Synthèse de notre étude de marché

Le chiffre d'affaires de l'ensemble de la filière bois en France est d'environ 53 milliards d'euros. Les scieries, un sous-ensemble important du marché français du bois, ont un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2023.

En France la superficie forestière s'élève à 31 % du territoire national.

Le marché français de la filière bois s'est contracté. Après avoir atteint un sommet d'environ 65 milliards d'euros en 2020, elle a chuté à environ 53 milliards d'euros en 2023.

L'emploi dans le secteur a également chuté de 440.000 à 372.000 personnes.

Le nombre de scieries a considérablement diminué, et est passé de 1.500 en 2017 à seulement plus de 300.

Les ventes de bois rond se sont élevées à 38,1 millions de mètres cubes et constitue la plus grande partie de la récolte.

Le déficit commercial du bois brut en France s'est aggravé pour atteindre plus de 7 milliards d'euros.

La sensibilisation des consommateurs aux pratiques durables a influencé le comportement d'achat, beaucoup optant pour des produits certifiés écologiques, notamment dans l'industrie du papier où l'utilisation de papier recyclé est passée d'un peu plus de 60 % à 70 %.

La répression des plastiques à usage unique ouvre des opportunités pour les alternatives biodégradables à base de bois.

Le secteur de la construction a connu une baisse forte en 2023 des autorisations de construction de logements d'environ 20 %. Cette chute, qui fait suite à une augmentation de 30 %, souligne la volatilité du marché du bois axé sur la construction.

À l'inverse, le marché de l'ameublement a progressé de plus de 4 %.

La production française de bois brut reste importante, avec des volumes de commercialisation qui se maintiennent entre 35 et 40 millions de mètres cubes sur la dernière décennie.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché français du bois

Office national des forêts (ONF) L'ONF est un établissement public chargé de la gestion des forêts publiques en France qui totalisent 4,7 millions d'hectares en France métropolitaine.
PEFC France et FSC France Ce sont les deux principaux organismes, PEFC France (Programme for the Endorsement of Forest Certification) et FSC France (Forest Stewardship Council), qui certifient le bois et les forêts en France.
FCBA (Institut technologique de la forêt, de la cellulose, du bois-construction et de l'ameublement) En tant que centre technique industriel, fournit des statistiques et des informations sur le marché, sur les activités des scieries et d'autres industries liées au bois.
Les scieries Le secteur a connu un grand mouvement de consolidation. Le principaux acteurs du marché sont concentrés dans des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Grand Est.
Saint Gobain, avec des filiales comme Point P, Brossette, CEDEO et Asturienne, sont à la tête du marché de la distribution.
GEDEX (Gedimat et Gedibois), Tout Faire Bois) et BigMat sont des négociants de matériaux de construction

le marché du bois - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/06/2023

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

L'ensemble des activités de la filière du bois en France comprend un grand nombre d'acteurs, les activités forestières (terme défini par larousse.fr comme " toutes les techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération ") et de la production de bois brut aux produits finis : pâte à papier, meubles, menuiserie, et autres. Cette étude portera sur les activités liées à la production de bois brut, au sciage et au rabotage, bien qu'il donne un aperçu des différents marchés de clients dans ce secteur.

Dans un contexte de sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement, le marché du bois en France peine à se développer et souffre de la concurrence féroce avec les autres pays. Malgré les bonnes performances à l'exportation de certains types de bois (en particulier le chêne), les activités des scieries ont fortement diminué et seulement moins de 10 des entreprises qui étaient en activité dans les années 1960 le sont encore aujourd'hui. De même, le volume total de bois brut récolté n'a pas progressé depuis plus d'une décennie maintenant.

Si la superficie des forêts en France augmente pourtant chaque année depuis 30 ans, la croissance des différents segments de clientèle du bois est divisée. Aors que les marchés du meuble et de la menuiserie ont augmenté, les marchés de la construction et de la pâte à papier ont diminué.

En termes de prix, la tendance générale est à l'augmentation. Toutefois, il y a quelques exceptions à cette tendance. Par exemple, entre 2018 et 2019, alors que le prix du bois dur a augmenté de 2,6 %, le prix moyen du bois de chauffage a diminué de 3,4%.

Les exploitants sylvicoles et les scieries peuvent trouver un soutien avec des politiques publiques proactives, promouvoir l'utilisation du bois, tant dans le secteur de l'énergie que dans celui de la construction. Ces directives européennes se développent depuis plusieurs années, et devraient à terme porter leurs fruits et ainsi donner un coup de fouet à la filière française.

Enfin, le marché du bois peut être divisé en 4 segments différents : exploitation forestière, opérations de menuiserie, production d'emballages en bois et négociants et distributeurs (généralement des produits finis directement aux clients).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Office National des Forêts
Alliance Forêts Bois
Smurfit Kappa Comptoir du Pin
Comptoir des bois de Brive
Egger
ISB grpupe
Swiss Krono
Unilin (Mohawk industries)
Palette Gestion Services (PGS Groupe)
TFF Group
Oeneo
Saint-Gobain Groupe
Ikea France
Fargesbois
Gedex Gedimat Gedibois
Ducerf Groupe
Rougier Groupe
O2 Factory

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