Le marché du papier - France

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial du papier était évalué en **** à plus de *** milliards de dollars et devrait dépasser les **** milliards de dollars avant ****.

Marché mondial du papier Monde, ****-****, en milliards USD Source: ****

D'après Globe Newswire, la région Asie-Pacifique représentait ** % du marché en **** devant l'Amérique du Nord qui en concentrait ** %.

1.3 Le marché français

En France, l'activité liée au papier est regroupée sous le code NAF ****Z intitulé "Fabrication de papier et de carton". Le graphique suivant montre l'évolution du chiffre d'affaires de ce secteur. On remarque que l'année **** a marqué une rupture avec une diminution de *% du chiffre d'affaires par rapport à ****. On note cependant une reprise en **** avec un niveau supérieur à celui des dix années précédentes.   Chiffre d'affaires de l'industrie du papier France, **** - ****, en milliards d'euros Source : INSEE Le code NAF **.**Z intitulé "Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé" est également révélateur des tendances du segment de la papeterie pour lequel la crise sanitaire a été plus difficile avec une diminution du chiffre d'affaires de plus de ** % en ****.

Chiffre d'affaires du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

1.4 Commerce international

Les importations et exportations françaises de papier sont inclues dans les catégories douanières **** à ****. Observons d'abord le volume total de ces importations et exportations. La France a une balance commerciale légèrement négative avec les importations de papiers qui excèdent les exportations de manière régulière. En outre, les deux types de flux décrivent des tendances similaires avec une décroissance depuis **** qui est légèrement plus prononcée dans le cas des exportations qui ont diminué de **,* % de **** à ****.

  Importations et exportations françaises de papier France, ****-****, en millions USD Source : UN Comtrade   Les bénéficiaires majeurs des importations françaises de papier sont  des pays principalement européens avec notamment l'Allemagne, la Belgique et la Finlande qui fournissent plus de ** % du papier importé par la France.   Bénéficiaires majeurs des importations françaises de papier France, ****, en % Source : UN Comtrade  

En ce qui concerne les destinations des exportations françaises, on retrouve encore une fois principalement des pays européens avec l'Allemagne, la Belgique et l'Italie qui importent autour de ** % du papier exporté par la France.

  Bénéficiaires majeurs des exportations françaises de papier France, ...

2.1 La consommation de papier en France

La consommation française de papier liée à celle du carton et se décompose en plusieurs parties :

Les papiers et de cartons les papiers à usage graphique, les papiers et cartons d'emballage et de conditionnement, les papiers d'hygiène, les papiers industriels et spéciaux, La pâte à papier la pâte mécanique (***), la pâte chimique (***), la pâte intégrée (***), la pâte marchande (***), Les papiers et cartons à recycler d'origines industrielles ou ménagères.

On note que la consommation sur les trois segments décrit une décroissance qui s'est accentuée en **** et en ****.

Consommation française de papiers et de cartons France, ****-****, en Mt Source: ****

Si l'on observe le détail de la consommation de papier et de carton, on observe que le secteur d'utilisation le plus commun est l'emballage avec **,* % des utilisations devant les usages graphiques. L'emballage est dominé par le papier pour ondulé qui est utilisé pour près de ** % des emballages.

Répartition de la consommation française de papiers et de cartons France, ****, en % Source: ****

2.2 Le secteur de la papeterie sinistré par la crise sanitaire

On note que l'activité commerciale de journaux et de papeterie a été ralentie par la crise sanitaire avec une chute de l'indice de chiffre d'affaires sur les deux premiers trimestres de l'année ****. Cet indice a cependant retrouvé une croissance au troisième semestre de **** et a connu une fin d'année **** relativement dynamique.

Indice de chiffre d'affaires du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé France, ****-****, en indice *** = **** Source: ****

La crise sanitaire a été particulièrement difficile pour le secteur de la papeterie avec des difficultés à la fois pour les segments BtB et Btc ayant provoqué un recul du chiffre d'affaires de ** % sur l'année ****. [***]

En effet, le recours imposé au travail à distance a provoqué une accélération de la dématérialisation de l'activité de nombreuses entreprises. En outre, la crise sanitaire a pu avoir un effet négatif sur le pouvoir d'achat de certains français ce qui a limité les dépenses des particuliers.

3.1 Structure de l'industrie française du papier

On note que les instants de décroissance du personnel coïncident pour la plupart avec les fermetures d'usines. Le nombre d'entreprises reste assez stable avec une seule fermeture d'entreprise depuis ****.

Industrie française du papier France, ****-****, en unités Source: ****

L’Union Française des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses (***) est la représentante des entreprises françaises produisant du papier, du carton et de la pâte de cellulose. Son site internet recense les producteurs suivants spécialisés dans une catégorie de produits.

Cartons plats Emballage souple Papiers pour ondulé Hygiène Cartonnerie Oudin Cenpa Corenso DS Smith (***) La Rochette Cartonboard SAS Papeteries du Rhin R.D.M. Blendecques Ahlstrom-Munksjö (***) Gascogne Papier Papeteries Léon Martin Papeteries de Montségur Papeteries de Vizille Allard emmballages Blue Paper    Cartonneries de Gondardennes DS Smith (***) Gemdoubs Lacaux Frères Norpaper (***) Papeterie Saint Michel Papeteries Palm Papeterie Rossmann Papeterie de Giroux Saica Paper (***) Sical Smurfit Kappa (***) Wizpaper ESSITY (***) Fregata Hygiène ICT France Kimberly-Clark (***) Lucart MP Hygiène PAPECO - Papeterie du Cotentin Papeterie le Bourray Sofidel (***) WEPA (***) Journal Industriels et spéciaux Impression-écriture Pâte de cellulose Norske Skog Golbey Ahlstrom-Munksjö (***) Glatfelter Scaer Papeterie du Léman Papeteries ...

3.2 L'industrie française du papier

L'industrie du papier en France comporte les sous-classes suivantes :

**.**Z - Fabrication de pâte à papier **.**Z - Fabrication de papier et de carton **.**A - Fabrication de carton ondulé **.**B - Fabrication de cartonnages **.**C - Fabrication d'emballages en papier **.**Z - Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique **.**Z - Fabrication d'articles de papeterie **.**Z - Fabrication de papiers peints **.**Z - Fabrication d'autres articles en papier ou en carton

La répartition du chiffre d'affaires total entre ces industries pour l'année **** est donnée par le graphique suivant. On remarque que l'activité est dominée par la fabrication de papier et de carton, de carton ondulé et d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique qui combinent plus de ** % du chiffre d'affaires.

Répartition du chiffre d'affaires de l'industrie française du papier France, ****, en % Source: ****

Si l'on observe l'évolution des chiffres d'affaires des principaux secteurs de l'industrie du carton et du papier on remarque que la hiérarchie reste stable depuis **** avec une année **** particulièrement difficile pour la fabrication de papier et de carton.

  Evolution du chiffre d'affaires des activités de fabrication de papier et de carton France, ****-****, en ...

3.3 Utilisation de matières premières

Le graphique suivant représente les matières utilisées pour la production de *** kg de papiers et de cartons. L'intitulé "Charges et divers" désigne des matériaux nécessaires à la production de papier (***). On remarque que la tendance sur les dernières années est l'augmentation constante de la proportion de papiers et cartons recyclés au sein des matières utilisées, la production devenant moins consommatrice de pâtes à papier et des autres matériaux.

Matières utilisées pour la production de *** kg de papiers et cartons France, ****-****, en kg Source: ****

Pour ce qui est de la fabrication française des pâtes à papier, le bois utilisé est majoritairement originaire du pays, et la quantité totale de bois utilisée en **** s'élève à plus de *,* Mt. Réception de bois pour la frabrication de pâtes à papier France, ****, en kt Source : COPACEL   La répartition détaillée des types de bois utilisés montre une prédominance des pins qui sont utilisés dans plus de la moitié de la production française de pâtes à papier. On distingue deux catégories d'arbres : les feuillus (***) les résineux (***) On note que les résineux ...

3.4 Utilisation du papier à recycler

Le taux de recyclage correspond au rapport de la récupération de papiers usagés et de la consommation de papiers et de cartons. Il est tout d'abord important de noter que si ce dernier a connu une forte croissance jusqu'au début des années ****, la tendance sur les dernières années est faiblement décroissante depuis ****.

Taux de recyclage des papiers et cartons France, ****-****, en % Source: ****

Pour ce qui est de la répartition par secteur de l'utilisation de papiers et cartons à recycler, on en retrouve une similaire à celle plus globale observée dans la partie précédente avec une prédominance de l'emballage et du conditionnement qui est plus prononcée pour les matériaux à recycler (***).

  Secteurs utilisateurs de papiers et cartons à recycler France, ****, en % Source : COPACEL   Le taux d'utilisation se définit comme le rapport entre la consommation et la production. Son observation par secteur pour les papiers et cartons à recycler fait apparaître une hiérarchie similaire à celle du graphique précédent. En effet, si l'emballage et le conditionnement, est le secteur d'utilisation le plus important, il est également celui où les matériaux à recycler sont le plus largement utilisés. ...

4.1 Le prix du papier influencé par la crise sanitaire

Le graphique suivant montre l'évolution de l'indice de prix à l'importation du papier. On remarque que si cet indice a connu une décroissance régulière en **** et **** avant de connaître une stagnation en ****, le premier trimestre de **** et le début de **** ont vu une croissance sans précédent du prix du papier.

Indice de prix d'importation du papier France, ****-****, en indice *** = **** Source: ****

En effet, si des rumeurs de pénurie de papier ont été démenties en **** par les industriels de la filière graphique, un allongement des délais de livraison a tout de même été constaté. [***]

Cette tension de l'approvisionnement en papier ressentie dans le segment de l'impression de livres peut par ailleurs être mise au crédit du développement de la lecture pendant l'année **** lié à la crise sanitaire. [***]

4.2 L’offre de papier

Comme nous l'avons vu en étudiant la demande et la structure du marché du papier, il existe de nombreux segments de l'industrie proposant différents produits destinés à des usages dans des domaines variés.

Les leader généralistes du secteur comme par exemple International Paper ou Smurfit Kappa proposent différents types de produits :

Fibre de cellulose Emballages Emballage de transport Emballage de vente Plateaux Emballages prêt-à-vendre Emballage haute résistance et vrac Papier recyclé

Les producteurs de papiers du secteur de l'hygiène comme Essity (***) et Kimberly-Clark proposent une autre gamme de produits :

Mouchoirs par boîte ou paquet Mouchoirs classiques Mouchoirs Sensitive Mouchoirs au Menthol Papier toilette Cotons-tiges bio Lingettes Couches Essuie-tout Lingettes intimes

Les spécialistes de la papeterie proposent encore d'autres gammes de produits :

Source: ****

5.1 Labels environnementaux et recyclage

Il existe une variété importante de normes et de labels environnementaux prenant en compte l'impact sur l'environnement des papiers. La différenciation se fait suivant trois thèmes : l’origine de la fibre, les produits finis et les sites de production.

Origine de la fibre

Le logo FSC (***) vérifie la gestion selon des critères environnementaux et sociaux des forêts dont provient le bois utilisé ppour la fabrication de papier. On distingue trois labels:

le label FSC ***% (***) ; le label FSC Mixte (***) ; le label FSC Recyclé (***).

La marque PEFC (***) propose les labels suivants :

Certifié PEFC : plus de ** % de matière provenant d'une forêt certifiée PEFC ou de matière recyclée ; PEFC recyclé : plus de ** % de matière provenant de sources recyclées.

Depuis ****, la Boucle de Moebius est une allégation environnementale pouvant contenir la part de matière recylée en plus d'indiquer que le matériau est potentiellement recyclable.

Produits finis

L'Ecolabel Européen est utilisable dans tous les pays membres de l'Union Européenne. Il est basé sur des critères environnementaux (***) et des critères de performance, avec notamment des taux de récupération des fibres utilisées ou encore des ...

6.1 Segmentation

• International Paper
• Smurfit Kappa
• DS Smith
• Saica Pack France
• Ahlstrom-Munksjo
• Norske Skog
• Essity
• Kimberly-Clark
• Exacompta Clairefontaine
• Guyenne Papier
• UPM
• Antalis France
• Stora Enso
• Gascogne Papier
• Zuber Rieder (Fredigoni group)
• Papeterie de Condat (Lecta Group)
• Svenska Cellulosa Aktiebolaget
• Canson (FILA Groupe)
• Stenpa
• Avery Dennison