Synthèse de notre étude de marché

Le nombre d'Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP) en France est d'environ 35.000 professionnels.

La présence des courtiers sur le marché français du crédit immobilier a augmenté, et 39 % des demandeurs de crédit immobilier ont recours à leurs services.

Le recours aux courtiers en prêts hypothécaires concerne plus de 60% des 18-24 ans. Plus de 50% des cadres et des professions intellectuelles supérieures ont recours à leurs services en 2020.

Le marché du courtage en crédit immobilier en France connait une demande croissante des Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP). Cette augmentation de la demande reflète l'efficacité et la facilité qu'offrent les courtiers en prêts immobiliers pour obtenir des taux d'intérêt compétitifs et des conditions de prêt avantageuses.

La sécurisation du financement et le gain de temps sont des facteurs importants qui jouent dans la décision de faire appel à un courtier en prêts hypothécaires.

Les acteurs clés du marché du courtage hypothécaire en France

Meilleurtaux.com : est un acteur de premier plan dans le secteur du courtage hypothécaire numérique.
Cafpi : avec ses 230 agences, est un autre acteur majeur et un vétéran sur la scène du courtage hypothécaire.
Vousfinancer : opère à travers un réseau de 170 agences
Cyberpret.com : entité purement en ligne, Cyberpret.com
Acecredi : 80 agences
Crédixia : La défense d'un modèle sans frais

le marché du courtage en prêt immobilier - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 17/10/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du courtage en prêts immobiliers

Un courtier en prêts immobiliers est un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), dont la mission est de trouver le meilleur taux d'intérêt et les meilleures offres grâce à son réseau de banques partenaires lors d'un projet d'acquisition, de construction, d'investissement locatif ou de travaux. Il peut également se charger de l'accompagnement de l'emprunteur dans sa recherche d'un crédit à la consommation, d'un rachat de crédit ou encore d'une assurance de prêt. L'IOBSP connait les taux, les offres, les politiques de prêts des établissements de crédit avec lesquels il travaille, ce qui lui permet d'orienter les clients en fonction de leur profil bancaire, de leur projet ; il peut aussi négocier les meilleures conditions pour le client auprès des partenaires. Faire appel à un courtier en prêt immobilier, c'est faire appel à un intermédiaire entre banques et acheteurs pour permettre aux emprunteurs de gagner du temps et d'avoir de meilleures offres et pour permettre aux banques d'avoir de nouveaux clients sans les chercher et les convaincre elles-mêmes. Un courtier doit être enregistré à l'ORIAS, l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.

De plus en plus de Français font appel à un courtier en prêts immobiliers pour leurs emprunts, cette proportion a augmenté de 14 points en huit ans. En effet, 43% d’entre eux ont sollicité un courtier pour leur prêt immobilier en 2023, dont la majorité pour obtenir des taux plus avantageux.

La fin de 2022 et le début de 2023 ont marqué une période difficile pour les courtiers immobiliers. La montée des taux d'intérêt et la crise immobilière mondiale ont exercé une pression importante sur leur activité. Les taux d'intérêt plus élevés ont réduit l'attrait des prêts immobiliers, entraînant une demande moins soutenue pour les services des courtiers. Parallèlement, l'incertitude liée à la crise immobilière mondiale a découragé les investisseurs et les acheteurs, tandis que la concurrence accrue a réduit les marges des courtiers. Dans l'ensemble, les courtiers immobiliers sont confrontés à des défis majeurs alors qu'ils s'adaptent à cet environnement économique complexe.

Le volume d'affaires du secteur a diminué d'environ 41% en 2023, principalement en raison de la baisse des crédits accordés par les banques aux particuliers (lié à la hausse des taux) et à la diminution du pouvoir d'achat immobilier.

De plus, la profession est soumise à une réglementation renforcée, notamment avec les accords Bâle III de 2010 qui imposent plus de transparence, de fonds propres et de meilleurs ratios de liquidité. En 2022, pour la première fois, le nombre de courtiers immobiliers a diminué, ce qui met en lumière les nombreuses problématiques actuelles auxquelles le secteur est confronté.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Cafpi
Vousfinancer
Credixia
In&Fi
La Centrale de Financement
KG Crédit
Idésia
SoCrédit
Immofinances.net
Empruntis
Meilleurtaux
Vilavi Groupe (AB Courtage)
PresseTaux
Emprunt direct
Pretto
Artemis Courtage
Solutis
Prêt Partners
K Finances
360Brokers
Lucya

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Les raisons de faire appel à un courtier immobilier
Part des Français ayant eu recours à un courtier pour leur prêt immobilier
Les catégories importantes de Français faisant appel à un IOBSP
Taux de détention des crédits immobilier et de consommation
Moyenne mensuelle du montant des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers, flux CVS
Crédits à l'habitat accordés aux particuliers résidents, variation d'encours (moyenne sur 3 mois glissants), CVS
Répartition de la demande en crédit immobilier dans les grandes villes
Nombre de transactions de logements anciens cumulé sur 12 mois
Répartition des types d'IOBSP
Evolution du nombre d'IOBSP agréés
Taille de marché mondiale des prêts immobiliers
Canaux de distribution des crédits immobiliers
Taux d'intérêt annuel des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers
Part des renégociations dans le total des crédits à l'habitat des ménages résidents
Part de marché des courtiers en immobiliers
Estimation du chiffre d'affaires des courtiers immobiliers

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Dernières actualités

Meilleurtaux lance un comparateur de téléphonie mobile | Comparez les téléphones ! - 25/09/2023

Chiffre d'affaires stable attendu pour cette année par Meilleurtaux
Cinq grands pôles d'activité, contribuant à hauteur de 20 % du chiffre d'affaires chacun: le crédit immobilier et l'assurance emprunteur, l'assurance aux particuliers, l'activité de grossiste en assurance, le pôle regroupement de crédits et dépenses du quotidien (qui comprend les comparateurs) et les placements.
Lancement d'un comparateur de prix consacrée à la téléphonie et à Internet
Le groupe, propriété du fonds américain Silver Lake

Meilleurtaux lance à l'international en rachetant un courtier belge - 09/03/2023

Meilleurtaux, l'un des leaders du courtage en immobilier en France rachète le belge MiD Finance, spécialisée dans le crédit à la consommation, le crédit immobilier et les assurances associées.
Montant de l'opération : 70 millions d'euros
Meilleurtaux, lui-même repris par le fonds américain Silver Lake fin 2020
MiD Finance, dont le chiffre d'affaires est passé de 5 à 10 millions d'euros entre 2020 et 2022, est déjà implanté en Wallonie, à Bruxelles et au Luxembourg.
Meilleurtaux a l'intention de développer ses activités dans la région flamande, ce qui pourrait lui ouvrir par la suite la porte des Pays-Bas.
Meilleurtaux veut faire passer son effectif de 40 à 100 personnes d'ici à 5 ans

Immobilier : Artémis met la main sur AJN Courtage | Artémis acquiert AJN Courtage. - 25/11/2022

Acquisition d'AJN Courtage par Artémis Courtage (groupe Odealim).
Artémis Courtage atteint 60M d'euros de chiffre d'affaires.
AJN Courtage possède 23 agences en France.
AJN Courtage prévoit 12M d'euros de chiffre d'affaires à fin 2022.
Artémis Courtage réalise un chiffre d'affaires de 50M d'euros.
Artémis Courtage dispose de 100 points de vente.

Acquisition de taille pour Artémis courtage | Courtage Artémis : Acquisition de taille - 25/11/2022

Artémis courtage a acquis AJM courtage qui a un chiffre d'affaires de 12 M€.
AJM courtage possède 23 agences dans l'Hexagone et 103 collaborateurs. Suite à cette acquisition, Artémis courtage atteint un chiffre d'affaires de 60 M€.
Artémis courtage dispose désormais de 100 points de vente.
L'acquisition renforce la présence d'Artémis courtage en Pays de Loire et en Bretagne avec 12 agences, ainsi qu'en Nouvelle-Aquitaine avec 7 agences.

Fin de l'âge d'or des courtiers en crédit immobilier - 30/09/2022

La profession crée dans les années 1970 a pris son essor dans les années 2000
L’âge d’or du courtage en crédit, qui a attiré de nombreux fonds d’investissement tels que BlackFin, SilverLake ou Bridgepoint chez les gros courtiers français (Cafpi, Meilleurtaux, Empruntis), serait révolu.
Ces courtiers ne seront plus aussi rentables que par le passé
Mais les banques auront toujours besoin de ces cabinets pour attirer des clients

Pretto lève 30 millions d'euros - 26/01/2022

Levée de fonds de Pretto : 30 millions d'euros
Première levée de fonds de Pretto en 2017 : 1,3 million d'euros
Deuxième levée de fonds de Pretto en 2019 : 8 millions d'euros
Nouveaux investisseurs : Serena, Eurazeo, Orange Ventures 6. Fonds historiques : Kernel, Alven, BlackFin Capital Partners
Crédits financés par Pretto annuellement : 1 milliard d'euros
Nombre de collaborateurs de Pretto actuellement : 170 12.
Postes à pourvoir en 2022 : 160 13.
Parts de marché du courtage en France : 40%

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Cafpi

Vousfinancer

Credixia

In&Fi

La Centrale de Financement

KG Crédit

Idésia

SoCrédit

Immofinances.net

Empruntis

Meilleurtaux

Vilavi Groupe (AB Courtage)

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Ajouts et mises à jour

10/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Vousfinancer
05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lucya
05/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 360Brokers
17/11/2023 - Mise à jour des données disponible de septembre 2023 sur les taux d'intérêt des nouveaux prêts immobiliers aux particuliers
10/11/2023 - Mise à jour des données de septembre 2023 sur le montant d'encours des crédits à l'habitat accordés aux particuliers résidents en France
05/11/2023 - Mise à jour des plus récentes statistiques concernant le nombre de prêts immobiliers octroyés en septembre 2023.
20/10/2023 - Mise à jour des derniers données disponibles de Août 2023 sur les taux d'intérêt annuel des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers en France
13/10/2023 - Mise à jour des dernières données disponible (Moyenne mensuelle du montant des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers)
06/10/2023 - Mise à jour des dernières données sur les prix de l'immobilier et tendance de la France métropolitaine d'octobre 2023
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ombrea (TotalEnergies)
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise K Finances
02/10/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste de Businesscoot. En plus de cette révision complète, des informations sur l'impact de la hausse des taux d'intérêt, la diminution du pouvoir d'achat des ménages, la baisse des transactions immobilières ainsi que l’impact de la baisse des prêts attribués sur l'activité des courtiers immobilier ont été ajoutées.
08/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Prêt Partners
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Solutis
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Credipro
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Artemis Courtage
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pretto
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Emprunt direct
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Crédit expert
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CAFPI
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Presse Taux
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AB Courtage
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vilavi Groupe (ex Assu 2000)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kereis (ACE Crédit, Empruntis, Immoprêt)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Meilleurtaux