Synthèse de notre étude de marché

Le marché européen des détergents et produits d'entretien s'élevait à 41,2 milliards d'euros en 2020, dont 79% vient du secteur de l'hygiène grand public, soit 32,4 milliards d'euros et 21% du secteur de l'hygiène professionnelle, soit 8,8 milliards d'euros.

Tendances du marché de l'hygiène et du nettoyage dans la sphère domestique

Il existe deux segments principaux : les de produits d'entretien de surface et les produits d'hygiène spécialisés.

La vente de produits d'entretien de surface comprend un large éventail d'articles tels que les détergents à lessive, les articles de papeterie, les produits pour la vaisselle, les produits d'entretien généraux et les désodorisants, est un segment vaste et varié. Les ménages conservent des habitudes de nettoyage traditionnelles, en s'appuyant sur un large éventail de solutions pour accomplir les tâches quotidiennes de propreté.

Le marché des produits plus spécifiques, tels que les produits d'hygiène des mains et les désinfectants, a fait l'objet d'une attention particulière depuis la pandémie. La demande de produits antibactériens et antiviraux a explosé

Acteurs de l'hygiène et du nettoyage

Unilever
Reckitt Benckiser
Géorgie-Pacifique
Ecolab : Spécialiste mondial des solutions de nettoyage industriel et institutionnel
Kimberly-Clark (Kleenex et Scott)
Paredes Orapi

le marché du détergent et des produits d'entretien - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 06/07/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des produits d'entretien est un marché très complexe, partagé entre de nombreux acteurs de la demande, qui peuvent être des particuliers ou des secteurs professionnels, mais aussi caractérisé par une très vaste offre et de nombreuses familles de produits (du soin du linge aux produits pour la vaisselle, en passant par les produits d'ambiance, les produits pour les sols...). L'hygiène grand public représente près de 80% du marché des produits d'entretien en France en 2018 : c'est pourquoi cette étude se concentre principalement sur les produits d'entretien à destination des particuliers.

Malgré un contexte européen porteur et un marché régional en croissance, le marché français des détergents et produits d'entretien peine à suivre le rythme et enregistre même un léger recul en 2019, tant en valeur qu'en volume. Par ailleurs, le marché est très fortement caractérisé par l'innovation-produit, qui tire la performance de catégories entières, mais aussi par la migration progressive de l'offre et de la demande vers un sous-segment plus vert et écologique, bien que celui-ci reste pour l'instant minoritaire en rayon.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

McBride
Orapi groupe
Laboratoires Anios Groupe (Ecolab Group)
Christeyns
Procter & Gamble
Heritage France
Henkel
Kersia
Paredes Orapi
Altaïr Brunel Groupe
Alcornoderman
Avanteam group
BioLindo
Buzil
Carolin
Ecover
Mr Propre (Procter & Gamble)
Reckitt Bencksider France
St Marc
Shine group
Ardea groupe - Onyx
Cotelle Lacroix (Colgate Palmolive)
Rampal Latour
Nature et Stratégie
FC Johnson

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché européen et variation sur un an dans l'hygiène grand public
Marché européen et variation sur un an dans l'hygiène professionnelle
Chiffre d'affaire du secteur de la fabrication de produits d'entretien et détergents
Chiffre d'affaires et variation sur un an des segments des nettoyants ménagers
Taux de pénétration des principales marques du secteur entretien de la maison
Principales marques du secteur entretien de la maison
Nombre d'entreprises du secteur Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Effectif salarié du secteur Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien
Distribution des produits d’entretien pour la maison
Indice de prix à la consommation de produits de nettoyage et d'entretien
Indice de prix d'importation de savons, détergents et produits d'entretien
Parts de marché en valeur des principaux acteurs des produits de nettoyage bruts
Consommation des ménages en détergents et produits d'entretien
L'action des entreprises de propreté reconnue comme stratégique pour l'avenir
Commerce extérieur du secteur agents de surface organiques et préparations de nettoyage
Destinations principales des exportations de produits de nettoyage
Provenances principales des importations de produits de nettoyage
Variation des chiffres clés du secteur des détergents et produits d'entretien
Où se porte votre attention lorsque vous désinfectez votre logement?
Variations des catégories de l’entretien
Les principaux freins à la pratique du fait maison pour les produits d'entretien
Les attentes des clients qui pratiquent le "fait maison"

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Dernières actualités

Reckitt va sabrer dans son portefeuille de marques - 26/07/2024

- Cession de marques d’entretien et de la filiale Mead Johnson Nutrition à horizon 2025.
- Chiffre d’affaires 2023 des marques d’entretien à céder : presque deux milliards de livres.
- Accent sur les divisions santé et hygiène grand public avec des marques telles que Mucinex, Strepsils, Gaviscon, Nurofen, Lysol, Dettol, Harpic, Finish, Vanish, Durex, et Veet.

Nature et Stratégie renforce son pôle cosmétique - 18/07/2024

Le fabricant et distributeur de produits biologiques reprend les Laboratoires Odysud à Agen, 10 salariés) et leur marque de cosmétiques Acorelle qui fabrique des produits cosmétiques biologiques sur les segments du solaire, des parfums naturels et certifiés, de l'épilation, des déodorants et des soins bébés.
Les produits Acorelle sont écoulées en ligne et dans 2.800 points de vente en France, des magasins bio et des parapharmacies, et génèrent un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros.

Rampal Latour reprend La Compagnie de Provence - 05/07/2024

Réseau de La Compagnie de Provence : plus de 3 000 revendeurs dans le monde (notamment aux États-Unis, en Allemagne, en Scandinavie, en Italie et à Taiwan), des parfumeries, des concept stores, et des boutiques en propre à Marseille et Nice.
- Chiffre d'affaires (CA) annuel de La Compagnie de Provence : 4 M€, avec 70 % réalisés à l'export.
- Présence de Rampal Latour : dans plus de 30 pays et 5 magasins en France.
- Part des ventes en boutique dans le CA de Rampal Latour : plus de 10 %.
- Année de fondation : Rampal Latour en 1828 et La Compagnie de Provence il y a 30 ans.

Altaïr (Briochin, Starwax) met un premier pied aux Pays-Bas - 11/06/2024

- Chiffre d'affaires (CA) de Altaïr pour 2022 : 165 millions d'euros
- CA de Altaïr en 2023 : 180 millions d'euros
- Nombre de collaborateurs chez Altaïr : environ 500
- Nombre de sites de production de Altaïr en France : 3 (Noyelles-les-Seclin, Saint Brandan, Aubagne)
- Nombre de site de production de Altaïr en Espagne : 1 (Valence)
- Nombre de salariés chez Green Soap Company : une vingtaine

Procter & Gamble : Optimisme - 15/05/2024

- **Chiffre d'affaires mondial de Procter & Gamble pour l'exercice 2022-2023** : 82 milliards de dollars, en hausse de 2 %.
- Un quart des Français utilisent des brosses à dents électriques, contre 45 % des Allemands et 60 % des Nordiques.
- Croissance du marché des protections pour l'incontinence : Un créneau grandissant de 5 à 10 % par an.
- **Investissement en France** : 65 millions d'euros pour moderniser et accroître les capacités de production des sites d'Amiens et de Blois, avec un total avoisinant les 500 millions d'euros sur sept ans.

Sécurité des aliments : le breton Kersia à l'assaut du marché brésilien - 22/04/2024

Kersia est l'un des leaders mondiaux de la biosécurité et de la sécurité des aliments.
- Le siège de Kersia est situé à Dinard, en Ille-et-Vilaine.
- Kersia a des ambitions importantes au Brésil, un pays figurant dans le Top 5 des producteurs mondiaux de sucre, de café, de viande bovine, de porc et de soja.
- Implantation de Kersia au Brésil depuis 20 ans avec 2 de ses 38 usines situées dans le pays.
- Le chiffre d'affaires actuel de Kersia au Brésil est un peu plus de 3 millions d'euros, représentant moins de 2 % du total du groupe.
- Le chiffre d'affaires global du groupe Kersia en 2023 est de 550 millions d'euros.
- Kersia emploie 43 de ses 2.200 collaborateurs au Brésil.
- 40 % du catalogue de produits de Kersia sont issus de la chimie verte et des biotechnologies, avec une cible de 60 % à moyen terme.
- Kersia réalise 6 % de son activité en Chine.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

McBride

Orapi groupe

Laboratoires Anios Groupe (Ecolab Group)

Christeyns

Procter & Gamble

Heritage France

Henkel

Kersia

Paredes Orapi

Altaïr Brunel Groupe

Alcornoderman

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Ajouts et mises à jour

07/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise FC Johnson
21/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nature et Stratégie
05/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Rampal Latour
09/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cotelle Lacroix (Procter Group)
20/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ardea groupe - Onyx
18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Shine group
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise St Marc
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reckitt Bencksider France
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mr Propre
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ecover
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carolin
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Buzil
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BioLindo
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Avanteam group
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alcornoderman
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Altaïr Brunel Groupe
29/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paredes
22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kersia
07/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Henkel
07/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Heritage France