Le marché de la toiture - France (2024)

1.2 L'expansion du marché mondial de la toiture

Le marché mondial des matériaux de couverture était évalué à ***,** milliards de dollars en **** et devrait avoisinner les *** milliards de dollars en ****, avec un TCAC (***) de *,* % au cours de la période de prévision ****-****.

Taille du marché mondial de la toiture Monde, ****-****, en milliards de dollars USD Source: ****

1.3 Un marché national dynamique

Le marché de la toiture est compris dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF **.**B "Travaux de couverture par éléments" qui comprend :

la couverture des toits la mise en place des éléments d'évacuation des eaux de pluie

Le marché de la toiture France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

À l'exception d'une légère régression entre **** et ****, la toiture montre une dynamique de long terme positive en France avec un vrai rebon mécanique après la crise sanitaire de ****. Le marché a ainsi progressé de **,*% entre **** et **** pour atteindre son pic avec une valeur ...

1.4 L'analyse du commerce extérieur français

Pour analyser le marché de la toiture, les codes relevés sont les suivants, à savoir que certains d'entre eux (***) incluent d'autres éléments de construction : 

****** - "Tuiles de toiture en céramique". 

**** - "Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (***)"

****** - "Tuiles, carreaux, dalles et articles simil., en ciment, en béton ou en pierre artificielle"

On compte également de façon minoritaire la présence de toitures à base de plaques de cuivre/zinc/acier, de bardeaux de bois ou d'asphalte ou encore de membrane EPDM, non inclues ici en raison du ...

2.1 Le marché de la construction, principal moteur de la demande

Le marché de la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels et le marché des travaux de couverture par éléments France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

Le graphique de comparaison de l'indice de chiffre d'affaires des marchés de la construction de bâtiments et des travaux de couverture montre une très forte corrélation.

La relation est en effet évidente entre ces deux marché puisque la construction de bâtiments résidentiels ou non résidentiels implique nécessairement des travaux de couverture par éléments pour construire le toit du bâtiment. Puisque la ...

2.2 Une volonté des particuliers de miser sur la rénovation pour réduire les pertes d'énergie de leur habitation

Les Français sont très favorables à l'idée d'améliorer l'isolation de leur toiture pour des raisons à la fois économiques et écologiques. En effet, ils sont conscients qu'une mauvaise isolation cause un surplus de consommation d'électricité qui leur est facturé à la fin du mois. En parallèle, cette énergie inutilement consommée a un impact environnemental d'autant plus important qu'elle est carbonée (***).

Quelles sont les principales sources de perte de chaleur à votre domicile ? France, ****, en % Source: ****

Bien que ces données datent de ****, il s'agit d'une donnée peu susceptible d'être durablement changée au court terme. ...

2.3 Une réalité plus contrastée avec plusieurs freins à la rénovation

Les principaux types de travaux de rénovation énergétique réalisés depuis janvier **** France, ****, % Source: ****

Les trois principales catégories de rénovations énergétiques effectuées depuis janvier **** comprennent principalement l'isolation, qui a été choisie par près de la moitié des propriétaires, suivie par l'installation de fenêtres/vitrages et le remplacement du système de chauffage ou l'installation de pompes à chaleur, qui ont été optés par environ un tiers d'entre eux.

Quels sont les freins qui dissuadent le plus les propriétaires d'améliorer la performance énergétique de leur logement France, ****, % Source: ****

La ...

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Un marché atomisé avec de nombreuses structures de petite taille, majoritairement implantées dans le Nord de la France

Portrait des établissements français de toiture 

Nombre d'établissements, effectifs et taille moyenne d'effectif par établissement de l'industrie des travaux de couverture (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Sur le marché de la toiture, en ****, le nombre d'entreprises est a augmenté de **% depuis **** tandis que les effectifs qui ont très légèrement augmenté de *% sur la même période. Cette baisse des effectifs, à nombre d'établissements constant, est symptômatique d'un phénomène de concentration au sein d'un marché dominé par les petites entreprises.

De manière générale, l'activité de toiture est une activité ...

3.3 Un secteur structuré en deux branches d'activité

Répartition du secteur de la couverture et étanchéité, par branche d'activité France, ****, en % Source: ****

La couverture domine le marché de la toiture avec **% du chiffre d'affaires total. Le reste du chiffre d'affaires est réalisé par les activités d'étanchéité, en hausse depuis quelques années (***).

Les deux branches d'activité diffèrent aussi en termes de clientèle puisque si la couverture réalise la majorité de son chiffre d'affaires dans le logement résidentiel privé, l'étanchéité agit principalement dans le non résidentiel. Les principaux clients de la filière étanchéité sont donc ...

3.4 Les circuits de distribution des matériaux de toiture

Il existe plusieurs catégories de distributeurs de matériaux de toiture qui peuvent être différenciés selon leur taille et leur spécialisation.

Les multispécialistes

Les grands noms de la distribution de matériaux de construction (***) proposent tous des articles de couverture de toit. Cependant, leur stratégie diffère dans la manière d'intégrer et de mettre en valeur leurs différentes activités.

Point P constitue un excellent exemple en la matière avec une stratégie de spécialisation à travers l'ouverture d'une soixantaine d'agences expertes, spécialisées dans les matériaux de toiture ...

3.5 La zone grise de la concurrence du travail détaché et du travail illégal

En droit du travail, le statut de travailleur détaché est un statut défini par la directive européenne du ** décembre **** permettant à un employé travaillant dans un État membre de l'Union européenne d'être détaché pour aller travailler dans un autre État membre. Ce statut garantit au salarié un socle de droits minimaux applicables au titre de la législation du pays dans lequel il est détaché. Ainsi, le salaire et les conditions de travail du travailleur détaché dépendent du pays d'accueil.

En revanche en droit de la sécurité sociale, les cotisations sociales ...

4.1 Types de matériaux de toiture utilisés

Il existe de nombreux matériaux pouvant être utilisés pour construire une toiture. Le tableau ci-dessous décrit les différentes alternatives, ainsi que leurs principaux avantages et inconvénients.

Source: ****

4.2 Les prix de la réalisation d'une toiture

Neuf vs. Rénovation

Le premier facteur ayant une influence majeure sur les prix de toiture est la distinction entre neuf et rénovation. En effet, la pose d'une toiture neuve sera presque toujours moins chère que celle d'une toiture à rénover. Ce prix plus élevé est dû à l'obligation de réalisation de tâches supplémentaires parmi lesquelles:

nettoyage et dépoussiérage de l'ancienne toiture diagnostic et travail en recherche (***) dépose de l'ancienne couverture dépose du support (***) création de nouveaux chevêtres pour fenêtres de toit pose d'une éventuelle isolation de toiture par l'extérieur ...

4.3 Un marché soumis à la flambée des prix des matières premières

L'industrie de la construction en France, y compris le secteur de la toiture, fait face à une hausse significative des prix des matériaux. Cette tendance, due à une demande accrue post-pandémie, des interruptions de la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de matières premières, impacte fortement les professionnels et les propriétaires. Les prix des matériaux de toiture, tels que les tuiles, ardoises, métaux et produits d'étanchéité, ont augmenté, entraînant des coûts plus élevés pour les projets de construction et de rénovation [***].

Indice des prix de production pour qsdfghjklkjhbgfvdsqsdcfgvhjhgfdfghjkhgfdghjkhgfdfghnj,;njbhgvfcdxcfgvbhnjhgfd France, ...

4.4 La toiture en pleine innovation

La R&D est omniprésente chez les industriels de la toiture. Il s'agit à la fois de rénover les outils de production, mais aussi d’innover en termes de gammes et de coloris de produits. Afin de financer leurs innovations les fabricants peuvent également faire appel au CTMNC (***) des travaux de R&D, des essais sur produits et ouvrages tout en développant des processus de qualité chez les industriels.

Les toitures à haute performance énergétique

L'efficacité énergétique des toitures est un enjeu fondamental aujourd'hui. Pour continuer à progresser sur cette dimension, la Confédération de l’Artisanat et ...

5.1 Cadre règlementaire

Les contraintes du couvreur à l'installation

Être titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (***) ou d’un diplôme ou d’un titre homologué de niveau égal ou supérieur ou justifier d’une expérience professionnelle de trois ans en qualité de salarié ou d’indépendant S'inscrire au Répertoire des Métiers

Les principaux points de la réglementation professionnelle

Garantie de parfait achèvement, pendant un an à compter de la réception de l’ouvrage Responsabilité décennale pour les travaux neufs Réglementation Thermique **** (***) : réduction de la consommation d’énergie des logements Souscription à une assurance ...

5.2 Les aides et subventions à la toiture en France

Il existe plusieurs dispositifs d'aides et subventions à la toiture mis en place par l'État en France. Ces dispositifs sont d'autant plus intéressants que le chantier inclut un volet isolation thermique visant à réduire la consommation d'énergie de l'habitat.

Dispositifs nationaux

Taux de TVA réduit Prêt à Taux Zéro (***) MaPrimeRénov' CEE (***) Chèque énergie

Dispositifs locaux

Les dispositifs locaux sont principalement présents sous la forme d'aides à la rénovation octroyées par les conseils régionaux ou généraux. [***]

6.1 Segmentаtiоn

• EPDM FRАNCE
• Ecolis Groupe
• Asturienne
• ETEX Group (Etrenit)
• Icopal
• JОRIS IDE Groupe
• Lahera Productions
• Tuilerie Lambert
• SP Toiture
• Texabri
• Klober - HPI FRАNCE SАRL
• SАRL BWK FRАNCE
• Descours et Cabaud
• Terreal Groupe (Wienerberger Group)
• Attila
• Saint-Gobain Groupe
• VM Building Solutions France (Etex Group)
• Rikksen
• ArcelorMittal
• Edilians
• Amaeva Toiture EPDM