Le marché de la chaussure - France (2024)

1.2 Le marché mondial est en forte croissance

Tendances et prévisions des ventes de chaussures Europe, ****-****, milliards de dollars Source : Euromonitor Le graphique ci-dessus montre l'évolution et les prévisions des ventes de chaussures en valeur (***) sur la période ****-****. Le marché mondial possède un TCAC de *,*% sur la période étudiée.

Les prévisions montrent une tendance à la croissance régulière des ventes de chaussures jusqu'en ****, avec une valeur de marché de ***,* milliards de dollars en ****.

Répartition de la production mondiale, en volume Monde, ****, en % Source: ****

En ****, la production mondiale de chaussures est dominée par l'Asie, représentant ** % du volume total, suivie de l'Amérique du Sud à * %, de l'Afrique à *,* %, de l'Europe à * %, et enfin de l'Amérique du Nord à *,* %.

1.3 Le marché français

Marché français de la fabrication de chaussures France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le marché français de la fabrication de chaussures a connu une baisse constante des ventes de **** à ****, passant de *,* milliard d'euros en **** à *,** milliard d'euros en ****. Cette tendance négative, accentuée par une chute significative en ****, reflète probablement les effets combinés de la crise économique et de la concurrence internationale accrue. Les légères reprises en **** et **** n'ont pas suffi à inverser cette tendance générale de déclin.

Tendances et prévisions des ventes de chaussures France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

Le marché français du commerce de détail de la chaussure a montré une résilience notable avec des fluctuations mineures entre **** et **** et une forte baisse en **** due probablement à la pandémie. Toutefois, il a rapidement rebondi avec une croissance significative de *,** milliards d'euros en **** à *,** milliards d'euros en ****, dépassant même les niveaux de ventes pré-pandémie.

Le marché des industriels a connu une baisse relativement importante entre **** et ****, passant de ***,* millions d'euros à ***,* millions d'euros, soit une perte d'un peu moins de *** millions d'euros avant de repartir à la hausse en **** avec une augmentation de la production de *,*% entre ...

1.4 Commerce extérieur français

Vue d'ensemble :

Valeur de la production, importations et exportations France, ****, milliards d'euros Source: ****

Exportations :

Principaux pays de destination des exportations de chaussures France, ****, en millions d'euros Source: ****

Le total des exportations françaises de chaussures en **** s'est élevé à *,*** milliards d'euros. Elles sont fortement concentrées vers trois pays, à savoir l'Italie, les États-Unis et l'Allemagne, avec des valeurs d'exportation respectives de ***,* millions d'euros, ***,* millions d'euros et ***,* millions d'euros cette année-là.

À noter que les cinq principaux pays de destination des exportations françaises en **** (***).

Répartition des exportations par catégorie de produits France, ****, en % Source: ****

Les chaussures à dessus en cuir sont les plus exportées par le marché français, représentant **,* % des exportations totales de chaussures françaises en ****. Les chaussures à dessus textile sont le deuxième produit le plus exporté, représentant **,* % des exportations, suivies des chaussures à dessus synthétique ou en caoutchouc (***).

Importations :

Principaux pays d'origine des importations France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les importations totales de chaussures françaises en **** ont représenté environ *,*** milliards d'euros. Les importations françaises sont très majoritairement dominées par les importations chinoises (***). Si l'on prend les trois principaux pays d'origine des importations françaises de chaussures en ****, à savoir ...

2.1 Une clientèle toujours majoritairement féminine

Selon une enquête menée en **** par YouGov, ce sont les femmes qui constituent la majorité des clients du secteur français de la chaussure. En effet, on estime qu'une femme achète environ * paires de chaussures par an, tandis qu'un homme en achète trois et demi. [***] 

Les ventes sont largement dominées par les chaussures pour femmes, puisqu'elles représentent **% de la valeur totale des ventes de chaussures françaises en ****. Les ventes de chaussures pour hommes représentent **% cette année-là, et celles de chaussures pour enfants **%.

Les femmes françaises attachent l'importance suivante aux chaussures :

L'importance des chaussures pour les femmes françaises France, ****, en % Source: ****

Cet histogramme présente les principaux critères d'achat des Françaises lors de l'achat de chaussures en ****, par tranche d'âge. Les Françaises âgées de ** à ** ans étaient environ ** % plus susceptibles de privilégier le confort par rapport à l'esthétique ou au prix, tandis que la plupart des femmes âgées de ** ans et plus ont cité le confort comme leur principal critère d'achat.

Les critères d'achat des femmes lors de l'achat de chaussures France, ****, en %

Il y a une très forte différence lorsque ...

2.2 Profil du consommateur

Budget chaussures moyen des femmes françaises France, ****, total Source: ****

L'histogramme ci-dessus illustre le budget annuel moyen que les Françaises ont alloué à l'achat de chaussures en ****, par âge. En moyenne, les Françaises dépensent environ *** euros par an pour leurs chaussures, contre un budget plus élevé de près de *** euros pour les femmes âgées de ** à ** ans.

Nombre moyen de paires de chaussures possédées par âge France, ****, total Source: ****

En moyenne, une femme française possède ** paires de chaussures dans son dressing en ****. On constate donc que si les femmes âgées de ** à ** ans ont le budget moyen le plus élevé de l'échantillon (***), elles possèdent le moins de chaussures. il est donc possible que ces consommatrices soient moins sensibles au prix du produit et dépensent plus pour chaque paire de chaussures qu'elles achètent, car elles savent qu'elles dureront dans le temps. 

2.3 Une considération écologique accrue

Les consommateurs cherchent des chaussures qui allient style, confort et durabilité. Les fabricants de chaussures ont ainsi commencé à proposer des options plus écologiques, plus confortables et plus adaptées aux différents besoins de leurs clients. Les chaussures éco-responsables sont devenues une tendance croissante sur le marché de la chaussure.

Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental de la production de chaussures, ce qui a poussé les fabricants à proposer des options plus durables et plus écologiques. Les chaussures fabriquées à partir de matériaux recyclés, les chaussures vegan et les chaussures produites localement sont de plus en plus populaires [***].

Réparabilité :

La réparabilité des chaussures recueille un soutien quasi-unanime parmi les consommateurs ! Cette tendance pourrait devenir un véritable problème pour les chaussures de sport à l'avenir, car la plupart d'entre elles sont peu, voire pas du tout réparables. En revanche, c'est une opportunité pour les sneakers, chaussures, bottines, bottes, escarpins, mocassins, sandales, etc., de démontrer leur engagement en matière de responsabilité, en offrant aux consommateurs la possibilité d'améliorer leur durée de vie.

Selon une enquête menée par FFC auprès de **** personnes en janvier-février ****, près ...

2.4 Un segment sportif dynamique

Demande de chaussures de sport par gamme de prix France, ****-****, millions de consommateurs Source: ****

Les chaînes de chaussures multimarques (***) restent le principal canal de commercialisation et représentaient **,* % des ventes de chaussures en France en **** [***].

L'explosion des ventes de chaussures de course ces dernières années peut être attribuée à deux tendances distinctes:

La perception par une partie des consommateurs que les baskets deviennent de véritables accessoires de mode Le second est la popularisation de la course à pied

Entre **** et ****, le segment des baskets a progressé de *,* % par an, gagnant * points de part de marché en France. Les baskets représentent **% des ventes de chaussures pour enfants et **% des ventes de chaussures pour hommes. Les perspectives de croissance du segment sont d'ailleurs très prometteuses puisqu'il représente ** % des ventes du marché des chaussures pour enfants, tandis que sa croissance sur le marché des femmes s'accélère (***) [***]. La partie *.* de cette étude est consacrée à la tendance des baskets.

Selon l'Union Sport & Cycle, le marché de la course à pied en France est en plein essor, avec **% des Français de plus de ** ans qui courent en **** contre **% en ****. Si les chaussures de sport ont représenté ...

2.5 L'essor des baskets

Près de la moitié des chaussures mises sur le marché en France sont des baskets ou des sneakers (***), témoignant de la popularité croissante des baskets et des sneakers auprès des consommateurs. 

Chaussures les plus mises sur le marché France, ****, en millions d'euros Source: ****

El effet, les sneakers, ces chaussures très appréciées des Français. **% des Français ont l'habitude de porter des sneakers. Parmi eux, **% en portent régulièrement, tandis que **% déclarent ne porter que ce type de chaussures. Les baskets, à la fois tendances et confortables, connaissent une popularité particulièrement élevée chez les jeunes, avec **% des **-** ans qui en portent régulièrement [***].

Fréquence à laquelle les français portent des baskets France, ****, en % Source: ****

Il est intéressant de noter que les Français qui portent habituellement des sneakers possèdent en moyenne * paires dans leur garde-robe. En ce qui concerne les intentions d'achat, plus de * Français sur ** (***).

Par ailleurs, il ressort de l'étude que l'achat de nouvelles sneakers est souvent impulsif pour **% des Français interrogés.

Sondage "Considérez vous que vos achats de baskets sont impulsifs ?" France, ****, en % Source: ****

Le phénomène des ...

2.6 Les marques préférées des français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "Aimez-vous telle enseigne de chaussure?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui". 

Parmi les enseignes suivantes : Zalando, La Halle, Chausséa, André, Eram, Sarenza et Minelli, Zalando est l'enseigne de chaussure préférée des Français, **,*% des répondants ont déclaré l'aimer. Minelli est l'enseigne la moins appréciée, seuls **,*% des répondants ont déclaré l'aimer. Le taux d'appréciation relativement faible de Minelle est surtout dû au fait de sa faible notoriété, elles dépassent à peine **% alors que celles de Zalando ou La Halle dépassent les **%. Par ailleurs, Minelli est l'enseigne avec le moins d'appréciation négative.

Le graphique ci-dessous présente une comparaison du niveau d'appréciation de * enseignes en fonction du genre des répondants. Les femmes apprécient globalement plus les enseignes que les hommes.

Enseignes de chaussures préférées des français selon le genre France, février ****, en % Source : Enquête ...

3.1 Chaîne de valeur du marché des chaussures

La chaîne de valeur dans l'industrie de la chaussure comprend différentes étapes et acteurs impliqués dans la conception, la production, la commercialisation et la distribution des chaussures. Voici les principales étapes de la chaîne de valeur :

Recherche et développement (***) : Cette étape englobe la recherche de nouvelles tendances de la mode, l'exploration de nouveaux matériaux, l'innovation technologique et la conception de nouveaux modèles de chaussures. Les marques de chaussures investissent dans la R&D pour rester compétitives sur le marché. Conception et prototypage : Les concepteurs de chaussures utilisent des logiciels de conception assistée par ordinateur (***) pour créer des prototypes virtuels des chaussures. Ces prototypes sont ensuite réalisés physiquement pour évaluer leur apparence, leur confort et leur fonctionnalité. Approvisionnement en matériaux : Les fabricants de chaussures s'approvisionnent en matériaux tels que le cuir, le tissu, le caoutchouc, les semelles et autres composants nécessaires à la production des chaussures. Ils peuvent travailler avec des fournisseurs nationaux ou internationaux pour obtenir les matériaux de qualité requis. Production et fabrication : Cette étape implique la transformation des matériaux en chaussures finies. Les usines de fabrication utilisent des machines et des techniques spécifiques ...

3.2 Les principaux acteurs du marché

Tendances :

La crise sanitaire a exacerbé les difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs du secteur depuis plusieurs années, notamment la réduction des dépenses de chaussures au profit d'autres priorités budgétaires et la progression des achats en ligne. Dans ce contexte, le secteur devra faire face à une profonde restructuration, avec des cessions d'entreprises (***) et une rationalisation des points de vente physiques, qui devraient diminuer sensiblement en nombre.

Toutefois, les acteurs qui regroupent les plus grandes parts de marché sont encore des enseignes qui déploient des magasins en physique. En effet, les trois enseignes avec les plus grandes parts de marché en **** sont Intersport (***).

Evolution des parts de marché des différents acteurs France, **** - ****, en % Source: ****

3.3 Distribution principalement par les points de vente

Le commerce de détail de chaussures est confronté à diverses difficultés importantes. Les pressions sur le pouvoir d'achat incitent les consommateurs à être plus attentifs aux prix et à effectuer la majorité de leurs achats de chaussures pendant les périodes de soldes ou de promotions, ce qui réduit les marges des professionnels. De plus, bien que la chaussure résiste mieux que l'habillement, sa part dans le budget des ménages diminue au profit d'autres postes de dépenses tels que le logement et les loisirs.

Alors que les magasins spécialisés ne réalisent que **% du chiffre d'affaires du secteur, les magasins de sport gagnent du terrain et représentent aujourd'hui près de **% du marché en valeur. Ils bénéficient de l'engouement des consommateurs pour les chaussures sportives, qui ne sont plus réservées à la pratique du sport. Les baskets représentent désormais près de la moitié du marché de la chaussure en valeur.

Parallèlement, la part du commerce électronique ne cesse de croître. Avec ses prix attractifs, une offre étendue et des services tels que la livraison à domicile et les retours gratuits, le commerce en ligne exerce des pressions concurrentielles ...

3.4 Le développement du marché en ligne

Les entreprises fournissant uniquement des chaussures "en ligne" sans boutique physique représentaient **,* % des ventes de chaussures en ****. Trois pure players dominent le marché : Sarenza, Spartoo et Zalando.

Pour compenser l'absence de magasins physiques, ces marques proposent un large choix en ligne, associé à une politique de prix bas. Des services supplémentaires ont également été développés, tels que les retours gratuits, les partenariats avec les détaillants et la possibilité de ne payer que pour les articles conservés par le client.

Enfin, toutes les marques qui sont suffisamment grandes et qui ont des magasins physiques essaient d'exploiter les synergies entre leurs magasins et leur site web. Une application mobile commerciale, la possibilité de réserver et d'encaisser sa commande via Internet permet d'attirer de nouveaux clients et de générer du trafic dans les magasins.

Les coureurs eux-mêmes sont désormais connectés. Grâce aux applications souvent payantes dans leurs versions "pro" telles que Runtastic, Runkeeper, Pumatrac ou Nike+ Running, les coureurs restent connectés Selon Sportlab, ** % des coureurs réguliers utilisent les réseaux sociaux, tandis que ** % courent avec leur smartphone.

L'impact de Covid sur le marché du commerce électronique :

La demande en ligne ...

3.5 La production en France

La répartition de la production française de chaussures en **** était la suivante :

Production de chaussures par catégorie France, ****, en % Source: ****

Structure de la production de chaussures de loisir France, ****, en % Source: ****

Le chiffre d'affaires de la production française de chaussures est concentré entre * régions qui font à elles seules **% du chiffre d'affaires total. Les principales régions sont les suivantes : Nouvelle-Aquitaine (***)

Répartition de la production française de chaussures par région France, ****, en % Source: ****

4.1 Différents types de produits

Il existe plusieurs catégories de chaussures de consommation. Le marché de la chaussure peut être segmenté en fonction de l'utilisation du produit :

Chaussures de loisirs et de détente : ces chaussures peuvent être recouvertes de cuir, de matériaux synthétiques et de caoutchouc ou de tissu. Il existe de nombreux modèles différents, selon le sexe et l'usage (***) Ils sont généralement commercialisés par des fabricants de chaussures ou des entreprises de vêtements et d'accessoires de mode Chaussures de sport : ce sont des chaussures destinées à la pratique d'un sport ou inspirées par celui-ci (***). Ils sont souvent commercialisés par des fabricants d'équipements sportifs ou des entreprises de vêtements et d'accessoires de mode Chaussures d'intérieur Chaussures de travail et de sécurité

4.2 Le processus de production

La fabrication d'une chaussure comprend trois étapes principales qui sont la fabrication de la tige, l'assemblage (***) et la finition selon le modèle de la chaussure Fédération française de la chaussure. plus précisément :

Fabrication de la tige: tout d'abord, la chaussure est dessinée et la forme est modelée. Les différentes parties doivent être découpées, les coutures préparées et exécutées. Montage: la tige de la chaussure est placée sur une forme (***) sur laquelle s'effectue le montage. Finition: Si nécessaire, les œillets sont posés, les fils qui dépassent sont brûlés et les lacets et la semelle intérieure sont ajoutés. Des étiquettes de marque sont également apposées. [***]

Il existe plusieurs procédés de fabrication. Le plus courant est le procédé soudé, qui implique l'utilisation de colle pour joindre la tige et la semelle. Il existe également différents procédés de couture (***). Le détail des méthodes de piquage est disponible sur le site de la Fédération française de la chaussure.

A l'échelle nationale, les centres de production sont principalement situés dans ...

4.3 Prix des différents produits

Indice des prix à la production (***) :

Évolution de l'indice des prix à la production de la chaussure France, ****-****, base *** en **** Source: ****

L'indice des prix à la production (***). Malgré un caractère cyclique visible, cet indice est globalement en hausse sur la période ****-****. Pour la première fois au cours des deux premiers mois de ****, l'IPP a dépassé *** : ***,* en janvier et ***,* en février. Par ailleurs, une tendance haussière s'observait depuis **** avec une certaine constance avant qu'une augmentation rapide de l'IPP change la donne courant **** et la conduise au dessus de *** en janvier ****.

Indice des prix à la consommation (***) :

Indice des prix à la consommation pour les chaussures pour hommes France, ****-****, base *** en **** Source: ****

On observe une tendance à la hausse de l'indice des prix à la consommation des chaussures pour hommes sur la période ****-****. Depuis **** (***), l'indice n'a plus jamais atteint la valeur de *** avant **** mais en est resté très proche, avec une valeur moyenne sur la période ****-**** de **,**.

La valeur de l'indice en **** était de ***,**, sa valeur la plus élevée depuis ****.

Évolution de l'indice des prix à la consommation pour les chaussures pour femmes France, ****-****, base *** en **** Source: ****

L'indice des prix à la consommation des ...

4.4 Les dernières innovations sur le marché de la chaussure

Le marché de la chaussure est en constante évolution, avec des innovations technologiques qui ouvrent de nouvelles perspectives pour les marques de chaussures, en améliorant le confort et les performances des produits. Parmi ces innovations, la numérisation *D se démarque par sa capacité à créer des chaussures sur mesure. Grâce à des numériseurs *D, il est désormais possible de scanner les pieds des clients afin de concevoir des chaussures parfaitement adaptées à leur forme, offrant ainsi une expérience personnalisée et confortable.

Les matériaux innovants jouent également un rôle clé dans l'amélioration du confort et des performances des chaussures. Les matériaux respirants et imperméables offrent des solutions pratiques pour les chaussures de sport et d'extérieur. Les semelles intercalaires en mousse à mémoire de forme et les semelles en gel assurent un meilleur amorti et un soutien supplémentaire pour les pieds.

Une autre innovation prometteuse est l'avènement des chaussures connectées, qui permettent d'améliorer l'expérience des clients et de surveiller leur santé et leurs performances. Ces chaussures intègrent des capteurs qui enregistrent les mouvements lors de la marche, de la course et d'autres activités ...

5.1 Normes relatives aux chaussures

Règles d'étiquetage :

L'étiquetage des chaussures doit inclure des informations sur les matériaux utilisés pour fabriquer la tige, la doublure, la semelle intérieure et la semelle. Ces informations doivent figurer directement sur au moins un des articles chaussants. L'étiquette doit donc figurer sur l'une des trois parties suivantes de la chaussure [***] : 

La tige: la surface extérieure attachée à la semelle ; L'assemblage de la doublure et de la semelle intérieure: (***) ; La semelle: la surface inférieure soumise à l'usure due à la marche et attachée à la tige.

Il convient de noter qu'il n'est pas obligatoire d'indiquer les espèces animales utilisées (***) pour les chaussures.

Les textes applicables en matière d'étiquetage sont les suivants :

Décret n° **-*** du ** mai ****, art. * à art. ** (***) ; Annexe I du décret n° **-*** du ** mai **** (***) ; Décret ****-** du * janvier **** (***).

Les réglementations environnementales :

Certaines entreprises du secteur de la chaussure peuvent être soumises à la réglementation dite des" installations classées pour la protection de l'environnement" (***).Cette réglementation concerne certaines activités industrielles qui sont répertoriées dans la nomenclature des installations classées, sous la forme d'une rubrique. La fabrication de chaussures relève ...

6.1 Segmentation

• Intersport France
• Go Sport France
• Chaussea France (Groupe VGM)
• La Halle
• Vivarte
• André
• Minelli
• Royer Groupe
• Sarenza
• Eram Groupe
• San Marina
• Spartoo
• Zalando
• Besson Chaussures
• Birkenstock
• Repetto
• Geox
• Louboutin
• JM Weston
• Jimmy Choo (Tapestry Capri)
• Bexley
• Palladium
• Paraboot - Richard-Pontvert
• JB Martin
• Dr. Martens
• Kleman
• Clergerie
• GDC
• Alexander Mc Queen
• Autry
• P448
• Aurélien
• LK Benett
• Balenciaga (Kering Groupe)
• Jordan (Nike)
• Jonak
• Armistice
• Stéphane Kelian
• Anniel
• Pataugas
• Roseanna
• Apologie (EMY 03)
• Rivieras
• No Name
• Heschung
• Pied de Biche
• Schmoove
• Pretty Ballerinas
• Adige
• Aigle
• Kenzo
• Castaner
• Havaianas (Alpargatas Group)
• Timberland
• UGG
• Minnetonka
• Les Tropezienne
• Start Rite
• Sezane
• Roger Vivier
• Berluti (LVMH)
• Alexandre Birman
• Pierre Hardy
• Gianvito Rossi
• Moon Boots (Tecnica)
• Lafuma
• Kappa
• Septième Largeur
• Garçonne & Chérubin