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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des réseaux intelligents est supérieur à 70 milliards de dollars
Réseaux intelligents en France
Cette technologie transformatrice optimise la production, la distribution et la consommation d'électricité.
L'investissement dans les technologies de réseaux intelligents en France a dépassé les 5 milliards d'euros au cours de la dernière décennie, avec plus de 300 projets de réseaux intelligents en cours.
Des pays comme l'Italie et la Suède ont achevé le déploiement de leurs compteurs intelligents. L'intégration des compteurs intelligents a connu une croissance remarquable, avec environ 200 millions d'unités installées pour l'électricité et 45 millions pour le gaz dans l'UE. Plus de 90 % des consommateurs français ont été équipés d'un compteur intelligent à partir de 2022, générant une économie d'énergie estimée à 3 %.
L'influence des pouvoirs publics a considérablement stimulé le développement du marché.
Les prévisions indiquent que d'ici 2030, le marché des réseaux intelligents en France aura connu une croissance importante, variable selon les segments. Le segment de la production d'électricité, étroitement lié aux initiatives en matière d'énergies renouvelables, devrait passer de 241 millions d'euros à 1,85 milliard d'euros. Le segment de la transmission, quant à lui, devrait connaître une croissance plus modeste.
Environ 15 000 personnes seront employées sur l'ensemble de la chaîne de valeur en 2020.
Sur le plan réglementaire, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a contribué à créer un environnement propice à l'intégration du délestage et à l'évolution globale du cadre des smartgrids. Les avancées législatives telles que les lois" NOME" et "Brottes", ainsi que le paquet énergie propre de l'UE, constituent des étapes concrètes vers un avenir énergétique plus vert et plus efficace pour la France.
Acteurs clés de l'innovation en matière de smartgrid
- Enedis : Principal gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, elle est responsable du déploiement des compteurs Linky, qui constituent la principale interface entre le consommateur et le réseau électrique.
- GRDF : GRDF reproduit les efforts d'Enedis, mais dans le secteur du gaz naturel. Le déploiement du compteur Gazpar est une étape cruciale pour rendre la distribution de gaz plus efficace et plus réactive aux besoins des consommateurs.
- RTE : Unique gestionnaire de réseau de transport en France, RTE investit dans des technologies sophistiquées pour son segment de transport. Le rôle de RTE dans le réseau smartgrid est essentiel pour numériser les salles de contrôle et utiliser des outils informatiques et analytiques avancés pour s'assurer que le transport d'énergie à travers la France reste stable et efficace.
- Schneider Electric : Acteur important sur les marchés nationaux et internationaux
- ABB : L'empreinte mondiale d'ABB lui permet non seulement d'influencer, mais aussi d'orienter les tendances du marché en matière de technologies smartgrid.
- Atos WorldGrid est l'un des principaux fournisseurs de services de conseil et de solutions de pointe pour le marché des réseaux intelligents.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
Les smartgrids sont des réseaux de distribution d’électricité « intelligents », qui utilisent des technologies de l’information et de l’informatique de façon à optimiser la production, la distribution et la consommation d’électricité pour améliorer l’efficacité énergétique. Les smartgrids peuvent également permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le marché mondial des smartgrids pourrait atteindre plus de 200 milliards de dollars d’ici à 2030
Ces dix dernières années, plus de 5 milliards d’euros ont été investis dans environ 300 projets liés aux smartgrids en Europe. Le segment des compteurs intelligents connaît un essor particulièrement important, 4 milliards d’euros ayant été dédiés à leur déploiement ces dix dernières années. Les nouveaux dispositifs se multiplient : box énergie, centrales domotiques, logiciels de suivi des consommations, etc. Les business models sont toutefois encore incertains : près de 200 millions de compteurs intelligents pour l'électricité et 45 millions pour le gaz ont été déployés dans l'UE. Par ailleurs, plus de 90% des consommateurs français ont un compteur intelligent depuis 2022. Ces compteurs permettent de réaliser des économies d'énergie à hauteur de 3% environ.
Les smartgrids se situant à la jonction de diverses technologies, le marché attire des acteurs divers : les fabricants de matériel électrique (ABB, Schneider, etc.) sont les mieux positionnés sur le marché et les sociétés de services en ingénierie information (SSII) ont également une carte à jouer. Les acteurs français sont surtout présents via les équipements électriques et il y a moins d’acteurs forts sur le secteur des TIC (logiciels et services informatiques).
Les pouvoirs publics jouent un rôle clé dans le développement du marché des smartgrids. L’UE soutient ainsi plusieurs projets ce qui motive fortement le marché. A l’échelle internationale, la Suède et l’Italie se sont imposés comme les pionniers sur le marché.
1.2 Le marché mondial des smartgrids : état des lieux et caractéristiques principales
Le marché mondial du Smart Grid est en plein boom avec une croissance moyenne estimé de près de **% par an selon [***].
En ****, le marché est évalué à ** milliards de dollars, et il est susceptible de dépasser les *** milliards de dollars d'ici à ****, sous l'impulsion de la demande croissante des gouvernements en ...
1.3 Le marché européen: un déploiement inégalitaire des compteurs intelligents
Source: ****
Dans son rapport sur les projets smart grids publié en **** (***), le Centre commun de recherche a montré le caractère très hétérogène du déploiement des compteurs intelligents dans les États membres. À cette époque, seules l’Italie et la Suède avaient déjà finalisé l’installation ...
1.4 Marché national
Taille du marché des smartgrids France, ****, en millions d'€ Source: ****
Le marché des smartgrids représentait *,* milliards d'euros en ****. EY estime dans son étude de **** que le marché des smart grids représentera environ * milliards d'euros à l'horizon ****, à raison d'un CAGR de +**%. Cette croissance significative découlerait d'un changement majeur dans le ...
2 Analyse de la demande
2.1 La popularité de la mobilité électrique
Les smartgrids et les véhicules électriques
Le concept du V*G (***) s'inscrit dans la continuité du développement des smart grids. Son principe repose sur l'exploitation optimale de l'électricité stockée dans les batteries des véhicules électriques, grâce à des bornes bidirectionnelles capables à la fois de recharger ces ...
2.2 La demande appliquée aux smart cities: les besoins en infrastructures urbaines
Tendances de la demande pour les smart buildings
Comme dans bien d'autres cas d'usage, l'évolution des législations européenne et française sur le plan environnemental et les diverses obligations de reporting RSE "forcent la main" des acteurs impliqués dans le marché de l'immobilier, rendant l'option des smartgrids ...
2.3 Le smart grid dans les structures productives et les logements: l'essor de la smart house et de la smart factory
Les tendances de la demande dans le domaine de la domotique
Sans représenter l'intégralité du secteur de la domotique, les smart grids interviennent en grande partie dans le modèle de la smart home, notamment avec les dispositifs de domotique connectée qui permettent aux utilisateurs de contrôler ...
2.4 L'évolution des réseaux électriques : les questions du prix et des besoins de consommation
Les smart grids visent également à optimiser l'exploitation des réseaux électriques en déployant des infrastructures intelligentes telles que des postes électriques, des compteurs avancés, des capteurs et même des actionneurs. Ces technologies fournissent aux gestionnaires de réseaux des données en temps réel sur l'état ...
2.5 Des besoins croissants en termes de stockage et d'intégration des énergies renouvelables
Les smartgrids et leur rôle dans le stockage et l'intégration des EnR
La problématique du stockage
Le stockage de l'électricité, bien que crucial pour le déploiement des énergies renouvelables, demeure un défi majeur. Les solutions actuelles, telles que les stations de transfert d'énergie par ...
2.6 La popularité grandissante de l'autoconsommation qui, facilitée par les smart grids, apporte une réponse aux problématiques de stockage des EnR
L'autoconsommation, consiste à produire de l'électricité localement, généralement à partir de sources renouvelables comme le solaire photovoltaïque, et à la consommer sur place sans nécessairement la redistribuer sur le réseau.
Le lien avec les smart grids réside dans le fait que les smart grids permettent de faciliter ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
La chaîne de valeur ci-dessous représente une version simplifiée de l'organigramme de fonctionnement des smartgrids. Seuls les principales installations/projets employant les smartgrids sont représentés, étant donné l'étendue du champ d'application de la technologie
GRT: Gestionnaire de réseau de transport (***)
GRD: Gestionnaire de réseau ...
3.2 Production
Le marché des smart grids dans le segment de la production connaît une croissance significative, principalement en raison de la politique énergétique nationale favorisant le développement des énergies renouvelables (***) d'environ +**% par an [***].
Répartition du segment production (***) France, ****, en % Source: ****
Scénario prospectif pour la répartition du ...
3.3 Transport
RTE, en tant qu'unique gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, oriente la projection du segment Transport en fonction de ses futurs investissements. Ces investissements visent la numérisation continue, le développement et la standardisation des salles de contrôle ** heures sur **, des automates locaux, des technologies ...
3.4 Distribution
Enedis, en tant que principal gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France, couvre **% du territoire national. Les projections de croissance du segment Distribution sont donc fondées sur les données fournies par Enedis. En ****, la distribution représente le segment principal du marché des smart grids (***), ainsi ...
3.5 Consommation
La croissance du segment Consommation de **** à **** est principalement stimulée par le développement du cas d'usage "Mobilité électrique", qui devrait atteindre *,* milliards d'euros en ****, contre environ ** millions d'euros en ****. Cette augmentation est due à la forte croissance prévue des flottes de véhicules électriques et de la pénétration ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de smartgrids en France
Sont aussi présents sur le marché les sociétés de conseil et de solutions innovantes spécialisés dans les smartgrids tels qu'Atos WorldGrid ou bien SmartGrid Energy (***), qui investissent pour certains activement dans des projets de construction d'équipement utilisant les smartgrids, comme le projet JBox mené par ...
4.2 L'installation des compteurs gaz&électricité intelligents : une étape importante dans l'offre de smart meters
Etat des lieux de l'installation des compteurs Linky
Calendrier d'installation des compteurs Linky France, ****-****, en millions d'unités Source: ****
Dans le cas des compteurs Linky, le client n'est en l'occurence pas le propriétaire du logement, mais bien la commune, qui paye pour leur installation (***).
Les gestionnaires de compteurs d'électricité, ...
4.3 L'offre actuelle de V2G
Le Vehicle-To-Grid, ou V*G, permet d’utiliser les véhicules électriques comme moyen de stockage d’énergie et de réinjecter de l’électricité sur le site pour différents services quand ils ne sont pas utilisés.
L’électricité est ainsi stockée dans la batterie des véhicules ...
4.4 L'offre de solutions microgrids et pour les postes de transformation intelligents
Equipement pour microgrids
Un micro-réseau est un système électrique autonome qui permet la production et l'utilisation d'électricité sur place, offrant durabilité et résilience. Il intègre des ressources énergétiques telles que les énergies renouvelables et les générateurs diesel, avec la possibilité de stocker l'électricité ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
La Commission de Régulation de l'Énergie (***), en partenariat avec RTE, a rapidement mis en place un cadre réglementaire favorable à l'intégration des effacements dans le réseau électrique. Dès ****, le mécanisme d'ajustement, essentiel pour équilibrer le système électrique, a été ouvert aux effacements.
Reconnaissance de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- ABB Robotics
- Enedis
- Schneider Electric
- Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
- Renault Groupe
- Nissan
- NW Joules
- Nidec ASI
- TE Connectivity
- TDK Electronics
- Le Comptoir du Visage
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Projection de l'évolution du Chiffre d'affaires du secteur smart Grid
- Valeur du marché des smartgrids par segment
- Nombre d'emplois du marché des smartgrids
- Répartition du segment production (smartgrids)
- Scénario prospectif pour la répartition du segment production (smartgrids)
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Valorisation de Schneider Electric : plus de 100 milliards d'euros.
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Entreprises citées dans cette étude
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