Le marché du bois - France (2025)

1.2 Un marché mondial sain, tiré par les États-Unis et la Chine

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (***) propose une base de données complète sur la production de bois et la balance commerciale, par pays et par produits/variétés du bois, depuis **** juqu'en ****.

Bois rond Industriel

Le bois rond industrielconcerne tout type de bois abattu et façonné, avant toute première transformation. Selon la FAO, la production mondiale de bois rond industriel(***).

On observe ainsi une croissance forte entre **** et ****.

Production mondiale de bois rond Monde, ****-****, en millions de m³ FAO

La production mondiale du bois principalement portée par l'Asie et l'Amérique, suivies de près par l'Europe et l'Asie. L'Océanie demeure pour l'instant en marge de la production avec seulement *% de la production mondiale.

  Répartition de la production mondiale de bois rond Monde, ****, en % FAO

Ce bois est par la suite quasi-également partagé entre deux grandes catégories d'utilisation selon le Rapport sur la situation mondiale des bois **** proposé par l'Organisation internationale des Bois Tropicaux.

- **% de la production mondiale est dirigée vers l'utilisation en énergie (***) : charbon de bois, granulés et bois de chauffage

- **% en bois rond industriel : bois de sciage, panneaux et agglomérés, ...

1.3 Le marché français du bois

Chiffre d'affaires sur le marché français:

Au premier semestre ****, le volume des bois provenant des forêts publiques a reculé de ** % par rapport à la même période en ****. Cependant, malgré cette baisse, le chiffre d’affaires atteint *** millions d’euros, soit une diminution limitée à * %.

Taille du marché du bois France, *er semestre ****, en millions € Source: ****

Pour estimer le chiffre d'affaire de **** du marché du bois en France, nous prenons les chiffres du *er semestre de ****, les prix moyens de vente des bois sur pieds de ****. 

Pour détailler le calcul, on a le prix du chêne en **** qui est de ***€ le mètre cube, ** *** m* ont été vendu au *er semestre **** donc le volume de vente est de **.* millions €.

L'hêtre coûte **€ le mètre cube en ****, **** mètres cubes ont été vendus au *er semestre **** soit pour une valeur de (***) *** ***€.

Le douglas se vend à **€ le mètre cube. ** *** mètres cubes ont été vendus, soit une valeur de *.* millions €.

L'épicéa commun se vend à **€ le mètre cube. ** *** mètres cubes ont été vendus, soit une valeur de *.* millions €.

L'épicéa de Sitka se vend à **€ le mètre cube en ****. ** *** m* ont été ...

2.1 Déterminants à long terme

La filière bois face à l'émergence d'une conscience environnementale

Ces dernières années, la filière bois a souffert d'une prise de conscience environnementale accrue de la part des consommateurs [***]. D'une part, l'exploitation forestière est souvent associée à la déforestation dans l'opinion publique. Mais c'est faux lorsqu'il s'agit des forêts françaises car elles sont gérées en partie par l'Office national des forêts (***).

D'autre part, les produits du bois sont bien connus comme sources d'énergie renouvelables ou comme éco-matériaux. La conscience environnementale des citoyens se traduit alors par des achats tournés vers des produits certifiés respectueux de l'environnement. Cela est particulièrement vrai pour l'industrie du papier, par exemple avec le papier recyclé, dont la consommation est passée de **,*% en **** à **,*% en **** [***] En ****, ce pourcentage serait passé à **.*%.

Consommation de papier recyclé France, ****-****, en % Source: ****

Les politiques publiques favorisent l'utilisation du bois

La volonté de promouvoir les énergies renouvelables par rapport aux combustibles fossiles au niveau européen se traduit par une politique volontariste de promotion du bois dans la construction (***), par exemple par la récupération des chutes de bois pour le bois de chauffage [***].

En outre, ...

2.2 Déterminants à court terme

Catastrophes météorologiques

Les conditions météorologiques ont un impact sur les activités de la filière bois, tant du côté de l'offre que de la demande. Dans ce dernier cas, les températures hivernales ont une forte influence sur la consommation de bois-énergie. Les basses températures et les périodes de froid prolongées augmentent les besoins en chauffage. Le bois d'énergie (***) est généralement utilisé comme source de chauffage supplémentaire au chauffage central traditionnel et est encore plus important pendant les périodes froides. Ainsi, durant les hivers plus chauds de ****-**** et ****-****, la demande en bois-énergie a diminué. Parallèlement, les basses températures des hivers ****-**** et ****-**** ont entraîné une hausse de la consommation et donc du prix du bois de chauffage [***].

Cependant, le changement climatique et l'augmentation des températures au cours des dernières années entraînent une diminution de la demande de bois de chauffage. L'hiver ****-**** est ainsi l'hiver le plus chaud jamais enregistré dans l'Hexagone, avec une température de *,* degrés supérieure à la normale. Avant cela, Météo France relevait déjà trois des quatre ...

2.3 Aperçu des principaux marchés clients

Marché de la construction neuve

En novembre ****, le secteur de la construction neuve poursuit sa contraction, avec une baisse de *,* % des autorisations de logements par rapport à octobre, atteignant ** *** unités. Sur une perspective plus large, le nombre de logements autorisés reste ** % en dessous de son niveau moyen des douze mois précédant le premier confinement.

Sur un an, entre décembre **** et novembre ****, *** *** logements ont été autorisés, soit ** *** de moins (***).

Du côté des mises en chantier, ** *** logements auraient été lancés en novembre ****, enregistrant une légère hausse de *,* % par rapport à octobre (***). Toutefois, ce volume reste ** % inférieur à la moyenne des douze mois précédant la crise sanitaire.

Sur l’ensemble de l’année, *** *** logements auraient été mis en chantier, soit une baisse de **,* % (***) par rapport à la période décembre **** - novembre ****.

Cette contraction du marché de la construction neuve impacte directement la demande de bois de construction, freinant la consommation de matériaux destinés aux structures, bardages et aménagements extérieurs.

Nombre de logements autorisés et commencés France, Janvier ****-mars ****, en milliers Source: ****

Marché du meuble

Le marché de l’ameublement poursuit sa contraction, avec un recul de *,* ...

3.1 Production française de la matière première bois

En ****, **,* millions de mètres cubes de bois ont été commercialisés en France, soit une augmentation de * % par rapport à ****. Cependant, malgré cette large hausse, la récolte de bois rond est restée assez stable depuis ****, avec une variation de - *,*% [***].

Récoltes de bois rond France, ****-****, en millions de mètres cubes Source: ****

En termes de types de bois récoltés, le bois d'œuvre résineux contribue à **,* % des récoltes totales, suivi du bois industriel (***).

Répartition de la récolte de bois par type France, ****, en % Source: ****

3.2 Panorama des forêts françaises

Selon l'Office national des forêts, les forêts publiques couvrent *,* millions d'hectares en France métropolitaine soit * % du territoire. Sur ce total, *,* million d'hectares appartiennent à l'État et *,* millions d'hectares aux autorités locales. Les territoires d'outre-mer comprennent * millions d'hectares de forêts publiques, soutenus par la Guyane française. [***]

Si l'on ajoute les forêts privées, la superficie forestière en **** couvre **% du territoire, soit **,* millions d'hectares en France métropolitaine [***] Les deux tiers des forêts sont composés d'arbres à feuilles caduques, le reste est peuplé de conifères, de résineux et de forêts mixtes.

Le couvert forestier en France a augmenté en moyenne de *,*% par an depuis ****. Il s'agit de l'utilisation des sols la plus importante après l'agriculture, qui couvre plus de la moitié de la France métropolitaine. Les principales raisons de cette augmentation sont attribuées au déclin agricole et au boisement de ces terres, entre autres. Dans une moindre mesure, le changement climatique contribue également à la croissance et à la productivité des arbres [***].

Surface forestière en France métropolitaine France, ****-****, en millions d'hectares Source: ****

Seuls quatre départements de la France métropolitaine ont un couvert forestier supérieur ...

3.3 Les scieries françaises en difficulté

Sur le long terme, les activités des scieries ont considérablement diminué. Sur les ** *** scieries qui existaient en **** en France, seules **% d'entre elles fonctionnent encore en **** (***).

En ****, l'Urssaf recense *** établissements dans l'activité du sciage et rabotage du bois, hors imprégnation (***), un chiffre stable par rapport à ****. 

Nombre d'établissements dans le sciage et le rabotage du bois (***) France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

Sciage d'arbres à bois tendre (***)

La production des scieries de résineux a diminué de * % entre **** et ****, pour atteindre *,** millions de mètres cubes en ****. En fait, la tendance générale est à la stabilité depuis son pic en ****-****. [***].

Production de bois d'oeuvre résineux France, ****-****, en millions de mètres cubes Source: ****

Les essences les plus sciées sont de loin l'épicéa et le sapin, qui représentent ** % du volume de sciage de résineux (***) se classe troisième, sa production étant en baisse depuis ****, ayant atteint *,** million de mètres cubes en ****.

Sciage d'arbres à bois dur

Répartition du bois de résineux par type France, ****, in % Source: ****

La production totale de bois de sciage de feuillus en **** était de *,*** million de mètres cubes.

Production de bois de sciage à bois ...

3.5 La contractualisation : un levier stratégique pour structurer la filière bois et décarboner l’économie

Face aux défis du changement climatique et à la nécessité de stabiliser l’approvisionnement en bois, la contractualisation s’impose comme un outil clé pour structurer la filière. En ****, l’Office national des forêts (***) prévoit que ** % des bois issus des forêts domaniales et ** % de ceux issus des forêts des collectivités seront commercialisés sous contrat d’approvisionnement, contre seulement ** % en ****.

Ces contrats, développés depuis ****, définissent avec précision les volumes, essences, qualités et prix des bois fournis aux industriels français et européens. En garantissant aux entreprises un approvisionnement stable et en assurant aux collectivités et à l’ONF des recettes sécurisées, ce modèle réduit la dépendance aux fluctuations du marché et favorise les investissements dans la transformation du bois. En ****, ** % des bois issus des forêts publiques étaient déjà contractualisés, confirmant la progression vers les objectifs fixés par l’État.

Dans les forêts domaniales, le taux de contractualisation atteindra ** % dès ****, avec un quasi-achèvement pour les résineux et feuillus hors chêne. Les forêts communales, encore attachées aux ventes aux enchères, évoluent progressivement vers ...

4.1 Prix du bois

En ****, en moyenne, le prix du bois baisse par rapport à ****. Cela dépend des types d'arbres cependant:

Source: ****

Bois sur pied:

Variation de prix du bois sur pied France, juin ****-juin****, en % Source: ****

Bois façonné:

Variations de prix du bois façonné France, juin ****-juin ****, en % Source: ****

4.2 Sciages

Une bille définit les troncs d'arbres qui ne sont pas encore équarris, c'est-à-dire coupés à angle droit. Le Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (***) fournit des informations trimestrielles sur les prix enregistrés pour les différents journaux.

Le chêne

Il existe différents produits fabriqués directement à partir du bois de chêne. Selon le diamètre du tronc, l'utilisation qui en sera faite (***), les prix du chêne peuvent varier. Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des prix enregistrés pour le troisième trimestre ****.

Source: ****

De toutes les grumes produites en France, le chêne est celui qui a connu la plus forte augmentation de ces prix ces dernières années.

L'épicéa

Les prix de ce bois ont peu augmenté au cours de l'année dernière. Les prix sont assez stables depuis près de ** ans, à l'exception des planches de choix et des bastaings, qui ont augmenté de **,* % en près de ** ans. Dans l'ensemble, les prix de cette bûche varient entre *** et *** € par mètre cube.

Source: ****

Le pin

Selon qu'il s'agit de pins maritimes ou écossais, les prix peuvent varier, ces derniers étant généralement moins ...

4.3 Coûts techniques des machines et des opérations forestières

Selon le mémento du FCBA pour l'année ****, la productivité et le coût des machines forestières techniques sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Source: ****

Ces coûts comprennent les coûts fixes (***) et les frais de personnel. Ils ne tiennent pas compte des autres dépenses liées à l'entreprise

Les principaux facteurs de variation sont les conditions du site, la production annuelle, les périodes d'amortissement, etc.

5.2 Cadre politique national

Selon le unece.org, "deux documents majeurs fournissent un cadre pour la politique nationale sur les forêts et le bois. Il s'agit du Programme national sur les forêts et le bois (***)

Le premier a été préparé en **** et a été publié par décret le * février ****. Sa conception a rassemblé tous les acteurs professionnels et institutionnels du secteur. Ce programme interministériel fixe quatre objectifs pour le secteur

Augmenter la récolte de bois en France tout en assurant le renouvellement de la forêt Intégrer pleinement les attentes des citoyens à l'égard de la forêt (***) Prise en compte du changement climatique sur ses deux composantes (***) Créer des opportunités pour les produits des forêts françaises

L'objectif supplémentaire de mobilisation du bois inclus dans la PNFB est pleinement reflété dans la stratégie nationale pour un faible taux de carbone (***), démontrant ainsi la cohérence entre les objectifs de la politique forestière nationale et ceux de la politique nationale de transition énergétique. La seconde a été signée fin **** par les ministres en charge des forêts, de l'économie et de l'industrie, du logement, de l'écologie ...

5.3 Normes futures

Le Règlement Déforestation de l'Union Européenne (***), adopté en juin ****, vise à interdire la mise sur le marché européen de produits liés à la déforestation, incluant le bois, le café, le cacao et l’huile de palme. Initialement prévu pour entrer en vigueur en janvier ****, il a été repoussé à décembre **** pour permettre aux entreprises de se conformer aux exigences de traçabilité et de diligence raisonnée. Ce texte a fait l’objet d’un bras de fer politique, notamment au Parlement européen, où la droite et l’extrême droite ont tenté d’en réduire la portée. Malgré ces tentatives d’amendement, les États membres se sont finalement prononcés en faveur du maintien du règlement dans sa version d’origine. Cette législation s’inscrit dans la stratégie européenne de lutte contre la déforestation et de transition écologique. [***]

6.1 Segmentation

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte:

Le marché du bois rond industriel est dominé par quelques grandes régions productrices, avec une forte concentration en Amérique (***) pourrait accentuer ces disparités en imposant des standards stricts de traçabilité et en impactant les flux d’exportation des pays producteurs vers l’Europe.

Grandes tendances:

*ère tendance: Le chêne est sous représenté en volume mais sureprésenté en valeur. D'après une étude de l'Observatoire économique de France bois forêt datant de ****, on calcule que le chêne représente **% des volumes de bois récoltés mais sa part de marché en valeur est de **.*% en ****.

*ème tendance: Le déficit extérieur est en baisse mais reste conséquent. En ****, le déficit extérieur de la filière bois s'élève à *.* milliards €. Il a baissé de *.* milliards € depuis ****.

*ème tendance: Une tendance à la baisse des exportations de chêne et à la hausse des exportations d'hêtre. Entre **** et ****, les exportations de sciages de chêne ont baissé de **% alors que celles d'hêtre ont augmenté de **%.

*ème tendance: Les forêts privées dominent en France. En ****, on compte **% de forêts privées contre ...

• Office National des Forêts
• Alliance Forêts Bois
• Smurfit Kappa Comptoir du Pin
• Comptoir des bois de Brive
• Egger
• ISB grpupe
• Swiss Krono
• Unilin (Mohawk industries)
• Palette Gestion Services (PGS Groupe)
• TFF Group
• Oeneo
• Saint-Gobain Groupe
• Ikea France
• Fargesbois
• Gedex Gedimat Gedibois
• Ducerf Groupe
• Rougier Groupe
• O2 Factory