Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais de la lingerie est évalué à 1,7 milliard €.

Le marché mondial de la lingerie est estimé à 30 milliards de dollars américains et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 9,%.

Le marché français de la lingerie a connu un déclin, avec une valeur de 1,74 milliard d'euros en 2022. Le secteur est revenu à ses niveaux pré-COVID après une augmentation de 7,9 % en valeur.

Le confort est le premier critère d'achat pour la lingerie et s'aligne sur la tendance "sans soutien-gorge". La numérisation, l'inclusivité et l'éco-responsabilité sont des moteurs de croissance importants.

Tendances du marché

La lingerie, élément essentiel de la garde-robe, comprend la corseterie, la lingerie de nuit et la bonneterie. Les soutiens-gorge et les brassières détiennent près de la moitié du marché.

Le marché européen représente près de 40 % du marché mondial et la France est à la fois le phare historique de la lingerie de luxe et le témoin d'un déclin de son propre marché. Le marché français de la lingerie a connu un léger déclin, perdant entre 6 et 7 % depuis l'ère pré-COVID, avec des dépenses de consommation s'élevant à un peu moins de 18 % des budgets d'habillement des femmes.

Le confort est le premier critère d'achat et pousse plus de 70 % des femmes vers des produits qui promettent la facilité plutôt que l'esthétique. Des marques comme Skims ont su tirer parti de cette demande. Les femmes de plus de 45 ans sont les principales consommatrices et contribuent à plus de 60 % des achats de lingerie.

Les jeunes, en particulier les femmes âgées de 15 à 24 ans, se divise en différents profils : les acheteurs fonctionnels qui donnent la priorité aux besoins et les acheteurs consensuels qui marient la joie de la nouveauté à la nécessité.

On observe une montée en puissance de la vente au détail en ligne, même si les magasins physiques conservent une place prépondérante. Les supermarchés et les chaînes de prêt-à-porter jouent également un rôle important et contrôlent entre 25 et 34 % du marché.

Le marché comprend à la fois des spécialistes comme Etam et Dimet des généralistes comme H&M et Kiabi, dont le champ d'action s'étend bien au-delà de la lingerie.

La France importe la plus grande part la lingerie vendue sur le marché. La Chine, est le principal fournisseur et répond à près d'un quart de la demande française, suivie par le Viêt Nam et le Bangladesh..

Des réglementations strictes en matière de sécurité et d'étiquetage et les nouvelles lois sur les déchets et l'écoresponsabilité régissent le marché.

Acteurs du marché de la lingerie

Etam Lingerie fest un leader dans le domaine de la lingerie
Dim, autre acteur du segment très présent dans la grande distribution
Kiabi et H&M sont les champions du concept de mode abordable.
Carrefour et les autres chaines de grande distribution détiennent, une part de marché très élevée
Asos et Zalando se sont imposés en tant que pure-playersen ligne

le marché de la lingerie - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/01/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché de la lingerie désigne l'ensemble des sous-vêtements et vêtements de nuit féminins. Le segment du chaussant est également inclus dans le périmètre de l'étude tandis que les maillots de bain et les sous-vêtements masculins en sont exclus, ces deux marchés faisant chacun l'objet d'une étude complète.

Le marché de la lingerie se divise en quatre segments: la corseterie (soutiens-gorge, brassières), la lingerie de jour, (culottes, corsets, porte-jarretelles) la lingerie de nuit (déshabillés, pyjamas) et le chaussant (bas, collants). La corseterie est le segment dominant puisqu'il concentre presque la moitié des parts de marché.

Le marché mondial de la lingerie est en plein essor. Il devrait en effet croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 9,2% entre 2022 et 2028. Le marché européen constitue 39% du marché mondial et devrait croître à un rythme similaire à celui du marché mondial.

Le marché français de la lingerie s'inscrit dans le contexte de la baisse structurelle du marché de l'habillement féminin en France. En effet, le marché français de la lingerie est en baisse en raison du succès de la lingerie confortable, moins onéreuse. La lingerie représenterait par ailleurs 18% du budget d'habillement des femmes.

La crise du Covid-19 a largement affecté le secteur, au détriment des magasins physiques et au profit des pure-players et des acteurs digitalisés. Le confinement a également mis en évidence le critère d'achat principal de la lingerie : le confort. La tendance du "no bra", qui consiste à ne pas porter de soutien-gorge, est révélateur des difficultés à trouver de la lingerie qui leur convienne. Les achats deviennent ainsi de plus en plus fonctionnels.

Cependant, de nombreux relais de croissance tirent le marché de la lingerie, en particulier la digitalisation du marché, la diversification de l'offre pour tous les corps et la mode inclusive, ainsi que le développement des produits éco-responsables.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Etam Lingerie
DIM Brands international
Kiabi Europe
Asos
Zalando
La Redoute AMPM
Aubade
Chantelle
Victoria's Secret
Petit Bateau
Simone et Georges
Ysé (Etam Groupe)
Undiz (Etam Groupe)
Artmartin
Wolf Lingerie
Eminence
Livy
Odea
Allande

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché mondial de la lingerie
Part des femmes actives dans la population
Taille du marché français de la lingerie, de la nuit et de l'interieur et du chaussant
Taille du marché français de la lingerie
Marché de la lingerie de nuit et intérieur et du chaussant
Eléments de la lingerie féminine jugés les plus séduisants
Répartition des dépenses en lingerie par âge
Budget moyen par âge
Fréquence d'achat de lingerie par les femmes
Classement des marques de lingerie par nombre de consommateurs
Âge moyen des femmes
Répartition de la population féminine par tranches d'âge
Comportements d'achats en lingerie
Attentes des femmes à l'égard de leur lingerie
Difficultés rencontrées lors de l'achat de lingerie
Interêt de recherche pour le terme "lingerie"
Chiffre d'affaires de la fabrication de vêtements de dessous
Nombre d'établissements et effectifs du secteur de la lingerie
Répartition de la distribution de lingerie par circuit
Parts de marché du top 5 des vendeurs de lingerie
Indice des prix à la consommation de la lingerie et vêtements de nuit pour femmes
Balance commerciale de la France dans le commerce de lingerie
Principaux fournisseurs de soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles (...)
Principaux partenaires à l'exportation de soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles (...)
Indice du chiffre d'affaires des détaillants spécialisés dans le prêt-à-porter
Indice de chiffre d'affaires de la fabrication de sous-vêtements (hommes, femmes et enfants)
Les marques de lingerie préférées des Français
Comparaison du niveau d'appréciation de 3 marques de lingerie en fonction du genre
Comparaison du niveau d'appréciation de 3 marques de lingerie en fonction de la catégorie d'âge

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Dernières actualités

Kiabi se lance sur le marché de la maison - 23/09/2024

- Kiabi lance sa nouvelle ligne, Kiabi Home, comprenant de la décoration et du linge de maison.
- La gamme Kiabi Home est progressivement déployée dans des corners dédiés en magasin dans divers pays et sur le site e-commerce de l'enseigne.
- Kiabi a un réseau de 632 points de vente dans 31 pays.
- La marque a réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2023.
- La croissance du chiffre d'affaires de Kiabi en 2023 par rapport à 2022 est de 1 %.

La Redoute recrute le patron de Rakuten France - 06/09/2024

- Transformation de La Redoute en spécialiste de l'ameublement et de la décoration
- Marques propres de La Redoute : La Redoute Intérieurs et AM.PM.
- Chiffre d'affaires de La Redoute en 2022 : plus de 1 milliard d'euros.
- Résultat opérationnel ajusté de La Redoute en 2022 : 100 millions d'euros.
- Part de l'univers de la maison dans les ventes début 2023 : 67 %, avec un objectif à 75 %.
- Part de l'international dans le chiffre d'affaires de La Redoute : 35 %.
- Retournement du marché de l'ameublement et de la décoration depuis 2023 est défi pour le nouveau directeur général.

L'Histoire méconnue de Dim, un pionnier industriel - 06/08/2024

- 1953 : Fondation de l'entreprise à Troyes, première usine.
- Fin des années 1960 : Production de1 million de collants par jour
- Années 1980 : Acquisition de Dim par le conglomérat américain Sara Lee.
- 2005 : Passage de Dim sous le contrôle du fonds Sun Capital.
- 2014 : Achat de Dim par la multinationale HanesBrands.
- 2021 : Acquisition de Dim par le fonds américain Regent, l'entreprise comptant alors 1.200 salariés en France.
- Emploi actuel : Environ 3.000 personnes en Europe, dont 1.000 en France.
- Chiffre d'affaires : Autour de 500 millions d'euros.

Départ du DG clé de la transformation de La Redoute - 05/07/2024

Rachat de La Redoute par ses deux dirigeants, Nathalie Balla et Eric Courteille, en 2017 pour 1 euro symbolique, avec une aide de 500 millions d'euros pour la restructuration.
- Revente de La Redoute aux Galeries Lafayette en deux temps, entre 2017 et 2022, pour plusieurs centaines de millions d'euros.
- Transformation de La Redoute en un site d'e-commerce dépassant le milliard d'euros de chiffre d'affaires.
- Pivotement stratégique vers le meuble et la décoration, notamment via les marques La Redoute Intérieurs et AM.PM.

Carrefour : fermetures de magasins, Ebitda en baisse... les salariés s'inquiètent | La Redoute : inquiétudes suite à la fermeture de magasins et la baisse de l'Ebitda - 05/07/2024

Les Galeries Lafayette détiennent désormais 100% de La Redoute.
- Volume d’affaires : de 1,083 milliard d’euros en 2022 à 979 millions d’euros en 2023.
- Chiffre d’affaires : de 889,9 millions d’euros en 2022 à 816,7 millions d’euros en 2023.
- La mode représente moins d'un tiers de l'activité de l'entreprise en 2023
- L’offre maison représente 654 millions d’euros de volume d’affaires contre 297 pour la mode
- Les magasins et corners : 9 unités en propre et une trentaine de corners dans les magasins Galeries Lafayette.
- Chiffre d’affaires des boutiques : 13,9 millions d’euros en 2023
- Activité des corners : 32,5 millions d’euros de chiffre d’affaires

Grâce à Etixia, Kiabi devient un acteur de l’immobilier commercial à part entière - 27/06/2024

Création ancienne de Etixia pour regrouper les actifs immobiliers de Kiabi
- Chiffre d'affaires en 2023: 43,2 millions d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Etam Lingerie

DIM Brands international

Kiabi Europe

Asos

Zalando

La Redoute AMPM

Aubade

Chantelle

Victoria's Secret

Petit Bateau

Simone et Georges

Ysé (Etam Groupe)

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Ajouts et mises à jour

25/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Allande
11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Odea
01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
09/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Livy
09/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Eminence
04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
09/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Wolf Lingerie
03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Artmartin
02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
11/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Undiz
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ysé (Groupe Etam)
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Simone et Georges
20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Etam Lingerie
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kiabi Europe
31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petit Bateau
31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Victoria's Secret
16/01/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la fabrication française de lingerie, sur la typologie de la demande, ainsi que sur le développement de l'offre à destination des femmes ayant subi une ablation d'un sein suite à un cancer, ont été ajoutées.