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Synthèse de notre étude de marché
La taille du marché du cloud computing en France est estimée à plus de 21 milliards€ en 2023
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Définition et portée de l'étude
Le cloud computing est un service qui fait référence à l'exploitation à distance de la puissance de stockage et/ou de calcul des serveurs informatiques. Le cloud computing se caractérise par sa flexibilité d'utilisation permettant à la fois aux utilisateurs les plus compétents de gérer eux-mêmes le serveur, ou de se concentrer exclusivement sur le développement et l'exploitation d'applications basées sur ce serveur.
Les principaux services de cloud computing peuvent être classés selon les trois sous-segments : SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service - La plate-forme en tant que service) et IaaS (Infrastructure as a Service)
Le marché mondial du cloud computing est dynamique et devrait continuer de croître au cours des prochaines années. En effet, le marché devrait évoluer à un TCAC de 23,9% entre 2022 et 2028. Le marché européen, connait également une bonne évolution et devrait augmenter à un TCAC de 25% jusqu'en 2032. La Finlande, la Suède et le Danemark sont les pays dans lesquels les entreprises utilisent le plus des services de cloud computing en Europe.
La France ne se trouve pas dans les premiers pays européens utilisant le cloud computing. Toutefois, le marché national se porte bien. En effet, en 2023, 24,3% des entreprises utilisaient des services de cloud computing, quand elles étaient seulement 9,7% en 2014.
Le marché français est un marché très concentré sur lequel les 3 géants américains (AWS, Microsoft et Google) dominent. La souveraineté du cloud devient donc un enjeu majeur des prochaines années.
1.2 Un marché mondial en croissance
En ****, le marché mondial du cloud computing était évalué à ***,* milliards de dollars. Il devrait atteindre * ***,* milliards de dollars d'ici à ****, avec un TCAC de **,*% entre **** et ****. [***]
Evolution de la taille du marché mondial du cloud computing Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Année de début d'utilisation du cloud par ...
1.3 Le marché Européen
En ****, le marché européen du cloud computing est estimé à ** milliards de dollars. Le marché devrait croître à un TCAC de **% entre **** et ****. [***]
Evolution de la taille du marché européen Europe, ****-****, en milliards de dollars Source : Global Market Insights
Les premiers pays utilisateurs de cloud computing Europe, ****, en ...
1.4 Le cloud computing en France
En ****, le marché français des solutions et services Cloud s'est élevé à près de ** milliards d'euros, affichant une croissance de **,*%. Cette tendance positive devrait se poursuivre jusqu'en ****, avec une prévision d'activité atteignant les ** milliards d'euros (***). Cette expansion représente une augmentation de plus de ** milliards d'euros sur une période ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le profil des entreprises utilisant le cloud computing
Principaux secteurs d'activités achetant des services de cloud computing France, ****, % Source: ****
Le secteur de la Programmation, conseil en informatique se distingue comme le principal acheteur de services de cloud, avec un taux d'adoption de **,* %, suivi de près par les Technologies de l'information et de la communication avec **,*% des entreprises ...
2.2 Les principales utilisations du cloud computing
Les différentes utilisation du cloud computing par les entreprises françaises France, ****, % Source: ****
L'analyse des différentes utilisations du cloud computing par les entreprises françaises en **** révèle une diversité d'applications de cette technologie dans plusieurs domaines fonctionnels. L'e-mail émerge comme l'utilisation la plus répandue, avec une ...
2.3 Une prise de conscience des entreprises sur les impacts écologiques de l'informatique
Le passage au cloud computing offre non seulement des économies de coûts et de temps aux entreprises, mais il contribue également à réduire la consommation d'énergie et à améliorer la durabilité de leur infrastructure informatique. En effet, d'après une étude réalisée par WSP sur Microsoft Cloud, les ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
Exploitants de data centers : Ce sont des entreprises qui gèrent et opèrent des centres de données physiques. Leur rôle consiste à fournir un environnement sûr et fiable pour l'hébergement des infrastructures matérielles des fournisseurs de services cloud, tels que les serveurs, les systèmes ...
3.2 Un marché très concentré, avec les hyperscalers en tête
L'écart entre les géants américains du cloud et les spécialistes européens du secteur continue de se creuser en France, selon une récente étude du cabinet Markess by Exaegis. En ****, les trois géants américains, à savoir Amazon, Microsoft et Google, aussi appelés les hyperscalers ...
3.3 La souveraineté du cloud, un enjeu majeur des années à venir
L'évolution rapide du paysage numérique mondial a placé la question de la souveraineté des données au cœur des préoccupations des entreprises et des administrations, notamment en France et en Europe. En ****, l'autorisation accordée par la CNIL à Microsoft pour héberger des données de santé ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de services de cloud computing
Sur le marché du cloud computing, trois catégories de services sont distinguées : des infrastructures, des plateformes et des logiciels. On désigne ces sous-marchés par les acronymes IaaS, PaaS et SaaS, pour "infrastructure, platform et software as a service". l’IaaS consiste à proposer une uniformisation des services d’architecture ...
4.2 Les différents services et produits des leaders du marché
Les principales catégories de services cloud computing d'AWS :
Source: ****
Les principales catégories de services cloud computing de Azure :
Source: ****
4.3 Une augmentation des prix du cloud computing
En ****, de nombreuses entreprises se posent la question de savoir s'il est plus avantageux de stocker leurs données dans le cloud ou sur site. Cette interrogation résulte de l'augmentation des coûts associés au cloud computing. Bien que le Cloud offre une facilité d'accès, son coût ...
5 Règles et règlements
5.1 La Commission européenne couvre la réglementation du cloud computing dans l'UE
La Commission européenne couvre la réglementation du cloud computing dans l'UE. Ci-dessous sont listées les principales règlementations en la matière :
Le règlement sur la la libre circulation des données non personnelles et le règlement général sur la protection des données ...
5.2 Projet de loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (loi SREN)
Le projet de loi SREN vise à renforcer la régulation de l'espace numérique et à protéger les internautes, en particulier les jeunes, ainsi que les entreprises. Parmi ses nombreuses mesures, une attention particulière est portée au secteur du cloud, dans le but de réduire la dépendance ...
6 Entreprises
6.1 Segmentation
*Pour OVH, le chiffre d'affaires est celui réalisé en France, car l'entreprise est pas encore peu internationalisée.
- Microsoft
- Google Cloud
- Orange Business Services
- OVH
- Outscale (Dassault System)
- Oracle
- AWS Amazon Web Services
- SalesForce
- Oordrive
- Service Now
- Data4 service
- Oxya
- IBM
- Qarnot Computing
- Shadow
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition de l'utilisation des différents services de cloud computing
- Entreprises achetant des services de cloud computing par classe de taille
- Les pays les plus utilisateurs de cloud computing
- Evolution de la taille du marché européen
- Les différentes utilisations du cloud computing par les entreprises
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- - Montant de la vente de la première entreprise des fondateurs, Adallom, à Microsoft : 320 millions de dollars.
- - Revenus annuels récurrents (ARR) de Wiz en 2023 : 350 millions de dollars.
- - Revenus annuels récurrents (ARR) de Wiz deux ans plus tôt : 100 millions de dollars.
- - Montant levé par Wiz lors du dernier tour de table en mai : 1 milliard de dollars.
- - Financement total obtenu par Wiz à ce jour : 1,9 milliard de dollars.
- - Valorisation de Wiz après le dernier tour de table : 12 milliards de dollars.
- - Nombre d'employés chez Wiz : 900.
Amazon intensifie ses investissements dans le Cloud en Allemagne - 20/06/2024
- Amazon prévoit d'investir 10 milliards d'euros en Allemagne d'ici 2026 pour le développement des services d'hébergement de données via AWS dans la région du Rhin et du Main.
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- - Ces investissements devraient créer 4.000 nouveaux emplois en Allemagne, portant le total à 40.000 employés d'ici la fin de l'année.
- - Un autre investissement de 7,8 milliards d'euros a été annoncé pour la mise en place d'un « cloud souverain » européen dans le Land du Brandebourg d'ici à 2040.
- - Amazon a une part de marché mondiale de l'hébergement de données de 31 %.
- - Amazon a investi 15,7 milliards d'euros en Espagne pour augmenter la capacité de ses centres de données en Aragon sur une période de dix ans.
- - Un investissement de 1,2 milliard d'euros a été annoncé pour la France lors du dernier sommet Choose France, faisant partie d'un engagement de 6 milliards d'euros sur la période 2017-2031.
Data center : Amazon va investir 15 milliards d'euros en Espagne - 23/05/2024
- - Amazon annonce un investissement de 15,7 milliards d'euros sur dix ans pour accroître la capacité de ses centres de données en Aragon, Espagne.
- - 17.500 emplois indirects seront créés
- - Amazon a également annoncé des investissements de 1,2 milliard d'euros en France et de 7,8 milliards d'euros d'ici 2040 dans des data centers en Allemagne.
Amazon va investir 1,2 milliard d'euros en France et créer 3000 emplois - 13/05/2024
- - Investissement d'Amazon en France : Plus de 1,2 milliard d'euros
- - Création d'emplois par Amazon en France : Plus de 3.000 emplois directs en CDI
- - Domaines d'investissement : Infrastructure cloud d'Amazon Web Services (AWS), notamment pour l'intelligence artificielle (IA) générative, et l’infrastructure logistique de distribution de colis
- - Objectif d'emplois pour 2024 en France annoncé précédemment par Amazon : 2.000 créations de postes pour atteindre 24.000 salariés en CDI, essentiellement dans les centres logistiques
- - Chiffre d'affaires mondial d'AWS au premier trimestre : 25 milliards de dollars
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Les cinq axes clés du plan stratégique d’OVHcloud d’ici à 2026 - 20/01/2024
- OVHcloud compte 2 900 salariés dans le monde, dont environ 2 000 en France
- 2023 : chiffre d’affaires de 897 millions d’euros, en croissance annuelle de 14%.
- Le cloud public représenté 62% de son chiffre d’affaires
- Le marché du cloud public est estimé entre 230 et 250 milliards d’euros en 2023 dans le monde, contre 16 à 19 milliards d’euros pour le cloud privé)
- Développement du PaaS (Platform as a service), et porter leur nombre de 10 à 40
- Le cloud public représente 18% de son chiffre d’affaires
- A la fin de 2023, il en comptait 32 data centers dans le monde. Fin de 2024, le chiffre devrait monter à 45, dont 22 en France
- OVHcloud s’attaque à l’edge computing, qui consister à traiter les données au plus près des lieux où elles sont générées. Il prévoit d’ouvrir 150 zones locales
Entreprises citées dans cette étude
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Le marché du cloud computing | France
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- 09/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Shadow
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- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise IBM
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- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Service Now
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- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Business Services
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- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Microsoft
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oracle
- 13/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oxya
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- 13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Data4 service
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oordrive
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Business Services
- 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Service Now
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- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AWS (AmazonWeb Sercice)
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- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oracle
- 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Business Services
- 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Google Cloud
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- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oordrive
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Service Now
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