Le marché de la friperie - France (2024)

1.2 Un marché mondial en plein essor

Le marché de la fripe et de la revente de vêtements connaît un réel essor à l’échelle mondiale, qu’il s’agisse de ventes entre particuliers via des plateformes comme Leboncoin ou Vinted ou de ventes de vêtements depuis des plateformes dédiées comme Videdressing ou Vestiairecollective.

En ****, le marché mondial de vente de vêtements de seconde-main dépasse les *** milliards de dollars US, un chiffre qui a été multiplié par * en * ans. Il est prévu que ce marché augmente de **% d'ici **** pour atteindre les *** milliards de dollars US.

Taille du marché de la mode d'occasion et prévisions Monde, ****-*****, milliards $ Source: ****

Il est ainsi prévu qu'en ****, le marché des habits de seconde main représente **% du marché global.

La croissance de ce marché est assurée par une volonté de changer de style régulièrement et de s'affirmer à travers son accoutrement, mais également d'une évolution de la conscience écologique générale et des nombreux scandales liés à la Fast Fashion (***) vont pareillement assurer la croissance de ce marché sur la prochaine décennie.

Les États-Unis sont le premier marché de la fripe au monde, avec **% des parts de marché ...

1.3 Une croissance soutenue du marché français

Le marché de l’habillement est à la peine...

En ****, le marché français de l’habillement s’élève à **.* milliards d’euros, selon l’Institut Français de la Mode (***). Le secteur est à la peine depuis quelques années, accusant une baisse de **% entre **** et ****. [***] Les chiffres fournis par l’Insee sur l’évolution du chiffre d’affaires du secteur de l’habillement montrent qu’en indice base *** en ****, le marché de l’habillement a perdu *,* points en valeur entre **** et ****. En ****, l'indice du chiffre d'affaires a atteint son niveau le plus haut, soit ***.**. 

Evolution du chiffre d'affaires du secteur de l'habillement en valeur France, ****-****, indice *** en **** Source: ****

Peu de chiffres existent quant à la taille du marché français de la fripe. D'après le cabinet Roland Berger, le marché de la seconde main de la mode et du luxe était évalué à * milliards d'euros en ****. En supposant une croissance au même rythme que le marché mondial, avec un taux de croissance annuel composé de *% entre **** et ****, le chiffre d'affaires estimé pour **** atteindrait environ *.** milliards d'euros.  

Estimation du chiffre d'affaires du marché de la mode et du luxe de seconde main France, ****, en milliards d'euros Traitement businesscoot

1.4 Commerce exterieur d'articles de friperie

Nous pouvons utiliser la plateforme TradeMap pour observer les échanges des produits enregistrés sous le code **** : articles de friperies composés de vêtements, accessoires de vêtements, couvertures, linge et article d'aménagement d'intérieur.

Ainsi, la valeur exportée est de *** *** dollars américains en ****, c'est donc le commerce intérieur qui prime sur le marché de la friperie et de la seconde main en France. Cette valeur est en hausse sur les trois dernières années.

La valeur importée est de ** *** dollars américains en ****. Le taux de couverture est de ce fait en hausse et fortement excédentaire (***).

Évolution des exportations d'articles de friperie France, ****-****, en milliers de dollars US Source: ****

Les six premiers pays d'exportations d'articles de friperie depuis la France représentent près de la moitié des exportations. Quasiment tous les continents y sont représentés et aucune tendance ne semble se dégager. Part de marché des * premières destinations d'exportation d'articles de friperie France, ****, en % Source: ****

Les importations sont encore plus polarisées : Le Royaume-Uni représente près d'un tiers des importations en valeur. Part des six plus gros importateurs d'articles de friperie France, ****, en ...

2.1 Les Français sont de plus en plus adeptes des fripes

L’achat de vêtements de seconde main se banalise de plus en plus : En ****, **.*% des Français achètent des vêtements de seconde main, soit presque la moitié de la population.   Part de français achetant de la seconde-main France, ****/****/****, en % Source: ****

Si les fripes gagnent en succès, notons tout de même que les marques de fast fashion restent la première source d’achat de vêtements des Français. D’après un sondage réalisé par OpinionWay en ****, les friperies et les sites et applications de revente de vêtement sont les lieux d'achat les moins utilisés des Français : ** % pour les friperies et **% pour les sites et application de revente contre **% pour les magasins d'articles de mode neufs.

Type de vêtements achetés par les consommateurs France, ****, % Source: ****

2.2 Les jeunes tirent le marché vers le haut

Si l'on considère le marché global de la mode, les jeunes de moins de ** ans consacrent un budget mensuel moyen de *** euros contre ** euros pour la moyenne française en ****, ils sont donc les plus gros consommateurs de mode. [***]

De même, français de moins de ** ans sont les principaux acheteurs de produits de seconde main. Selon Volago, **% des Français âgés de moins de ** ans achètent des produits de seconde main. 

Les jeunes sont aussi les principaux utilisateurs de plateformes de vente de vêtements d’occasion. Par exemple, la plateforme Vinted compte **% de **-** ans parmi ses utilisateurs français en ****. [***] 

Les jeunes voient essentiellement l’achat de vêtements de seconde-main comme une attitude plus écoresponsable, conscients de l’impact de la mode sur l’environnement. Cette attitude n’est pas seulement propre à la France : d’après le rapport **** du site américain Thred Up, parmi l’ensemble des **-** ans achetant des vêtements d’occasion dans le monde, **% d’entre eux le font pour les raisons environnementales. C’est la classe d’âge la plus représentée parmi l’ensemble des consommateurs achetant des fripes pour des raisons environnementales.

La ...

2.3 Vers un mode de consommation de vêtements plus durable ?

Le prix, principale raison d’achat de vêtements d’occasion

La mode éthique désigne une réelle transition vers un mode de consommation de vêtements plus durable. Alors que l’industrie textile pose de nombreux problèmes environnementaux et de respect des conditions de travail, les consommateurs adoptent de plus en plus de comportements éthiques et écoresponsables dans leurs modes de consommation.

Mais, comme le montre le graphique ci-dessous, la raison économique reste de loin la première raison d’achat de vêtements d’occasion (***) tandis que les motivations éthiques et écologiques sont cités par **% des personnes interrogées. 

On note que la raison économique est de nouveau en hausse tandis que celle écologique connait une baisse comparé à l'année précedente. 

Les principales motivations pour l'achat d'un vêtement d'occasion France, ****, en % Source : Audirep - Les Échos Études Audirep souligne que les jeunes citent davantage le fait de pouvoir trouver des pièces uniques dans des friperies, tandis que les CSP+ évoquent plutôt des raisons éthiques et écologiques à l’achat de vêtements de seconde main. 

D’autres sources évoquent le succès du marché de la friperie comme un résultat de l’hyperconsommation ...

2.4 La mode masculine, un potentiel à exploiter

On observe des comportements différents selon les hommes ou les femmes dans leurs attitudes de consommation de vêtements de seconde main et pour donner une seconde vie aux vêtements qu’ils ne portent plus. Les femmes (***) en termes d'achats d'occasion. 

Concernant la seconde vie de leurs vêtements, près d’un tiers des femmes revend ses vêtements sur Internet tandis que les hommes ne sont que **% à le faire.

Avez-vous acheté des vêtements de seconde main en **** ? France, ****, en % Source: ****

La seconde vie des vêtements selon le sexe France, ****, % Source: ****

La mode féminine et les vêtements pour enfants sont les deux segments du marché avec l’offre la plus large : sur les * millions d’annonces postées sur Leboncoin en octobre **** dans la catégorie mode, **% concernent la mode féminine et les vêtements pour enfants (***). 

Répartition des annonces publiées par univers de vêtements Leboncoin, ****, % Source: ****

  Répartition des annonces publiées par univers de vêtements Videdressing, ****, % Répartition des annonces publiées par univers de vêtements Vestiaire collective, ****, % Source: ****

  Répartition des annonces publiées par univers de vêtements United Wadrobe, ****, % Source : Les ...

3.1 Les différents modèles de vente de vêtements d’occasion

On distingue * modèles principaux de vente de fripes :

La vente entre particuliers:

La vente est gérée par le particulier vendeur qui fixe le prix, négocie, prend la photo de l’article, met en ligne l’annonce, etc. La vente entre particuliers s’est considérablement développée ces dernières années, notamment grâce à l’essor d’Internet. Elle repose sur plusieurs circuits :

Les vide-greniers: leur nombre ne cesse d’augmenter, on en compte environ **.*** en France aujourd’hui [***] ; Des sites Internet offrant de la publication d’annonce (***) ; Des sites Internet offrant de la publication d’annonce ainsi que la possibilité pour l’acheteur de payer en ligne (***) ; Des sites Internet offrant, en plus des services cités ci-dessus, un contrôle des articles vendus (***).

L’achat-vente:

La vente est gérée par le site ou le magasin. Les principaux acteurs ayant recours à ce système sont les enseignes spécialistes de l’achat-vente, les sites de rachat de vêtements via l’envoi d’un colis au site, et les spécialistes de l’achat-vente d’articles de luxe. Pour le vendeur, l’avantage est qu’il est payé immédiatement et qu’il ...

3.2 L’Afrique, un débouché important de l’industrie européenne

Il faut souligner l’importance du marché de la fripe en Afrique : très peu de consommateurs africains achètent des vêtements neufs. Par exemple, la fripe représente **% des achats de vêtements en Ouganda. La plupart des textiles achetés sur le continent africain sont de seconde main et proviennent d’Europe, ce qui fragilise fortement les industries textiles locales.

En effet, les exportations d’articles de friperie de l’Union Européenne ont pour principale destination l’Afrique, avec *** *** tonnes de fripes exportées chaque année sur le continent africain, soit plus de **% du total des exportations. Le premier importateur est la Tunisie. L’Afrique importe environ */*ème des vêtements déjà utilisés dans le monde. L’industrie de la fripe emploie au total *** *** personnes sur le continent africain et représente *** millions de dollars de recettes par an selon une étude de l'agence américaine d'aide internationale (***). Quant à la France, elle exporte près de **% de ses textiles collectés vers l’Afrique, soit *** *** tonnes par an pour un chiffre d’affaires estimé à ** millions d’euros selon les Douanes françaises. [***]

Pour favoriser l’industrie textile locale, six pays d’Afrique de l’Est ...

3.3 Une concurrence qui s’intensifie sur le marché français

Acteurs historiques

La plupart des leaders du marché de la fripe en France y sont présents depuis un certain nombre d’années, comme Vestiaire Collective et Vide dressing créés en ****, ou Vinted qui a ouvert son site en France en ****.

Néanmoins, la concurrence s’intensifie sur le marché français. Plusieurs acteurs étrangers percent en France depuis quelques années et de nombreuses enseignes ouvrent leurs sites au marché français tels que l’espagnol Micolet en **** ou le néérlandais United Wadrobe en ****. [***] Le marché suscite également l’intérêt de quelques grands acteurs américains : StockX, leader aux États-Unis, Thred Up et The Real Real pourraient ainsi être intéressés par la conquête du marché européen.

Nouveaux acteurs

De nouveaux acteurs émergents par ailleurs grâce aux réseaux sociaux. C'est le cas par exemple de Petite Chineuse qui s'est fait connaitre grâce au réseau Instagram. Avant de créer leurs propres e-shop, les deux fondatrices vendaient les articles qu'elles avaient elles-mêmes trouvés en friperie et brocantes sur Vinted tout en se faisant de la publicité sur Instagram (***) et utilisent la plateforme Vinted pour vendre les articles ...

3.4 Le virage Internet

Internet a pris énormément d’ampleur ces dernières années et représente aujourd’hui ** à **% des ventes de biens de consommation d’occasion. Par exemple, Leboncoin, créé en ****, est en pleine croissance. Il faut noter qu'en ****, LeBonCoin a dépassé Amazon en termes de ventes en valeurs (***). Cependant, les deux se positionnent derrière Vinted qui a connu une hausse de **%. [***]

C’est essentiellement sur Internet que le marché des vêtements de seconde main se développe, comme le montre le succès de Vinted : la plateforme, lancée en ****, possède aujourd’hui ** millions d'utilisateurs et génère ***.* millions d'euros de CA en ****, soit une augmentation de **% par rapport à l'année précédente [***]

En termes de panier moyen, LeBonCoin arrive à tenir tête à Amazon et Vinted, avec un panier valant **€, contre **€ pour le géant américain et **€ pour la plateforme lituanienne. 

La croissance du marché de la fripe provient principalement de celle du secteur de la revente en ligne. En effet, comme l’explique l'étude réalisée par Harris Interactive pour le Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, **% des répondants achètent leurs vêtements ...

4.1 Une volonté des consommateurs de payer moins cher

Les consommateurs sont de moins en moins enclins à payer des articles neufs à un prix élevé, surtout si ceux-ci sont de piètre qualité. Ceci a favorisé la progression de promotions et soldes sur les articles neufs : on estime qu’un article sur deux est acheté en promotion grâce à une baisse de **% du prix en moyenne par rapport au neuf. [***]

Mais cette volonté des consommateurs de payer moins cher leurs vêtements a également favorisé la relance de l’activité des acteurs traditionnels de la fripe tels que le groupe Guerrisol, Free’p’star ou Kiloshop.

Zoom sur la chaîne Kiloshop 

La chaîne Kiloshop créée par l’entreprise de grossiste Eureka Fripe en ****, avait fermé ses boutiques en France afin de mieux se développer à l’international. Mais la crise de **** a poussé l’enseigne à revoir son concept. C’est ainsi qu’en ****, Kiloshop fut de retour avec la réouverture d’un grand magasin dans le quartier du Marais à Paris. L’enseigne met désormais l’accent sur l’aspect écologique et le recyclage des vêtements.

Le concept de Kiloshop repose sur un système de vente au kilo avec * pastilles de vente indiquant un prix ...

4.2 Le renouveau des concepts de friperie

Ces dernières années, on observe un renouveau dans la vente de vêtements de fripe et vintage compte tenu d’une prise de conscience écologique plus accrue et d’une volonté de se démarquer des enseignes de fast fashion. Le modèle dominant est celui de la vente classique de fripes sans reprise auprès de particuliers.

La plupart des enseignes s’appuient sur des magasins physiques, comme Ding Fring, friperie solidaire appartenant au groupe Emmaüs qui dispose de ** boutiques en France, ou Guerrisol qui possède au total ** magasins dont ** en France. Ces acteurs restent pour la plupart encore assez éloignés du e-commerce, bien qu’ils proposent de plus en plus de services en ligne.

Ce sont surtout les friperies liées aux grossistes comme le groupe Eureka Fripe qui ne pratiquent pas encore de e-commerce, comme le montre le tableau ci-dessous : Hippy Market possède * boutiques à Paris et une à Nice ; Kilo Shop possède ** magasins en France et * à l’étranger.

Source: ****

4.3 Les marques les plus représentées sur les plateformes d’occasion

D’après Les Échos Études, certaines marques sont plus représentées que d’autres sur les plateformes de vente de biens d’occasion et dans les friperies.

Chez Vide dressing, le top * des marques Femmes les plus représentées est Maje, Sandro et Comptoir des cotonniers. Pour les Hommes, ce sont The Kooples, Lacoste et Sandro. On trouve également des marques comme Ralph Lauren ou Hugo Boss très représentées sur le marché.

Autre exemple : Sézane, qui dispose d’une image qualité excellente, d’éditions limitées et d’une communauté de fans soudée est également très représentée ces trois dernières années sur les plateformes de vente d’occasion.

En ****, les marques les plus vendues sur Vinted sont : Levi's, Nike, Adidas, Kiabi, Petit Bateau, les marques indiquées comme "Vintage".

Ce sont généralement des marques haut-de-gamme qui sont très représentées sur le marché, puisque les consommateurs sont justement à la recherche d’articles uniques ou haut-de-gamme à petits prix ou des vêtements pour enfants (***).

L'article le plus recherché en vêtement de seconde main est la robe.

4.4 Les biens de luxe d’occasion se font une place sur le marché

Le marché des biens d’occasion s’ouvre de plus en plus aux biens de luxe. Des acteurs comme Vestiaire Collective ou Instantluxe ont même décidé de miser sur le luxe et le haut de gamme, les potentiels du marché étant énormes. D'après Bain & Company, le marché du luxe d'occasion en Europe dépasse les ** milliards de dollars en **** et devrait croitre avec un CAGR de *.**% sur la période ****-**** pour atteindre **.* milliards de dollars en ****. [***]

Selon la même source, **% des professionnels du luxe estiment aujourd’hui que le marché des biens de luxe d’occasion est un marché de niche qui est amené à se développer ces prochaines années, pour deux raisons principales :

d’une part, on observe une démocratisation du phénomène de revente et/ou rachat de biens d’occasion ; d’autre part, les jeunes générations ne souhaitent plus aujourd’hui un bien de luxe à vie.

Ainsi, les marques de luxe se positionnent sur ce marché : Rolex, Balenciaga, Gucci, ... proposent désormais des ventes de pièces d'occasion. Selon une étude de Bain & Company, cela pourrait représenter **% de leurs revenus d'ici à ****.

D'après Guerrisol, les marques de ...

5.1 Enregistrement auprès des instances françaises

La vente de vêtements, utilisée dans l’étude pour donner la taille du marché de l’habillement en France, est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé ». [***]

Cette classe comprend le commerce de détail d’articles d’habillement, d’articles en fourrure, d’accessoires du vêtement tels que gants, cravates, bretelles, etc. Elle ne comprend pas le commerce de détail de textiles ni celui de fripes.

Afin d'ouvrir une friperie en France, il faut commencer par créer son statut juridique, au choix entre la création d'une société (***) ou d'un statut d'entreprise individuelle. [***]. Il faudra également se munir d'un registre de police ou registre de brocante et la faire signer au maire de la commune ou au commissaire de police. 

6.1 Segmentation des acteurs

• ParuVendu.fr
• Vide Dressing
• Vinted
• Kilo Shop
• Guerrisol
• Emmaüs
• Depop
• Freepstar
• Fripouille vintage
• Petite Chineuse
• Inditex groupe (Zara)
• Veepee (Venteprivee.com)
• Patatam - Rediv