Le marché du cloud computing - France (2024)

1.2 Un marché mondial en croissance

En ****, le marché mondial du cloud computing était évalué à ***,* milliards de dollars. Il devrait atteindre * ***,* milliards de dollars d'ici à ****, avec un TCAC de **,*% entre **** et ****. [***]

Evolution de la taille du marché mondial du cloud computing Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Année de début d'utilisation du cloud par les entreprises Monde, ****-****, % Source: ****

Alors que les premières années ont vu une adoption relativement marginale, avec seulement * % des entreprises utilisant le cloud pour la première fois entre **** et ****, une augmentation significative est observée à partir de ****, atteignant * %.

Cette tendance s'est accélérée au cours des années suivantes, avec une adoption croissante du cloud par un nombre croissant d'entreprises. Entre **** et ****, période pendant laquelle ** % des premières utilisations du cloud ont eu lieu, on observe une forte augmentation, avec une adoption de ** % à ** % chaque année.

Cependant, à partir de ****, une légère baisse est constatée jusqu'en ****, avec seulement *.* % des entreprises adoptant le cloud pour la première fois.

Ces données soulignent que le cloud a été adopté depuis déjà de nombreuses années par les entreprises dans le monde.

1.3 Le marché Européen

En ****, le marché européen du cloud computing est estimé à ** milliards de dollars. Le marché devrait croître à un TCAC de **% entre **** et ****. [***]

  Evolution de la taille du marché européen Europe, ****-****, en milliards de dollars Source : Global Market Insights  

Les premiers pays utilisateurs de cloud computing Europe, ****, en % Source: ****

Selon les données de ****, la Finlande se positionne en tête des pays européens utilisant le cloud computing, avec un pourcentage d'entreprises utilisant ces services s'élevant à **,*%.

Elle est suivie de près par la Suède et le Danemark, avec des taux respectifs de **,*% et **,*%. Ces pays nordiques affichent ainsi une adoption significative des technologies de cloud computing, probablement alimentée par leur infrastructure numérique avancée et leur culture de l'innovation technologique.

Ce graphique témoigne de disparités dans l'adoption du cloud computing à travers l'Europe, influencées par des facteurs tels que la disponibilité des infrastructures, les politiques gouvernementales et la maturité numérique des entreprises. Ces chiffres soulignent également l'importance croissante du cloud computing dans le paysage commercial européen, où les entreprises cherchent à tirer parti de ses avantages en termes d'agilité, de flexibilité et d'efficacité opérationnelle.

Entreprises achetant des services ...

1.4 Le cloud computing en France

 En ****, le marché français des solutions et services Cloud s'est élevé à près de ** milliards d'euros, affichant une croissance de **,*%. Cette tendance positive devrait se poursuivre jusqu'en ****, avec une prévision d'activité atteignant les ** milliards d'euros (***). Cette expansion représente une augmentation de plus de ** milliards d'euros sur une période de quatre ans, faisant passer la part de marché du secteur dans les logiciels et services numériques de **% en **** à plus de **% en ****.

  Taille de marché du cloud en France France, **** - ****, en milliards d'euros Source : Markess   Bien qu'il n'existe pas de données sur le chiffre d'affaires du marché du cloud computing en France, il est possible d'analyser l'évolution du nombre d'entreprises utilisant le cloud computing afin d'étudier l'évolution du marché.

Evolution des entreprises utilisant le cloud computing France, ****-****, % Source: ****

Le pourcentage d'entreprises utilisant les services de cloud computing a connu une croissance remarquable au cours de cette période, passant de *,* % en **** à un pic de **,* % en ****, avant de diminuer à **,* % en ****.

Cette tendance à la hausse souligne l'adoption croissante du cloud computing par les entreprises françaises, probablement stimulée par la nécessité de moderniser les infrastructures informatiques et d'améliorer la flexibilité ...

2.1 Le profil des entreprises utilisant le cloud computing

Principaux secteurs d'activités achetant des services de cloud computing France, ****, % Source: ****

Le secteur de la Programmation, conseil en informatique se distingue comme le principal acheteur de services de cloud, avec un taux d'adoption de **,* %, suivi de près par les Technologies de l'information et de la communication avec **,*% des entreprises de ce secteur achetant des services de cloud computing.

Les secteurs de l'Information et communication, de l'Industrie pharmaceutique et de l'Édition, cinéma, production de programmes télé présentent également des taux d'adoption significatifs, démontrant une utilisation croissante du cloud pour répondre aux besoins spécifiques de ces industries en matière de traitement des données et de collaboration.

Entreprises achetant des services de cloud computing par classe de taille France, ****, % Source: ****

Les entreprises de plus de *** personnes affichent le taux d'adoption le plus élevé, avec **,* % de ce type d'entreprises achetant des services de cloud computing, ce qui suggère une forte demande dans les grandes organisations.

Les entreprises de taille moyenne, avec ** à *** employés, présentent aussi un taux d'adoption notable de **,* %, indiquant une tendance croissante à l'utilisation du cloud dans ce segment.

Cependant, les petites entreprises, avec ** à ** employés, affichent le taux d'adoption le ...

2.2 Les principales utilisations du cloud computing

Les différentes utilisation du cloud computing par les entreprises françaises France, ****, % Source: ****

L'analyse des différentes utilisations du cloud computing par les entreprises françaises en **** révèle une diversité d'applications de cette technologie dans plusieurs domaines fonctionnels. L'e-mail émerge comme l'utilisation la plus répandue, avec une adoption par ** % des entreprises, soulignant l'importance continue du cloud computing dans la gestion des communications professionnelles. Le stockage de fichiers suit de près, avec **,* % d'adoption.

Niveau de sophistication des services de cloud computing utilisés par les entreprises françaises France, ****, % Source : Eurostat  

Le graphique révèle que **,* % des entreprises françaises ont adopté des services de cloud computing sophistiqués, suggérant une utilisation avancée et diversifiée de ces technologies pour répondre à des besoins complexes.

En revanche, une proportion beaucoup plus faible d'entreprises françaises utilise des services intermédiaires (***), ce qui indique une prédominance des solutions plus avancées dans le paysage professionnel français.

Les services de cloud computing sophistiqués peuvent inclure des solutions telles que l'analyse avancée de données, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les services de cloud hybride, offrant des fonctionnalités avancées pour répondre ...

2.3 Une prise de conscience des entreprises sur les impacts écologiques de l'informatique

Le passage au cloud computing offre non seulement des économies de coûts et de temps aux entreprises, mais il contribue également à réduire la consommation d'énergie et à améliorer la durabilité de leur infrastructure informatique. En effet, d'après une étude réalisée par WSP sur Microsoft Cloud, les solutions d'affaires basées sur le Cloud sont jusqu'à ** % plus efficaces sur le plan énergétique par rapport aux centres de données d'entreprise traditionnels. De plus, elles peuvent réduire les émissions de carbone jusqu'à ** %.

Préoccupations des entreprises relatives à l'impact environnemental de leur infrastructure informatique France, ****, en % Source: ****

Selon l'étude de Public First, **% des entreprises françaises expriment des préoccupations quant à l'impact environnemental de leur infrastructure informatique interne. Il est estimé que les Technologies de l'information et de la communication (***) sont responsables d'environ *,*% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

En comparaison avec les infrastructures sur site, le cloud présente plusieurs avantages en termes d'efficacité énergétique : Les fournisseurs de cloud, tels que AWS, bénéficient d'économies d'échelle plus importantes, ce qui leur permet d'utiliser de manière plus efficace chaque serveur par rapport aux centres de données d'entreprise ...

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

Exploitants de data centers : Ce sont des entreprises qui gèrent et opèrent des centres de données physiques. Leur rôle consiste à fournir un environnement sûr et fiable pour l'hébergement des infrastructures matérielles des fournisseurs de services cloud, tels que les serveurs, les systèmes de stockage et les équipements réseau. (***)

Fournisseurs de services de cloud d'infrastructure : Ces entreprises fournissent des services d'infrastructure en tant que service (***)

Intégrateurs : Les intégrateurs sont des entreprises spécialisées dans l'intégration et la personnalisation des solutions cloud pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Ils peuvent aider les entreprises à migrer vers le cloud, à intégrer différentes plateformes cloud et à développer des applications personnalisées. (***)

Éditeurs de logiciels : Ces entreprises développent et fournissent des applications logicielles qui peuvent être utilisées via le cloud. Ils proposent souvent des solutions SaaS (***)

Client final : Ce sont les utilisateurs finaux des services cloud computing. Ils peuvent s'agir de particulier, mais généralement ce sont des entreprises qui utilisent les services cloud pour stocker des données, exécuter des applications, collaborer en ligne, ou pour d'autres besoins informatiques.

Ainsi, les exploitants ...

3.2 Un marché très concentré, avec les hyperscalers en tête

L'écart entre les géants américains du cloud et les spécialistes européens du secteur continue de se creuser en France, selon une récente étude du cabinet Markess by Exaegis. En ****, les trois géants américains, à savoir Amazon, Microsoft et Google, aussi appelés les hyperscalers ont capté **% de la croissance des dépenses sur le marché français,  Dans le domaine du cloud computing, les "hyperscalers" représentent une catégorie d'entreprises qui fournissent des services de cloud à une échelle massive, capable de gérer d'énormes volumes de données et de répondre à une demande mondiale croissante. Ces acteurs se distinguent par leur capacité à déployer et à exploiter des infrastructures informatiques à grande échelle, offrant ainsi une large gamme de services cloud, tels que le stockage de données, le calcul à la demande et les services d'intelligence artificielle. Parmi les hyperscalers les plus renommés, Amazon Web Services (***) se démarque comme le leader du marché.

Parts de marché du cloud computing France, ****, en % Source : Silicon   L'analyse des parts de marché du cloud computing  révèle des tendances significatives dans la répartition du marché entre les principaux fournisseurs de services cloud. Amazon ...

3.3 La souveraineté du cloud, un enjeu majeur des années à venir

L'évolution rapide du paysage numérique mondial a placé la question de la souveraineté des données au cœur des préoccupations des entreprises et des administrations, notamment en France et en Europe. En ****, l'autorisation accordée par la CNIL à Microsoft pour héberger des données de santé françaises et la décision d'EDF d'opter pour AWS pour une partie de ses données ont mis en lumière les défis auxquels sont confrontés les acteurs français du marché du cloud en matière de protection des données. [***]

Les prestataires français du cloud sont donc en retard par rapport aux géants américains et cherchent à proposer des offres compétitives pour combler cet écart. Ils se confrontent également au défi de protéger les données des entreprises et des institutions contre la surveillance prévue par les lois américaines. En effet, l'utilisation de services de stockage cloud américains expose les entreprises à deux lois réglementaires :

Le Patriot Act, conçu pour combattre le terrorisme, octroie aux agences de renseignement américaines le pouvoir de fouiller dans les données personnelles. Le Cloud Act, qui autorise le gouvernement ...

4.1 Les différents types de services de cloud computing

Sur le marché du cloud computing, trois catégories de services sont distinguées : des infrastructures, des plateformes et des logiciels. On désigne ces sous-marchés par les acronymes IaaS, PaaS et SaaS, pour "infrastructure, platform et software as a service". l’IaaS consiste à proposer une uniformisation des services d’architecture réseaux, le PaaS met à disposition une plateforme avec ressources logicielles, et le SaaS est une solution logicielle prête à l’emploi.

Infrastructure as a service (***) :

L'infrastructure en tant que service (***), des services de mise en réseau et de stockage. L'Iaas permet un accès à une infrastructure matérielle flexible et de pointe, adaptable aux besoins de traitement et de stockage des entreprises. Cette infrastructure permet de déployer les applications, logiciels et plateformes d'une organisation sans avoir besoin de s'occuper de leur gestion et de leur maintenance. Par exemple, une configuration typique en IaaS pourrait combiner des machines virtuelles avec des disques de stockage, chacun étant ajusté pour répondre aux besoins spécifiques d'une entreprise, qu'il s'agisse du système d'exploitation du serveur ou de la capacité de stockage nécessaire.

Plateform as a service (***) : 

La plateforme en tant que service (***) représente un modèle ...

4.2 Les différents services et produits des leaders du marché

Les principales catégories de services cloud computing d'AWS :

Source: ****

Les principales catégories de services cloud computing de Azure :

Source: ****

4.3 Une augmentation des prix du cloud computing

En ****, de nombreuses entreprises se posent la question de savoir s'il est plus avantageux de stocker leurs données dans le cloud ou sur site. Cette interrogation résulte de l'augmentation des coûts associés au cloud computing. Bien que le Cloud offre une facilité d'accès, son coût en hausse devient une préoccupation majeure.

L'augmentation des coûts dans le domaine du cloud computing est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises, affectant directement les abonnements aux applications SaaS. Pour maintenir les prix des abonnements, certains éditeurs d'applications SaaS ont dû réduire le nombre de fonctionnalités disponible. Selon Vertice, une société spécialisée dans l'optimisation des coûts du cloud et des services SaaS, cette stratégie a déjà touché ** % des entreprises dans le monde. [***]

Cette inflation des prix est observée du côté des opérateurs de data centers et des fournisseurs de cloud. OVH, par exemple, a annoncé une augmentation de ses prix de ** % pour compenser la hausse de sa facture énergétique, tandis que Microsoft a augmenté de ** % le prix de son abonnement. De même, Google Cloud Platform a révisé ses modèles de tarification ...

5.1 La Commission européenne couvre la réglementation du cloud computing dans l'UE

La Commission européenne couvre la réglementation du cloud computing dans l'UE. Ci-dessous sont listées les principales règlementations en la matière :

Le règlement sur la la libre circulation des données non personnelles et le règlement général sur la protection des données (***), renforce la sécurité juridique pour les utilisateurs du cloud, en garantissant la libre circulation de toutes les données dans l'UE. Le DSM (***) couvre la portabilité des données et la libre circulation des données non personnelles. Il a donné lieu à la récente mise au point du Codes de conduite de l'OMPI en matière de portabilité des données et le Recommandations du CSPCERT pour un système européen de certification de la sécurité du cloud. L'ENISA a créé le Programme européen de certification en matière de cybersécurité pour les services de cloud. Le système donnera aux entreprises, aux administrations publiques et aux citoyens une plus grande assurance que leurs données sont en sécurité, quel que soit le lieu où elles sont stockées. Il existe deux codes de conduite relatifs à la protection des données. Pour plus ...

5.2 Projet de loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (loi SREN)

Le projet de loi SREN vise à renforcer la régulation de l'espace numérique et à protéger les internautes, en particulier les jeunes, ainsi que les entreprises. Parmi ses nombreuses mesures, une attention particulière est portée au secteur du cloud, dans le but de réduire la dépendance des entreprises aux géants américains tels qu'Amazon, Microsoft et Google.

Pour ce faire, le projet de loi prévoit plusieurs mesures, telles que l'encadrement des frais de transfert de données et de migration, la limitation à un an des avoirs commerciaux (***) et l'obligation pour les services cloud d'être interopérables afin de pouvoir communiquer entre eux.

L'Arcep (***) sera chargée de réguler ces aspects. Ces mesures s'appliqueront aux fournisseurs de services cloud français et étrangers, bien que des prestataires basés dans d'autres pays européens pourront également être concernés après désignation par arrêté.

De plus, de nouvelles dispositions sont prévues pour le stockage sur le cloud privé des données stratégiques et sensibles des administrations de l’État et de ses opérateurs, y compris le Health Data Hub, afin de répondre aux risques posés par ...

6.1 Segmentation

*Pour OVH, le chiffre d'affaires est celui réalisé en France, car l'entreprise est pas encore peu internationalisée.

• Microsoft
• Google Cloud
• Orange Business Services
• OVH
• Outscale (Dassault System)
• Oracle
• AWS Amazon Web Services
• SalesForce
• Oordrive
• Service Now
• Data4 service
• Oxya
• IBM
• Qarnot Computing
• Shadow
• Interoute (Groupe GTT communications)
• GTT Communication