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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du soutien scolaire est estimé à 2 milliards €
Le marché mondial du soutien scolaire est estimé à 110 milliards de dollars.
Le marché français a connu une expansion constante jusqu'en 2020. Une grande partie de cette expansion est le fait du soutien scolaire informel.
Le marché est très concentré, avec des acteurs majeurs comme Acadomia qui détiennent une part de marché substantielle. Toutefois, les plateformes numériques et le soutien scolaire en ligne se développent.
Le secteur bénéficie également du soutien du gouvernement par le biais de crédits d'impôt, y compris pour les cours en ligne à partir de mars 2020.
Dans l'ensemble, le marché est très dynamique.
Tendances et des influences dans le secteur du soutien scolaire en France
Le marché englobe les les cours de matières spécifiques, l'aide aux devoirs et les cours de préparation et enregistre la plus forte demande au niveau du lycée.
La demande de soutien scolaire à domicile, concerne environ un million d'élèves en France.
Une part impressionnante de la population française semble remettre en question l'égalité des chances offerte par son système éducatif, environ 60 % d'entre eux estimaet qu'il ne garantit pas une réussite scolaire égale.
Une majorité de parents français, s'ils en avaient les moyens financiers (65 %) envisageraient un soutien scolaire payant pour leurs enfants.
La demande de services de soutien scolaire personnalisé conduit à un budget annuel d'environ 900 à 1.100 euros par élève, après l'application d'un crédit d'impôt de 50 %.
Le marché informel, principalement facilité par les relations sociales et souvent plus abordable, occupe une part substantielle du marché, certaines estimations suggèrent qu'il représente entre 70 et 80 % de l'activité globale.
Acteurs clé du secteur
Des marques établies et des nouveaux entrants numériques
- Acadomia: 50% de part de marché, 100 000 étudiants par an.
- Complétude: Un autre acteur traditionnel du marché
- Superprof: un nouvel entrant numérique
- Clevermate: a mis en place une plateforme sur la quelle où les professeurs particuliers, généralement des étudiants, peuvent s'inscrire pour proposer leurs services.
- Anacours: franchise des entrepreneurs et offre un large éventail de services de tutorat
- Cours Legendre: acteur important du marché
- OpenClassroom: Cette plateforme symbolise l'ère de l'apprentissage numérique
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché du soutien scolaire
Le marché du soutien scolaire en France, aussi appelé "éducation de l'ombre" (ou shadow education en anglais), occupe une place de plus en plus importante dans le paysage éducatif français. Ce marché englobe toutes les activités visant à accompagner les élèves, tant du primaire que du secondaire, pour les aider à améliorer leurs performances scolaires. Il peut s'agir de cours particuliers, d'aides aux devoirs, de stages pendant les vacances scolaires ou encore de corrections de copies. Bien que cette industrie ait existé sous diverses formes depuis des décennies, elle a pris une ampleur considérable ces dernières années, alimentée par les exigences croissantes du système éducatif et la pression de réussite pesant sur les élèves.
Le soutien scolaire voit le jour dès les Trente Glorieuses. En effet, de plus en plus de familles misent sur la réussite scolaire pour que leurs enfants profitent de l'essor économique et évoluent socialement en suivant de longues études. Ils veulent que leurs enfants aient un diplôme et qu'ils puissent exercer un métier qui leur assurera un train de vie supérieur que le leur. Ils sont donc de plus en plus nombreux à demander les services de professeurs particuliers afin de combler leurs lacunes et d'améliorer leurs résultats.
Depuis, le soutien scolaire n'a cessé de se développer en France, mais aussi à travers le monde.
Ce sont principalement les lycéens qui ont recours à des services de soutien scolaire, avec une forte demande en vue des examens comme le baccalauréat. Cependant, il est important de noter que dans la majorité des cas, ce sont les parents qui initient cette démarche. Ces derniers souhaitent offrir à leurs enfants les meilleures chances de réussite et sont prêts à investir dans des prestations variées, souvent onéreuses, pour atteindre cet objectif. Cette distinction entre le client, qui est l'élève et celui qui demande, à savoir les parents est essentielle pour comprendre le fonctionnement et la dynamique du marché.
En 2008, le secteur a expérimenté une crise importante pour cause de scandales liés aux méthodes d’embauche douteuses et de professeurs incompétents qui ont impacté négativement l’image des opérateurs. Face à cette crise de crédibilité, nombre d’opérateurs, dont Anacours et Cours Legendre, ont entamé des procédures de certification Qualicert visant à retrouver une image positive et qualitative.
L’année 2020 a, cependant, mis à l’épreuve la résilience de ce marché, avec les confinements successifs et la fermeture des écoles. Ces circonstances ont modifié les attentes des familles et contraint les entreprises à s'adapter rapidement. Les réformes scolaires, l’annulation des concours et des examens, ont perturbé les habitudes des élèves et des parents. Pourtant, dès 2021, le secteur a su rebondir en se réinventant, notamment grâce à l'essor de la EdTech (technologie éducative) et des plateformes en ligne. Ces innovations permettent désormais de proposer des solutions d'accompagnement flexibles, accessibles et souvent plus personnalisées, ce qui a contribué à dynamiser le marché.
Le marché du soutien scolaire est actuellement en croissance en France et concerne près de 12% de la population scolarisée en France en 2023. La dynamique positive du marché du soutien scolaire a aussi incité de nouvelles entreprises à entrer dans le marché, à l'image de O2, spécialiste de l'aide à la personne.
1.2 Le marché mondial du soutien scolaire
En ****, le marché mondial du soutien scolaire privé était estimé à ***,* milliards de dollars. Le marché devrait connaître une forte croissance avec un taux moyen de croissance annuelle de *,* % par an, pour atteindre environ *** milliards de dollars en ****.
Marché mondial du soutien scolaire Monde, ****-****, en milliard de dollars Source: ****
Le ...
1.3 Le marché national, dominé par le marché informel
Le marché national du soutien scolaire en France est assez difficile à estimer, notamment à cause de l'importance de l'activité informelle. En effet, une grande majorité des élèves ayant recours à du soutien scolaire (***) le font via des connaissances ou des étudiants ne faisant pas partie d'une entreprise ou d'un organisme. Cette activité ...
1.5 Entretien avec Shannon Picardo, fondateur de SchoolMouv
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les facteurs qui poussent la demande en soutien scolaire
L'éducation : une priorité
Selon l'IFOP, l'éducation est considérée comme la *ᵉ priorité des Français en ****.
Thèmes prioritaires des Français en **** France, ****, en % Source: ****
En effet, cette priorité donnée à l'éducation et la volonté des parents de donner la meilleure éducation possible à leurs enfants comme ...
2.2 Le profil des élèves/ parents consommateurs de soutien scolaire
Le profil des élèves
Les élèves suivants des cours de soutien scolaire possèdent tous des profils variés. On peut les segmenter en différentes catégories.
Les élèves en difficulté scolaire : certains prennent des cours particuliers afin de combler des lacunes dans certaines matières. Ils ...
2.3. Typologie de la demande
Nous pouvons segmenter la demande selon les matières demandées en soutien scolaire.
Ci-dessous, nous pouvons observer le graphique qui représente les matières où sont rencontrées les difficultés scolaires.
Les matières où sont rencontrées des difficultés scolaires France, ****, en % Source: ****
Ainsi, parallèlement, ...
3 Structure du marché
3.1 Vue d'ensemble du marché
Ci-dessous, nous pouvons identifier la chaîne de valeur du marché du soutien scolaire en France
Source: ****
Le marché du soutien scolaire est un secteur dynamique. Nous pouvons le remarquer sur le graphique ci-dessous par l'augmentation continue du nombre de salariés dans ce secteur. On voit notamment une évolution grandissante ...
3.2 Un système de distribution souvent axé sur des systèmes de franchises
La distribution du marché du soutien scolaire se fait soit physiquement, soit numériquement.
Aujourd'hui, le soutien scolaire s'effectue principalement en présentiel, mais le canal digital gagne peu à peu en importance sur le marché. Le plus souvent, les enseignants se rendent sur le lieu de travail de leurs élèves ...
3.3. Les dépenses de l'Etat dans le soutien scolaire
On peut analyser la structure de la dépense par enfant sur l'éducation entre les différents acteurs.
Structure de la dépense intérieure d'éducation par financeur initial France, ****, en % Source: ****
On remarque donc que l'État possède un rôle important dans le financement des élèves ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Aperçu de l'offre sur le marché
L'offre en soutien scolaire est relativement standardisée : en général, les cours durent environ une heure, ont lieu chaque semaine, la plupart du temps au domicile de l'élève. L'accompagnement dure jusqu'à plusieurs mois, avec une plus grande concentration dans la période précédant les ...
4.2 Les prix pratiqués sur le marché
En France, les professeurs de soutien scolaire gagnent généralement entre ** et ** € par heure.
Les cours particuliers dispensés par les étudiants sont facturés autour de ** à ** € en moyenne, mais la fourchette est large, ce qui rend difficile l'estimation d'un prix de référence. Acadomia, par exemple, facture environ ...
4.3 Une offre en pleine évolution
Challenges du marché du soutien scolaire
Réforme du lycée
La réforme du lycée et du baccalauréat pourrait entrainer une perte de revenus pour l'industrie du soutien scolaire car les changements apportés pourraient rendre obsolètes certaines méthodes du soutien scolaire. En effet, la réforme ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Crédit d'impôt et avantages fiscaux
La loi Borloo de ****, tout d’abord, autorise les particuliers faisant appel aux cours particuliers à déduire de leur impôt sur le revenu **% des sommes dépensées pour l’appel à certains services à domicile, incluant le soutien scolaire. Cette mesure était censée ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Domia Group (Acadomia)
- Superprof
- Clevermate
- Anacours
- OpenClassrooms
- Complétude Groupe
- Pythagore Education
- Knowunity
- EvidenceB
- Sherpas
- Octonum
- Trouvtonprof
- Study Success
- Soft Kids
- AlphaAcadémie
- Holy Owly (Albert group)
- Stewdy
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Le marché mondial du mentorat
- Thèmes prioritaires des Français en 2023
- Critères de choix de l'établissement dans lequel est scolarisé son enfant
- L'évolution du niveau scolaire des élèves depuis une dizaine d'années
- Evolution du taux de défiance envers l'école
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Coût de l'abonnement pour un enseignant à AlphaAcadémie: 9,90 euros.
- Tarif d'achat des cours sur la plateforme: de 20 à 50 euros.
- Commission prélevée par la plateforme sur ces transactions: 10%.
- Date de lancement d'AlphaAcadémie: septembre 2022.
- Objectif d'utilisateur pour l'année suivante: 400 à 500 contributeurs.
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- En 2023, l'entreprise a remporté un appel à manifestation d'intérêt "Innovation dans la forme scolaire" dans le cadre du plan France 2030.
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- Contrat de 2 millions
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Entreprises citées dans cette étude
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- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Anacours
- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clevermate
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- 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Complétude Groupe
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- 16/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les conséquences de la pandémie, le rôle des parents, les réformes de l'Etat, la saisonnalité de la demande et la concentration géographique ont été ajoutées. Le développement des EdTech en France a aussi été développé.
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