnia preziosa, soprattutto nelle situazioni in cui può emergere il senso di isolamento. Circa la metà dei proprietari di gatti dichiara che la presenza del proprio animale domestico li fa sentire appagati e gratificati, sottolineando il legame emotivo profondo che si crea con gli animali d'affezione. Per quanto riguarda i bambini e gli adolescenti, più di * persone su ** ritengono fondamentale avvicinare i più giovani agli animali domestici fin da piccoli. Questo non solo contribuisce a sviluppare il senso di responsabilità, ma aiuta anche a creare legami emotivi e sociali solidi, favorendo lo sviluppo di competenze relazionali ed empatiche che saranno preziose per tutta la vita. [***]

I benefit della presenza di un Pet in famiglia Italia, ****, % Assalco

Benefici della presenza di un pet sul luogo di lavoro Sebbene in pochi ambienti lavorativi sia permesso portare il proprio animale da compagnia, l'interesse per questa possibilità è in costante crescita, specialmente tra i proprietari di cani. Secondo un sondaggio, il **% dei proprietari ...

3.1 La struttura del mercato

L'analisi della dimensione del mercato degli alimenti per animali domestici viene effettuata analizzando i dati appartenenti al codice ATECO **.**.** (***). Nello specifico, si considerano tre grandezze diverse:

numero di imprese attive; numero di addetti; forma giuridica delle imprese attive;

Imprese attive

Di seguito si riporta il prospetto delle imprese attive dal **** al ****: si osserva una crescita complessiva del **,*% nel periodo considerato. Questo incremento è stato particolarmente marcato nei primi anni, mentre negli ultimi tre anni si è registrata una notevole stabilità nel numero di imprese attive nel settore. Tale andamento riflette un consolidamento del mercato, con una fase di crescita seguita da una fase di stabilizzazione, che ha permesso al settore di mantenere un livello costante di attività imprenditoriale senza variazioni significative.

Numero imprese attive - produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia Italia, ****-****, in numero Istat

Numero di addetti

Anche il numero di addetti nel settore ha registrato un'influenza positiva durante il periodo preso in esame, mostrando una crescita del **,*% dal **** al ****. Questo aumento riflette la capacità del settore di assorbire nuova forza lavoro, favorendo l'espansione delle attività produttive. Il trend di crescita del numero di addetti, simile a quello delle imprese attive, evidenzia un consolidamento del settore, che ha ...

3.2 Catena del Valore

La catena del valore nel mercato del cibo per animali domestici include diverse fasi:

Sviluppo e ricerca: innovazione nella formulazione di alimenti, focalizzandosi su ingredienti salutari, diete specifiche e sostenibilità. Produzione: include la selezione delle materie prime (***) e la lavorazione industriale, con attenzione alla sicurezza e alla qualità. Distribuzione: avviene tramite canali fisici (***). Vendita e marketing: promozione ei prodotti attraverso pubblicità, eventi e comunicazioni mirate, spesso enfatizzando gli aspetti salutari e innovativi. Post-vendita: include assistenza clienti e feedback per migliorare il prodotto e l'esperienza del consumatore.

3.3 Canali di distribuzione

Per analizzare i canali di distribuzione degli alimenti per animali, prenderemo in considerazione i seguenti canali: Grocery, Petshop tradizionali e Petshop catene + GDO. Ogni canale di distribuzione nel settore del pet food si distingue per caratteristiche specifiche che gli permettono di mantenere il proprio spazio nel mercato. In particolare, Grocery e i canali specializzati, come il Petshop Tradizionale e il Petshop Catene+GDO, adottano strategie diverse per soddisfare le esigenze dei consumatori e offrire assortimenti mirati.

Grocery: Questo canale è sinonimo di convenienza, grazie a promozioni frequenti, praticità, velocità e comodità d’acquisto. L’assortimento di prodotti in Grocery è ampio, con una prevalenza di prodotti di fascia media, anche se c’è una crescente presenza di articoli premium. Questo consente al consumatore di avere una varietà di opzioni in termini di prezzo, pur restando orientato verso una fascia di mercato accessibile. Petshop Tradizionale: Il canale tradizionale, rispetto al Grocery, offre una maggiore ampiezza di gamma sui prodotti premium e superpremium, con un focus su alimenti specifici e funzionali che rispondono a bisogni nutrizionali particolari. Gli alimenti presenti in questi negozi sono spesso formulati per gestire patologie specifiche e richiedono il consiglio del veterinario. Un valore aggiunto di questo canale è l’assistenza offerta da ...

3.4 Principali attori

Nel contesto dell'industria alimentare per animali domestici, le imprese che operano con il codice ATECO **.** sono classificate come "Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia". Questa categoria include tutte le aziende che si occupano della produzione di cibo, snack e alimenti specifici per cani, gatti e altri animali domestici.

3.5 E-Commerce per animali: quali sono le principali piattaforme di acquisto

L'e-commerce in Italia sta registrando una crescita notevole, diventando sempre più rilevante nel commercio al dettaglio. Questo sviluppo è favorito da una serie di fattori, tra cui la maggiore fiducia dei consumatori verso gli acquisti online, la diffusione dei dispositivi mobili e la disponibilità di piattaforme sempre più intuitive e user-friendly. Nel settore specifico degli animali domestici, Zooplus si distingue come il primo portale dedicato esclusivamente agli animali, classificandosi a metà della classifica generale con oltre *.***.*** visitatori unici al mese. Gli utenti trascorrono in media quasi ** minuti sul sito, dimostrando un elevato livello di interesse e interazione. A livello italiano, altri protagonisti di rilievo nel settore "Animali" sono le catene Arcaplanet e Isola dei Tesori, i cui e-commerce hanno registrato una presenza solida nel mercato nazionale, contribuendo alla diversificazione dell'offerta per gli amanti degli animali​. 

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4.1 L'Offerta

Il mercato del cibo per animali domestici è suddiviso in diverse categorie, a seconda delle specie animali e delle esigenze nutrizionali. Ecco una panoramica delle principali categorie di cibo per animali domestici:

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4.2 Prezzi

Di seguito si riporta un prospetto dei prezzi del settore in analisi:

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4.3 Snack e fuori pasto innovativi

Gli snack e fuori pasto innovativi per cani e gatti stanno emergendo come un segmento molto dinamico nel mercato del pet food. La crescente domanda di prodotti più funzionali e personalizzati ha portato allo sviluppo di snack che vanno oltre la semplice funzione di premio. Questi prodotti sono progettati per offrire anche benefici specifici per la salute degli animali.

Snack per la cura dentale: Questi prodotti sono formulati per promuovere la salute dentale degli animali, aiutando a ridurre l'accumulo di placca e tartaro. Spesso contengono ingredienti naturali e sono progettati per stimolare la masticazione, contribuendo alla pulizia dei denti. Masticativi funzionali: Oltre agli snack per la dentizione, esistono prodotti che includono integratori benefici per specifici aspetti della salute dell'animale, come la digestione, il sistema immunitario o la salute articolare. Ad esempio, snack arricchiti con glucosamina o acidi grassi omega-* sono indicati per migliorare la mobilità articolare. Snack ipoallergenici: Con l'aumento delle allergie e delle intolleranze alimentari tra gli animali domestici, è cresciuta la richiesta di snack a base di proteine alternative (***), privi di cereali e con ingredienti semplici e digeribili, per ridurre il rischio di reazioni allergiche​. Snack a basso contenuto calorico: Questi prodotti sono pensati per cani e gatti che devono ...

5.1 Quadro normativo

Il mercato del cibo per animali domestici è soggetto a normative e regolamenti sia a livello italiano che europeo, volti a garantire la sicurezza alimentare, la qualità dei prodotti e la protezione dei consumatori. Di seguito una panoramica delle normative principali:

Regolamenti europei

Regolamento (***) n. ***/****: stabilisce le norme per la commercializzazione e l'uso dei mangimi. Include disposizioni specifiche per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei mangimi per animali domestici, imponendo la trasparenza su ingredienti, additivi e proprietà nutrizionali. Regolamento (***) n. ****/****: riguarda l'uso di additivi nei mangimi per animali, regolando gli ingredienti autorizzati, con particolare attenzione alla sicurezza sia per gli animali che per l'ambiente. Regolamento (***) n. ***/****: questo regolamento è il fondamento per la legislazione sulla sicurezza alimentare nell'UE, applicabile anche ai mangimi per animali domestici. Stabilisce i principi generali della sicurezza alimentare, inclusi la tracciabilità e la gestione dei rischi. Regolamento (***) n. ****/****: riguarda la sicurezza dei fertilizzanti utilizzati negli alimenti per animali, che possono essere presenti indirettamente nella filiera del cibo per animali domestici, e garantisce che gli ingredienti siano conformi agli standard di sicurezza.

Normative italiane

Decreto Legislativo n. ***/****: regola il controllo ufficiale degli alimenti e dei mangimi in Italia, inclusi quelli per animali domestici, con l'obiettivo di assicurare la conformità ...

6.1 Segmentazione

• Hill's Pet Nutrition
• Monge
• Morando
• Mister Pet
• Giuntini Pet
• Affinity Petcare
• United Petfood
• BeFood Pet
• Purina (Nestlè)