Le marché du livre scolaire et universitaire - France

1.2 Structure et tendances du marché

Les statistiques du marché du livre scolaire et universitaire sont des données dérivées du marché plus général du livre.

Un marché en hausse depuis **** en Europe

Ainsi, pour comprendre l'évolution actuelle de ce marché en Europe, la Fédération des éditeurs européens (***) - représentant ** associations nationales d'éditeurs de l'Union européenne et des États membres de l'Espace économique européen - fournit des données d'enquête agrégées.

Depuis ****, le marché du livre connaît une lente croissance après avoir été impacté par la dernière crise financière. Pour ces ** pays, en ****, le chiffre d'affaires annuel total du marché représentait environ ** milliards d'euros et a augmenté pour atteindre **,* milliards d'euros en ****.

L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Italie sont les principaux marchés en termes de chiffre d'affaires des éditeurs. Les manuels scolaires des éditeurs représentent presque **% des revenus des ventes de livres, une tendance légèrement supérieure à celle des années précédentes. Par conséquent on peut déterminer que le chiffre d’affaire annuel pour les manuels scolaires est d’environ *,** milliards en ****.

Un marché en hausse en ...

1.3 L'évolution du marché français

En ****, le chiffre d'affaires du marché des manuels scolaires en France s'élevait à *** millions d'euros. Ce chiffre comprend tous les niveaux d'enseignement, du primaire et du secondaire jusqu'au niveau universitaire. Ce chiffre représente un grand total de **,* % de la part de marché éditoriale en valeur cette année-là. Plus précisément, ** *** *** manuels scolaires individuels ont été vendus cette année-là, soit ** % du volume des livres vendus en France [***]

Evolution des revenus par segment éditorial France, ****, en % Source: ****

Parts de marché par segment éditorial France, ****, en % (***) Source: ****

Plus de la moitié des achats de manuels scolaires concernent l'enseignement secondaire, ** % les écoles primaires, tandis que ** % des achats de livres sont effectués par des étudiants des universités et des lycées professionnels. 

Répartition des achats de manuels scolaires par niveau d'enseignement France, ****, en % Source: ****

Ces chiffres incluent également les manuels scolaires extrascolaires. Alors qu'ils représentent ** % des ventes en volume, ils ne représentent que ** % en valeur. 

Les éditeurs et producteurs de manuels scolaires en France sont confrontés à de multiples défis. Leur principal modèle économique est remis en cause par la montée en puissance de la numérisation de la société, notamment dans le ...

1.4 Le monde francophone, un marché naturel

Les maisons d'édition françaises ont connu un succès international important, notamment dans les titres pour jeunes lecteurs, la bande dessinée et la fiction. Ces trois catégories représentent à elles seules **% des titres vendus en ****, un chiffre stable par rapport aux années précédentes.

Les livres français connaissent également un grand succès en termes de traduction, avec près de ** *** ouvrages différents traduits. Cependant, l'activité à l'étranger des maisons d'édition françaises a diminué de * % en ****. Le chinois est la langue dans laquelle la plupart des livres français sont traduits, suivi de l'italien et de l'espagnol. 

Pays dans lesquels les livres français sont traduits Monde, **** en titre de livre individuel Source: ****

Il est toutefois compréhensible que les manuels scolaires et universitaires ne soient pas largement diffusés ou traduits à l'étranger, chaque système éducatif national ayant ses propres livres, méthodes et appréciations pédagogiques culturelles. Les manuels scolaires français représentent moins de * % de l'ensemble des livres traduits en ****.

Segment éditorial des livres français traduits World, ****, en titre de livre individuel Source: ****

Parts de marché par segment éditorial France, ****, en % (***) Source: ****

 De ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19

Les maisons d'édition qui produisent les manuels scolaires et universitaires sont largement diversifiées au sein du secteur de l'édition (***). Comme la plupart des entreprises en France et dans le monde, elles n'ont pas été épargnées par les impacts économiques de la pandémie COVID-**. Le Syndicat national de l'édition a mené une enquête à la fin du premier confinement en mai et les résultats sont les suivants :

Plus d'un quart des maisons d'édition déclarent avoir perdu plus de ** % de leur chiffre d'affaires en **** Un rédacteur en chef sur cinq a demandé une aide financée par l'État pour se maintenir à flot pendant la crise Plus de **% des éditeurs ont adopté différentes méthodes de vente (***) En moyenne, les éditeurs ont décidé d'annuler ** % des nouveaux titres prévus pour **** 

Dans l'ensemble, le marché de l'édition a diminué de * % par rapport à ****. Plus précisément en ****, *** millions d'euros ont été perdus sur la première période de confinement, *** millions d'euros ont été gagnés dans les mois suivants, ** millions d'euros ont été perdus en novembre à cause du second confinement, tandis que *** millions d'euros ont été gagnés en décembre ...

2.1 Les différents types d'établissements scolaires (primaire et secondaire)

De toute évidence, les manuels scolaires sont utilisés en très grande majorité à l'école et à l'université par les étudiants et les enseignants. 

En ****, la France comptait * *** *** millions de personnes directement employées dans le secteur de l'éducation. *** *** d'entre elles étaient des enseignants dans des établissements d'enseignement, dont *** *** dans des établissements publics et *** *** dans des établissements privés. ***.*** d'entre eux exercent des fonctions extra-scolaires (***)

Personnel des établissements d'enseignement France, ****, en milliers d'individus Source: ****

En France, il existe ** *** établissements d'enseignement du second degré, dont ** *** écoles primaires, * *** collèges et * *** lycées. Il existe également *.*** universités et instituts d'enseignement supérieur (***)

Répartition des établissements scolaires par types France, ****, en nombre d'établissements Source: ****

Dans les établissements de deuxième cycle, il y a un total de ** *** *** étudiants qui sont répartis de la manière suivante :

*.***.*** millions dans les écoles primaires *.***.*** millions dans les écoles secondaires *.***.*** sont dans les écoles secondaires ***.*** sont en apprentissage ***.*** sont dans les études ministérielles sur l'agriculture et la santé

Répartition moyenne des recettes par vente de manuels scolaires, par acteur du marché France, ****, en % Source: ****

 Parmi ceux-ci, **.***.*** sont dans des établissements gérés et financés par le secteur ...

2.2 Rentrées et nouvelles éditions

Le marché du livre est assez imprévisible et les ventes fluctuent. Les éditeurs essaient de les anticiper, mais cela échappe en fin de compte à leur contrôle. Il existe cependant un phénomène qui se reproduit tous les trois ou quatre ans et qui se traduit par une certitude absolue des ventes et se traduit par des recettes importantes : l'annonce de réformes éducatives et des programmes d'études pour les manuels scolaires. L'imposition de nouveaux manuels scolaires dans les classes génère des pics de productivité accentués. [***]

Ces périodes sont particulièrement tendues en termes de production éditoriale, car l'éditeur doit respecter un calendrier très serré : Les "spécimens" (***) doivent être envoyés aux écoles à partir d'avril-mai, sinon ils ne seront pas "vus" par les enseignants, et donc pas achetés. La production, qui prend environ un an, doit être lancée le plus rapidement possible [***]

Cette anticipation extrême est due à la particularité du modèle économique du secteur scolaire, qui le différencie des autres secteurs de l'édition : au lieu de s'adresser à un seul public, à la fois acheteur et utilisateur, les livres scolaires s'adressent à trois types de cibles. S'ils sont ...

2.3 Répartition géographique

La demande de manuels scolaires est en corrélation avec la répartition géographique des étudiants. L'Île-de-France est la région qui compte le plus grand nombre d'étudiants, tous niveaux confondus, avec près de ** % des étudiants en France (***).

La carte ci-dessous illustre la répartition géographique des étudiants en France métropolitaine. L'Île-de-France étant la plus riche et la plus peuplée des régions, elle est clairement l'un des plus grands marchés nationaux de manuels scolaires.

*,* % des étudiants en France se trouvent dans les départements d'outre-mer (***), qui ne sont toutefois pas inclus dans cette carte.

Source: ****

3.1 Un marché dominé par des géants

Ce secteur compte un peu plus de ** éditeurs, dont plus des deux tiers produisent des manuels exclusivement sur des sujets scolaires spécifiques (***), tandis que les autres sont très diversifiés et produisent des manuels pour toutes les matières et pour toutes les classes.

Avec la publication de nouveaux programmes scolaires tous les deux ans, les maisons d'édition qui produisent des manuels scolaires ont du pain sur la planche. Six maisons d'édition se répartissent une grande partie de ce marché comme le souligne le graphique ci-dessous. 

Parts de marché par maison d'édition France, ****, en % Source: ****

Les manuels scolaires ont beaucoup changé depuis leur conception en ****, mais leurs principaux producteurs sont restés les mêmes. Les six principaux acteurs de ce marché sont historiquement présents dans l'édition et la fabrication de manuels scolaires. Belin et Hachette ont été créés au milieu du XIXe siècle, Haitier et Nathan en **** et ****, respectivement. Magnard a été créé en **** et le dernier venu dans le domaine des manuels scolaires a été Bordas en ****.

La domination de ces * sociétés sur le marché des manuels scolaires peut s'expliquer de plusieurs façons : [***]

En tant que ...

3.2 L'avènement de la sphère numérique

Le manuel scolaire numérique est un marché relativement nouveau et inexploité qui suscite beaucoup d'intérêt. **** a été la première année où le numérique a joué un rôle important dans l'éducation, avec les réformes des programmes scolaires et l'intégration d'un plan concret d'éducation numérique au niveau national. Il en résulte plus de ** millions de manuels scolaires dépassés et obsolètes à tous les niveaux de l'enseignement. Toutefois, l'intégration des manuels numériques n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Plutôt qu'un passage brutal à la numérisation complète des manuels, la stratégie adoptée est celle d'un "environnement de travail transitoire". [***]. Cela comprend des manuels scolaires numériques, mais aussi des contenus multimédias (***), des bases de données de journaux et d'encyclopédies en ligne, des dictionnaires, des outils d'évaluation et de gestion en ligne pour les professeurs, etc. Cette boîte à outils différente permet une plus grande personnalisation et malléabilité des cours, que les enseignants ont tendance à privilégier et à adopter.

L'offre numérique dans les écoles françaises est en constante évolution : en ****, l'association Les Éditeurs d'Éducation ...

3.3 Achat et vente : différents lieux et méthodes

Le mode de distribution classique des livres, de l'auteur au lecteur, est illustré dans le graphique ci-dessous. Il n'est pas différent en ce qui concerne les manuels scolaires.

Source: ****

Il existe * principaux lieux de vente de livres en France : [***]

les bibliothèques de niveau * (***) Bibliothèques de niveau * + internet + lieux de vente spécialisés (***) Grandes surfaces spécialisées (***) Supermarchés et hypermarchés avec section livres

La plupart des ventes ont lieu dans les bibliothèques de niveau * et en ligne ainsi que dans les grandes surfaces spécialisées, suivies par les bibliothèques de niveau * et ensuite les supermarchés/hypermarchés. 

Part de marché et évolution des lieux de vente des livres France, ****, en % Source: ****

En ce qui concerne les ventes en ligne, elles ne représentent que *,* % (***) des ventes totales de livres en France en **** et plus précisément *,** % des manuels scolaires et **,* % des manuels universitaires sont achetés en ligne.

Les ventes en ligne ont atteint ***,* millions d'euros en ****. ** % des recettes concernant les manuels universitaires proviennent des achats en ligne, contre * % pour les manuels scolaires du secondaire et du primaire.

Répartition des recettes des ventes de livres numériques par segment ...

4.1 La fixation du prix dépend de nombreux paramètres

Le prix des livres est la conséquence de nombreux facteurs, parmi lesquels certains coûts (***) de la chaîne de production : auteurs, éditeurs, producteurs, distributeurs, détaillants, droits d'auteur et droits d'auteur, conception, longueur, réputation de l'auteur, TVA de *,*% pour les livres et livres électroniques en France, matières premières et machines, papier, encre et amortissement des machines. [***].

Par conséquent, le résultat est une gamme de prix très large. De même pour les manuels scolaires - les prix peuvent varier de quelques euros à une centaine d'euros. Dans ce cas, il serait inexact et équivoque de fournir un prix fixe unique pour généraliser une telle catégorie.

Quant aux détaillants, La loi Lang (***) - dans le but de garantir les conditions de publication d'une grande variété de livres autres que les bestsellers - à savoir réduire la concurrence des prix pour ce qui est de la qualité et la rentabilité des libraires, même chez les PME de distribution. [***].

Par ailleurs, l'État français soutient l'éducation en tant que politique nationale. Dans les écoles, les manuels sont fournis gratuitement à l'école primaire (***), mais les élèves sont tenus de ...

4.2 Typologie de l'offre

En ****, **,*** millions de manuels scolaires individuels pour les établissements d'enseignement secondaire ont été vendus en France pour un montant total de *** millions d'euros. Cela représentait **,* % de la part de marché en valeur et ** % en volume

Ils peuvent être classés en * catégories différentes :

Manuels généraux pour l'enseignement secondaire (***) Manuels techniques et professionnels pour les apprentissages techniques et professionnels Manuels techniques supérieurs Manuels scolaires extrascolaires Classes préparatoires et manuels de formation pédagogique Manuels scolaires pour l'enseignement préscolaire et primaire

Source: ****

Source: ****

En ****, un total de ** *** manuels scolaires ont été imprimés pour la vente (***) étaient des réimpressions d'éditions déjà existantes. Ces chiffres représentent près de ** % de tous les titres imprimés cette année-là. Sur la base des * catégories mentionnées ci-dessus, la production de **** en termes de titres est ventilée dans le tableau suivant :

Source: ****

En ****, un total de **,*** millions de manuels scolaires ont été imprimés. Sur ce total, **,*** millions étaient des manuels scolaires de nouvelle édition et **,*** millions étaient des réimpressions d'éditions déjà existantes. Les nouveaux manuels représentaient **,* % de tous les nouveaux livres imprimés cette année-là, tandis ...

5.1 La législation française profite au marché

En France, les politiques de l'Etat telles que la gratuité des écoles publiques, la scolarisation obligatoire jusqu'à l'âge de ** ans, les bourses d'études pour les élèves de familles à faible revenu, les modifications des programmes scolaires, les contributions et les subventions (***) créent un environnement qui permet un taux de scolarisation élevé et une inscription assurée au moins jusqu'au secondaire. Par conséquent, les taux de participation élevés soutiennent l'économie en créant une base pour une demande solide de manuels scolaires et réduisent la nécessité pour les éditeurs de baisser leurs prix. Par ailleurs, la loi « Lang » protège et préserve l'ensemble du marché du livre en fixant les prix du livre. Cet outil souple et efficace soutient le fonctionnement de l'industrie du livre en tant qu'accord commercial entre les éditeurs et les libraires, tant pour les livres imprimés que pour les livres électroniques. Le prix fixé des livres en papier est maintenu jusqu'à deux ans après leur publication (***), avec une réduction maximale de *% pour les consommateurs et de *% pour les bibliothèques.[***] D'autre part, depuis ****, une nouvelle modification de la loi interdit aux libraires d'offrir la remise de ...

6.1 Segmentation

Le marché du livre en France est considéré comme très concentré puisque peu d'entreprises détiennent l'essentiel de la part du marché. En outre, le marché semble être intégré verticalement, de sorte que la plupart des entreprises sont des éditeurs, des fabricants, des distributeurs ainsi que, dans certains cas, des détaillants. En fait, les grandes maisons d'édition ont tendance à intégrer la production et la distribution de livres et à vendre au public, soit au niveau du commerce de gros ou aux détaillants privés, soit en créant directement leur propre franchise de librairies - par exemple Hachette. Néanmoins, sur le marché, il y a quelques éditeurs indépendants qui, malgré la concurrence, basent leur activité sur des auteurs sélectionnés ou sur une production de livres moins courante ou moins connue.

En outre, les nouveaux arrivants sur le marché ont tendance à se positionner dans le commerce de livres électroniques, qu'il s'agisse de manuels scolaires ou de livres ordinaires. Ainsi, le marché du livre en France est principalement divisé en deux segments principaux : un marché mature, récemment remis en cause par de nouveaux entrants dans le secteur du livre électronique, et un ...

• Presses Universitaires de france PUF (Humensis)
• Presses universitaires de Rennes
• Hachette Jeunesse
• EDITIONS DU SEUIL
• CEPAD
• Hatier (Hachette Groupe)
• EDITIONS DE L'HOMME SANS NOM
• Gibert Joseph
• HUMENSIS
• Media Participations
• Sejer (Groupe Editis)
• Editis
• Magnard
• Nathan (Editis groupe)
• Bordas (Editis)
• Retz Editions (Editis)
• Le Robert (Editis))
• Didier Editions (Hatier Hachette)
• L'Étudiant Groupe
• Dunod (Lagardère Groupe)
• Armand Colin Dunod Editions (Lagardère groupe)
• Editions De Boeck Supérieur (Albin Michel groupe)
• CSP (Lebfevre Sarrut Groupe)
• EDITIONS LEFEBVRE SARRUT