Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais du carton ondulé est estimé à 4,5 milliards €

Le marché mondial est évalué à plus de 140 milliards de dollars en 2023.

L'Allemagne et la France qui sont les principaux producteurs au sein de l'UE.

La demande d'emballages en carton est stimulée par l'essor du commerce électronique, qui représente 4 à 5 % de la part de marché du carton ondulé.

Tendances du marché français de l'emballage en carton

Le marché français de l'emballage en carton connait une croissance régulière et dynamique. Le carton ondulé, particulièrement apprécié pour ses qualités écologiques et son adaptabilité, est devenu le matériau privilégié pour l'emballage.

La part de la production de carton et de papier destinée à l'emballage est passée de 45 % à environ 55 à 60 % en l'espace de 15 ans.

Le secteur agro-alimentaire absorbe plus de la moitié de la production et les biens de consommation 25%.

Près de 80% des cartons sont recyclés en France

Le développement du commerce électronique a entraîné une croissance forte des expéditions de colis, dont la majeure partie est emballée dans du carton ondulé.

Acteurs de l'industrie de l'emballage en carton

Producteurs de carton ondulé

Smurfit Kappa est un géant du secteur de l'emballage en carton ondulé, avec une présence mondiale dans de nombreux pays.
Saica est un autre acteur clé, solidement implanté sur le marché européen. Il est spécialisé dans la fabrication d'emballages en carton ondulé et dans la production de papier destiné à l'emballage.
DS Smith est un leader en matière de solutions d'emballage durables.
International Paper, poids lourd de l'industrie mondiale du papier et de l'emballage.

Spécialistes de l'emballage en carton sur mesure et en boutique

Mizenboite, petite société qui offre des solutions d'emballage en carton spécifiques et sur mesure.
BBA Packaging, expert dans la création de solutions d'emballage qui respectent l'environnement.

Le marché de l'emballage carton - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 12/06/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché de l'emballage carton recouvre l'ensemble de la filière carton à vocation d'emballage. Il est utilisé pour le transport d’objets et/ou le stockage de matériel et produits en entrepôts et en magasins. Il existe différents types d’emballages cartons, mais le carton ondulé reste l’emballage privilégié par les consommateurs avant mise en magasin et pour le transport de marchandises. L’emballage carton peut être recyclé pour produire du papier ou du carton ondulé, ce qui en fait un emballage durable et préféré aux emballages plastiques.

Le marché de l'emballage carton a connu une croissance continue depuis plusieurs années, en premier lieu grâce au développement du secteur du e-commerce qui tire cette croissance vers le haut. Si ce secteur a connu un boom spectaculaire au moment de la crise du Covid-19, il a depuis dû faire face à plusieurs défis conjoncturels tels que les difficultés d'approvisionnement en matières premières, la hausse des coûts de l'énergie et l'inflation.

Les prévisions de croissance pour le marché de l'emballage carton restent toutefois plutôt positives ; l'augmentation des envois de matériaux électroniques et de produits cosmétiques ces dernières années ouvrent des perspectives intéressantes pour le carton ondulé, par exemple. La mise en place du Pacte vert pour l'Europe en 2021 contribue également au développement de ce secteur avec un effet de substitution des emballages en plastique vers les emballages en carton. En France, le carton représente aujourd'hui plus d'un tiers de la filière globale de l'emballage.

Le marché de l'emballage carton s'avère dominé par les leaders mondiaux du packaging, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Les acteurs du marché de l'emballage carton sont aujourd'hui confrontés à une nécessité d'investir dans les nouvelles technologies qui offrent plus de couleurs et plus de finitions. Le principal enjeu du marché de l'emballage carton reste le recyclage, dans une conjoncture propice à l'économie circulaire.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

Smurfit Kappa
DS Smith
SAICA
International Paper
Europac (DS Smith)
VPK packaging
Cartonneries de Gondardennes
Papeteries et cartonneries Lacaux
Guillin Groupe - Guillin Emballages
Mayr-Melnhof Karton
Raja
VKP
Rossman Groupe
Gascogne Papier
Carton Service- Inapa
Elopak
Cartonnage de Vaucanson (Sentosphère Groupe)
Barry Wehmiller
Schubert Group
La Cartonnerie Moderne
CEE Schisler Packaging Solutions

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Valeur de la production de cartons et boîtes en carton et carton ondulé
Vente dans le monde de carton ondulé
Répartition du marché mondial de l'emballage par sortes
Principaux pays européens producteurs de papiers et cartons d'emballage
Répartition de la production de papiers et cartons par sorte
Destination des emballages en carton ondulé
Répartition des ventes de carton ondulé
Secteurs consommateurs de papiers et cartons recyclés.
Volume de colis distribués en France et à l'export
Nombre d'établissements enregistrés sous le code d'activité 17.12Z
Effectifs enregistrés sous le code d'activité 17.12Z
Indice de chiffre d'affaires pour l'activité 17.12Z
Nombre d'établissements enregistrés sous le code d'activité 17.21B
Effectifs enregistrés sour le code d'activité 17.21B
Indice de chiffre d'affaires pour l'activité 17.21B
Indice des Prix de Production (IPP), papiers et cartons ondulés et emballages en papier ou en carton
Chiffre d'affaires de la fabrication de cartonnages
Évolution du chiffre d'affaires du marché français du carton ondulé
Principales origines des importations de papiers pour ondulé, papiers d'emballage souple et de cartons
Principales destinations des exportations de papiers pour ondulé, papiers d'emballage souple et cartons
Evolution des importations et exportations françaises d'emballage et conditionnement (papier pour ondulé, papiers d'emballage souple, cartons)

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Dernières actualités

Avant de s’implanter à l'étranger, Guillin Emballages tâte le terrain - 20/08/2024

- Localisation de l'entreprise : Ornans (Doubs), France
- Nom de l'entreprise : Guillin Emballages
- Nombre de salariés : 350
- Part du chiffre d'affaires réalisée à l'exportation : 50%
- Chiffre d'affaires en 2023 : 150 millions d'euros
- Secteur d'activité : Emballage alimentaire éco-conçu
- Marchés visés : Grande distribution et industriels approvisionnant grandes et moyennes surfaces
- Produits : Emballages pour viennoiseries, pâtisseries, traiteur, et plats préparés
- Stratégie à l'exportation : Positionnement long terme dans les pays d'exportation, investissement via filiales de distribution ou acquisition de distributeurs locaux ou industriels
- Pays où l'entreprise a des sites de production : Royaume-Uni (première filiale en 1990), Pologne, Roumanie, Allemagne, Pays-Bas

Dans le Doubs, le groupe Guillin s'offre 49 % de Wobz, spécialiste du gobelet personnalisé - 21/05/2024

Groupe Guillin leader européen des emballages alimentaires
Participation de 49 % dans Wobz, spécialisée dans la personnalisation des verres et gobelets en plastique réemployables pour des événements sportifs et culturels, fêtes ou festivals
Usine à Oyonnax, dans l'Ain spécialisée en impression digitale jet d'encre.
Wobz emploie 60 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2023.
Le groupe Guillin emploie 3.000 personnes dans ses 21 sites de production dans dix pays d'Europe, et ses onze filiales de distribution, et son chiffre d'affaires atteint 884 millions d'euros.
Guillin avait déjà acquis 80 % de de Creabag et Media Bag, spécialiste des sacs à pains publicitaires.

Fusion à 7 milliards de dollars dans le papier et l'emballage - 17/04/2024

Montant de l'accord pour le rachat de DS Smith par International Paper : 7,2 milliards de dollars.
- Pourcentage de la nouvelle entité détenu par les actionnaires de DS Smith : environ un tiers.
- Effectif de DS Smith : plus de 30.000 personnes dans 30 pays.
- Chiffre d'affaires de DS Smith l'an dernier : environ 10,2 milliards de dollars.
- Effectif d'International Paper : 39.000 employés dans dix pays.
- Chiffre d'affaires d'International Paper l'an dernier : 18,9 milliards de dollars.
- Estimation du marché mondial des pâtes et papiers en 2022 : 354 milliards de dollars.

Elopak détaille ses investissements aux USA - 10/01/2024

Année de création de l'entreprise Elopak : 1957
Fabrication d'emballages en carton pour liquides alimentaires et systèmes de production correspondants
Chiffre d'affaires réalisé par Elopak en 2022 : 1,02 milliard d'euros
Nombre d'employés : 2 600 salariés
Production annuelle : plus de 14 milliards d'emballages
Nombre d'usines : Onze.

CEE Schisler investit et ouvre son capital (Emballage carton) - 28/12/2023

CEE R. Schisler est un producteur d'emballages en papier-carton qui a récemment reçu un investissement de deux sociétés d'investissement, Unigrains et iXO Private Equity.
L'entreprise est toujours majoritairement détenue et dirigée par « les actionnaires familiaux ».
Schisler est un opérateur historique dans le secteur de l'emballage papier-carton pour la restauration rapide, comptant parmi ses clients des enseignes comme McDonald’s et Burger King.
L'entreprise réalise un chiffre d’affaires de 135 millions d'euros et emploie 540 personnes.
L'entreprise possède son unique usine à Thouars (Deux-Sèvres), avec une centaine de lignes de fabrication et de façonnage.

La fusion Smurfit WestRock sur les rails - 09/12/2023

Fusion de Smurfit Kappa et WestRock (deux cartonniers) annoncée le 12 septembre.
Coût de l'opération pour Smurfit Kappa: 11 milliards de dollars.
Valorisation de la nouvelle entité Smurfit WestRock: près de 20 milliards de dollars.
Chiffre d'affaires de la nouvelle entité sur la base des résultats de douze mois au 30 juin: 34 milliards de dollars.
La nouvelle entité est le numéro un mondial du carton ondulé et de l'emballage.
Les actionnaires de Smurfit Kappa détiendront 50,4% du capital et ceux de WestRock, 49,6%.
Smurfit WestRock sera implantée dans 42 pays.
La nouvelle entité compte 500 cartonneries et 67 papeteries. Elle emploiera 98 000 salariés.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Smurfit Kappa

DS Smith

SAICA

International Paper

Europac (DS Smith)

VPK packaging

Cartonneries de Gondardennes

Papeteries et cartonneries Lacaux

Guillin Groupe - Guillin Emballages

Mayr-Melnhof Karton

Raja

VKP

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Ajouts et mises à jour

22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guillin Groupe - Guillin Emballages
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Papeteries et cartonneries Lacaux
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cartonneries de Gondardennes
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guillin Emballages (Groupe Guillin)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Papeteries et cartonneries Lacaux
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cartonneries de Gondardennes
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
04/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise CEE Schisler Packaging Solutions
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guillin Emballages (Groupe Guillin)
13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Cartonnerie Moderne
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Papeteries et cartonneries Lacaux
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cartonneries de Gondardennes
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guillin Emballages (Groupe Guillin)
11/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Schubert Group
11/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Barry Wehmiller
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Papeteries et cartonneries Lacaux
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cartonneries de Gondardennes
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
31/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cartonnage de Vaucanson (Sentosphère Groupe)
11/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Elopak
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carton Service- Inapa
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guillin Emballages (Groupe Guillin)
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Papeteries et cartonneries Lacaux
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cartonneries de Gondardennes
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
17/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gascogne Papier
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guillin Emballages (Groupe Guillin)
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Papèteries et cartonneries Lacaux Frères