Il mercato del fitness - Italia (2024)

1.2 Il Mercato Globale ed Europeo

La dimensione del mercato dei club per la salute e il fitness è stimata a **,** miliardi di dollari nel ****. Si prevede che raggiungerà ***,** miliardi di dollari entro il ****, registrando un tasso di crescita annuale composto (***). I fattori come l'aumento del reddito disponibile pro capite, la crescente popolazione urbana, l'aumento dell'obesità, l'aumento dei club di fitness e delle palestre, l'inclinazione verso i club di salute per il fitness sono attesi per guidare il mercato. Tuttavia, la crescita dell'industria sarà sfidata dall'aumento dell'attività fisica all'aperto, dall'aumento dei costi e dalla crescente domanda di attrezzature domestiche. 

Dimensioni mercato globale del fitness Mondo, **** - ****, in miliardi di USD Fonte : Research and Markets

Il mercato delle attrezzature per il fitness è stimato a **,** miliardi di USD nel **** e si prevede che raggiunga i **,** miliardi di USD entro il ****, con un tasso di crescita annuo composto (***).

Valore mercato globale delle attrezzature per il fitness Italia, ****-****, in miliardi di dollari (***) Mordorintelligence  

Il mercato Europeo

Il numero di iscritti in Europa  è aumentato di circa *,* milioni, ovvero del +*,*%, passando da **,* milioni nel **** a **,* milioni entro la fine del ****, superando il numero registrato nel ****, anno precedente al COVID. I ricavi totali europei  sono aumentati del +**% a **,* miliardi di euro nel ****, superando anche ...

1.3 Il mercato Italiano

Per analizzare la dimensione del mercato italiano del fitness, è essenziale considerare due valori principali: il valore della produzione e il fatturato delle imprese. Durante la pandemia di COVID-**, il settore ha subito un notevole calo, con chiusure forzate di palestre e centri fitness per lunghi periodi, portando a una significativa riduzione delle iscrizioni e degli incassi. Tra il **** e il ****, il valore della produzione del settore fitness ha registrato un calo sostanziale, riflettendo l'impatto negativo delle restrizioni. Tuttavia, nel ****, con la riapertura delle strutture e una maggiore attenzione al benessere fisico, il settore ha mostrato segnali di ripresa. Il valore della produzione è aumentato del **,*% rispetto all'anno precedente, attestandosi attorno ai ***,** milioni di euro, dimostrando un rinnovato interesse da parte dei consumatori verso uno stile di vita attivo e la ripresa delle attività in palestra

Valore della produzione - settore fitness Italia, ****-****, in milioni di euro (***) Istat

Coerentemente con il calo del valore della produzione del settore fitness, anche il fatturato delle imprese ha subito una flessione tra il **** e il ****, a causa della chiusura prolungata di palestre e restrizioni dovute alla pandemia di COVID-**. Questo ha determinato una riduzione significativa delle iscrizioni e delle entrate. Tuttavia, nel ****, con il ritorno ...

1.4 L'impatto del'inflazione

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi al consumo. Per quanto riguarda il settore del fitness, tra il **** e il **** i prezzi per gli abbonamenti alle palestre sono cresciuti in media del *.*%. In particolare, l'abbonamento annuale presenta il rincaro maggiore, con un aumento medio del **%. Crescono anche i prezzi degli abbonamenti trimestrali, mensili il carnet da ** ingressi, rispettivamente + *%, +*% e +*%. Infine, anche la quota di iscrizione, il cui versamento è obbligatorio al momento della sottoscrizione di un abbonamento, ha subito un rincaro dell'*%. Tra le principali ragioni dell'aumento del costo degli abbonamenti rientrano sicuramente quelle legate all'aumento dei prezzi per l'energia elettrica: i costi energetici per gli impianti sportivi sono aumentati tra il +***% e il +***% nel **** rispetto all’anno precedente, con un particolare impatto per piscine e palestre. [***]

Incremento prezzi delle palestre Italia, ****, in percentuale Federconsumatori

Allo stesso tempo, l'indice dei prezzi alla produzione per gli articoli sportivi è cresciuto di **.* punti tra gennaio **** e dicembre ****. L'incremento è concentrato tra febbraio **** e ottobre **** mentre nel periodo successivo il valore dell'indice risulta stabile. L'aumento dei prezzi alla produzione nell'ultimo anno risulta superiore rispetto a quello registrato nell'intero periodo tra il **** e il ****, con ...

1.5 L'impatto della pandemia: l'aumento dello sport domestico

A seguito delle restrizioni e delle chiusure imposte, il settore del fitness ha dovuto reinventarsi. Si è cercato di raggiungere gli italiani direttamente nelle proprie case tramite app e siti web. A dimostrazione del boom dell’allenamento digitale durante il lockdown vi sono i dati relativi al numero di visite a siti web o app di dieta o fitness, aumentato del **% in Francia, del **% in Germania, del **% in Spagna e del **% nel Regno Unito e del ***% in Italia. Una ricerca effettuata negli Stati Uniti ha poi mostrato come i download di app per il fitness e la salute siano aumentati del **% nel secondo trimestre del **** e che molti servizi di streaming abbiano registrato un drastico aumento della domanda. Se infatti nel **** solo il *% degli utenti intervistati aveva utilizzato servizi di fitness streaming su base settimanale, ad aprile **** tale percentuale era cresciuta fino a superare l'**%. Per citare un esempio, la videoteca di allenamento online Daily Burn ha visto un aumento delle iscrizioni del ***% man mano che la pandemia prendeva piede negli USA mentre Aaptiv, un'app di allenamento basata su audio supportata da Insight Partners, ha visto raddoppiare il traffico organico tra marzo e aprile **** [***].

"Cosa Utilizzi per Allenarti a Casa" Italia, ...

2.1 La domanda in Italia

Per costruire la dimensione della domanda di articoli sportivi in Italia, si può considerare la spesa mensile familiare, classificata secondo il codice ATECO relativo a questi prodotti. Nel **** e nel ****, a causa delle restrizioni legate alla pandemia di COVID-**, si è verificato un calo significativo nella spesa destinata agli articoli sportivi, dovuto alla chiusura di palestre e alla limitata possibilità di praticare attività fisica all'aperto. Tuttavia, dal **** al ****, la spesa per questi articoli ha registrato una ripresa notevole, crescendo del **,*%. Questo aumento è legato alla ripresa delle attività sportive e alla crescente attenzione al benessere fisico, che ha spinto le famiglie italiane a investire nuovamente in attrezzature sportive e abbigliamento per il fitness.

Voce di spesa in articoli sportivi Italia, ****-****, in euro correnti Istat

Gli italiani risultano tra i maggiori spenditori in Europa per salute e fitness, con una spesa media annua di *.*** euro. Nel corso della vita, questo equivale a oltre ***.*** euro. Una parte significativa di questa spesa riguarda gli integratori, con una media di *.*** euro all'anno, pari a circa *,** euro al giorno. La categoria "integratori" include frullati proteici, snack ad alto contenuto proteico, vitamine, minerali e integratori dimagranti. I frullati proteici rappresentano la quota più elevata, con una spesa media ...

2.2 Driver della domanda

Nel ****, **,** miloni di persone praticano attività fisico-sportiva nel tempo libero. La pratica di uno sport in maniera continuativa si attesta al **,*%, quella saltuaria all'*,*%, mentre lo svolgimento di una attività fisica si attesta al **,*%. Inoltre: 

il **,*% delle donne e il **,*% degli uomini pratica sport in modo continuativo o saltuario; il **% delle persone dichiara di non praticare nessuna attività fisico-sportiva. [***]

Con quanta frequenza ti dedichi all'attività fisica? Italia, ****, % Istat

In Italia, la pratica sportiva è molto diffusa e varia a seconda delle preferenze individuali. La corsa e il jogging sono le attività più popolari, praticate dal **% degli sportivi italiani, rappresentando un’opzione accessibile e diffusa per il mantenimento della forma fisica. Al secondo posto si collocano gli esercizi in palestra o a casa, scelti dal **% degli sportivi, segno dell'importanza crescente del fitness indoor, potenziato anche dall'uso di app e video tutorial. Il ciclismo, un’attività amata soprattutto nelle regioni con ampi spazi all’aperto, è praticato dal **% degli sportivi. Il nuoto coinvolge il **% della popolazione sportiva, mentre il calcio, lo sport più amato a livello nazionale, viene praticato dal **%, segnalando una preferenza più specifica rispetto ad altre attività di fitness. Infine, le discipline indiane come lo yoga e la meditazione sono praticate da uno ...

2.3 Distribuzione geografica dell'impiantistica sportiva

Per l'analisi della distribuzione della domanda nel settore sportivo, si può presentare un prospetto che evidenzi la distribuzione degli impianti sportivi in Italia. Un impianto sportivo è definito come una struttura progettata e attrezzata per lo svolgimento di attività fisiche o sportive, come palestre, piscine, campi sportivi, e centri polivalenti. L'analisi di questi impianti permette di comprendere la capacità di offerta delle diverse regioni e il livello di accesso della popolazione a tali strutture, evidenziando disparità regionali e potenziali aree di crescita.

L'analisi della distribuzione degli impianti sportivi in Italia evidenzia notevoli disparità tra le regioni. L'Emilia-Romagna (***) evidenziano una limitata capacità di offerta, suggerendo la necessità di potenziamento delle infrastrutture sportive. [***]

2.4 Le nuove tendenze

Le novità del mondo della palestra riguardano sia i corsi offerti che la tipologia di allenamenti. 

BULB

Bulb, startup italiana nata nel ****, in piena pandemia, mette a disposizione degli utenti spazi attrezzati per l’allenamento in modalità pay per use. Basta scaricare la App e vedere quali centri sono liberi in quel dato giorno e orario preferito. Bulb ha aperto * hub a Milano, con l’obiettivo di arrivare a ** in tutto il Paese entro il ****. Bulb nasce per facilitare ai professionisti e agli appassionati l’accesso al mondo del fitness. Gli utenti possono accedere al fitness senza necessariamente legarsi ad un abbonamento di una palestra e al trainer viene tolto il rischio di impresa, dando a lui la possibilità di allenare i propri clienti all’interno degli HUB. L'app permette inoltre di legarsi tramite franschising per aprire il proprio spazio HUB [***]. 

BLACK BOX VR

Uno dei problemi degli esercizi fisici è la ripetitività dei movimenti che può portare alla noia: per questo motivo negli ultimi anni all’interno delle palestre sono spuntati gli schermi che proiettano video coinvolgenti per intrattenere la persona che si sta allenando. Black Box VR, utilizza invece una tecnologia molto particolare che permette di fare attività fisica mentre ...

3.1 Struttura del Mercato

Nel settore del fitness, le imprese hanno mantenuto un andamento relativamente stabile negli ultimi anni, con una lieve flessione dell'*,*% dal **** al ****. Questa stabilità è stata favorita da diversi fattori. In primo luogo, l'impatto della pandemia ha accelerato l'adozione di soluzioni digitali e ibride, come l'allenamento online e le app per il fitness, che hanno aiutato le palestre a mantenere una certa continuità, nonostante le restrizioni e le chiusure temporanee. Un altro fattore chiave è stato l'interesse crescente per la salute e il benessere tra la popolazione, specialmente tra i giovani e i millennial, che vedono il fitness come un elemento centrale del loro stile di vita. [***] 

Imprese attive - Strutture per il fitness Italia, ****-****, in numero Istat

Nel settore del fitness, le imprese attive assumono diverse forme giuridiche, che riflettono la varietà delle dimensioni e delle modalità operative del settore. Il **,*% delle imprese è costituito da imprenditori individuali, tipici di piccole palestre o studi di personal training. Le società in nome collettivo rappresentano il *,*%, mentre le società in accomandita semplice costituiscono il *,*%. Tuttavia, la forma giuridica più diffusa è la società a responsabilità limitata, che comprende ben il **,*% delle imprese. Questa prevalenza della S.r.l. si spiega con la necessità di limitare ...

3.2 Catena del Valore

Il fitness è un "insieme di attività volte a mantenere la forma fisica per mezzo di esercizi eseguiti con l'aiuto di attrezzature", tuttavia, esistono diversi luoghi e sale, ecco una rapida panoramica. [***]

La catena del valore nel mercato del fitness è articolata in diverse fasi e segmenti che contribuiscono alla creazione e distribuzione di valore, partendo dall’offerta di attrezzature e servizi, fino all’interazione con i clienti. Ecco una panoramica basata sulle informazioni fornite:

Produttori di attrezzature e fornitori di tecnologia: Alla base della catena del valore ci sono i produttori di macchinari e attrezzature per l'allenamento cardio, la forza e lo stretching, che sono presenti in quasi tutti i centri fitness. I fornitori di attrezzature forniscono anche soluzioni innovative come attrezzature connesse digitalmente, monitoraggio dei dati fitness e personalizzazione dell'allenamento tramite app.  Gestione e operazioni dei centri fitness: I centri fitness tradizionali, che includono spazi per esercizi individuali, attività di gruppo come zumba, yoga, step, e body combat, rappresentano il nucleo centrale del mercato. Alcuni di questi centri si specializzano ulteriormente offrendo servizi aggiuntivi, come hammam, saune, piscine, massaggi e consulenze per la nutrizione sportiva. Questa parte della catena del valore si concentra sulla qualità del servizio offerto, il personale e ...

3.3 Gli attori

Si possono differenziare diversi tipi di attori: palestre di fascia molto alta che presentano il massimo di comfort sul posto, palestre intermedie, palestre low-cost che hanno sconvolto il mercato una decina di anni fa (***). La democratizzazione del fitness e l'esacerbazione della concorrenza hanno permesso questa costante diminuzione dei prezzi degli abbonamenti, che avviene da anni. 

In Italia i primi * operatori sono: 

Virgine Active Italia - **.** milioni di euro di fatturato (***) RSG Group Italia - **.** milioni di euro di fatturato (***)  Palestre Italiane - *.** milioni di euro di euro di fatturato (***)  Orange Torino - *.** milioni di euro di fatturato (***) Mel Italia - *.** milioni di euro di fatturato (***) 

Si può osservare come Virgin Active domini il mercato delle palestre in termini di fatturato, con una crescita significativa del **,*% tra il **** e il ****. Tuttavia, accanto a questo gigante, si affermano anche numerose realtà italiane o di dimensioni più contenute, che occupano una fetta rilevante del mercato. Queste imprese minori, sebbene non raggiungano il fatturato di Virgin Active, riescono a catturare una parte significativa della domanda servita, garantendo una diversificazione dell'offerta e contribuendo al dinamismo del settore in Italia, sia in termini di ricavi che di servizi offerti ai consumatori.

In questa sezione saranno analizzate le ...

4.1 L'Offerta

Il mercato del fitness sta evolvendo per offrire una vasta gamma di attività adatte a diverse fasce d'età, con una crescente enfasi sul fitness digitale e a distanza.

Fasce d'età

Bambini e adolescenti: i programmi di fitness per giovani si concentrano su attività divertenti e coinvolgenti come giochi di squadra, nuoto, e lezioni di danza, spesso integrati con tecnologie interattive per motivarli. Si stanno anche sviluppando app e programmi digitali che offrono allenamenti personalizzati a casa per i ragazzi​. [***] Adulti (***): questa fascia ha una grande varietà di opzioni, tra cui allenamenti in palestra, corsi di gruppo come yoga, pilates, e sport come tennis e padel. Con la crescita del fitness digitale, gli adulti possono accedere a sessioni di allenamento on-demand o live streaming attraverso app come Technogym e Urban Sports Club, che permettono di allenarsi ovunque e in qualsiasi momento​. [***] Anziani (***): per la popolazione più anziana, i programmi sono orientati a migliorare la mobilità, la forza e il benessere mentale. Lezioni come yoga dolce, camminate e ginnastica dolce sono popolari, così come attività che favoriscono la socializzazione. In questa fascia si registra anche un aumento della partecipazione a programmi di fitness online​. [***]

Fitness a distanza

Il fitness a distanza ha vissuto ...

4.2 Prezzi

I prezzi dei vari abbonamenti variano in base alla tipologia di palestra, si distinguono (***): [***]

Palestre di fascia alta: da ** a *** euro mensili per abbonamento Palestre di fascia media: da ** a ** euro mensili Palestre low cost: da ** a ** euro mensili La differenza è qui nel tipo di offerta inclusa all'interno dei pacchetti. Esempi di differenziazione possono essere : Uno o più mesi ad un prezzo ridotto quando ti registri  Diversi pacchetti (***)  Diversi metodi di pagamento: mensile (***) o sistema "pay as you go" che non richiedono un pagamento mensile fisso ma un pagamento per ogni entrata. Sponsorizzazione, vacanze, invito di un amico.  Coaching virtuale  Limitazione dei tempi di accesso secondo il pacchetto  Presenza internazionale o no  Un altro mezzo di differenziazione sono i servizi forniti. Per esempio, alcuni centri fitness offrono un accesso illimitato alla sala pesi a pagamento. Possono anche offrire l'accesso a un'area di relax e benessere, classi di gruppo, classi personalizzate e servizi extra-sportivi come il coaching del programma. Ecco l'elenco delle attività di fitness offerte più diffuse per darvi un'idea  Abdo-Glute  Aerobico  Boxe  Allenamento cardio  Allenamento funzionale  Rilassamento  Danza Il focus regionale Il costo di un abbonamento in palestra in Italia, secondo il report di Nutrasmart, varia significativamente in base alla ...

4.3 Nutrizione Sportiva come Leva per i Centri di Fitness

Diversi centri hanno partnership con marchi di nutrizione sportiva, questo è un mercato in forte sviluppo in Italia dove sono più di ** milioni, in media, le persone che si avvalgono degli integratori sportivi, con numeri che crescono sempre di più [***]. Quando si tratta di integratori sportivi, c'è una moltitudine di prodotti disponibili, non solo in termini di numero di marche sul mercato, ma anche in termini di tipo di prodotti che offrono. I prodotti differiscono l'uno dall'altro per aspetto e composizione. Ecco una lista dei principali prodotti utilizzati negli integratori alimentari dagli sportivi:  Il Siero di latte Proteina del siero di latte: un integratore alimentare utilizzato nel periodo di recupero dopo l'esercizio, il suo vero nome è "whey protein";  Il BCAA (***): si tratta di aminoacidi ramificati chiamati leucina, valina e isoleucina. Sono consumati sotto forma di compresse, capsule o polveri e permettono, per esempio, un miglioramento della forza, delle prestazioni o del recupero;  Il creatina È una molecola sintetizzata da * amminoacidi: glicina, arginina e metionina. Il suo ruolo è quello di un carburante per i muscoli, permettendo loro di andare più lontano, più forte e più a lungo;  Il guadagni di massa Sono un integratore sempre più popolare, disponibile in polvere. Teoricamente, si suppone che ...

5.1 Normative e regolamenti

Il mercato del fitness in Italia e in Europa è regolato da un insieme di normative che mirano a garantire la sicurezza e la qualità dei servizi offerti, nonché a tutelare i diritti dei consumatori e dei lavoratori del settore. Ecco una panoramica delle principali normative e regolamenti a livello italiano ed europeo:

Normative italiane

Legge n. ***/**** (***): ha introdotto importanti novità per il settore sportivo, tra cui: Riforma del lavoro sportivo dilettantistico: stabilisce che gli istruttori e i lavoratori del settore fitness possono essere inquadrati con contratti di collaborazione sportiva dilettantistica, con una soglia di reddito esente da tassazione fino a **.*** euro all'anno. Registro CONI: i centri sportivi devono essere registrati presso il CONI (***) per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni e società sportive dilettantistiche. Decreto Legislativo n. **/**** (***): rappresenta una riforma significativa del mondo dello sport in Italia, con l’obiettivo di regolare in modo più strutturato l'attività sportiva e il lavoro dei professionisti del settore, incluso il fitness. Questa riforma, parte del più ampio "Pacchetto di riforma dello sport", è stata adottata in attuazione della Legge Delega n. **/****, e introduce novità in vari ambiti, dalla gestione delle associazioni e società sportive alla tutela dei lavoratori sportivi. Norme igienico-sanitarie e ...

5.2 Aprire una palestra: requisiti normativi e autorizzazioni necessarie

Tutti possono aprire una palestra o un centro fitness, basta disporre di locali adeguati e conformi alle attuali normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e delle autorizzazioni sanitarie dell’ASL ed amministrative. 

Nello specifico l’apertura di una palestra richiede la presentazione al SUAP, nel Comune di residenza, di una SCIA ai sensi della Lg ***/**** art. **, che richiede l’istanza di autorizzazione per l’avvio di un impianto finalizzato all’esercizio di attività motoria di tipo ricreativo, allegando:

planimetria locali copia polizza assicurativa relativa alla responsabilità professionale e civile verso terzi relazione tecnica descrittiva che attesti la conformità degli impianti alla legislazione a firma di un professionista abilitato dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della Lg **/**** valutazione impatto acustico certificato idoneità statica strutture portanti parere autorità sanitaria relativo agli elementi igienici dichiarazione del direttore tecnico e del responsabile sanitario di accettazione incarico elenco attività che si intendono svolgere.

Servono, inoltre, le seguenti formalità:

DIA all’Agenzia delle entrate Istanza partita IVA Certificato di prevenzione incendi emesso dai Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. *** del **** Autorizzazione ASL riferita ai locali Iscrizione nel Registro della Imprese e denuncia inizio attività Assicurazione obbligatoria presso Inail Iscrizione nella gestione prestazioni ...

6.1 Segmentazione

• Abeo
• TechnoGym
• FITINN ITALIA SRL
• MiaFit
• Prime Exclusive Wellness
• Ceresio 7
• Virgin Active Italia SPA
• Fitactive
• WebFit SRL
• Fit Express Holding SRL
• McFit Italia