Le marché du mobility as a service (maas) - France

1.2 Marché mondial

Au niveau mondial, le marché de la mobilité en tant que service (***) était de ***,** milliards $US en ****. Sur la période ****-****, le secteur devrait croitre de *,*%, pour atteindre ***,** milliards $US en **** [***]. 

Évolution de la taille de marché du MaaS Monde, ****-****, milliards $US Source: ****

Cette croissance devrait être portée par la demande croissante de solutions de paiement numériques ainsi que par l'engouement pour la micro-mobilité, c'est-à-dire sur de petites distances et par des moyens de transport légers, tels que les vélos et scooters. Par ailleurs, cette conception du transport de passagers a été encouragé historiquement par le gouvernement finlandais, qui y voyait un moyen de favoriser les alternatives à la voiture, dans une logique de lutte contre la pollution atmosphérique [***]. 

D'ici ****, le secteur pourrait générer un quart des revenus totaux sur le marché des transports [***].

1.3 Marché national

Pour estimer la taille de marché du MaaS en France, nous allons décomposer le secteur de la mobilité en fonction des moyens de transport qu'elle rassemble. Nous retiendrons quatre segments qu'il conviendra d'agréger :

L'offre VTC, générant *,* milliards d'euros en **** [***] ; Le transport public, comprenant l'offre de trains, bus, et autres moyens de transport en commun, qui générait ** milliards d'euros en **** [***] ; La micro-mobilité, adaptée aux trajets courts voire très courts (***), en plein essor, dont le chiffre d'affaires était de *** millions € en **** [***] ; La mobilité partagée, représentant ** millions de trajets en ****, soit *** M€ de chiffre d’affaires [***].

Les plateformes MaaS ont des stratégies de monétisation très variées, ce qui complexifie l'évaluation du poids du secteur dans sa dimension logicielle. En revanche, grâce aux ordres de grandeur rappelés ci-dessus, on peut estimer que le MaaS est porté par un marché de la mobilité urbaine équivalent à ** milliards d'euros en ****. Parmi les chiffres mentionnés, celui du transport public est le moins susceptible de croitre, tandis que la micro-mobilité est en plein déploiement au niveau national. 

L'utilisation des plateformes numériques du MaaS est surtout de vigueur dans les métropoles ...

1.4 Conséquence de la crise sanitaire

La fréquentation des transports en commun a chuté de ** à **% dans toutes les grandes villes en ****. D'abord à cause des confinements, puis à cause des mesures de distanciation sociale qui ont mécaniquement réduit la fréquentation des bus, trains ou trams.

Toutefois, la crise du coronavirus a catalysé les transformations des modes de travail et de déplacement. La crise sanitaire s'est révélée être un formidable levier de croissance pour le déploiement du MaaS. La demande de micro-mobilité (***) est particulièrement forte. [***]

Par ailleurs, la crise a renforcé la numérisation des opérateurs de la mobilité. Ce phénomène entraine une dématérialisation toujours plus grande de la billetterie, ce qui aboutira à une disparition progressive des espaces physiques de vente. Ainsi, à la question "Avez-vous constaté une augmentation de l'usage de vos services numériques depuis la Covid ?", plus de **% des enquêtés ont répondu "Oui".

Augmentation de l'usage des services numériques depuis le Covid-** France, ****, % Source: ****

Pour soutenir la filière des transports publics, l'État a apporté un soutien financier de *,* milliards d'euros aux transports franciliens, alors que ceux-ci accusaient une perte de **% de leur chiffre d'affaires. [***]

2.1 La plateforme multimodale comme alternative à la voiture

Face à la croissance de la densité urbaine et la nécessité de réduire les émissions de CO*, les métropoles cherchent à favoriser les alternatives à la voiture individuelle. Le MaaS, rendant crédible la pérennisation d'une offre publique de transports multimodale, attire l'attention des pouvoirs publics. Le Cerema a ainsi publié deux guides dont l'objectif est d'encourager les municipalités à promouvoir les mobilités douces (***) en milieu urbain.

De fait, de nombreuses communes ont profité de la crise sanitaire pour développer des pistes cyclables et des zones piétonnes, mesures acceptées par les Français. La tendance est donc à la réduction progressive de l'usage de la voiture individuelle en centre-ville.

Réception des aménagements de mobilité douce réalisés en centre-ville pendant la crise France, ****, % Source: ****

Selon les données récoltées par FreeNow, **% des Européens désirent une réduction du nombre de voiture en circulation. Dans une ville qui verrait l'avènement d'une mobilitée ***% partagée, **% du parc automobile actuel deviendrait inutile. Cette réduction drastique du nombre de voitures permettrait une disparition du phénomène de congestion dans les métropoles, ainsi que des gains spatiaux sur les ...

2.2 Essor de la micro-mobilité

Ces dernières années, la micro-mobilité était le segment le plus dynamique du secteur, avec le déploiement de scooters, vélos et trottinettes électriques dans la plupart des grandes villes de France. En Europe, selon les données récoltées par l'entreprise de services de mobilité FreeNow, ces deux premiers modes de transport ont connu une augmentation des trajets de ****% entre **** et ****, contre une croissance de ***% pour les trottinettes.

Augmentation des trajets en fonction du mode de transport Europe, ****-****, % Source: ****

augmentation de la taille de la flotte disponible

*** *** en ****

Augmentation des ventes de trottinettes électriques France, ****-****, unités et valeur en milliers € Source: ****

2.3 Tendance à la transition durable en milieu urbain

La réduction de la pollution urbaine apparait comme une nécessité, alors qu'elles sont toujours plus denses et que la planète se réchauffe.

Dans un monde qui s'urbanise, construire de nouvelles routes et places de parking n'est pas toujours la meilleure solution en matière de transport : historiquement, cela n'a fait qu'augmenter la pollution et la congestion des centres urbains, ce qui les rend moins désirables. Le MaaS pourrait donc être la solution pour rendre les villes plus vivables, alors que certaines projections établissent à près de **% le nombre d'urbains dans le monde en ****.

Évolution de l'urbanisation de la planète Monde, ****-****, %

accroissement des distances

sensibilisation

transport vert et sobre

**% des émissions de gaz à effet de serre

Évaluation des effets de la voiture et de la pollution France, ****, % Source: ****

2.4 Une solution portée par la numérisation de la société

Le MaaS repose sur des systèmes informatiques brassant une grande quantité de données. Son déploiement requiert de nombreuses conditions, nécessaires à sa bonne mise en oeuvre :

Une pénétration large, au sein de la société, des smartphones connectés aux réseaux *G et *G ; Des hauts degrés de connectivité ; Une information de grande qualité, sûre et à-jour des parcours disponibles et des horaires ; Des systèmes de paiement en ligne. [***]

Taux d'équipement en smartphone France, ****-****, % Source: ****

Par ailleurs, le MaaS pourrait bénéficier du développement des villes intelligentes, et notamment des investissements massifs en cours dans les voitures autonomes. Le MaaS sera en effet nécessaire poour coordonner les différentes offres, par exemple de taxis et navettes autonomes. [***] Les deux tendances reposent sur l'objectif de faire émerger une mobilité intelligente, partagée et flexible.

3.1 Le MaaS : un guichet unique de la mobilité

Les acteurs du MaaS ont pour objectif de devenir l'interface incontournable entre les fournisseurs de transport et les usagers. Pour diffuser leurs offres, ils déploient différentes stratégies économiques : si la formule B*C est la plus commune, la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous, car la concurrence avec les opérateurs historiques des transports est rude. Les entreprises du MaaS explorent donc de plus en plus les solutions B*G (***), qui correspondent à des missions de conseils auprès des décideurs pour les aider à déployer une stratégie MaaS sur leur territoire, ou B*B, sous forme de forfait mobilité payées par les entreprises pour leurs employés, souvent en remplacement des voitures de fonction. [***]

Source: ****

3.2 Perspectives futures pour le MaaS

Capgemini, pour répondre à la question "Quel modèle de MaaS réussira à s'imposer ?", propose quatre scénarios possibles :

Source: ****

4.1 De nombreuses pistes pour la facturation

La particularité de l'offre MaaS en France est d'être pour le moment encore largement gratuite. L'utilisation de Waze ou de Citymapper est sans frais, et ne permet pas encore d'effectuer directement la transaction pour l'obtention d'un abonnement ou titre de transport. C'est pourquoi Waze, propriété de Google, se rémunère en revendant ses données au secteur de la publicité.

La raison est que les fournisseurs historiques de transport résistent à ces nouveaux acteurs du secteur de la mobilité, et proposent leurs billets et abonnements sur leur propre plateforme, comme c'est le cas pour la SNCF ou la RATP. Dès lors, il peut être intéressant d'examiner les modèles de facturation réussis et autres projets de valorisation en cours :

Source: ****

4.2 Ajout continu de nouveaux services

Pour répondre à la forte attente de simplicité de leurs usagers, les plateformes de services numériques de mobilité adaptent leur offre de manière continue. Dans un rapport Cerema **** sur les usages du MaaS, **% des collectivités et opérateurs du secteur sondés répondent "Oui, dans les deux ans à venir" à la question "Projetez-vous d'enrichir vos services numériques avec de nouveaux services et ou nouvelles fonctionnalités ?".

Forte diversification de l'offre numérique dans le secteur de la mobilité France, ****, % Source: ****

quel domaine

Nouveaux services envisagés France, ****, % Source: ****

5.1 La législation européenne et française encadrant le MaaS

En Europe, de nombreuses lois encadrent le MaaS :

Source: ****

En France, la loi n°****-**** d'orientation des mobilités (***) a plusieurs effets :

Compléter le règlement MMTIS pour approfondir l'ouverture des données (***) ; Nouveaux droits et obligations pour les Services Numériques Multimodaux (***) ; Conférer aux Autorités Organisatrices de moobilité (***) un rôle d'encadrement ; Conférer des compétences de surveillance et de contrôle à l'Autorité de régulation des transports (***).

6.1 Segmentation

Les travaux de Jana Sochor, "A topological approach to Mobility as a Service: A proposed tool for understanding requirements and effects, and for aiding the integration of societal goals" (***), permettent d'identifier différents acteurs en fonction de la nature du service qu'ils proposent [***] :

• Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
• Google
• Citymapper
• Waze
• RATP
• Transdev
• EasyMile
• Ubitransport
• BlaBlaCar
• Coyote
• Europcar
• STEP (Hype)
• Zity
• Dance Vélo
• Plume Mobility
• Smovengo Velib
• Otoqi