Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du prêt-à-porter féminin est estimé à 13 milliards €.

Le marché français connaît des difficultés structurelles, les marques de milieu de gamme luttant dans un contexte de contraction généralisée du marché.

Le commerce électronique attire de plus en plus de consommateurs alors que le commerce de détail traditionnel est confronté à une baisse significative.

Sur le marché français du prêt-à-porter féminin, un nombre croissant de consommateurs privilégient une mode écologique et socialement responsable. 28% des consommateurs ont déclaré avoir réduit leurs achats de vêtements pour des raisons éthiques.

80 % des consommateurs considérent le prix comme un facteur clé lors de l'achat de vêtements.

Le segment de marché moyen connaît une saturation et une concurrence accrue. Les segments d'entrée de gamme et de luxe résistent relativement mieux.

Près de 80 % des femmes font des achats fréquents de vêtements, la dépense moyenne par transaction oscille entre 45 et 65 euros. La proportion des ventes de vêtements réalisées en ligne a bondi de 14 % à 26 % en l'espace de trois ans.

Acteurs du marché du prêt-à-porter féminin

Mode rapide et du milieu de gamme

Des marques comme Kiabi et Gémo se sont fait un nom dans l'entrée de gamme-
H&M et Zara se distinguent dans le segment moyen de gamme

Les Pionniers

Veepee, Asos, les chinois Shein et Remu avec des prix très bas, se sont imposés comme des forces redoutables sur le marché du prêt-à-porter.

Lignée luxueuse et haut de gamme

Hermès, Prada, Gucci, Dior pour le grand luxe
Sandro et Maje proposent du luxe accessible

le marché du prêt-à-porter féminin - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/05/2023

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le prêt-à-porter désigne l’ensemble des articles vestimentaires produits en série grâce à une standardisation des tailles. Il s’oppose donc au sur-mesure. Sont par ailleurs exclus de cette étude les chaussures et accessoires non textiles, ainsi que les produits destinés aux enfants.

Le marché mondial du prêt-à-porter féminin est en expansion, notamment en raison du dynamisme des marchés d'Asie-Pacifique et des États-Unis qui tirent la croissance. Le marché est par ailleurs caractérisé par une structure atomisée, aucune entreprise ne représentant plus de 3% de parts de marché du secteur en 2022. [Research and Market]

De même, le marché français du prêt-à-porter féminin est fragmenté et se divise en plusieurs segments, chacun dominé par des marques leaders. En effet, le marché se divise en fonction de la gamme de prix proposée, entre entrée de gamme (Kiabi, Gémo) et prêt-à-porter de luxe (Hermès, Prada) en passant par le milieu de gamme (H&M, Zara, Camaïeu) et le haut de gamme (Sandro, Maje). A ces acteurs s’ajoutent notamment les purs-players, comme Veepee ou Asos.

Cette très forte fragmentation a entraîné une saturation de l'offre qui pèse sur le marché français du prêt-à-porter féminin, en particulier sur les enseignes milieu de gamme qui représentent une large majorité des acteurs.

Le marché français du prêt-à-porter rencontre en effet des difficultés qui se manifestent par une contraction structurelle des ventes de prêt-à-porter en France. Ce recul a été accentué par les mouvements sociaux de 2019 et la crise de la Covid-19 de 2020. Cependant, comparé au dernier trimestre de 2020, la même période en 2021 a vu son chiffre d'affaires croître de 33%. [Fashion Network]

Cependant, le marché du prêt-à-porter féminin évolue en fonction de tendances qui constituent d’importants relais de croissance. L’engagement social et environnemental constitue particulièrement l’enjeu principal de la filière. À cela s’ajoutent la digitalisation du marché et l’influence significative des campagnes de marketing et de communication.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Plusieurs géants spécialisés ou non se démarquent sur le marché français du prêt-à-porter :

l’Association familiale Mulliez (***) le groupe familial Beaumanoir (***) le groupe Inditex (***) le groupe Hennes & Mauritz (***) le groupe LVMH (***) : le groupe Kering (***) : le groupe SMCP (***) :

Le tableau ci-dessous reflète par ailleurs la forte fragmentation du marché et décrit, de manière non exhaustive, sa segmentation :

Inditex groupe (Zara)
Camaïeu
SMCP Groupe (Sandro)
Chanel
Zalando
Kiabi Europe
La Halle
Beaumanoir Groupe
GEMO (Eram Groupe)
H&M Groupe
Comptoir des Cotonniers (Fast Retailing Group)
The Kooples Diffusion
Maus Frères
SRP group (Showroomprivé)
Naf Naf
Les 3 Suisses
Doudounes JOTT
Mytheresa
Blanche Porte
Galeries Lafayette
Printemps Groupe
SMCP Groupe (Claudie Pierlot)
SMCP Groupe (Maje)
Zadig et Voltaire
Kookaï
Indies Groupe
Forever 21
Grain de Malice
Maison Montagut - Le Chatelard
Isabel Marant
Vinted
Sonia Rykiel
Abercrombie & Fitch
American Eagle Outfitters
Ann Taylor (Ann Inc.)
Pierre Cardin
Eric Bompard
Massimo Dutti (Inditex groupe)
Almé
Levi’s
Paule Ka
Esprit
Des marques et vous - Devianne
Sessun
Jennyfer
Maison 123
Images corp

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