Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la désinfection, désinsectisation, dératisation est estimé à 900 millions €

Le marché mondial de la lutte contre les nuisibles connait une croissance significative, sa valeur atteint 24,6 milliards de dollars en 2022 et devrait dépasser 40 milliards de dollars en 2032, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,7 %.

En France, le marché a suivi une tendance similaire à la hausse, avec une estimation de 888,2 millions d'euros en 2022, sous l'influence d'une augmentation des interventions sur les rats, en hausse de 35 % pour atteindre 6,4 millions en 2022. Les punaises de lit sont devenues un problème particulier, avec une augmentation de 65% des interventions de désinfection au cours de l'été 2023 par rapport à 2022.

Les coûts de la lutte antiparasitaire pour les ménages peuvent être substantiels, avec une moyenne de 581 € en 2022, les punaises de lit étant les plus coûteuses et les plus difficiles à éradiquer.

Tendances du marché français de la lutte antiparasitaire

Les grandes villes comme Paris ont connu une augmentation des problèmes liés aux nuisibles, obligeant les autorités locales à mettre en place de vastes mesures de lutte contre les nuisibles. L'augmentation des cas de punaises de lit a été particulièrement perturbante, suscitant une anxiété généralisée et stimulant l'activité du marché.

Les interventions contre les les rats ont connu une hausse remarquable de 35 % en 2021, totalisant un nombre sans précédent de 6,4 millions d'opérations, dépassant les interventions pour toutes les autres catégories de nuisibles combinées.

Les personnes de moins de 34 ans, en particulier, ont signalé une fréquence plus élevée de rencontres avec des nuisibles, notamment avec les punaises de lit, qui sont devenues les plus coûteuses et les plus difficiles à éradiquer.

La législation et les règlements, tels que la directive européenne sur les biocides, la norme aFNOR U 43-500 et le règlement Reach, régissent l'industrie et reflètent un engagement fort en faveur de la santé, de la sécurité et de la gestion de l'environnement.

La Chambre syndicale 3D de France, l'organe représentatif du secteur, fait pression pour obtenir des certifications européennes afin de garantir que les entreprises nationales respectent les normes de l'UE.

Acteurs du marché de la lutte antiparasitaire

Les acteurs se composent de fabricants mondiaux de pesticides, des grandes sociétés de service de nettoyage et de petits acteurs locaux qui interviennent chez les particuliers et dans tous les lieux infectés.

Anticimex: le suédois est spécialiste dans le secteur de la lutte contre les nuisibles.
BASF : géant allemand de la chimie, connu pour la fabrication d'une large gamme de produits de lutte contre les parasites et les nuisibles,
Bayer : également originaire d'Allemagneprésent sur le secteur
Ecolab : un leader mondial des produits de proprité et de desinfection
Rollins champion américain de la lutte contre les parasites
Syngenta : le Suisse très présent sur le marché des pesticides
Paredes Orapi, champion francais des produits d'hygiène industrielle

Le marché de la désinfection, désinsectisation, dératisation - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 11/10/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre du marché

Une espèce nuisible est un organisme qui cause des dommages aux cultures ou dont certaines activités sont considérées comme nuisibles à la santé publique et/ou à diverses activités humaines (agriculture, pisciculture, gestion cynégétique, sylviculture...). Les effets nuisibles peuvent se manifester de diverses manières, allant de la destruction des récoltes aux problèmes de santé publique. En France, le secteur de la lutte contre les nuisibles est appelé le secteur des 3D (désinfection, désinsectisation et dératisation) et il regroupe tous les acteurs de ces différents segments, allant des fabricants de produits anti-nuisibles aux distributeurs en passant par les formateurs, les applicateurs hygiénistes, les inspecteurs de qualité...

Le marché mondial de la lutte contre les nuisibles, évalué à 24,6 milliards de dollars en 2022, est en pleine expansion et devrait croître avec un TCAC de 5,7% jusqu'en 2032. Ceci est dû à l'augmentation de la population mondiale et aux nombreuses migrations des campagnes vers les villes, qui créent les conditions favorables pour la prolifération des nuisibles. Par ailleurs, le réchauffement climatique participe également à l'augmentation du nombre des nuisibles puisque les hivers sont plus cléments et donc moins meurtriers pour de nombreuses espèces. Le marché mondial est dominé par de grands groupes internationaux, spécialisés dans la lutte contre les nuisibles (comme Anticimex) ou au domaine d'activité bien plus large (tel que Bayer).

Le marché français est aussi en pleine expansion pour les mêmes raisons, avec une progression de 5,35% en 2022 par rapport à 2021 en valeur. L'actualité du secteur est marquée par de nombreuses attaques de punaises de lit dans tous les lieux publics : hôtels, trains, métro (même si les faits ne sont pas encore avérés par la SNCF et la RATP). On recensait par ailleurs en 2022 une hausse significative dans le nombre d'interventions contre les rats : 6,4 millions au total (+35% par rapport à 2021), plus que toutes les autres interventions contre les différents types de nuisibles réunis.

Le marché est segmenté entre les produits vendus aux particuliers, qui désirent traiter eux-mêmes leurs problèmes de nuisibles, et les entreprises professionnelles, qui proposent leur prestation pour débarrasser les particuliers ou structures commerciales des nuisibles. Ces deux méthodes présentent des coûts et des taux de réussite très différents.

Le marché des 3D, extrêmement réglementé, connaît actuellement une concentration de ses acteurs et commence à s'ouvrir de plus en plus à l'international, en commençant par l'Europe, ce qui pourrait bouleverser le secteur en France.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Ecolab
Rentokil Initial
Elis Groupe
Avipur
Anticimex
JG Pest Control
Killgerm
As de Pic
A3S
APA
AC2000
Eficium
Anolys
Tech-Way
A3DS
Abioxir
A2DEF
Paredes Orapi
BASF
Bayer
Germitec
Lodi Group
FC Johnson
Sodel

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Projection de la taille du marché mondial de la lutte contre les nuisibles
Taille du marché français de la désinfection, désinsectisation et dératisation
Indice de chiffre d'affaires de la filière désinfection, désinsectisation et dératisation
Votre entreprise est-elle détentrice de la certification CEPA ?
Si vous ne possédez pas votre certification CEPA
Nombre d'interventions par catégorie de nuisibles
En quelle année avez-vous eu affaire à des nuisibles ?
Avec quel nuisible avez-vous eu affaire ?
CSP de ceux ayant déjà eu affaire à au moins un nuisible au cours des cinq dernières années
Tranche d'âge de ceux ayant eu affaire à au moins un type de nuisibles dans les cinq dernières années
Parmi les nuisibles suivants, quel est celui que vous redoutez le plus d'avoir chez vous ?
Part des répondants ayant caché leur problème d'infestation à leur entourage par nuisible
Détail du coût total moyen pour éradiquer les nuisibles de son logement
Sommes moyennes totales dépensées pour se débarrasser des nuisibles
Somme moyenne totale dépensée
Taux d'échec des traitements "maison"
Fréquence des recherches associées au thème "Punaise de lit" sur Google
Classement des régions où on recense le plus de recherches
Nombre d'interventions de désinfections
Taux d'insatisfaction par nuisible
Taux d'insatisfaction en fonction...
Nombre d'entreprises dans le secteur de la lutte contre les nuisibles
Effectifs des salariés du secteur de la lutte contre les nuisibles

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Détenu par le groupe d'investissement européen HLD et la famille Letartre depuis 2021, Sodel (130 salariés) prévoit un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros cette année, contre 22 millions d'euros en 2023.
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- Chiffre d'affaires du groupe Paredes Orapi: 445 millions d'euros
- Pourcentage des ventes représenté par les savons, produits pour les sols, tablettes, lessives: 17%
- Effectif du groupe: 1600 collaborateurs
- cinq usines

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Groupe Paredes Orapi : - Chiffre d'affaires : 445 millions d'euros
- Nombre d'usines : 4
- Nombre de salariés : 1.600
- Nombre de laveries équipées avec le générateur d'eau ozonée : plus de 300
- Coût de l'acquisition de Orapi par Paredes : 83 millions d'euros
- Prise de contrôle du capital par François Thuilleur : 90,6 %

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La production chimique a progressé de 1,7 % dans le monde en 2023
La demande a été faible en Europe
Chiffre d'affaires de 68,9 milliards d'euros en 2023
Scission juridique des activités liées à l'agrochimie, aux matériaux pour batteries ainsi qu'aux peintures et revêtements.
Construction d' un gigantesque site intégré à Zhanjiang en Chine

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ecolab

Rentokil Initial

Elis Groupe

Avipur

Anticimex

JG Pest Control

Killgerm

As de Pic

A3S

APA

AC2000

Eficium

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