Synthèse de notre étude de marché

La valeur du marché français de l'ordre de 8 milliards d'euros.

Le marché mondial de la chaussure est supérieur à 430 milliards de dollars.

On constate un déclin de la production nationale de chaussures.

Le segment des chaussures de sport connait une forte croissance, représentant une grande partie des ventes. Les principaux acteurs comme Nike, Adidas et Decathlon contrôlent environ 12% de la distribution en France.

Les femmes restent la clientèle dominante du marché français de la chaussure. En moyenne, les femmes en France achètent environ 6 paires de chaussures par an, ce qui est presque le double de ce qu'achètent les hommes. Leurs achats représentant près de la moitié de la valeur totale des ventes de chaussures. Les chaussures pour hommes et pour enfants représentaient respectivement 35 % et 20 %.

Les plateformes de ventes en ligne progressent et offrent des retours gratuits.

La balance commerciale française est fortement déficitaire. La Chine, l'Italie et le Vietnam sont les principales sources d'importation de chaussures.

La majorité des consommateurs français consacrent entre 50 et 100 euros à l'achat de chaussures de course. Pour les chaussures de sport de luxe, le prix de départ oscille autour de 400 euros et peut atteindre plus de 3 000 euros.

Un aperçu des principaux acteurs du marché

Nike et Adidas, en tant que leaders mondiaux de l'habillement sportif
Decathlon, favori parmi les consommateurs à la recherche d'un bon rapport qualité-prix.
La Halle cible les familles
Eram emarque qui fait partie intégrante du paysage français de la chaussure
Go Sport et Courir détaillants multimarques de chaussures de sport
Sarenza et Zalando plateformes de vente en ligne

le marché de la chaussure - France

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

J'achète l'étude complète

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 26/06/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Présentation et définition du marché de la chaussure

La fonction première des chaussures est d'assurer la protection du pied. Cependant, la chaussure est aussi un accessoire de mode, répondant à une logique de renouvellement autre que la simple utilisation fonctionnelle jusqu'à l'usure de la chaussure. Le marché de la chaussure couvre tous les types de chaussures, celles portées quotidiennement et celles utilisées pour une activité spécifique.

Il existe plusieurs catégories de chaussures, selon la Fédération française de la chaussure:

Chaussures de ville et de loisirs
Chaussures de sport
Chaussures d'intérieur
Chaussures de travail et de sécurité

Cependant, les frontières sont de plus en plus floues, notamment entre les chaussures de sport et les chaussures décontractées, en raison de l'avènement des baskets comme chaussures de tous les jours.

Malgré un sursaut en 2022 faisant suite à la pandémie, la taille du marché de la fabrication de chaussures est en diminution constante, s’établissant à 630 millions d’euros en 2023, tandis que le secteur de la vente de détail reste fort avec 5,51 milliards de chiffre d’affaires. Cela est symptomatique d’une concurrence internationale mal gérée par les marques nationales et du retour de bâton de la pandémie, comme le montre la liquidation judiciaire récente du groupe Vivarte et la reprise de ses filiales par divers groupes français et internationaux.

La concurrence est donc très forte dans ce secteur, avec de grandes marques bénéficiant d'une image de marque auprès du public, telles que Chausséa et André, mais aussi des distributeurs exclusifs de marques étrangères et des pure players internet comme Sarenza ou Zalando bénéficiant d'un stock en ligne très important.

Le secteur doit s'adapter à la numérisation du marché, qui a poussé les principaux acteurs à investir massivement dans les outils en ligne, ainsi qu’aux tendances naissantes de la reprise de vêtements et l’achat d’occasion, qui font face à la fast-fashion qui jusqu’ici fait loi dans le secteur de l’habillement.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlement

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Intersport France
Go Sport France
Chaussea France (Groupe VGM)
La Halle
Vivarte
André
Minelli
Royer Groupe
Sarenza
Eram Groupe
San Marina
Spartoo
Zalando
Besson Chaussures
Birkenstock
Repetto
Geox
Louboutin
JM Weston
Jimmy Choo (Tapestry Capri)
Bexley
Palladium
Paraboot - Richard-Pontvert
JB Martin
Dr. Martens
Kleman
Clergerie
GDC
Alexander Mc Queen
Autry
P448
Aurélien
LK Benett
Balenciaga (Kering Groupe)
Jordan (Nike)
Jonak
Armistice
Stéphane Kelian
Anniel
Pataugas
Roseanna
Apologie (EMY 03)
Rivieras
No Name
Heschung
Pied de Biche
Schmoove
Pretty Ballerinas
Adige
Aigle
Kenzo
Castaner
Havaianas (Alpargatas Group)
Timberland
UGG
Minnetonka
Les Tropezienne
Start Rite
Sezane
Roger Vivier
Berluti (LVMH)
Alexandre Birman
Pierre Hardy
Gianvito Rossi
Moon Boots (Tecnica)
Lafuma
Kappa

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution et prévisions des ventes de chaussures
Répartition de la production mondiale, en volume
Marché français du commerce de détail de la chaussure
Production de chaussures en volume
Marché français de la fabrication de chaussures
Consommation finale effective de chaussures en cuir ou textile
Valeur de la production, importations et exportations
Principaux pays de destination des exportations de chaussures
Répartition des exportations par catégorie de produits
Principaux pays d'origine des importations
Répartition des importations par catégorie de produits
Les critères d'achat des femmes lors de l'achat de chaussures
L'importance des chaussures pour les femmes françaises
Budget chaussures moyen des femmes françaises
Nombre moyen de paires de chaussures possédées par âge
Sondage: Que pensez-vous de l'acte de faire réparer ses vêtements/chaussures?
Sondage: Etes-vous prêt(e) à faire réparer vos vêtements/chaussures pour augmenter leur durabilité?
Budget moyen pour l'achat de chaussures de course
Demande de chaussures de sport par gamme de prix
Fréquence à laquelle les français portent des baskets
Sondage "Considérez vous que vos achats de baskets sont impulsifs ?"
Chaussures les plus mises sur le marché
Evolution des parts de marché des dix principaux acteurs
Répartion des ventes de chaussures par canal de distribution en valeur
Évolution de l'indice des prix à la production de chaussures
Développement de l'indice des prix à la consommation pour les chaussures pour hommes
Développement de l'indice des prix à la consommation pour les chaussures pour femmes
Impact du coronavirus sur le commerce électronique de la chaussure
Enseignes de chaussures préférées des français selon le genre
Enseignes de chaussures préférées des français selon la catégorie d'âge
Enseignes de chaussures préférées des français selon la catégorie socio-professionnelle
Production de chaussures par catégorie
Répartition de la production française de chaussures par région
Structure de la production de chaussures de loisir

Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Exemple en ligne Exemple en PDF

Une question sur cette étude ? (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Jacky Rihouet quitte la présidence d’Intersport sur un bilan positif - 26/09/2024

Sous la présidence de Jacky Rihouet, le chiffre d'affaires d’Intersport France est passé de 1,1 milliard d'euros il y a dix ans à près de 4 milliards d’euros l’an passé.
Acquisition et Développement de l’Usine de Cycles de Machecoul
- - Année d’acquisition : 2013.
- - Évolution de l’emploi : de 100 à 800 salariés.
- - Augmentation de la production de vélos : de 100 000 à plus de 600 000 vélos.
- - Premier assembleur de vélos et de vélos électriques en France.
- - La Marque Nakamura : Reconnue pour son expertise dans le domaine du vélo, elle illustre le succès des marques propres
- Introduction de l’enseigne lifestyle Blackstore**, qui a dépassé les 100 magasins.
- Achat de Go Sport

Lafuma : 94 ans d'innovation dans les sacs à dos - 21/08/2024

- 1930 : Création de la marque Lafuma.
- 1936 : Invention de l’armature métallique pour le sac à dos Tyrollien.
- 1953 : Utilisation d'un sac à dos Lafuma par Tensing Norgay pour l'ascension de l'Everest.
- 2020 : Tous les sacs à dos Lafuma sont fabriqués en matières 100 % recyclées.
- 2022 : Lancement de Second Leaf, plate-forme e-commerce de seconde main de Lafuma.
- Septembre 2023 : Lafuma introduit la réparation gratuite à vie pour ses équipements outdoor.
- 2022 : Acquisition d'une usine en Hongrie et ouverture d'une nouvelle usine en Tunisie par le groupe Millet, propriétaire de Lafuma.

Birkenstock, la sandale orthopédique devenue branchée - 08/08/2024

- 1897 : Konrad Birkenstock met au point la forme anatomique de la chaussure.
- 1963 : Lancement du modèle Madrid avec une bride réglable.
- 1973 : Sortie d'Arizona, le modèle iconique de la marque, avec deux brides.
- 2020 : La famille Birkenstock cède la gestion courante à Markus Bensberg et Oliver Reichert.
- 2021 : Le fonds L.Catterton, cofondé par LVMH et la holding d'investissement privé de Bernard Arnault, acquiert la majorité du capital de Birkenstock.
- Plus de 30 millions de paires vendues par an.
- 2023 : Entrée de la marque à la bourse de New York
- Chiffre d'affaires devrait atteindre environ 1,78 milliard d'euros à fin 2024.

De la rue aux compétitions sportives les plus prestigieuses, Kappa veut redorer son image - 18/06/2024

Kappa propose trois collections différentes dans sa boutique des 24 Heures du Mans.
- Objectif de reconnecter avec la génération Z en France.
- En 1979, Kappa devient la première marque en Italie à sponsoriser une équipe de football, la Juventus FC.
- Kappa a été l’équipementier officiel de l'équipe américaine d’athlétisme aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 et a habillé les joueurs du FC Barcelone de 1992 à 1998.
- Kappa a frôlé la faillite avant d’être relancée par le groupe italien BasicNet en 1995.
- Autres marques du groupe : K-Way, Superga, Sebago.
- Investissements dans le digital, l’e-sport, le football, le ski, et le rugby. - Absence de boutiques de la marque en France

Eram investit dans un nouvel entrepôt et rationalise sa logistique - 18/06/2024

Le fabricant de chaussures et vêtements investit 32 millions d'euros dans la construction d'un nouvel entrepôt en Maine-et-Loire
Il approvisionnera 750 magasins en France.
Logistique des marques Gemo , Eram, Bocage et Mellow Yellow

Dr Martens : le calvaire des bottines punk - 31/05/2024

Chiffre d'affaires 2023/2024** : 877 millions de livres (recul de 12 % sur un an).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Intersport France

Go Sport France

Chaussea France (Groupe VGM)

La Halle

Vivarte

André

Minelli

Royer Groupe

Sarenza

Eram Groupe

San Marina

Spartoo

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché de la chaussure | France

99 € ^HT

Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
Comment se différencient les entreprises du marché ?
Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € ^{HT / étude}

378 € au lieu de 445 € ^HT -15%

5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Kappa
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lafuma
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moon Boots
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gianvito Rossi
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pierre Hardy
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alexandre Birman
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Berluti
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roger Vivier
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sézane
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Start Rite
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Tropezienne
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Minnetonka
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise UGG
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Timberland
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Havaianas
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Castaner
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kenzo
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aigle
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Adige
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pretty Ballerinas
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Schmoove
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pied de Biche
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Heschung
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise No Name
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rivieras
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Apologie
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roseanna
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pataugas
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anniel
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stéphane Kélian
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armistice
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jonak
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jordan (Nike)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Balenciaga (Kering Groupe)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LK Benett
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aurélien
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise P448
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autry
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alexander Mc Queen
29/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GDC
27/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clergerie
17/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kleman
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dr. Martens
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JB Martin
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paraboot
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Palladium