Synthèse de notre étude de marché

Il se vend en France environ 700.000 costumes par an dont une très faible partie est réalisée sur mesure. Il se vendait pus de 2 millions de costumes il y a 10 ans.

Le marché mondial des costumes pour hommes, évalué à 29,675 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 2,77 % jusqu'en 2028.

L'Europe détient la plus grande part de marché (26 %), suivie de l'Amérique du Nord (22 %).

Le segment des costumes sur mesure, bien qu'il s'agisse d'une niche, fait preuve de résilience et d'innovation.

Le marché français du costume sur mesure

Le marché français des vêtements qui englobe les costumes sur mesure, a connu une forte baisse en 2020, avec des ventes de 3 milliards €, mais il a rebondi en 2022, atteignant plus de 4 milliards €.

Le télétravail a encore accéléré cette tendance, en particulier pendant la crise sanitaire, qui a entraîné une chute de plus de 50% des ventes de costumes.

Seul un faible pourcentage d'hommes achète un costume chaque année et malgré le déclin du port traditionnel du costume, certains segments du marché, comme le domaine du sur-mesure, résistent.

L'essor du sartorialisme qui privilégie le style et l'innovation sur les marques, et est soutenu par les plateformes de médias sociaux telles qu'Instagram, a également stimulé l'intérêt pour l'élégance classique, remodelant le marché du costume vers une niche de passionnés qui apprécient son côté artistique.

Dans certaines professions, le costume reste un symbole fort de professionnalisme, d'autorité et de pouvoir, mais son port est désormais réservé à un nombre limité de manifestations et réunions.

Tailleurs et marques qui façonnent le marché du costume sur mesure

Atelier NA revolutionne le surmesure avec la technologie 3D
Cifonelli atelier, dont l'histoire remonte à la fin du XIXe siècle
Camps de Luca offre une expérience enracinée dans les traditions de la couture française,
Rives Paris apporte une touche contemporaine au marché du costume sur mesure
Faubourg Saint Sulpice
L'Apiéceur
Samson
Scabal
Les grandes marques de mode contribuent au marché en proposant des costumes sur mesure :
- Hugo Boss
- Giorgio Armani

le marché des costumes sur-mesure - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un costume sur mesure est un costume qui est ajusté en fonction de la morphologie de l'individu. Le processus d'adaptation peut varier, allant de la confection manuelle artisanale à la production industrielle, on distingue le sur-mesure (aussi appelé grande mesure) et la demi-mesure :

Le sur mesure (ou grande mesure) nécessite la création d’un nouveau patron créé pour chaque client, ce qui correspond à un long processus (prise de rendez-vous initiale et essayages intermédiaires).
Dans le cas de la demi-mesure, le tailleur part d’un patronage déjà existant et apporte ensuite les modifications anatomiques (manches courtes, forme du dos, épaules…) ainsi que celles qui relèvent des goûts des clients (coupe cintrée, couleurs…).

Cependant, les marques de demi-mesure industrielles peuvent parfois créer une confusion en utilisant le terme "sur-mesure", qui n'est pas réglementé. Par conséquent, il est possible d'acheter de la demi-mesure industrielle sous l'appellation de "sur-mesure".

Le marché mondial du costume est dynamique : évalué à 29,675 milliards de dollars en 2022, il devrait croître avec un TCAC de 2,77% jusqu'en 2028. Cette croissance est favorisée par l'augmentation de la population mondiale, la hausse du niveau de vie dans les pays en développement, ainsi que le développement du travail en bureau. L'Europe possède la plus grande part du marché mondial avec 26%, suivie de près par l'Amérique du Nord avec 22%.

En France, le marché de vêtements de dessus est en croissance, mais les ventes de costumes baissent sur le territoire. Les raisons sont les mêmes que celles citées précédemment, on assiste cependant à de nouvelles tendances qui contribuent à la demande telles que le sartorialisme, le développement de l'e-commerce et la montée en popularité de la seconde main.

La période de la crise sanitaire a été extrêmement difficile pour les entreprises du secteur, il leur a donc fallu se réinventer. Certaines entreprises comme Tailor Corner s’appuient sur la technologie pour réduire leurs coûts. D’autres entreprises cherchent à se démarquer avec un business model différent comme Lanieri avec du sur-mesure « made in Italy », Jonas & Cie qui proposent prêt à porter, demi-mesure et sur mesure tandis que des maisons de grande mesure comme Arnys, Camps de Luca ou Smalto continuent de capter une partie du marché.

Enfin, malgré la menace liée à l'essor du télétravail et du streetwear, le costume, notamment sur mesure, semble conserver une belle image auprès des consommateurs et pourrait reconquérir des parts de marché grâce à un savant mélange entre innovation et tradition.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Brioni
Arnys
Cifonelli
Camps de Luca
Rives Paris
Faubourg Saint Sulpice
Lanificio Cerruti (Piacenza grupo)
Les Nouveaux Ateliers
Atelier Mesure Paris
Francesco Smalto
Les Deux Oursons
LVMH Groupe
Kering
Scabal
Samson
L'apiéceur
Artling
Hugo Boss
Giorgio Armani
Burberry
Blandin & Delloye
Smuggler
Atelier NA
Hockerty

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché de la fabrication de vêtements de dessus
Indice de prix de production de l'industrie de vêtements du dessus
Nombre d'établissements dans l'industrie de la fabrication de vêtements de dessus
Effectifs de l'industrie de la fabrication de vêtements de dessus
Nombre de costumes vendus
Projection de la taille du marché mondial du costume pour hommes
Pensez-vous que les employés sans obligation vestimentaire sont plus heureux et donc plus… performants ?
Hommes affirmant avoir acheté un costume dans l'année
Quel symbole le port du costume représente-t-il pour vous ?
Évolution du nombre de tailleurs
Capitalisation des trois plus grosses enseignes de mode
Si vous organisiez un tel mariage, sur lequel des postes de dépense suivants seriez-vous tenté de faire des économies ?
Évolution de la fréquence de recherche du terme "costume sur mesure" sur Google

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Dernières actualités

Burberry : bénéfice annuel chuter, victime de la crise du luxe - 16/05/2024

- Chiffre d'affaires 2023, 2,97 milliards de livres.

Armani prêt à une vente ou une entrée en Bourse - 20/04/2024

Chiffre d'affaires en 2022 : 2,3 milliards d'euros
- Croissance du chiffre d'affaires sur un an : +16,5 %
- Résultat opérationnel en 2022 : 202 millions d'euros
- Valorisation estimée du groupe Armani : entre 8 et 10 milliards d'euros

Brioni si rafforza nel womenswear - 22/02/2024

**Segmento di investimento**: Brioni punta sul segmento femminile. - **Numero di stagioni di sviluppo**: Quinta stagione. - **Key market**: Europa, Stati Uniti, Giappone. - **Collezione**: Autunno/inverno 2024/25. - **Numero di look nella collezione**: 15 look ready-to-wear che completano l’offerta bespoke. - **Ispirazione di design**: Mariano Fortuny per la collezione femminile, similmente all’ispirazione delle collezioni maschili. - **Profilo della donna Brioni**: Indipendente, femminile, di successo, conscia delle proprie scelte. - **Pezzi chiave**: Business suit dall'anima mannish, coat morbidi, shirt dress, twinset in maglieria, short crop jacket, completo quattro pezzi, giacca tecnica in lana e seta superlight. - **Tecnica distintiva**: Costruzione double-splittable per maggiore fluidità del tessuto. - **Materiali**: Cashmere, cotone, lane ricercate, seta, crêpe. - **Palette di colori**: Tonalità terrose (vigogna, cammello, caffè), più ghiacchio, blu notte e nero.

Largement dans le vert malgré des ventes en baisse en 2023, Kering poursuit ses investissements - 19/02/2024

Le marché du luxe a atteint de nouveaux records en 2023.
Le chiffre d'affaires de Kering a baissé de 4% passant de 20,35 milliards d'euros en 2022 à 19,57 milliards d'euros en 2023.
Le résultat net de Kering est passé de 3,6 milliards d'euros en 2022 à 3,0 milliards d'euros en 2023.
Les ventes de Gucci ont reculé de 6 points, passant sous la barre symbolique des 10 milliards d'euros.
Les ventes d'Yves Saint Laurent ont reculé de 4%.
Les résultats annuels de Bottega Veneta ont reculé de 5%.
Les résultats annuels de la catégorie "autres maisons" (qui inclut notamment Balenciaga) ont reculé de 9%.
La croissance de Kering Eyewear et Corporate est de 38%.
La croissance du secteur du luxe (en prenant en compte divers éléments comme les vins fins, l'automobile, les yachts, jets, meubles haut de gamme et œuvres d'art) est comprise entre 11 et 13% à taux de change constant.
Pour le seul segment que les auteurs nomment "biens personnels de luxe", la croissance était de 8% à taux de change constant et 4% à taux de change courant.

Gucci et Yves Saint Laurent à l'arrêt, Kering dans une mauvaise passe - 08/02/2024

Chiffre d'affaires de Kering en 2023 : 19,6 milliards d'euros, en recul de 4% en données publiées et 2% à taux de change constant.
Ventes de Gucci en recul de 2%, passant sous la barre des 10 milliards d'euros.
Ventes d'Yves Saint Laurent en repli de 1%.
Chiffre d'affaires de la division lunettes en hausse de 35% à 1,5 milliard d'euros.
Rachat de Creed pour 3,5 milliards d'euros.

Gucci : un pari à relever pour Kering - 08/01/2024

Gucci, la marque phare de Kering, garantit deux tiers des profits du groupe.
Kering a pris une participation dans Valentino à hauteur de 30 %.
Kering a également acheté les parfums Creed.
Balenciaga, une des marques de Kering, a été en difficulté depuis novembre 2022

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Brioni

Arnys

Cifonelli

Camps de Luca

Rives Paris

Faubourg Saint Sulpice

Lanificio Cerruti (Piacenza grupo)

Les Nouveaux Ateliers

Atelier Mesure Paris

Francesco Smalto

Les Deux Oursons

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Ajouts et mises à jour

19/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hockerty
19/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Atelier NA
19/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Smuggler
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Groupe
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Groupe
14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Blandin & Delloye
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Groupe
27/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, les tailles des marchés mondial et français ont été mises à jour, de nouvelles prédictions d'évolution, des informations sur les nouvelles tendances de l'e-commerce et de la seconde main dans le secteur du costume sur-mesure, ainsi que de nouveaux acteurs mondiaux ont été ajoutés. La partie sur l'étude des tailleurs en France aussi été développée.
23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Burberry
23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Giorgio Armani
23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hugo Boss
20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Artling
20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'apiéceur
20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Samson
20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scabal
20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kering
20/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LVMH Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Deux Oursons
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Francesco Smalto
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Atelier Mesure Paris
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Nouveaux Ateliers
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lanificio Cerruti (Piacenza grupo)
13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Faubourg Saint Sulpice