Il mercato degli accessori per il jogging - Italia

1.2 Un mercato globale in crescita

Le dimensioni del mercato globale dell'abbigliamento sportivo ammontava a ***.* miliardi di dollari nel ****. È previsto che raggiunga i *** miliardi di dollari nel **** con un tasso annuo composto CAGR del *,*% durante il periodo di previsione che va dal **** al ****. Tale crescita è alimentata dalla crescente voglia dei consumatori di vivere uno stile di vita sano che tragga vantaggio per la salute da attività fisiche come la corsa, attività all'aperto e altri. Anche la popolarità di eventi sportivi come i giochi olimpici, coppa del mondo di calcio trainerà lo sviluppo del mercato. 

La categoria dei pantaloni e delle magliette coprono la più alta percentuale del mercato dell'abbigliamento sportivo. Secondo l'analisi di Data Intelo, i pantaloni e leggins occupano il **,*%, mentre, le magliette e altri prodotti per la parte superiori del corpo il **,*% [***]. 

Dimensione del mercato globale dell'abbigliamento sportivo Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: GlobeNewswire

Analisi geografica

Nel ****, il Nord America detiene la quota di fatturato più alta pari al **% di quella mondiale. Il mercato è stimolato dal gran numero di persone che praticano attività sportive e all'aperto, ma anche di studenti coinvolti nello sport. L'Europa è seconda con il **%. L'Asia Pacifico (***), anche se ricopre il **%, è previsto che crescerà con un CAGR più elevato in futuro. ...

1.3 Il mercato italiano

Secondo l'analisi pubblicata da Pwc in Italia, le vendite dello sportswear raggiungeranno i *.* miliardi di euro nel ****, con un tasso di crescita annuo composto CAGR del *% fino al ****. Nel ****, le vendite al dettaglio hanno subito una forte contrazione quasi del **%, tuttavia hanno ripreso a ricrescere nel **** fino a oggi. Inoltre, a causa della pandemia l'e-commerce è stato il canale preferito dai consumatori per fare acquisti nel segmento dello sportswear. Il suo valore è passato dal *,*% del **** al **,*% del ****. 

Il grafico seguente mostra la ripartizione delle vendite del mercato nel **** per categoria di prodotto (***). 

Vendite dell'abbigliamento e calzature sportive Italia, ****, in milioni di euro Fonte: Pwc

I brand che detengono le maggiori quote di mercato in Italia sono elencati nel grafico seguente. Nike e Adidas si contengono il mercato avendo le più alte quote per vendite di prodotti sportivi. 

Quote di mercato dell'abbigliamento sportivo dei principali brand Italia, ****, in percentuale Fonte: Pwc

Sfide per il mercato: contraffazione

Il fenomeno della contraffazione è diffuso e trasversale a molti settori. Rappresenta un danno rilevante per le imprese 

Da un'indagine sulla percezione della contraffazione in Italia, tale fenomeno è conosciuto tra i consumatori e * italiani su ** ritengono possibile un prodotto contraffatto. 

Il Sole ** Ore dichiara che il settore dell'abbigliamento ...

1.4 Un bilancio commerciale in surplus

Abbigliamento sportivo

Lo studio di Businesscoot sull'abbigliamento sportivo mostra che per il periodo ****- ****, il valore delle esportazioni dall'Italia verso gli altri paesi è stato quasi tre volte quello delle importazioni di beni nel paese. Il tasso di copertura è rimasto abbastanza costante durante il periodo - circa il ***% - ma poi diminuisce nel **** quando, a causa della Covid-**, i rapporti e gli scambi con gli altri paesi sono diventati più difficili, e l'Italia ha dovuto affrontare alcune barriere per esportare i suoi beni. Inoltre, a causa delle restrizioni, molte aziende del settore sono rimaste chiuse per diverse settimane, diminuendo così la quantità di merce prodotta e pronta per essere spedita in altri paesi. Tuttavia, dato il generale primato delle esportazioni sulle importazioni, si può concludere che il mercato italiano dell'abbigliamento sportivo presenta un surplus nella bilancia commerciale.

Calzature sportive

Il grafico seguente mostra il bilancio commerciale, l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni delle:

Calzature per lo sport

Dal grafico sottostante si evince che dal **** al **** il valore delle esportazioni è sempre stato superiore al valore in dollari delle importazioni, con alcuni bassi e alti.

Dal grafico sottostante si evince che dal **** al **** il valore delle esportazioni è sempre stato superiore al valore in dollari ...

1.5 Conseguenze del COVID-19

L’abbigliamento sportivo è stato anch'esso colpito dalla pandemia di COVID-**. I consumatori italiani hanno dato priorità ai prodotti essenziali e sono stati più cauti nell’acquisto di abbigliamentoe calzature a causa dell’elevata incertezza dovuta alla pandemia e alle previsioni ISTAT di un forte calo nell’economia del paese. Tuttavia, l’abbigliamento sportivo si è rivelato una categoria relativamente resiliente nel settore fashion, registrando un calo minore delle vendite al dettaglio rispetto alla performance complessiva del settore. [***]

La resilienza dell’abbigliamento sportivo nonostante le avverse condizioni di mercato è legata a un maggiore interesse degli italiani per il wellness e fitness e l’abbigliamento comodo e funzionale, dovuto all’incremento dello smart working. Inoltre, il confine tra lo sport e il tempo libero sta diventando sempre meno definito, confermando il trend dell’ “athleisure”, dove l’abbigliamento sportivo viene associato sia alla funzionalità che allo stile di vita e alle ultime tendenze.

Le sneakers per esempio, sono diventate un prodotto legato agli ambienti sia formali che informali. L’abbigliamento e le calzature per l’outdoor sono destinati a essere i performer più dinamici in termini di valore al dettaglio e CAGR, grazie a un numero crescente di corridori ed escursionisti e ...

2.1 Caratteristiche demografiche della domanda

Le caratteristiche demografiche degli acquirenti di accessori, abbigliamento, calzature sportive in Italia sono varie e comprendono diverse fasce d'età, genere, reddito e altro ancora. 

Secondo i dati Istati, le famiglie italiane hanno visto il proprio reddito disponibile pro capite crescere nel ****. Il Nord Italia, in particolare, è l'area con i più alti redditi e quindi capaci di una spesa più alta per gli articoli sportivi. Il Nord-Ovest ha registrato la crescita più alta dei redditi in percentuale, pari a +*,*% rispetto al ****. 

Reddito disponibile pro capite delle famiglie Italia, ****-****, in euro Fonte: camera di commercio dell'Umbria

Secondo i dati riportati nel grafico sottostante, molti runners e joggers (***) hanno un reddito familiare annuo elevato.  Quota di consumatori in Italia per reddito familiare lordo mensile Italia, ****, in percentuale Fonte: Market Outlook  

Di seguito è riportata la fascia d'età che pratica di più jogging e running in Italia (***) sono più basse probabilmente perché hanno meno tempo a disposizione per lo svolgimento regolare di queste attività. 

Quote dei corridori e jogger in Italia per fascia d'età Italia, ****, in percentuale Fonte: Market Outlook

La quota di mercato maggiore è ora detenuta dagli uomini nel segmento degli utenti finali, come riportato nel grafico seguente. La crescita del mercato è dovuta alla ...

2.2 Determinanti della domanda

Il mercato globale dell'abbigliamento sportivo è guidato da una serie di fattori. Questi includono una maggiore attenzione al proprio stile di vita e un maggiore desiderio di acquistare abiti comodi.

Lo stile di vita sano e l'attenzione alla persona

A causa degli alti livelli di stress e dei problemi legati allo stile di vita, i consumatori sono più preoccupati per la propria salute e desiderano essere in forma. Questo sta spingendo sempre più persone a partecipare a qualsiasi tipo di sport o attività di fitness. Ciò sta aumentando la domanda di abbigliamento sportivo alla moda e confortevole. In particolare, le persone sono attente alle capacità del prodotto, come quella di assorbire il sudore, di far respirare la pelle, di supportare il movimento del corpo e altro ancora. La domanda di prodotti è influenzata anche dalla crescente popolarità dei marchi internazionali di abbigliamento sportivo che investono nella pubblicità e sui social media. Esistono infatti prodotti che proteggono da condizioni meteorologiche estreme o che aiutano a prevenire infortuni. 

In Italia, da grafico seguente si può osservare che: 

Il **% dei praticanti running e jogging hanno come interesse riguardo la salute e il fitness. Il **% degli intervistati che praticano attività di running e jogging ha dichiarato di ...

3.1 Struttura del mercato

Il mercato degli accessori per jogging è segmentato in base al tipo, canale di distribuzione e utente finale. In base al tipo, esistono scarpe, vestiti, accessori indossabili e accessori elettronici. In base al canale di distribuzione, si possono distinguere, tra i canali di distribuzione offline, i rivenditori al dettaglio, venditori specializzati di accessori sportivi e altri ancora. Il segmento offline assume il ruolo guida nel mercato. Infine analizzando il mercato per utente finale, il segmento maschile detiene la quota di mercato maggiore nel ****, come osservato nelle sezioni precedenti. 

Per comprendere la struttura nonché le dinamiche più rilevanti del mercato italiano dell'abbigliamento sportivo, è necessario affidarsi ai dati relativi al codice ATECO **.**.*, che riguarda il settore confezione di abbigliamento sportivo o indumenti particolari.

Analizzando l'andamento del numero di organizzazioni operanti nel mercato italiano, il grafico sottostante mostra un elevato aumento del numero totale a partire dal ****. Nel **** la presenza di imprese attive in Italia ha raggiunto il valore più basso (***). Successivamente, nel ****, il grafico sottostante mostra una ripresa del settore, del **,*% rispetto al ****, con il numero di organizzazioni che raggiunge il valore di **** entità. Nonostante le sfide sul mercato i numeri di imprese nel **** e **** si sono mantenuti al di sopra di ****, sottolineando come ...

3.2 Distribuzione

La catena del valore qui sotto riportata mostra come avviene la distribuzione dei prodotti di abbigliamento sportivo nel mercato italiano. In particolare, permette di identificare l'importanza dell'e-commerce e dei canali online, che si sono ulteriormente diffusi e sviluppati con lo scoppio della pandemia. 

[***]

3.3 Canali della distribuzione

Il mercato è diviso per canali distributivi in ​​due segmenti: Online con i negozi e-commerse e Offline con i negozi al dettaglio. La quota di mercato maggiore è detenuta dal segmento Offline. Si prevede che continuerà a mantenere il primo posto durante il periodo di previsione. Tuttavia, il maggiore utilizzo di smartphone e acquisti su Internet per lo shopping online consente ai consumatori di confrontare prezzi e prodotti, ma anche di risparmiare tempo libero, guidando la crescita del mercato. A livello globale, secondo Globenewswire, il segmento online registrerà il CAGR più elevato all'*,**% durante il periodo di proiezione. 

 Nel ****, il numero di imprese al dettaglio, pari a ****, erano superiori alle imprese operanti nel commercio all'ingrosso nel territorio italiano. Il grafico seguente mostra nel dettaglio i numeri per ogni categoria. 

Numero di imprese attive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di calzature e abbigliamento Italia, ****, in valore assoluto Fonte: Istat

Décathlon, uno dei principali rivenditori nella vendita al dettaglio di accessori e abbigliamento sportivo, offre sia prodotti propri che prodotti di grandi marche concorrenti. Tuttavia, alcune critiche sono state mosse all'azienda per aver voluto aumentare la proporzione dei suoi prodotti a marchio privato, con il risultato che alcune persone non riescono più ...

4.1 Analisi dell'offerta

L'attrezzatura da jogging e running varia a seconda della tipologia di prodotto: calzature, abbigliamento e altri accessori tra cui anche quelle elettronici. Quindi sul mercato si trova una vasta gamma di articoli, come indicato nell'elenco non esaustivo qui sotto, prendendo le informazioni da vari siti di runnning, come Decathlon. 

Fonte: Decathlon

4.2 I prezzi

I prezzi e i costi degli accessori per jogging e running variano a seconda di molti elementi, tra cui: 

il marchio e il suo posizionamento metodo di produzione scelta dei materiali livello di tecnologia

Per quanto riguarda il segmento delle calzature sportive, in generale, la produzione e l'assemblaggio sono delocalizzati in paesi a basso costo. Le società madri mantengono, nel paese d'origine del marchio, le attività di ricerca e sviluppo, logistica e marketing. 

Runner ha mostrato la ripartizione del prezzo di vendita delle scarpe da corsa immesse sul mercato a *** € e prodotte in Asia:

Materie prime: * € (***) Costo di produzione: * € Margine del produttore: * € Trasporto e tasse: * € Ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo: **€ Pubblicità, Marketing, Sponsorizzazione: * € Margine del marchio: ** € Margine del distributore: **€ (***) IVA : ** €

La tabella seguente mostra alcuni dei migliori prodotti sul mercato con i relativi prezzi. 

Fonte: Corriere e Vestirsi di corsa 

5.1 Normativa vigente

In materia di abbigliamento 

L'etichettatura e il commercio dei prodotti tessili è regolata dal Regolamento UE n. ****/****. In particolare, con il termine "prodotti tessili" si intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, semilavorato, finito o confezionato, sono composti esclusivamente da fibre tessili, qualunque sia il processo di mischia o di unione utilizzato, e sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle precedenti normative che li riguardano:

Prodotti contenenti almeno l'**% in peso di fibre tessili; Tessuti, in cui le componenti tessili sono almeno l'**% in peso, utilizzati per il rivestimento di mobili, ombrelli e ombrelloni e, alle stesse condizioni, le componenti tessili di rivestimenti multistrato per pavimenti, materassi e articoli da campeggio, nonché le fodere isolanti per calzature e guanti; Prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui fanno parte integrante, a condizione che la loro composizione sia specificata.

In materia di calzature 

Le informazioni sui materiali utilizzati nelle varie parti della calzatura (***) devono essere oggetto di particolare attenzione al momento dell'acquisto, tanto che i produttori devono fornire etichette esplicative ai rivenditori, che a loro volta devono mostrare ai consumatori.

Secondo la definizione data dal Decreto ministeriale del ** aprile ****, la definizione di calzature comprende:

Tutti i prodotti dotati di suole che ...

6.1 Segmentazione

Fonte: Report Aziende

• Zalando Italia
• Foot Locker Italia
• Decathlon Italie
• Puma
• Diadora
• Mizuno Italia
• Adidas Italia
• Nike