Le marché de la maroquinerie - France

1.2 Les bonnes perspectives du marché mondial

Les différents articles de maroquinerie ont généralement une valeur fonctionnelle et esthétique. Les accessoires en cuir ont aussi généralement un cycle de vie plus long que les vêtements et les accessoires de mode non en cuir, en particulier lorsqu'il s'agit de produits haut de gamme qui prennent de la valeur avec le temps. Les segments en croissance des catégories de produits d'accessoires de mode en cuir comprennent les produits de transport, les gants et mitaines, les ceintures et autres accessoires.

Le marché de la maroquinerie est inclut dans dans le marché du cuir. L'évolution du marché global du cuir nous donnera alors une idée de l'évolution du marché mondial de la maroquinerie. Ainsi, le marché du cuir a généré ***.** milliards de dollars en ****, et devrait enregistrer un CAGR de *.*% au cours de la periode ****-****.

L'industrie de la mode en plein essor a largement contribué à la demande de sacs à main et de portefeuilles en cuir parmi les consommateurs, ce qui a également stimulé le marché des accessoires sur le marché mondial. Les acteurs du marché mondial (***) lancent continuellement des articles de maroquinerie tendances et élégants en fonction ...

1.3 En France, des fabricants maroquinerie au beau fixe

Le Conseil National du Cuir publie chaque année le chiffre d'affaire de la Maroquinerie en France (***). Ce chiffre progresse régulièrement depuis ****, où il culminait à l’époque à *,** milliards d’euros. En ****, ce chiffre est de *,*** Milliards d'euros. Cela représente une augmentation de **% par rapport à la periode avant crise, en ****.

La croissance du marché français sur la période précédent la crise sanitaire et son rebond en ****, s'explique notamment par le fait que le marché du luxe soit un marché de niche pour l'ensemble. 

Total des facturations des maroquiniers français France, ****-****, millions € CAGR ****-****: +*,*% Source: ****

Cependant, une grande partie de la production française d’articles de maroquinerie est vouée à l’export ; en effet, le montant total des exportations est donné à plus de ** milliards d’euros pour l’année ****. Nous pouvons observer que la balance commerciale devient de plus en plus excédentaire et connait une forte progression avant **** avec une croissance annuelle de **.**% sur la periode ****-****. La balance commerciale connait une lègère baisse en **** (***).

Commerce extérieur de produits de maroquinerie France, ****-****, Millions € Source: ****

Concernant les clients de la maroquinerie française à l'étranger, quatre pays représentent ...

1.4 La crise de la COVID-19 et son impact sur le secteur

Le secteur de la maroquinerie est tiré par sa partie haut de gamme. Globalement, le secteur des produits de luxe a été frappé de plein fouet par la crise du coronavirus en ****. En effet, pour la première fois depuis ****, le marché principal des produits de luxe a enregistré une baisse de **% pour atteindre *** milliards d'euros. [***]. Le marché du luxe dans son intégralité a enregistré un recul de plus de **** milliards d'euros à l'échelle mondiale. Le segment de la maroquinerie de luxe a accusé un recul de **%. La crise du coronavirus a amplifié les changements déjà importants et durables des modèles de consommation : produits plus authentiques; plus connectées, etc.

L'impact de la crise de la COVID-** sur le segment de la maroquinerie France, **** - ***** Source: ****

 Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus, le secteur a connu un effondrement de l'activité au cours de l'année ****, du fait notamment de l'effondrement du tourisme international. Ainsi, la demande de maroquinerie a connu un frein considérable étant donné que deux de ses déterminants les plus importants, le luxe et la maroquinerie de voyage, étaient largement touchés par l'épidemie. Le secteur a ainsi reculé ...

2.1 La demande étrangère, un déterminant important du segment haut de gamme du marché de la maroquinerie

Compte tenu de la nature exportatrice du marché de la maroquinerie, la demande est naturellement déterminé par un grande nombre de facteurs extérieurs. La crise sanitaire actuelle, notamment dans les pays asiatiques et aux États-Unis, a entrainé un recul des demandes de visa pour la France dès le début de l'année ****.

En effet, le nombre de visas délivrés a chuté de **% sur un an au cours des * premiers mois de l'exercice avant d'être quasi-nul durant le *er confinement.  Les mesures de restriction, notamment la fermeture des frontières extérieures de l'UE et la suspension des vols internationaux, ont entrainé une réduction massive des arrivées de touristes étrangers en France.

Arrivées de touristes étrangers en France France, **** - ****, en million d'arrivées DGE

L'évolution de la situation sanitaire en France, l'un des pays les plus touhés par l'épidémie, a dissuadé de nombreuses personnes de se rendre dans le pays. Les arrivées de touristes étrangers en France ont chuté de plus de **% en ****, ce qui a sans doute participé à la réduction du chiffe d'affaires du secteur.

Toujours selon la Direction Générale des Entreprises, un ...

2.2 La demande d'articles de maroquinerie en France

Le sac à main est le principal produit de maroquinerie. En effet, en **** les sacs à mains représentent **.*% du chiffre d'affaires de la maroquinerie suivis des articles de poches ou de sacs à maisn (***) tels que les porte-feuilles et porte-monnaies.

Répartition de la production française d’articles de maroquinerie et de sellerie France, ****, en % Source: ****

Les quatre premières entreprises totalisent près des deux tiers de la production vendue. Il s’agit de grandes marques françaises : Chanel, Hermès, Longchamp et Louis Vuitton. [***] (***) représente **% du volumes de vente. 

De plus, en ****, les articles de maroquinerie semblent séduire plus les femmes puisque d'après un sondage du CNC puisqu'elles sont **.*% à acheter contre **.*% pour les hommes.

Bien que les produits en cuir soient perçus comme onéreux pour **% des personnes interrogées, la maroquinerie est le deuxiéme segment de produits en cuir où les répondants sont pret à y allouer un budget plus élevé pour l'achat.

  A la question "pour quel produit en cuir seriez-vous pret à attribuer un budget plus èlevé afin de l'obtenir les sondés ont répondu .... France, ****, en % CNC  

Parmis les individus qui n'ont pas pour habitude d'acheter des produits en cuir, ...

2.3 La contrefaçon dans les domaines de la maroquinerie

Les saisies de produits contrefaits en France ont été multiplié par ** entre **** et ****, à *,* millions de produits. C’est un fléau pour les secteurs de la mode et du luxe, premiers impactés par la contrefaçon. [***]

Industries les plus touchées par la contrefaçon Monde, ****, % de la valeur totale Source: ****

Ainsi, comme nous pouvons le voir sur le grpahique ci-dessus, le secteur de la maroquinerie souffrent particulièrement de la contrefaçon. En effet, la contrefaçon représente **% de la valeur totale du marché. Notons enfin que **% des produits de contrefaçon saisis usurpaient des marques ou brevets français. [***]

2.4 La mode durable entraine une profonde modification de la demande de produits de maroquinerie

De manière générale, la prise de conscience générale concernant les différents enjeux de la mode durable (***) à fait naitre de nouvelles attentes auprès des consommaeurs. En effet, près de **% des Français affirment aujourd'hui que l'engagement des marques et des entreprises concernant le développment durable et la mode durable constitue un critère de choix important lors du moment d'achat de leurs articles [***]

La mode durable : les nouveaux critères de consommation France, ****, en % Source: ****

D’un point de vue environnemental cette fois, l’industrie du cuir utilise de nombreuses transformations chimiques pour passer d’une peau brute à un produit fini. Hormis l’industrie bovine très couteuse en énergie et en eau [***]

Par ailleurs, au-delà du consens, les Français expriment des attentes globales différentes en fonction de l'âge et de la classe sociale. En effet, toujours selon le sondage Ipsos, les ** à ** ans et les plus de **¨% se montrent plus attentifs aux conditions de travail et de rémunération, lorsque les ** - ** ans sont plus sensibles que la moyenne aux vêtements fabriqués sans produit d'origine animale. 

Des réglementations ont donc été mis en place à l’échelle ...

2.5 Le made-in-France et l'image de marque de la maroquinerie française, au-delà du luxe.

Le Made-in France est gage de qualité en ce qui concerne le secteur de la maroquinerie. En effet, la production française de maroquinerie bénéficie d'une image de marque qui ne concerne pas simplement le segment haut de gamme. Selon un sondage réalisé par le BCG, la France se classe en deuxième position en matière de reconnaissance de son savoir-faire. Bien que l'Italie soit considérée comme le meilleur pays de fabrication pour les marques de luxe (***) par **% de la population interrogée, la France la précède de peu et se place ainsi largement devant les États-Unis. Ainsi, **% de la population considère que la France est le meilleur pays de fabrication des marques de luxe. 

Si l'image de marque française concerne le luxe, cette particularité sert de locomotive pour l'ensemble de l'industrie de la maroquinerie dans son ensemble. En effet, la production de sacs à main et de chaussures en cuire Made-in-France est considérée comme étant la référence sur le secteur, aussi bien au sein du marché français qu'à l'étranger. L'écart se creuse quelque peu en matière de sacs à main et chaussures : la France ...

3.1 Un tissu productif national en hausse

Entreprises et effectifs salariés

En ****, la France compte *** entreprises de maroquinerie, un chiffre en baisse depuis ****. Ainsi, entre **** et ****, la France a perdu ** entreprises de maroquinerie. Cependant, l'effectif salarié ne cesse d'augmenter ** *** employés en ****. Cela correspond à une augmentation de son effectif de **% depuis ****. Ces éléments pointent faire le fait que la production de maroquinerie soit de plus en plus concentrée autours de grands groupes en France.

Nombre d'entreprises et effectifs salariés de la maroquinerie France, ****-****, unités Source: ****

L'effectif salarié est essentiellement composé d'ouvriers en atelier. 

Répartition de l'effectif en maroquinerie par catégorie de métier France, ****, en % Source: ****

Le tissu productif de maroquinerie français est essentiellement constitué de petites entreprises de moins de ** employés. Ces dernièrent représentent **.*% des entreprises en ****. Cependant, ce sont les grandes entreprises qui facturent le plus. Ainsi, les entreprises de plus de *** employés (***) représentent **.*% des facturations en maroquinerie en ****.

Structure et part des facturations selon les effectifs salariés France, ****-****, % Source: ****

Répartition géographique

La région Île-de-France possèsde la plus grande part d'entreprise de production de maroquinerie : en ****, le Conseil National du Cuir dénombrait ** entreprises localisées ...

3.2 Concentration du marché autour de trois acteurs

Les ventes de produits de maroquinerie de luxe se concentrent pour beaucoup autour de trois grandes marques : Louis Vuitton (***) 

Parts de marché

Le groupe LVMH est sans conteste le premier acteur de la maroquinerie de luxe en France ; ses enseignes cumulent ensemble **,*% des ventes du secteur en ****, en progression de *,* points par rapport à **** (***). Hermès International occupe la seconde place dans ce marché, à **,*% de part de marché. Kering est dernier du podium avec **,*% de part de marché avec ses différentes marques et filiales.

Considérant les différentes marques indépendamment les unes des autres (***), les * premières marques les plus vendues en France en **** cumulent **,*% de part de marché.

part des ventes françaises des principales marques de maroquinerie de luxe France, ****, % Source: ****

Indice de Herfindahl Hirschmann

L’indice de Herfindahl-Hirschmann calculé pour ce secteur de la maroquinerie de luxe en France est de **** points. Il est obtenu en additionnant le carré des parts de marché (***) de toutes les entreprises du secteur considéré. Il fournit ainsi un indicateur pertinent de concentration de marché selon le barème suivant :

On en déduit que les ventes de produits de maroquinerie de luxe en France forme un secteur concentré. Attention ...

3.3 Concurrence des produits de substitution

D’après les chiffres du Conseil National du Cuir (***), les sacs à mains représentent le premier poste de facturations pour les maroquiniers en France, avec **,*% du total des ventes en valeur. C’est donc un secteur clé parmi les activités des maroquiniers. [***]

Pour le cas de la maroquinerie française, les acteurs de ce marché sont généralement des acteurs du luxe (***) proposent également des gammes de produits en matériaux autres que le cuir, comme la toile, le coton ou autres. Ils peuvent également pivoter davantage vers d’autres matières selon les tendances.

Ainsi, les maroquiniers traditionnels, en s’adaptant à une concurrence plus sévère sur le marché du sac à main, peuvent faire face à la menace de produits de substitution.

La menace est en revanche plus réelle sur les sous-traitants spécialisés dans la confection d’articles en cuir, comme la Maroquinerie Thomas ou Texier, spécialisés sur cette matière. Cette concurrence est finalement un frein pour les activités au début de la chaîne de valeur de la confection d’articles de cuir, c’est-à-dire les tanneries et mégisseries françaises.

3.4 Canaux de distribution et e-commerce en vogue

Les ventes de produits de maroquinerie via Internet s’accélèrent à grande vitesse. Selon les chiffres publiés par Intracen en **** et résumés sur le graphique ci-dessous, elles représenteraient **,*% du total des ventes en France en **** contre seulement *,*% en ****. Néanmoins, le canal principal de distribution reste les magasins des marques. Chaque grande enseigne de maroquinerie possède ses propres points de ventes, qui totalisent ainsi **,*% du total des ventes en ****. Ainsi, pour la maroquinerie, dominée notamment par le luxe, les canaux de distribution principaux demeurent les magasins des marques, avec près de **% des ventes réalisées sur ce canal. 

Les canaux de distribution principaux France, ****, en % Source: ****

Les plus grandes enseignes de maroquinerie proposent donc toutes leur propre site de e-commerce où l’on peut retrouver l’ensemble des produits de la marque. Hermes a par exemple lancé le sien en octobre ****. [***]

La seconde main, nouvelle tendance chez les jeunes :

En ****, la part de seconde main dans les habitudes d'achat de produit en cuir est de **%. Ce sont les chaussures en cuir qui sont les plus achetées en seconde main (***). Cette tendance est plus marquée chez les jeunes puisque la part ...

4.1 Les différents produits vendus par les maroquiniers

Les productions et facturations d’articles de maroquinerie regroupent principalement, en valeur, la vente de sacs à mains, qui représente **,*% du total des produits vendus en France en **** [***]. C’est pourtant le deuxième produit le plus vendu en volume, avec plus de * millions de pièces produites cette année-là, soit un prix moyen du sac à main en cuir de ***,** euros hors taxes.

La deuxième catégorie de produits phares pour les maroquiniers en France concerne les articles de poche, comme les portefeuilles, porte cartes ou porte-monnaie. Près de * millions d’unités ont été vendues en **** en France, pour un prix moyen de **,**€ hors taxes. Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des catégories de produits vendus par les différents maroquiniers français en France.

Source: ****

4.2 Le recours à la sous-traitance de certaines marques

Certaines maisons recourent assez largement à la sous-traitance. Vuitton notamment y a recourt massivement, d’après la direction industrielle de la marque : la sous-traitance représenterait entre ** et ** % de la production totale de la marque en maroquinerie. [***] De même, la Maroquinerie Pierre Cotte réalise **% de son chiffre d’affaires avec l’entreprise Hermès.

Ces relations peuvent mener à des rapports tendus entre sous-traitants et donneurs d’ordre, l’avantage étant clairement donné à ce dernier car il représente souvent la majorité du chiffre d’affaires du sous-traitant. C’est notamment le cas pour les Ateliers d’Armançon qui réalisent près de **% de leur chiffre d’affaires avec LVMH. [***]

La sous-traitance offre une grande flexibilité pour les enseignes du luxe : en effet, celle-ci permet de s’adapter au plus près aux variations de la demande, sans toucher aux usines propres aux marques. Ce secteur de la sous-traitance est donc très fragile et soumis en premier aux performances du secteur de la maroquinerie. Par ailleurs, les exigences de qualité des grandes marques imposent des contrôles très fréquents auprès de leurs sous-traitants, qui doivent s’adapter aux devis des géants du ...

4.4 Exemple de tendance : l'essor de la marque Specific

Début ****, la marque Specific a été lancé par Géraldine Cohen et Julie Benhammo, spécialisée dans la confection de produits de petite maroquinerie « adaptés à la mobilité contemporaine ». [***].

La marque commercialise ainsi des protèges-passeports, différents produits autour du téléphone, étuis d’ordinateur, porte-cartes…  « Chaque référence est vendue dans un packaging qui ressemble pour le coup vraiment à un sac isotherme métallisé afin de "casser les codes de la maroquinerie traditionnelle". »

La jeune entreprise propose ses produits au Printemps Haussmann, chez Maison Simons au Canada et chez Blondie en Italie. Elle compte également ouvrir deux pop-stores d’ici la fin de l’année. Un e-shop a par ailleurs été lancé en juillet dernier.

Pour cette petite entreprise, les canaux de distribution sont larges et non plus réduits au binôme magasin de marque-Internet ; sa collection d’objets de taille réduite pourra être présenté dans des hôtels, des espaces de coworking ou encore dans des aéroports. [***]

Parmi les autres startups dynamiques du marché de la maroquinerie en France ces dernières années, on peut citer Dymant, Polène, Gaston & Lucien, la Contrie ou Phi *.***

5.1 Quelques normes propres à la filière cuir

Le décret du ** novembre **** portant sur la modification de la nomenclature des installations classées (***) fait passer les tanneries et mégisseries d’un régime d’autorisation à l’enregistrement à celui de déclaration.

Le décret n°****-** du * janvier **** impose l’étiquetage obligatoire pour la vente ou la distribution à titre gratuit. Il précise également que « L’utilisation du mot « cuir » [***] est interdite dans la désignation de toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d’un tannage ou d’une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau. ».

Les tanneurs et mégissiers doivent élaborer leurs produits dans le respect du règlement européen REACH, protégeant le consommateur des produits toxiques et la suppression de substances dangereuses. Les sociétés françaises sont contrôlées de façon régulière par les DREAL (***) sur le respect des normes en vigueur. [***]

5.2 Ouverture des commerces le dimanche

La possibilité donnée aux commerçant d’ouvrir leurs magasins le dimanche est indéniablement un atout pour les distributeurs d’articles de maroquinerie de luxe.

La loi prévoit que :

Un commerce sans salarié peut ouvrir le dimanche sans autorisation préalable, excepté si un arrêté préfectoral l’interdit.  Il est possible d’ouvrir un commerce le dimanche si son ouverture est nécessaire pour des raisons de contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public. Plusieurs types de commerces sont concernés, notamment les hôtels, les restaurants, les entreprises de spectacles, les entreprises fabricant des produits alimentaires de consommation immédiate (***), les commerces de bricolage, les entreprises de transport, les entreprises de presse, les marchés, les foires, etc. Surtout, Les commerces se situant dans une zone touristique internationale (***) ou une zone frontalière ont l’autorisation d’ouvrir le dimanche sans autorisation préalable.

Les zones touristiques internationales (***) sont des zones où de nombreux touristes Français et étrangers viennent acheter. Elles sont aujourd'hui au nombre de ** à Paris, dans les Alpes-Maritimes, dans le Calvados, la Côte d'or, la Loire-Atlantique et le Val de Marne.

Demander aux salariés de ...

5.3 Une réglementation qui protège les artisans

Un label protecteur

Le ** mai **** a été présenté le décret instaurant le label « Entreprises du Patrimoine Vivant », qui permet de promouvoir le développement des entreprises possédant « un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire ».

Le Décret n°******* du ** mai **** relatif à l’attribution du label Entreprise du Patrimoine vivant ; L’arrêté du ** mai **** relatif à la procédure d’attribution du label Entreprise du Patrimoine vivant.

Le crédit d’impôt collection

Depuis ****, les dépenses relatives à l'élaboration de nouvelles collections des entreprises industrielles du secteur textile - habillement - cuir sont éligibles au dispositif du Crédit d'impôt Collection, intégré dans le Crédit d'impôt Recherche (***).

Contrefaçon : ce que dit la loi

La détention de produits de contrefaçon expose le détenteur à se voir confisquer ces produits par les services douaniers et se voir infliger une amende (***).

La détention de contrefaçons, comme la vente, constituent un délit. Les vendeurs et détenteurs de marchandises de contrefaçon peuvent être sanctionnés à ce titre. Les sanctions pénales ...

6.1 Segmentation des acteurs

On retient la segmentation des acteurs du marché suivante: 

• Hermès International
• Chanel
• Michael Kors
• PRADA Retail France (Prada Groupe )
• Toloméi Groupe ) Manufacture Maroquinerie du Dauphiné
• Maroquinerie Auguste Thomas
• Les Ateliers de Vitré
• Maroquinerie Pierre Cotte
• Longchamp
• Lancel (Piquadro)
• Delsey Paris
• Lancaster Maroquinier
• LVMH Groupe
• San Marina
• Rioland Groupe
• Hofica
• FIM France Inter Mode
• Atelier Nantais de Maroquinerie
• Fleurus Groupe
• Jérôme Dreyfuss
• Swildens
• Mellow Yellow - Groupe Eram