Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une école privée hors contrat en France est un établissement n’ayant pas signé d’accords avec l’Etat pour réaliser son activité. L’établissement ne reçoit pas de subvention de la part de l’Etat, mais reçoit des dons privés et fait payer l’entrée dans son école symbolisée par une forte autonomie dans la mise en place des programmes scolaires et une grande liberté quant à la méthode pédagogique.

L’enseignement privé hors contrat est un segment de l’enseignement privé en France qui totalise un peu moins de trois millions d’élèves. Les établissements privés hors contrats existent de l’école maternelle au lycée, en passant par la primaire et le collège. Trois autres segments sont présents, dont l’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État, qui est de loin le plus important en France, et qui est souvent lié à l’enseignement catholique. 

En 2015, les établissements scolaires hors contrats étaient plus de mille dont un tiers ayant un caractère religieux : les autres établissements sont des écoles bilingues, des écoles suivant la méthode Montessori et des écoles utilisant le méthode Steiner. La méthode Montessori encourage l'autonomie et l'initiative des enfants avec des âges mélangés et un éducateur comme guide, tandis que la méthode Steiner met l'accent sur la créativité et les activités artistiques, différant par son absence de connaissances académiques avant sept ans et des leçons exclusivement orales, ainsi que par la division en groupes d'âge.. Le taux de réussite au bac de ces écoles payantes est plus élevé que dans les lycées publics et sous contrat (95% vs. 88%) et ces entités sont essentiellement localisées en région parisienne. En 2024, les établissements Montessori représentent plus de 30% des établissements hors contrat.

La tendance est globalement nettement à la hausse en ce qui concerne l'évolution du nombre d'établissements hors-contrat, qui prennent de plus en plus de place dans le paysage de l'enseignement français. En 2024, depuis 30 ans, le nombre d'établissements est passé de 40 à près de 2600, soit une multiplication par 65. Ces établissements représentent 4.4% du total des établissements Français en 2024.

Les établissements privés hors contrat déclarent leur ouverture, mais l'opposition est possible, ils ne suivent pas les programmes publics, gèrent le recrutement de leurs enseignants, sont inspectés, et les élèves doivent passer un examen pour passer à l'enseignement public.

1.2 Le marché des écoles privées hors-contrat en France surfe sur son succès

Le hors contrat en France ne représente que *.*% du total des établissements scolaires, pourtant, cette tendance est en augmentation constante depuis ****.

Part du hors contrat/ sous contrat dans le secteur des établissements privés France: (***), ****, en % Source: ****

Une bonne manière de saisir la tendance du hors-contrat en France est ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande

Les élèves du cours élémentaire et préélémentaire scolarisés dans le hors-contrat France, ****, en unité et pourcentage Ministère de l'Education

Ce graphique montre le nombre d'élèves du cours élémentaire et préélémentaire en France scolarisés dans le hors-contrat en ****, en unité ...

2.2 Evolution de la scolarisation en privé hors-contrat

Évolution des effectifs d'élèves de l'enseignement hors-contrat préélémentaire et élémentaire France, ****-****, en unités Ministère de l'Education

Le nombre d'élèves dans le hors-contrat a augmenté de manière constante entre **** et ****, passant de ***** à ***** élèves, soit une augmentation de ***%. Cette croissance est ...

2.2 Les écoles privées hors-contrat comme alternative à un parcours scolaire difficile

Les écoles privées hors-contrat ont l'avantage d'être différemment sélectives et accueillir des élèves en difficultés ou décrochage scolaires, leur proposant une pédagogie alternative. 

Dans le primaire, les écoles sont choisies pour leur pédagogie différente ; en revanche, « choisir une école secondaire hors ...

2.3 Ecoles privées selon la catégorie socio-professsionnelle

Malgré la possibilité d'obtenir une bourse pour étudier dans une école privée (***), il a peu de mixité sociale dans les écoles privées. À Paris, le privé ne scolarise que *% de collégiens de catégories socioprofessionnelles défavorisées alors qu'ils sont **% à vivre dans la capitale. 

Au niveau national, la ...

3 Structure du marché

3.1 Evolution du nombre d'écoles privées hors contrat en France

La tendance est globalement nettement à la hausse en ce qui concerne l'évolution du nombre d'établissements hors-contrat, qui prennent de plus en plus de place dans le paysage de l'enseignement français. 

Evolution de la part du privé hors-contrat parmi toutes les écoles France, ****-****, en pourcentage Ministère de ...

3.2 Les écoles bilingues et internationales

Les écoles bilingues se font de plus en plus nombreuses en France, et cette tendance n'échappe pas aux écoles dites alternatives et hors contrat. 

Ces écoles offrent des cours de langue (***) au même titre que le Français, et accueille des élèves de la maternelle au lycée. ...

3.3 Les écoles privées hors-contrat à caractère religieux

Selon le graphique ci-dessous, on constate que la majorité des écoles privées hors-contrat sont des écoles laïques qui ne proposent pas d'enseignement religieux quel qui soit. Ces écoles peuvent suivre la méthode Steiner, Montessori ou alors proposer un enseignement bilingue.

Nature des écoles privées hors-contrat France, ****, en ...

3.4 Zoom sur les méthodes Montessori et Steiner

Parmi les écoles laïques, la répartition des écoles par types est faite de la sorte :  

Nombre d'écoles hors-contrat laïques par type France, ****, en % Source: ****

* : Les pédagogies dites actives correspondent aux méthodes Nuyts, Freinet, de discipline positive, ou encore la plus célèbre méthode ...

3.5 Répartition géographique

Les effectifs de l'enseignement privé hors contrat dans le premier degré par académie à la rentrée ****

[***]

Les effectifs de l'enseignement privé hors contrat (***) dans le second degré par académie à la rentrée ****.

[***]

On remarque une concentration particulièrement élevée en région parisienne, notamment dans l'académie ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre d'écoles privées hors-contrat en France

Nombre d'établissements hors-contrat selon le type France, ****, en unités Ministère de l'Education

La majorité de ces établissements sont des écoles (***).

Plus le niveau augmente, moins on trouve ce type d'établissements : ils sont principalement faits pour les plus jeunes.

4.2 Les classes préparatoires hors-contrat

À Paris, plusieurs prépas privées hors contrat, telles qu'Intégrale, Ipécom Paris, Ipésup et Prépa Commercia, obtiennent d'excellents résultats aux concours d'écoles de commerce. Bien que ces établissements ne recrutent pas via Parcoursup et soient coûteux (***), ils se distinguent par leur liberté dans l'organisation ...

4.3 Prix des écoles privées hors contrat

En termes de prix, il existe plusieurs variétés liées à plusieurs critères. De fait, les écoles privées hors contrat sont des entreprises (***) donc elles sont en charge de recruter elles-mêmes les professeurs et de payer leur salaire, et par conséquent plus chères. [***]

Il est ...

5 Règlementation

5.1 Cadre réglementaire des écoles privées hors-contrat

Contrat avec l'Etat

En France, ce n'est qu'après cinq ans d'exercice qu'une école privée hors-contrat peut passer "sous-contrat". Au terme de cette période, une école peut faire la demande, mais elle est libre de rester hors-contrat pour enseigner dans un mode alternatif lui permettant le choix des programmes ...

5.2 Quelques règles à respecter

Les établissements privés hors contrat doivent déclarer leur ouverture au recteur académique, mais leur ouverture est automatique après * mois, sauf en cas d'opposition des autorités. L'opposition à l'ouverture peut se baser sur divers critères, y compris des raisons d'ordre public, la nationalité de la personne qui ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs du marché

  • La maison des enfants
  • International School of Nantes
  • Diagonale
  • Ma Kindy
  • Institution Saint-Dominique (Association)
  • Galileo Global Éducation System
  • Le Permis Libre
  • Ornikar
  • Ecole Saint Pie X
  • Hattemer
  • Hautefeuille
  • Les Pinsons
  • Mère Teresa
  • Open Sky International
  • Globeducate

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Part du hors contrat dans les écoles Françaises
  • Taille de marché des écoles privées hors contrat
  • Evolution du nombre d'élèves dans le hors contrat
  • Evolution du nombre d'écoles privées hors-contrat
  • Évolution des effectifs d'élèves de l'enseignement hors-contrat préélémentaire et élémentaire
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  • Le groupe privé d'enseignement supérieur Galileo Global Education prévoit d'ouvrir un nouveau campus de 1.800 mètres carrés à Dijon
  • Trois écoles y seront présentes : l'Ersac, l'Ecole Supérieure de Gestion (ESG) et le Digital Campus.
  • 200 étudiants seront présents dès la rentrée et le nombre d'étudiants est prévu pour atteindre 1.000 d'ici 2027.
  • L'investissement de Galileo Global Education pour ce nouveau campus s'élève à 3 millions d'euros.
  • Cent formateurs seront embauchés, pour un volume horaire compris entre 30 et 100 heures.
  • Le coût de la scolarité pour les étudiants non alternants est de 7.800 euros pour une année.
Auto-écoles : dix ans après sa création, Ornikar rêve du leadership européen - 04/10/2023
  • Ornikar est une entreprise de formation au code de la route et à la conduite en ligne créée en 2013.
  • Elle compte 420.000 clients pour le code et 80.000 pour la conduite en 2021.
  • L'entreprise revendique 2.000 moniteurs actifs sur 8.000 des 36.000 communes françaises.
  • Ces moniteurs doivent dispenser 2 millions d'heures de conduite en 2021.
  • Ornikar est basé à Paris et réalise un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros avec 250 salariés.
  • L'entreprise propose un forfait à partir de 799 euros, soit 40% moins cher que les auto-écoles traditionnelles.
  • Ornikar a levé 100 millions d'euros en 2021.
  • L'entreprise a une filiale, Onroad, en Espagne. Ornikar a diversifié son offre en proposant de l'assurance auto, avec des tarifs présentés comme 25% moins chers que la moyenne des assurances traditionnelles.
Lepermislibre va entrer Bourse - 01/02/2023
  • Entreprise fondée en 2014
  • Levée de 6 millions d'euros
  • 14,8 millions € de chiffre d'affaires en 2022
  • Effectif de 80 salariés
  • 900 enseignants indépendants
  • 110.000 candidats en 2022
  • Tarifs inférieurs de 30% à ceux d'une auto-école
  • Commission comprise entre 18 et 25%
Grandes écoles: Galileo entre au capital de EMLyon et repasse à l'offensive - 19/12/2022
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  • Galileo, premier groupe privé européen d'éducation
  • EMLyon veut accélérer à l'international et envisage de racheter des écoles
  • L'arrivée de Galileo au conseil de surveillance s'accompagne d'une augmentation de capital de 50 millions d'euros
Galileo Global Education investit 1,5 milliard d'euros pour développer son réseau d'écoles - 21/02/2022
  •  55 écoles à son réseau sur 85 campus dans une vingtaine de pays, le groupe basé à Paris est devenu il y a peu le leader mondial de l'enseignement privé, devant l'américain Laureate Education.
  • Reprise d'une école d'arts appliqués en Angleterre, d'une école de design à Madrid et de l'IPETH, une école de formation de physiothérapeutes et d'infirmiers au Mexique.
  • L'originalité de l'offre de Galileo est de croiser les formations au sein même de son réseau de 55 écoles pour qu'un élève de l'Institut culinaire de France à Bordeaux (récemment acquis par Galileo) soit aussi formé à la mise en scène par un professeur des Cours Florent (pour travailler le service en salle), au design par un enseignant de Strate et au digital par Hétic.
  • 5.000 salariés
  • Création de quatre écoles pour aides soignants Eva Santé, en Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire, 
  • Création d'une cole de médecine en Allemagne, en 2022 à Francfort
  • Avec à son capital l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB), Téthys Invest, le fonds d'investissement de la famille Bettencourt Meyers, le fonds britannique Montagu Private Equity et Bpifrance
  • Galileo est valorisé à 5 milliards d'euros et son chiffre d'affaires, gardé secret, dépasserait le milliard d'euros, dont la moitié hors de France.
  • D'ici à cinq ans, l'objectif est d'atteindre le million d'étudiants, contre 200.000 aujourd'hui.
Avec 100 millions d’euros en poche Ornikar cherche à s’affirmer dans l’assurance auto. - 22/04/2021
  • L'auto-école en ligne Ornikar propose une offre d'assurance automobile et de nouveaux services, tels que la formation complémentaire.
  • Plus de 35 % des candidats à l’examen du Code de la route en France solliciteraient ses services.
  • Pour diversifier son activité, elle a inauguré une assurance automobile 
  • Le total des fonds levés par la start-up depuis 2013 est de 146 millions d’euros 

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

La maison des enfants
International School of Nantes
Diagonale
Ma Kindy
Institution Saint-Dominique (Association)
Galileo Global Éducation System
Le Permis Libre
Ornikar
Ecole Saint Pie X
Hattemer
Hautefeuille
Les Pinsons

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Ajouts et mises à jour

  • 02/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Globeducate
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Open Sky International
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mère Teresa
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Pinsons
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hautefeuille
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hattemer
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ecole Saint Pie X
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ornikar
  • 02/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ornikar
  • 02/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lepermislibre

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