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Synthèse de notre étude de marché
Le chiffre d'affaires de l'ensemble de la filière bois en France est d'environ 53 milliards d'euros. Les scieries, un sous-ensemble important du marché français du bois, ont un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros en 2023.
En France la superficie forestière s'élève à 31 % du territoire national.
Le marché français de la filière bois s'est contracté. Après avoir atteint un sommet d'environ 65 milliards d'euros en 2020, elle a chuté à environ 53 milliards d'euros en 2023.
L'emploi dans le secteur a également chuté de 440.000 à 372.000 personnes.
Le nombre de scieries a considérablement diminué, et est passé de 1.500 en 2017 à seulement plus de 300.
Les ventes de bois rond se sont élevées à 38,1 millions de mètres cubes et constitue la plus grande partie de la récolte.
Le déficit commercial du bois brut en France s'est aggravé pour atteindre plus de 7 milliards d'euros.
La sensibilisation des consommateurs aux pratiques durables a influencé le comportement d'achat, beaucoup optant pour des produits certifiés écologiques, notamment dans l'industrie du papier où l'utilisation de papier recyclé est passée d'un peu plus de 60 % à 70 %.
La répression des plastiques à usage unique ouvre des opportunités pour les alternatives biodégradables à base de bois.
Le secteur de la construction a connu une baisse forte en 2023 des autorisations de construction de logements d'environ 20 %. Cette chute, qui fait suite à une augmentation de 30 %, souligne la volatilité du marché du bois axé sur la construction.
À l'inverse, le marché de l'ameublement a progressé de plus de 4 %.
La production française de bois brut reste importante, avec des volumes de commercialisation qui se maintiennent entre 35 et 40 millions de mètres cubes sur la dernière décennie.
Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché français du bois
- Office national des forêts (ONF) L'ONF est un établissement public chargé de la gestion des forêts publiques en France qui totalisent 4,7 millions d'hectares en France métropolitaine.
- PEFC France et FSC France Ce sont les deux principaux organismes, PEFC France (Programme for the Endorsement of Forest Certification) et FSC France (Forest Stewardship Council), qui certifient le bois et les forêts en France.
- FCBA (Institut technologique de la forêt, de la cellulose, du bois-construction et de l'ameublement) En tant que centre technique industriel, fournit des statistiques et des informations sur le marché, sur les activités des scieries et d'autres industries liées au bois.
- Les scieries Le secteur a connu un grand mouvement de consolidation. Le principaux acteurs du marché sont concentrés dans des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Grand Est.
- Saint Gobain, avec des filiales comme Point P, Brossette, CEDEO et Asturienne, sont à la tête du marché de la distribution.
- GEDEX (Gedimat et Gedibois), Tout Faire Bois) et BigMat sont des négociants de matériaux de construction
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Définition et portée de l'étude
L'ensemble des activités de la filière du bois en France comprend un grand nombre d'acteurs, les activités forestières (terme défini par larousse.fr comme " toutes les techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération ") et de la production de bois brut aux produits finis : pâte à papier, meubles, menuiserie, et autres. Cette étude portera sur les activités liées à la production de bois brut, au sciage et au rabotage, bien qu'il donne un aperçu des différents marchés de clients dans ce secteur.
Dans un contexte de sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement, le marché du bois en France peine à se développer et souffre de la concurrence féroce avec les autres pays. Malgré les bonnes performances à l'exportation de certains types de bois (en particulier le chêne), les activités des scieries ont fortement diminué et seulement moins de 10 des entreprises qui étaient en activité dans les années 1960 le sont encore aujourd'hui. De même, le volume total de bois brut récolté n'a pas progressé depuis plus d'une décennie maintenant.
Si la superficie des forêts en France augmente pourtant chaque année depuis 30 ans, la croissance des différents segments de clientèle du bois est divisée. Aors que les marchés du meuble et de la menuiserie ont augmenté, les marchés de la construction et de la pâte à papier ont diminué.
En termes de prix, la tendance générale est à l'augmentation. Toutefois, il y a quelques exceptions à cette tendance. Par exemple, entre 2018 et 2019, alors que le prix du bois dur a augmenté de 2,6 %, le prix moyen du bois de chauffage a diminué de 3,4%.
Les exploitants sylvicoles et les scieries peuvent trouver un soutien avec des politiques publiques proactives, promouvoir l'utilisation du bois, tant dans le secteur de l'énergie que dans celui de la construction. Ces directives européennes se développent depuis plusieurs années, et devraient à terme porter leurs fruits et ainsi donner un coup de fouet à la filière française.
Enfin, le marché du bois peut être divisé en 4 segments différents : exploitation forestière, opérations de menuiserie, production d'emballages en bois et négociants et distributeurs (généralement des produits finis directement aux clients).
1.2 Un marché mondial sain, tiré par les États-Unis et la Chine
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (***) propose une base de données complète sur la production de bois et la balance commerciale, par pays et par produits/variétés du bois, depuis **** juqu'en ****.
Bois rond
Le bois rond concerne tout type de bois abattu et façonné, avant toute première transformation. Selon la FAO, la production mondiale de bois rond (***).
On observe ainsi une croissance forte, de près de *% entre **** et ****.
Production mondiale de bois rond Monde, ****-****, en millions de m³ FAO
La production mondiale du bois principalement portée par l'Asie et l'Amérique, suivies de près par l'Europe et l'Asie. L'Océanie demeure pour l'instant en marge de la production avec seulement *% de la production mondiale.
Répartition de la production mondiale de bois rond Monde, ****, en % FAO Les États-Unis sont de loin le premier producteur avec *** millions de m³ produits en ****, suivis de la Russie (***). Production de bois rond par pays Monde, ****, en % Source: FAO Ce bois est par la suite quasi-également partagé entre deux grandes catégories d'utilisation selon le Rapport sur la situation mondiale des bois **** proposé par l'Organisation internationale des Bois Tropicaux.
- **% de la ...
1.3 Le marché français du bois
Chiffre d'affaires sur le marché français
Après une année **** exceptionnelle en termes de ventes de bois, l'année **** a su rester satisfaisante malgré les prédictions à la (***) baisse des spécialistes du marché. Comme le rappelle Benoît Généré, chargé de mission marché bois à l’Office national des Forêts, "Il y a bien eu une diminution [***]
L'Office National des Forêts annonce un chiffre d'affaires de *** millions d'euros en **** pour les ventes de bois, que ce soit à destination du secteur de la construction, de l'emballage, de l'industrie ou du chauffage. Ce chiffre d'affaires est en hausse de **% par rapport à l'année ****. Il provient en majorité des forêts communales.
Chiffre d'affaires des ventes de bois, par type de forêts France, ****, en millions d'euros Source: ****
Pourtant, en ce qui concerne l'ensemble de la filière française du bois, elle aurait été en recul depuis quelques années. La filière générerait environ ** milliards d'euros annuels, dont ** milliards de valeur ajoutée, et représenterait près de *** *** emplois directs et indirects. [***]
Concernant les évolutions du secteur, entre **** et **** le chiffre d'affaires de la filière aurait baissé de *%, passant de **,* milliards d'euros ...
1.4 Impact de la pandémie de Covid-19
La pandémie de la covid-** a autant impactant le marché du bois que le marché économique mondial. A titre d'approximation, les estimations officielles du gouvernement français prévoyaient que l'ensemble de la filière forêt-bois diminuerait de *% en ****, par rapport à ses résultats de **** [***].
Par exemple, la pandémie a provoqué une baisse mondiale de la demande de produits du bois récoltés (***).
Cependant, les projections sont optimistes pour la période qui suivra la crise de Covid-**. Par exemple, une fois la crise résolue, la marge de manœuvre sera plus importante pour le développement des activités internes du bois (***) qui permettrait au pays d'être plus compétitif au niveau international.
2 Analyse de la demande
2.1 Déterminants à long terme
La filière bois face à l'émergence d'une conscience environnementale
Ces dernières années, la filière bois a souffert d'une prise de conscience environnementale accrue de la part des consommateurs [***]. D'une part, l'exploitation forestière est souvent associée à la déforestation dans l'opinion publique. Mais c'est faux lorsqu'il s'agit des forêts françaises car elles sont gérées en partie par l'Office national des forêts (***).
D'autre part, les produits du bois sont bien connus comme sources d'énergie renouvelables ou comme éco-matériaux. La conscience environnementale des citoyens se traduit alors par des achats tournés vers des produits certifiés respectueux de l'environnement. Cela est particulièrement vrai pour l'industrie du papier, par exemple avec le papier recyclé, dont la consommation est passée de **,*% en **** à **,*% en **** [***] En ****, ce pourcentage serait passé à **%.
Consommation de papier recyclé France, ****-****, en % Source: ****
Les politiques publiques favorisent l'utilisation du bois
La volonté de promouvoir les énergies renouvelables par rapport aux combustibles fossiles au niveau européen se traduit par une politique volontariste de promotion du bois dans la construction (***), par exemple par la récupération des chutes de bois pour le bois de chauffage [***].
En outre, ...
2.2 Déterminants à court terme
Catastrophes météorologiques
Les conditions météorologiques ont un impact sur les activités de la filière bois, tant du côté de l'offre que de la demande. Dans ce dernier cas, les températures hivernales ont une forte influence sur la consommation de bois-énergie. Les basses températures et les périodes de froid prolongées augmentent les besoins en chauffage. Le bois d'énergie (***) est généralement utilisé comme source de chauffage supplémentaire au chauffage central traditionnel et est encore plus important pendant les périodes froides. Ainsi, durant les hivers plus chauds de ****-**** et ****-****, la demande en bois-énergie a diminué. Parallèlement, les basses températures des hivers ****-**** et ****-**** ont entraîné une hausse de la consommation et donc du prix du bois de chauffage [***].
Cependant, le changement climatique et l'augmentation des températures au cours des dernières années entraînent une diminution de la demande de bois de chauffage. L'hiver ****-**** est ainsi l'hiver le plus chaud jamais enregistré dans l'Hexagone, avec une température de *,* degrés supérieure à la normale. Avant cela, Météo France relevait déjà trois des quatre ...
2.3 Aperçu des principaux marchés clients
Marché de la construction neuve
Étant donné que l'une des principales utilisations du bois est la construction de bâtiments, les performances de ce secteur ont un impact significatif sur la demande de ce produit. Depuis le début de l'année ****, le nombre d'autorisations pour la construction de logements suit une tendance à la baisse, récemment accélérée par la pandémie de Covid-** (***).
Entre janvier **** et septembre ****, le nombre de permis de construire pour logements a diminué de ** %, soit une baisse d'environ *** *** autorisations en près de * ans. Cependant, dans les années précédant ****, le nombre d'autorisations avait augmenté de ** % depuis **** [***].
La récente diminution des autorisations de construction de nouvelles maisons a un impact négatif sur la demande de bois, ce produit étant devenu un matériau de plus en plus populaire pour la construction de nouvelles maisons.
Nombre de permis de construire accordés France, ****-****, en milliers Source: ****
Marché du meuble
De même, la performance du secteur de l'ameublement influence également la demande de produits en bois. Contrairement au secteur de la construction, le marché du meuble est en croissance, avec une augmentation de ** % de sa valeur entre **** et ...
3 Structure du marché
3.1 Production française de la matière première bois
En ****, **,*** millions de mètres cubes de bois ont été commercialisés en France, soit une augmentation de *,* % par rapport à ****. Cependant, malgré cette large hausse, la récolte de bois rond est restée assez stable depuis ****, avec une variation de - *,*% [***].
Récoltes de bois rond France, ****-****, en millions de mètres cubes Source: ****
En termes de types de bois récoltés, le bois d'œuvre résineux contribue à **,* % des récoltes totales, suivi du bois industriel (***).
Répartition de la récolte de bois par type France, ****, en % Source: ****
3.2 Panorama des forêts françaises
Selon l'Office national des forêts, les forêts publiques couvrent *,* millions d'hectares en France métropolitaine soit * % du territoire. Sur ce total, *,* million d'hectares appartiennent à l'État et *,* millions d'hectares aux autorités locales. Les territoires d'outre-mer comprennent * millions d'hectares de forêts publiques, soutenus par la Guyane française. [***]
Si l'on ajoute les forêts privées, la superficie forestière en **** couvre **% du territoire, soit **,* millions d'hectares en France métropolitaine [***] Les deux tiers des forêts sont composés d'arbres à feuilles caduques, le reste est peuplé de conifères, de résineux et de forêts mixtes.
Le couvert forestier en France a augmenté en moyenne de *,*% par an depuis ****. Il s'agit de l'utilisation des sols la plus importante après l'agriculture, qui couvre plus de la moitié de la France métropolitaine. Les principales raisons de cette augmentation sont attribuées au déclin agricole et au boisement de ces terres, entre autres. Dans une moindre mesure, le changement climatique contribue également à la croissance et à la productivité des arbres [***].
Surface forestière en France métropolitaine France, ****-****, en millions d'hectares Source: ****
Seuls quatre départements de la France métropolitaine ont un couvert forestier supérieur ...
3.3 Les scieries françaises en difficulté
Sur le long terme, les activités des scieries ont considérablement diminué. Sur les ** *** scieries qui existaient en **** en France, seules **% d'entre elles fonctionnent encore en **** (***).
En ****, l'Urssaf recense *** établissements dans l'activité du sciage et rabotage du bois, hors imprégnation (***), un chiffre stable par rapport à ****.
Nombre d'établissements dans le sciage et le rabotage du bois (***) France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****
Sciage d'arbres à bois tendre (***)
La production des scieries de résineux a diminué de * % entre **** et ****, pour atteindre *,** millions de mètres cubes. En fait, la tendance générale est à la baisse depuis son pic en **** [***].
Production de bois d'oeuvre résineux France, ****-****, en millions de mètres cubes Source: ****
Les essences les plus sciées sont de loin l'épicéa et le sapin, qui représentent ** % du volume de sciage de résineux (***) se classe troisième, sa production étant en baisse depuis ****, ayant atteint *,** million de mètres cubes en ****.
Sciage d'arbres à bois dur
Répartition du bois de résineux par type France, ****, in % Source: ****
La production totale de bois de sciage de feuillus en **** était de *,** million de mètres cubes, *.* % de moins par rapport à ****. Par rapport à ****, la diminution ...
3.4 Le commerce du bois dépend principalement de la construction
Les activités de négoce de bois sont clairement dépendantes des activités de construction en France. Elles sont donc contraintes par la baisse du nombre d'autorisations de construction de logements en **** (***)
Le chiffre d'affaires des négociants en bois a augmenté de *,* % en ****, mais devrait ralentir dans les années à venir [***]. En effet, les commerçants sont confrontés à la montée en puissance des supermarchés, leurs principaux concurrents dans ces activités. En outre, le développement des vendeurs en ligne numériques et spécialisés a également un impact sur les performances du secteur
D'autre part, les négociants en bois peuvent compter sur le dynamisme des travaux publics en **** . En outre, les commerçants peuvent également entrer sur le marché de détail : avec l'essor du bricolage. En conséquence, la demande de matériaux et en particulier de bois de construction a augmenté dans ce secteur. Ainsi, les négociants de bois développent leurs activités de conseil pour la rénovation et le lancement de travaux domestiques.
Les principales marques opérant dans ce secteur en France sont Saint Gobain, avec ses filiales telles que Point P, Brossette, CEDEO ou ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits bruts
Selon les derniers chiffres de Agreste publiés en **** pour le dernier trimestre ****, les prix du bois de trituration ont augmenté de * % par rapport au *e trimestre ****. Les prix du bois énergie en général suivent la même tendance avec cependant des variations selon la catégorie de produits : -* % pour les bois ronds de longueur supérieure à * mètre, mais +* % pour les bois bûche.
Source: ****
4.2 Sciages
Une bille définit les troncs d'arbres qui ne sont pas encore équarris, c'est-à-dire coupés à angle droit. Le Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (***) fournit des informations trimestrielles sur les prix enregistrés pour les différents journaux.
Le chêne
Il existe différents produits fabriqués directement à partir du bois de chêne. Selon le diamètre du tronc, l'utilisation qui en sera faite (***), les prix du chêne peuvent varier. Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des prix enregistrés pour le premier trimestre ****.
Source: ****
De toutes les grumes produites en France, le chêne est celui qui a connu la plus forte augmentation de ces prix ces dernières années.
L'épicéa
Les prix de ce bois ont peu augmenté au cours de l'année dernière. Les prix sont assez stables depuis près de ** ans, à l'exception des planches de choix et des bastaings, qui ont augmenté de **,* % en près de ** ans. Dans l'ensemble, les prix de cette bûche varient entre *** et *** € par mètre cube.
Source: ****
Le pin
Selon qu'il s'agit de pins maritimes ou écossais, les prix peuvent varier, ces derniers étant généralement moins chers. ...
4.3 Coûts techniques des machines et des opérations forestières
Selon le mémento du FCBA pour l'année ****, la productivité et le coût des machines forestières techniques sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Source: ****
Ces coûts comprennent les coûts fixes (***) et les frais de personnel. Ils ne tiennent pas compte des autres dépenses liées à l'entreprise
Les principaux facteurs de variation sont les conditions du site, la production annuelle, les périodes d'amortissement, etc.
5 Règles et règlements
5.1 Nomenclature des activités françaises
La Nomenclature des Activités Françaises, ou NAF, est la nomenclature des activités économiques établie par l'Insee. Il existe plusieurs versions depuis ****. La dernière révision de la NAF a été adoptée fin ****, et mise en œuvre en ****.
Selon le ec.europa.eu, " il s'agit d'une nomenclature à quatre chiffres pour la collecte et la production d'un large éventail de données statistiques sur les activités économiques dans le domaine des statistiques économiques (***) »
Afin de permettre une meilleure comparaison entre les États et une harmonisation, cette classification est conforme à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, ou NACE
Pour cette étude, nous avons principalement sélectionné les domaines d'activité suivants :
**** : Exploitation forestière **** et **** : Autres produits forestiers **** : Sciage et rabotage **** : Panneaux à base de bois **** : Parquet assemblé **** : Charpenterie et menuiserie **** : Emballages en bois **** : Objets divers en bois **** et **** : Pâte à papier et carton **** à **** : Fabrication de meubles
5.2 Cadre politique national
Selon le unece.org, "deux documents majeurs fournissent un cadre pour la politique nationale sur les forêts et le bois. Il s'agit du Programme national sur les forêts et le bois (***)
Le premier a été préparé en **** et a été publié par décret le * février ****. Sa conception a rassemblé tous les acteurs professionnels et institutionnels du secteur. Ce programme interministériel fixe quatre objectifs pour le secteur
Augmenter la récolte de bois en France tout en assurant le renouvellement de la forêt Intégrer pleinement les attentes des citoyens à l'égard de la forêt (***) Prise en compte du changement climatique sur ses deux composantes (***) Créer des opportunités pour les produits des forêts françaises
L'objectif supplémentaire de mobilisation du bois inclus dans la PNFB est pleinement reflété dans la stratégie nationale pour un faible taux de carbone (***), démontrant ainsi la cohérence entre les objectifs de la politique forestière nationale et ceux de la politique nationale de transition énergétique. La seconde a été signée fin **** par les ministres en charge des forêts, de l'économie et de l'industrie, du logement, de l'écologie ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Office National des Forêts
- Alliance Forêts Bois
- Smurfit Kappa Comptoir du Pin
- Comptoir des bois de Brive
- Egger
- ISB grpupe
- Swiss Krono
- Unilin (Mohawk industries)
- Palette Gestion Services (PGS Groupe)
- TFF Group
- Oeneo
- Saint-Gobain Groupe
- Ikea France
- Fargesbois
- Gedex Gedimat Gedibois
- Ducerf Groupe
- Rougier Groupe
- O2 Factory
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