Le marché de la chaussette - France

1.2 Le marché européen est en croissance

Le marché mondial de la chaussette est en croissance depuis des années. Si l'on s'intéresse aux revenus, on constate que ceux-ci ont augmenté à un TCAC de *,**% entre **** et ****, et le marché devrait atteindre des revenus de **,** milliards en ****, soit une croissance à un TCAC de *,*%. Revenus du marché des chaussettes Monde, **** - ****, en milliards de dollars US Source : EMR La Chine est le principal producteur de chaussettes dans le monde, notamment via la ville de Datang qui totalise */* de la production mondiale de chaussettes, soit environ * milliards de chaussettes. [***] En ce qui concerne le marché européen, le marché des chaussures en maille (***) est de *,* %. Valeur de la production de chaussures en bonneterie Europe, ****-****, en milliards d'euros Source : Prodcom L'Allemagne est le premier producteur européen de chaussures en bonneterie, la production nationale représentant ** % de la production européenne totale. La France, deuxième producteur, représente **% de la production totale et l'Italie **%. Les autres pays producteurs en Europe sont le Portugal et la Pologne. La production cumulée de ces cinq pays représente **% de la production européenne totale. Répartition du chiffre d'affaires des chaussures en bonneterie par pays Europe, ****, en %

1.3 Le marché national qui connaît, lui, plus de difficultés

  Valeur de la production d'articles chaussants à maille Europe, ****-****, milliards d'euros Source: Prodcom  

Le marché national de production d'articles chaussants à maille connaît une dynamique de croissance moins stable que celle du marché européen. La valeur du marché a baissé sur l'ensemble de la période observée, avec un passage de *** millions d'euros en **** à *** millions d'euros en ****. On peut tout de même souligner que l'année **** marque une forte reprise par rapport à ****.

Taille du marché:

Le marché d'articles chaussants à maille étant plus large que le simple marché des chaussettes, il est difficile d'obtenir une taille de marché pour ce périmètre d'étude. Néanmoins, il est possible de calculer la valeur de la consommation intérieure française, en utilisant les différentes valeurs de production et en utilisant la formule suivante.

Consommation intérieure = Production + Importations - Exportations                                             ***,** + ***,** - ***,**

On obtient donc un marché d'environ * ***,** millions d'euros en ****.

1.4 Commerce international

Commerce extérieur de la fabrication d'articles chaussants à maille France, ****-****, millions de dollars UnComtrade

D'une manière générale, ces chiffres illustrent une forte dépendance du marché français aux importations afin de répondre à la demande nationale. En effet, la balance du commerce extérieur est largement négative sur la période observée.

Sur la période ****-****, le taux de couverture de la France a augmenté, passant de **% à **,*%. 

  Principaux pays source d'importation d'articles chaussants à maille France, ****, millions de dollars Source: UnComtrade  

La Turquie est la principale source d'importations françaises de chaussettes, avec une valeur importée qui s'élève à plus de ***,* millions de dollars en ****. On remarque que le trio de tête, à savoir la Turquie, la Chine et l'Italie représentent une valeur d'importation agrégée de plus de *** millions d'euros. La Roumanie et les Pays-Bas, respectivement quatrième et cinquième source d'importation de chaussettes de la France, présentent un écart de valeur d'importation important par rapport aux trois pays cités précédemment, ce qui montre que les importations françaises de chaussettes sont relativement concentrées sur ce top *. 

Par ailleurs, il est intéressant ...

2.1 Les principaux critères de choix des Français

Le style de chaussettes:

Consommation de chaussettes par types de produits France, ****, nombre total de réponses Source: ****

Selon un sondage réalisé en ****, le type de chaussettes le plus acheté en France cette année là sont les chaussettes "détente", avec *** répondants classant ce type de produit comme priorité de leurs achats. Les chausettes "habillées" sont les deuxièmes chausettes les plus achetées, et l'on peut remarquer que l'écart entre ces deux premières catégories est relativement faible. Suivent ensuite les chaussettes de sport, avec un taux de réponse plus faible mais cohérent du fait de l'utilisation moins régulière de ce type de produit. A noter que seuls les hommes ont été intérrogés pour ce sondage.

Les critères de choix:

Quel est votre critère prioritaire lors de l'achat de chaussettes? France, ****, nombre total de réponses Source: ****

Lorsque l'on interroge les consommateurs quant aux critères qu'ils recherchent en priorité lors de leur achat de chaussettes, c'est le confort qui se place comme qualité première, avec *** réponses. Le style et la résistance sont ensuite respectivement deuxième et troisième critères les ...

2.2 Consommation modérée

En ****, les français ont alloués en moyenne ***€ de leur budget annuel à l'achat de vêtements ce qui représente environ *% de leurs dépenses. [***] Seulement, au sein même de ce budget, les chaussettes ne représentent qu'une infime partie du total. Par exemple, une étude sur le panier de vêtement des adolescents a établi que pour une fille de ** ans ayant un budget vêtements de **,*€/mois, la part du budget dédiée aux chausssettes est de *,*€ sur le même mois. La même étude établit que pour un garçon de ** ans ayant un budget vêtements de **,*€/mois, la dépense dans les chaussettes s'élève à *,* centimes. On comprend dans un premier temps que le budget alloué aux chaussettes dans le budget vêtement est minime, mais qu'il l'est également encore plus pour les garçons.

Budget annuel des femmes consacrées à l'achat de prêt-à-porter par tranche d'âge France, ****, euros Source: ****

En considérant le budget annuel des femmes françaises consacré au prêt-à-porter, on remarque qui celui-ci est relativement inégal selon les différentes catégories d'âge. Les femmes les plus dépensières ...

2.3 Les marques de chaussettes préférées

Selon Petrone Paris, lors de l'achat de chaussettes, la marque ne revient pas comme un élément principal de choix. En effet, **% des répondants au sondage réalisé ont déclaré ne pas avoir de marque de chaussettes préférée.

** marques différentes ont été citées par l'ensemble des sondés, ce qui représente bien la diversité de l'offre sur le marché (***). 

* différentes "catégories" de marque se distinguent cependant dans les choix des consommateurs [***]:

des marques issues de géants de l'habillement, comme Dim et Uniqlo ; des marques indépendantes Made In France, comme Archiduchesse, Bleu Forêt, Royalties.

3.1 Structure concurrentielle du marché

 Pour déterminer le nombre d'entreprises du secteur, nous utilisons le site de l'Urssaf avec l'aide du code NAF ****Z qui représente la "Fabrication d'articles chaussants à mailles". Le code NAF est un code de cinq caractères donné par l'INSEE à toutes entreprises inscrite au répertoire SIRENE.

Nombre d'entreprises présentes sur le marché d'articles chaussants à maille France, ****-****, total Source: ****

Entre **** et ****, on note une évolution à la baisse du nombre d'entreprises présentes sur le marché français de fabrication d'articles chaussants à maille. En effet, si l'on comptait ** entreprises en ****, il n'en reste que ** en ****, ce qui représente une diminution du nombre d'entreprises de ** sur l'ensemble de la période observée (***). 

On remarque cependant que le marché est donc relativement éclaté, avec une structure concurrentielle dense. 

Nombre de salariés du marché d'articles chaussants à maille France, ****-****, total Source: ****

De façon cohérente, le nombre de salariés travaillant dans la fabrication d'articles chaussants à maille a également diminué sur cette même période. En ****, environ **** individus étaient employés sur le marché, contre seulement **** en ****, soit une baisse de **% de l'effectif total sur * ans. 

3.2 Processus de production des chaussettes

* grandes étapes sont à distinguer dans la prodcution de chaussettes:

Les différentes techniques de remaillage évoquées sont les suivantes:

La reprise des mailles une par une afin d'obtenir des coutures invisibles. A noter que cette technique est réalisée à la main et donc utilisée pour des produits hauts de gamme du fait de la main d'oeuvre requise ; Le remaillage Russo (***), totalement automatisé ; Le remaillage Line Toe, à mi-chemin entre le remaillage Russo et celui effectué à la main.

3.3 L'importance du e-commerce

Selon Natixis payment, la vente de prêt-à-porter en ligne est en croissance, notamment chez les jeunes consommateurs. En effet, entre janvier et juin ****, */* des achats de prêt à porter s'est fait en ligne (***). Cependant, malgré des achats plus fréquents, le montant moyen des paniers des consommateurs a considérablement baissé, passant de **,**€ en moyenne en **** à **,**€ en ****, soit une baisse de **,*%. Sur le marché des chaussettes ou plus généralement des sous vêtements, plusieurs marques Made in France ont basées leur stratégie sur un site internet et l'achat en ligne dans un premier temps avant d'ouvrir des points de ventes physiques après. On retrouve par exemple dans cette démarche la marque La chaussette de France, Kindy qui ne dispose que d'un site, ou encore la bien connue "Le slip français" qui cartonne dans le monde entier. 

3.4 Entretien avec Jacques Tiberghien, cofondateur de la société Mes Chaussettes Rouges

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et maintenant, place à la niche du jour, le marché de la chaussette et plus particulièrement de la chaussette haut de gamme. Et pour cela, je reçois Jacques Tiberghien, le fondateur de Chaussettes rouges. Bonjour Jacques.

Jacques : Bonjour Marine.

Marine : Pour commencer. Je te laisse te présenter et présenter mes chaussettes rouges.

Jacques : Eh bien, je m'appelle Jacques Tiberghien. J'ai ** ans, je suis marié, j'ai des enfants, bientôt quatre. J'ai rencontré mon associé pendant mes études de classes préparatoires à Paris. Ensuite, j'ai fait une école de commerce à Paris aussi et j'ai aussi fait un peu de mathématiques à la fac en **** à Paris * et ensuite dans une école, l'Ecole polytechnique pour deux ans. Et j'ai surtout fait des probabilités. J'ai bien aimé. Ça m'a plu, même si je m'en sers moins aujourd'hui. On a créé Mes Chaussettes Rouges en ****, juste à la sortie de nos études. ...

4.1 Typologie des produits

De nombreux types de chaussettes sont aujourd'hui vendus sur le marché. On peut les distinguer selon [***] :

La forme des chaussettes :

les mi-bas, qui recouvrent le mollet et sont généralement conçus à partir de fibres relativement nobles ; les socquettes, qui sont les chaussettes très basses s'arrêtant au-dessous de la cheville ; les chaussettes "classiques", qui montent juste au-dessus de la cheville. 

Le motif des chaussettes :

les chaussettes unies, qui sont les chaussettes les plus vendues, à savoir celles présentant une coloration unique ; les chaussettes à motif, qui sont moins traditionnelles avec des motifs tels des poids, des carreaux ou des rayures ; les chaussettes fantaisies, qui sont plus originales et sont destinées à des personnes considérant les chaussettes comme un véritable accessoire.

La matière de la chaussette :

l'acrylique ; le coton ; l'élasthanne ; le coolmax ; le lycra ; le polyester le lin ; la soie ; ...

4.2 L'offre Made In France et l'offre écologique

De plus en plus de Français se tournent vers l'achat de chaussettes dont l'argument de vente principal est la fabrication Made In France. Ceci est notamment dû à la qualité garantie par ces produits Made In France en comparaison aux chaussettes importées (***).

Les chaussettes Bleu Forêt:

La marque Bleu Forêt notamment garantit une production de ses produits (***) dans les Vosges, avec une composition ***% naturelle puisque ne sont utilisées comme matières premières que le coton, la laine ou encore la soie. Le positionnement de l'entreprise quant à sa stratégie de production a été d'adopter une production raisonnée qui respecte l'environnement via l'utilisation de matières naturelles uniquement. Ces chaussettes naturelles ne sont pas bio pour autant [***].

Les chaussettes Adèle: 

Adèle propose des chaussettes Made In France bio, avec une gamme complète pour homme, femme et enfant. La collection Bretagne de la marque offre des produits dont l'identité française est très présente (***) [***].

Les chaussettes La Coccinelle:

Depuis ****, cette entreprise a également pris le pari de la conception de chaussettes ***% françaises. La marque met ainsi en avant le fait que chaque étape du processus de conception et du processus productif ...

4.3 Prix et coûts de production des chaussettes

Le prix d'une paire de chaussetteLe prix des chaussettes varie grandement selon la qualité, la provenance, les matières premières utilisées, mais aussi selon l'utilisation pour laquelle elles sont dédiées. Il peut par exemple exister de grandes différences de prix entre les chaussettes d'entrée de gamme qui peuvent parfois atteindre seulement *€** la paire, et les chaussettes de luxes destinées aux personnalités importante comme le propose la boutique Mes chaussettes rouges qui ont des prix pouvant aller jusqu'à ***€ la paire.Les grands distributeurs comme H&M ou Zara privilégient les volumes de production avec des chaussettes moins chères fabriquées à partir de fibres synthétiques. D'autres marques, comme Dim qui offre des produits de meilleure qualité, ou Bleu forêt qui utilise des fibres naturelles, ont ainsi une offre dont les plus prix sont globalement plus élevés.Les coûts de production d'une paire de chaussetteUn documentaire de documentaire société nous montre les différents coûts de production existants pour les chaussettes françaises. Nous allons dans un premier temps nous baser sur les coûts de la manufacture Perrin à Monceau-les-mines. Le coût de production peut se diviser ...

5.1 La règlementation actuelle

Sur le territoire français, plusieurs corps de loi viennent réglementer la production et la commercialisation d'articles textiles destinés au prêt-à-porter.

REACH est un règlement européen en vigueur depuis le *er Juin **** qui vise à améliorer la santé des citoyens et encadre ainsi l’utilisation de certaines substances chimiques controversées ou nocives, notamment dans la production textile. Ce réglement est donc applicable au marché du prêt-à-porter et ainsi à celui des chaussettes. Cette norme vise notamment à lister un grand nombre de substances chimiques pour garantir un haut niveau de protection contre les risques associés à celles-ci. 

Ce règlement protège le marché du textile bio car il incite les producteurs à choisir le textile bio, plus aligné avec une visée sanitaire. Il impacte donc indirectement la qualité et la tracabilité des articles de prêt-à-porter, dont les chaussettes. 

La loi Hamon du ** Juin **** modifie les règles du e-commerce. Pour tout achat en ligne, le consommateur bénéficiera d’un délai de rétractation de ** jours au lieu de *. Le délai de remboursement est ramené à ** jours et doit se faire par le même moyen de ...

6.1 Segmentation du marché

• Fast retailing Group Unoqlo
• DIM Brands international
• Bleuforêt
• La Coccinelle
• Adèle
• Manufacture Perrin Chaussettes
• Le slip Français
• Labonal
• Maison Broussaud
• Hummel
• Cocorico
• Ranna
• Montlimart
• Saint James
• Archiduchesse
• Berthe aux Grands Pieds
• DD Doré Doré
• Tismail La Chaussette de France
• Sigvaris France