Le marché du software as a service - France (2023)

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Évolution des revenus mondiaux des SaaS Monde, **** - ****, en Mds de dollards

Le marché mondial des SaaS est estimé à ***,** milliards de dollars en ****. Il devrait grandir à un taux de croissance annuel moyen de **.*% sur la période ****-**** et ainsi atteindre plus de **** milliards de dollars à la fin de cette période. Parmi les pricnipaux éléments tirant la croissance du marché, on retrouve l'utilisation croissante des appareils mobiles et de l'intelligence artificielle. Mais l'environnement compétitif est aussi un fateur de croissance de ce marché : les entreprises doivent adopter des solutions rentables en termes de coûts pour" réorganiser leur business model".

L'avènement de l'ère du numérique et l'accélération de l'expérience client constituent d'autres déterminants de la forte croissance à venir du secteur.

Par ailleurs, le tournant vers une personnalisation accrue des logiciels et services aux entreprises par les spécialistes du secteur (***) apporte désormais une véritable valeur ajoutée en termes de flexibilité d’utilisation par rapport à l’utilisation d’un logiciel physique traditionnel.

Zoom sur le marché européen

Connaissant la taille du marché français du SaaS (***) et sa part dans le marché européen, on obtient aisément ...

1.3 Le marché français : un marché dynamique à fort potentiel

Le modèle SaaS, segment du marché des logiciels, connait une popularité croissante en France. En ****, **% du chiffre d'affaires du marché des logiciels était réalisé en SaaS tandis qu'en ****, ce segment ne représentait que **% [***].

Le marché des solutions SaaS France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché français des SaaS connait effectivement une croissance soutenue depuis ****, avec une nette accélération à partir de **** pour atteindre un chiffre d'affaires record de * milliards d'euros en ****.

S'agissant des transactions SaaS, la France était le deuxième marché le plus actif en **** derrière le Royaume-Uni, avec **% du volume total des transactions opérées en Europe (***). [***]

2.1 Les grandes entreprises, principales clientes

Une demande tirée par l’industrie, le public et le commerce

Premier débouché du marché des SaaS, le secteur privé (***) représente la principale opportunité de développement pour les fournisseurs de logiciels. Ces logiciels ont eu pour vocation dès leur création d’optimiser et faciliter la gestion des activités courantes des entreprises, leur comptabilité et la gestion des produits notamment.

Répartition du chiffre d'affaires du marché des SaaS, par secteur France, ****, en % https://www.blog-idcfrance.com/idc-info-le-marche-du-saas-en-france/

Plus récemment, la personnalisation des services et des logiciels d’analyse a constitué le principal développement proposé par les éditeurs. En retrait dans l’utilisation de ces logiciels jusqu’à présent, les secteurs de la santé et de l’éducation sont néanmoins les pionniers dans l’utilisation de ces applications au sein des institutions publiques. En effet, l'utiliation des SaaS dans le secteur des soins et de la santé a augmenté de **% [***]. Jusque maintenant, la demande privée s’est polarisée entre les grandes entreprises (***) où le taux de pénétration de solutions SaaS est trois fois supérieur à la moyenne.

Par ailleurs, le marché français se distingue par la particularité ...

2.2 Une demande portée par la démocratisation du cloud computing

Tout d'abord, cette démocratisation passe par des taux de pénétration des logiciels de cloud élevés. Certains secteurs sont certes plus ou moins sensibles à l'utilisation de ce type de logiciels, mais dans l'ensemble les taux de pénétration sont significatifs :

Taux de pénétration des logiciels de cloud de bureautique selon le secteur France, ****, en % des entreprises INSEE

 Dans le secteur des transports par exemple, le taux de pénétration des logiciels de cloud de bureautique atteignait **% en ****. Ce phénomène peut expliquer une partie de la croissance du marché des solutions cloud, lequel devrait doubler de taille entre **** et **** :

Evolution du marché des solutions Cloud France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

*prévisions

En effet, le marché français des solutions et services cloud pourrait atteindre plus de ** milliards d'euros d'ici **** selon les estimations. Cette croissance actuelle et à venir profiterait donc largement au marché des SaaS. Une part significative de cette croissance peut être imputée à l'augmentation de la part d'entreprises françaises utilisant ce type de services. Le graphique ci-après décrit cette dynamique :

Evolution de la part d'entreprises utilisant des solutions cloud France, **** - ****, en % Source: ****

Le cloud ...

2.3 Le SaaS : un service internationalisé

Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels, dont **% du CA est réalisé par la vente de solutions Saas, est en grande partie réalisé à l'étranger :

Répartition du chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels par zone géographique Monde, ****, en % Source: ****

En effet, le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger représente **% du total, une légère diminution par rapport aux **% de l'année précédente. Cette proportion est restée relativement stable au cours des cinq dernières années. En ****, la part du chiffre d'affaires réalisé à l'international a dépassé pour la première fois le seuil des **%, atteignant **%.

Mais cette implantation à l'étranger est très dépendante du chiffre d'affaires de l'entreprise :

Répartition du chiffre d'affaires selon le chiffre d'affaires France, **** Source: ****

On constate clairement une corrélation entre l'internationalisation de la société et son chiffre d'affaires. En effet, les plus petits éditeurs vont avoir tendance à se concentrer sur le marché national là où les plus grands trouveront dans leur internationalisation un levier de croissance intéressant. Ainsi, un éditeur dont le chiffre d'affaires dépasse les *** M€ réalise en moyenne **% de celui-ci à l'étranger contre **% pour un éditeur ...

2.4 Les déterminants de la demande : le mode de contractualisation par abonnement

Comme expliqué plus tôt, l'un des avantages du modèle SaaS est d'ordre économique. En effet, le format abonnement séduit les clients, mais aussi les éditeurs. Cela explique ainsi la résilience du marché des SaaS durant la pandémie.

Mode de contractualisation préféré par les éditeurs de logiciels France, ****, en % Source: ****

En effet, **% des *** sociétés éditrices de logiciels étudiées déclarent privilégier l'abonnement. Or le modèle SaaS fonctionne précisément en très grande partie avec des abonnements. L'avantage de ce modèle est double : du côté des clients, il confère une grande flexibilité (***), et du côté des éditeurs, il offre une régularité dans les revenus. Par ailleurs, l'abonnement devrait attirer encore plus d'éditeurs de logiciels dans le futur :

    [***] Mode de contractualisation privilégié par les éditeurs à l'avenir France, ****, en % Source : EY  

**% des *** sociétés interrogées souhaitent en effet privilégier l'abonnement dans le futur. Ce chiffre va là encore dans le sens d'une généralisation du SaaS en France dans la mesure où l'abonnement va généralement de pair avec le SaaS. Par ailleurs, la durée des ...

2.5 Les déterminants de la demande : la gestion de la relation client (CRM)

La gestion de la relation client s’inscrit dans une politique de maîtrise de la connaissance des clients et de suivi des échanges avec ceux-ci. Si dernièrement, les logiciels combinent ces deux pratiques, il existe toutefois également des centres de contacts qui valorisent les données collectées et accompagnent leurs clients dans leurs décisions grâce à des outils de pilotage, des indicateurs clés, des courbes de suivi, des analyses prédictives.

Le suivi des échanges grâce à des centres de contact : recours à l'externalisation

Les outsourceurs valorisent les données collectées et développent leur offre de conseil et d’accompagnement auprès des donneurs d’ordre. Les outsourceurs sont désormais en mesure de fournir à leurs clients des outils de pilotage et d’aide à la décision, avec indicateurs clés, courbes de suivi, analyses prédictives...

Chiffre d'affaires des centres de contact France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

Le marché français de l’externalisation de la relation client est évalué à *,** milliards d’euros en ****, affichant une croissance de **,*% par rapport à ****. La même année, la France était le *er pays du marché français de la relation client externalisée. [***]

Les moteurs de ...

2.6 Les freins à la demande de SaaS

Les solutions SaaS n'étant pas parfaites, il est important de souligner les quelques inconvénients de ce modèle susceptibles de freiner la demande. On peut notamment citer [***] :

la nécessité d'avoir une bonne connexion internet : pas d'utilisation hors-ligne, l'entreprise est donc entièrement dépendante de la qualité de la connexion ; la forte dépendance du fournisseur de service SaaS : si celle-ci fait faillite, il n'y a plus de logiciel ; la sécurité peut être un problème dans le cadre d'utilisation des solutions sur mobile ou tablette et sur des réseaux non protégés ; l'absence de maîtrise de l'emplacement des serveurs par le client ; les logiciels Saas sont souvent spécifiques, ce qui implique d'en adopter plusieurs et donc d'éventuellement dépenser beaucoup dans ces solutions.

3.1 Chaîne de valeur du marché du SaaS

Source: ****

3.2 Le marché des logiciels : un marché en pleine croissance

Un premier constat de bonne augure pour le marché du SaaS est que le chiffre d'affaires des éditeurs des logiciels connait une forte hausse, ce qui témoigne du dynamisme de la demande sur le marché des logiciels (***) :

Evolution du chiffre d'affaires total des éditeurs de logiciels France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché des logiciels connait effectivement un essor significatif depuis ****, le chiffre d'affaires total ayant atteint **,* milliards d'euros en ****. Les taux de croissance des différentes sociétés sont les suivants :

Evolution du chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels France, ****, en % Source: ****

Plus de **% des *** sociétés sondées ont connu un taux de croissance à deux chiffres sur l'année ****, ce qui confirme le potentiel du marché des SaaS, étant donné que **% du chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises provient de ce segment.

En effet, la part du SaaS dans le chiffre d'affaires des logiciels n'a cessé de croître depuis ****, ce qui, une fois de plus et pas des moindres, laisse envisager une croissance soutenue de ce segment dans les années à venir.

Part du chiffre d'affaires du SaaS dans le marché des logiciels France, **** - ****, en % Source: ****

En trois ans seulement, la part ...

3.3 Un marché des logiciels segmenté

Parmi les éditeurs de logiciels, il est possible de distinguer les éditeurs sectoriels (***) et les particuliers et jeux, représentant une part très faible du marché de l'édition. La répartition des acteurs du marché de l'édition de logiciels est la suivante : 

Chiffre d'affaires par catégorie d'éditeurs France, ****, en milliards d'euros Source: ****

Ainsi, les éditeurs sectoriels sont les plus grands contributeurs au chiffre d'affaires du marché avec un total de **,* milliards d'euros. Cette catégorie regroupe aussi le plus grand nombre de sociétés, avec *** éditeurs contre *** pour les éditeurs horizontaux. En ****, les éditeurs sectoriels et horizontaux ont d'ailleurs connu des taux de croissance élevés de leur chiffre d'affaires, avec respectivement **% et **%.

3.4 R&D, cybersécurité, RSE, recrutement, croissance externe et distribution : les enjeux actuels du marché

Recherche et développement

L'innovation est une priorité majeure pour les éditeurs de logiciels français, comme le prouve leur investissement significatif en recherche et développement (***). En effet, ils consacrent **% de leur chiffre d'affaires à la R&D, et un tiers de leurs effectifs totaux est dédié à ces activités :

Evolution de la part des effectifs R&D par rapport aux effectifs globaux France, **** - ****, en % Source: ****

De plus, on observe que la part du chiffre d'affaires allouée à la R&D chez les éditeurs pure players est plus élevée dans les sociétés au chiffre d'affaires inférieur à ** M€ que dans celles où le chiffre d'affaire y est supérieur (***). Les plus petites entreprises semblent donc fournir davantage d'efforts en R&D que les autres.

Cybersécurité

La sécurité constitue également l'un des enjeux principaux du marché des logiciels et donc du SaaS. Cette priorité technologique figure dans le premier choix de **% des éditeurs, juste après la priorité axée développement du cloud/SaaS (***).

Priorités technologiques des éditeurs de logiciels France, ****, en % Source: ****

A noter que le développement des solutions cloud/SaaS constitue l'objectif premier des éditeurs. Ces-derniers sont bien conscients du ...

3.5 Entretien avec Alex Delivet, fondateur de la société Collect

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et maintenant, place à la niche du jour le marché du SaaS ou Software as a Service. Et pour cela, je reçois Alex Delivet, fondateur de Collect et animateur du podcast SaaS Connection, bonjour Alex.

Alex : Bonjour Marine.

Marine : Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation avec plaisir pour commencer cet épisode. Je te laisse nous présenter en quelques mots ce que sont Collect et puis ton podcast, SaaS Connection.

Alex : OK, donc Collect, c'est un SaaS qui permet aux entreprises de demander à leurs clients des documents ou des informations, généralement en début de collaboration. En fait, on va venir lister tout ce qu'on a besoin de récupérer et nous derrière, on va permettre de créer un portail client permettant de récupérer tout ça et d'automatiser certains process qui sont liés à cette récupération. Et donc ça, c'est mon ...

4.1 Du prix du produit au prix de service

Le SaaS implique une nouvelle façon de fixer les prix

Sous leurs versions ADP, les logiciels suivaient une logique tarifaire traditionnelle : l’utilisateur final du logiciel payait un prix fixe lors de l’acquisition.

Le développement du cloud a opéré un bouleversement fondamental dans la tarification des logiciels pour deux raisons.

Premièrement, les modalités offertes par le cloud en termes de flexibilité, d’échelle et d’interaction rendent, dans de nombreux cas, l’application d’un tarif unique caduque. Deuxièmement, dans une logique purement financière, un pricing personnalisé représente une double opportunité. Pour le fournisseur, il est un moyen de lisser dans le temps les revenus liés à la commercialisation d’un produit. Pour le client, il est un moyen d’utiliser un service pour un prix moins important et avec moins d’engagement que pour un produit.

Il existe * tarifications pour un logiciel en SaaS

Dans cette perspective, quatre schémas de prix de SaaS peuvent être distingués :

Un prix de licence, correspondant au droit d’installation sur une machine. Un prix indexé sur l’utilisation du logiciel, la variable indexée pouvant être le nombre d’heures d’utilisation, ou ...

4.2 Une offre de logiciels SaaS protéiforme

Il est important de differencier les trois strates d'offres de services qui peuvent coexister aujourd'hui : 

IaaS (***) : il s'agit d'infrastructures de base sous forme de capacité de calcul, de stockage, de bande passante. C'est une offre à destination des entreprises mais surtout des éditeurs de services applicatifs. Amazon Web Services est typique de cette catégorie avec son offre de stockage et de serveurs virtuels que l'ont peut louer. PaaS (***) : il s'agit de plateformes de développement, de test et d'exploitation d'applications. Le fournisseur de PaaS opère l'infrastructure sous-jacente qui est transparente pour le client. C'est une offre à destination des développeurs et éditeurs. Un exemple est l'offre Force.com de Salesforce qui permet de développer des applications autour de ses logiciels de CRM.  SaaS (***) : il s'agit de services applicatifs à destinations des utilisateurs finaux, qui peuvent être greffés directement.

Les applications SaaS couvrent aujourd'hui un spectre fonctionnel large allant des services de messagerie, de collaboration, à la gestion de ressources humaines. Les solutions de conférences web et virtuelles sont également en pleine croissance, notamment depuis la crise sanitaire. Le développement de ces solutions induit également des enjeux liés au partage des documents, le traitement et le transfert des ...

4.3 Offre de logiciels SaaS et inflation

Le marché des SaaS n'échappe pas à la forte inflation que connaissent les consommateurs français depuis maintenant deux ans. **,**% des logiciels SaaS ont augmenté leurs prix entre **** et ****.

Augmentation des prix des SaaS selon l'abonnement France, **** - ****, en % Source: ****

Les prix des logiciels ont augmenté de plus de *% en moyenne entre **** et ****, soit une hausse légèrement supérieure à l'inflation globale. Par ailleurs, les logiciels SaaS n'ont pas tous augmenté leurs prix dans les mêmes proportions : selon les catégories, on distingue des augmentations plus ou moins fortes. Le graphique ci-après décrit les catégories de logiciels SaaS dont les prix ont le plus augmenté :

Catégories de logiciels ayant le plus augmenté leurs prix France, **** - ****, en % Source: ****

Les logiciels de gestion de notes de frais ont connu la hausse de prix la plus drastique avec une augmentation de **,*%. A noter que les hausses de prix concernent à **,**% les anciens et les nouveaux clients tandis que les **,**% ne concernent que les nouveaux clients.

Au-delà de l'inflation, les éditeurs de logiciels ont tendance à modifier leurs tarifs de manière très récurrente. La stratégie de fixation des prix a une grande importance sur le marché ...

5.1 La réglementation encadrant les SaaS

En tant que sous-traitant des données personnelles de son client, l’éditeur de logiciel SaaS a de très nombreuses obligations au regard du Règlement UE ****/*** du Parlement européen et du Conseil du ** avril **** relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

D'après la directive européenne de **** sur la protection des données, remplacée par le Règlement Général sur la Proctection des Données (***) est interdit à moins que certaines conditions ne soient remplies. Par transfert, la directive implique que les données seront traitées d'une façon ou d'une autre dans un pays hors EEE; en revanche, le transit des données via ces pays est autorisé. La directive définit les données à caractère personnel comme "toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable". Cette définition large peut englober diverses informations sur une personne, telles que son nom, son adresse, son adresse IP ou les données de sa carte de crédit.

Le contrat entre un éditeur de logiciel SaaS et son client doit inclure plusieurs stipulations spécifiques ...

6.1 Segmentation

Le marché des SaaS peut être divisé en trois :

Les leaders. Ce groupe réunit les acteurs historiques du marché ayant développé à partir des années **** les premières solutions informatisées de gestion pour les entreprises et ont progressivement complexifié leurs offres. Ces entreprises sont, dans leur majorité, américaine et proposent des services généralistes. L’adaptation de leurs logiciels à différentes étapes de la chaîne de valeur leur permet de bénéficier de synergies dans la distribution de leurs logiciels et ainsi de se positionner comme des acteurs centraux sur la variété de secteurs où les logiciels sont désormais applicables. Parmi ces entreprises, on compte Microsoft, IBM, Oracle ou ADP. Les spécialistes. Cette catégorie regroupe des champions nationaux – américains, britanniques, allemands ou français - qui se sont distingués en proposant des solutions spécifiques à une fonction nécessaire à l’activité de l’entreprise (***). Ce groupe peut compter notamment en ses rangs Dassault Systèmes, Lectra, Talend, Sopra Steria, Cegedim, SAGE, Salesforce ou Amadeus Les nouveaux entrants. Ces entreprises se sont spécialisées sur des segments spécifiques du marché mais en proposant des solutions intégrées ...

6.2 Résumé des points clés de l'étude

Le marché français des SaaS connait une croissance soutenue depuis ****, avec une nette accélération à partir de **** pour atteindre un chiffre d'affaires record de * milliards d'euros en ****, contre *,* milliards en **** et *,* milliards en ****.

Demande

Le secteur privé représente en **** **% du chiffre d’affaires des solutions Saas. C'est en particulier l'industrie (***) qui représentent les principaux débouchés du secteur privé. Le secteur public, quant à lui, représente **% de la demande.

Le marché des Saas bénéficie d'un environnement propice à son développement. En effet, la part d'entreprises utilisant des solutions de cloud computing ne cesse d'augmenter (***)

En effet, Les solutions cloud sont de plus en plus privilégiées au détriment des logiciels traditionnels possédés par les entreprises. D'ici ****, le marché des solutions cloud en france devrait gagner *,* milliards d'euros pour atteindre **,* milliards d'euros. Les outils de CRM figurent parmi les logiciels de type SaaS les plus prometteurs en termes de croissance.

Les outils CRM tirent aussi la demande de SaaS. **% des logiciels de CRM dans le monde sont sous format SaaS. En France, en ****, **% des entreprises utilisant des logiciels de CRM avaient déjà adopté des solutions Saas, et **% prévoyaient de ...

• Cegedim
• IBM
• Oracle
• ADP LLC
• Sopra Steria
• Citrix
• Algolia
• Talend
• Sage
• XEFI
• Aircall
• SAP
• Atos Eviden
• Microsoft