Le marché des cabinets de conseil en stratégie - France (2024)

1.2 Le marché mondial

Les cabinets de conseil emploient des consultants qui vendent des avis et des recommandations sur ce qui convient de faire dans une organisation pour en améliorer un certain aspect : logistique, management, RH, stratégie financière... 

Le marché du conseil dans le monde est un marché très important du secteur des services et connait un taux de croissance plutôt élevé avec une croissance prévue entre **** et **** de près de *,**%. 

Ci-dessous, nous pouvons ainsi observer la projection de l'évolution du marché du conseil à l'échelle mondiale.  

Taille du marché mondial des services de conseil Monde, ****-****, en Md US$ Source: ****

Le conseil en stratégie est ainsi un segment précis de ces services de conseil. Il vise à donner aux dirigeants d'entreprises, le COMEX, des conseils spécialisés dans la définition d'une stratégie d'entreprise. 

En réalité, les cabinets de conseil en stratégie débordent souvent de leur périmètre défini et donnent lieu à des recommandations sur des thématiques managériales, organisationnels... 

Ainsi, de la même manière que les services de conseil, le conseil en stratégie suit une croissance à la hausse de près de *.*% entre ...

1.3 Le marché français

Le marché du service de conseil aux entreprises

En prenant le code NAF **.**Z, toutes les activités ci-dessous sont prises en compte : 

le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants : la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire

le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.

Ainsi, les tailles de marché calculées, si elles intègrent le conseil en stratégie, ne se limitent pas à lui. Cet indicateur donne cependant un bon aperçu de la croissance du marché.

Le chiffre d'affaires de ce marché est estimé à **.** milliards d'euros en France en ****.

Évolution du chiffre d'affaires du conseil en stratégie France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

De plus, le marché des services de conseil est un marché en pleine croissance comme le montre le graphique ci-dessous qui devrait atteindre un taux de croissance de **.*% en ****.  

Évolution du taux de croissance du marché des services de conseil France, ****-****, en % Source: ****

Le marché du ...

2.1 Déterminants macro-économiques de la demande

Les clients des cabinets de conseil en stratégie sont très variés (***) et leur demande vis-à-vis de sociétés de conseil est très dépendante de certains déterminants que nous pouvons lister ci-dessous, à savoir :

la conjoncture économique  la capacité d'investissement des entreprises  le besoin de transformation des entreprises  

Tout d'abord, la conjoncture économique joue un rôle majeur. En période de croissance économique, les entreprises sont souvent enclines à investir davantage dans des services de conseil pour exploiter de nouvelles opportunités et optimiser leur performance. En revanche, en période de ralentissement économique, elles peuvent chercher à réduire leurs coûts ou à se réinventer pour rester compétitives.

Ainsi, d'après le graphique ci-dessous, les cabinets de conseil en stratégie ont profité, juste après la pandémie, d'un contexte économique très favorable. En effet, le PIB français a augmenté juste après, toutefois en **** la croissance du PIB reste faible et est en tendance à la baisse : *,*%. 

Croissance du PIB (***) France, ****-****, en % annuel Source: ****

Le climat des affaires mesure le jugement des industriels et chefs d'entreprises sur la situation conjoncturelle : plus il est élevé, plus la conjoncture est pensée ...

2.2 Les clients des cabinets de conseil en stratégie

Nous pouvons observer ci-dessous, la répartition de la typologie des différents clients des cabinets de conseil en stratégie.

Cependant, cette répartition est à relativiser, notamment en ce qui concerne la part des services dédiés au secteur public, part qui a drastiquement baissé suite à l'affaire McKisney visant à réduire la part du conseil externe pour le service public. 

Répartition de la typologie des clients des cabinets de conseil France, ****, en % Source: ****

Les COMEX de grandes entreprises 

Les clients traditionnels des cabinets de conseil en stratégie en France restent les COMEX de grandes entreprises françaises. Par exemple, en France, McKinsey accompagne plus de **% des entreprises du CAC**. [***]

Le COMEX ou Comité Exécutif prend les décisions stratégiques d'une entreprise. En effet, il rassemble les plus hauts dirigeants afin d'échanger sur différents sujets et fixer des objectifs perçus comme des fils de conducteurs pour les différentes équipes : marketing, RH, logistique... 

Ainsi, on observe un lien étroit entre les membres du COMEX et les cabinets de conseil en stratégie comme le montre le graphique ci-dessous.  

Part des anciens du conseil en stratégie au sein des Comex France, ****, en % Source: ...

2.3 Zoom sur le cas particulier du secteur public

Suite à l'affaire Mc Kinsey en ****, les montants des dépenses des conseils en stratégie ont drastiquement diminué, comme le montre le graphique ci-dessous. 

Valeur des commandes de conseil effectuées par l’Etat France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Au sein de ces achats, nous observons également une baisse dans les achats de conseil en stratégie.  

Evolution des achats de services de conseil en stratégie par l'Etat France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Si les commandes de conseil ont globalement largement diminué, certains Ministères sont des exceptions avec des commandes en hausse comme le Ministère des Armées, dépenses en hausse de **% entre **** et ****. Tout comme le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères qui ont aussi intensifié ses commandes de manière très significative. 

Top * des ministères les plus consommateurs de services de conseil France, ****, en millions d'euros Source: ****

L'accord DITP (***)

Suite à l'Affaire Mc Kinsey, le gouvernement a mis en place un accord-cadre qui permet de réguler les appels de l'État à des prestataires externes. 

Le nouvel accord-cadre, d’un montant estimé entre *** et *** millions d’euros, se décompose en trois lots distincts : 

Conseil en stratégie ...

3.1 Fonctionnement d'un cabinet de conseil en stratégie

Les cabinets de conseil en stratégie interviennent pour accompagner des dirigeants d’organisation sur leurs problématiques stratégiques. 

Cependant, ces derniers ne se cantonnent pas à cela et peuvent intervenir sur différents types de missions. 

Missions stratégiques : ce sont des missions liées à la stratégie qui concernent toute l’entreprise ou seulement une partie avec par exemple un focus sur une ligne de produits, une activité spécifique ou une région précise Entrée sur un nouveau marché avec une nouvelle offre et/ou dans une nouvelle région Augmenter la croissance organique de l’entreprise en augmentant les ventes Augmenter la profitabilité d’une entreprise à travers la réduction de ses coûts Planification stratégique et refonte du business model de l’entreprise Missions de M&A et Private Equity : ce sont des missions pour accompagner les grands groupes dans leurs stratégies M&A à la vente ou à l’achat, ainsi que les investisseurs pour les conseiller sur leurs stratégies d’investissement et des transactions spécifiques Conseil stratégique sur des transactions M&A Réalisation de due diligences stratégiques pour des acquéreurs et/ou des vendeurs Revue de ...

3.2 Un marché aux acteurs diversifiés

Les différents types de cabinets de conseil en stratégie "traditionnels" 

On peut analyser dans un premier temps les acteurs "traditionnels" des cabinets de conseil en stratégie, que nous détaillerons plus en profondeur dans une autre partie: 

Les MBB: Mc Kinsey, Bain, BCG. Les cabinets du Top *: Kearney, Oliver Wyman, Roland Berger + MBB. Les marques internationales du Big *: EY Parthenon (***)... Les cabinets de conseil en stratégie internationaux reconnus pour une spécialité : Arthur D Little, LEK (***). Les boutiques spécialistes en due diligence: Advancy, Advention...  Les cabinets spécialistes des services financiers: Courcelles, Ares&Co... Les cabinets spécialistes des sujets TMT: PMP Strategy..

Les nouveaux entrants sur le marché du conseil en stratégie 

On dénombre donc de nouveaux types d'acteurs :

À l'instar des entreprises leaders sur le secteur de la communication qui lancent leur activité de conseil : Havas ou Publicis qui bénéficie de leur portefeuille de clients et d'une image de marque bien ancrée Les grands groupes industriels ou bancaires développent de plus en plus leur unité de conseil interne qui peuvent devenir de réelles entités : la SNCF avec SNCF Consulting ; ou encore la BNP Paribas avec BNP ...

3.3 Le recrutement: valeur ajoutée du cabinet du conseil en stratégie

Les cabinets de conseil en stratégie reposent sur les compétences et les savoir-faire des consultants recrutés. Ainsi, l'accent mis sur les ressources humaines et les ressources engagées pour le recrutement des consultants sont plus importants que dans d'autres secteurs. 

Pour exécuter au mieux sa mission, le consultant en stratégie a besoin de mobiliser des compétences et des qualités qui vont lui permettre de s’adapter aux spécificités de son client et c'est ce que recherchent les cabinets de conseil en stratégie lors de leurs recrutements de consultants. 

Ainsi, il existe plusieurs compétences clés que recherchent les cabinets de conseil en stratégie : 

Résolution de problèmes : Aptitude à résoudre rapidement des problèmes complexes sur les missions en utilisant des approches créatives et analytiques. Esprit d’analyse : Capacité à évaluer des ensembles, identifier les opportunités et les défis, et formuler des recommandations basées sur un travail analytique. Connaissances techniques : Maîtrise des outils et méthodologies du cabinet, ainsi que des compétences spécifiques au secteur d’intervention de la mission. Pensée critique : Capacité à évaluer de manière critique l'information, à remettre en ...

3.4 Les réseaux sociaux, un canal encore peu investi par les cabinets de conseil en stratégie français (indicateur IndexPresse / Businesscoot)

Les réseaux sociaux sont devenus des outils de communication majeurs pour les entreprises. Les grands cabinets de conseil en stratégie implantés en France restent pourtant peu présents sur ces plateformes, à l'exception de LinkedIn. Cette absence sur Instagram, X (***)

Nombre de followers LinkedIn des cabinets de conseil en stratégie implantés en France France, Novembre ****, en milliers Source: ****

Bain & Company, McKinsey et Global Strategy Group, les rares cabinets étrangers à posséder une page LinkedIn France

Sur les ** cabinets de conseil en stratégie de notre panel, ** sont implantés en France mais ne sont pas d'origine hexagonale. Parmi eux, seuls trois ont mis en place une page LinkedIn dédiée à leur filiale française : Bain & Company France (***). Leur notoriété permet aux deux premiers de devancer la plupart des cabinets tricolores, à l'exception d'Accuracy et d'Eight Advisory.

À noter également l'absence sur LinkedIn de BNP Paribas - CIB Consulting & Transformation, seul cabinet français du panel ne possédant pas de page propre sur cette plateforme.

Nombre de followers LinkedIn des cabinets de conseil en stratégie internationaux Monde, Novembre ****, en milliers Source: ****

Le BCG, Oliver Wyman ou Roland Berger favorisent une communication LinkedIn globale

Les autres ...

4.1 Typologie de l'offre de conseil

Lorsque l'on parle de conseil en stratégie et management, nombreuses sont les sous-offres. Le graphe ci-dessous permet de visualiser la répartition de cette offre. 

Répartition de l'offre de conseil en stratégie et management France, ****, en % Source: ****

Les activités de conseil en stratégie pure se réalisent sur différents secteurs et sur différentes problématiques.

Le conseil en stratégie regroupe les missions qui aident les directions générales et les practices des entreprises sur des problématiques clés. On peut citer comme missions types :

Stratégie d'entrée sur un nouveau marché (***) Stratégie de diversification de portefeuilles produits Stratégie d'optimisation des coûts  Stratégie de croissance externe  Stratégie de gestion des risques  Stratégie de gestion de la Supply Chain Stratégie de gestion organisationnelle

Exemples de missions 

4.2 Tarification et salaires des cabinets de conseil en stratégie

Modes de rémunération 

Il existe plusieurs modèles de rémunération dans le monde du conseil. Le site Portailduconseil.fr en dénombre * :

*. La régie en fonction du temps prévu : Après avoir prévu un planning, on multiplie le nombre de jours que le consultant est censé passer par un taux horaire ou journalier. **% du montant est payé au début de la mission, les **% restant sont payés à la fin. 

*. La régie en fonction du temps effectué : Le cabinet répertorie les jours et heures passées, multiplie par un taux horaire/journalier et envoie sa facture.

*. Le forfait : Le client et le cabinet se mettent d'accord sur un prix global basé sur une estimation du temps passé et sur la remise de livrables précis

*. L’abonnement : Tendance nouvelle, aussi appelé « consulting as a service ». L’objectif est de s’engager sur un résultat avec un abonnement annuel ou mensuel. On définit en amont la typologie de prestations et le niveau de services rendus.

*. Le paiement au résultat : Le paiement au résultat est la tendance à la baisse, la rémunération dépend ...

4.3 Diversification et spécialisation de l'offre

Le conseil en stratégie est un secteur en pleine mutation notamment avec l'arrivée de la digitalisation et de l'Intelligence Artificielle qui bouleverse le métier même de consultant.

De plus, de nouvelles thématiques arrivent sur la table et sont à prendre en compte dans chacune de leurs recommandations faites aux entreprises : le développement durable et la digitalisation. 

L'intégration de l'IA 

L'Intelligence Artificielle permet d'effectuer des tâches nécessitant normalement de l'intelligence humaine. Elle offre donc de grandes opportunités dans le secteur du conseil afin d'optimiser certaines opérations par exemple, mais comporte quand même des risques en termes d'éthique, de responsabilité ou encore de transparence. 

L’IA peut également avoir un impact sur la prise de décision en conseil, en influençant à la fois les consultants et les clients.

Par exemple, l’IA peut :

Améliorer la qualité et la fiabilité des décisions, en fournissant des informations pertinentes, précises, actualisées et vérifiées, en éliminant les biais, les erreurs et les incertitudes, en proposant des solutions optimales… Accélérer le processus de décision, en réduisant le temps et les ressources nécessaires pour collecter, ...

5.1 La Réglementation en vigueur

La convention collective nationale des cabinets [***]

La Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, mise à jour le ** juillet ****, s'applique à l'ensemble des salariés qui pratiquent l'activité du conseil en France. Elle couvre des aspects tels que :

les conditions de travail ; la classification des emplois ; la formation professionnelle ; la protection sociale.

Encadrement des prestations de conseil dans le secteur public [***]

Suite aux différents scandales qui ont touché la profession et notamment l'affaire McKinsey et la stratégie vaccinale de l'État, une proposition de loi visant à mieux encadrer le recours aux cabinets de conseil privés par les administrations et à limiter leur influence croissante sur les politiques publiques a été déposé au Parlement en juin **** et adopté en *ʳᵉ lecture en octobre ****. 

Le texte met en œuvre les recommandations de la commission d'enquête du Sénat sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, dont le rapport a été publié en mars ****. Cette commission d'enquête avait mis au jour l’ampleur du phénomène du recours aux cabinets de conseil par l’État sur des questions hautement stratégiques (***) et ...

6.1 Segmentation des cabinets de conseil en stratégie

Ci-dessous, nous pouvons observer les différents types de cabinets de conseil en stratégie (***) en fonction de leurs spécialités sectorielles ou fonctionnelles ainsi que d'analyser leur nombre de bureaux, chiffres d'affaires et nombre de consultants. 

• Gartner
• TNP Consultants
• Strategy& (ex Booz & Company)
• Sia Partners
• LEK Consulting
• Eurogroup Consulting
• BearingPoint
• Alvarez et Marshall
• Tallis consulting (Square Management Group)
• Eleven Consulting
• Cylad Consulting
• Colombus Consulting
• Axys Consultants
• Cofremca Sociovision
• Astek
• Alix Partners France
• Archery Strategy Consulting
• Cepton - Vintura International
• Roland Berger France
• Ares & Co
• INDEFI
• Mars & Co
• PMP Strategy
• Vertone
• Corporate Value Associates (CVA)
• Advancy
• Kéa & Partners
• Eight Advisory
• Bain & Company (Fance)
• McKinsey (France)
• OC&C Strategy Consultants
• Monitor Deloitte
• KPMG Expertise et Conseil
• EY Parthenon France
• Kearney
• Publicis Sapient Strategy consulting
• Oliver Wyman
• Boston Consulting Group BCG (France)
• Optimind
• Exton Consulting (Accenture)
• Accenture
• OasYs Consultants
• Simon Kucher & Partners
• Sokrates Advisors
• Step Consulting
• Strategia Partners
• Alixio
• Diamart Consulting
• Taroko Strategy
• Preligens
• Sparkling Partners
• Stan France
• Kepler Consulting
• Goetz Partners
• ADIT groupe
• GAC Scalian
• Enomyc
• RBB Economics
• Sneci
• Baker Tilly France
• Forward ( ex Avisa Partners)
• Barle
• EPSA
• June Partners (BDO Groupe)
• Geos (Groupe ADIT)
• Quantis Conseil (BCG)
• Carbon 4
• Onepoint
• Accuracy
• Avencore