Il mercato dei biscotti da aperitivo - Italia

1.2 Un mercato globale in crescita

Per comprendere il mercato dei biscotti da aperitivo, bisogna osservare il mercato più grande degli snack. Il grafico seguente mostra i ricavi nel mercato degli snack, i quali ammontavano a *** miliardi di dollari USA nel ****. Si prevede che il mercato crescerà ogni anno con un tasso CAGR del *,**% nel periodo di previsione ****-****. 

Ricavi del mercato degli snack Italia, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: Maket Insights

Il segmento dei biscotti (***) rappresentano il **,*% dei ricavi totali del mercato, ovvero **.* miliardi di dollari. Inoltre, per il periodo di previsione ****-****, è previsto che tali segmenti cresceranno e manterranno la stessa posizione in termini di ricavi generati sul mercato. 

Quota dei segmenti del mercato degli snack Mondo, ****, in percentuale Fonte: Maket Insights

Anche i volumi venduti di biscotti e crackers aumenteranno nel periodo dal **** al ****. Nel **** i volumi venduti ammontavano a ** miliardi di kg. Quest'ultimo è stato il volume più alto rispetto a tutti gli altri segmenti del mercato che hanno visto volumi di: **.* miliardi di kg per le tortillas, flips e Pretzxels e *.* miliardi di kg venduti per le patatine. 

Volumi dei biscotti e crackers Mondo, ****-****, in miliardi di kg Fonte: Maket Insights

1.3 Analisi geografica e degli attori chiave

Il grafico seguente permette di osservare i principali paesi con i più alti ricavi. Sono quattro i principali paesi: Stati Uniti, Giappone, India e Cina. L'Italia si posiziona dodicesima nella classica mondiale per ricavi del segmento di biscotti e crackers. 

Principali paesi per ricavi Mondo, ****, in miliardi di dollari Fonte: Market Insights

Gli attori chiave

Le aziende chiave che operano nel mercato globale dei biscotti salati sono Mondelez International, Parle products, Britannia Industries, Pladis Foods, Roma Food Products, Sapidum, Kellogg Company, General Mills, Kambley e tanti altri ancora [***]. 

1.4 Il mercato italiano

I ricavi nel mercato dei biscotti e dei cracker ammontano a *,** miliardi di euro nel ****. Si prevede che il mercato cresca annualmente con un CAGR dell'*,**% per il periodo di previsione ****-****. Nel ****, i ricavi hanno osservato la più alta crescita, ovvero del **,*% nell'intero periodo di analisi. Inoltre, in relazione ai dati sulla popolazione totale, nel **** sono stati generati ricavi pro capite di € **.**.

Ricavi del mercato dei biscotti e cracker Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Market Insights

Nel mercato dei biscotti e dei cracker, il volume ammontava a *,** miliardi di kg e dovrebbe raggiungere *,** miliardi di kg nel **** con una crescita del volume del *% rispetto al ****. Inoltre, il volume medio per persona nel mercato dei biscotti e dei cracker dovrebbe raggiungere gli *,** kg nel ****. Nel ****, invece, ammontava a *,** kg [***]. 

1.5 Una bilancia commerciale in surplus

I grafici seguente mostrano l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni della categoria più ambia di: 

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili. 

Questa categoria comprende i biscotti semi-salati, salati e crackers. Dal grafico sottostante si evince che dal **** al **** il valore delle esportazioni è sempre stato superiore al valore in dollari delle importazioni, con valori in costante crescita a eccezione delle importazioni nell'anno ****. Le importazioni, nel ****, si sono contratte molto probabilmente per effetto della pandemia da COVID e dalle conseguenti limitazioni che hanno arrestato gli scambi internazionali. Tuttavia, nel ****, il valore sia delle esportazioni che delle importazioni è cresciuto di molto, arrivando rispettivamente a *.* miliardi di dollari (***). 

Il tasso di copertura, mostrato con la linea blu continua, è importante perché misura la percentuale di esportazioni coperte dalle importazioni. È calcolato come il rapporto percentuale tra le esportazioni e le importazioni del paese. Tale valore può essere maggiore o inferiore a ***, e significa rispettivamente che il bilancio commerciale è in surplus o in deficit. Per il mercato dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, ...

2.1 Caratteristiche della domanda

Popolazione italiana e caratteristica dei consumatori

Nel **** la popolazione italiana ammontava a poco più di ** milioni di individui. La popolazione si distribuisce principalmente più nel Nord Italia e Mezzogiorno. Tale dato rimarrà invariato per tutto il periodo di previsione, fino al ****. 

Popolazione italiana residente per ripartizione geografica Italia, ****-****, in milioni di individui Fonte: Istat

Il Sole ** Ore riporta che i Millennial, cioè chi è nato tra il **** e il **** (***), sono ora la generazione più popolosa del mondo. Nel **** c'erano *,* miliardi di Millennial nel mondo, pari al **% della popolazione mondiale [***].

È importante questo dato perché molte persone, ora soprattutto i millennials, sostituiscono un pasto al giorno con gli snack. Il Sole ** Ore scrive che Già oggi il **% dei millennials rimpiazza almeno un pasto al giorno, con uno o più spuntini. E magari lo fanno con snack salati i quali hanno registrato un aumento delle vendite considerevole rispetto a quelli dolci. C'è anche una maggiore attenzione per la qualità, andando oltre la classica patatina fritta. I consumatori anche più maturi cercano soluzioni pranzo, comode e veloci, adatte alle diete con un alto apporto di proteine [***]. 

I consumatori dell'aperitivo si concentrano principalmente nelle aree urbane e tendono ad avere un reddito relativamente più alto ...

2.1 Determinanti della domanda

Cambiamento nelle abitudini di consumo 

Con il ritorno alla normalità nel post-pandemia si sta verificando una vera e propria destrutturazione dei pasti principali con il conseguente incremento di nuovi prodotti pensati ad hoc. Questa è una tendenza per il quale i consumatori ricorrerebbero sempre più a spuntini (***) al di fuori dei pasti principali. In particolare, Nel **** gli spuntini salati hanno registrato una crescita annua dell'**,*% contro il +*,*% di quello dolce [***]. 

Cambiamento negli acquisti

Da un'analisi svolta dall'Osservatorio Immagino sulle tabelle nutrizionali di quasi **mila prodotti in vendita nei supermercati, è emerso che gli italiani stanno acquistando da una parte cibi con meno zuccheri e grassi, dall'altra parte, cibi con più fibre [***].

L'importanza dell'aperitivo

 Il **% degli italiani esce per l'aperitivo almeno una volta al mese. Infatti, secondo un'indagine tre su quattro italiani frequentano locali per consumare l'aperitivo. I bar, sono i locali più frequentati per l'occasione, scelti da quattro italiani su cinque [***]. L'aperitivo ha origine negli anni '**, in cui l’abitudine dell’aperitivo fatto al bar in prossimità dei pasti (***) diventa qualcosa di davvero tipico in Italia, radicandosi nello stile di vita e nelle usanze del paese ma differenziandosi da nord a sud. ogni regione ha le proprie proposte di food per ...

3.1 Struttura del mercato

Il mercato dei biscotti e più in generale degli snack per l'aperitivo è altamente segmentato e caratterizzato dalla presenza di numerosi attori. Si possono trovare prodotti senza glutine, senza zuccheri, multicereali, di grano ecc. Sono distribuiti in diversi canali: supermercati, ipermercati, minimarket, vendita al dettaglio (***) e anche macchinette. 

In Italia, il numero totale di aziende che operano nella produzione di fette biscottate, biscotti e prodotti di pasticceria conservati ammonta a *** nel ****. Nel grafico sottostante è possibile dedurre che il numero totale di aziende del settore è diminuito drasticamente da un totale di **** entità nel ****. Le aziende di questo settore hanno subito le conseguenze della pandemia di COVID-** e ora degli effetti del conflitto bellico tra Russia e Ucraina sull'industria agroalimentare e in particolare dell'aumento dei prezzi della farina, ingrediente fondamentale per il mercato dei biscotti e altri prodotti relativi. 

Evoluzione del numero di aziende operanti nel settore Italia, ****-****, in unità Fonte: Istat

E' opportuno fare anche una distinzione tra le diverse forme giuridiche delle aziende italiane. Nel ****, dal grafico sottostante si evince che la stragrande maggioranza degli operatori del settore in analisi è costituita da Società a Responsabilità Limitata (***): si tratta di gruppi multinazionali che hanno sotto il loro controllo un certo numero di ...

3.2 Catena del valore

La catena del valore e il funzionamento del mercato dei biscotti e prodotti da forno in Italia sono sintetizzati come di seguito. Essendo i biscotti da aperitivo e prodotti relativi (***) parte di questo mercato più ampio, la loro specifica catena del valore non differisce in maniera sostanziale quella riportata di seguito.

3.3 Canali di distribuzione

I biscotti salati, crackers e altri snack possono essere distribuiti attraverso diversi canali: supermercati, ipermercati, minimarket, vendita al dettaglio (***) e anche attraverso le macchinette o distributori automatici. In particolare la comodità di acquisto e la facile accessibilità stanno attirando i consumatori ad acquistare dal minimarket. Il supermercato sta assistendo a una crescita significativa grazie ai prezzi scontati sugli acquisti all'ingrosso e alla disponibilità di una varietà di prodotti. Infine, anche il segmento online sta osservando una crescita, catturando l'attenzione grazie alla diffusione della tecnologia digitale [***]. 

Al giorno d'oggi, le catene di supermercati più diffuse nel paese detengono le loro private label per i biscotti e i prodotti da forno come Carrefour, Conad e Coop. Pertanto, è fondamentale tenere conto di questo fatto, soprattutto perché le persone che cercano prodotti più economici possono preferire l'acquisto di queste marche piuttosto che prodotti di marca più famosi.

I distributori automatici

In Italia, nel ****, il ** per cento dei distributori automatici si trova negli stabilimenti produttivi, il ** per cento negli uffici, il ** per cento nei negozi oltre che nelle scuole e nelle università [***].

Dal grafico seguente si evince che gli snack e cibi acquistati ammontavano a *** milioni di unità nel ****, un dato che potrebbe tranquillamente essere aumentato ...

4.1 Analisi dell'offerta

I biscotti insieme ai cracker, patatine sono tra gli snack più popolari in tutto il mondo. Di solito sono fatti con farina, zucchero, formaggio, burro, uova, lievito e altri componenti. Sono disponibili in una varietà di forme e dimensioni e possono essere salati o dolci. Per esempio, possono essere ricchi di fibre alimentari (***). Altroconsumo ha svolto una ricerca tra i ** snack salati più presenti sugli scaffali dei supermercati italiani e ha stilato una sua classifica dei prodotti migliori, qui sotto anche elencati. 

Fonte: Giallo Zafferano, Blog.Dec, Sky tg**

4.2 I prezzi

Il prezzo dei biscotti e gli altri prodotti anche da forno dipendono da una serie di elementi. Dato che sono principalmente cucinati utilizzando cereali (***), vale la pena aspettarsi una correlazione tra la variazione dei prezzi dei biscotti e altri prodotti e quella del prezzo degli ingredienti precedentemente menzionati.

Dal grafico seguente si evince che le piazze del Sud Italia (***) hanno i prezzi più convenienti dei cereali per tonnellata. 

Prezzi all'ingrosso dei cereali - suddivisi per piazza Italia, ****, in euro per tonnellata Fonte: Ismea Mercati

Considerando il punto vendita, il prezzo dei biscotti dipende anche dalla marca, dal tipo di prodotto e dal canale distributivo in cui vengono venduti. Per gli acquisti effettuati nei supermercati è possibile basarsi sui seguenti valori indicativi: Prodotto Brand e caratteristiche funzionali Distributore Taralli  Tarallini caserecci:  *,**€ al kg Carrefour Tarallificio Mediterraneo Taralli Napoletani: ***,* Kcal x ***g € *,** al kg Carreforur Crostini  Carrefour Classic Crostini Classici: *** kcal x *** g € *,** al kg Carrefour Biscotti salati  Tuc Original:  *** kcal x *** g  *,**€ Decò Gruppo Arena Tuc Sfoglie, crackers con Olio Extra Vergine di Oliva & Un Pizzico di Sale:  *** kcal x *** g € **,** al kg Carrefour Snack salati Cameo Snack Friends:  *** kcal x *** g *,**€ Decò Gruppo Arena Grissini Caserecci * Cereali:  ***kcal x *** g *,**€ Carrefour GrissinBon ...

4.3 I trend dell'offerta

Durante gli ultimi decenni, il settore agroalimentare ha subito una serie di rivoluzioni e aggiornamenti tecnologici, soprattutto legati all'automazione e ai dispositivi di sicurezza. Pertanto, nel processo di produzione dei biscotti, le persone sono principalmente chiamate a supervisionare le macchine, e hanno un ruolo speciale nell'igienizzazione di tutti i supporti meccanici. In particolare, l'igiene è un fattore chiave della produzione nell'industria agroalimentare, soprattutto dopo la pandemia.

Inoltre, considerando le nuove tendenze della domanda elencate sopra, le aziende che operano nel settore agroalimentare sono ora alla ricerca di nuovi ingredienti da utilizzare per ottenere prodotti con caratteristiche funzionali migliori e sani, così come nuovi tipi di imballaggio e metodi di produzione che possono essere considerati sostenibili per l'ambiente. Quindi, la necessità per gli operatori dei grandi conglomerati di supportare i clienti nella maggiore necessità di fare scelte consapevoli è una vera e propria necessità che si è parzialmente manifestata durante l'emergenza Covid-**[***].

L'aperitivo si sta diffondendo anche al di fuori dei locali tipici in cui si consuma. E così che ultimamente le aziende stanno creando delle collaborazioni per offrire ai consumatori nuove soluzioni per socializzare. Nel ****, in Action, specializzata da oltre ** anni in concorsi e operazioni a premi, ha creato una Box Aperitivo su misura ...

5.1 Quadro normativo

Informazione alimentare

È importante parlare del regolamento relativo alle origini e alle fonti degli ingredienti. Il Regolamento (***) n. ****/**** stabilisce che, all'interno della struttura aziendale, l'operatore incaricato delle informazioni al consumatore sull'alimento deve indicare il paese di origine o il luogo di origine dell'ingrediente primario utilizzato nella produzione del bene in esame. Inoltre, devono fornire indicazioni pratiche, per esempio sulle sostanze che possono causare allergie o intolleranze, sulla quantità netta, sulla data di scadenza o sulla durata minima di conservazione e sulle modalità di conservazione. Inoltre, l'etichetta deve contenere informazioni nutrizionali, tra cui il valore energetico, le quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Tale normativa è applicabile in Italia dal *° aprile ****, ed è stata ricavata dalle linee guida emanate dalla Commissione Europea il ** gennaio **** "Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo **, paragrafo *, del regolamento (***) n. ****/****". In particolare, il paese di origine è definito come:

Il paese in cui il prodotto è interamente ottenuto, o Il paese in cui il prodotto, pur non essendovi interamente ottenuto, subisce l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata.

Produzione, commercializzazione e sicurezza

Il Decreto Legislativo n. *** del ** gennaio ****, relativo alle disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, dispone per esempio che L'etichettatura, ...

6.1 Segmentazione

Fonte: Report Aziende

• Mondelez Italie
• Conad
• Coop Italia
• Carrefour Property Italia S.p.a
• Grissin Bon
• Barilla Group
• San Carlo