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Synthèse de notre étude de marché
La consommation française de papiers et cartons est évalué en 8 et 9 millions de tonnes
Le marché mondial du papier, évalué à plus de 837 milliards de dollars en 2020, devrait dépasser les 1 000 milliards de dollars en 2024, l'Asie-Pacifique représentant 35 % des parts de marché en 2020, devant l'Amérique du Nord.
Malgré une baisse de 7 % du chiffre d'affaires due à la crise sanitaire en 2020, l'industrie française du papier s'est redressée en 2021.
La France a toujours affiché une balance commerciale négative pour le papier.
La consommation française de papier et de carton a nettement diminué en 2020, la majorité étant utilisée pour l'emballage (56,9 %). La crise sanitaire a entraîné une hausse des prix des importations de papier et un allongement des délais de livraison.
Les principaux acteurs de l'industrie sont International Paper, Smurfit Kappa, DS Smith, Saica.
Le marché du papier en France
Le marché a connu un virage important dans les années 1990 en raison des préoccupations environnementales, et s'est adapté, en particulier avec le passage croissant au papier recyclé comme substitut aux emballages en plastique. Le papier recyclé est une matière première importante pour la fabrication du papier. L'emballage est le principal utilisateur de papier recyclé.
L'industrie du papier et du carton est très concentrée.
La consommation de papier en France a connu une baisse au cours des dernières années qui s'est accentuée en 2019 et 2020 . L'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail de journaux et d'articles de papeterie dans les magasins spécialisés connait une baisse notable.
La consommation se répartit principalement entre les papiers à usage graphique, les emballages, les papiers d'hygiène et les papiers industriels et spéciaux.
L'emballage représente environ 55 à 60 % de la consommation totale de papier. Le carton ondulé représente environ 65 à 70 % des emballages.
La fabrication de papier et de carton, de carton ondulé et de produits en papier à usage sanitaire ou domestique, représente plus de 70 % du chiffre d'affaires total de la profession.
Acteurs du marché du papier et du carton
- International Paper est un leader incontesté dans le domaine du papier et du carton, qui domine le marché grâce à sa vaste gamme de produits.
- Smurfit Kappa est un géant particulièrement compétent pour offrir des solutions d'emballage innovantes.
- DS Smith apparaît comme une figure clé, notamment pour son expertise en matière de papier et de carton ondulé, qui joue un rôle important dans l'industrie de l'emballage.
- Essity et Kimberly-Clark, qui se consacrent à la production d'une gamme de produits en papier liés à l'hygiène.
- Exacompta-Clairefontaine propose une multitude de produits de papeterie qui vont des besoins traditionnels en papier aux articles de bureau modernes.
- Norske Skog est un spécialiste du papier journal.
- Saica, important groupe papetier international d'origine espagnol.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du papier regroupe tous les acteurs impliqués à chaque étape de la transformation des matières premières (essentiellement le bois, mais aussi les fibres naturelles) en pâte de papier, carton et papier. Introduit en Occident dès le 12e siècle, le papier a révolutionné les supports graphiques, mais est aussi devenu indispensable dans la vie quotidienne de tous.
Les années 90 ont marqué un tournant important pour le marché du papier : les considérations écologiques gouvernementales et individuelles ont obligé cette industrie polluante et particulièrement consommatrice en énergie à s’adapter. Accentuer la production de papier issu du recyclage, développer des outils innovants et réduire la pollution et la consommation énergétique ont nécessité de nombreux investissements financiers. Cependant, les considérations écologiques poussant à limiter voire bannir l'usage du plastique notamment dans les emballages et sacs de supermarché, favorisent l'essor du marché du papier qui remplace en partie certains emballages plastiques (d'où l'essor du papier recyclé). En parallèle, la recherche et le développement de matières dérivées et innovantes a gagné une part importante du marché du papier.
Cartons, emballages, produits en papier et ses multiples dérivés ou encore produits en matériaux recyclés sont autant de spécialisations qui fragmentent ce marché. En France, l'industrie du papier et du carton affiche une croissance tendancielle de 2012 à 2021, malgré de profonds changements du tissu productif du pays avec une concentration progressive des producteurs français. Certains segments d'activité ont toutefois souffert de la crise sanitaire, l'indice de chiffre d'affaires du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé n'a toujours pas retrouvé son niveau 2019, impactant les fournisseurs en amont.
De manière plus structurelle, la baisse de la production enregistrée est majoritairement due au recul de tirages des journaux, on constate inversement que la production de papier et cartons d'emballage est en progrès depuis 2016.
Le secteur de la fabrication d’articles de papeterie, lié au marché du papier, est quant à lui en crise depuis de longues années. Il a connu une profonde mutation : les grands acteurs de la papeterie sont dix fois moins nombreux qu’il y a vingt ans et de nombreuses petites entreprises ont déposé le bilan.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial du papier était évalué en **** à plus de *** milliards de dollars et devrait dépasser les **** milliards de dollars avant ****.
Marché mondial du papier Monde, ****-****, en milliards USD Source: ****
D'après Globe Newswire, la région Asie-Pacifique représentait ** % du marché en **** devant l'Amérique du Nord qui ...
1.3 Le marché français
En France, l'activité liée au papier est regroupée sous le code NAF ****Z intitulé "Fabrication de papier et de carton". Le graphique suivant montre l'évolution du chiffre d'affaires de ce secteur. On remarque que l'année **** a marqué une rupture avec une diminution de *% du chiffre d'affaires par ...
1.4 Commerce international
Les importations et exportations françaises de papier sont inclues dans les catégories douanières **** à ****. Observons d'abord le volume total de ces importations et exportations. La France a une balance commerciale légèrement négative avec les importations de papiers qui excèdent les exportations de manière régulière. ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de papier en France
La consommation française de papier liée à celle du carton et se décompose en plusieurs parties :
Les papiers et de cartons les papiers à usage graphique, les papiers et cartons d'emballage et de conditionnement, les papiers d'hygiène, les papiers industriels et spéciaux, La pâte à papier la pâte ...
2.2 Le secteur de la papeterie sinistré par la crise sanitaire
On note que l'activité commerciale de journaux et de papeterie a été ralentie par la crise sanitaire avec une chute de l'indice de chiffre d'affaires sur les deux premiers trimestres de l'année ****. Cet indice a cependant retrouvé une croissance au troisième semestre de **** et a connu une fin d'année ...
3 Structure du marché
3.1 Structure de l'industrie française du papier
On note que les instants de décroissance du personnel coïncident pour la plupart avec les fermetures d'usines. Le nombre d'entreprises reste assez stable avec une seule fermeture d'entreprise depuis ****.
Industrie française du papier France, ****-****, en unités Source: ****
L’Union Française des Industries des Cartons, Papiers ...
3.2 L'industrie française du papier
L'industrie du papier en France comporte les sous-classes suivantes :
**.**Z - Fabrication de pâte à papier **.**Z - Fabrication de papier et de carton **.**A - Fabrication de carton ondulé **.**B - Fabrication de cartonnages **.**C - Fabrication d'emballages en papier **.**Z - Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou ...
3.3 Utilisation de matières premières
Le graphique suivant représente les matières utilisées pour la production de *** kg de papiers et de cartons. L'intitulé "Charges et divers" désigne des matériaux nécessaires à la production de papier (***). On remarque que la tendance sur les dernières années est l'augmentation constante de la ...
3.4 Utilisation du papier à recycler
Le taux de recyclage correspond au rapport de la récupération de papiers usagés et de la consommation de papiers et de cartons. Il est tout d'abord important de noter que si ce dernier a connu une forte croissance jusqu'au début des années ****, la tendance sur les ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le prix du papier influencé par la crise sanitaire
Le graphique suivant montre l'évolution de l'indice de prix à l'importation du papier. On remarque que si cet indice a connu une décroissance régulière en **** et **** avant de connaître une stagnation en ****, le premier trimestre de **** et le début de **** ont vu une croissance sans précédent ...
4.2 L’offre de papier
Comme nous l'avons vu en étudiant la demande et la structure du marché du papier, il existe de nombreux segments de l'industrie proposant différents produits destinés à des usages dans des domaines variés.
Les leader généralistes du secteur comme par exemple International Paper ou Smurfit Kappa proposent ...
5 Règlementation
5.1 Labels environnementaux et recyclage
Il existe une variété importante de normes et de labels environnementaux prenant en compte l'impact sur l'environnement des papiers. La différenciation se fait suivant trois thèmes : l’origine de la fibre, les produits finis et les sites de production.
Origine de la fibre
Le logo FSC (***) vérifie ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- International Paper
- Smurfit Kappa
- DS Smith
- Saica Pack France
- Ahlstrom-Munksjo
- Norske Skog
- Essity
- Kimberly-Clark
- Exacompta Clairefontaine
- Guyenne Papier
- UPM
- Antalis France
- Stora Enso
- Gascogne Papier
- Zuber Rieder (Fredigoni group)
- Papeterie de Condat (Lecta Group)
- Svenska Cellulosa Aktiebolaget
- Canson (FILA Groupe)
- Stenpa
- Avery Dennison
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché mondial du papier
- Chiffre d'affaires du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
- Chiffre d'affaires de l'industrie du papier et du carton
- Consommation française de papiers et de cartons
- Répartition de la consommation française de papiers et de cartons
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Pourcentage de la nouvelle entité détenu par les actionnaires de DS Smith : environ un tiers.
- - Effectif de DS Smith : plus de 30.000 personnes dans 30 pays.
- - Chiffre d'affaires de DS Smith l'an dernier : environ 10,2 milliards de dollars.
- - Effectif d'International Paper : 39.000 employés dans dix pays.
- - Chiffre d'affaires d'International Paper l'an dernier : 18,9 milliards de dollars.
- - Estimation du marché mondial des pâtes et papiers en 2022 : 354 milliards de dollars.
Encore un rachat à l’international pour Antalis - 06/02/2024
- - Antalis a récemment réalisé deux acquisitions dont Pakella et Tecnoprimaf.
- - Tecnoprimaf est une entreprise italienne spécialiste de l'emballage de transport en bois.
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La fusion Smurfit WestRock sur les rails - 09/12/2023
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- Coût de l'opération pour Smurfit Kappa: 11 milliards de dollars.
- Valorisation de la nouvelle entité Smurfit WestRock: près de 20 milliards de dollars.
- Chiffre d'affaires de la nouvelle entité sur la base des résultats de douze mois au 30 juin: 34 milliards de dollars.
- La nouvelle entité est le numéro un mondial du carton ondulé et de l'emballage.
- Les actionnaires de Smurfit Kappa détiendront 50,4% du capital et ceux de WestRock, 49,6%.
- Smurfit WestRock sera implantée dans 42 pays.
- La nouvelle entité compte 500 cartonneries et 67 papeteries. Elle emploiera 98 000 salariés.
Entreprises citées dans cette étude
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- 26/10/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Avery Dennison
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