Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de l’habillement de seconde main est estimé à plus de 1,2 milliard d’euros.

Le marché mondial, qui devrait atteindre 200 milliards de dollars, continue de prospérer.

Alors que le marché français connait un déclin général des ventes de vêtements neufs, les ventes de vêtements d'occasion ont bondi, représentant 3,6 % du marché général de l'habillement en France.

Les plateformes en ligne comme Vinted ont pris une part de marché significative, la base d'utilisateurs de Vinted en France atteignant 8 millions sur 21 millions d'utilisateurs.

L'intérêt pour les produits de luxe d'occasion augmente également.

De plus en plus de marques et de détaillants mettent en place leurs propres systèmes de vêtements de seconde main.

L'Afrique est devenue un importateur majeur de vêtements de seconde main, principalement en provenance d'Europe.

Tendances du marché français des vêtements de seconde main

Environ 30 à 40 % de la population achète aujourd'hui des vêtements d'occasion, ce taux ayant doublé en quelques années.

Un tiers des personnes âgés de 18 à 24 ans ont déjà acheté un vêtements d'occasion. 60 % de ces jeunes consommateurs reconnaissent que leurs achats de vêtements d'occasion sont motivés par le désir d'atténuer l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement.

63 % des clients citent le coût comme la raison principale de leur choix.

Le commerce en ligne de vêtements d'occasion augmente à un rythme de 35 % par an.

Acteurs du marché de la friperie et des vêtements d'occasion

Vinted - Champion de la revente de particulier à particulier
Vestiaire Collective - La plateforme est connue pour offrir une sélection de vêtements et d'accessoires de créateurs
Leboncoin - La place de marché française par excellence
Depop - Le centre vintage à la mode
ThredUp - Le géant américain de la friperie
Kilo Shop offre aux acheteurs la possibilité de chasser des trésors vintage et de les payer au kilo.
Emmaüs et Ding Fring - Le choix de la solidarité

Le marché de la friperie - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 23/10/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Une friperie est un commerce de détail qui vend des fripes, c’est-à-dire des vêtements d’occasion. On distingue deux types de friperie :

Les friperies tenues par des organisations caritatives, dont les vêtements proviennent de dons des particuliers ;
Celles fonctionnant sur le principe du dépôt-vente : des particuliers vendent leurs vêtements à la friperie qui sert d’intermédiaire commercial.

Il est prévu que le marché mondial des vêtements de seconde main augmente de 78% entre 2023 et 2028. Aux États-Unis, le plus grand marché de la seconde-main, il est même prévu que la croissance du marché de la seconde main grandisse 9 fois plus vite que le marché global de vêtements en 2028.

L’intérêt des friperies est double : on y trouve non seulement des vêtements à bas prix, mais aussi des vêtements de style vintage. L’achat de vêtements d’occasion dans ces magasins devient de plus en plus chic et entre peu à peu dans les mœurs, les ventes étant essentiellement tirées par les jeunes et bénéficiant d’une conscience écologique de plus en plus marquée. Ainsi, le marché de la fripe en France connaît un réel essor ces dernières années, si bien qu’on considère désormais qu’il concurrence le marché de la fast fashion. Paradoxalement, les marques de fast fashion tentent, elles aussi, de répondre à ce besoin de mode plus solidaire et durable, en lançant leurs propres plateformes de revente en ligne de vêtements de seconde main.

Bien que les boutiques physiques restent très fréquentées, Internet joue un rôle considérable dans ce secteur, en témoigne le succès des plateformes d’occasion et de revente des vêtements comme Vinted ou Depop.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

ParuVendu.fr
Vide Dressing
Vinted
Kilo Shop
Guerrisol
Emmaüs
Depop
Freepstar
Fripouille vintage
Petite Chineuse
Inditex groupe (Zara)
Veepee (Venteprivee.com)
Patatam - Rediv

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché des vêtements de seconde main et prévisions
Taille du marché des vêtements de seconde main et prévisions
Part de marché des habits de seconde main en fonction de la génération
Le marché des vêtements de seconde main et prévisions
Evolution de l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail de l'habillement en magasin
Estimation du chiffre d'affaires du marché de la mode et du luxe de seconde main
Lieux d'achat des vetements
Part de français achetant des articles de mode d'occasion
La part d'achat de produits de seconde main, par tranche d'âge
Les principales motivations pour l'achat d'un vêtement d'occasion
Part des consommateurs ayant déjà réduit leurs achats de vêtements pour des raisons éthiques et écologiques
Pour quelle raison achetez-vous d'occasion
La seconde vie des vêtements des Français
La seconde vie des vêtements selon le sexe
Répartition des annonces publiées par univers de vêtements
Répartition des annonces publiées par univers de vêtements
Répartition des annonces publiées par univers de vêtements
Répartition des annonces publiées par univers de vêtements
Avez-vous acheté des vêtements de seconde main cette année ?
Circuits d'achat des vêtements de seconde main
Le panier moyen
Part des achats des différents vendeurs de seconde main
Evolution des exportations d'articles de friperie
Part de marché des six premières destinations d'exporation d'articles de friperie
Part des six plus gros importateurs d'articles de friperie

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Dernières actualités

Face à l’ultra fast fashion, Zara monte en gamme avec succès - 13/09/2024

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- Part du capital détenue par Amancio Ortega : 59 %.
- Part de la production réalisée à proximité des principaux marchés : 50 % (dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, le Maroc, et la Turquie).
- Fréquence de réapprovisionnement des magasins du monde entier : deux fois par semaine.

Vinted est rentable pour la première fois - 29/04/2024

- **Ventes en hausse:** 596,3 millions d'euros l'an passé, représentant une augmentation de 61 %.
- **Résultat net:** 17,8 millions d'euros (contre une perte de 20,4 millions d'euros en 2022).
- **Effectif:** 2.000 salariés. - **Année de création:** 2008.
- **Nombre de membres inscrits en France:** 27 millions.
- **Position sur le marché:** Troisième opérateur textile en Europe derrière Zalando et Shein et première place du marché de la seconde main en C to C en Europe.

Zara, Bershka, Massimo Dutti, Toutes les enseignes Inditex en croissance de 10% et plus en 2023 - 14/03/2024

Chiffre d'affaires d'Inditex : augmentation de +10,4% pour atteindre 35,9 milliards d'euros.
Taux de croissance des différentes enseignes du groupe Inditex : toutes progressent de 10% ou plus avec Oysho montrant la plus forte croissance (+19%).
Nombre de magasins exploités par Inditex à la fin de l'exercice 2023 : 5 692.
Croissance des ventes en magasin : 7,9%
Augmentation des ventes en e-commerce : 16% pour atteindre 9,1 milliards d'euros.

Liquidation du spécialiste de l'occasion Rediv (ex-Patatam) - 05/02/2024

Rediv (anciennement Patatam) a été créée en 2013.
En redressement judiciaire depuis novembre 2023, Rediv a été placée en liquidation en janvier.
La liquidation de l'entreprise entraîne la suppression de 120 emplois.
Rediv avait levé 12 millions d'euros de fonds en 2022.
cette levée de fonds, Rediv n'avait réalisé qu'un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros dans l'année, bien loin de l'objectif fixé à 15 millions d'euros.

Vinted : la recette du nouveau roi de la mode en ligne - 01/12/2023

Au troisième trimestre 2023, Vinted est le site de mode le plus visité en France.
Vinted a 23 millions d'inscrits en France.
La société a été créée en 2008.
Vinted a affiché une croissance de son chiffre d'affaires de 51% en 2022.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2022 était de 370 millions d'euros.
Vinted compte près de 2000 employés.
Près de la moitié (44%) des vêtements pour bébés achetés en ligne le sont sur Vinted.
Le marché de la mode seconde main a représenté 6 milliards d'euros en 2022 en France.
Le total du marché de l'habillement en France en 2022 était de 26 milliards d'euros.
Les concurrents notables de Vinted incluent Shein, Temu, Zalando, La Redoute, Leboncoin, et Vestiaire Collective.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

ParuVendu.fr

Vide Dressing

Vinted

Kilo Shop

Guerrisol

Emmaüs

Depop

Freepstar

Fripouille vintage

Petite Chineuse

Inditex groupe (Zara)

Veepee (Venteprivee.com)

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Ajouts et mises à jour

23/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Patatam - Rediv
23/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Veepee (Venteprivee.com)
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
08/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Inditex groupe (Zara)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petite Chineuse
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fripouille vintage
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Freepstar
06/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Depop
04/05/2023 - Synthèse de marché : taille du marché mondial de la mode d’occasion, evolution du marché français de l’habillement et son impact sur le marché de la friperie, commerce extérieur d’articles de friperie
04/05/2023 - Demande : part des Français achetant des articles de seconde main, lieux d’achat des vêtements parmi les Français et parmi les moins de 35 ans, importance des jeunes pour le marché de la friperie, principales motivations pour l'achat d'un vêtement d'occasion, importance des préoccupations écologiques parmi les consommateurs, marge de croissance dans le marché de l’habillement masculin de seconde main
04/05/2023 - Structure de marché : analyse des différents modèles de vente de vêtements d’occasion, importance de l’Afrique en tant que débouché pour vêtements de seconde main, le panorama concurrentiel sur le marché français, croissance des parts de marché de la vente en ligne
04/05/2023 - Offre : le renouveau des acteurs traditionnels, marques les plus représentées sur les plateformes de seconde main, l’importance croissante des biens de luxe
26/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le commerce international, les nouveaux acteurs et les étapes juridiques afin d'ouvrir une friperie ont été ajoutées.