Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des crèmes solaires est estimé à 420 millions d'euros.

Le marché mondial des crèmes solaires, évalué à environ 7 milliards de dollars en 2023. Son taux de croissance annuel prévu est de plus de 5,%.

Les ventes de produits solaires dans les pharmacies françaises sont en augmentation et les ventes dans les supermarchés sont en baisse.

20% des consommateurs sont prêts à changer de marque lorsqu'ils apprennent que leur crème solaire a une composition non respectueuse de l'environnement.

En France, les pharmacies et parapharmacies dominent le marché avec plus de la moitié des ventes. Les ventes en ligne représentent 12 % du marché.

Il faut jusqu'à 10 ans pour mettre un nouveau produit sur le marché, avec des tests approfondis pour garantir l'efficacité et la sécurité.

La réglementation européenne, régie par le règlement CE n°1223/2009, garantit le respect strict de la composition des produits et de l'étiquetage des écrans solaires, les futures considérations se concentrant sur l'impact environnemental de certains filtres UV.

Les principaux acteurs du marché français de la protection solaire sont Avène, Biafine, La Roche-Posay, L'Oréal, Pierre Fabre et Beiersdorf.

Evolution de la demande de produits solaires en France

La demande a fortement baissée pendant la pandémie. Le marché des produits solaires s'est redressé grâce à la prise de conscience mondiale des dangers de la surexposition au soleil, tels que le vieillissement prématuré de la peau et le mélanome.

Les supermarchés et les hypermarchés ont connu une réduction significative de la valeur de leurs ventes, de l'ordre de 9 à 10 % en volume.

La saisonnalité influence fortement la demande. La consommation atteint son maximum juste avant la période des vacances d'été. 80 % des ventes annuelles étant réalisées en juillet et en août.

Les femmes et les personnes âgées de plus de 55 ans, donne la priorité à l'utilisation d'un écran solaire. Les jeunes sont enclins à utiliser une protection solaire tout au long de l'année, contrairement aux groupes plus âgésLe marché des écrans solaires a également connu une diversification des offres de produits.

AZcteurs du marché

Le groupe L'Oréal : Géant des cosmétiques et de la beauté, L'Oréal possède non seulement des marques populaires de produits solaires telles que Vichy et La Roche-Posay, mais il est également une référence dans l'industrie des produits solaires grâce à ses activités de recherche et de développement et à son engagement à combiner la protection solaire et les soins de la peau.
Laboratoires Pierre Fabre : Cette entreprise s'est taillé une place de choix avec des marques telles qu'Avène, réputée pour répondre aux besoins des peaux sensibles.
Beiersdorf : cette multinationale, surtout connue pour sa marque Nivea, propose une gamme de produits solaires pratiques et abordables, favorisant ainsi l'accès des familles à la protection solaire.
Naos : Le groupe comprend des marques prestigieuses telles que Bioderma et Esthederm, se concentre sur la biologie de la peau et l'écobiologie.
Avène : Issue des Laboratoires Pierre Fabre, Avène s'appuie sur une tradition de produits à base d'eau thermale, reconnus pour leurs propriétés apaisantes et plébiscités par les personnes aux peaux réactives ou intolérantes, exigeant une protection solaire douce et efficace.
Biafine : Appartenant à Johnson & Johnson, Biafine est synonyme de propriétés cicatrisantes et régénérantes pour la peau et des soins après-soleil

le marché de la crème solaire - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/12/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation du marché

Les crèmes solaires est souvent une expression générique pour parler des produits de soins solaires dans leur ensemble. Ces derniers sont l'ensemble des produits qui permettent un bon entretien de la peau face au danger des rayons du soleil. Parmi eux, les crèmes solaires sont définies par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) comme "un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau pour protéger du rayonnement ultraviolet (UV) en absorbant ou en réfléchissant ce rayonnement". On y trouve aussi les produits après-soleil et les produits auto-bronzants.

Deux catégories d'UV sont dinstinguées, les UVA et les UVB. Les UVA sont responsables du vieillissement prématuré de la peau et des maladies telles que le cancer de la peau. Les UVB sont, quant à eux, à l'origine des coups de soleil. Il est donc indispensable de se protéger contre ces deux types de rayonnements solaires. Ce sont les filtres contenus dans les crèmes solaires qui permettent une protection de l'épiderme.

Les produits de soins solaires peuvent être trouvés dans le commerce sous plusieurs formes:

les crèmes ;
les gels ;
les huiles ;
les aérosols.

Les écrans solaires peuvent être segmentés de la façon suivante:

les produits à base de filtres chimiques, qui permettent l'absorption des UV ;
les produits à base de filtres minéraux, qui réfléchissent les rayons UV.

Le marché des crèmes solaires, qu'il soit mondial, européen ou national, est un marché dynamique dont la croissance devrait être pérenne. En effet, la montée de la prise de conscience quant aux risques liés à la (sur)exposition au soleil est générale et assure une demande dynamique. On estime par exemple, le marché mondial à une valeur d'environ 7 milliards de dollars en 2023, et qui devrait croître à un TCAC de 5,4% sur la période 2021-2031, jusqu'à atteindre 10,64 milliards de dollars [Business Research Insights]. Le marché français, lui, était évalué à environ 469 millions d'euros en 2019, avant l'avènement de la crise sanitaire. [Pharma Magazine; LSA]

Cette crise du Covid-19 a en effet quelque peu ralenti le rythme de croissance prévu pour la période 2019-2024, en imposant un mode de vie d'intérieur aux populations (à travers la mise en place des confinements) et en les obligeant à reporter leurs vacances. Par exemple, à la fin mars 2020, les ventes avaient diminué de 20% aux Etats-Unis par rapport à 2019. [Business Research Insights]

Le segment des crèmes solaires pour bébés et enfants est notamment en forte croissance et les marques s'appuient sur des départements de recherche et développement efficaces pour être innovantes et au plus près des besoins de leurs clients. De manière générale, les marques tendent en effet à s'adapter de plus en plus à la vie réelle du consommateur pour que protection efficace contre le soleil ne soit pas synonyme de contrainte.

Elles agissent également pour lancer plus de produits axés sur le respect de l'environnement. En effet, cette dernière année, l'Anses a dénoncé la dégradation des milieux marins par certains filtres UV présents dans la composition de la majorité de crèmes solaires. [Les Echos]

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation du marché

Voici un tableau synthétique des acteurs les plus importants des produits de soins solaires en France :

Johnson & Johnson
La Roche-Posay
Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
Biotherm (L'Oréal)
Laboratoires de Biarritz
Lancaster Beauty (Coty group)
Ultra Violette
Garancia Laboratoire
The Ordinary
Expanscience Mustela Laboratoires

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial de la crème solaire
Chiffre d'affaires des produits de soins solaires en GMS
Chiffre d'affaires des produits de soins solaires en pharmacie
Nombre de visiteurs étrangers
Critères de choix à l'achat de crème solaire
Utilisation de crème solaire selon l'indice de protection
Marques de crèmes solaires les plus utilisées
Répartition des produits de soins solaires
Positionnement face à la composition non-respectueuse de l'environnement d'un produit
Profil des Français qui utilisent des protections solaires
Part des 45-54 ans dans la population utilisant une protection solaire uniquement pendant le printemps et l'été
Population utilisant une protection solaire toute l'année ou presque
Intérêt manifesté pour la recherche "crème solaire"
Avez-vous déjà utilisé des produits de protection solaire bio ou naturels?
Ventes de crèmes solaires par marques en parapharmacies et pharmacies
Lieu d'achat des produits de soins solaires par canal de distribution

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« Le potentiel de la dermocosmétique est immense », selon L'Oréal - 11/05/2023

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Passé 60 ans, cela concerne une personne sur deux.
La division dermocosmétique de L'Oréal a réalisé un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros, avec une croissance de 22 %.
Le segment dermocosmétique représente 8 % du marché mondial de la beauté, contre 5 % il y a quelques années.
La progression de L'Oréal l'an passé a été deux fois et demie plus rapide que le marché.
La Roche-Posay et CeraVe sont des marques qui réalisent plus de 1 milliard € de chiffre d'affaires.

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J & J possédera environ 92 % de Kenvue après son introduction en Bourse
Chiffre d'affaires de Kenvue (exercice clos le 1er janvier) : près de 15 milliards de dollars
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Pierre Fabre a réussi à renouer avec la croissance - 16/03/2023

Chiffre d'affaire du groupe 2,7 en 2022
Le pôle pharmaceutique (oncologie) représente 45 % de l'activité totale du groupe (1,2 milliard d'euros)
La dermo cosmétique représente 55 % de son activité (1,4 milliard d'euros , en hausse de + 11,7 %).
Avène qui représente 60 % des ventes de cette activité qui devrait franchir pour la première fois cette année le milliard d'euros
Numero 1 de la dermo cosmétique en France en 2022 avec 20,2 % de part de marche (marques Avène, Ducray, Klorane, A- Derma, R.Furterer)
Numéro 2 en Europe en 2022 avec 11,4 % de part de marché - Taille du marché mondial de la dermo cosmétique : 20 milliards d'euros

Cosmétique : la révolution verte de Mustela - 10/03/2023 Fondation du groupe familial : 1950 Chiffre d'affaires : 324 millions d'euros Domaines d'activités : Dermo-cosmétique, rhumatologie, fabrication de principes actifs Obtention de la certification B Corp : 2018 Présence internationale : Plus de 100 pays Nombre de filiales : 14

La Roche-Posay veut croître en se basant sur les dermatologues. - 02/01/2023

Leader de la branche cosmétique active de L'Oréal
Fort taux de croissance organique depuis plusieurs années
Leader des marques de dermo-cosmétique
100 études cliniques menées en 2022
Deux milliards de personnes dans le monde ont des problèmes de peau
La division cosmétique du groupe L'Oréal a réalisé 3,9 milliards €de chiffre d’affaires en 2021
En Chine, elle lancera dans un an une gamme premium en médecine régénérative

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Johnson & Johnson

La Roche-Posay

Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)

Biotherm (L'Oréal)

Laboratoires de Biarritz

Lancaster Beauty (Coty group)

Ultra Violette

Garancia Laboratoire

The Ordinary

Expanscience Mustela Laboratoires

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
29/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Expanscience Mustela Laboratoires
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise The Ordinary
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laboratoire Garancia
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise A-Derma
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ultra Violette
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lancaster beauty
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laboratoires de Biarritz
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biotherm
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay