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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de l'assurance crédit est estimée entre 10 et 12 milliards d'euros
Le marché mondial de l'assurance crédit, qui comprend la protection des paiements hypothécaires est évalué à plus de 60 milliards de dollars.
En France, le secteur de l'assurance crédit a été confronté à d'importants changements réglementaires avec l'introduction de la loi Lemoine en 2022, qui a affecté la dynamique du marché en permettant aux emprunteurs de changer plus librement de fournisseur d'assurance.
Le marché français de l'assurance crédit connait une croissance annuelle moyenne de 5%.
Les prêts immobiliers restent une part substantielle des primes d'assurance.
La couverture des emprunteurs est complète : décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité. Ce bouclier protége près de 90 % des emprunteurs assurés pour l'invalidité et le décès.
Les primes liées aux prêts hypothécaires représentent plus de 66% du total des cotisations.
Le marché du crédit à la consommation est d'environ 20 % du marché de l'assurance-crédit et est en recul.
Le modèle de bancassurance occupe une position dominante sur le marché français avec plus de 83% des parts de marché avec des acteurs majeurs tels que CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, et Crédit Mutuel.
Acteurs de l'assurance-crédit
- CNP Assurances
- Crédit Agricole Assurances
- Crédit Mutuel
- AXA
- Generali
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
L'assurance emprunteur est un instrument financier crucial, garantissant la protection des emprunteurs en prenant en charge tout ou une partie de leurs paiements mensuels ou du capital restant dû en cas de certains événements imprévus. Ces événements généralement couverts comprennent le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie, l'invalidité permanente, l'incapacité temporaire de travail (ITT) et la perte d'emploi.
Entre 2018 et 2022, le marché de l'assurance emprunteur en France a connu une croissance significative, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,19%. En 2022, cette croissance s'est poursuivie, mais des défis majeurs se sont profilés à l'horizon.
Le secteur de l'assurance emprunteur demeure fortement concentré, largement dominé par les institutions bancaires, notamment les trois principaux acteurs que sont CNP Assurance, Crédit Agricole Assurances et Crédit Mutuel, qui détiennent 61% des parts de marchés du secteur.
Toutefois, malgré les performances positives de ces dernières années, le secteur est confronté à plusieurs défis majeurs. La montée des taux d'intérêt, qui a provoqué une crise immobilière internationale en 2023, a entraîné une diminution du nombre de prêts accordés. De plus, la mise en place de la nouvelle loi Lemoine en février 2022 a modifié le paysage réglementaire, conférant davantage de pouvoir et de liberté aux assurés. Les acteurs de l'assurance emprunteur doivent donc s'adapter à ces changements majeurs.
Les primes d'assurance emprunteur sont étroitement liées à la demande de prêts immobiliers, ainsi qu'à la durée de ces prêts, qui ne cesse d'augmenter pour atteindre une moyenne de 20,8 ans en juillet 2023. De plus, elles dépendent du moment où ces emprunts sont contractés, ce qui est étroitement lié aux fluctuations des prix de l'immobilier et aux politiques des banques en matière de taux d'apport. En fin de compte, le secteur est fortement tributaire de la demande tout en bénéficiant de l'obligation des banques de souscrire à ce type d'assurance pour leurs clients emprunteurs.
Dans ce contexte en constante évolution, les acteurs de l'assurance emprunteur devront faire preuve d'agilité pour faire face à la dégradation du contexte économique et aux exigences réglementaires en constante évolution, tout en continuant à soutenir la sécurité financière des emprunteurs français.
1.2 Marché mondial
La taille du marché mondial de la protection financière était évaluée à ** ***,** millions de dollars en **** et devrait atteindre ** ***,** millions de dollars d'ici à ****, avec un TCAC de *,*% de **** à ****.
Le marché de la protection financière contient la protection des paiements ainsi que la protection des paiements hypothécaires (***).
Notre segment ...
1.3 Le marché national : Une croissance importante du marché d'assurance emprunteur
Le marché national des assurances emprunteurs est évalué à **,** milliards d'euros en **** avec une hausse de *,**% en * an. Entre **** et ****, le marché a augmenté de **,*% soit une croissance annuelle moyenne de *,**% sur la période.
Cotisations totales des contrats d'assurance emprunteur France, ****-****, Million € Source: France Assureurs Le marché est segmenté en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Des français de plus en plus assurés
Part des emprunteurs couverts par une assurance sur l’emprunteur France, **** - ****, % Source: ****
La part des emprunteurs couverts par une assurance sur l'emprunteur n'a fait qu'augmenter ces dernières années. En effet, la part du nombre d'emprunteurs assurés par une assurance incapacité de travail et ceux pour assurance décès ...
2.2 La production de crédit immobilier en France
Le marché de l'assurance emprunteur est étroitement lié à la vitalité du secteur immobilier, en particulier à l'évolution du nombre de prêts accordés et au montant de ces emprunts.
En ****, les cotisations liées aux prêts immobiliers représentaient **% du montant total des cotisations, alors qu'en ****, elles constituaient **% du ...
2.3 La demande de crédits à la consommation
Le marché de l’assurance emprunteur dépend à hauteur de plus ou moins **% du marché du crédit à la consommation. Ici aussi, les cotisations sont directement assises sur les encours et suivent globalement leur évolution (***).
En ****, le taux de détention des crédits par les ménages s'est établi à **,*%, soit ...
2.4 Profil des emprunteurs
Le profil d'un emprunteur immobilier français
L'étude de meilleurtaux.com dévoile par ailleurs qu’un primo-accédant souscrit en moyenne un crédit immobilier d’environ *** *** euros depuis janvier dernier
Au niveau national, l’apport moyen pour obtenir un crédit immobilier est de ** *** euros en ****, et l’apport ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché fortement concentré et dominé par les bancassurances
Le marché de l'assurance emprunteur est largement dominé par les bancassurances qui captent près de **% des parts de marchés en ****.
Pour rappel : La bancassurance est une institution financière qui propose à la fois des services bancaires traditionnels tels que les comptes d'épargne et les prêts, ainsi que ...
3.2 Un marché de moins en moins risqué
Les encours douteux désignent des prêts ou des créances pour lesquels il existe un risque élevé de non-remboursement en raison de la solvabilité incertaine des emprunteurs. Ils représentent des actifs financiers susceptibles de causer des pertes importantes pour les prêteurs ou les institutions financières. La ...
3.3 L'impact sur la loi Lemoine sur le secteur
*. Le "droit à l'oubli"
Il permet aux emprunteurs de ne pas divulguer leur historique médical à leur assureur une fois leur traitement médical terminé.
Auparavant, les délais pour en bénéficier étaient longs et complexes, ce qui rendait difficile l'accord des assureurs. Avec la loi Lemoine, ces délais ...
3.4 Répartition des acteurs sur le secteur
L'absence d'un code NAF spécifique pour l'assurance emprunteur s'explique par la grande variété d'intervenants, tels que les compagnies d'assurance et les institutions financières, qui opèrent dans de nombreux secteurs et offrent une gamme diversifiée de services.
Par conséquent, nous avons opté pour l'utilisation du code ...
3.5 Fonctionnement de l'assurance emprunteur
Voici comment fonctionne généralement le processus de souscription d'une assurance emprunteur, quel que soit le type, et comment le remboursement se déroule en cas de sinistre. Il est important de noter que la souscription n'est pas toujours obligatoire, mais elle devient fréquente, en particulier lors de prêts ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types d'assurances emprunteurs
Le TAEA, (***), est un taux appliqué par les assurances emprunteur lorsqu'on souscrit un prêt immobilier. Il vous permet de comprendre quelle proportion d'un emprunt annuel est attribuée à l'assurance.
Pour déterminer ce taux, les établissements d'assurance et les banques prennent en compte plusieurs facteurs, tels que :
Votre âge Votre ...
4.2 Taux annuel effectif d'assurance et augmentation des cotisations bruts
Le TAEA, qui signifie Taux Annuel Effectif d'Assurance, est un indicateur essentiel qui permet d'évaluer la proportion du coût de l'assurance emprunteur par rapport au montant total de votre prêt immobilier.
À partir du *er janvier ****, les assureurs ont l'obligation d'inclure dans leur offre de prêt le ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Le secteur des assurances emprunteurs est soumis à de nombreuses réglementations propres à l'activité des assureurs :
La loi sur le Contrat d'Assurance Terrestre (***) : Cette loi régit les contrats d'assurance terrestre, y compris l'assurance automobile, l'assurance habitation, et d'autres assurances liées aux biens immobiliers ou mobiliers en France.
La loi Solvabilité ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- CNP Assurances (La Poste)
- Crédit Mutuel
- Axa groupe
- Maif France
- Generali
- CA Assurances
- Allianz
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Encours douteux bruts sur les crédits à l’habitat octroyés en France, en milliards d’euros et en % des encours totaux
- Taux d’encours douteux bruts par objet
- Part des emprunteurs couverts par une assurance sur l’emprunteur
- Moyenne mensuelle du montant des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers, flux CVS
- Nombre de prêts bancaires accordés (Crédit logement: Base 100 décembre 2020), Niveau annuels glissant
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- Liberty Seguros compte environ 1700 employés et 5600 intermédiaires sur ses marchés.
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- Generali avait racheté le groupe La Médicale en février 2022 pour 435 millions d'euros
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- Création d'une vice-présidence déléguée, qui serait attribuée au président d'Arkéa
- Un droit de veto est accordé aux fédérations en cas d'atteinte à leurs intérêts vitaux, notamment sur l'emploi.
- La marque "Crédit Mutuel" peut être utilisée de manière autonome par les fédérations et les caisses
Entreprises citées dans cette étude
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