Il mercato dell'attrezzatura da sci - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

La dimensione del mercato globale dell'attrezzatura da sci ha raggiunto un valore di circa *,** miliardi di USD nel **** e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (***) del *,**% tra il **** e il ****, raggiungendo un valore di *,** miliardi di USD entro il ****. 

Mercato globale dell'attrezzatura da sci Mondo, **** - ****, miliardi di $ Expertmmarketresearch

Lo sci è spesso considerato uno degli sport d'avventura più popolari ed emozionanti sia nei paesi nordamericani che europei. Il settore globale degli sport sciistici ha visto un aumento del numero di partecipanti e spettatori negli anni, che può essere attribuito all'esperienza piacevole che si può avere partecipando allo sport. Attualmente, lo sci è in fase di considerazione per l'inclusione in eventi sportivi globali come le Olimpiadi, a causa della sua crescente popolarità.

A causa della crescente domanda dei consumatori per attività e turismo legati alla neve, l'infrastruttura per gli sport sulla neve, in particolare lo sci, si sta espandendo in tutto il mondo. Questi sviluppi positivi nello sviluppo dell'infrastruttura per gli sport sulla neve si prevede che aumenteranno le prospettive per i beni di attrezzature e abbigliamento da sci nel prossimo futuro.

La consapevolezza delle persone sull'uso di caschi e altre attrezzature da sci continua a crescere a ...

1.3 Il mercato nazionale

Il settore dei servizi legati agli sport invernali, che include il noleggio di attrezzature, lezioni di sci, skipass e l'utilizzo di impianti di risalita, ha generato un fatturato di * miliardi e ** milioni di euro. Questo rappresenta un significativo aumento, pari al **,*%, corrispondente a un incremento del fatturato di ***,* milioni di euro rispetto alla stagione invernale del ****/****.

Evoluzione del fatturato dei servizi di noleggio attrezzature, dei maestri di sci, degli skipass e degli impianti di risalita Italia, ****-****, in milioni di euro Fonte: Skipass

Nella stagione invernale ****/****, il sistema economico legato agli sport invernali in Italia ha registrato un fatturato complessivo di ** miliardi e *** milioni di euro, segnando un aumento rispetto alla stagione precedente. Questo incremento si ripartisce tra vari settori:

Settore Ospitaliero: Con un fatturato di * miliardi e *** milioni di euro, ha avuto un incremento del **,*% rispetto alla stagione invernale ****/****. Servizi legati agli Sport Invernali: Hanno generato * miliardi e ** milioni di euro, con un aumento del **,*% rispetto alla stagione precedente. Altri Servizi: Comprendenti ristorazione, commercio e attività ricreative, hanno totalizzato * miliardo e *** milioni di euro, con un incremento del **,*%.

Composizione mercato dello sci Italia, ****/****, % Skipass

1.4 Impatto della pandemia di Covid-19

La chiusura delle stazioni sciistiche è stata decretata il ** marzo ****, il che ha avuto un impatto considerevole sul mercato dell'attrezzatura da sci così come sul mercato dello sci più in generale. Come visto nella sezione precedente, il fatturato del settore è stato fortemente colpito nella stagione ****/****.

Infatti, secondo un sondaggio Skipass, l'**,*% degli italiani interpellati ha deciso di annullare le proprie vacanze in seguito alla crisi sanitaria di fine ottobre ****. La crisi ha anche cambiato il comportamento dei viaggiatori, con quasi un italiano su due che ora vuole aspettare fino all'ultimo momento per affrontare il cambiamento della situazione.

Il comportamento degli italiani riguardo alle prossime vacanze Italia, ****, in % Fonte: Skipass

Questi indicatori mostrano che gli italiani avranno difficoltà a prendere decisioni sulle vacanze invernali finché la situazione del Covid-** non sarà sotto controllo. Inoltre, per la stagione ****/****, le prenotazioni si riveleranno estremamente impreviste, con gli italiani che preferiscono aspettare l'ultimo minuto per prenotare la loro vacanza e tutto ciò che ne deriva (***), proprio per non rischiare il costo della vacanza sapendo che una parte della spesa già fatta sarebbe andata persa.

Alcune tendenze, sebbene già evidenti negli anni precedenti, sono state definitivamente confermate nella stagione ****/**** e possono quindi essere considerate strutturali negli anni ...

1.5 Import-export

Sci:

Il codice HS ****.** corrisponde agli sci per sport invernali. Analizzando i dati dal **** al ****, si osserva una tendenza all'aumento delle importazioni, con un incremento notevole nel **** che suggerisce un crescente interesse per gli sport invernali e forse una ripresa economica post-pandemica. D'altra parte, le esportazioni hanno mostrato un calo fino al ****, ma poi hanno registrato un forte recupero nel ****, indicando una potenziale ripresa delle vendite internazionali. Il tasso di copertura, che indica il rapporto tra il valore delle esportazioni e quello delle importazioni, riflette una situazione in cui le importazioni hanno superato le esportazioni fino al ****, poi nel **** le esportazioni hanno superato le importazioni, e nel **** il rapporto si è quasi equilibrato.

Flussi commerciali sci Italia, ****-****, milioni di $ Uncomtrade

Altre attrezzature da sci:

Analizzando il codice HS: ****.**, che si riferisce a equipaggiamento per lo sci per sport invernali, esclusi gli sci e le attrezzature di fissaggio (***), i flussi commerciali dal **** al **** mostrano un trend complessivo di crescita per le importazioni, indicando un aumento della domanda interna per tali attrezzature. D'altra parte, le esportazioni, dopo un calo tra il **** e il ****, sono riprese, soprattutto nel ****, riflettendo un rafforzamento della posizione competitiva internazionale dei paesi esportatori. Il rapporto di copertura, che misura ...

2.1 Caratteristiche della domanda

Nell'inverno ****/****, si è osservata una maggiore predominanza dello sci alpino tra le attività all'aperto, che ha consolidato ulteriormente la sua leadership incrementando la sua quota di mercato dal **,*% dell'inverno precedente al **,*%. La seconda e terza attività più praticata sono rispettivamente l'escursionismo con le ciaspole, che ha visto una crescita di oltre due punti percentuali arrivando al **,*%, e lo snowboard, anch'esso in crescita, che si attesta all'**,*% rispetto all'*,*% della stagione precedente. Seguono altre attività slow come le camminate o il trekking sulla neve, che rappresentano il *,*%. Lo sci di fondo si colloca al *,*%, le fat bike al *,*%, mentre l'alpinismo, sia notturno che diurno, e il freeride rappresentano rispettivamente l'*,*% e l'*,*%, con altre discipline sportive che occupano quote minori del mercato. 

Discipline sportive outdoor  

Un altro dato utile ad identificare la clientela delle attrezzature da sci rigurada la tipologia di clientela delle scuole di sci. Notiamo una concentrazione più alta nelle fasce di età giovane, in particolare nei bambini di età scolare (***) ne rappresentano circa un quinto.

  Tipologia di clientela delle scuole di sci Italia, ****/****, % Skipass   Infine, analizziamo l'andamento della spesa media famigliare degli italiani in attrezzature per lo sport. Questa mostra una crescita dal **** al ****, seguita da un calo significativo ...

2.2 Un mercato guidato anche dalla domanda esterna

Il settore turistico italiano, sempre attento alle dinamiche di mercato, si è trovato di fronte ad un interessante cambio nelle dinamiche di provenienza dei suoi visitatori invernali, in particolare per quanto riguarda gli appassionati di sport invernali come lo sci. Dai dati a disposizione, emerge che la maggior quota di clientela estera proviene dal Regno Unito (***). 

In particolare, il marcato incremento dei turisti inglesi, che sono passati dal **,*% dello scorso inverno ad oltre il **%, segnala un'opportunità di crescita per il mercato delle attrezzature da sci. D'altra parte, si registra una diminuzione degli ospiti provenienti dalla Polonia, che erano il **,*% e ora rappresentano una quota minore, suggerendo una potenziale ridefinizione delle strategie di marketing per questo segmento di clientela.

L'analisi delle provenienze segnala anche l'importanza di altri mercati europei, come il Belgio (***). E non meno rilevanti sono i clienti provenienti da ** ulteriori nazioni, tra cui Svezia, Lituania, Austria, Ungheria, Romania, Irlanda, Islanda, Israele, Russia e gli Stati Uniti d'America. 

Paesi di provenienza degli sciatori stranieri  

2.3 Nuove tendenze della domanda

Le offerte di sci sono state raffinate ed evolute nel corso degli anni, cercando di attirare segmenti sempre più grandi di potenziali utenti. Lo sci ora si rivolge soprattutto ai bambini. Le famiglie con almeno un bambino e un genitore sono ormai più numerose in montagna, e le statistiche di Skipass indicano che il **,*% delle lezioni dei maestri di sci sono per bambini. Puntare sul segmento dei bambini è particolarmente interessante perché un bambino appassionato di sci rimarrà un cliente per anni.

Queste nuove esigenze portarono gli italiani a rivolgere la loro attenzione verso la settimana bianca italiana. Allo stesso tempo, dopo venti mesi di assenza dalla lista delle opportunità turistiche, la possibilità di passare qualche giorno in una località di montagna bianca, innevata e pura è diventata un fattore di prestigio, che ha alimentato la domanda e portato nuovi appassionati. Questa nuova clientela rappresenta quindi un nuovo segmento potenziale da mantenere. Non si tratta di turisti che vogliono vivere la settimana bianca senza fare sport, al contrario: il loro obiettivo primario è quello di avvicinarsi agli sport che si praticano sulla neve, e in particolare alle due discipline più importanti, lo sci alpino e lo snowboard, che dovrebbero alimentare il mercato delle attrezzature ...

2.4 Distribuzione geografica della domanda

I dati indicano una forte concentrazione di visitatori dalle regioni del nord Italia, con la Lombardia che primeggia con oltre un terzo delle presenze nelle località sciistiche, seguita da regioni come Lazio ed Emilia-Romagna. Questo può essere spiegato dalla vicinanza geografica di queste regioni con alcune delle principali destinazioni sciistiche, nonché dalla disponibilità economica e dalla propensione a viaggiare per lo sci.

Veneto e Toscana mostrano anche una significativa affluenza, Piemonte e Friuli Venezia Giulia, regioni con noti comprensori sciistici, confermano la loro attrattività con una buona percentuale di presenze.

Le regioni del sud Italia come la Campania mostrano una presenza molto minore, il che può essere dovuto a fattori come la distanza dalle Alpi e dalle Dolomiti e una minore tradizione o interesse verso gli sport invernali.

Provenienza regionale degli sciatori italiani Italia, ****/****, % Skipass

Anche la distribuzione geografica della spesa mensile delle famiglie italiane in attreezzature sportive sembra confermare l'importanza delle regioni settentrionali.

Area Geografica Spesa Nord *.* €/mese Centro *.** €/mese Mezzogiorno *.* €/mese

3.1 Una concentrazione di aziende di produzione di attrezzature sportive nel Nord

Possiamo avere una visione d'insieme della struttura del mercato italiano della produzione di attrezzature da sci attraverso due codici ATECO:

ATECO **.**.** che riguarda la fabbricazione di attrezzature sportive ATECO **.**.** che riguarda il noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

In questa sezione ci concentreremo sulla produzione di articoli sportivi. Questa categoria include

fabbricazione di articoli ed attrezzi sportivi, per giochi all’aperto e al coperto, realizzati in qualsiasi materiale fabbricazione di palloni e palle, duri, soffici e gonfiabili fabbricazione di racchette, mazze e bastoni, sci, attacchi e bastoncini, scarponi da sci, tavole a vela, surf fabbricazione di attrezzi per la pesca sportiva, inclusi i retini a mano, attrezzi per la caccia, l’alpinismo eccetera fabbricazione di guanti sportivi in pelle e copricapi sportivi fabbricazione di piscine prefabbricate ed altre vasche, eccetera fabbricazione di pattini da ghiaccio, a rotelle, eccetera fabbricazione di archi e balestre fabbricazione di attrezzature da palestra, per centri di fitness e per atletica fabbricazione di tutte le attrezzature per il tennis da tavolo

Questo codice ATECO è tuttavia limitato dalla moltitudine di articoli sportivi mescolati alla produzione di attrezzature da sci.

Evoluzione del numero di aziende specializzate nella produzione di attrezzature sportive Italia, ****-**** Fonte: Istat

Nel ****, il numero ...

3.2 Un mercato del noleggio dinamico

Una parte importante del fatturato proviene anche dal noleggio di attrezzature da sci. Secondo Fiera Bolzano, più della metà degli sciatori (***) è interessata a noleggiare l'attrezzatura da sci nel ****. Inoltre, a livello europeo, le vendite a noleggio hanno rappresentato il **% del totale per la stagione ****/****. Con una crescita del **% nella stagione ****/**** rispetto al ****/****, l'Italia è il paese con la più alta crescita in Europa per il noleggio di attrezzature da sci.

ATECO **.**.** prende in considerazione:

noleggio di sedie a sdraio e ombrelloni noleggio di altre attrezzature sportive noleggio di sci noleggio di deltaplani e ultraleggeri

Evoluzione del numero di imprese specializzate nel noleggio di attrezzature sportive e ricreative Italia, ****-****, in numero di imprese Fonte: Istat

Paradossalmente, le aziende specializzate nel noleggio di attrezzature sportive e ricreative stanno seguendo la tendenza opposta ai produttori di attrezzature sportive. Dopo un forte aumento della creazione di imprese nel **** e una stagnazione tra il **** e il ****, il numero di imprese create sembra aumentare gradualmente, con un aumento del numero di imprese create del *,**% in media tra il **** e il ****, e del **% nel ****. Il segmento del noleggio di attrezzature è quindi più dinamico di quello della produzione.

Distribuzione delle aziende specializzate nel noleggio di attrezzature sportive e ricreative, ...

3.3 Un mercato fortemente dipendente dalla stagionalità

Il mercato dell'attrezzatura da sci è fortemente dipendente dalla stagionalità. Il grafico qui sotto mostra le tendenze di ricerca mensili per le parole chiave "Sci" e "Noleggio sci" in Italia tra il **** e il ****. Quando la cifra raggiunge ***, è stato effettuato un numero massimo di ricerche sul motore di ricerca di Google per quella parola chiave, e più la cifra è vicina allo zero, meno si cerca quella parola chiave.

Evoluzione delle tendenze di ricerca su Google Italia, ****-****, base *** Fonte: Google Trends

Questo grafico mostra chiaramente un crescente interesse per lo sci durante i periodi invernali. Da novembre a febbraio, l'interesse per lo sci è molto alto, mentre per il resto dell'anno le ricerche sono quasi nulle.

Con il cambiamento climatico, ci sono stagioni in cui le nevicate sono abbondanti e altre in cui i primi fiocchi cadono ben dopo l'inizio di dicembre, quando di solito inizia la stagione invernale.

Questo prolungamento della stagione autunnale, come è avvenuto anche nella stagione invernale ****/**, pone problemi agli operatori turistici nella gestione del cosiddetto "fuori stagione", una criticità che sicuramente dovrà essere affrontata nel prossimo futuro se questa tendenza persiste. [***]

4.1 Principali sport coinvolti e tendenze

L'attrezzatura da sci comprende i seguenti materiali e sport:

Sci alpino Freeride Snowboard Sci nordico Sci telemark Monosci Racchette da neve

Questa tipologia di prodotti è declinata secondo il tipo di attività (***).

Tra le attività sulla neve si creano regolarmente nuove discipline. Questi includono, per esempio

Snowbike, dove gli sciatori si siedono su una piccola bicicletta le cui ruote sono state sostituite da sci Speed riding, dove lo sciatore indossa un baldacchino paracadute per alternare lo scivolamento e il volo Snowkiting, l'equivalente del kite surf in montagna, ma più complicato a causa del ruvido terreno di montagna che interrompe il flusso d'aria Lo snowscoot, una macchina composta da un telaio, due diverse tavole simili a snowboard, una forcella e un manubrio per guidare la tavola anteriore. La tavola posteriore è attaccata al telaio e la tavola anteriore è attaccata alla forcella.

Lo studio di Skipass Panorama Turismo determina alcuni indicatori di tendenza specifici per l'inverno ****/****, con riferimento alle discipline praticate in montagna.

Come visto in precedenza, lo sci alpino tradizionale vivrà una forte crescita nell'inverno ****/**** a causa del fatto che ci sarà una vera esplosione di sciatori alle prime armi (***).

Lo sci di montagna (***). Queste discipline sono sinonimo di libertà, come tutte le discipline ...

4.2 L'offerta e il prezzo

L'Unione Nazionale dei Consumatori ha informazioni molto dettagliate sui diversi tipi di sci e i loro prezzi nel ****.

Ci sono diversi tipi di sci che vengono scelti non solo in base al corpo, ma anche tenendo conto delle capacità effettive e del tipo di attività praticata.

Diversi tipi di sci:

Sci race

Questi tipi di sci sono progettati per ottenere prestazioni ottimali in gara nello slalom speciale e nello slalom gigante per lo sci alpino. Questo tipo di sci è quindi più adatto agli sciatori più esperti e sportivi, da utilizzare su piste ben battute e veloci.

Le misure raccomandate dall'Unione Nazionale dei Consumatori:

Sci speciali da slalom: da * a ** cm più corti dell'altezza dello sciatore. Sci da slalom gigante: * cm più lungo dell'altezza dello sciatore.

Sci allround

Questi tipi di sci sono progettati per soddisfare la maggior parte delle esigenze, indipendentemente dal livello di esperienza dello sciatore e dal tipo di attività desiderata. Sono facili da maneggiare e stabili, e sono ugualmente adatti alla neve battuta delle piste o alla neve fresca e intatta del fuoripista. Sono divisi in due ulteriori sottocategorie: gli sci allround sportivi sono più morbidi e più facili da far girare, il che li rende più adatti ...

5.1 Regolamento

Ci sono più di trenta norme su questi materiali. La maggior parte di queste norme sono puramente descrittive e stabiliscono definizioni per le caratteristiche geometriche e tecniche delle attrezzature, nonché i metodi da utilizzare per definire questi criteri e le caratteristiche minime per l'intercambiabilità delle attrezzature.

Le norme per gli attacchi di sicurezza definiscono requisiti meccanici molto rigorosi per garantire la massima sicurezza all'utente.

Tutte le norme ISO relative all'attrezzatura da sci possono essere trovate sul sito ufficiale dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, sotto la voce Attrezzatura da neve e sport. Un totale di ** norme ISO è raggruppato sotto questa categoria, più * progetti di norme. La segreteria di ISO/TC**/SC* ha sede a Vienna, Austria.

Per quanto riguarda i noleggiatori di sci in Italia, solo il **,*% di loro utilizza un software proprio o richiede al cliente un'informazione completa secondo la norma ISO *****. La maggior parte degli affitti non sono quindi pienamente conformi agli standard. Per quanto riguarda la norma ISO ***** (***), solo il *,**% del numero totale di noleggi possiede e utilizza apparecchiature elettroniche per controllare la regolarità del funzionamento degli attacchi.

Dal *° gennaio **** entreranno in vigore le nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, di cui il decreto legislativo ** febbraio ****, n. ...

6.1 Segmentazione

• Skis Rossignol
• Salomon (Amer Sport groupe)
• Fusalp
• Head
• Atomic
• Burton Snowboards
• Dainese
• BasicNet Group (Superga, K-Way)
• CMP Campagnolo
• Nordica (Tecnica Group)
• Karpos
• Decathlon Groupe