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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des chaussettes est d'environ à 200 millions euros
Le marché européen des chaussettes est estimé à 1,3 milliard d'euros.
L'Allemagne domine la production européenne avec une part de 40 %, suivie par la France avec 16 %, les cinq premiers pays produisant 72 % du total.
La consommation intérieure française est environ 800 millions d'euros. La France dépend fortement des importations, principalement de Turquie, de Chine et d'Italie, pour répondre à la demande, ce qui reflète une forte dépendance et un déficit commercial.
Le nombre d'entreprises françaises du secteur est passé de 43 en 2012 à 31 entreprises.
Les Français achetant en moyenne entre 5 et 9 nouvelles paires par an et possédant entre 15 et 20 paires de chaussettes au total. En Italie, les particuliers achètent plus de 15 paires par an.
Le confort est le principal critère d'achat et les consommateurs ne montrent pas de préférence marquée pour une marque de chaussettes en particulier.
La fidélité à la marque semble faible.
Le segment en ligne du marché a connu une croissance particulièrement forte
Acteurs du marché de la chaussette
- Dim
- Uniqlo
- Archiduchesse
- Bleu Forêt
- Royalties
- Kindy
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation du marché
Une chaussette est un article de vêtement porté sur les pieds et couvrant souvent la cheville ou une partie du mollet. Longtemps principalement dédié aux hommes, le marché de la chaussette a enormément évolué au cours des dernières décennies, et cible aujourd'hui l'ensemble de la population française. On assiste à de nouvelles tendances de mode qui ont fait de la chaussette un véritable accessoire de mode. Le marché des chaussettes peut être segmenté par type de produit (décontracté, formel, athlétique, spécialisé et autres), par matériaux (nylon, coton, polyester, laine), par données démographiques, par canal de distribution et par analyse régionale.
La taille du marché mondial des chaussettes a atteint près de 43,6 milliards de dollars en 2020, et devrait continuer à croître à un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision 2021-2026 pour atteindre une valeur d'environ 61,5 milliards de dollars en 2026.
Ainsi, l'offre présente sur le marché ne cesse de croître et d'évoluer afin de coller aux nouvelles attentes des consommateurs. A titre d'exemple, on assiste au développement du Made In France, de plus en plus prisé, ou encore à l'augmentation significative de la demande de chaussettes dites de "fantaisie", avec des motifs toujours plus originaux.
Par ailleurs, les nouvelles générations représentent de nouveaux acteurs qui sont de plus en plus important dans la demande de prêt-à-porter. Ces derniers ont tendance à délaisser les points de vente physiques en grandes et moyennes surfaces pour favoriser les plus petites structures tel que des start-up présentant des stratégies et des concepts innovants. Le marché de la chaussette est donc dans un processus de transformation qui devrait faire émerger de multiples opportunités dans les prochaines années.
1.2 Le marché européen est en croissance
Le marché mondial de la chaussette est en croissance depuis des années. Si l'on s'intéresse aux revenus, on constate que ceux-ci ont augmenté à un TCAC de *,**% entre **** et ****, et le marché devrait atteindre des revenus de **,** milliards en ****, soit une croissance à un TCAC de *,*%. Revenus du marché des chaussettes Monde, ...
1.3 Le marché national qui connaît, lui, plus de difficultés
Valeur de la production d'articles chaussants à maille Europe, ****-****, milliards d'euros Source: Prodcom
Le marché national de production d'articles chaussants à maille connaît une dynamique de croissance moins stable que celle du marché européen. La valeur du marché a baissé sur l'ensemble de la période observée, avec un ...
1.4 Commerce international
Commerce extérieur de la fabrication d'articles chaussants à maille France, ****-****, millions de dollars UnComtrade
D'une manière générale, ces chiffres illustrent une forte dépendance du marché français aux importations afin de répondre à la demande nationale. En effet, la balance du commerce extérieur est largement ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les principaux critères de choix des Français
Le style de chaussettes:
Consommation de chaussettes par types de produits France, ****, nombre total de réponses Source: ****
Selon un sondage réalisé en ****, le type de chaussettes le plus acheté en France cette année là sont les chaussettes "détente", avec *** répondants classant ce type de produit comme ...
2.2 Consommation modérée
En ****, les français ont alloués en moyenne ***€ de leur budget annuel à l'achat de vêtements ce qui représente environ *% de leurs dépenses. [***] Seulement, au sein même de ce budget, les chaussettes ne représentent qu'une infime partie du total. Par exemple, une étude sur le panier ...
2.3 Les marques de chaussettes préférées
Selon Petrone Paris, lors de l'achat de chaussettes, la marque ne revient pas comme un élément principal de choix. En effet, **% des répondants au sondage réalisé ont déclaré ne pas avoir de marque de chaussettes préférée.
** marques différentes ont été citées ...
3 Structure du marché
3.1 Structure concurrentielle du marché
Pour déterminer le nombre d'entreprises du secteur, nous utilisons le site de l'Urssaf avec l'aide du code NAF ****Z qui représente la "Fabrication d'articles chaussants à mailles". Le code NAF est un code de cinq caractères donné par l'INSEE à toutes entreprises inscrite au répertoire SIRENE.
Nombre d'entreprises présentes ...
3.2 Processus de production des chaussettes
* grandes étapes sont à distinguer dans la prodcution de chaussettes:
Les différentes techniques de remaillage évoquées sont les suivantes:
La reprise des mailles une par une afin d'obtenir des coutures invisibles. A noter que cette technique est réalisée à la main et donc utilisée pour des produits hauts ...
3.3 L'importance du e-commerce
Selon Natixis payment, la vente de prêt-à-porter en ligne est en croissance, notamment chez les jeunes consommateurs. En effet, entre janvier et juin ****, */* des achats de prêt à porter s'est fait en ligne (***). Cependant, malgré des achats plus fréquents, le montant moyen des paniers des consommateurs a considérablement ...
3.4 Entretien avec Jacques Tiberghien, cofondateur de la société Mes Chaussettes Rouges
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits
De nombreux types de chaussettes sont aujourd'hui vendus sur le marché. On peut les distinguer selon [***] :
La forme des chaussettes :
les mi-bas, qui recouvrent le mollet et sont généralement conçus à partir de fibres relativement nobles ; les socquettes, qui sont les chaussettes très basses s'arrêtant au-dessous de ...
4.2 L'offre Made In France et l'offre écologique
De plus en plus de Français se tournent vers l'achat de chaussettes dont l'argument de vente principal est la fabrication Made In France. Ceci est notamment dû à la qualité garantie par ces produits Made In France en comparaison aux chaussettes importées (***).
Les chaussettes Bleu Forêt:
La marque Bleu ...
4.3 Prix et coûts de production des chaussettes
Le prix d'une paire de chaussetteLe prix des chaussettes varie grandement selon la qualité, la provenance, les matières premières utilisées, mais aussi selon l'utilisation pour laquelle elles sont dédiées. Il peut par exemple exister de grandes différences de prix entre les chaussettes d'entrée de ...
5 Règlementation
5.1 La règlementation actuelle
Sur le territoire français, plusieurs corps de loi viennent réglementer la production et la commercialisation d'articles textiles destinés au prêt-à-porter.
REACH est un règlement européen en vigueur depuis le *er Juin **** qui vise à améliorer la santé des citoyens et encadre ainsi l’utilisation ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation du marché
- Fast retailing Group Unoqlo
- DIM Brands international
- Bleuforêt
- La Coccinelle
- Adèle
- Manufacture Perrin Chaussettes
- Le slip Français
- Labonal
- Maison Broussaud
- Hummel
- Cocorico
- Ranna
- Montlimart
- Saint James
- Archiduchesse
- Berthe aux Grands Pieds
- DD Doré Doré
- Tismail La Chaussette de France
- Sigvaris France
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Valeur de la production de chaussures en bonneterie
- Répartition du chiffre d'affaires des chaussures en bonneterie
- Marché mondial de la chaussette
- Valeur de la production d'articles chaussants à maille
- Commerce extérieur de la fabrication d'articles chaussants à maille
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Aujourd’hui Tismail produit 80% de chaussettes techniques et 20% de chaussettes basiques.
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- DBI compte 3 000 salariés, dont 1 000 en France.
- DBI dispose de trois usines situées à Autun, en Slovaquie et en Roumanie.
- Dim emploie 600 employés et 100 intérimaires à Autun.
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- Montlimart compte 7 salariés.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fast retailing Group Unoqlo
- 26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sigvaris France
- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fast retailing Group Unoqlo
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- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fast retailing Group Unoqlo
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Berthe aux Grands Pieds
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Archiduchesse
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saint James
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Montlimart
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ranna
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cocorico
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hummel
- 25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Broussaud
- 25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Labonal
- 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uniqlo Fast retailing Group
- 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le slip Français
- 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uniqlo (Fast retailing group)
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