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Synthèse de notre étude de marché
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Un air fryer est un appareil de cuisson innovant qui utilise de l’air chaud pour cuire les aliments, offrant ainsi une alternative plus saine aux méthodes de friture traditionnelles. Mais son utilité ne s’arrête pas là : il se distingue par sa capacité à remplacer plusieurs équipements de cuisine. Polyvalent, il permet de cuire, frire, rôtir, mijoter, décongeler ou même déshydrater, répondant ainsi à une grande variété de besoins culinaires. Ces atouts attirent particulièrement les ménages peu équipés ou ceux qui cuisinent rarement, en rendant la préparation des repas plus accessible et rapide. En outre, grâce à son fonctionnement sans préchauffage et à sa montée rapide en température, un air fryer consomme jusqu’à 60 % d’énergie en moins qu’un four traditionnel, un avantage crucial dans le contexte actuel de transition énergétique.
Au niveau mondial, le marché des friteuses à air est évalué à 1,71 milliard de dollars en 2023, avec des prévisions de croissance atteignant 2,84 milliards de dollars d’ici 2030, soit un taux annuel composé de 7,58 %.
En France, cette dynamique est encore plus impressionnante. Entre 2019 et 2023, le chiffre d’affaires des air fryers a bondi de manière spectaculaire. Alors qu'il s'élevait à 15,6 millions d'euros en 2019, il a atteint 112,1 millions d'euros en 2023, marquant une augmentation de 193,3 % en une seule année. En effet, le marché des friteuses à air, connaît une expansion notable, s'imposant comme l'un des segments les plus dynamiques du petit électroménager. Ce succès repose sur une combinaison d’arguments qui séduisent un large éventail de consommateurs : une cuisine plus saine, rapide, économe en énergie et multifonctionnelle. Comme le souligne Laurent Darrieutort, directeur commercial chez Fnac Darty, ces appareils répondent à des attentes modernes en matière de praticité et d’efficacité énergétique, un atout particulièrement pertinent face à la hausse des coûts de l’électricité.
Une bonne partie des français accorde une grande importance à la cuisine. L’air fryer, perçu comme une alternative plus saine aux friteuses traditionnelles, répond à cette aspiration. En réduisant considérablement l’utilisation d’huile, cet appareil permet de diminuer les apports caloriques d’environ 30 % par portion, tout en conservant le plaisir de cuisiner. Sa polyvalence est également très appréciée, permettant de préparer une variété d’aliments, allant des plats salés comme les viandes et légumes, jusqu’aux desserts et pâtisseries.
Ainsi, l’air fryer s’impose non seulement comme un produit en phase avec les attentes des consommateurs modernes, mais également comme un moteur de croissance clé dans le secteur du petit électroménager.
1.2 Marché mondial
Le marché mondial des air fryers est estimé à *,** milliard USD en **** et devrait atteindre *,** milliards USD d'ici ****, enregistrant un taux de croissance annuel composé de *,** % sur la période prévue.
Taille du marché mondial des air fryers Monde, **** - ****, en milliards de dollars et % Source: ****
En ****, les friteuses à air numériques dominaient le marché avec ** % des parts, grâce à leurs fonctionnalités avancées telles que les écrans tactiles, les réglages prédéfinis et les options de cuisson programmées, répondant aux préférences des jeunes consommateurs férus de technologie. Les modèles manuels, représentant ** % des ventes, restent prisés pour leur contrôle précis et leur approche traditionnelle, mettant en avant l'implication directe dans la cuisine. Cette dualité reflète la diversité des attentes des consommateurs entre modernité et tradition.
Répartition du marché des air fryers, par type Monde, ****, en % Source: ****
En ****, les utilisateurs résidentiels représentaient ** % du marché des friteuses à air, portés par une prise de conscience accrue des bienfaits d’une alimentation saine. Ces appareils, permettant de cuisiner avec moins d’huile, séduisent les consommateurs soucieux de réduire leur consommation de matières grasses. Leur ...
1.3 Marché national
L’évolution du chiffre d’affaires du marché des airfryers de **** à **** illustre une croissance notable et constante, particulièrement marquée sur les dernières années. En ****, le marché pesait **,* millions d’euros, pour atteindre **,* millions d’euros en ****, soit une augmentation de **.* %. Cette progression s’accélère encore en **** avec une hausse de **,* % (***), et en ****, le marché grimpe à **,* M€, enregistrant une croissance de **,* % par rapport à l’année précédente. Cependant, c’est en **** que la véritable explosion se produit, avec un chiffre d’affaires atteignant ***,* millions d’euros, soit une augmentation spectaculaire de ***,* % par rapport à ****.
Evolution du chiffre d'affaires du marché des air fryers France, ****-****, en millions d'euros et % Source: ****
L’évolution des ventes en volume sur le marché des airfryers suit une trajectoire similaire à celle du chiffre d’affaires, mettant en évidence la forte demande croissante pour ces appareils. En ****, les ventes s’élevaient à *** *** unités, et en ****, elles ont atteint *** *** unités, soit une augmentation impressionnante de *** %.
Evolution des vente des air fryers, en volume France, **** - ****, en milliers d'unités Source: ****
2 Analyse de la demande
2.1 Les français et le petit électroménager
Les marques de petit électroménager ci-dessous sont bien établies sur le marché français et offrent une large gamme d'appareils de qualité pour différentes utilisations dans la cuisine, le soin personnel, l'entretien de la maison, etc. Cependant, il convient de noter que la popularité des marques peut varier en fonction des produits spécifiques et des préférences individuelles des consommateurs. Le sondage sur les marques préférées des Français permet de rendre compte de la différence de popularité entre ces différentes marques.
Pourcentage de personnes qui aiment les marques populaires de petit électroménager France, Février ****, en % Source: ****
Le graphique montre que les marques Moulinex, Philips, Braun et SEB sont généralement plus appréciées par les groupes d'âge plus âgés (***), la marque Dyson semble être la plus populaire, avec des pourcentages de "j'aime" respectivement de **.*% et **.*%. En revanche, la marque Krups est moins appréciée par les **-** ans avec seulement **.*% de "j'aime", mais ce chiffre augmente significativement avec l'âge, atteignant **.*% chez les ** ans et plus.
Pourcentage de "j'aime" associés aux marques de PEM selon l'âge France, Février ****, en % Source: ****
On ...
2.2 Un intérêt à exploiter
Selon Emmanuel Benoit, directeur marketing France et Benelux de SharkNinja, le potentiel de croissance des friteuses à air repose sur leur taux de pénétration. En France, il reste inférieur à ** %, tandis qu’il atteint ** % au Royaume-Uni et dépasse ** % dans les pays scandinaves.
Taux d'équipement en Air Fryers Europe, ****, en % Source: ****
Dans la catégorie des articles "les plus demandés" en petit électroménager sur Amazon, qui réunit les produits les plus souvent ajoutés aux listes de souhaits et registres des clients, * des ** premiers produits sont des air fryers. Cela reflète l'engouement et l'intérêt croissant des Français pour cet appareil.
Top ** des articles les plus demandés - ** novembre **** - Amazon
2.3 Les Français et l'alimentation saine
D'après le Gifam, * Français sur ** estiment qu'il est important de cuisiner. [***]
Le graphique ci-dessous montre qu'une part des Français déclare suivre un régime alimentaire spécifique, avec l'alcool et le sucre apparaissant comme les éléments les plus fréquemment réduits ou supprimés. En effet, ** % des répondants déclarent adopter un régime sans alcool, contre ** % pour le sucre. Le sel, la viande et les produits riches en lipides sont également concernés, mais dans une moindre mesure, avec respectivement ** %, ** %, et ** % des répondants qui limitent ou évitent ces éléments.
Aujourd'hui, vous adoptez un régime alimentaire...? France, ****, en % Source: ****
On observe que les jeunes adultes (***) restent majoritairement concernées par la réduction de l'alcool et du sucre, témoignant de choix alimentaires influencés par des considérations différentes selon les tranches d'âge.
Aujourd'hui, vous adoptez un régime alimentaire...?, par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****
Le graphique ci-dessous met en évidence que les desserts, goûters et autres produits riches en sucre sont la priorité principale des Français lorsqu'ils cherchent à perdre du poids, avec ** % des répondants les désignant en première position. Cette ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur
La chaine de valeur des air fryers se décline en quatre étapes principales :
La conception et développement : Cette étape regroupe la recherche et développement, l'innovation ainsi que le design industriel. Il s'agit ici d'étudier les besoins des consommateurs (***) et enfin, de créer des modèles attrayants, ergonomiques et fonctionnels.
L'approvisionnement : Cette étape concerne l'acquisition des matériaux nécessaires, tels que l'acier inoxydable, le plastique, les résistances chauffantes et les circuits électroniques.
La fabrication : Il s'agit ici de l'assemblage des composantes dans des usines.
La distribution : Cette étape concerne la distribution des air fryers en ligne et en magasin à travers les différents canaux de distribution mentionnés dans la partie "*.* Canaux de distribution de l'Equipement de Maison".
3.2 Canaux de distribution de l'Equipement de Maison
Lorsqu'il s'agit de la vente physique, LSA Conso permet de rendre compte de l'évolution de la place des principaux canaux de distribution dans le secteur de l'équipement de maison : GSS, GSA et la distribution traditionnelle.
*. GSS (***) : Il s'agit de grandes enseignes de distribution spécialisées dans un domaine particulier, telles que les magasins d'électroménager, de bricolage, d'électronique, etc. Ces grandes surfaces offrent une large gamme de produits spécifiques et ciblent généralement des consommateurs intéressés par des catégories de produits spécifiques.
*. GSA (***) : Ce terme désigne les grandes surfaces qui se concentrent principalement sur la vente de produits alimentaires. Il s'agit notamment des supermarchés et hypermarchés, qui proposent également une sélection d'autres produits de consommation courante, tels que l'électroménager, les produits d'entretien, etc.
*. TRAD (***) : Ce canal de distribution englobe les commerces de proximité, les petits magasins indépendants et les détaillants spécialisés. Il représente le mode de distribution traditionnel, où les produits sont vendus dans des établissements de petite taille, souvent gérés par des propriétaires locaux. Les magasins TRAD peuvent se spécialiser dans ...
3.3 La vente en ligne
Les ventes de petit électroménager en ligne ont connu une croissance significative ces dernières années, représentant **% du chiffre d'affaires total du secteur du petit électroménager en **** (***) [***]. L'essor du commerce électronique a transformé les habitudes d'achat des consommateurs, offrant une plus grande commodité et une accessibilité accrue aux produits. Les plateformes en ligne permettent aux consommateurs de rechercher et de comparer facilement une vaste gamme de produits, de lire des avis et des recommandations, et de passer commande sans quitter leur domicile. En outre, les offres promotionnelles et les réductions attractives proposées par les sites de vente en ligne ont également contribué à stimuler les ventes. La livraison rapide et fiable, ainsi que la possibilité de retourner facilement les produits en cas de besoin, ont renforcé la confiance des consommateurs dans l'achat en ligne. Enfin, la pandémie de COVID-** a joué un rôle majeur dans l'essor des ventes en ligne, car de nombreux consommateurs ont préféré éviter les magasins physiques et privilégier les achats en ligne pour des raisons de sécurité sanitaire.
Répartition des ventes de petit électroménager en ligne ou en physique France, ****, en % Source: ****
Répartition ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre en pleine croissance
L'évolution de l'offre sur le marché des friteuses à air entre **** et **** illustre une expansion spectaculaire. En seulement quatre ans, le nombre de marques est passé de ** à ***, tandis que les références ont quadruplé, passant de *** à ***. Cette croissance reflète non seulement l'engouement croissant des consommateurs pour ces appareils, mais aussi une intensification de la concurrence entre les fabricants.
Evolution du nombre de marques d'air fryers France, **** - **** Source: ****
Evolution du nombre de références d'air fryers France, **** - ****, en % Source: ****
4.2 Un succès sans précédent
En analysant les meilleures ventes de petit électroménager ainsi que les meilleurs air fryers selon GQ magazine, on remarque que les meilleures marques d'air fryers sont :
Ninja Philips Cosori
Notons aussi que les air fryers constituent **% des meilleures ventes d'Amazon en petit électroménager.
Top ** des meilleures ventes - ** novembre **** - Amazon
Les meilleurs air fryers selon GQ magazine
Source: ****
Avantages des Air Fryers :
L’air fryer se distingue des friteuses classiques par son mode de cuisson innovant, offrant plusieurs bénéfices.
Repas à faible teneur en calories
L'un des principaux avantages de l’air fryer est sa capacité à cuisiner des plats à faible teneur en calories. Cet appareil permet de préparer des aliments croquants et savoureux avec une quantité minimale de matières grasses, favorisant ainsi une alimentation plus saine et pratique.
Moins d’odeurs de friture
L'utilisation réduite d'huile se traduit par moins d'odeurs. Un autre atout majeur de l'air fryer est sa capacité à préparer des plats croustillants tout en limitant les désagréments habituels liés à la friture. Grâce à la cuisson à air chaud, il diminue considérablement les odeurs, rendant ainsi la cuisson plus agréable, notamment dans les espaces restreints ou les ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
En France, l'usage des air fryers est encadré par certaines réglementations, notamment en matière de sécurité alimentaire et des matériaux utilisés dans leur conception.
Réglementations sur les matériaux
Depuis le * juillet ****, un règlement européen interdit l'utilisation du PFOA (***) dans la fabrication des produits du quotidien, y compris les appareils de cuisson comme les air fryers. En conséquence, de nombreux modèles portent désormais la mention "sans PFOA" pour garantir leur innocuité aux consommateurs. Toutefois, d'autres composés de la famille des perfluorés, dont la toxicité est encore suspectée mais non réglementée, peuvent être présents dans certains revêtements antiadhésifs.
Source: ****
Réglementations sur la vente et la fabrication
La vente et la fabrication d’appareils d’électroménager sont normées par des directives européennes – qui sont répertoriées sur le site de la DGCCRF.
Ces normes européennes fixent des standards concernant l’étiquetage, les caractéristiques techniques, la classification de la consommation énergétique, les modalités de mesure du bruit ou de l’efficacité énergétique, la fiabilité des appareils, ainsi que sur les responsabilités des fournisseurs et ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
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