Le marché des cabinets de conseil en stratégie - France (2024)

1.2 Le marché mondial

Les cabinets de conseil emploient des consultants qui vendent des avis et des recommandations sur ce qui convient de faire dans une organisation pour en améliorer un certain aspect : logistique, management, RH, stratégie financière... 

Le marché du conseil dans le monde est un marché très important du secteur des services et connait un taux de croissance plutôt élevé avec une croissance prévue entre **** et **** de près de *,**%. 

Ci-dessous, nous pouvons ainsi observer la projection de l'évolution du marché du conseil à l'échelle mondiale.  

Taille du marché mondial des services de conseil Monde, ****-****, ...

1.3 Le marché français

Le marché du service de conseil aux entreprises

En prenant le code NAF **.**Z, toutes les activités ci-dessous sont prises en compte : 

le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants : la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire

le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.

Ainsi, les tailles de marché calculées, si elles intègrent ...

2.1 Déterminants de la demande

Les clients des cabinets de conseil en stratégie sont très variés (***) et leur demande vis-à-vis de sociétés de conseil est très dépendante de certains déterminants que nous pouvons lister ci-dessous, à savoir :

la conjoncture économique  la capacité d'investissement des entreprises  le besoin de transformation des entreprises  

Tout d'abord, la conjoncture économique joue un rôle majeur. En période de croissance économique, les entreprises sont souvent enclines à investir davantage dans des services de conseil pour exploiter de nouvelles opportunités et optimiser leur performance. En revanche, en période de ralentissement économique, elles ...

2.2 Les clients des cabinets de conseil en stratégie

Nous pouvons observer ci-dessous, la répartition de la typologie des différents clients des cabinets de conseil en stratégie.

Cependant, cette répartition est à relativiser, notamment en ce qui concerne la part des services dédiés au secteur public, part qui a drastiquement baissé suite à l'affaire McKisney visant à réduire la part du conseil externe pour le service public. 

Répartition de la typologie des clients des cabinets de conseil France, ****, en % Source: ****

Les COMEX de grandes entreprises 

Les clients traditionnels des cabinets de conseil en stratégie en France restent les COMEX de grandes entreprises françaises. Par ...

2.3 Zoom sur le cas particulier du secteur public

Suite à l'affaire Mc Kinsey en ****, les montants des dépenses des conseils en stratégie ont drastiquement diminué, comme le montre le graphique ci-dessous. 

Valeur des commandes de conseil effectuées par l’Etat France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Au sein de ces achats, nous observons également une baisse dans les achats de conseil en stratégie.  

Evolution des achats de services de conseil en stratégie par l'Etat France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Si les commandes de conseil ont globalement largement diminué, certains Ministères sont des exceptions avec des commandes en hausse comme le Ministère des ...

3.1 Fonctionnement d'un cabinet de conseil en stratégie

Les cabinets de conseil en stratégie interviennent pour accompagner des dirigeants d’organisation sur leurs problématiques stratégiques. 

Cependant, ces derniers ne se cantonnent pas à cela et peuvent intervenir sur différents types de missions. 

Missions stratégiques : ce sont des missions liées à la stratégie qui concernent toute l’entreprise ou seulement une partie avec par exemple un focus sur une ligne de produits, une activité spécifique ou une région précise Entrée sur un nouveau marché avec une nouvelle offre et/ou dans une nouvelle région Augmenter la croissance organique de l’entreprise ...

3.2 Un marché aux acteurs diversifiés

Les différents types de cabinets de conseil en stratégie "traditionnels" 

On peut analyser dans un premier temps les acteurs "traditionnels" des cabinets de conseil en stratégie, que nous détaillerons plus en profondeur dans une autre partie: 

Les MBB: Mc Kinsey, Bain, BCG. Les cabinets du Top *: Kearney, Oliver Wyman, Roland Berger + MBB. Les marques internationales du Big *: EY Parthenon (***)... Les cabinets de conseil en stratégie internationaux reconnus pour une spécialité : Arthur D Little, LEK (***). Les boutiques spécialistes en due diligence: Advancy, Advention...  Les cabinets spécialistes des services financiers: Courcelles, Ares&Co... Les cabinets ...

3.3 Le recrutement: valeur ajoutée du cabinet du conseil en stratégie

Les cabinets de conseil en stratégie reposent sur les compétences et les savoir-faire des consultants recrutés. Ainsi, l'accent mis sur les ressources humaines et les ressources engagées pour le recrutement des consultants sont plus importants que dans d'autres secteurs. 

Pour exécuter au mieux sa mission, le consultant en stratégie a besoin de mobiliser des compétences et des qualités qui vont lui permettre de s’adapter aux spécificités de son client et c'est ce que recherchent les cabinets de conseil en stratégie lors de leurs recrutements de consultants. 

Ainsi, il existe ...

3.4 Les réseaux sociaux, un canal encore peu investi par les cabinets de conseil en stratégie français (indicateur IndexPresse / Businesscoot)

Les réseaux sociaux sont devenus des outils de communication majeurs pour les entreprises. Les grands cabinets de conseil en stratégie implantés en France restent pourtant peu présents sur ces plateformes, à l'exception de LinkedIn. Cette absence sur Instagram, X (***)

Nombre de followers LinkedIn des cabinets de conseil en stratégie implantés en France France, Novembre ****, en milliers Source: ****

Bain & Company, McKinsey et Global Strategy Group, les rares cabinets étrangers à posséder une page LinkedIn France

Sur les ** cabinets de conseil en stratégie de notre panel, ** sont implantés en France mais ne sont pas d'origine hexagonale. ...

4.1 Typologie de l'offre de conseil

Lorsque l'on parle de conseil en stratégie et management, nombreuses sont les sous-offres. Le graphe ci-dessous permet de visualiser la répartition de cette offre. 

Répartition de l'offre de conseil en stratégie et management France, ****, en % Source: ****

Les activités de conseil en stratégie pure se réalisent sur différents secteurs et sur différentes problématiques.

Le conseil en stratégie regroupe les missions qui aident les directions générales et les practices des entreprises sur des problématiques clés. On peut citer comme missions types :

Stratégie d'entrée sur un nouveau ...

4.2 Tarification et salaires des cabinets de conseil en stratégie

Modes de rémunération 

Il existe plusieurs modèles de rémunération dans le monde du conseil. Le site Portailduconseil.fr en dénombre * :

*. La régie en fonction du temps prévu : Après avoir prévu un planning, on multiplie le nombre de jours que le consultant est censé passer par un taux horaire ou journalier. **% du montant est payé au début de la mission, les **% restant sont payés à la fin. 

*. La régie en fonction du temps effectué : Le cabinet répertorie les jours et heures passées, multiplie par un taux ...

4.3 Diversification et spécialisation de l'offre

Le conseil en stratégie est un secteur en pleine mutation notamment avec l'arrivée de la digitalisation et de l'Intelligence Artificielle qui bouleverse le métier même de consultant.

De plus, de nouvelles thématiques arrivent sur la table et sont à prendre en compte dans chacune de leurs recommandations faites aux entreprises : le développement durable et la digitalisation. 

L'intégration de l'IA 

L'Intelligence Artificielle permet d'effectuer des tâches nécessitant normalement de l'intelligence humaine. Elle offre donc de grandes opportunités dans le secteur du conseil afin d'optimiser certaines opérations par exemple, mais comporte quand même ...

5.1 La Réglementation en vigueur

La convention collective nationale des cabinets [***]

La Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, mise à jour le ** juillet ****, s'applique à l'ensemble des salariés qui pratiquent l'activité du conseil en France. Elle couvre des aspects tels que :

les conditions de travail ; la classification des emplois ; la formation professionnelle ; la protection sociale.

Encadrement des prestations de conseil dans le secteur public [***]

Suite aux différents scandales qui ont touché la profession et notamment l'affaire McKinsey et la stratégie vaccinale de l'État, une proposition de loi visant à mieux encadrer le ...

6.1 Segmentation des cabinets de conseil en stratégie

Ci-dessous, nous pouvons observer les différents types de cabinets de conseil en stratégie (***) en fonction de leurs spécialités sectorielles ou fonctionnelles ainsi que d'analyser leur nombre de bureaux, chiffres d'affaires et nombre de consultants. 

• Gartner
• TNP Consultants
• Strategy& (ex Booz & Company)
• Sia Partners
• LEK Consulting
• Eurogroup Consulting
• BearingPoint
• Alvarez et Marshall
• Tallis consulting (Square Management Group)
• Eleven Consulting
• Cylad Consulting
• Colombus Consulting
• Axys Consultants
• Cofremca Sociovision
• Astek
• Alix Partners France
• Archery Strategy Consulting
• Cepton - Vintura International
• Roland Berger France
• Ares & Co
• INDEFI
• Mars & Co
• PMP Strategy
• Vertone
• Corporate Value Associates (CVA)
• Advancy
• Kéa & Partners
• Eight Advisory
• Bain & Company (Fance)
• McKinsey (France)
• OC&C Strategy Consultants
• Monitor Deloitte
• KPMG Expertise et Conseil
• EY Parthenon France
• Kearney
• Publicis Sapient Strategy consulting
• Oliver Wyman
• Boston Consulting Group BCG (France)
• Optimind
• Exton Consulting (Accenture)
• Accenture
• OasYs Consultants
• Simon Kucher & Partners
• Sokrates Advisors
• Step Consulting
• Strategia Partners
• Alixio
• Diamart Consulting
• Taroko Strategy
• Preligens
• Sparkling Partners
• Stan France
• Kepler Consulting
• Goetz Partners
• ADIT groupe
• GAC Scalian
• Enomyc
• RBB Economics
• Sneci
• Baker Tilly France
• Forward ( ex Avisa Partners)
• Barle
• EPSA
• June Partners (BDO Groupe)
• Geos (Groupe ADIT)
• Quantis Conseil (BCG)
• Carbon 4
• Onepoint
• Accuracy
• Avencore