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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du soutien scolaire est estimé à 2 milliards €
Le marché mondial du soutien scolaire est estimé à 110 milliards de dollars.
Le marché français a connu une expansion constante jusqu'en 2020. Une grande partie de cette expansion est le fait du soutien scolaire informel.
Le marché est très concentré, avec des acteurs majeurs comme Acadomia qui détiennent une part de marché substantielle. Toutefois, les plateformes numériques et le soutien scolaire en ligne se développent.
Le secteur bénéficie également du soutien du gouvernement par le biais de crédits d'impôt, y compris pour les cours en ligne à partir de mars 2020.
Dans l'ensemble, le marché est très dynamique.
Tendances et des influences dans le secteur du soutien scolaire en France
Le marché englobe les les cours de matières spécifiques, l'aide aux devoirs et les cours de préparation et enregistre la plus forte demande au niveau du lycée.
La demande de soutien scolaire à domicile, concerne environ un million d'élèves en France.
Une part impressionnante de la population française semble remettre en question l'égalité des chances offerte par son système éducatif, environ 60 % d'entre eux estimaet qu'il ne garantit pas une réussite scolaire égale.
Une majorité de parents français, s'ils en avaient les moyens financiers (65 %) envisageraient un soutien scolaire payant pour leurs enfants.
La demande de services de soutien scolaire personnalisé conduit à un budget annuel d'environ 900 à 1.100 euros par élève, après l'application d'un crédit d'impôt de 50 %.
Le marché informel, principalement facilité par les relations sociales et souvent plus abordable, occupe une part substantielle du marché, certaines estimations suggèrent qu'il représente entre 70 et 80 % de l'activité globale.
Acteurs clé du secteur
Des marques établies et des nouveaux entrants numériques
- Acadomia: 50% de part de marché, 100 000 étudiants par an.
- Complétude: Un autre acteur traditionnel du marché
- Superprof: un nouvel entrant numérique
- Clevermate: a mis en place une plateforme sur la quelle où les professeurs particuliers, généralement des étudiants, peuvent s'inscrire pour proposer leurs services.
- Anacours: franchise des entrepreneurs et offre un large éventail de services de tutorat
- Cours Legendre: acteur important du marché
- OpenClassroom: Cette plateforme symbolise l'ère de l'apprentissage numérique
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché du soutien scolaire
Le marché du soutien scolaire en France, aussi appelé "éducation de l'ombre" (ou shadow education en anglais), occupe une place de plus en plus importante dans le paysage éducatif français. Ce marché englobe toutes les activités visant à accompagner les élèves, tant du primaire que du secondaire, pour les aider à améliorer leurs performances scolaires. Il peut s'agir de cours particuliers, d'aides aux devoirs, de stages pendant les vacances scolaires ou encore de corrections de copies. Bien que cette industrie ait existé sous diverses formes depuis des décennies, elle a pris une ampleur considérable ces dernières années, alimentée par les exigences croissantes du système éducatif et la pression de réussite pesant sur les élèves.
Le soutien scolaire voit le jour dès les Trente Glorieuses. En effet, de plus en plus de familles misent sur la réussite scolaire pour que leurs enfants profitent de l'essor économique et évoluent socialement en suivant de longues études. Ils veulent que leurs enfants aient un diplôme et qu'ils puissent exercer un métier qui leur assurera un train de vie supérieur que le leur. Ils sont donc de plus en plus nombreux à demander les services de professeurs particuliers afin de combler leurs lacunes et d'améliorer leurs résultats.
Depuis, le soutien scolaire n'a cessé de se développer en France, mais aussi à travers le monde.
Ce sont principalement les lycéens qui ont recours à des services de soutien scolaire, avec une forte demande en vue des examens comme le baccalauréat. Cependant, il est important de noter que dans la majorité des cas, ce sont les parents qui initient cette démarche. Ces derniers souhaitent offrir à leurs enfants les meilleures chances de réussite et sont prêts à investir dans des prestations variées, souvent onéreuses, pour atteindre cet objectif. Cette distinction entre le client, qui est l'élève et celui qui demande, à savoir les parents est essentielle pour comprendre le fonctionnement et la dynamique du marché.
En 2008, le secteur a expérimenté une crise importante pour cause de scandales liés aux méthodes d’embauche douteuses et de professeurs incompétents qui ont impacté négativement l’image des opérateurs. Face à cette crise de crédibilité, nombre d’opérateurs, dont Anacours et Cours Legendre, ont entamé des procédures de certification Qualicert visant à retrouver une image positive et qualitative.
L’année 2020 a, cependant, mis à l’épreuve la résilience de ce marché, avec les confinements successifs et la fermeture des écoles. Ces circonstances ont modifié les attentes des familles et contraint les entreprises à s'adapter rapidement. Les réformes scolaires, l’annulation des concours et des examens, ont perturbé les habitudes des élèves et des parents. Pourtant, dès 2021, le secteur a su rebondir en se réinventant, notamment grâce à l'essor de la EdTech (technologie éducative) et des plateformes en ligne. Ces innovations permettent désormais de proposer des solutions d'accompagnement flexibles, accessibles et souvent plus personnalisées, ce qui a contribué à dynamiser le marché.
Le marché du soutien scolaire est actuellement en croissance en France et concerne près de 12% de la population scolarisée en France en 2023. La dynamique positive du marché du soutien scolaire a aussi incité de nouvelles entreprises à entrer dans le marché, à l'image de O2, spécialiste de l'aide à la personne.
1.2 Le marché mondial du soutien scolaire
En ****, le marché mondial du soutien scolaire privé était estimé à ***,* milliards de dollars. Le marché devrait connaître une forte croissance avec un taux moyen de croissance annuelle de *,* % par an, pour atteindre environ *** milliards de dollars en ****.
Marché mondial du soutien scolaire Monde, ****-****, en milliard de dollars Source: ****
Le marché mondial du soutien scolaire est très dynamique et prometteur. Il devrait croître de près de *.*% par an jusqu'en ****. Cette croissance est notamment élevée dans les pays émergents, notamment grâce aux avancées en matière de technologie. [***]
Les zones géographiques : un marché en pleine expansion
En Europe, la France est l'un des pays où se développe le plus ce marché. Dans les pays du Nord de l'Europe, les familles font rarement appel à du soutien scolaire, car le système éducatif semble mieux accompagner les élèves en difficulté avec des cours de remise à niveau pour les élèves en besoin par exemple. Dans les pays de l'Est de l'Europe, la demande est semblable à celle des pays de l'Ouest. Cependant, les moyens à leur disposition sont moindres expliquant cette demande quasi nulle de cours de soutien scolaire.
En Amérique du Nord, les cours ...
1.3 Le marché national, dominé par le marché informel
Le marché national du soutien scolaire en France est assez difficile à estimer, notamment à cause de l'importance de l'activité informelle. En effet, une grande majorité des élèves ayant recours à du soutien scolaire (***) le font via des connaissances ou des étudiants ne faisant pas partie d'une entreprise ou d'un organisme. Cette activité non déclarée constituerait donc la majorité du marché. Les chiffres suivants donnent donc une estimation basse du marché ; fondés sur les organismes du secteur.
Les entreprises de soutien scolaire en France ont connu une crise majeure de **** à ****, durant la crise économique. Ce marché est effectivement très dépendant de la situation économique et du pouvoir d'achat des ménages, puisqu'il constitue une dépense non-nécessaire. Le marché a ensuite repris sa croissance jusqu'en **** (***), avant d'être perturbé par la pandémie mondiale.
En ****, le monde du soutien scolaire et des cours particuliers connait une baisse de leur activité de l'ordre de **.*%.
Aujourd'hui, il est estimé à près de deux milliards d'euros, et qui concernerait près d'un million d'élèves. En France, la croissance tourne à près de *.*% par an.
Observons ci-dessous la population scolarisée en France par segmentation entre maternelle, primaire, collège, ...
1.5 Entretien avec Shannon Picardo, fondateur de SchoolMouv
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et maintenant, place à la niche du jour le marché du soutien scolaire. Et pour cela, je reçois Shannon Picardo, fondateur de SchoolMouv. Bonjour Shannon.
Shannon : Bonjour Marine.
Marine : Alors Shannon pour commencer, je te laisse nous présenter en quelques mots ce qu'est SchoolMouv.
Shannon : Oui, bien sûr, SchoolMouv, c'est une plateforme d'accompagnement scolaire en ligne qui permet aux jeunes du CP à la terminale de reprendre l'intégralité de leurs cours à travers des vidéos, des fiches de cours, des quiz et des exercices. On propose du contenu à tous ces élèves là, et ça sur toutes les matières histoire, géographie, français, mathématiques pour qu'ils puissent reprendre leurs cours à la maison et réussir leur scolarité.
Marine : OK, très bien. Écoute, on va commencer par regarder le marché dans son ensemble du soutien scolaire. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'en ****, le marché était ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les facteurs qui poussent la demande en soutien scolaire
L'éducation : une priorité
Selon l'IFOP, l'éducation est considérée comme la *ᵉ priorité des Français en ****.
Thèmes prioritaires des Français en **** France, ****, en % Source: ****
En effet, cette priorité donnée à l'éducation et la volonté des parents de donner la meilleure éducation possible à leurs enfants comme le montre le pourcentage élevé (***) pour le suivi des élèves.
Critères de choix de l'établissement dans lequel est scolarisé son enfant France, ****, en % Source: ****
Une baisse du niveau scolaire
L'éducation devient encore plus la priorité des Français d'autant plus qu'on assiste à une baisse du niveau scolaire en France.
L'évolution du niveau scolaire des élèves depuis une dizaine d'années France, ****, en % Source: ****
Ainsi, près de **% des parents pensent que le niveau scolaire des élèves en France s'est dégradé depuis une dizaine d'années.
Cette baisse peut se quantifier également à travers le test PISA qui montre que la France a des lacunes dans certaines matières notamment.
De plus, le taux de défiance des parents envers l'école ne cesse d'augmenter comme le montre le graphique ci-dessous.
Évolution du taux de défiance envers l'école France, ****, en % Source: ...
2.2 Le profil des élèves/ parents consommateurs de soutien scolaire
Le profil des élèves
Les élèves suivants des cours de soutien scolaire possèdent tous des profils variés. On peut les segmenter en différentes catégories.
Les élèves en difficulté scolaire : certains prennent des cours particuliers afin de combler des lacunes dans certaines matières. Ils ont souvent des besoins spécifiques et veulent une aide personnalisée. Les élèves préparant des examens : certains élèves prennent des cours pour préparer des examens comme le baccalauréat, le brevet, des concours d'entrée aux grandes écoles. Ils souhaitent maximiser leurs chances de réussite. Les élèves visant l'excellence : certains élèves souhaitent aller au-delà du programme scolaire standard et approfondir leurs connaissances dans certains domaines. Les élèves aux besoins spécifiques : les élèves en situation de handicap ou les enfants à haut potentiel à des besoins individuels.
Ainsi, près de **% des élèves ont déjà eu recours au soutien scolaire d'après le graphique ci-dessous .
Le recours au soutien scolaire des Français France, ****, en % Source: ****
De plus, on remarque que les enfants scolarisés en REP, c'est-à-dire des établissements scolaires de zone prioritaire sont les plus à même ...
2.3. Typologie de la demande
Nous pouvons segmenter la demande selon les matières demandées en soutien scolaire.
Ci-dessous, nous pouvons observer le graphique qui représente les matières où sont rencontrées les difficultés scolaires.
Les matières où sont rencontrées des difficultés scolaires France, ****, en % Source: ****
Ainsi, parallèlement, on peut analyser les enseignements dans lesquels enfants et parents souhaitent recourir au soutien scolaire.
Le souhait de recourir à du soutien scolaire pour ses enfants dans différentes matières France, ****, en % Source: ****
Focus sur les langues étrangères
Près de **% des Français donnent des cours hebdomadaires de langue étrangère à leurs enfants en dehors de l'école et dépensent en moyenne près de ***€ par an.
Montant par an de l'argent dépensé en cours particuliers en langues étrangères France, ****, en % Source: ****
La périodicité de la demande
On remarque que la demande en soutien scolaire connait chaque année un regain d'intérêt et un pic au moment de la rentrée scolaire comme le montre le graphique ci-dessous avec un pic en septembre.
Évolution de l'intérêt pour la recherche de "cours particuliers" France, **** - ****, indice Google Trends Source: ****
3 Structure du marché
3.1 Vue d'ensemble du marché
Ci-dessous, nous pouvons identifier la chaîne de valeur du marché du soutien scolaire en France
Source: ****
Le marché du soutien scolaire est un secteur dynamique. Nous pouvons le remarquer sur le graphique ci-dessous par l'augmentation continue du nombre de salariés dans ce secteur. On voit notamment une évolution grandissante juste après la crise du Covid avec plus de **** salariés supplémentaires.
Afin d'obtenir ces différents graphiques, nous nous intéressons aux entreprises enregistrées sous le code NAF ****B. Ce code correspond aux activités de "Autres enseignements". La catégorie recouvre donc : les autres activités éducatives ne pouvant pas être regroupées par niveau, le tutorat universitaire, les centres de formation offrant des cours de rattrapage, les cours de révision en vue d'examens professionels, les activités de soutien scolaire généralement à domicile dispensés par des organismes ou des professeurs indépendants, les cours de langue et de compétences conversationnelles hors formation professionnelle continue, la formation informatique (***), l'instruction religieuse, la formation des maîtres nageurs et des professeurs de ski, la formation à la survie, à l'art oratoire, à la lecture rapide.
Évolution du nombre de salariés dans le marché du ...
3.2 Un système de distribution souvent axé sur des systèmes de franchises
La distribution du marché du soutien scolaire se fait soit physiquement, soit numériquement.
Aujourd'hui, le soutien scolaire s'effectue principalement en présentiel, mais le canal digital gagne peu à peu en importance sur le marché. Le plus souvent, les enseignants se rendent sur le lieu de travail de leurs élèves pour enseigner. Dans certains cas, des sessions de groupe sont organisées dans un espace public.
Le soutien scolaire et les franchises
Un nombre important d'acteurs du marché du soutien scolaire opère par le biais d'un modèle de franchise. Il existe deux catégories de franchises :
Les franchises liées à l'aide aux devoirs pour les plus jeunes : les enseignes qui proposent ces services sont essentiellement des multispécialistes des services à la personne. Les marques franchisées proposent davantage de services de garde d'enfants après l'école que de soutien scolaire. L'aide scolaire est alors un service complémentaire. En général, ces services sont fournis par des marques plus petites, car les investissements initiaux sont faibles. Parmi les exemples d'acteurs franchisés, on peut citer A*micile, Domi dom et Familife. Les franchises de soutien scolaire pour les élèves du collège et du lycée. ...
3.3. Les dépenses de l'Etat dans le soutien scolaire
On peut analyser la structure de la dépense par enfant sur l'éducation entre les différents acteurs.
Structure de la dépense intérieure d'éducation par financeur initial France, ****, en % Source: ****
On remarque donc que l'État possède un rôle important dans le financement des élèves en France.
Ci-dessous, on peut aussi analyser de manière quantitative les dépenses moyennes par élève ou étudiant selon le niveau de formation en ****.
Dépenses moyennes par élève ou étudiant selon le niveau de formation France, ****, en euros Source: ****
Ainsi, pour le premier degré, les dépenses sont en moyenne de ****€ tandis que pour le second degré, elles s'élèvent à près de *****€ par an.
Les incitations mises en place par l'État
Le crédit d'impôt à hauteur de **%
Depuis ****, l'État français subventionne le soutien scolaire en mettant en place une incitation supplémentaire pour les ménages afin de maximiser la réussite des enfants. Cette incitation se caractérise par un crédit d'impôt à hauteur de **% du montant des salaires et charges sociales versés au tuteur pour des prestations réalisées à domiciles.
En clair, au lieu ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Aperçu de l'offre sur le marché
L'offre en soutien scolaire est relativement standardisée : en général, les cours durent environ une heure, ont lieu chaque semaine, la plupart du temps au domicile de l'élève. L'accompagnement dure jusqu'à plusieurs mois, avec une plus grande concentration dans la période précédant les examens.
Les différentes options disponibles sur le marché du soutien scolaire sont les suivantes :
Soutien individuel : Dans cette catégorie, le professeur se rend le plus souvent au domicile de l'étudiant pour donner un cours ou aider l'étudiant à faire ses devoirs. C'est l'option la plus coûteuse et celle qui est recommandée lorsque l'élève rencontre des difficultés scolaires particulières. La demande de ce type de soutien est ainsi efficace pour les étudiants présentant des lacunes méthodologiques et/ou organisationnelles, ou pour ceux qui souhaitent améliorer leurs connaissances dans un environnement calme et concentré. Soutien en ligne : Cette catégorie comprend aussi essentiellement un soutien individuel, mais sans la présence physique du professeur. C'est une option moins coûteuse que la première, mais il est plus difficile d'établir une relation de confiance entre l'élève et ...
4.2 Les prix pratiqués sur le marché
En France, les professeurs de soutien scolaire gagnent généralement entre ** et ** € par heure.
Les cours particuliers dispensés par les étudiants sont facturés autour de ** à ** € en moyenne, mais la fourchette est large, ce qui rend difficile l'estimation d'un prix de référence. Acadomia, par exemple, facture environ ** euros de l'heure. De nouveaux acteurs comme Kartable sont par ailleurs déterminés à gagner des parts de marché en proposant des abonnements plus abordable (***) pour des cours dispensés en ligne [***].
Ci-dessous figure un aperçu des prix pratiqués par les acteurs français. Le premier tableau illustre les prix généraux du soutien scolaire pour un quelques entreprises choisies, et les deuxième et troisième tableaux analysent les prix des franchises et des franchisés, sur la base du modèle décrit au point *.* Distribution.
Comme expliqué précédemment, de nombreuses entreprises dans le secteur du soutien scolaire fonctionnent sur le principe de la franchise. Voici un état des lieux des franchises disponibles dans le secteur de l'aide aux devoirs et du soutien scolaire.
Les franchisés
Source: ****
Les franchises de soutien scolaire
Source: ****
4.3 Une offre en pleine évolution
Challenges du marché du soutien scolaire
Réforme du lycée
La réforme du lycée et du baccalauréat pourrait entrainer une perte de revenus pour l'industrie du soutien scolaire car les changements apportés pourraient rendre obsolètes certaines méthodes du soutien scolaire. En effet, la réforme vise à mieux préparer les élèves au monde professionnel en les orientant vers des spécialités plus ciblées et en supprimant les filières L, ES et S du baccalauréat général. Ainsi, les élèves pourraient être moins enclins à suivre des cours particuliers pour les matières qu’ils ont choisies de ne plus étudier.
Le retour vers le tutorat
Un retour vers le tutorat, souvent partagé, semble prévaloir : en délaissant les plateformes d’apprentissage fournissant un simple accès non guidé au contenu, l’élève y retrouverait un apprentissage plus humain, plus “actif” et plus efficace. De nombreux acteurs sur le marché du soutien scolaire s’orientent vers un format de cours à distance, par visioconférence et en petits groupes : Acadomia, Meet in Class, Complétude, et bien d’autres.
Le soutien scolaire de masse
En France, près ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Crédit d'impôt et avantages fiscaux
La loi Borloo de ****, tout d’abord, autorise les particuliers faisant appel aux cours particuliers à déduire de leur impôt sur le revenu **% des sommes dépensées pour l’appel à certains services à domicile, incluant le soutien scolaire. Cette mesure était censée réduire le travail informel dans ce secteur. En mars ****, le crédit d'impôt est étendu aux cours en ligne.
Enfin, les familles qui font appel à une entreprise de soutien scolaire comme Acadomia, bénéficient d’un taux de TVA réduit à ** %.
Professionnalisation du secteur
De plus, pour tenter de professionnaliser l’offre non déclarée, l’État a lancé le Chèque Emploi Service Universel (***) de rémunérer directement une personne employée à son domicile.
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Domia Group (Acadomia)
- Superprof
- Clevermate
- Anacours
- OpenClassrooms
- Complétude Groupe
- Pythagore Education
- Knowunity
- EvidenceB
- Sherpas
- Octonum
- Trouvtonprof
- Study Success
- Soft Kids
- AlphaAcadémie
- Holy Owly (Albert group)
- Stewdy
- MyMentor
- KeepSchool
- ClassGap
- Domicours
- Cours Legendre (Alma learning group)
- Alma Learning Group
- Profadom
- Cours Ado
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