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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la maroquinerie est supérieur à 3,5 milliards €.
Les acheteurs asiatiques font preuve d'un appétit marqué pour la maroquinerie. Les ventes dans la région Asie-Pacifique représentant plus de 40 % de la part de marché mondiale.
La contrefaçon est un problème important pour l'industrie de la maroquinerie.
Le marché se caractérise par une forte dépendance à la sous-traitance, certaines marques de luxe externalisent une part importante de leur production.
Évolution du marché français de la maroquinerie
Le marché englobe une gamme de produits haut de gamme, notamment des sacs, des portefeuilles et des ceintures en cuir.
Le marché français de la maroquinerie, réputé pour la finesse de son artisanat et son segment du luxe est en croissance et répond à une demande internationale robuste, particulièrement dans la région Asie-Pacifique.
Les exportations s'élèvent à plus de 7 milliards € et connaissent un taux de croissance annuel de près de 8 %.
Les ventes de maroquinerie de luxe en France sont principalement concentrées autour de trois acteurs, LVMH, Hermes International et Kering, qui dominent le marché.
Les canaux de vente numériques gagnent du terrain, les ventes par internet représentent 12,3 % des ventes totales.
Les tendances à la durabilité et au consumérisme éthique commencent à remodeler la dynamique du marché.
Cette évolution pousse donc les marques à reconsidérer leurs processus de fabrication et leurs gammes de produits, en intégrant des matériaux plus respectueux de l'environnement et non dérivés d'animaux.
Malgré ces défis, le label "Made in France" continue de renforcer la réputation de la maroquinerie française au-delà du secteur du luxe.
Trois groupes dominent le marché français de la maroquinerie de luxe : LVMH, Hermès et Kering
- LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, souvent appelé simplement LVMH, représente une force colossale, avec un éventail de marques de luxe, Louis Vuitton, Céline, Christian Dior et Loewe.
- Hermès, est réputée pour son élégance discrète et ses techniques artisanales ancestrales. Les sacs emblématiques, Birkin et Kelly, sont des symboles de statut très convoités.
- Kering, s'est hissé au premier plan grâce à sa propre liste impressionnante de marques de luxe, apporte au marché un mélange varié d'héritage et de modernité ,Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
La maroquinerie regroupe la confection et la distribution des petits articles en cuir fin, généralement dans le domaine du luxe. Ceci inclut ainsi les sacs en cuir, portefeuilles, bracelets, ceintures, selleries et accessoires pour automobile par exemple, mais exclut la ganterie et la cordonnerie.
La France excelle dans ce secteur d’activités à haute valeur ajoutée et nécessitant une main d’œuvre qualifiée. Ses entreprises, grands groupes de luxe à l’échelle internationale, exportent l’image de marque « made in France » à merveille, notamment en Asie où la demande s’intensifie depuis plusieurs années. Ainsi deux groupes français représentent à eux seuls 36% du marché du cuir de luxe.
Mais les chiffres de la maroquinerie progressent également au sein du territoire français, dopés par une industrie du tourisme florissante ainsi que par un contexte économique favorable aux particuliers. Le chiffre d'affaires de la maroquinerie en France a progressé de plus de 28 points de pourcentage entre 2016 et 2021.
La maroquinerie évolue ainsi dans un environnement concurrentiel élevé, où les effets de mode sont bien évidemment présents ; il convient donc aux entreprises présentes sur le marché de s’adapter le plus finement possible à la demande, notamment pour les nouveaux acteurs qui doivent construire une image de marque. Enfin, la filière cuir en général est menacée par une conscience environnementale et animale croissante de la population, privilégiant des produits de substitution plus respectueux de l’environnement et d’origine végétale ou synthétique.
La crise sanitaire de la COVID-19 a eu pour effet de réduire drastiquement l'activité sur le secteur du luxe, et donc sur le segment de la maroquinerie. En effet, une grande partie de l'activité étant déterminée par la demande extérieure et l'arrivée de touristes en France, le secteur de la maroquinerie a souffert d'une baisse globale de son chiffre d'affaires. Cependant, cet effet n'a pas été durable : le chiffre d'affaires de ce marché connait une augmentation de 10% en 2021 par rapport à son niveau d'avant COVID et ce bien que le tourisme mondial n'ait pas retrouvé son niveau d'avant crise sanitaire en 2021. L'essort du e-commerce et la volonté de d'acquérir des pièces durables de luxe dans un contexte où les dépenses quotidiennes étaient réduites ont permis cette forte progression.
1.2 Les bonnes perspectives du marché mondial
Les différents articles de maroquinerie ont généralement une valeur fonctionnelle et esthétique. Les accessoires en cuir ont aussi généralement un cycle de vie plus long que les vêtements et les accessoires de mode non en cuir, en particulier lorsqu'il s'agit de produits haut de ...
1.3 En France, des fabricants maroquinerie au beau fixe
Le Conseil National du Cuir publie chaque année le chiffre d'affaire de la Maroquinerie en France (***). Ce chiffre progresse régulièrement depuis ****, où il culminait à l’époque à *,** milliards d’euros. En ****, ce chiffre est de *,*** Milliards d'euros. Cela représente une augmentation de **% par rapport à la periode avant crise, ...
1.4 La crise de la COVID-19 et son impact sur le secteur
Le secteur de la maroquinerie est tiré par sa partie haut de gamme. Globalement, le secteur des produits de luxe a été frappé de plein fouet par la crise du coronavirus en ****. En effet, pour la première fois depuis ****, le marché principal des produits de luxe a enregistré une baisse ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande étrangère, un déterminant important du segment haut de gamme du marché de la maroquinerie
Compte tenu de la nature exportatrice du marché de la maroquinerie, la demande est naturellement déterminé par un grande nombre de facteurs extérieurs. La crise sanitaire actuelle, notamment dans les pays asiatiques et aux États-Unis, a entrainé un recul des demandes de visa pour la France dès le ...
2.2 La demande d'articles de maroquinerie en France
Le sac à main est le principal produit de maroquinerie. En effet, en **** les sacs à mains représentent **.*% du chiffre d'affaires de la maroquinerie suivis des articles de poches ou de sacs à maisn (***) tels que les porte-feuilles et porte-monnaies.
Répartition de la production française d’articles de maroquinerie et de ...
2.3 La contrefaçon dans les domaines de la maroquinerie
Les saisies de produits contrefaits en France ont été multiplié par ** entre **** et ****, à *,* millions de produits. C’est un fléau pour les secteurs de la mode et du luxe, premiers impactés par la contrefaçon. [***]
Industries les plus touchées par la contrefaçon Monde, ****, % de la valeur totale Source: ...
2.4 La mode durable entraine une profonde modification de la demande de produits de maroquinerie
De manière générale, la prise de conscience générale concernant les différents enjeux de la mode durable (***) à fait naitre de nouvelles attentes auprès des consommaeurs. En effet, près de **% des Français affirment aujourd'hui que l'engagement des marques et des entreprises concernant le développment ...
2.5 Le made-in-France et l'image de marque de la maroquinerie française, au-delà du luxe.
Le Made-in France est gage de qualité en ce qui concerne le secteur de la maroquinerie. En effet, la production française de maroquinerie bénéficie d'une image de marque qui ne concerne pas simplement le segment haut de gamme. Selon un sondage réalisé par le BCG, la France ...
3 Structure du marché
3.1 Un tissu productif national en hausse
Entreprises et effectifs salariés
En ****, la France compte *** entreprises de maroquinerie, un chiffre en baisse depuis ****. Ainsi, entre **** et ****, la France a perdu ** entreprises de maroquinerie. Cependant, l'effectif salarié ne cesse d'augmenter ** *** employés en ****. Cela correspond à une augmentation de son effectif de **% depuis ****. Ces éléments pointent faire le ...
3.2 Concentration du marché autour de trois acteurs
Les ventes de produits de maroquinerie de luxe se concentrent pour beaucoup autour de trois grandes marques : Louis Vuitton (***)
Parts de marché
Le groupe LVMH est sans conteste le premier acteur de la maroquinerie de luxe en France ; ses enseignes cumulent ensemble **,*% des ventes du secteur en ****, en progression de *,* points ...
3.3 Concurrence des produits de substitution
D’après les chiffres du Conseil National du Cuir (***), les sacs à mains représentent le premier poste de facturations pour les maroquiniers en France, avec **,*% du total des ventes en valeur. C’est donc un secteur clé parmi les activités des maroquiniers. [***]
Pour le cas de la maroquinerie française, ...
3.4 Canaux de distribution et e-commerce en vogue
Les ventes de produits de maroquinerie via Internet s’accélèrent à grande vitesse. Selon les chiffres publiés par Intracen en **** et résumés sur le graphique ci-dessous, elles représenteraient **,*% du total des ventes en France en **** contre seulement *,*% en ****. Néanmoins, le canal principal de distribution reste ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents produits vendus par les maroquiniers
Les productions et facturations d’articles de maroquinerie regroupent principalement, en valeur, la vente de sacs à mains, qui représente **,*% du total des produits vendus en France en **** [***]. C’est pourtant le deuxième produit le plus vendu en volume, avec plus de * millions de pièces produites cette année-là, ...
4.2 Le recours à la sous-traitance de certaines marques
Certaines maisons recourent assez largement à la sous-traitance. Vuitton notamment y a recourt massivement, d’après la direction industrielle de la marque : la sous-traitance représenterait entre ** et ** % de la production totale de la marque en maroquinerie. [***] De même, la Maroquinerie Pierre Cotte réalise **% de son chiffre d’affaires ...
4.4 Exemple de tendance : l'essor de la marque Specific
Début ****, la marque Specific a été lancé par Géraldine Cohen et Julie Benhammo, spécialisée dans la confection de produits de petite maroquinerie « adaptés à la mobilité contemporaine ». [***].
La marque commercialise ainsi des protèges-passeports, différents produits autour du téléphone, étuis d’ordinateur, porte-cartes… « Chaque ...
5 Règlementation
5.1 Quelques normes propres à la filière cuir
Le décret du ** novembre **** portant sur la modification de la nomenclature des installations classées (***) fait passer les tanneries et mégisseries d’un régime d’autorisation à l’enregistrement à celui de déclaration.
Le décret n°****-** du * janvier **** impose l’étiquetage obligatoire pour la vente ou la ...
5.2 Ouverture des commerces le dimanche
La possibilité donnée aux commerçant d’ouvrir leurs magasins le dimanche est indéniablement un atout pour les distributeurs d’articles de maroquinerie de luxe.
La loi prévoit que :
Un commerce sans salarié peut ouvrir le dimanche sans autorisation préalable, excepté si un arrêté préfectoral ...
5.3 Une réglementation qui protège les artisans
Un label protecteur
Le ** mai **** a été présenté le décret instaurant le label « Entreprises du Patrimoine Vivant », qui permet de promouvoir le développement des entreprises possédant « un patrimoine économique, composé en particulier d'un savoir-faire rare ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
On retient la segmentation des acteurs du marché suivante:
- Hermès International
- Chanel
- Michael Kors
- PRADA Retail France (Prada Groupe )
- Toloméi Groupe ) Manufacture Maroquinerie du Dauphiné
- Maroquinerie Auguste Thomas
- Les Ateliers de Vitré
- Maroquinerie Pierre Cotte
- Longchamp
- Lancel (Piquadro)
- Delsey Paris
- Lancaster Maroquinier
- LVMH Groupe
- San Marina
- Rioland Groupe
- Hofica
- FIM France Inter Mode
- Atelier Nantais de Maroquinerie
- Fleurus Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Parts de marché des principales marques de cuir de luxe
- Projection du chiffre d'affaires de la maroquinerie
- Evolution du chiffre d'affaires de la maroquinerie (hors revente en l'état d'articles achetés à des fabricants français ou étrangers)
- Commerce extérieur de produits de maroquinerie
- Principaux marchés clients des maroquiniers français
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Inauguration d'un site Hermès à Riom, terre de volcans - 17/09/2024
- 1. Nombre de maroquineries de Hermès en France : 23 maroquineries.
- 2. Fréquence d’ouverture des nouvelles maroquineries par Hermès : une par an.
- 3. Durée de formation pour un maroquinier chez Hermès : 18 mois pour la formation de base, et 5 ans pour maîtriser parfaitement le métier.
- 4. Capacité d'accueil standard des maroquineries Hermès : 300 collaborateurs, dont 260 artisans et 40 salariés pour l’encadrement et les fonctions supports.
- 5. Année de lancement de la division maroquinerie par Hermès : 1923.
- 6. Changement dans la contribution au chiffre d’affaires d’Hermès : initialement, 55 % de la soie et 9 % de la maroquinerie; aujourd'hui, ces pourcentages se sont largement inversés.
Chanel recherche un nouvel élan avec le départ de sa directrice artistique - 06/06/2024
- - Le groupe Chanel emploie plus de 36.500 salariés dans le monde.
- - Le chiffre d'affaires de Chanel 19,7 milliards de dollars en 2023
- - Les ventes de Chanel ont enregistré une hausse de +15,8 %.
- - Aux États-Unis, le chiffre d'affaires de Chanel a connu une hausse de moins de 3 %, atteignant 3,9 milliards de dollars.
- - En Asie, le chiffre d'affaires de Chanel a connu une forte progression de 17,7 %, s'élevant à 8,4 milliards de dollars.
- - Le réseau de distribution de Chanel a doublé au cours des cinq dernières années.
Luxe : Chanel dans le bon wagon - 22/05/2024
- - Chiffre d'affaires annuel de Chanel 2023 : 19,7 milliards de dollars (environ 18,2 milliards d'euros), avec une augmentation de 14,6 %.
- - Effectifs 36.500 collaborateurs.
- - Nombre de boutiques Chanel dans le monde : plus de 600.
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Chanel investe ancora in Italia: nuova giunteria per Gensi Group - 29/02/2024
1. **Investimento Chanel nel Calzaturificio Gensi Group**: - Inaugurazione di un nuovo reparto di giunteria di 3.000 metri quadrati nel sito produttivo di Mosciano Sant’Angelo (Teramo). - Attivazione di 4 nuove linee di produzione da 70 metri ciascuna. - Attualmente, 6 linee di produzione sono in funzione, con un piano di raddoppio nei prossimi 3 anni attraverso l'inserimento di nuove risorse professionali. 2. **Iniziative Aziendali per la Sostenibilità**: - Formazione di 3 gruppi di lavoro dedicati alla sostenibilità ambientale dell’azienda un anno fa. - Riduzione dei consumi energetici e degli scarti di lavorazione. - Avanzamenti nel riciclo e riuso. - Avvio dell'istituto interno di formazione "M'Astri Nascenti" in collaborazione con Arsutoria School, con 60 persone formate fino ad oggi. 3. **Forza Lavoro e Piani di Assunzione**: - Attualmente, l'azienda ha oltre 660 collaboratori, dei quali oltre 120 sono orlatrici. - Sono previste nuove assunzioni per aumentare ulteriormente la forza lavoro. 4. **Produzione Chanel e Supply Chain Italiana**: - Le calzature Chanel sono progettate in Francia ma prodotte in Italia. - Aziende italiane controllate da Chanel implicate nella produzione: Roveda di Parabiago (acquisita nel 1999), Gensi di Giulianova (acquisita nel 2015), e Ballin Shoes (acquisita nel 2020).
Hermès continue d'augmenter ses prix - 09/02/2024
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- - Le résultat net est de 4,3 milliards d'euros, soit une hausse de 28 %.
- - La valeur d'Hermès sur les marchés est de 231 milliards d'euros.
- - Hermès a augmenté ses prix de 8 à 9 % en 2023.
- - 22.000 collaborateurs d'Hermès dans le monde.
- - Plus de 60% des créations d'emplois ont eu lieu en France, où Hermès fabrique les trois quarts de ses objets.
Entreprises citées dans cette étude
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