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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du bois énergie (appelé Biochar) est estimé à 2 milliards €
Le bois énergie, qui regroupe le bois bûche (bois de chauffage), les granulés de bois, les plaquettes forestières et le charbon de bois, est la première source d'énergie renouvelable en France, représentant près de 40 % de la consommation d'énergie renouvelable du pays. Cependant, dans le mix énergétique français, sa contribution reste inférieure à 4 %.
La surface forestière française couvre 28 % du territoire métropolitain et augmentant chaque année d'environ 50 à 100 000 hectares. La France a commercialisé 38,1 millions de mètres cubes de bois rond en 2019, les résineux étant le type le plus récolté.
Au niveau mondial, le secteur des bioénergies, avec le bois comme biocombustible solide, représentait 85,7 % de la consommation totale de bioénergie. La production de combustible bois a augmenté de 0,4 % par an, tandis que les granulés de bois et le charbon de bois ont connu des augmentations de production significatives de 115 % et 45 %.
Le marché français affiche une stabilité, avec une valeur moyenne du marché autour de 2 milliards d'euros depuis 2013. Le secteur résidentiel reste le principal consommateur, avec plus de 70 % de la demande en bois-énergie. Le bois-énergie est la source d'énergie renouvelable la plus populaire en France, avec 36 % de la consommation renouvelable du pays.
L'énergie du bois reste la forme d'énergie la moins chère en termes de kW/h par rapport aux sources traditionnelles. Le prix peut varier considérablement d'une région à l'autre, le stère de bois s'échelonnant de 54 à 86 euros selon les régions.
Le marché français du bois énergie
90 % de la consommation de bois-énergie est destinée au chauffage, le secteur résidentiel étant le principal consommateur, avec environ 70 % de la consommation. La part de l'énergie dans les dépenses en bois-énergie est passée de 12,4 % à plus de 20 %.
La demande concerne essentiellement les bûches de bois et les granulés de bois.
La production de bois de chauffage a vu sa production augmenter de 8,3 %, c'est le secteur des granulés de bois qui a connu la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 115 %. L'Europe est en tête de la production de granulés de bois, représentant plus de la moitié de la production mondiale.
En France, la dépense énergétique moyenne s'est stabilisée autour de 1 500 euros par ménage et par an. L'énergie bois ne représente que 2,77 % de ces dépenses, l'électricité étant le premier poste de dépense.
Les ventes d'appareils de chauffage au bois résidentiels ont évolué au fil des ans, passant des foyers encastrés aux foyers indépendants.
Acteurs du marché français de l'énergie-bois
Le marché est segmenté entre les exploitations forestières, les spécialistes du bois-énergie et les distributeurs généralistes.
- Gestion et exploitation forestières
L'Office National des Forêts (ONF) est une entité centrale du marché français de l'énergie du bois, principalement responsable de la gestion et de l'exploitation des forêts publiques.
Alliance Forêts Bois joue un rôle similaire, s'occupant de la gestion et de l'exploitation des forêts
- Spécialistes du bois de chauffage
Des fournisseurs comme France bois bûche répondent aux besoins de chauffage résidentiel.
- Spécialistes de l'énergie du bois
Badger, Biosylva, Cogra et EO2 sont des spécialistes de l'énergie du bois, qui se concentrent sur la transformation et la fourniture de produits raffinés tels que les granulés et les copeaux de bois.
- Détaillants généralistes
Les détaillants généralistes tels que Bois de chauffage, Leroy Merlin et Carrefour, bien que diversifiés dans leurs offres, contribuent à l'accessibilité des produits d'énergie ligneuse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le bois-énergie est utilisé à des fins énergétiques, pour produire de la chaleur, de l'électricité ou des biocarburants de deuxième génération. Il peut être utilisé comme combustible primaire mais peut également être transformé industriellement en sous-produits (solides, liquides ou gazeux) qui sont également combustibles.
Le bois-énergie représente la première source d'énergie renouvelable en France (près de 40% du total). Cependant, malgré sa position prometteuse dans le secteur des énergies renouvelables, sa popularité n'est pas encore établie dans le secteur énergétique global de la France. En effet, sur les 245 tep (tonne équivalent pétrole) d'énergie consommée en France en 2019, moins de 4% proviennent du bois-énergie.
Le couvert forestier en France est extrêmement important pour le bois-énergie en France, étant donné que c'est de là que provient la source primaire du produit. En effet, la forêt couvre 28% du territoire de la France métropolitaine (propriété publique et privée) et s'étend sur 75 000 hectares par an.
En termes de types de sources de bois-énergie, on en compte quatre principales :
- Les bûches de bois (bois de chauffage) : provient de bois rond brut et nécessite peu de transformation
- Pellets de bois : Produit par compression de bois rond et provient généralement de bois dur, bien qu'il puisse s'agir d'un mélange de bois dur et de bois tendre
- Des copeaux de bois : Fabriqué à partir de bois déchiqueté
- Charbon de bois : Produit en chauffant le bois et en enlevant toute l'eau et l'oxygène qu'il contient
Dans ce rapport, le champ d'application couvrira principalement les bûches de bois (bois de chauffage) et les granulés de bois, étant donné qu'ils sont les plus importants sur le marché français.
Le secteur résidentiel est de loin le secteur qui consomme le plus de bois énergie avec 70% de la consommation totale et c'est donc aussi le secteur qui contribue le plus à la dépense globale de cette source d'énergie. Outre la consommation résidentielle, la principale raison de la consommation de bois-énergie est le chauffage (plus de 90% de la consommation totale de bois-énergie).
Au-delà du chauffage résidentiel qui reste le principal débouché du marché, l'utilisation de la dendroénergie se développe également dans le chauffage industriel et le chauffage urbain qui progressent très rapidement depuis 2010.
Enfin, le marché du bois-énergie en France est extrêmement segmenté, étant donné que son fonctionnement est très dépendant des activités locales et régionales.
1.2 Une croissance lente mais solide du marché mondial
En ****, les humains ont consommé ***,** EJ (***)
Énergie primaire : répartition de la consommation mondiale par sources Monde, ****, en % de la consommation totale (***) Source: ****
Les principales sources d'énergie primaire demeurent le pétrole, le charbon et le gaz naturel.
Mais la consommation en énergies renouvelables est en progression de +**,*%, devenant la source d'énergie avec la croissance la plus forte.
Parmi les sources renouvelables, le bois fait partie de la famille des bioénergies
Consommation d'énergie provenant de sources renouvelables Monde, ****, en exajoules (***) Source: ****
Dans la famille des bioénergies, le bois est classé comme un biocarburant solide, qui représentait ** % de l'offre totale de bioénergie en ****. (***)
Répartition de la consommation de bioénergie par source Monde, ****, en % Source: ****
En ce qui concerne le type de bois de chauffage utilisé comme source de bioénergie, il en existe trois principaux [***] :
Pellets de bois (***) : en ****, **,* millions de tonnes de granulés ont été produites au niveau mondial : l'Europe est responsable de **% de la production, suivi par les Amériques, responsables de **% de la production mondiale.
Production mondiale de granulés de bois Monde, ****-****, en millions de m³ Source: ****
Distribution de la production mondiale de granulés de ...
1.3 Un marché français stable
La consommation d'énergie primaire issue de ressources renouvelables a doublé entre **** et **** en France. Le bois-énergie représente **,*% de la consommation d'energie primaire issue de ressources renouvelables ; **% de la production de chaleur renouvelable et un peu plus de *,*% de la production d'électricité renouvelable. (***)
Depuis ****, la valeur du marché est en moyenne de l'ordre de * milliards d'euros. La dépense de consommation est globalement stable entre **** et ****. En ****, la dépense augmente de ** % et s'établit à *,* milliards d'euros, du fait de la hausse de la consommation de bois-énergie dans le résidentiel, liée à des conditions climatiques plus froides que les années précédentes. [***]
Valeur du marché du bois énergie en France France, ****-****, in milliards d'euros Source: ****
En outre, le secteur de l'énergie du bois représentait ** % du nombre total d'emplois liés aux sources renouvelables en ****. Cela fait du secteur de l'énergie du bois le premier employeur dans le domaine des énergies renouvelables avec la filière des pompes à chaleur. Suivent ensuite l'hydroélectricité (***) [***].
Nombre d'emplois liés aux énergies renouvelables France, ****-****, en milliers de personnes Source: ****
1.4 Le commerce extérieur de bois-énergie
Pour s'intéresser au commerce extérieur de bois-énergie, les codes suivants ont été sélectionnés sur UN Comtrade :
**** - Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires.
**** - Charbon de bois - y.c. le charbon de coques ou de noix -, même aggloméré
Balance commerciale de la France en bois-énergie France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****
Exportatrice nette jusqu’au début des années ****, la France enregistre depuis plusieurs années un déficit commercial croissant sur le bois-énergie. Celui-ci s’explique principalement par la hausse des importations, notamment celles de granulés de bois, qui passent de *,* TWh en **** à près de * TWh en ****. (***)
2 Analyse de la demande
2.1 Une dépense énergétique stable en France
Selon les Chiffres clés de l'énergie (***)
Depuis ****, les dépenses annuelles moyennes des ménages français en matière d'énergie s'élèvent à environ * *** euros, après une forte baisse par rapport aux dépenses moyennes de ****. En ****, la dépense énergétique annuelle moyenne des Français pour le logement était de * *** € [***].
Dépenses annuelles moyennes des ménages en matière d'énergie France, ****-****, en euros Source: ****
Cependant, la part des dépenses en énergie du bois par rapport aux dépenses totales en énergie est assez insignifiante. En effet, le bois est la source d'énergie à laquelle les Français consacrent le moins d'argent (***).
Répartition des dépenses totales en énergie par source d'énergie France, ****, en % Source: ****
2.2 La source d'énergie renouvelable la plus populaire
Entre **** et ****, la quantité d'énergie consommée à partir de sources renouvelables a augmenté de ** %. Cependant, malgré cette augmentation significative, la France est encore loin d'être un pays qui dépend beaucoup des sources renouvelables pour sa consommation d'énergie. En effet, sur les *** Mtep (***) consommées en France en ****, seuls **,*% d'entre elles étaient d'origine renouvelable [***].
Répartition de la consommation d'énergie par source France, ****, en % Source: ****
Malgré sa popularité relativement faible par rapport à d'autres sources d'énergie plus "classiques", le bois représente la plus grande part des sources renouvelables, classées sous le nom de biomasse solide, qui représente ** % de la consommation totale d'énergie provenant de sources renouvelables. L'énergie hydraulique (***) constituent le reste de la consommation d'énergie provenant de sources énergétiques [***].
Consommation d'énergie provenant de sources renouvelables par type France, ****, en % Source: ****
2.3 Une utilisation surtout résidentielle
En ****, *** TWh (***) [***].
Répartition de la consommation de bois énergie par secteur France, ****, en % Source: ****
Il n'est pas surprenant que ce soit également le secteur résidentiel qui contribue le plus aux dépenses nationales en matière de bois-énergie. En fait, sur les *,* milliards d'euros qui ont été dépensés pour l'énergie du bois en ****, *,*** milliard d'euros (***) provenait du secteur résidentiel. Les secteurs tertiaire et industriel contribuent très peu à la dépense globale en bois-énergie en France [***].
Répartition des dépenses pour l'énergie du bois par secteur France, ****, en % Source: ****
En ****, la dépense augmente de ** %, du fait de la hausse de la consommation de bois-énergie dans le résidentiel, liée à des conditions climatiques plus froides que les années précédentes
Les appareils de combustion du bois
Après trois années de baisse consécutives, les ventes d’appareils domestiques de chauffage au bois connaissent un rebond de **,* % par rapport à ****, une année qui avait été particulièrement touchée par la crise sanitaire.
Avec *** *** pièces vendues en ****, l’activité du secteur est en forte hausse et retrouve un niveau comparable à l’année ****. Les segments ...
2.4 La baisse de popularité du bois pour l'énergie
Bien qu'il soit la source d'énergie renouvelable la plus populaire, la popularité du bois comme source d'énergie dans son ensemble est en baisse, car de moins en moins de bois est consommé par les ménages français. En effet, le nombre moyen de stère (***) consommé par les ménages français en **** est inférieur de **% à celui de ****, malgré le fait que le nombre de maisons équipées d'un système de chauffage au bois en France est resté pratiquement le même [***].
Nombre moyen de stères consommées par les ménages France, ****-****, en nombre de stères Source: ****
En outre, sur les *** TWh de sources renouvelables consommés en France en ****, environ la moitié était de l'énergie consommée pour le chauffage. Sur l'énergie consommée pour le chauffage, le bois représente un peu moins de ** %, une valeur très importante, mais qui n'est pas en progression. D'autres sources comme les pompes à chaleur et le biogaz sont de plus en plus populaires comme sources de chauffage renouvelables.
Nombre de TWh (***) consommés par les sources renouvelables France, ****-****, en TWh Source: ****
3 Structure du marché
3.1 Origine de la ressource primaire
Selon l'Office national des forêts, la forêt publique couvre *,* millions d'hectares en France métropolitaine, soit * % du territoire. Sur ce total, *,* million d'hectares appartiennent à l'État et *,* millions d'hectares aux collectivités locales. Les territoires d'outre-mer comptent * millions d'hectares de forêts publiques, dont la Guyane française est le principal bénéficiaire. [***]
Si l'on ajoute les forêts privées, la superficie forestière en **** couvre **% du territoire national, soit **,* millions d'hectares en France métropolitaine [***]. Ainsi, **% des forêts françaises sont des forêts privées. Les deux tiers des forêts sont composés d'arbres à feuilles caduques, le reste est peuplé de conifères, de résineux et de forêts mixtes.
Le couvert forestier en France a augmenté en moyenne de *,*% par an depuis ****. Il s'agit de l'utilisation du sol la plus importante après l'agriculture, qui couvre plus de la moitié de la France métropolitaine. Les principales raisons de cette augmentation sont attribuées au déclin agricole et au boisement de ces terres, entre autres. Dans une moindre mesure, le changement climatique contribue également à la croissance et à la productivité des arbres [***].
Seuls quatre départements de la France métropolitaine ...
3.2 Production française de bois d'énergie
En ****, *,* millions de mètres cubes de bois rond sur écorce ont été récoltés en France pour l'énergie, soit une hausse de *,* % par rapport à ****. [***]
Récolte de bois rond / rondins de bois France, ****-****, en millions de mètres cubes Source: ****
Répartition de la récolte de bois par type de bois France, ****, en % Source: ****
3.3 Les acteurs du marché
En ****, il y a ** fabricants différents de granulés de bois en France, qui fournissent ** marques différentes de ce produit. Sur les ** marques de granulés de bois en France, la plupart (***) sont produites avec du bois tendre, ** % avec un mélange de bois tendre et de bois dur, et seulement * % avec du bois dur [***].
Répartition de la production de granulés de bois par type de bois utilisé France, ****, en % Source: ****
4 Analyse de l'offre
4.1 Les principaux types de bois utilisés pour l'énergie
Il existe trois principales variantes de produits du bois utilisés comme source d'énergie [***] :
Le bois de chauffage (***). Pellets de bois : Ils sont produits soit en comprimant le bois rond, soit en y ajoutant un liant. La taille des granulés ne doit pas dépasser ** mm de diamètre et ** mm de longueur. Charbon de bois : Il est généralement produit en chauffant fortement le bois avec un minimum d'oxygène et en enlevant toute l'eau qui s'y trouve. Copeaux de bois : Ils sont fabriqués à partir de bois déchiqueté et sont généralement de très petite taille (***). Ils sont utilisés dans les chaudières à granulés de bois et ont tendance à être ** % plus humides que les bûches et les granulés.
Bûches de bois (***)
Pour les bûches de bois, il existe une variation relativement importante des types de bois à utiliser. Tout d'abord, le bois de chauffage peut être classé en fonction de son humidité.
Le bois dur est le principal type de bois utilisé pour le chauffage, parfois complété par des variations de bois tendre.
Origines du bois dur utilisé pour le bois de chauffage :
Chêne Marronnier ...
4.2 Une source d'énergie bon marché
Comparée à d'autres sources d'énergie plus "traditionnelles", l'énergie du bois est la moins chère en termes de kW/h. Cependant, en tant que source d'énergie renouvelable, le bois est beaucoup plus cher, car l'énergie obtenue à partir d'autres sources renouvelables est généralement gratuite (***) [***].
Prix de l'énergie obtenue par différentes sources France, ****, en € par kW/h Source: ****
Bien qu'il soit bon marché par rapport aux autres sources d'énergie, le prix du bois-énergie par kW/h augmente (***) depuis plus d'une décennie. Bien que l'augmentation des prix varie selon les différentes variantes du produit, c'est le prix des granulés de bois en vrac qui a le plus augmenté entre **** et ****, avec une croissance annuelle moyenne de *,* % [***].
Evolution des prix du bois à énergie France, ****-****, in centimes par kW/h Source: ****
En ce qui concerne les bûches de bois, le prix du kW/h a tendance à diminuer à mesure que la longueur de la bûche augmente.
Longueur de la bûche Prix (***) par kW/h en **** Price (***) par kW/h en **** ** cm *.* *.* ** cm *.* *.* ** cm N/A *.* ** cm *.* *.* * m *.* *.* Source: ****
Les prix sont stables en **** selon SDES. Beaucoup de ménages continuent ...
4.3 Une offre sous tension du fait de la conjoncture géopolitique et économique
Les besoins en bois pour le territoire national et pour l'export augmentent énormément (***)
Les scieries françaises travaillent à plus de ***% de leur capacité, cette situation tendue s’explique car :
Les entreprises rattrapent le retard pris lors des confinements et les reprises de chantiers sont fortes (***). Les scieries répondent aux demandes de nouveaux clients : En particulier les États-Unis qui augmentent continuellement leurs imports de bois en provenance d'Europe depuis * ans : du fait des nouvelles mesures douanières envers le bois canadien Les autres pays européens qui importaient leur bois depuis la Russie qui depuis les mesures interdisant l'approvisionnement en bois russe connaissent un manque immédiat en bois de **% à **% La France devient de plus un exportateur de bois énergie pour les pays Baltes, la Finlande et l'Allemagne qui dépendaient du bois russe
Le bois de chauffage a été prisé comme palliatif à la hausse des prix de l'énergie : la demande nationale augmente considérablement
Les stocks sont bas : l'été pluvieux de **** a rendu l'exploitation forestière difficile
Des prix en nette hausse depuis fin **** :
Évolution de l'indice de prix des granulés de bois (***) France, ****-****, base *** en octobre **** Source: ****
Cette hausse des prix est l’une ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Les règlements qui régissent principalement les opérations dans le secteur de l'énergie du bois sont les règlements relatifs au secteur du bois et de la forêt.
Selon l'unece.org, "deux documents majeurs fournissent un cadre pour la politique nationale sur les forêts et le bois. Il s'agit du Programme national forêt-bois (***).
Le premier a été préparé en **** et a été publié par décret le * février ****. Sa conception a réuni l'ensemble des acteurs professionnels et institutionnels du secteur. Ce programme interministériel fixe quatre objectifs pour le secteur
Augmenter la récolte de bois en France tout en assurant le renouvellement de la forêt Intégrer pleinement les attentes des citoyens à l'égard de la forêt (***) Prise en compte du changement climatique sur ses deux composantes (***) Créer des opportunités pour les produits issus des forêts françaises.
L'objectif supplémentaire de mobilisation de bois inclus dans le PNFB est pleinement reflété dans la Stratégie nationale pour un faible taux de carbone (***), démontrant ainsi la cohérence entre les objectifs de la politique forestière nationale et ceux de la politique nationale de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
- Office National des Forêts
- Alliance Forêts Bois
- Smurfit Kappa Comptoir du Pin
- Comptoir des bois de Brive
- France Bois Bûche
- Total Proxi Énergies
- Cogra S.A
- Biosyl
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Bourgogne Granulés industrie BGI
- Poujoulat
- Soler Green
- Leon Grosse
- EC Bioénergie (JRS Group)
- Ryam France
- Miraïa
- Bûche Eco
- Kali - Gica biomasse
- Leroy sarl
- Simply Feu
- Eligo Chauffage
- Brazeco
- Cimaj
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