Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais est évalué entre 350 à 400 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires annuel pour les manuels scolaires en Europe est de l'ordre de 5 milliards.

En 2019, les ventes numériques représentaient 6,27 % des ventes de manuels scolaires du primaire et du secondaire et 36,56 % des ventes de manuels scolaires universitaires.

Il existe un peu plus de 30 éditeurs dans ce secteur mais les grands acteurs de l'édition tels que Hachette, Hatier, Magnard, Belin, et Nathan dominent le marché avec plus de trois quarts du marché.

Tendances dans le secteur français des manuels scolaires

Les enseignants détiennent le pouvoir de décision dans le choix des manuels, agissant de fait au nom de leurs étudiants qui sont les véritables consommateurs finaux.

La croissance du marché peut être attribuée à une évolution significative vers les méthodes pédagogiques numériques.

Le marché actif du livre d'occasion réduit la demande de nouveaux manuels, car les étudiants recyclent les livres entre eux ou utilisent des plateformes en ligne et des grossistes pour les acheter à des prix inférieurs.

Le prix des manuels peut aller de quelques euros à une centaine d'euros. Le modèle de tarification comprend la répartition des revenus entre les bibliothèques ou les points de vente, les distributeurs, les auteurs, les éditeurs et les annonceurs.

Pour les élèves de l'école primaire, le coût moyen des manuels oscille autour de 10 à 15 euros, tandis qu'au lycée, il est de l'ordre de 20 à 30 euros.

Le marché est segmenté entre les manuels de l'enseignement secondaire général, technique/professionnel, technique supérieur, parascolaire, classes préparatoires, et les manuels du primaire.

Plus de 60 millions de manuels individuels sont vendus chaque année, ce qui représente des recettes de l'ordre de 350 à 400 millions d'euros. Cela représente environ 10 à 15 % de l'ensemble des ventes de livres sur le marché.

Le cadre juridique en France est toujours très encadré avec la loi "Lang".

Acteurs clés dominant le paysage du marché français des manuels scolaires

Hachette occupe la première place et contrôle environ 80 % du marché du livre scolaire dans l'afrique francophone
Hatier, une autre filiale du groupe Lagardère
Editis, comprend Bordas et Nathan
Magnard, fait partie du groupe Albin Michel
Belin

le marché du livre scolaire et universitaire - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/02/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Dans les écoles et les universités, un manuel scolaire est un document écrit - qui n'est pas exclusivement publié sous forme imprimée - contenant des pensées, des idées et des informations, se référant à une branche d'études, et utilisé à l'école ou à l'université à des fins éducatives.

En France, les manuels scolaires sont librement choisis et sélectionnés par chaque enseignant ou professeur d'école ou d'université sur la base des orientations d'un programme d'études national ou choisi. En outre, L'association française des éditeurs, qui compte environ 670 maisons d'édition membres en France, agit en tant qu'institution d'accréditation non officielle pour contrôler, soutenir et promouvoir la propriété intellectuelle, dans la mesure où la législation française ne peut interdire les manuels scolaires que s'ils sont contraires aux bonnes mœurs.

Il convient de noter que ce marché est défini comme un marché imparfait : il ne répond pas aux critères rigoureux d'un marché parfaitement concurrentiel pour deux raisons économiques principales.

1/ Les enseignants, les professeurs et les maîtres remplacent leurs étudiants (consommateurs finaux) dans le choix des manuels scolaires.

2/ En conséquence, les éditeurs ont un pouvoir de marché important pour fixer les prix (potentiellement plus élevés que sur un marché concurrentiel).

En outre, la forte intégration verticale et la concentration sur le marché - avec peu de grandes entreprises ayant une part de marché élevée - réduisent la concurrence et augmentent potentiellement les prix. Parmi ces sociétés figurent Hachette, Hatier, Magnard, Belin et Nathan, qui détiennent plus des trois quarts du marché des manuels scolaires en France.

Le marché mondial des manuels scolaires devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 17,28 % entre 2019 et 2023 en raison d'une augmentation des méthodes pédagogiques numériques.

En outre, le marché des manuels scolaires et universitaires est confronté au marché du livre d'occasion (le processus de vente s'effectue soit d'étudiant à étudiant, soit d'étudiant à grossiste ou plate-forme de vente en ligne, avec une remise significative sur le prix). Il est également confronté aux programmes de location, car les nouvelles éditions sont généralement publiées à plusieurs années d'intervalle et n'offrent pas d'améliorations significatives en termes de contenu. Les nouvelles éditions sont généralement publiées pour stimuler la demande et les prix en proposant des offres groupées, c'est-à-dire en proposant des articles supplémentaires en plus du manuel (comme des CD).

Enfin, les manuels et livres électroniques - soutenus par les politiques françaises de numérisation - visant à augmenter et diversifier la courbe d'apprentissage des élèves, captent une part secondaire de la demande. Ils sont moins chers à l'achat même si leur pénétration semble faible en France (environ 1 % en 2014) en raison de prix de vente fixes.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Le marché du livre en France est considéré comme très concentré puisque peu d'entreprises détiennent l'essentiel de la part du marché. En outre, le marché semble être intégré verticalement, de sorte que la plupart des entreprises sont des éditeurs, des fabricants, des distributeurs ainsi que, dans certains ...

Presses Universitaires de france PUF (Humensis)
Presses universitaires de Rennes
Hachette Jeunesse
EDITIONS DU SEUIL
CEPAD
Hatier (Hachette Groupe)
EDITIONS DE L'HOMME SANS NOM
Gibert Joseph
HUMENSIS
Media Participations
Sejer (Groupe Editis)
Editis
Magnard
Nathan (Editis groupe)
Bordas (Editis)
Retz Editions (Editis)
Le Robert (Editis))
Didier Editions (Hatier Hachette)
L'Étudiant Groupe
Dunod (Lagardère Groupe)
Armand Colin Dunod Editions (Lagardère groupe)
Editions De Boeck Supérieur (Albin Michel groupe)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Nombre de livres vendus au moins une fois par an
Ventes de livres en volume et évolution d'une année sur l'autre
Chiffre d'affaires des maisons d'édition et évolution d'une année sur l'autre
Nombre moyen d'exemplaires de livres imprimés par an
Chiffre d'affaires par type de manuels scolaires
Prix moyens des manuels scolaire par niveaux scolaires
Répartition moyenne des recettes par vente de manuels scolaires, par acteur du marché
Coût moyen par étudiant et par an dans l'enseignement du 2ème degré
Evolution des revenus par segment éditorial
Parts de marché par segment éditorial
Répartition des achats de manuels scolaires par niveau d'enseignement
Pays dans lesquels les livres français sont traduits
Segment éditorial des livres français traduits
Destinations des exportations de livres Français
Importations et exportations de livres
Activités pratiquées par les Français
Personnel des établissements d'enseignement
Répartition des établissements scolaires par types
Présence d'étudiants par type d'école (établissements de 2e degré uniquement)
Part de marché et évolution des lieux de vente des livres
Répartition des recettes des ventes de livres numériques par segment éditorial
Parts de marché par maison d'édition

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Dernières actualités

Ralentissement de la vente d'Humensis (PUF, Belin, L'Observatoire) dû à la politique - 10/07/2024

Marché de l'édition scolaire : Sous les 200 millions d'euros dans les années récentes
Création d'Humensis en 2016, suite au rachat de Belin et des Presses Universitaires de France (PUF).
Principaux acteurs de lédition scolaire :
- Belin (Humensis),
- Magnard (Albin Michel),
- Nathan et Bordas (Editis),
- Hatier et Hachette Education (Hachette).
Chiffre d'affaires d'Humensis en 2022 : 35 millions d'euros
Acquisition des Éditions de l'Observatoire par Humensis
Acquisition d'Equateurs par Humensis** : 2 millions d'euros en 2018.

Webtoon : la plateforme française Ono de Media participation s'allie à un studio coréen - 29/11/2023

Ono est la plateforme du troisième acteur français dans le domaine de l'édition, Média-Participations.
Ono s'implante sur le territoire originel du webtoon.
Onovient de s'allier à Kenaz, le plus grand producteur indépendant de webtoons en Corée du Sud Création d'une joint-venture détenue à 50/50
Kenaz collabore avec plus de 400 créateurs mondialement.
Kenaz fournit des contenus à divers clients internationaux, dont Piccoma (Kakao), Webtoon (Naver), Apple Books (Japon et Etats-Unis) et ByteDance (TikTok) en Chine.
Ono prévoit de produire des webtoons en France dans les prochains mois.
Les frais de traduction et de lettrage du coréen vers le français sont trois fois plus élevés que l'achat de droit pour Ono.
La plateforme Ono, lancée il y a huit mois, revendique plus de 250 000 téléchargements.
Ono a pour ambition de devenir le troisième acteur majeur du secteur en Europe, derrière Naver et Piccoma.
Le total du catalogue de séries webtoons sur Ono s'élèvera à 300 d'ici à la fin de l'année.
Ono a racheté une cinquantaine de séries à Verytoon et une centaine à Delitoon.
Ono prévoit de proposer des mangas sur leur plateforme dès le début de l'année prochaine.

Media Marticipation: Ono, le Français qui veut devenir le numéro trois européen du webtoon - 13/07/2023

Compétition entre les plateformes Piccoma (Kakao) et Webtoon (Naver) pour dominer le marché du webtoon en France.
La plateforme Ono, appartenant à Media-Participations (Dargaud, La Martinière, Dupuis), vise à devenir le numéro trois français du webtoon
La plateforme Ono, qui a fusionné avec Webtoon Factory, dispose d'un budget de développement de près de 15 millions d'euros.
Ono, qui a été lancé il y a 4 mois, possède 125 000 téléchargements et ambitionne d'atteindre le million en trois ans.
Webtoon revendique 2 millions d'utilisateurs actifs mensuels, tandis que Piccoma a franchi le cap du million d'inscrits.
Ono actuellement dispose de 150 séries dans son catalogue qui est constitué à 100% de webtoons.
Izneo, une autre application de bande dessinée franco-belge numérique, sera exploitée en parallèle avec Ono.
La monétisation des contenus d'Ono se fait par la vente de crédits de lectures (les "coins").

SCOR vend l'éditeur Humensis (PUF, Belin, Editions de L'Observatoire) - 12/07/2023

Humensis est valorisé à près de 30 millions d'euros.
SCOR a recapitalisé Humensis de 8 millions d'euros fin 2022.
Humensis a été fondé en 2016 après le rachat de Belin et des Presses Universitaires de France (PUF) par SCOR.
Les éditions des Équateurs ont été acquises par Humensis en 2018 pour 2 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires de Humensis est d'environ 45 millions d'euros pour les exercices sans réforme scolaire et monte à 55 millions d'euros les autres années.

Jeu de société : Hachette rachète Catch Up Games - 05/06/2023

Rachat de Gigamic en 2019
Rachat de Hiboutatillus (créateur de Blanc Manger Coco) en 2021
Rachat de La Boîte de Jeu (Au Creux de ta Main, Cerbère...) en 2022
Acquisition d'une participation majoritaire au sein de l'éditeur français Catch Up Games fondé en 2014
20 jeux au catalogue de Catch Up Games (ex: Sobek 2 joueurs, Cubirds, The Loop)
8ème studio intégré à Hachette Boardgames grâce à l'acquisition de Catch Up Games
Catch Up Games rejoint Funnyfox, Studio H, Sorry We Are French, Le Scorpion Masqué, Hiboutatillus, La Boîte de jeu et Gigamic au sein de Hachette Boardgames

Hachette lance dans le métavers, une première dans l'édition - 01/06/2023

Hachette est le leader français et numéro trois mondial de l'édition (hors secteur professionnel).
Hachette a pris une participation dans la start-up française PowerZ à l'été 2021
Le lancement du projet de jeu éducatif de PowerZ, qui vise à devenir le "Fortnite de l'éducation"
Une dizaine de maisons d'édition du groupe Hachette, principalement orientées sur le segment jeunesse, travaillent ou vont collaborer avec PowerZ
Le métavers développé conjointement par Hachette et PowerZ s'intitule "Au-delà des pages" et est en libre accès.
Deux œuvres mises en avant dans le métavers sont "Panique dans la Mythologie" de Fabien Clavel et "Le Dernier Ours" de Charlotte Bousquet.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Presses Universitaires de france PUF (Humensis)

Presses universitaires de Rennes

Hachette Jeunesse

EDITIONS DU SEUIL

CEPAD

Hatier (Hachette Groupe)

EDITIONS DE L'HOMME SANS NOM

Gibert Joseph

HUMENSIS

Media Participations

Sejer (Groupe Editis)

Editis

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Ajouts et mises à jour

03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hachette Jeunesse
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hachette Jeunesse
04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hachette Jeunesse
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Editions De Boeck Supérieur
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armand Colin
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise PUF
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dunod
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'Étudiant Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Didier
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Robert
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Retz
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bordas
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nathan
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Magnard
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hachette Jeunesse
28/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Editis
28/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sejer (Groupe Editis)
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HUMENSIS