Il mercato dello zucchero - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

 Nel **** il mercato mondiale dello zucchero industriale ha raggiunto un valore complessivo pari a **.* miliardi di dollari. Nel periodo ****-**** è prevista una modesta crescita di questo mercato, con la previsione di un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.*%. A fine periodo il mercato mondale dello zucchero industriale potrebbe raggiungere un valore totale di **.* miliardi di dollari.  Mercato dello zucchero industriale Mondo, ****-****, in miliardi di dollari ResearchandMarkets

Produzione

Per quanto riguarda la produzione di zucchero, tra il **** e il **** a livello mondiale si registra una crescita del **.*%, con la produzione totale che è passata da ***.* milioni di tonnellate a ***.* milioni di tonnellate. Come mostrato dal grafico sottostante, la quantità di zucchero prodotta risulta estremamente variabile tra un anno e l'altro. Questo è riconducibile a diversi fattori tra cui: le condizioni climatiche nei principali paesi produttori di canna e barbabietola da zucchero, le politiche agricole e commerciali, i cambiamenti nei consumi alimentari e nelle abitudini di consumo, nonché le oscillazioni dei prezzi delle materie prime.

  Produzione di zucchero grezzo Mondo, ****-****, in milioni di tonnellate USDA Nel **** il principale produttore mondiale di zucchero è il Brasile, con una quota di produzione pari al **.*%. Al secondo posto si posizione l'India con il **.*% della produzione ...

1.3 Il mercato italiano

Per analizzare il mercato italiano dello zucchero vengono presi in considerazione il fatturato totale delle imprese di produzione di zucchero e la produzione di zucchero sul territorio. 

Il fatturato totale delle imprese attive sotto il Codice Ateco **.** "Produzione di zucchero" risulta in calo negli ultimi anni. Tra il **** e il **** si evidenzia una contrazione del fatturato totale pari al **.*%, con lo stesso che è passato da ***.* milioni di euro a ***.* milioni di euro. Tuttavia, mentre tra il **** e il **** la contrazione è pari al **.*%, tra il **** e il **** si evidenzia una ripresa del comparto, con il fatturato che torna a crescere del **.*%. 

Fatturato totale industria di produzione di zucchero Italia, ****-****, in milioni di euro Istat

La produzione di barbabietola da zucchero in Italia è in calo. Tra il **** e il **** la produzione totale è passata da **.* milioni di tonnellate poco più della metà, **.* milioni di tonnellate (***). Il calo risulta costante durante l'intero periodo e lascia ipotizzare una crescente dipendenza delle industrie saccarifere dalle importazioni internazionali.  Produzione di barbabietola da zucchero Italia, ****-****, in milioni di tonnellate Istat  

1.4 Import - Export

 Per l'analisi dei flussi commerciali di zucchero da e verso l'Italia viene preso in considerazione il Codice HS **** "Zucchero di canna e di barbabietola, saccarosio chimicamente puro e in forma solida". 

Tra il **** e il **** si evidenzia una crescita sia delle importazioni che delle esportazioni. Per quanto riguarda queste ultime, nel periodo analizzato il valore totale dell'export italiano è cresciuto del **.*%, passando da ***.* milioni di dollari a ***.* milioni di dollari. Fatte eccezione per il **** (***) la crescita risulta costante durante l'intero periodo. La crescita registrata dal lato delle importazioni tra il **** e il **** si attesta al **.*%, con il valore totale che è passato da *.** miliardi di dollari a *.** miliardi di dollari. I dati appena presentati rendono chiaro come l'Italia si posizioni come importatore netto di zucchero. L'indice di copertura delle esportazioni, determianto dal rapporto tra export e import moltiplicato per ***, oscilla tra il **.*% e il **.*% nel periodo analizzato. 

Import - Export di zucchero e zucchero confezionato Italia, ****-****, in milioni di dollari Uncomtrade

I flussi commerciali di zucchero in uscita dall'Italia risultano estremamente diversificati e concentrati principalmente nel contesto europeo. Nel **** la Germania rappresenta il principale partner commerciale dell'Italia, raccogliendo il **.*% del valore delle esportazioni. Seguono la Francia e i Paesi Bassi, con il ...

1.5 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

 Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un generalmente aumento dei prezzi al consumo. Il comparto relativo al consumo di zucchero risulta particolarmente colpito dalle conseguenze del conflitto. Tra gennaio **** e gennaio **** l'indice dei prezzi al consumo per lo zucchero è cresciuto di **.* punti, indicando un aumento dei prezzi pari al **.*%. Rispetto al **** i prezzi al consumo sono aumentati del **.*%. 

Indice dei prezzi alla produzione per lo zucchero Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'aumento dei prezzi al consumo altro non è che il riflesso dell'aumento dei costi di produzione. Tra gennaio **** e dicembre **** l'indice dei prezzi alla produzione per lo zucchero è aumento di **.* punti, pari ad un aumento dei costi di produzione del **.*%. Rispetto al **** l'incremento dei costi per l'industria si attesta all'**.*%.  Indice dei prezzi alla produzione per la produzione di zucchero Italia, ****-****, base ****=*** Istat  

2.1 La domanda in Italia

Al fine di analizzare la domanda di zucchero in Italia vengono presi in considerazione l'andamento della spesa media mensile delle famiglie per l'acquisto di zucchero e lo sviluppo delle imprese dolciarie in Italia. Per quanto riguarda il secondo punto vengono analizzate le imprese sotto i Codici Ateco **.**  "Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria conservati" e **.** "Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie", evidenziando il numero di imprese e la produzione venduta in volume e valore. 

Famiglie

Tra il **** e il **** la spesa media mensile delle famiglie per l'acquisto di zucchero risulta in aumento. Nel periodo analizzato la spesa media è passata da *.** euro al mese per famiglia a *.** euro al mese, pari a una crescita del *.*%. Tuttavia, analizzando l'andamento della spesa, tra il **** e il **** si registra un calo del **.*%, mentre tra il **** e il **** la crescita è pari al **.*%. Considerando l'incremento dei prezzi al consumo analizzato nel punto *.*, la crescita della spesa registrata nel **** è riconducibile principalmente alla dinamica inflattiva che ha caratterizzato il ****. 

Spesa media mensile delle famiglie per l'acquisto di zucchero Italia, ****-****, in euro Istat

Industria

Per quanto riguarda la domanda di zucchero da parte delle imprese attive nella produzione dolciaria, tra il **** e ...

2.2 I driver della domanda

La domanda di zucchero trova spiegazione in una molteplicità di aspetti, dato che lo zucchero gioca un ruolo centrale in molteplici aspetti della cucina, della gastronomia e della cultura alimentare globale:

Dolcificare

Lo zucchero è il dolcificante per eccellenza in molte culture, utilizzato per addolcire bevande come caffè, tè, succhi e cocktail, nonché per migliorare il sapore di frutta, cereali, yogurt e altri alimenti. Il suo potere dolcificante è essenziale non solo per soddisfare la preferenza umana per i sapori dolci, ma anche per bilanciare l'acidità o l'amaro di alcuni piatti e bevande. La semplicità con cui lo zucchero può essere dosato e miscelato lo rende un ingrediente versatile in cucina.

Cucina e pasticceria

Nella pasticceria, lo zucchero contribuisce a molteplici aspetti della chimica dei dolci. Durante la cottura, lo zucchero caramellizza, donando colore e un sapore ricco e complesso. Aiuta a trattenere l'umidità, contribuendo alla morbidezza di torte e biscotti, e svolge un ruolo cruciale nella struttura dei prodotti da forno, influenzando l'aerazione e il volume. Inoltre, lo zucchero stabilizza le meringhe e le creme, e impedisce la cristallizzazione di cioccolato e caramello, garantendo consistenza liscia e uniforme.

Conservazione

Lo zucchero è un conservante naturale che prolunga la vita degli alimenti attraverso un ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda di zucchero in Italia vengono considerate la distribuzione della spesa media mensile delle famiglie e quella delle imprese attive sotto il Codice Ateco **.** "Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetteria" in ciascuna macroregione italiana.

Per quanto riguarda la spesa media mensile delle famiglie, nel **** nel Mezzogiorno si registra il valore più alto, pari a *.** euro spesi dalle famiglie mensilmente. Segue il Centro, dove la spesa si attesta a *.** euro al mese. Infine, nel Nord del paesi le famiglie spendono in media *.** euro al mese per lo zucchero (***). 

Per quanto riguarda il settore industriale, nel **** il **.*% delle imprese dolciarie si trova nel Sud del paese mentre il **.*% è stabilito nel Nord-Ovest. Segue il Nord-Est con il **.*% del totale. Infine, nel Centro e nelle Isole si registra il medesimo valore, pari al **.*% del totale nazionale. 

2.4 Nuove tendenza della domanda: lo zucchero biologico

La crescente domanda di zucchero biologico riflette una tendenza più ampia verso il consumo consapevole e sostenibile, con i consumatori che cercano prodotti più naturali e prodotti in modo etico. L'interesse per lo zucchero biologico è alimentato da vari fattori, tra cui la preoccupazione per la salute, l'impatto ambientale della produzione convenzionale di zucchero e la qualità del prodotto finale. Ecco alcuni aspetti chiave di questa tendenza:

Preoccupazioni per la salute: i consumatori che preferiscono lo zucchero biologico spesso lo fanno perché percepiscono i prodotti biologici come più salutari. Sebbene lo zucchero biologico contenga le stesse calorie dello zucchero convenzionale, la mancanza di pesticidi e fertilizzanti chimici nella sua produzione è un fattore decisivo per molti. Sostenibilità ambientale: la produzione biologica di zucchero è vista come più sostenibile rispetto alle pratiche convenzionali. Le fattorie biologiche tendono a utilizzare metodi che promuovono la salute del suolo, riducono l'inquinamento e diminuiscono l'uso di risorse non rinnovabili. questi metodi possono includere la rotazione delle colture, l'uso di compost e la gestione naturale dei parassiti. Etica e pratiche eque: il commercio equo e solidale spesso accompagna la produzione di zucchero biologico, garantendo che gli agricoltori ricevano una remunerazione giusta per il loro lavoro. Questo aspetto etico attrae consumatori ...

3.1 La struttura del mercato

 Per analizzare la struttura del mercato  in Italia vengono prese in considerazione le imprese sotto il Codice Ateco **.** "Produzione di zucchero". In particolare vengono analizzati il numero imprese attive, il numero di addetti nelle imprese attive e la forma giuridica delle attività.

Numero di imprese

La produzione di zucchero in Italia risulta estremamente concentrata attorno a pochi attori. Tra il **** e il **** il numero totale di imprese attive è passato da ** a **, segnando una crescita del **.*%. 

Imprese attive sotto il Codice Ateco **.** "Produzione di zucchero" Italia, ****-****, in numero Istat

Nonostante l'aumento delle imprese, il numero totale di addetti all'interno delle stesse risulta in calo. Tra il **** e il **** il numero totale di addetti è diminuito del **.*%, passando da *** a ***. Il calo risulta costante durante l'intero periodo e lo scoppio della pandemia, visto anche l'andamento della domanda globale di zucchero, non sembra aver avuto ripercussioni significative sul settore.  Addetti nelle imprese attive sotto il Codice Ateco **.** "Produzione di zucchero" Italia, ****-****, in numero Istat Infine, analizzando la forma giuridica delle attività, le società per azioni e le società a responsabilità limitata raccolgono entrambe il **.*% delle attività. Seguono le imprese individuali, le società in accomodata semplice e le cooperative, tutte pari al *.*% del totale.  Forma ...

3.2 Produzione di Zucchero

La catena dello zucchero è composta da diverse fasi, le principali delle quali sono le seguenti 

Lo zucchero, detto anche saccarosio, si forma per fotosintesi nelle piante da zucchero. Le piante da zucchero, cioè la canna da zucchero e le barbabietole da zucchero, vengono raccolte e trasportate negli zuccherifici, spesso in prossimità dei campi. 

La lavorazione industriale è l'estrazione dello zucchero dagli impianti. Per quanto riguarda le barbabietole, esse vengono lavate, tagliate a strisce (***). Questi cossette possono essere utilizzati direttamente come mangime per il bestiame. In caso contrario, queste cosette vengono introdotte in un lungo cilindro contenente acqua riscaldata a **°, attraverso il quale passano in controcorrente. Questo processo, chiamato diffusione, estrae dalle cosette un succo dolce che viene poi filtrato ed evaporato per ottenere uno sciroppo con un contenuto di zucchero concentrato. Per la canna da zucchero, il processo di estrazione è simile, ma la fase di diffusione è sostituita dalla macinazione per estrarre il succo dolce. 

Questo sciroppo, noto come melassa, viene utilizzato per produrre alcol per il consumo diretto, per uso industriale o per produrre bioetanolo, oppure confezionato per altri utenti. 

Le fasi di cristallizzazione, disidratazione, essiccazione e confezionamento permettono di creare lo zucchero così come viene commercializzato, in particolare per uso ...

3.3 Attori Principali

Di seguito viene proposto un elenco dei principali attori attivi nella produzione di zucchero nel mercato italiano: 

Suedzucker: fondata nel **** dalla fusione di cinque aziende zuccheriere, si è affermata come il più grande produttore di zucchero al mondo. La compagnia ha segnato il suo percorso con un impegno costante nell'innovazione e nella crescita, espandendo la sua influenza ben oltre il settore dello zucchero. Con una rete di produzione e distribuzione che si estende a livello internazionale, Südzucker è diventata un'importante figura nell'industria agroalimentare, offrendo una varietà di prodotti correlati. La sua storia è esemplare per le aziende che cercano di combinare tradizione, innovazione e responsabilità sociale in un settore in continua evoluzione.

Cristal Union: la storia di Cristal Union, uno dei principali produttori europei di zucchero e alcol, è radicata nel modello cooperativo. Il gruppo si distingue per la sua forte presenza in Francia e per un significativo volume di vendite all'estero. Cristal Union è noto per la sua enfasi sull'innovazione e sulla sostenibilità, avendo più di *.*** dipendenti a livello di gruppo e circa *.*** membri cooperativi. La sua struttura e le operazioni sono basate su un modello cooperativo, mettendo al centro l'importanza del collettivo e l'impegno per l'agricoltura responsabile e le pratiche industriali sostenibili.

Tereos ...

3.4 La distribuzione

Ingrosso

Il comparto della vendita all'ingrosso di zucchero è in espansione in Italia. Tra il **** e il **** il numero totale di imprese attive è passato da **** a ****, segnando una crescita pari all'**.*%. In particolare, come mostrato dal grafico sottostante, la quasi totalità della crescita è concentrata nel biennio ****-****, quando il numero di imprese è cresciuto del **.*% in un solo anno. 

Imprese attive sotto il Codice Ateco **.** "Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno" Italia, ****-****, in numero Istat

Alcuni dei principali attori attivi in questo comparto sono: 

Italia Zuccheri Commerciale s.r.l: è una realtà unica nel panorama dello zucchero italiano, essendo l'unica filiera corta del settore nel paese. Con una storia che si sviluppa oltre ** anni, il gruppo unisce migliaia di aziende agricole distribuite in * regioni d'Italia. La loro produzione di zucchero, proveniente esclusivamente da barbabietole seminate, raccolte e lavorate in Italia, è un esempio di impegno nella sostenibilità e nella valorizzazione della filiera agricola nazionale. I loro agricoltori, protagonisti di questa storia, lavorano insieme per continuare l'importante tradizione saccarifera italiana, producendo zucchero di alta qualità nel rispetto del territorio. Italia Zuccheri rappresenta un modello di eccellenza nella produzione di zucchero, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e ai valori ...

4.1 Tipi di zucchero

Le tipologie di zucchero in commercio sono diverse, le più popolari sono sicuramente quello bianco e di canna. Questi si differenziano per via della melassa. Questo composto sciropposo e bruno è un sottoprodotto della raffinazione del saccarosio; nient’altro che una soluzione zuccherina che si forma durante la bollitura delle barbabietole in acqua, o del succo di canna da zucchero, necessaria per estrarre il saccarosio.

Se però la melassa di barbabietola ha un flavor sgradevole, e deve pertanto essere eliminata totalmente (***) senza inficiare le prestazioni del prodotto finito; aggiungendo leggere note aromatiche di caramello alla dolcezza pura del saccarosio.

Altra tipologia di zucchero popolare è lo zucchero grezzo, parzialmente raffinato, zucchero integrale ottenuto attraverso un semplice processo di spremitura, bollitura ed essicazione della canna da zucchero; senza interventi di raffinazione invasiva.

Turbinado, qui la melassa non è  reintrodotta e omogeneizzata ai cristalli successivamente al processo di raffinazione completa, ma ritenuta (***) direttamente durante la lavorazione. Dopo la bollitura del succo di canna da zucchero viene centrifugato in turbine, processo da cui prende il nome: è pertanto considerabile l’ultimo grado di raffinazione dello zucchero grezzo prima che diventi zucchero bianco completamente raffinato. Si presenta in cristalli di dimensione media, leggermente più grandi del saccarosio puro, di ...

4.2 Prezzi

Tra il **** e il **** l'indice dei prezzi al consumo per lo zucchero ha subito un incremento pari a **.* punti. Questo si riflette in un aumento dei prezzi del **.*% per i consumatori. Tuttavia, come mostrato dal grafico sottostante e come precisato nel punto *.*, l'aumento dei prezzi è concentrato nel biennio ****-****, quando a causa dello scoppio del conflitto russo-ucraino e la crescita della domanda mondiale di zucchero hanno contribuito a fare impennare i prezzi al consumo del **.*% in appena due anni. 

Indice dei prezzi al consumo per lo zucchero Italia, ****-****, base ****=*** Istat

Di seguito vengono proposti i prezzi per alcune tipologie di prodotto suddivise per produttore e per distributore della Grande Distribuzione Organizzata: 

Zucchero di cannna

PRODOTTO PRODUTTORE DISTRIBUTORE PREZZO Zucchero di canna Moscovado ***gr Eridania Conad  Coop Carrefour €*.** €*.** €*.** Zucchero di canna Grezzo * kg Eridania Conad  Coop Carrefour €*.** €*.** €*.** Zucchero di canna Demerara ***gr Eridania Conad  Coop Carrefour €*.** €*.** €*.** Zucchero di canna in bustine ***gr Eridania Conad  Coop Carrefour €*.** €*.** €*.** Zucchero grezzo ***gr Italia Zuccheri Conad Coop €*.** €*.** Zucchero di canna ***gr Conad Conad €*.** Zucchero di canna ***gr Carrefour Carrefour €*.** Zucchero di canna ***gr Coop Coop €*.**

Zucchero bianco

5.1 Regolamentazione

Il mercato dello zucchero, come per molti altri mercati relativi a prodotti agricoli, è regolamentato sia da leggi nazionali che da leggi europee. L'impianto legislativo è finalizzato a garantire la qualità, la sicurezza e l'origine del prodotto consumato. Alcune delle principali leggi relative al mercato dello zucchero in Italia sono: 

Regolamento (***) n. ****/****:  recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Regolamento delegato (***) ****/*** della Commissione: norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli.  Regolamento (***) n. ***/**** del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi. Direttiva ****/***/CE del Consiglio: relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana.

6.1 Segmentazione

• Südzucker
• Cristal Union
• Co.Pro.B.
• Eridania s.p.a
• Srb s.p.a
• Italia Zuccheri Commerciale s.r.l
• Inagra s.r.l
• Rader s.p.a