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Synthèse de notre étude de marché
Le marché Français des trottinettes électriques est de l'ordre de 40 millions d'euros
Le marché des trottinettes électriques en libre-service a connu une croissance significative depuis 2020, avec une augmentation marquée de l'utilisation de la mobilité partagée de 48% en Europe pour la seule année 2022.
Le marché mûrit s'est consolidé autour d'acteurs majeurs tels que Lime, Dott et Tier, en particulier en France où des réglementations sont plus strictes.
Les opérateurs n'ont pas encore atteint le seuil de rentabilité.
Ces dernières années, le paysage de la mobilité urbaine a été considérablement remodelé par l'arrivée des scooters électriques. Les scooters électriques représenteront 51 % de la flotte de véhicules partagés en Europe
Le marché français, qui a adopté cette tendance avec enthousiasme, a vu des acteurs comme Lime, Dott et Tier s'installer sur ce marché après celui des trottinettes électriques.
Selon BCG, les marchés européen et américain de ces scooters devraient à eux seuls atteindre une valeur comprise entre 25 et 30 milliards de dollars. Les trajets professionnels et pendulaires représentent près de la moitié de l'utilisation.
Les scooters électriques représentant 16 % des trajets en France.
Opérateurs des trottinettes électriques
- Lime
- Tier
- Dott
- Bird : Le parcours de Bird met en évidence la volatilité du marché des trottinettes en libre-service.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des trottinettes en libre-service ou en free-floating concerne le service de mobilité urbaine offert par des trottinettes électriques. Depuis quelques années, le marché de la micromobilité (jusqu’à 6 km de distance parcourue) - qui englobe celui des trottinettes en libre-service - a vu l’utilisation d’engins de déplacement personnel (EDP), se démocratiser et s'amplifier après la crise sanitaire notamment.
Les trottinettes en free-floating (sans station) sont disponibles à la location et peuvent être utilisées/déposées à leur convenance. Ce service est rendu disponible et est opérable via l'utilisation d'une application mobile et d'un QR Code permettant le déverrouillage de la trottinette. En ce qui concerne le marché français, le service coûte un prix annoncé à l'avance qui correspond à un taux par minutes parcourues.
Cette facilité d'utilisation en a fait un succès immense et ainsi en 2018 une multiplicité d'acteurs ont investi le marché offrant un service équivalent et ne pouvant donc se différencier que par le prix proposé aux usagers. L'hypercompétitivité prix a entraîné une sortie du marché de nombreux acteurs, ces derniers n'arrivant pas à générer du profit et intensifié le phénomène de concentration. Aujourd'hui, seuls quelques acteurs ont réussi à rester sur ce marché comme Lime, Dott ou encore Tier (seuls acteurs existant encore à Paris alors qu'ils étaient 12 en 2018). Ainsi, suivant une phase de développement anarchique, le marché des trottinettes électriques en libre-service se régule et pourrait atteindre 25 à 30 milliards de dollars sur les seuls marchés européen et américain, selon le cabinet de conseil BCG.
À ce schéma ultra-concurrentiel s'ajoute une régulation toujours plus poussée pour encadrer la pratique et protéger les usagers. Ainsi, en novembre 2022, la mairie de Paris menace de ne pas renouveler le contrat des 3 opérateurs s'ils ne mettent pas en œuvre un certain nombre de mesures.
1.2 Un marché mondial avec de grandes perspectives de croissance
Selon le cabinet de conseil Boston Consulting Group (***), le marché mondial des trottinettes électriques en libre-service devrait être compris entre ** et ** milliards d'US $ en ****.
Répartition du marché des trottinettes électriques en libre-service en fonction des régions du monde Monde, ****, en % du marché en valeur Source: ****
Le graphique ci-dessous souligne ...
1.3 Marchés européen et francais
État du marché européen en ****
L'usage des mobilités partagées a augmenté de **% par rapport à ****. Au total, ce sont *** *** véhicules qui sont aujourd’hui présents dans les vingt-deux villes européennes analysées par Fluctuo : une augmentation de ** % ; les services proposés sont au nombre de ***.
Répartition ...
2 Analyse de la demande
2.1 Portrait robot de l'usager
La pratique de la trottinette électrique a évolué ces dernières années : même si le loisir reste le premier motif d'usage de la trottinette en libre service, le cadre professionnel et les déplacements pendulaires comptabilisent **% de l'usage.
Cadre d'usage des trottinettes en libre-service France, ****, en % Source: ****
Réalisée ...
2.2 Étude comparée des différents services de mobilité urbaine
Répartition du nombre de trajets réalisés en mobilité partagée France, ****, en % du nombre de trajets Source: ****
Ainsi, la majorité des trajets (***) sont le fait des vélos partagés en station, suivis par les trottinettes électriques free-floating avec **% des trajets. Plus de *** *** trajets ont été réalisés ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché
⇓
⇓
⇓
3.2 Un marché qui se consolide et se structure autour d'une poignée d'acteurs
En ****, on comptait en France ** entreprises proposant des services de free-floating, toutes présentes à Paris et certaines dans * autres villes françaises : Lyon, Marseille, Bordeaux et Angers. Certaines tentatives se sont soldées par un échec, comme Lime à Toulouse ou Bordeaux, ou Wind à Nantes. [***]
La logique d'appel d'offre depuis change totalement ...
3.3 Un business model impactant la rentabilité des principaux acteurs
En ****, le cabinet de conseil BCG soulevait la question de la rentabilité incertaine des start-ups du secteur.
En effet, les opérateurs devaient à leur lancement se concentrer sur l'élargissement de leur base utilisateur pour gagner des parts de marché et la rentabilité n'était que la prochaine étape de leur ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Analyse de l'offre de trottinettes en libre service
Comparaison des services en libre-service à Paris
4.2 Innovations et tendances de l'offre
Des innovations constantes pour améliorer la sécurité
Pour sécuriser les usagers, les opérateurs ont mis en place des changements au sein même des trottinettes : deck plus bas pour avoir un meilleur appui, système de détection des trottoirs et des zones à risques.
Des trottinettes plus ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
La Loi LOM pour structurer le marché et une entrée dans le code de la route pour les EDPM
La loi d'orientation des mobilités a été publiée au Journal officiel le ** décembre ****. Cette loi transforme en profondeur la politique des mobilités, avec un objectif simple : des ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Panorama des acteurs
- Lime Neutron
- Dott
- Tier Mobility
- Voi mobility
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition du marché des trottinettes électriques en libre-service en fonction des régions du monde
- Répartition de la flotte européenne de véhicules partagés
- Segmentation des usagers de trottinettes
- Cadre d'usage des trottinettes en libre-service
- Nombre d'entreprises opérant sur le secteur des trottinettes libre-service en France
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Fusion Tier-Dott : Nécessité pour les rivaux des e-trottinettes et vélos - 11/01/2024
- Le chiffre d'affaires combiné de Tier et Dott est de 250 millions d'euros.
- Ensemble, les sociétés réalisent plus de 125 millions de trajets par an dans plus de 20 pays.
- Dott opère 50.000 véhicules partagés et est présent dans 8 pays.
- Les deux sociétés ont cumulé 55 millions de pertes opérationnelles en 2023.
- Tier a levé plus de 660 millions d'euros, notamment auprès du fonds émirien Mubadala.
- Dott a levé 210 millions d'euros, notamment auprès du belge Sofina.
- Le nouveau groupe créé par la fusion de Dott et Tier reçoit un réinvestissement de 60 millions d'euros en fonds propres par ses actionnaires.
- La valorisation de l'entité issue de la fusion est de 150 millions d'euros, une baisse significative par rapport à la valorisation de Tier seul il y a deux ans, qui était de 2 milliards de dollars.
- L'entreprise américaine Lime a dégagé un Ebitda ajusté de 27 millions de dollars pour des ventes de 250 millions de dollars au premier semestre 2023, en hausse de 45%.
Micromobilité : Fusion en vue entre Tier et Dott - 11/01/2024
- Deux start-up de micromobilité, Tier et Dott, sont en négociations exclusives pour une fusion.
- L'entité commune continuera à opérer sous les marques Tier et Dott. Le siège du groupe sera à Berlin.
- Les actionnaires de Tier détiendront 70% des titres de l'ensemble, et ceux de Dott détiendront 30%.
- Tier a levé 585 millions de dollars depuis sa création et était valorisée à deux milliards de dollars en 2021.
- Dott a amassé 175 millions de dollars.
- Les investisseurs des deux entreprises prévoient d'injecter 60 millions d'euros en fonds propres.
- Bird, une autre entreprise de micromobilité, a fait faillite en décembre 2023.
- Superpedestrian a stoppé ses opérations aux États-Unis et cherche un repreneur en Europe.
- Dott/Tier a déclaré 250 millions d'euros de revenus cumulés en 2023.
- 3 grands acteurs sur le marché européen de la micromobilité : Dott/Tier, le suédois Voi et Bolt.
- Dott et Tier ont été évincées du marché parisien de la trottinette en 2023 à la suite d'un référendum perdu.
Micromobilité : Tier et Dott en négociations en vue d'une fusion - 10/01/2024
- Tier et Dott, deux start-up de la micromobilité, sont en négociations pour une fusion qui devrait être effective dans deux mois.
- Les actionnaires de Tier détiendront 70 % des titres de la nouvelle entité, tandis que ceux de Dott détiendront 30 %.
- L'allemande Tier a levé 585 millions de dollars depuis sa création et était valorisée deux milliards de dollars en 2021.
- Dott, une entreprise néerlandaise, a amassé 175 millions de dollars depuis sa création.
- Leurs investisseurs prévoient d'injecter 60 millions d'euros en fonds propres suite à la fusion.
- Bird, une autre start-up de micromobilité, a fait faillite en décembre 2023.
- Superpedestrian a stoppé ses opérations aux États-Unis et cherche un repreneur en Europe.
- Le marché européen de la micromobilité est consolidé autour de trois acteurs : Dott/Tier, Voi et Bolt.
- Dott/Tier ont déclaré 250 millions d'euros de revenus cumulés pour 2023.
15.000 trottinettes parisiennes sur le départ - 02/08/2023
- 15,000 trottinettes exploitées à Paris par Dott, Lime et Tier Mobility.
- Lime prévoit de transmettre sa flotte à Lille, Copenhague, Londres ou en Allemagne et de maintenir une flotte de 10,000 vélos à Paris.
- Dott a retiré 5000 trottinettes à Paris à un rythme de 500 par semaine, qui seront envoyées à Bordeaux, en Belgique ou à Tel-Aviv.
- Tier Mobility va transférer un tiers de sa flotte à 80 communes d'Île-de-France et le reste sera envoyé en Allemagne ou en Pologne.
- Paris est la première capitale européenne à interdire complètement les trottinettes en libre-service.
Trottinettes électriques : le gouvernement fixe de nouvelles règles - 31/03/2023
- 2,5 millions de Français adeptes de la trottinette électrique.
- L'âge minimum pour conduire une trottinette électrique passera de 12 à 14 ans.
- Les amendes pour circulation à deux sur un engin ou sur les voies interdites vont augmenter de 35 à 135 euros.
- Création d'un observatoire des micromobilités pour avoir des chiffres sur l'accidentologie et en connaître les causes.
- Les opérateurs devront imposer le bridage de la vitesse, l'immatriculation des engins, vérifier systématiquement l'âge des utilisateurs, signaler les infractions et respecter les délimitations de stationnement.
Trottinettes Dott et Tier reconduites à Lyon | Trottinettes Dott et Tier à Lyon - 16/03/2023
A Lyon les deux societes comptent
- - 4.000 véhicules en libre-service
- - 271 aires de stationnement
- - Durée de vie des machines portée à 7 ans
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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Le marché des trottinettes en libre-service | France
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