Le marché des trottinettes en libre-service - France

1.2 Un marché mondial avec de grandes perspectives de croissance

Selon le cabinet de conseil Boston Consulting Group (***), le marché mondial des trottinettes électriques en libre-service devrait être compris entre ** et ** milliards d'US $ en ****.  

Répartition du marché des trottinettes électriques en libre-service en fonction des régions du monde Monde, ****, en % du marché en valeur Source: ****

Le graphique ci-dessous souligne la répartition entre les régions du monde, avec l'Europe et les États-Unis qui devrait concentrer **% du marché global.

Ainsi, le marché européen devrait peser entre ** et ** milliards de US$ en ****.

1.3 Marchés européen et francais

État du marché européen en ****

L'usage des mobilités partagées a augmenté de **% par rapport à ****.  Au total, ce sont *** *** véhicules qui sont aujourd’hui présents dans les vingt-deux villes européennes analysées par Fluctuo : une augmentation de ** % ; les services proposés sont au nombre de ***.

Répartition de la flotte européenne de véhicules partagés Europe, ****, en % Source: ****

La trottinette représente **% des véhicules déployés et voit leur usage augmenter de **% par rapport à ****.

Les vélos amarrés, quant à eux, représentent quelques **%, et ceux en libre-service **%. Scooters et voitures viennent ensuite, à parfaite égalité (***). Au total, ce sont *** *** véhicules qui sont aujourd’hui présents dans les vingt-deux villes analysées par Fluctuo. Soit une progression spectaculaire de **% en un an. Quant aux services proposés, on en compte désormais ***.

Focus sur le marché français

Fluctuo-Mobilty Intelligence a réalisé le bilan de la mobilité partagée en France et souligne la place importante de la trottinette électrique dans ce domaine.

Le tableau ci-dessous résume la place de la trottinette électrique dans ce marché de la mobilité partagée. 

La taille du marché français des trottinettes ...

2.1 Portrait robot de l'usager

La pratique de la trottinette électrique a évolué ces dernières années : même si le loisir reste le premier motif d'usage de la trottinette en libre service, le cadre professionnel et les déplacements pendulaires comptabilisent **% de l'usage.

Cadre d'usage des trottinettes en libre-service France, ****, en % Source: ****

Réalisée en **** en partenariat avec Smart Mobility Lab et OpinionWay, l’étude de l’Observatoire Mobiprox permet de mieux cerner le profil des utilisateurs de trottinettes électriques qui intègre les usagers de trottinettes en libre service.

Segmentation des usagers de trottinettes France, ****, en % Source: ****

** % sont des pendulaires actifs : ils utilisent la trottinette principalement pour se rendre au travail. Pour cet usage essentiellement utilitaire, ces trotteurs âgés de ** à ** ans se contentent d’engins peu puissants (***). Leur motivation à choisir cet EPDM pour se déplacer est le gain de temps.

** % sont de jeunes citadins (***).

** % sont des trotteurs du week-end (***). Il s’agit donc d’une mobilité de loisirs. Leur choix d’utiliser la trottinette électrique est motivé par le gain de temps, mais également l’écologie et le confort.

** % sont des utilisateurs de gyroroue (***).

Un certain profil type se dégage tout de même pour ...

2.2 Étude comparée des différents services de mobilité urbaine

Répartition du nombre de trajets réalisés en mobilité partagée France, ****, en % du nombre de trajets Source: ****

Ainsi, la majorité des trajets (***) sont le fait des vélos partagés en station, suivis par les trottinettes électriques free-floating avec **% des trajets. Plus de *** *** trajets ont été réalisés en ****. 

Néanmoins, en valeur, les trottinettes électriques dominent le marché avec **% des revenus (***). Les services de car-sharing en station sont également des sources de revenus importantes avec *% des trajets contre **% des ventes en valeur. 

Parts de marché en valeur des différents services de mobilité partagée  

Comparaison de la trottinette électrique en libre-service par rapport aux autres moyens de mobilité urbaine : 

Si l’on compare le prix d’un trajet de * kilomètres à Paris entre le Boulevard Pereire et la Rue des Petits Champs selon les différents modes de transport grâce à Citymapper, on obtient en novembre **** le graphique ci-dessous :

Prix/min En $ Source: ****

NB : Cette comparaison vaut surtout pour les visiteurs, car les locaux ont souvent des offres d'abonnement pour les velibs, ou transports en commun. Dans ce cas, la trottinette devient nettement plus chère en comparaison. 

Posséder sa propre trottinette électrique ou ...

3.1 Chaîne de valeur du marché

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3.2 Un marché qui se consolide et se structure autour d'une poignée d'acteurs

En ****, on comptait en France ** entreprises proposant des services de free-floating, toutes présentes à Paris et certaines dans * autres villes françaises : Lyon, Marseille, Bordeaux et Angers. Certaines tentatives se sont soldées par un échec, comme Lime à Toulouse ou Bordeaux, ou Wind à Nantes. [***]

La logique d'appel d'offre depuis change totalement la donne, car le nombre de trottinettes et d'opérateurs admis sont limités dans certaines villes, ce que le graphique ci-dessous souligne.  

Nombre d'entreprises opérant sur le secteur des trottinettes libre-service en France France, ****, en unités Source: ****

On voit donc une certaine structuration du marché sur quelques acteurs avec un nombre d'opérateurs qui a fortement diminué du fait de l'action publique.

Les opérateurs, pour générer de la croissance, se développent ainsi dans un maillage territorial plus resserré en investissant les collectivités périurbaines. À noter toutefois que de nombreuses collectivités continuent à interdire les trottinettes en free-floating comme les villes de Toulouse et de Nice...

Exemple de Bird et du marché français, après être arrivé en **** comme les autres opérateurs et connu une des plus grandes levées de fonds, l'opérateur annonce un recul net de son chiffre ...

3.3 Un business model impactant la rentabilité des principaux acteurs

En ****, le cabinet de conseil BCG soulevait la question de la rentabilité incertaine des start-ups du secteur. 

En effet, les opérateurs devaient à leur lancement se concentrer sur l'élargissement de leur base utilisateur pour gagner des parts de marché et la rentabilité n'était que la prochaine étape de leur développement.

En estimant la durée de vie des trottinettes à * mois avec un seuil de rentabilité à *.* mois, l'incertitude pesait sur le secteur. Le chemin vers la rentabilité passe par une amélioration de la durée de vie des trottinettes réduite par le vandalisme et la fragilité du matériel. [***] 

Ainsi, au départ, les opérateurs faisaient appel à des particuliers pour la recharge des véhicules : les juicers.  En plus de la recharge, ils permettent le ramassage des trottinettes la nuit, évitant les délits et la casse, ainsi que le regroupement des trottinettes. Cette méthode étant coûteuse, beaucoup d'entreprises, comme Tier, sont passés à des batteries amovibles permettant de limiter les coûts. [***]. 

La réaction des opérateurs début **** :

Néanmoins, moins d'un an plus tard, début ****, les start-ups progressent vers la rentabilité grâce à plusieurs mesures mises en place : [***]

Un ...

4.1 Analyse de l'offre de trottinettes en libre service

Comparaison des services en libre-service à Paris

4.2 Innovations et tendances de l'offre

Des innovations constantes pour améliorer la sécurité 

Pour sécuriser les usagers, les opérateurs ont mis en place des changements au sein même des trottinettes : deck plus bas pour avoir un meilleur appui, système de détection des trottoirs et des zones à risques.

Des trottinettes plus durables

Lime et les zéros émissions : mise en place de véhicules zéro émission (***). Ils prévoient d'ici à **** de remplacer tous les véhicules non conformes à la règle du tout électrique. De même, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, Lime n'utilise que des énergies renouvelables Dott et ses batteries durables : Dott créant lui-même ses trottinettes ; ils créent des batteries entièrement réparables, travaillent également sur des projets visant à leur donner une seconde vie et cherchent comment utiliser les anciennes pour en fabriquer de nouvelles Tier et le code de conduite mis en place avec ses fournisseurs : les fournisseurs s'engageant avec Tier doivent ainsi respecter une série de mesures de différents thèmes : protection des droits de l'homme et du droit du travail, l'environnement, l'éthique...

Pony et la flotte décentralisée : possibilité d'acheter un VAE ou une ...

5.1 Cadre réglementaire

La Loi LOM pour structurer le marché et une entrée dans le code de la route pour les EDPM

La loi d'orientation des mobilités a été publiée au Journal officiel le ** décembre ****. Cette loi transforme en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins coûteux et plus propres. Mais permet également d'encadrer au mieux la location des trottinettes électriques en donnant plus de pouvoir aux collectivités qui délivre ou non un titre d'occupation de l'espace public. 

Nouvelle loi réservée aux « engins de déplacement personnel motorisés » (***)

Obligations :

Port du gilet lorsque la visibilité est faible Avertisseur sonore obligatoire Circulation sur les pistes cyclables Feux avant et arrière Stationner dans les endroits encadrés 

Interdictions :

Transport de passagers Rouler sur les trottoirs sauf autorisation de la collectivité avec un risque d'amende de ***€ Écouteurs et casques audio Rouler à plus de ** km/h au risque d'une amende entre **€ et ****€.

Les réglementations au sein du marché parisien

La mortalité des utilisateurs augmente d'année en année, avec ** décès enregistrés en ****, contre ** en **** et * en ****. Plusieurs villes les ont ...

6.1 Panorama des acteurs

• Lime Neutron
• Dott
• Tier Mobility
• Voi mobility