Le marché des costumes sur-mesure - France (2023)

1.2 Un marché mondial en expansion

Le marché mondial des costumes pour hommes était évalué à **,*** milliards de dollars en **** et devrait connaître un TCAC de *,**% jusqu'en ****.

Projection de la taille du marché mondial du costume pour hommes Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

L'augmentation de la population et la hausse des revenus dans les pays émergents sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché. Les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants en matière de mode et d'accessoires. L'urbanisation rapide a développé le travail de bureau, ce qui a incité les consommateurs modernes à dépenser davantage pour des articles à la mode, élégants et durables. Le costume pour hommes incarne aujourd'hui une tenue polyvalente, adaptée aussi bien pour les occasions formelles qu'informelles.

L'Europe est le plus grand marché des costumes pour hommes, représentant environ **% de part de marché. L'Amérique du Nord suit, avec une part de marché d'approximativement **% [***]. Nous n'avons malheureusement pas accès aux chiffres du marché des costumes sur-mesure, mais on peut supposer que ce marché a suivi et continuera de suivre les mêmes tendances que celui des costumes.

À l'échelle mondiale, les acteurs principaux du segment des costumes sur-mesure sont de grandes marques de ...

1.3 Un marché national en baisse structurelle

Le secteur des costumes sur-mesure est un secteur extrêmement précis sur lequel nous n'avons malheureusement que peu d'infos. Nous pouvons cependant nous inspirer d'un marché plus large, englobant celui des costumes sur-mesure, pour connaître les tendances de ce segment.

Dans la nomenclature NAF de l'INSEE, les costumes sur mesure relèvent de la sous-classe **.**Z : "Fabrication de vêtements de dessus". Cette sous-classe comprend :

La fabrication de vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants à partir de tissus, d'étoffes à mailles, de non-tissés, etc. (***) La fabrication de tous types de vêtements, exécutée sur mesure par des tailleurs, couturiers et couturières La création-fabrication de vêtements de haute couture La fabrication de parties des articles énumérés [***]

Taille du marché de la fabrication de vêtements de dessus France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché français du vêtement de dessus est en forte croissance après avoir traversé un épisode compliqué suite à la crise sanitaire. Ce marché était en décroissance depuis ****, mais il a fortement chuté en **** jusqu'à atteindre un chiffre d'affaires de *,*** milliards d'euros. Le secteur a ensuite connu une forte croissance et a atteint un ...

2.1 Une pièce incontournable du vestiaire des Françaises et Français

Le sur-mesure est à la fois un acte d’achat plaisir, et, de plus en plus, vécu comme un acte d’achat responsable. À l’inverse des achats compulsifs, une pièce sur-mesure est réfléchie, imaginée, créée. Le sur-mesure s’insère parfaitement dans une démarche durable de consommer moins et mieux. Le sur-mesure traduit aussi une recherche d'élégance et de distinction, loin des costumes fades et impersonnels du prêt-à-porter [***].

Toutefois, si la majorité des Français possède toujours un costume, son rôle a largement évolué au cours des dernières décennies. Dans les années **, il était le vêtement quotidien des hommes, quelle que soit leur appartenance sociale et peu importe le lieu : travail, maison, rue, stade... Cependant, le costume a commencé à disparaître des rues à partir des années ****, et n'était réservé qu'au monde du travail.

Depuis les années ****, le monde professionnel est également touché par ce mouvement. Alors que le costume restait l'habit de référence porté dans les bureaux, ce constat n'est plus valable depuis plusieurs années et la montée en puissance de l'habillement plus décontracté (***) [***].

Nombre de ...

2.2 Une demande frappée de plein fouet par l'essor du "Friday wear", des startups et du télétravail

Les nouvelles tendances de l'habillement au travail :

Adopté en France depuis le début des années ****, le "casual Friday" offre la possibilité aux salariés de s'habiller de manière décontractée le vendredi et de quitter l'éternel costume-cravate. Cependant, loin de s'être cantonné au vendredi, ce mouvement a progressivement gagné du terrain pour être aujourd'hui applicable à tous les jours de la semaine dans de nombreuses entreprises. Même les secteurs les plus traditionnels comme la banque, l'assurance ou l'audit se sont peu à peu laissés convaincre [***].

La transition s'est faite progressivement, passant d'abord par la disparition de la cravate, puis par le "mix and match", qui consiste à porter une veste différente du pantalon, et finalement par l'abandon du costume. Ceci s'est fait au profit des vêtements "streetwear", dont le marché français était estimé à *** millions d'euros en ****, représentant **% des parts de marché du secteur de l'habillement [***].

Les startups ont également joué un rôle important dans la déconstruction sociale du port du costume. L'arrivée sur la scène médiatique d'entrepreneurs à succès habillés de manière simple comme Steve Jobs ou Mark Zuckerberg a donné naissance à toute une génération ...

2.3 Une génération Y demandeuse de costumes sur-mesure

Paradoxalement, malgré la fin de l'ère du costume obligatoire, la génération Y prête très attention à ses tenues vestimentaires et refuse la mise à mort du costume. Le rejet est davantage celui de la tenue vestimentaire de type uniforme, vouée à être portée tous les jours. La demande pour des tenues élégantes et sophistiquées existe toujours et si le segment des costumes est voué à baisser, celui des costumes sur mesure n'a pas dit son dernier mot.

Nés entre **** et ****, les hommes de la génération Y ont par exemple été marqués par les costumes sur mesure des personnages d'Harvey Specter dans Suits et Don Draper dans Mad Men. Il existe un vrai désir d'être bien habillé dans le milieu professionnel. Toutefois, cette envie se heurtait traditionnellement aux prix élevés pratiqués dans l'industrie du sur-mesure et peu adaptés au budget des jeunes cadres. Depuis quelques années cependant, des marques comme Tailor Corner ont su répondre à cette demande en offrant des costumes sur mesure à des prix comparables à ceux pratiqués dans l'industrie du prêt-à-porter et avec des délais courts et des idées innovantes, ...

2.4 E-commerce et seconde main : les deux grandes tendances de la mode qui séduisent aussi le marché du costume sur-mesure

Le secteur du e-commerce devient de plus en plus important dans le marché de la mode. En ****, la catégorie mode/habillement était le secteur le plus populaire pour les achats en ligne, représentant **% de toutes les ventes, suivie par les chaussures à **% et les sacs et bagages à **%. Selon la Fevad (***), **% des Français estiment que l'e-commerce leur permet de gagner du temps [***]. Ainsi, Hockerty est une marque qui propose à ses clients de concevoir leurs costumes sur-mesure sur leur site internet, sans avoir besoin de passer en boutique. Pour ce faire, la marque a mis au point un configurateur *D en ligne qui permet au client d'adapter les mesures. 

Une autre tendance constatée dans l'univers de la mode est la sensibilité croissante aux enjeux environnementaux, qui pousse de nombreux consommateurs français à adopter une consommation plus responsable, notamment en se tournant vers les articles d'occasion. Bien que chaque costume soit adapté à la morphologie de son propriétaire, il existe un segment de la seconde main sur le marché des costumes sur-mesure. Le « thrifting », ou l'achat de vêtements de seconde main, autrefois limité aux friperies et aux marchés aux puces, s'est récemment étendu à l'espace en ligne avec l'émergence ...

2.5 Les mariages : source de demande de costumes sur-mesure

Avec *** *** mariages en ****, cette cérémonie représente une source de demande importante pour les costumes sur-mesure [***]. On observe une volonté de la part des mariés de réduire les coûts de leur mariage en faisant des économies sur différents postes de dépenses. Toutefois, les tenues ne sont que le *ᵉ poste de dépenses sur lequel les Français sont prêts à faire des économies, une bonne nouvelle pour le secteur du costume sur-mesure.

Si vous organisiez un tel mariage, sur lequel des postes de dépense suivants seriez-vous tenté de faire des économies ? France, ****, en pourcentage des sondés Source: ****

On observe une diminution du nombre de mariages en France (***) : un contrat entre deux adultes, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Il établit des droits et des obligations entre les deux parties contractantes, en termes de soutien matériel, de logement, de biens, d'impôts et de droits sociaux. Le nombre de PACS a plus que doublé depuis **** pour s'établir à *** *** en **** [***]. Bien que les PACS soient moins souvent célébrés que les mariages, ils représentent tout de même une source potentielle de ...

2.6 Une saisonnalité de la demande

On peut étudier la saisonnalité des ventes grâce à Google Trends qui nous donne la fréquence de recherche des termes recherchés. Les résultats fournis par le site indiquent la fréquence d'utilisation d'un mot clé spécifique dans une région donnée et pendant une période définie, par rapport à la région où ce mot clé est le plus utilisé, cette dernière ayant une valeur de ***. Par exemple, une valeur de ** signifie que le mot clé a été recherché deux fois moins dans la région en question. Une valeur de zéro indique qu'il n'y a pas suffisamment de données pour ce mot clé dans la région spécifiée.

Évolution de la fréquence de recherche du terme "costume sur mesure" sur Google France, **/**** - **/****, en fréquence de recherche Source: ****

On constate une saisonnalité de la demande, avec des pics de recherche en janvier tous les ans.

3.1 Une baisse structurelle du nombre d'emplois et d'entreprises dans l'industrie de la fabrication de vêtements de dessus

Dans la nomenclature NAF de l'INSEE, les costumes sur mesure relèvent de la sous-classe **.**Z : "Fabrication de vêtements de dessus" qui comprend plusieurs catégories (***).

Nombre d'établissements et effectifs de l'industrie de la Fabrication de vêtements de dessus France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre d'établissements dans l'industrie de la fabrication de vêtements de dessus est en décroissance depuis plus d'une dizaine d'années. Ainsi, le nombre d'entreprises du secteur a diminué de **,*% entre **** et ****.

Effectifs de l'industrie de la fabrication de vêtements de dessus France, **** - ****, en unités Source: ****

Les effectifs ont, quant à eux, baissé de **,*% entre **** et ****. De manière générale, les effectifs ont baissé légèrement moins vite que les établissements, ce qui est probablement dû à une majorité de fermetures d'entreprises de très petite taille avec, donc, un impact moindre sur l'emploi. Cette tendance à la baisse du nombre d'acteurs dans l'industrie s'explique par l'action combinée de la baisse structurelle de la demande sur ce marché qui entraîne de nombreuses restructurations et de la concurrence des pays à bas coût de main d'œuvre comme la Turquie, la Roumanie et surtout la Chine ...

3.2 Zoom sur les tailleurs en France et le retour des tailleurs féminins

Le métier du tailleur englobe la réalisation manuelle de vêtements emblématiques du vestiaire masculin, y compris des costumes composés d'un veston, d'un pantalon et parfois d'un gilet, des smokings et des manteaux. En outre, le métier de tailleur peut également s'étendre à la confection de tailleurs pour femmes.

Jusque dans les années ****, les costumes sur mesure étaient largement répandus au sein de la population masculine française. Cependant, la vague du prêt-à-porter a largement pris le dessus depuis, réduisant à peau de chagrin la part des tailleurs sur mesure. Depuis les années ****, toutefois, un vent de renouveau souffle sur l'industrie du costume sur mesure. Ce mouvement a été rendu possible par les très larges marges réalisées par les entreprises de prêt-à-porter sur le segment des costumes. D'après les estimations, les coûts de fabrication des costumes de prêt-à-porter n'atteignent que ** à **% du total du prix de vente. Les costumes sur mesure apparaissent donc non seulement comme des solutions de meilleure qualité, mais également des solutions à un prix comparable à celui pratiqué par les grandes enseignes de prêt-à-porter. De plus, les tailleurs bénéficient ...

3.3 Les principaux acteurs du marché des costumes sur-mesure et la concurrence avec le prêt-à-porter

Le marché du costume sur-mesure est constitué de nombreux acteurs de petite taille (***), mais certains grands groupes de la mode de luxe proposent également des services de sur-mesure.

Le groupe LVMH propose par exemple ce service dans sa boutique parisienne avenue Montaigne à travers sa marque Louis Vuitton [***]. LVMH est le groupe de mode le plus valorisé en bourse, avec une capitalisation de près de *** milliards de dollars en septembre ****, surpassant Nike de plus de *** milliards de dollars. Dior complète le podium. Selon Forbes, Louis Vuitton est la marque de mode la plus performante au monde, avec une valeur de marque de **,* milliards de dollars, se classant *ᵉ dans le classement général de Forbes qui comprend toutes les marques, pas seulement la mode.

Capitalisation des trois plus grosses enseignes de mode Monde, octobre ****, en milliards d'€ Source: ****

Louis Vuitton est la marque française la plus valorisée au niveau mondial en ****, avec une valeur de **,* milliards d'euros. Hermès, qui propose aussi du sur-mesure [***]. 

Face à la tendance croissante de l'élégance masculine, les principaux acteurs du prêt-à-porter, notamment en Italie, ont amélioré significativement la qualité de leur production. Ils ont porté une attention particulière ...

3.4 Les stratégies des acteurs français

L'utilisation de nouvelles technologies :

De plus en plus de marques utilisent l'aide de la technologie afin d'accélérer les processus de création des costumes et d'améliorer la qualité des produits finaux. C'est notamment le cas de Tailor Corner, qui utilise un système informatisé pour garantir un processus sans faille. L'ajustement des patrons est réalisé via un logiciel spécifique dans leurs bureaux d'études, puis transmis directement à l'atelier. Les tissus sont coupés par des lames commandées par ordinateur et certaines coutures sont réalisées par machines, le tout sous la supervision d'experts et de contrôles continus, afin de vérifier la qualité. 

Production Made in France :

Smuggler, marque-enseigne possédée par l'assureur Molitor, Dgpa doit son renouveau à son recentrement sur la fabrication française, après avoir été placée en redressement judiciaire. L'usine du groupe à Limoges représente un des derniers bastions du savoir-faire français en draperie masculine [***].

Nouveaux canaux de distribution :

Partant du principe que **% des hommes aiment se sentir bien habillés, mais que **% d'entre eux n'aiment pas le shopping à cause de l'influence dans les points de ventes, le tailleur Tailor Trucks a imaginé une nouvelle proposition ...

4.1 Typologie de l'offre du costume sur mesure

Il existe plusieurs catégories au sein de l'univers du costume sur mesure, les deux principales concernent la façon et la mesure.

Choix de la façon :

Thermocollage : l’entoilage a été fixé au tissu extérieur avec un fer chaud et de la résine. C’est une technique peu coûteuse, mais qui résiste moins bien au temps. Semi-entoilage : entoilage traditionnel pour le haut de la veste et une toile thermocollée pour le bas Entoilage traditionnel : technique consistant à ajouter une toile tailleur en crin de cheval et un plastron de toile rigide à une veste. La colle n'est pas utilisée en entoilage traditionnel. L'élément est cousu avec le reste du costume, ce qui permet au costume entoilé de vieillir beaucoup mieux que les autres [***].

Choix de la mesure :

Demi-mesure : le tailleur part d'un patronage déjà existant et y apporte les corrections souhaitées par le client. Ces modifications répondent aux particularités anatomiques (***). La demi-mesure est une version abordable du costume sur mesure qui a gagné en popularité ces dernières années. Grande mesure (***) : un client demande au tailleur la création d'un nouveau patron spécialement pour son nouveau constume. ...

4.2 Une déflation manifeste sur le marché des costumes sur mesure

Dans la nomenclature NAF de l'INSEE, les costumes sur mesure relèvent de la sous-classe **.**Z Fabrication de vêtements de dessus qui comprend plusieurs catégories (***).

Indice de prix de production sur le marché des Autres vêtements de dessus France, Octobre **** - Août ****, en indice base *** en **** Source: ****

Les prix de production des vêtements de dessus connaissent une tendance baissière depuis plusieurs années. En ****, ils étaient plus de **% en dessous de leur niveau de ****.

Cette tendance à la baisse des coûts de production peut s'expliquer par le fait que, la demande diminuant chaque année, les fabricants s'efforcent de baisser leurs prix pour retenir leurs clients, voire récupérer certains clients de leurs concurrents. Il y a donc globalement une tendance à la concurrence par les prix sur ce marché.

Cette tendance à la baisse des prix sur le marché a eu un impact certain sur la diminution du nombre d'acteurs au cours des dernières années (***). Avec la contraction des marges engendrée par la déflation, de nombreuses entreprises se retrouvent à court de liquidité et font faillite. Ce problème touche principalement les tailleurs traditionnels ou entreprises de petite taille qui essaient de ...

4.3 Exemples de prix pour des costumes sur mesure

Dans le tableau ci-dessous sont rapportés les prix de quelques tailleurs français de gammes différentes.

De manière plus générale, les prix varient principalement en fonction du niveau d'expertise technique demandé :

Prêt-à-porter : prix entre ** et * ***€ ; Demi-mesure : prix entre *** et * ***€ ; Sur mesure : prix à partir de * ***€ [***].

5.1 La réglementation stricte du marché des costumes sur-mesure en France

L'art tailleur :

Le décret de loi de janvier **** pour la défense de l'art tailleur régit l'utilisation des termes techniques du métier de tailleur comme "sur mesure", "fabrication tailleur" ou "fabrication traditionnelle". Il comprend plusieurs articles définissant ce qu'est l'art tailleur et sous quelles conditions le vocabulaire qui lui est lié peut être employé pour faire la promotion d'un produit ou d'une boutique [***]. 

Le texte en question, non amendé depuis son origine, retrouve aujourd'hui sa pertinence pour défendre un métier qui, à l'inverse de la situation des années **, connaît actuellement un renouveau. Cependant, comme de nombreux décrets de loi en France, il est souvent ignoré et transgressé quotidiennement sans conséquence.

La vente en magasin :

La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :

Normes de sécurité et d’accessibilité [***] Affichages obligatoires à l’attention des employés  Indication des prix à l’intérieur et à l’extérieur du magasin en TTC et en euros Cotisation obligatoire à la SACEM en cas de diffusion de musique dans l’établissement

L’étiquetage des vêtements :

Les étiquettes des vêtements doivent comprendre :

L’étiquette de composition : elle est obligatoire et ...

5.2 La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire :

La loi n° ****-*** du ** février a introduit ou renforcé plusieurs règles relatives au gaspillage et à l’économie circulaire. Résumées dans une étude de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, les principales mesures concernant le prêt-à-porter sont les suivantes :

L’interdiction de la destruction des invendus non alimentaires

L’article ** a instauré, à compter du *ᵉʳ janvier ****, une obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des vêtements neufs invendus, pour lesquels ces actions ne présentent aucune menace pour la sécurité, la santé ou le développement durable.

Le renforcement du dispositif de bonus malus

Les metteurs en marché qui conçoivent ou importent leurs produits de manière écologique, en utilisant des matières recyclées par exemple) bénéficient d’un bonus financier. À l’inverse, les metteurs en marché qui ne s’inscrivent pas dans cette démarche sont sanctionnés financièrement. [***]

Le renforcement de l’étiquetage

**% des Français souhaitent consommer mieux et autrement. Afin de répondre à cette attente, la loi fait obligation, aux metteurs en marché, de communiquer auprès des consommateurs. [***]

À compter du premier janvier ****, les qualités ...

6. Segmentation

• Brioni
• Arnys
• Cifonelli
• Camps de Luca
• Rives Paris
• Faubourg Saint Sulpice
• Lanificio Cerruti (Piacenza grupo)
• Les Nouveaux Ateliers
• Atelier Mesure Paris
• Francesco Smalto
• Les Deux Oursons
• LVMH Groupe
• Kering
• Scabal
• Samson
• L'apiéceur
• Artling
• Hugo Boss
• Giorgio Armani
• Burberry
• Blandin & Delloye
• Smuggler
• Atelier NA
• Hockerty