Le marché de la désinfection, désinsectisation, dératisation - France (2023)

1.2 Marché mondial

Le marché mondial de la lutte contre les nuisibles (***) était évalué à **,* milliards de dollars en ****. Il devrait dépasser les ** milliards de dollars d'ici à ** ans, se développant à un TCAC de *,*%.

Projection de la taille du marché mondial de la lutte contre les nuisibles Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

La croissance du marché mondial de la lutte contre les nuisibles est principalement due à l'augmentation de la population urbaine et à la migration rapide des zones rurales vers les centres urbains, notamment dans les pays en développement comme l'Inde. Ces facteurs ont entraîné une hausse de la densité de population des zones urbaines, créant des conditions propices à la prolifération des nuisibles comme les rongeurs, les cafards et les moustiques. La demande de produits et services de lutte contre les nuisibles est également stimulée par la préoccupation croissante pour la santé et l'hygiène dans les secteurs résidentiel et commercial, et par l'augmentation de la prévalence des maladies causées par les nuisibles. Toutefois, les risques pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation de pesticides chimiques pourraient freiner la croissance du marché à l'avenir.

Un petit nombre d'entreprises détient la majeure partie de ce ...

1.3 Marché français

Le marché français de la désinfection, désinsectisation et dératisation est identifié par le code NAF **.**A, on peut donc calculer la taille ce marché. Pour ce faire, on prend le chiffre d'affaires du marché en **** (***) et on le multiplie par les indices de chiffre d'affaires annuels afin de connaître le CA chaque année.

Taille du marché français de la désinfection, désinsectisation et dératisation France, **** - ****, en millions d'€ Source: ****

Ce marché, estimé à ***,* millions d'euros en ****, est sans aucun doute en pleine croissance. C'est un marché très atomisé qui regroupe * *** à * *** sociétés [***]. Comme expliqué en *.*, l'urbanisation rapide et les migrations des campagnes vers les villes favorisent la prolifération des nuisibles. Par ailleurs, les crises de santé publique de plus en plus fréquente contribuent à sa dynamique positive. Par exemple, les problèmes de rats dans les grandes villes françaises comme Paris forcent les mairies à lancer de nombreuses campagnes de dératisation, faisant ainsi appel à des spécialistes du secteur. À l'automne ****, la France est exposée à une vague de punaises de lit, ce qui apporte une nouvelle accélération à ce marché. 

Indice de chiffre d'affaires de la filière ...

2.1 Les Français et les nuisibles

En août ****, IPSOS avait mené une étude pour le site Badbugs.fr sur un échantillon de * *** répondants. Nous allons nous servir des résultats de ce sondage pour cerner les habitudes des Français face aux nuisibles.

Les nuisibles représentent un problème de grande ampleur en constante augmentation depuis de nombreuses années. Ainsi, en ****, **% des Français déclarent avoir eu affaire à des nuisibles au cours des cinq dernières années. Le graphe ci-dessous indique la ou les années où ces répondants ont été touchés par des nuisibles. 

En quelle année avez-vous eu des nuisibles ? France, **** - ****, en % Source: ****

On remarque que les attaques de nuisibles augmentent avec le temps. Ainsi, de janvier à juillet ****, on recensait déjà **% de Français confrontés à des nuisibles. Par ailleurs, tous les nuisibles sont en progression. Les nuisibles en question sont présentés dans le graphe ci-dessous. 

Avec quel nuisible avez-vous eu affaire ? France, **** - ****, en % Source: ****

On constate une légère domination des souris, devant les nids de frelons et guêpes. Suivent les rats, les cafards, les puces, puis les punaises de lit. Cependant, les tendances évoluent vite et ce ...

2.2 Les opérations de dératisation de plus en plus sollicitées

En ****, les opérations de dératisation ont augmenté de **% pour atteindre *,* millions, signe d'une prolifération des rongeurs [***]. Les rats sont l'espèce la plus représentée, loin devant les souris et les belettes. Le nombre d'interventions contre les rongeurs en **** est supérieur à toutes les autres interventions contre les différents types de nuisibles réunis.

Nombre d'interventions par catégorie de nuisibles France, ****, en milliers Source: ****

Ces rongeurs sont en effet toujours plus nombreux et ils commencent à se rapprocher des centres-villes à recherche de nourriture. L'intervention humaine est nécessaire pour réguler leur prolifération. En effet, un couple de rats peut donner naissance jusqu'à ** ratons par an. Le principal risque transporté par ces rongeurs réside dans les germes qu'ils transportent. La morsure n'est pas le principal mode de transmission entre les rats et les hommes, c'est surtout leur urine qui est contaminante [***]. 

La prolifération des rongeurs peut être imputable à l'après Covid. En effet, les Français passent plus de temps dehors depuis la fin des confinements, et particulièrement dans les lieux publics. De plus, le développement de la nourriture de rue et la piétonisation croissante des rues encourage le développement ...

2.3 Les punaises de lit, le nouveau fléau

Après une disparition notable dans les années **, les punaises de lit connaissent une résurgence en France, principalement due aux voyages internationaux et à leur résistance accrue aux insecticides. D'après un rapport publié en juillet **** par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (***), **% des ménages des Français ont été envahis par ces parasites entre **** et ****, indépendamment de leur milieu social [***].

Les punaises de lit, visibles à l'œil nu avec des dimensions similaires à un pépin de pomme, sont généralement de couleur brune. Elles ne possèdent pas la capacité de sauter ou de voler. Ces insectes se nourrissent de sang humain et peuvent survivre pendant plusieurs mois sans se nourrir. Elles sont capables d'effectuer jusqu'à ** piqûres en une seule nuit, provoquant parfois des démangeaisons insupportables. Leur cycle de vie est rapide, ce qui rend crucial une intervention rapide en cas d'infestation pour limiter leur propagation. Fin septembre ****, de nombreux cas d'infestations de punaises de lit sont déclarés, même s'ils ne sont pas toujours avérés, et les recherches Google associées au thème "Punaise de lit" ont grimpé en ...

2.4 Frelons, guêpes, moustiques : les grands ennemis de l'été

Guêpes et frelons :

En ****, on comptait près de *** *** interventions contre les guêpes et les frelons, en faisant la *ᵉ espèce de nuisibles la plus combattue après les rats et les punaises de lit (***) [***]. 

La présence importante des guêpes et frelons en été s'explique donc par la hausse des températures et les cycles biologiques de ces espèces. Ainsi, au printemps, la reine fonde son nid et élève son couvain. La population va ensuite progressivement se développer jusqu'à l'été où elle se démultiplie. Ainsi, les ouvrières, de plus en plus nombreuses, partent à la recherche de nourriture pour nourrir leurs larves, ce qui explique pourquoi ces espèces sont particulièrement présentes en été. Cependant, elles ne sont pas toutes intéressées par les mêmes types d'aliments. En effet, les guêpes sont à la recherche d'aliments carnés et protéinés tandis que les frelons asiatiques se nourrissent d'araignées et d'insectes [***].

Bien que ces espèces ne fondent pas toujours leurs nids directement dans les logements, elles sont tout de même particulièrement présentes en été, surtout au moment des repas. Ainsi, les particuliers ...

3.1 Un nombre d'acteurs en contante hausse

Le marché de la lutte contre les nuisibles est partagé entre plusieurs acteurs : les entreprises auxquelles les particuliers font appel lorsqu'ils souhaitent un traitement professionnel et les acteurs qui commercialisent des produits que les particuliers peuvent acheter en grande surface, magasin spécialisé ou sur internet afin d'agir eux-mêmes. 

Le code NAF **.**A regroupe les entreprises du secteur de la lutte contre les nuisibles, on peut donc avoir accès au nombre d'acteurs du secteur en regardant le nombre d'entreprises enregistrées sous ce code. 

Nombre d'entreprises dans le secteur de la lutte contre les nuisibles France, **** - ****, en unités Source: ****

Le nombre d'établissements dans le secteur ne cesse d'augmenter depuis ****, culminant à *** en **** (***).  

Effectifs des salariés du secteur de la lutte contre les nuisibles France, **** - ****, en unités Source: ****

Le nombre de salariés suit logiquement la même tendance, il y en avait * *** en ****. Cette augmentation est logique compte tenu de l'augmentation de la demande suite à la hausse des attaques des nuisibles au cours des dernières années (***). Les établissements du milieu sont présents sur tout le territoire national. 

Source: ****

Les établissements sont tout de même majoritairement concentrés en Île-de-France, qui ...

3.2 Des professions syndiquées, très orientées vers le territoire français

Au ** décembre ****, la Chambre Syndicale comptabilisait un total de *** adhérents. Cette composition se décompose en *** prestataires de services, ** membres associés (***), et * membres du collège de détection canine. Au cours de l'exercice ****, le conseil d'administration a accepté ** nouvelles adhésions, tandis que ** entreprises ont choisi de ne pas renouveler leur adhésion [***].

En Europe, la réglementation des produits est pensée à l'échelle européenne. Ceci est illustré par la démarche CEPA, un agrément européen initié par l’association européenne des sociétés de prestation *D. Les grands comptes dans des secteurs tels que l'agroalimentaire et la pharmaceutique raisonnent également à cette échelle, tant pour les démarches de qualité que pour le choix de leurs partenaires. Ainsi, la certification européenne est très probablement l'étape qui permettra au marché français d'attirer de gros groupes du milieu [***].

En **** avait été votée l'obligation pour tous les membres de la CS*D d'obtenir la certification européenne, cependant, très peu ont respecté cette décision.

Votre entreprise est-elle détentrice de la certification CEPA ? France, ****, en % Source: ****

Ainsi, plus des deux tiers des *** répondants ne possèdent ...

3.3 De nombreux métiers

Le marché de la *D (***) ne se limite pas seulement aux métiers de dératiseur et de désinsectiseur. Il comprend également divers autres rôles professionnels, tels que :

les fabricants ; les inspecteurs qualité ; les chimistes ; les applicateurs hygiénistes ; les logisticiens ; les distributeurs et responsables de vente ; les spécialistes en communication d'entreprise.

Les techniciens hygiénistes, souvent appelés applicateurs, sont en charge de la gestion des populations de nuisibles en proposant des solutions préventives ou curatives. Les fabricants ou formulateurs, quant à eux, produisent les solutions de lutte, notamment les solutions chimiques appelées "biocides". Les distributeurs fournissent ces solutions, qui peuvent être conventionnelles, alternatives ou connectées et incluent des rodonticides, des insecticides et du matériel anti-volatiles. Enfin, les formateurs du secteur *D dispensent des formations obligatoires et qualifiantes pour permettre aux opérateurs d'exercer leur métier et d'actualiser leurs compétences. Ils proposent des formations obligatoires certifiantes : le Certibiocide et le Certiphyto, mais aussi des formations qualifiantes pour actualiser les compétences des opérateurs [***].

Depuis le *ᵉʳ juillet ****, le Certibiocide est un certificat obligatoire pour l'utilisation et la distribution de certains produits biocides, rendu obligatoire par l'arrêté du * octobre ****. Délivré à une ...

4.1 Des frais de traitement très importants

Le coût total moyen dépensé par les ménages pour se débarrasser des nuisibles s'élevait à ***€ en ****, d'après un sondage IPSOS pour Badbugs.fr. Cette somme se décompose comme suit.

Détail du coût total moyen pour éradiquer les nuisibles de son logement France, ****, en € Source: ****

Parmi les dommages collatéraux, on entend, entre autres, les meubles jetés et les objets abimés. Les services complémentaires désignent les services comme la détection canine ou le traitement du linge. On constate toutefois que ces coûts sont inégaux en fonction du nuisible traité.

Sommes moyennes totales dépensées pour se débarrasser des nuisibles France, ****, en € Source: ****

Les punaises de lit sont de loin les nuisibles qui coûtent le plus cher à éradiquer, suivent les rats et les cafards. Afin de baisser ces dépenses très élevées, certains particuliers tentent de régler la situation par un traitement uniquement "maison". Cependant, ce genre de traitement finit par revenir plus cher qu'un traitement effectué par des professionnels.

Somme moyenne totale dépensée France, ****, en € Source: ****

Ainsi, les particuliers passant par un traitement seulement "maison" paient en moyenne **% plus ...

4.2 Une prestation peu satisfaisante

D'après le même sondage IPSOS réalisé pour Badbugs.fr, il faut en moyenne *,* mois pour éradiquer un nuisible de son logement. Cependant, on observe de fortes disparités en fonction du type de traitement utilisé. Ainsi, **% des personnes interrogées ont pu se débarrasser du nuisible en moins d'un mois lorsqu'ils ont fait appel à un professionnel, contre **% lorsqu'elles tentent de traiter par elles-mêmes. À l'inverse, *% des répondants ont pris plus de six mois à se débarrasser du nuisible qu'ils combattaient. Ainsi, les taux d'insatisfaction envers les professionnels sont élevés : **% en moyenne (***). 

Taux d'insatisfaction par nuisible France, ****, en % Source: ****

Les puces sont donc les nuisibles dont le traitement suscite le taux d'insatisfaction le plus élevé, juste devant les rats et les punaises de lit. L'insatisfaction des particuliers se décompose en différentes composantes.

Taux d'insatisfaction en fonction... France, ****, en % Source: ****

Ainsi, le prix est le premier facteur d'insatisfaction. C'est ensuite l'entreprise en elle-même qui déçoit. En effet, **% estiment qu'ils auraient dû choisir une autre entreprise et **% disent qu'ils auraient dû davantage se renseigner sur l'entreprise en question. En ce qui concerne la prestation, **% trouvent que le traitement a été inefficace, **% estiment que le ...

4.3 Une grande variété de prix, qui risquent de décoller

Il existe beaucoup de gammes de produits différentes, il est donc difficile d'estimer des moyennes de prix. Toutefois, pour avoir des indicateurs, nous récapitulons dans le tableau ci-dessous les meilleures ventes du site Hygiene*D.

Source: ****

Les prix des produits utilisés dans la lutte contre les nuisibles ont commencé à augmenter depuis la crise énergétique de fin **** et cette hausse s'est accentuée avec le conflit russo-ukrainien. En effet, l'Ukraine est un acteur majeur dans la production de blé et d'huile de tournesol, contribuant respectivement à **% et **% de l'approvisionnement mondial. Ces deux ingrédients sont essentiels dans la fabrication de nombreux appâts pour rongeurs. Par ailleurs, une part importante de l'engrais nécessaire à la culture du blé provient de Russie et de Biélorussie. Par conséquent, les variations des coûts de production et d'approvisionnement peuvent entraîner des fluctuations dans le prix des appâts rodonticides cette année [***].

Les fabricants et distributeurs ont indiqué une augmentation des coûts et une diminution de la rapidité de circulation des matériaux et produits, avec le coût d'un conteneur de stockage entrant dans un port britannique triplant. Depuis le *ᵉʳ janvier ****, les droits de douane ont augmenté ...

4.4 Prix moyens des opérations professionnelles

Lorsque les traitements "maison" ne fonctionnent pas, ce qui arrive relativement souvent d'après *.*, il faut faire appel à des professionnels. Les coûts de ces opérations varient énormément en fonction de l'accessibilité (***).

5.1 La réglementation des professionnels du secteur

La CS*D est guidée par des réglementations telles que :

la Directive européenne Biocides, qui concerne la commercialisation des biocides et leur utilisation, avec pour objectif de protéger les êtres humains, les animaux et les matériaux contre les organismes nuisibles, tels que les animaux nuisibles et les bactéries, grâce à l'action des substances actives présentes dans ces produits. Ce règlement vise à optimiser le fonctionnement du marché des produits biocides au sein de l'Union Européenne, tout en assurant une protection élevée de la santé humaine et de l'environnement ; la norme AFNOR U **-***, qui établit les critères nécessaires pour le contrôle des applications de produits antiparasitaires et biocides par un fournisseur de services. Il vise à assurer que le fournisseur a la capacité de délivrer un service qui respecte à la fois les attentes des clients et les réglementations en vigueur ; et la règlementation européenne Reach (***), entrée en vigueur en ****, qui est un dispositif législatif européen destiné à sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie au sein de l'Union européenne. Il vise à recenser, évaluer et contrôler toutes les substances ...

5.2 Les obligations pour les restaurateurs

Le Plan de Maîtrise Sanitaire (***) est un régime obligatoire pour les restaurateurs, visant à garantir l'hygiène et la sécurité sanitaire de leurs productions contre les menaces biologiques, chimiques et physiques, y compris les animaux nuisibles. Ce programme repose sur trois piliers clés :

un programme de prérequis, qui établit les premières mesures d'hygiène nécessaires à maintenir la salubrité alimentaire, comme stipulé dans l'annexe I du règlement CE n°***/**** et l'annexe III du règlement CE n°***/****, spécifiquement pour les denrées animales ou d'origine animale ; des procédures basées sur les principes du système HACCP (***), un système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise mis au point par la NASA dans les années ** ; une grande importance accordée à la communication et à la traçabilité des produits.

Ce plan est régi par le Paquet Hygiène, un ensemble de réglementations européennes spécifiques au secteur alimentaire qui recense :

le règlement (***) et le réseau d'alerte rapide européen RASFF ; le règlement (***) n°***/****, qui concerne l'hygiène des aliments à tous les stades de production et exige la mise en place de procédures ...

6. Segmentation

• Ecolab
• Rentokil Initial
• Elis Groupe
• Avipur
• Anticimex
• JG Pest Control
• Killgerm
• As de Pic
• A3S
• APA
• AC2000
• Eficium
• Anolys
• Tech-Way
• A3DS
• Abioxir
• A2DEF
• Paredes Orapi
• BASF
• Bayer
• Germitec
• Lodi Group
• FC Johnson
• Sodel