Le marché de l'emballage carton - France (2024)

1.2 Le marché mondial et européen de l'emballage en carton : état des lieux et caractéristiques principales

Le marché mondial :

La valeur du marché mondial de l'emballage est estimée à **** milliards de dollars en **** et le carton en compose **,*%, autrement dit environ *** millards de dollars en **** [***]. Sur la période ****-****, la croissance annuelle du marché des emballages carton est estimée à *,*%. La production mondiale d'emballages en carton a atteint *** Mt en ****, d'origine principalement chinoise (***).

Répartition du marché mondial de l'emballage par sortes Monde, ****, % Source : Cofepac  

Le marché mondial du carton ondulé est quant à lui estimé à ***,** milliards de dollards en **** et devrait atteindre une valeur de ***,** milliards de dollars d'ici ****, avec un TCAC de *,**% sur la période [***]. Il faut noter que ce marché a connu un déclin important en ****, ce qui s'explique notamment par le ralentissement récent de la demande ainsi que la hausse des coûts énergétiques en Amérique du Nord et en Europe, après plusieurs années prospères pour cette industrie.

Vente dans le monde de carton ondulé Monde, milliards m* Source : Carton Ondulé de France  

On constate à l'échelle mondiale que l'Asie domine le marché du carton ondulé avec près de **% des ventes en milliards de m* de carton ondulé. L'Europe arrive en deuxième position ...

1.3 Croissance soutenue pour le marché de l'emballage en carton en France

Le marché français du cartonnage :

Valeur de la production de cartons et boîtes en carton et carton ondulé France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

 La production nationale de cartonnages connaît une dynamique de croissance sur la période ****-****, malgré une légère baisse en **** au moment de la crise du Covid-**. La valeur du marché a en effet augmenté sur l'ensemble de la période observée, passant d'environ *,* milliard d'euros en **** à *,* milliards d'euros en ****. Le TCAM sur la période ****-**** est ainsi positif et environ égal à **%, la valeur moyenne du marché s'élevant à *,*** milliard d'euros sur cette même période.

On remarque également que la production nationale de cartonnages a plutôt bien résistée au cours de l'année **** malgré la crise provoquée par la Covid-** : entre **** et **** la filière a connu une décroissance égale à seulement *%. La reprise a quant à elle été spectaculaire puisqu'entre **** et ****, la valeur du marché a augmenté de quasiment **%.

Le marché français du carton ondulé :

En ****, le chiffre d'affaires de l'industrie française du carton ondulé est de *,* milliards d'euros, soit une croissance de **,* % par rapport à ****. Les volumes de vente sont quant à eux ...

1.4 Le commerce extérieur de carton

Balance commerciale pour le papier ondulé, papiers d'emballage souples, et carton (***) :

Evolution du volume des importations et Exportations françaises d'Emballage et conditionnement (***). France, en milliers de tonnes,

Malgré un léger rebond en **** principalement dû aux mesures de confinement, on constate que la balance commerciale française en volume sur le marché papiers pour ondulé, papiers d'emballage souple et de cartons est déficitaire depuis plusieurs années. Le déficit a eu tendance à se creuser en **** avec un taux de couverture de seulement **%.

Les importations françaises de papiers et cartons :

Principales origines des importations de cartons et papiers France, ****, % Source: Douanes Françaises    

En ****, le partenaire principal de la France lorsqu'il s'agit des importations de papiers et de cartons est très largement l'Allemagne, puisque **,*% des importations françaises en sont originaires. Les deux autres partenaires principaux sont les Pays-Bas et la Suède, qui représentent respectivement **,*% et **,*% des importations. Si ces trois pays représentent quasiment **% des importations françaises de papiers et de cartons en ****, soit un peu plus de la moitié, la quasi-totalité des importations françaises provient de pays de l'Union Européenne (***).

Les exportations françaises de papiers et cartons :

  Principales ...

2.1 La demande d'emballages en carton et papier est à la hausse en France

Répartition de la production de papiers et cartons par sorte France, ****-****, % Source: ****

L'évolution de la répartition de l'utilisation de carton et papier selon les types d'usage, présentée dans le graphique ci-dessus, indique une nette hausse de la demande d'emballages en carton et papier. En effet, en ****, **,*% de la production de papier et carton était destinée à la production d'emballage, contre **% en ****.

2.2 La demande d'emballages en carton ondulé

Les emballages en carton ondulé séduisent particulièrement ces dernières années en Europe, et la France n'est pas une exception à ce phénomène. En effet, le carton ondulé présente de nombreux avantages, dont les principaux sont les suivants [***] :

c'est un matériau biosourcé, biodégradable, recyclable et recyclé ; il combine légèreté et résistance ; il peut être utilisé à de nombreuses fins (***) ; il est inifinement adaptable (***) ; il peut être rendu étanche grâce à certains traitements spécifiques ; il est imprimable. 

  Répartition des ventes de carton ondulé France, ****, % Source : Carton ondulé de France  

La répartition des ventes de carton ondulé présentée dans le graphique ci-dessus indique une très nette tendance à l'utilisation de cette matière en tant qu'emballage. En effet, en ****, **% des ventes de carton ondulé en France ont été destinées à la création de carton transformé pour les emballages, contre seulement **% utilisés en rouleau ou plaque.

Les emballages en carton ondulé : répartition par types d'usage 

Destination des emballages en carton ondulé Europe, ****, % Source: ****

Si l'on observe la répartition des emballages en carton ondulé selon l'usage qui en est fait en Europe, on note que c'est ...

2.3 Le poids de l'industrie agroalimentaire dans la demande d'emballages en carton

Le secteur agroalimentaire est un secteur important pour la consommation d'emballages en carton ondulé, notamment pour la présentation des produits au sein des rayons fruits et légumes. En effet, les plateaux en carton ondulé présentent des avantages non négliageables, à savoir :

légèreté et résistance ; traçabilité ; hygiène ; ergonomie ; prix peu élevé ; respect de l'environnement.

L'impact non négligeable des emballages en carton sur les consommateurs :

Si les études marketing ont depuis longtemps démontré l'impact du packaging sur le choix des consommateurs, le choix des emballages pour les produits alimentaires distribués en supermarchés et grandes surfaces suit une logique parfaitement similaire [***]. En effet, plusieurs effets positifs des emballages en carton ondulé sont à relever :

un client passe entre **% et **% de temps en plus devant les étals de fruits et légumes lorsque ceux-ci sont présentés dans des plateaux ouverts en carton ondulé (***) ; les clients peuvent couvrirent jusqu'à **% de surface de ces rayons en plus lorsque des emballages en carton ondulé sont préférés au plastique (***) ; enfin, lorsque les produits sont présentés dans des plateaux de carton ondulé, plus de **% des clients portent attention aux produits en priorité ...

2.4 La demande d'emballages en carton liée au recyclage

Consommation de papiers et cartons recyclés à recycler par secteur d'utilisation France, ****, % Source: ****

La prise de conscience collective concernant les enjeux environnementaux et le recyclage des matières et produits consommés se retrouve parfaitement dans la répartition de papiers et cartons à recycler en France. On remarque ainsi que ce sont les emballages en carton qui sont le premier secteur d'utilisation, loin devant l'ensemble des autres, avec **% de l'utilisation nationale de papiers et cartons à recycler en ****. Le second secteur le plus demandeur est celui des usages graphiques, avec **,*% cette année-là.

Production d'emballages cartons et environnement :

Aujourd'hui, l'industrie de l'emballage en carton est une des industries les plus circulaires qui existent en France, avec près de * emballages sur ** recyclés et transformés en nouveaux emballages via un système de réutilisation de la matière [***]. Le taux de recyclage des emballages papier/carton en France était de **% en ****. En conséquence, le taux moyen d'intégration du recyclé dans ces emballages atteint **%, pour seulement **% de fibres neuves, celles-ci étant nécessaires à la production afin de garantir et maintenir la qualité des produits et le bon fonctionnement de cette boucle de recyclage.

2.5 Les emballages en carton comme réponse adaptée aux défis de l'e-commerce

Après une année **** record - grâce à la crise du Covid - pour le secteur du e-commerce, avec une croissance de **% par rapport à l'année ****, représentant une évolution d'un capital total de *** milliards en ****, à *** milliards en **** [***].

Si cette nouvelle tendance est globalement positive pour le marché des emballages en carton, comme en témoigne le graphique suivant, on note cependant que le volume de colis distribués en France et à l'export a diminué de *% en un an en ****. Cette évolution s'explique surtout par les confinements successifs en Chine qui ont énormément limité le nombre de colis importés, ainsi que la mise en place d'une TVA pour les produits e-commerce achetés en dehors de l'Union européenne pour un montant inférieur à **€.

Volume de colis distribués en France et à l'export ****-****, France, en millions d'objets

Avec une augmentation de près de **% du nombre de colis distribués en France et à destination de l'export entre **** et ****, le e-commerce tire aujourd'hui cette activité et par répercussion représente aujourd'hui *% à *% des parts de marché du carton ondulé devenant dès lors un levier de croissance pour l'industrie des emballages cartons. Pour accompagner cette croissance du e-commerce ...

3.1 Chaîne de valeur de l'emballage carton en France

Source: ****

3.2 Structure du marché et des activités

Structure concurrentielle :

Le marché de la production d'emballages papier et carton est un marché sur lequel la concurrence est assez concentrée, puisque l'on recense uniquement ** groupes présents, pour ** sites de production en France. La production de carton est une industrie qui compte actuellement ** *** employés directs. Si l'ensemble des employés est pris en compte, à savoir les employés directs, indirects et induits, le nombre total passe à ** *** individus [***].

Structure des activités :

On considère ici les données fournies par l’INSEE sous deux codes d’activité (***) :

- **.**Z Fabrication de papier et de carton [***]

- **.**B Fabrication de cartonnages [***]

Fabrication de papier et de carton :

En ****, on comptait *** établissements enregistrés sous le code d'activité **.**Z (***) ; chiffre en légère augmentation par rapport à **** après une tendance à la diminution du nombre de sites depuis ****. Les effectifs associés ont également enregistrés un fort recul, passant de ***** en **** à ***** en ****. 

Etablissements enregistrés sous le code d'activité **.**Z France, ****-**** Source: ****

Effectifs enregistrés sour le code d'activité **.**Z  

 Le chiffre d'affaires a affiché une croissance d'environ *% entre **** et ****, puis s'est effondré de **% en **** relativement à l'année ****. Il a connu ensuite un rebond spectaculaire entre **** et ...

4.1 Typologie de l'offre d'emballages en carton

Le carton ondulé :

Matériau dit "sandwich", le carton ondulé est issu d'un assemblage par encollage de papiers de couverture plane, maitenus par des papiers de cannelure de forme ondulée. L'épaisseur de ce papier de cannelure peut varier de * à * millimètres. Le poids moyen du carton ondulé est de ***g/m². Chaque partie joue un rôle différent : les couvertures servent a fournir la résistance mécanique au produit, ainsi que la résistance climatique de l'emballage. Ce sont également ces parties (***) qui servent de support de communication et/ou d'information. Le papier cannelure, quant à lui, assure la rigidité et l'élasticité de l'emballage en servant d'amortisseur en cas de choc. Plusieurs types de carton ondulé existent:

Egalement appelé carton caisse, le carton ondulé en tant qu'emballage est généralement utilisé pour transporter les articles vers les entrepôts avant qu'ils ne soient distribués par les grossistes et les détaillants. Les particuliers peuvent se retrouver en contact avec ce type d'emballage lors de l'achat en ligne, mais également lorsqu'ils achètent des objets lourds et/ou volumineux (***). 

Environ ** millards de m* de carton ondulé sont produits chaque année en Europe (***), qui servent à emballer ...

4.2 Le prix des emballages en carton

IPP papiers et cartons ondulés et emballages en papier ou en carton France, ****-****, base *** en **** Source: ****

On constate à partir de l'année **** une augmentation importante de l'indice des prix de production du carton. Cette hausse s'explique tout d'abord par la reprise de l'activité économique suite à la crise provoquée par le Covid-**. La demande de carton ayant été très importante et notamment portée par le e-commerce, elle s'est également répercutée sur les matières premières nécessaires à la production de carton. Ces dernières (***) ont vu leur prix augmenter avec la reprise post-covid, répercutant ainsi les effets de demande supérieure à l'offre. On note également une hausse de ** % en **** de l'indice général du prix de vente des bois sur pied en forêt privée par rapport à **** [***].

Par ailleurs, l'augmentation de **% des prix de production entre **** et **** a également été provoquée par le choc de la guerre en Ukraine et le contexte inflationniste qui s'est installé depuis. L'amidon de maïs nécessaire à la production de la colle utilisée sur le carton ondulé a vu son prix flamber car l'Ukraine représentait **% des exportations mondiales avant le début ...

4.3 Des innovations sur les emballages à partir du carton/céllulose

Le papier et le carton sont tous les deux des matériaux fabriqués à partir de fibres de bois : la cellulose. Avec la tendance à la réduction des emballages plastiques, des innovations sur la filière papiers/cartons sont en cours de développement, afin de trouver des matériaux permettant de remplacer le plastique, tout en gardant ses avantages.

Deux innovations à suivre sur le marché du papier et du carton :

Le papier transparent

Pour remplacer les emballages plastiques, des laboratoires développent des papiers transparents, destinés au conditionnement et à l'emballage alimentaire. L'entreprise finlandaise Ahlstrom, propose ainsi un film alimentaire transparent issu de cellulose.

Le carton ayant les mêmes propriétés que le métal : résistance à l'eau et à l'oxygène

Cilkoa, une start-up grenobloise, a développé un carton permettant non seulement de résister aux effets de l'eau, mais également à ceux de l'oxygène, devenant ainsi la solution idéale afin de proposer un conditionnement alimentaire davantage écoresponsable. Ses produits sont composés à **,*% de cellulose et ne contiennent pas de plastique. Sa fabrication à partir d'imprimantes *D permet aussi de concevoir le packaging désiré. En outre, cette entreprise propose un emballage alimentaire performant permettant de ne ...

5.1 Réglementation actuelle des plateaux de fruits et légumes en carton ondulé

Le label CFQ :

Ce label permet de garantir un certain nombre d'engagements aux utilisateurs de ces produits, aussi bien qualitatifs qu'économiques ou encore environnementaux :

Une efficacité logistique garantie par la flexibilité des gammes et le respect des spécifications techniques européennes de dimensions et de dispositif de gerbage des plateaux ; Des garanties de conformité à l’aptitude au support de charge et au stockage, au transport et à la manutention des plateaux ; Des préconisations en matière de palettisation ; Une certification annuelle, complétée par des contrôles biannuels ; Des pénalités en cas de non-conformité ; Un emballage adapté au produit, au respect des conditions de stockage et au circuit logistique ; Des bases standardisées et des hauteurs variables permettant de tirer le meilleur parti de l’espace, de sorte que plus de fruits et légumes peuvent être transportés sur une palette et dans un camion, en utilisant moins de carburant.

5.2 Une tendance à la modification de la réglementation du cadre légal en faveur de la croissance du marché de l'emballage carton

La loi AGEC (***) entrée en vigueur le *er janvier ****, a mis en place certaines mesures comme la fin de l'emballage plastique pour la presse, ou l'interdiction pour l'Etat de recourir à l'achat de plastique à usage unique. A cela, s'ajoute un objectif de réduction de **% des emballages plastiques d'ici **** [***].

Cette tendance à la règlementation de l'utilisation des emballages plastiques est également observable à l'échelle de l'Union européenne. En proposant le Pacte vert pour l'Europe, la Commission européenne vise une réduction d'ici **** des émissions nettes de gaz à effet de serre dans l'UE d'au moins ** % par rapport aux niveaux de ****. Ces mesures veulent également mettre la filière de l'emballage sur la voie de la neutralité carbonne d'ici ****. La Commission veut aussi obliger les filières polluantes à créer des plans quinquennaux d'éco-conception ; les entreprises concernées devront utiliser des matériaux davantages issus de matières recylées ou plus facilement recyclables.

De même, la Commission souhaite que d'ici ****, ***% des emballages mis sur le marchés soient recyclables, d'une manière économiquement viable. Cette dernière s'engage également à réhausser les taux obligatoires de plastiques recyclés au sein des embalages plastiques utilisés [***]. On peut alors ...

6.1 Positionnement des acteurs

• Smurfit Kappa
• DS Smith
• SAICA
• International Paper
• Europac (DS Smith)
• VPK packaging
• Cartonneries de Gondardennes
• Papeteries et cartonneries Lacaux
• Guillin Groupe - Guillin Emballages
• Mayr-Melnhof Karton
• Raja
• VKP
• Rossman Groupe
• Gascogne Papier
• Carton Service- Inapa
• Elopak
• Cartonnage de Vaucanson (Sentosphère Groupe)
• Barry Wehmiller
• Schubert Group
• La Cartonnerie Moderne
• CEE Schisler Packaging Solutions
• Allard emballages
• Ondulys (VPK Pachaging)
• Edely (VPK Packaging)
• Cartonnage Bretagne Service
• PCM Cartonnage
• Duni Group