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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des crèmes solaires est estimé à 420 millions d'euros.
Le marché mondial des crèmes solaires, évalué à environ 7 milliards de dollars en 2023. Son taux de croissance annuel prévu est de plus de 5,%.
Les ventes de produits solaires dans les pharmacies françaises sont en augmentation et les ventes dans les supermarchés sont en baisse.
20% des consommateurs sont prêts à changer de marque lorsqu'ils apprennent que leur crème solaire a une composition non respectueuse de l'environnement.
En France, les pharmacies et parapharmacies dominent le marché avec plus de la moitié des ventes. Les ventes en ligne représentent 12 % du marché.
Il faut jusqu'à 10 ans pour mettre un nouveau produit sur le marché, avec des tests approfondis pour garantir l'efficacité et la sécurité.
La réglementation européenne, régie par le règlement CE n°1223/2009, garantit le respect strict de la composition des produits et de l'étiquetage des écrans solaires, les futures considérations se concentrant sur l'impact environnemental de certains filtres UV.
Les principaux acteurs du marché français de la protection solaire sont Avène, Biafine, La Roche-Posay, L'Oréal, Pierre Fabre et Beiersdorf.
Evolution de la demande de produits solaires en France
La demande a fortement baissée pendant la pandémie. Le marché des produits solaires s'est redressé grâce à la prise de conscience mondiale des dangers de la surexposition au soleil, tels que le vieillissement prématuré de la peau et le mélanome.
Les supermarchés et les hypermarchés ont connu une réduction significative de la valeur de leurs ventes, de l'ordre de 9 à 10 % en volume.
La saisonnalité influence fortement la demande. La consommation atteint son maximum juste avant la période des vacances d'été. 80 % des ventes annuelles étant réalisées en juillet et en août.
Les femmes et les personnes âgées de plus de 55 ans, donne la priorité à l'utilisation d'un écran solaire. Les jeunes sont enclins à utiliser une protection solaire tout au long de l'année, contrairement aux groupes plus âgésLe marché des écrans solaires a également connu une diversification des offres de produits.
AZcteurs du marché
- Le groupe L'Oréal : Géant des cosmétiques et de la beauté, L'Oréal possède non seulement des marques populaires de produits solaires telles que Vichy et La Roche-Posay, mais il est également une référence dans l'industrie des produits solaires grâce à ses activités de recherche et de développement et à son engagement à combiner la protection solaire et les soins de la peau.
- Laboratoires Pierre Fabre : Cette entreprise s'est taillé une place de choix avec des marques telles qu'Avène, réputée pour répondre aux besoins des peaux sensibles.
- Beiersdorf : cette multinationale, surtout connue pour sa marque Nivea, propose une gamme de produits solaires pratiques et abordables, favorisant ainsi l'accès des familles à la protection solaire.
- Naos : Le groupe comprend des marques prestigieuses telles que Bioderma et Esthederm, se concentre sur la biologie de la peau et l'écobiologie.
- Avène : Issue des Laboratoires Pierre Fabre, Avène s'appuie sur une tradition de produits à base d'eau thermale, reconnus pour leurs propriétés apaisantes et plébiscités par les personnes aux peaux réactives ou intolérantes, exigeant une protection solaire douce et efficace.
- Biafine : Appartenant à Johnson & Johnson, Biafine est synonyme de propriétés cicatrisantes et régénérantes pour la peau et des soins après-soleil
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation du marché
Les crèmes solaires est souvent une expression générique pour parler des produits de soins solaires dans leur ensemble. Ces derniers sont l'ensemble des produits qui permettent un bon entretien de la peau face au danger des rayons du soleil. Parmi eux, les crèmes solaires sont définies par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) comme "un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau pour protéger du rayonnement ultraviolet (UV) en absorbant ou en réfléchissant ce rayonnement". On y trouve aussi les produits après-soleil et les produits auto-bronzants.
Deux catégories d'UV sont dinstinguées, les UVA et les UVB. Les UVA sont responsables du vieillissement prématuré de la peau et des maladies telles que le cancer de la peau. Les UVB sont, quant à eux, à l'origine des coups de soleil. Il est donc indispensable de se protéger contre ces deux types de rayonnements solaires. Ce sont les filtres contenus dans les crèmes solaires qui permettent une protection de l'épiderme.
Les produits de soins solaires peuvent être trouvés dans le commerce sous plusieurs formes:
- les crèmes ;
- les gels ;
- les huiles ;
- les aérosols.
Les écrans solaires peuvent être segmentés de la façon suivante:
- les produits à base de filtres chimiques, qui permettent l'absorption des UV ;
- les produits à base de filtres minéraux, qui réfléchissent les rayons UV.
Le marché des crèmes solaires, qu'il soit mondial, européen ou national, est un marché dynamique dont la croissance devrait être pérenne. En effet, la montée de la prise de conscience quant aux risques liés à la (sur)exposition au soleil est générale et assure une demande dynamique. On estime par exemple, le marché mondial à une valeur d'environ 7 milliards de dollars en 2023, et qui devrait croître à un TCAC de 5,4% sur la période 2021-2031, jusqu'à atteindre 10,64 milliards de dollars [Business Research Insights]. Le marché français, lui, était évalué à environ 469 millions d'euros en 2019, avant l'avènement de la crise sanitaire. [Pharma Magazine; LSA]
Cette crise du Covid-19 a en effet quelque peu ralenti le rythme de croissance prévu pour la période 2019-2024, en imposant un mode de vie d'intérieur aux populations (à travers la mise en place des confinements) et en les obligeant à reporter leurs vacances. Par exemple, à la fin mars 2020, les ventes avaient diminué de 20% aux Etats-Unis par rapport à 2019. [Business Research Insights]
Le segment des crèmes solaires pour bébés et enfants est notamment en forte croissance et les marques s'appuient sur des départements de recherche et développement efficaces pour être innovantes et au plus près des besoins de leurs clients. De manière générale, les marques tendent en effet à s'adapter de plus en plus à la vie réelle du consommateur pour que protection efficace contre le soleil ne soit pas synonyme de contrainte.
Elles agissent également pour lancer plus de produits axés sur le respect de l'environnement. En effet, cette dernière année, l'Anses a dénoncé la dégradation des milieux marins par certains filtres UV présents dans la composition de la majorité de crèmes solaires. [Les Echos]
1.2 Un marché en croissance au niveau mondial
En ****, le marché mondial de la crème solaire est estimé à une valeur d'environ * milliards de dollars. Ce marché semble très dynamique et devrait croître à un TCAC de *,*% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre **,** milliards de dollars.
Marché mondial de la crème solaire Monde, ****-****, en milliards de dollars Source : Business Research Insights
Cette croissances'explique par le fait que les populations sont de plus en plus sensibilisées aux dangers de la surexposition au soleil pour leur peau. Celle-ci peut, en effet, engendrer plusieurs conséquences à la gravité diverse allant du vieillissement prématuré de la peau à des maladies comme les mélanomes. Conformément à cette prise de conscience généralisée, il apparaît logique que les prévisions concernant le marché mondial soient à la hausse.
Toutefois, la crise du Covid-** a quelque peu ralenti le rythme de croissance prévu pour la période ****-****. Par exemple, à la fin mars ****, les ventes avaient diminué de **% aux Etats-Unis par rapport à **** quand la demande dans de nombreuses régions du monde est restée inchangée par rapport aux prévisions. En effet, la pandémie a à la fois imposé un mode de vie d'intérieur ...
1.3 Marché national
Si le marché a longtemps été en croissance stable ces dernières années, les années **** et **** ont toutefois été plus compliquées. En effet, le chiffre d'affaires français des produits de soins solaires est passé de ***,** millions d'euros en **** à ***,** millions d'euros en ****, s'expliquant notamment par une baisse d'environ -*,*% des ventes de produits de soin solaires en valeur dans les grandes et moyennes surfaces, et de -**,*% des ventes en volume. Alors que les marques de solaire pensaient retrouver leur chiffre d'affaires de **** pour l'année ****, ce ne fut pas le cas. Au contraire, il est évalué à ***,** millions d'euros en ****, soit une baisse de -*,*% par rapport à l'année ****.
Chiffre d'affaires des produits de soins solaires en GMS France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Grâce à la répartition des ventes entre les différents canaux de distribution estimée par Pharma Magazine, où les ventes en GMS ne représentent que **% du chiffre d'affaires total, on peut ainsi évoluer le marché national à ***,** millions d'euros en ****.
***,** x ***% / **% = ***,** millions d'euros
L'évolution du marché national depuis ****
A noter que les pharmacies et parapharmacies représentent aujourd'hui plus de la moitié des ventes totales de produits de soins solaires. ...
1.4 Les soins solaires à l'épreuve de la baisse de la fréquentation touristique
Si la tendance à plus long terme semble être meilleure, les ventes de produits solaires se sont vraiment érodées en France lors de l'année du Covid-**, du moins en pharmacie.
En effet, entre juin **** et mai ****, le marché français a connu une décroissance de **% en valeur et en volume.
Chiffre d'affaires des produits de soins solaires en pharmacie France, ****-****, base *** Source: ****
En effet, la pandémie ayant rendu les séjours à l'étranger rendus plus difficiles, les visiteurs ont décidé de repousser ou annuler leurs séjours initialement prévus pour ****.
Nombre de visiteurs étrangers France, ****-****, en millions Source: ****
La France a perdu, entre **** et ****, plus de **% de fréquentation de visiteurs étrangers et donc autant de potentiel de consommation à l'intérieur du territoire. Si tous les secteurs sont touchés, cette baisse du tourisme internationale peut aussi expliquer une baisse des ventes de produits de soins solaires.
Cependant, le nombre d'arrivées internationales augmente de nouveau depuis * ans (***), ce qui est prommetteur pour le marché des produits de soins solaires.
2 Analyse de la demande
2.1 L'indice de protection, critère de choix clé chez les consommateurs
Les indices de protection des crèmes solaires sont calculés selon une norme d'application de *mg par cm² de peau. Les différents indices de protection sont les suivants :
YouGov a mené une étude en juin **** sur un échantillon de **** adultes français, pour éclairer le rapport des français avec la crème solaire.
De cette étude, ressort que le premier critère de sélection pour un produit de protection solaire est son efficacité de protection (***).
Critères de choix à l'achat de crème solaire France, ****, % Source: ****
De même, en ****, parmi la part des **% des français qui utilisent de la crème solaire pour se protéger du soleil, **% utilisent une protection supérieure à ** dont **% une protection supérieure à **. Utilisation de crème solaire selon l'indice de protection France, ****, en % Source : YouGov On remarque donc une tendance générale de la part des consommateurs français qui privilégient de plus en plus les crèmes solaires ayant des indices de protection forts.
Cette tendance existe déjà depuis quelques années. En effet, les crèmes solaires ayant un indice de protection faible ou moyen étaient les deux seules catégories de produits ...
2.2 Les autres critères de choix de produits de soins solaires
Les types de produits solaires :
Répartition des produits de soins solaires France, ****, en % LSA, IRI
La marque :
Marques de crèmes solaires les plus utilisées France, ****, % Source: ****
Au sein des marques de crèmes solaires, Nivea se détache nettement des autres en ****. Une forte différence s'observe avec Garnier, en deuxième position. Avène et La Roche-Posay sont des marques très proches dans les choix de consommations, alors qu'une seconde fracture s'observe avec les autres marques (***).
L'impact écologique :
Positionnement face à la composition non-respectueuse de l'environnement d'un produit France, ****, en % Source: ****
En ****, seulement *% des Français pointent la composition respectueuse de l'environnement comme un critère à part entière de choix d'achat d'une crème solaire. En revanche, **% seraient prêts à changer de protection en découvrant que sa composition n'est pas respectueuse de l'environnement. De plus, **% citent l'effet négatif sur l'environnement comme désavantage majeur des produits autobronzants.
Ainsi, l'impact écologique va devenir un critère de choix de plus en plus important au fil des années dans le choix de produits de soins solaires. Nous précisons d'ailleurs dans la partie *.* les iniatives prises par les marques solaires pour répondre à cette ...
2.3 Des différences de consommation selon les profils
Profil des Français qui utilisent des protections solaires France, ****, en % Source: ****
Part des **-** ans dans la population utilisant une protection solaire uniquement pendant le printemps et l'été France, ****, en % Source: ****
Population utilisant une protection solaire toute l'année ou presque France, ****, en % Source: ****
Une distinction au niveau des comportements de consommation de crème solaire peut être observée à plusieurs niveaux en France. Elle s'exerce sur le fait d'utiliser des produits de protection solaire ou non, sur la fréquence d'utilisation de ces produits, et sur la préoccupation que peut avoir la population par rapport aux tâches solaires.
Dans la même enquête citée précédemment menée par YouGov, **% des Français utilisent des protections solaires pour le visage ou le corps. Parmi eux, **% des Français en utilisent pour le corps, contre **% pour le visage.
Sexe
**% des Français utilisant de la crème solaire pour le corps sont des femmes, et **% pour les produits de protection du visage.
Aussi, **% des Français préoccupés par les tâches solaires sont des femmes.
Age
Parmi les Français se protégeant le corps, **% ont plus de ** ans, et parmi ...
2.4 Un produit dont la demande demeure fortement saisonnière
Intérêt manifesté pour la recherche "crème solaire" France, ****-****, base *** Source: ****
Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clef donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clef a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé moins souvent en France, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.
Sur l'année flottante écoulée, on constate une forte saisonnalité de la demande pour ces produits avec un pic situé fin mai. Cette forte augmentation de la demande correspond à la préparation aux vacances d'été qui interviennent quelques semaines plus tard et qui sont souvent synonymes d'exposition au soleil. De ce fait, il apparaît logique que la demande soit concentrée sur cette période de l'année.
La majorité des ventes de ces produits interviennent, de fait, pendant la période estivale : **% de celles-ci se feraient sur les mois de juillet et août selon LSA.
On constate sur l'année écoulée une absence relative de ...
2.5 Les crèmes solaires bio
Les filtres, principal élément des crèmes solaires, sont la plus grande différence entre les crèmes solaires "traditionnelles" et les crèmes solaires bio. En effet, pour les crèmes traditionnelles, les filtres sont issus de pétrochimie et sont ainsi des filtres de synthèse. En ce qui concerne les filtres des crèmes bio, ces derniers sont produits à partir de minéraux ce qui en fait des filtres dits naturels. Ils agissent en reflétant le soleil sur la peau ce qui permet d'empêcher la pénétration des UV dans l'épiderme [***].
A noter que certains composants comme ceux issus de la pétrochimie (***), les parabènes, les conservateurs de synthèse, les parfums synthétiques, les OGM, et les perturbateurs endocriniens, sont également exclus de la composition des crèmes solaires bio du fait de leur nocivité pour la santé et l'environnement. Elles ne contiennent pas non plus de nanoparticules supérieures à *** nanomètres afin de prévenir la pollution des mers et océans. Cela signifie qu'une crème solaire bio ne garantit pas l'absence de nanoparticules dans sa composition.
Avez-vous déjà utilisé des produits de protection solaire bio ou naturels? France, ...
2.6 Crèmes solaires pour enfants
Selon Naître et Grandir, les critères de choix de crème solaire pour enfants sont les suivants:
une crème solaire à large spectre, à savoir un produit protégeant aussi bien contre les UVA que contre les UVB ; un facteur de protection solaire (***) supérieur ou égal à ** ; les écrans solaires en crème doivent être privilégiés aux vaporisateurs et sprays afin de garantir une meilleure application sur la peau et ainsi une protection plus forte.
3 Structure du marché
3.1 Les acteurs clés du marché
Les principales entreprises sur le marché français des crèmes solaires, tous canaux de distribution confondus, sont les suivantes:
Avène ; Biafine ; La Roche-Posay ; Bepanthen ; Vichy ; L'Oréal Groupe ; Pierre Fabre Laboratoires ; Beiersdorf AG ; Bioderma.
3.2 Processus de production et composition des produits
Le processus productif d'une crème solaire peut être long et coûteux, puisque le développement d'un nouveau produit peut prendre jusqu'à ** ans, et requérir * ans de recherche pour *** essais selon Beauté.fr.
Ceci est dû a la difficulté de trouver le bon équilibre entre les différents composants, souvent nombreux, afin d'obtenir les caractéristiques et le degré de protection souhaités.
Avant tout processus de commercialisation de crème solaire, des tests sont réalisés afin d'en mesurer l'efficacité et de quantifier la force de protection. Deux options sont à ce jour recommandées quant à la réalisation des tests:
Méthode In Vivo ISO ***** et ISO *****, avec des tests réalisés sur des individus volontaires placés sous lampe UV après avoir appliqué le produit sur leur dos. Le temps de réaction de la peau aux UV est ensuite chronométré ; Méthode In Vivo ISO *****, avec des tests réalisés uniquement via des machines. Le principe est identique à l'exception que les crèmes ne sont pas appliquées sur des individus mais sur des plaques transparentes.
A noter que la deuxième méthode de test ne peut être utilisée ...
3.3 Les différents canaux de distribution
Les ventes de produits de soins solaires sont encore très largement concentrées dans les pharmacies et parapharmacies, qui représentent plus de la moitié des ventes totales en ****. Les GMS (***), le commerce électronique, les boutiques de marques et les parfumeries figurent parmi les autres principaux canaux de distribution. En France, les ventes en ligne ont enregistré une croissance significative ces dernières années, représentant **% du marché total en **** [***]. Les chiffres exactes ne sont pas donnés pour la part des ventes en GMS ou en parfumerie. Nous nous intéresserons donc aux données de **** sur la répartition des achats selon les canaux de distribution.
La domination des pharmacies et parapharmacies peut, en partie, s'expliquer du fait des recommandations professionnelles dont peuvent bénéficier les individus dans ces lieux d'achats : environ un tiers des Français consommateurs de crème solaire sollicite les conseils du pharmacien ou parapharmacien lors de leur achat. Le fait que certaines marques ne soient distribuées qu'en pharmacies et parapharmacies est une seconde raison pour expliquer la prédominance de ce canal de distribution selon Arcane Research.
A noter que si une domination plutôt forte s'exerce en faveur des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le prix des crèmes solaires
Etude de prix de quelques références en matière de soins solaires.
Prix constatés au **/**/**** sur doctipharma.fr
4.2 Les tendances innovantes de l'offre
Les consommateurs de crème solaire ont développé des attentes de plus en plus précises au fil des années. Ils sont notamment souvent à la recherche de produits dont l'application est simple et ne laisse pas de traces blanches. Ils attendent également que la crème ne coule pas avec la chaleur. De ce fait, les marques produisent des produits de plus en plus sophistiqués, afin de répondre à toutes ces attentes selon Prime Beauté.
La facilité d'application
Parmi les principaux freins à l'achat de produits de soins solaires, il y a leur aspect gras et collant, qui en rend l'application désagréable et réduit la fréquence d'application du produit, ne permettant pas une protection optimale. C'est la raison pour laquelle, les laboratoires et les marques ont commencé, à partir de ****, à développer de plus en plus de produits sous forme de brume ou d'eau solaire.
Les zones sensibles aux produits chimiqes et au soleil
Un autre frein à la consommation de produits de soins solaires concerne le contour des yeux. Les consommateurs sont nombreux à ne pas protéger cette zone pourtant très fragile (***) par crainte d'avoir de la crème solaire dans les yeux. Afin de ...
4.3 Les nouvelles offres face au constat de l'impact des crèmes solaires sur les océans
D'après la Fondation pour la nature et l'homme, environ ** *** tonnes de crème solaire sont déversées dans les océans chaque année, soit ** litres par minute à l'échelle mondiale.
Une étude de l'Anses (***) a confirmé la nocivité des substances chimiques utilisées dans les crèmes solaires sur les les récifs coraliens. Elle souligne spécifiquement la menace posée par * filtres UV : l'oxybenzone, l'octinoxate et l'octocrylène. Elle alerte que « La présence d'une de ces substances [***]
Ainsi, parmi les nouvelles tendances de marché, on observe une multiplication des lancements de produits axés sur le respect de l'environnement. Les laits écoconçus introduits sur le marché en **** par Ambre solaire de Garnier ont rencontré un certain succès, et la marque a franchi une étape supplémentaire en **** en adoptant des emballages entièrement fabriqués à partir de plastique recyclé et recyclable [***].
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Réglementation générale
Tous les produits destinés à protéger contre le soleil en Euope doivent répondre au même règlement, à savoir le Règlement CE Nº****/**** qui concerne l'ensemble des produits cosmétiques. L'annexe * fait notamment référence aux filtres admis dans la composition des produits ainsi que la dose autorisée. En décembre ****, ** filtres différents sont actuellement autorisés, mais il faut savoir que cette liste est régulièrement modifiée.
Des règles concernant l'étiquetage des crèmes solaires doivent aussi être observées, selon le facteur de protection solaire. Sachant que cet indice fait uniquement référence à la protection contre les UVB, les crèmes solaires doivent garantir une protection contre les UVA au moins égale à un tiers du niveau protectif contre les UVB.
Enfin, le terme "écran total" a été interdit en Europe en ****, puisqu'il portait à confusion sachant qu'aucune crème solaire ne peut garantir une protection totale contre les UV.
Réglementation à venir
Le gouvernement français, face à l'impact des crèmes solaires sur l'environnement, réagit suite à une étude de l'Anses. Trois filtres UV, oxybenzone, octinoxate et octocrylène, sont pointés comme dangereux ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation du marché
Voici un tableau synthétique des acteurs les plus importants des produits de soins solaires en France :
- Johnson & Johnson
- La Roche-Posay
- Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
- Biotherm (L'Oréal)
- Laboratoires de Biarritz
- Lancaster Beauty (Coty group)
- Ultra Violette
- Garancia Laboratoire
- The Ordinary
- Expanscience Mustela Laboratoires
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