Le marché des agences d'intérim - France (2024)

1.2 Le marché mondial

  Evolution du marché mondial de l'intérim Monde, **** - ****, en milliards d'USD Source: ****

La taille du marché mondial de l'intérim était de *** milliards de dollars en ****. D'après les prévisions, elle est censée augmenter progressivement dans les années à venir. Le marché devrait croître à un rythme de *% par an au cours de la décennie **** pour atteindre une taille de *** milliards de dollars en ****.

Part de l'emploi intérimaire dans l'emploi dépendant France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus présente le pourcentage de l'emploi intérimaire dans l'emploi salarié total des cinq pays les plus dépendants de l'emploi intérimaire, de la France et de l'OCDE.

En haut de l'échelle, on trouve les Pays-Bas avec un pourcentage de **.*%, ce qui en fait le pays avec le taux d'emploi intérimaire le plus élevé parmi les sept entités analysées. Très proche, la Corée du Sud se situe à la deuxième position avec un taux de **.*%.

Ensuite, la Colombie et le Chili présentent des taux très similaires, avec respectivement **.*% et **.*%. Ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux des Pays-Bas et de la Corée du Sud, mais restent ...

1.3 Marché français

 Ci-après un graphique présentant l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires du marché de l'intérim.

Indice de chiffre d'affaires du marché de l'intérim France, **** - ****, indice base *** en **** Source: ****

On observe une hausse constante de l'indice et donc du CA entre **** et ****. Cette hausse s'est brutalement interrompue en ****, le confinement ayant contraint une grande partie de l'activité à se stopper. L'année suivante, le marché a connu un véritable second souffle en repartant à la hausse. Cette croissance s'est poursuivie en ****, et la taille du marché a alors dépassé celle d'avant pandémie.

Pour calculer le chiffre d'affaires de l'année ****, il suffit d'effectuer un produit en croix avec le chiffre d'affaires publié par l'INSEE pour **** et les indices de CA de **** et ****. Cela nous donne alors (***) :

** *** *** * ***.** / *** = **.**

Ainsi, le chiffre d'affaires hors taxes du marché de l'intérim en France était de **,** milliards d'euros en ****. En réitérant cette formule pour chaque année on obtient l'évolution suivante du CA :

Evolution du chiffre d'affaires du marché de l'intérim France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

2.1 Une demande tirée par les secteurs secondaire et tertiaire

 En août ****, on comptait * *** *** intérimaires. Ce chiffre était en légère baisse par rapport au début de l'année (***). Mais cette baisse semble davantage saisonnale que tendancielle puisque le nombre d'intérimaires moyen par an est lui relativement constant.

Répartition des effectifs intérimaires par secteur France, ****, en % Source: ****

La répartition des effectifs intérimaires en août **** reflète une forte demande du secteur tertiaire, cohérente avec la prépondérance de ce secteur dans l'économie française actuelle. En effet, les effectifs intérimaires sont majoritairement concentrés dans le tertiaire, à hauteur de **% de l'emploi intérimaire. Le secteur secondaire (***).

Pour autant, cette répartition des effectifs intérimaires est à mettre en perspective avec les statistiques de l'emploi total :

Part des personnes employées dans les différents secteurs France, ****, en % Source: ****

En effet, le tertiaire représente presque **% de l'emploi total, tandis que le secondaire compte pour **% et le primaire pour *,*%. Ainsi, les effectifs du secteur secondaire sont surreprésentés dans l'emploi intérimaire (***), au détriment des effectifs des secteurs tertiaire et primaire.

2.2 Une demande axée sur la main-d'œuvre ouvrière

Répartition des effectifs intérimaires par qualification France, mars ****, en % Source: ****

L'intérim emploie en immense majorité des ouvriers (***). Les employés ne représentent que **% des effectifs et les Cadres et professions intérmédiaires **%. Les besoins des entreprises faisant appel à des agences d'intérim sont donc très ciblés. L'emploi intérimaire n'est pas du tout représentatif de l'emploi total, comme en témoigne le graphique suivant :

Répartition des effectifs employés par catégorie France, ****, en % Source: ****

Les ouvriers ne représentent que **% des effectifs tandis que les employés incarnent la majorité des effectifs avec plus d'un quart d'entre eux (***). La répartition des emplois intérimaires est donc très différente de celle des emplois totaux.

2.3 Le recours à l'intérim comme conséquence d'une inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail

Le graphique suivant décrit l'évolution du taux d'emplois vacants. L'échantillon couvre les entreprises de ** salariés ou plus du secteur privé.

  Evolution du taux d'emplois vacants France, **** - **** Source: ****

Ce taux est à appréhender en comparaison du taux de chômage :

Evolution du taux de chômage France, **** - ****, en % Source: ****

Les empois vacants "sont des postes libres, nouvellement créés ou inoccupés, ou encore occupés et sur le point de se libérer, pour lesquels des démarches actives sont entreprises pour trouver le candidat convenable. Le recrutement souhaité peut correspondre à un contrat à durée indéterminée (***), ou à un emploi saisonnier, même de courte durée."

On constate une hausse du taux d'emplois vacants entre fin **** et fin ****. Celui-ci est passé de *,*% à *,*% puis a diminué jusqu'à aujourd'hui pour atteindre *,*%. Cette dynamique illustre une inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail puisque le chômage n'est pas réduit à un taux structurel sur cette période (***). L'offre d'emplois ne correspond donc pas aux attentes de la main-d'œuvre disponible. Bien que le taux de chômage connaisse une baisse tendancielle, le taux d'emplois vacants ne suit pas la ...

3.1 Schéma simplifié de la structure du marché

Source: ****

3.2 Nombre d'établissements et de salariés

Les données présentées dans cette partie sont extraites du site de l'URSSAF, grâce au code NAF ****Z correspondant aux "activités des agences de travail temporaire".

Evolution du nombre d'établissements de travail temporaire France, **** - ****, en unités Source: ****

L'analyse des données montre une augmentation constante du nombre d'agences d'intérim au cours de la dernière décennie. En ****, le nombre d'établissements était de ** *** et il a augmenté chaque année pour atteindre ** *** en ****. La croissance la plus significative a été observée entre **** et ****, avec une augmentation de plus de * *** agences. Malgré de petites fluctuations, la tendance générale sur cette période a été une croissance soutenue du nombre d'agences d'intérim.

L'évolution du nombre de salariés du secteur a globalement suivi cette tendance croissante, mais a connu davantage de fluctuations :

  Evolution du nombre de salariés dans les agences de travail temporaire France, **** - ****, en unités Source: ****

L'analyse des données indique une tendance générale à la hausse du nombre de salariés dans le secteur des agences d'intérim de **** à ****. En ****, le nombre de salariés était de *** ***, ce chiffre a augmenté de ...

3.3 Une concentration relativement inégale des intérimaires

Nombre d'intérimaires par région de l'établissement de travail temporaire France, août ****, en unités Source: ****

La répartition des intérimaires par région de l'établissement de travail temporaire est relativement hétérogène. L'Île-de-France est la région concentrant le plus d'intérimaires avec *** *** travailleurs intérimaires en août ****. L'Auvergne Rhône-Alpes suit avec *** *** intérimaires. Les Hauts-de-France complètent le podium avec un peu plus de ** *** intérimaires.

La Corse est la région la moins prolifique, avec seulement *** intérimaires en août ****. 

Ci-après, un graphique présentant la répartition des intérimaires par région de l'établissement utilisateur :

Nombre d'intérimaires par région de l'établissement utilisateur France, août ****, en unités Source: ****

On retrouve globalement la même répartition que pour les intérimaires par établissement de travail temporaire. Les intérimaires travaillent donc en immense majorité dans la même région que l'agence de travail temporaire qui leur fournit les missions.

4.1 Durée des missions proposées

Durée moyenne des missions d'intérim par secteur d'activité France, ****, en nombre de semaines Source: ****

L'analyse des données montre que la durée moyenne des missions d'intérim en France varie en fonction du secteur d'activité. Le secteur de la construction présente la durée moyenne la plus élevée avec *,** semaines. En comparaison, le tertiaire et l'agriculture ont des durées moyennes plus courtes, respectivement *,** et *,** semaines. Pour l'ensemble des secteurs, la durée moyenne s'établit à *,** semaines.

Evolution de la durée moyenne des missions d'intérim France, **** - ****, en semaines Source: ****

La durée moyenne des missions d'intérim en semaine a connu des fluctuations mineures au cours des cinq dernières années. En ****, la durée moyenne était de *,** semaine, légèrement augmentant à *,** semaine en ****. En ****, une hausse notable a été enregistrée avec une moyenne de *,** semaines. Cependant, en ****, cette durée a diminué pour atteindre *,** semaines avant de revenir à *,** semaine en ****.

4.2 Typologie des missions proposées

Comme vu en dans la deuxième partie, la demande d'intérimaires est portée par les secteurs tertiaire et secondaire. De fait, le marché étant tripartite, l'offre des agences est dépendante des besoins des entreprises utilisatrices. Cette partie porte donc sur les types de missions proposées par les agences de travail temporaire et leurs caractéristiques.

Nombre de contrats d'intérim conclus mensuellement en moyenne par secteur France, janvier - août ****, en unités Source: ****

L'offre porte donc principalement sur des contrats dans le secteur tertiaire dans la mesure où l'immense majorité des entreprises utilisatrices exercent dans les services. Plus d'un million de contrats par mois en moyenne ont été conclus avec des entreprises du secteur tertiaire depuis janvier. L'industrie est cependant très présente dans les contrats conclus en ****, avec près de * *** contrats signés par mois en moyenne.

4.3 Tendances de l'offre : le CDI intérimaire

"Le CDI intérimaire est entré en vigueur suite à l'accord national du ** juillet ****. Ce nouveau type de contrat de travail alterne des périodes d'exécution de missions et des périodes sans activité appelées "période d'intermission", sans que le contrat de travail ne soit rompu." [***]

Ce format connait un succès grandissant depuis sa création, comme en témoigne l'évolution des effectifs employés avec un tel contrat :

Evolution des effectifs en CDI intérimaire France, **** - ****, en unités Source: ****

Il est possible d'observer une tendance générale à la hausse des effectifs employés en CDI intérimaire entre **** et ****. L'augmentation la plus importante a été observée entre **** et ****, où les effectifs sont passés de **** à ****, soit une multiplication par près de cinq. Cette croissance s'est poursuivie de manière significative jusqu'en ****, où les effectifs ont atteint un pic de ***** employés en CDI intérimaire. En ****, on observe une légère hausse pour atteindre ***** employés, ce qui représente une croissance plus modérée par rapport aux années précédentes.

En ****, la croissance reprend avec un total de ***** employés. Cependant, une légère baisse ...

4.4 Méthodes de fidélisation des entreprises utilisatrices et des intérimaires

Étant le relais entre les entreprises utilisatrices et les intérimaires, les agences de travail temporaire doivent parvenir à concilier les besoins des entreprises et des travailleurs intérimaires.

Fidéliser et trouver des travailleurs intérimaires

Afin de séduire les travailleurs, les agences proposent parfois des services facultatifs, en plus de leurs obligations légales. Plus qu'un simple intermédiaire, l'agence de travail temporaire d'aujourd'hui a pour but de faciliter la vie de ses travailleurs. 

Pour recruter de nouveaux travailleurs, un système de parrainage est par exemple mis en place par certaines entreprises. L'intérimaire qui parvient à apporter de nouveaux travailleurs perçoit une certaine somme pour chaque nouveau travailleur qu'il convainc de s'inscrire dans l'agence. C'est notamment le cas de Staffmatch, qui propose **€ par intérimaire parrainé.

Aussi, certaines agences misent sur une digitalisation totale de leurs services pour des raisons de simplicité et pour toucher une clientèle de travailleurs plus jeunes. Offres de missions et contrats sont dématérialisés, ce qui permet un gain de temps significatif.

Enfin, les agences sont de plus en plus nombreuses à proposer des formations à leurs intérimaires. Véritable atout dans l'obtention de certaines missions, cette dynamique permet également ...

5.1 Règlementation actuelle

Motifs de recours au travail temporaire

Une entreprise peut faire appel au travail temporaire uniquement pour des tâches précises et temporaires, sans avoir l'intention de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. La loi énumère de manière limitative les cas dans lesquels le recours au travail temporaire est autorisé. Une convention-cadre a été signée pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans le secteur du Travail Temporaire. Cependant, il existe des situations dans lesquelles le recours au travail temporaire est interdit, tel que le remplacement de salariés grévistes, après un licenciement économique, ou pour l'exécution de certains travaux spécifiques. [***]

Durée et renouvellement du contrat

Fin ****, la loi sur le fonctionnement du marché du travail a supprimé la durée maximale de ** mois pour une mission intérimaire [***]

Quelle que soit la nature du terme du contrat de mission, précis ou indéterminé, il peut être renouvelé deux fois, à condition que la durée totale du contrat, incluant les renouvellements, ne dépasse pas la limite autorisée. Les modalités de ce renouvellement doivent être impérativement définies dans une clause intégrée au ...

6.1 Segmentation

• Adecco Group
• Ergalis (Actual Groupe)
• Proman
• Interaction Groupe
• Temporis
• Triangle Intérim
• Adéquat
• Randstad
• Manpower Group
• Groupe CRIT
• DLSI Groupe
• Camo Emploi
• Pixid
• Artus interim