Le marché du déodorant - France (2023)

1.2 Un marché mondial en croissance

La taille du marché mondial des antitranspirants et déodorants est estimé à **,* milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un CAGR de +*,*% sur la période ****-**** pour atteindre **,* milliards de dollars en **** [***].

Taille du marché des antitranspirants et déodorants et prévisions Monde, ****-****, milliards US$ Source: ****

Cette taille de marché rassemble l’ensemble des produits suivants : antitranspirants en aérosol, sprays corporels, déodorants à bille, déodorants en bâton, gels déodorants, crèmes déodorantes et parfums déodorants.

Dans les pays européens, les sprays aérosols et les billes sont les ...

1.3 Un marché national qui parvient à résister

Le marché de l’hygiène-beauté en difficultés

Depuis plusieurs années, le marché français de l’hygiène-beauté chute, notamment en grande distribution : il s’établit à *,** milliards d’euros en ****, en recul de -*,*% en volume en cumul annuel mobile (***) par rapport à ****. Le marché souffre en effet d’une forte inflation et donc d'une déconsommation. En janvier ****, bien que que le chiffre d'affaires soit en augmentation de *,*%, le marché s'est retracté de *,*% [***].

Les déodorants parviennent à résister

Au sein du marché de l’hygiène-beauté, les déodorants sont le troisième segment le plus important ...

1.4 Commerce extérieur

La France est majoritairement exportatrice de déodorants. [***] En ****, le montant total des exportations est estimé à ***,* millions d’euros contre ***,* millions d’euros d’importations — soit un taux de couverture (***) de ***%. 

Le montant des importations a légèrement augmenté par rapport à ****, en hausse de **,*% au total d’une année à l’autre. Quant aux exportations, elles ont encore plus augmenté (***). 

Les principaux pays clients de la France sont par ordre décroissant : l'Allemagne (***).

Principaux pays clients de la France France, ****, en % Source: ****

Concernant les importations, les principaux pays fournisseurs de la France sont par ordre décroissant : le Royaume-Uni (***).

  Principaux ...

2.1 La consommation des ménages en articles de toilette et d’hygiène

D’après les données fournies par l’Insee, la consommation des ménages en parfums et produits pour la toilette affiche une augmentation en valeur de **,*% en ****, dopée par l'inflation générale des prix.

Consommation des ménages en parfums et produits pour la toilette France, ****-****, en base **** Source: ****

Bien que l'indice de chiffre d'affaires laisse à penser que le marché des déodorants est dynamique, la réalité n'est pas aussi reluisante. En effet, les ventes sont dopées par l'inflation actuelle puisque les ventes en volume baise. 

On constate que de plus en plus de ...

2.2 Les déodorants masculins, toujours en retrait face aux féminins

On distingue les déodorants féminins et masculins : selon les chiffres de LSA Conso, les déodorants féminins ont généré un chiffre d’affaires de ***.* millions d’euros en ****, soit une baisse de -*,*% par rapport à l’année précédente, tandis que les déodorants masculins ont généré un chiffre d’affaires de ***.* millions d’euros, en hausse de *,*% par rapport à ****. [***]

Evolution du chiffre d'affaires des déodorants selon le type France, ****-****, millions € Source: ****

Une étude publiée par Kantar fournit des données précises concernant le nombre d’utilisateurs de ...

2.3 Les habitudes des consommateurs

Alors que **% des Français utilisent du déodorant au moins une fois par jour, **% déclarent l'utiliser moins fréquemment, et **% n'en portent jamais.

Sondage : "A quelle fréquence utilisez vous un déodorant ?" France, ****, en % Source: ****

Si l'on examine de plus près ces données, on constate d'importantes disparités générationnelles. En effet, les millennials (***) sont des utilisateurs plus assidus que leurs aînés : **% d'entre eux en utilisent quotidiennement, contre seulement **% des personnes âgées de ** ans et plus. Par ailleurs, on observe également un écart significatif entre les femmes et les hommes : **% des femmes ...

2.4 La méfiance croissante des consommateurs

Les déodorants et anti-transpirants se trouvent, depuis quelques années, confrontés à une méfiance grandissante des consommateurs, provoquée par la publication d’études médicales et scientifiques dénonçant que l’utilisation de ces produits pouvaient favoriser l’apparition de cancer du sein. En effet, une recrudescence observée des cancers du sein situés à côté de l’aisselle a fait naître cette inquiétude, et plusieurs études publiées au cours des dernières années mettent en lumière un potentiel effet néfaste de ces composants. Le composant en cause est l’aluminium, ...

2.5 Les marques de déodorant préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de déodorant ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui". 

Rexona est la marque de déodorant préférée des Français, **,*% des sondés ont déclaré l'apprécier. Roc Keops est la moins appréciée des marques de déodorant, seuls **,*% des répondants ont déclaré l'apprécier.

Le ...

3.1 Chaîne de valeur du marché des déodorants

La chaîne de valeur du marché des déodorants comprend plusieurs acteurs qui contribuent à la création, à la production, à la distribution et à la commercialisation des produits. Voici les principaux maillons de cette chaîne de valeur :

Recherche et développement : Les entreprises investissent dans la recherche et le développement pour formuler de nouveaux produits, améliorer les formulations existantes et répondre aux attentes des consommateurs en termes d'efficacité, de sécurité et de nouvelles tendances, telles que les produits naturels et biologiques. Fabrication : Une fois les formulations développées, les fabricants produisent les déodorants en grande ...

3.2 Une production francilienne

D’après les données ACOSS, le nombre d’établissements spécialisés dans la fabrication de parfums et produits pour la toilette, enregistrés sous le code NAF **.**Z « Fabrication de parfums et de produits pour la toilette » ne cesse d’augmenter depuis ****, passant de *** établissements en **** à *** établissements en **** soit une augmentation de **,*% en * ans. L’année **** a marqué un pic dans le nombre d’établissements enregistrés, avec ** établissements en plus rapport à ****.

Nombre d'établissements enregistrés sous le code NAF **.**Z France, ****-**** Source: ****

En termes d’effectifs enregistrés sous ce même code NAF, ...

3.3 Les GMS, principal canal de distribution

De même que pour la totalité du secteur hygiène-beauté, les déodorants peuvent être distribués au travers de différents types de canaux :

Grande distribution Pharmacies et parapharmacies Parfumerie sélective Magasins spécialisés

Au niveau total du secteur hygiène-beauté, la grande distribution reste largement majoritaire, avec **,*% des ventes en valeur en ****, suivie des pharmacies et parapharmacies avec **,*% de la valeur total. De plus, les ventes en ligne représentent **,*% des ventes en valeur. On note également que la parfumerie sélective représente ici *,*% des ventes de DPH (***), mais on peut raisonnablement estimer qu’en ...

3.4 Unilever et l'Oréal dominent le marché

Parmi les principaux acteurs du marché des déodorants en France, Unilever se trouve en tête avec **% des parts de marché en valeur en ****, en hausse de +*,*% (***) : Dove se démarque particulièrement avec *,*% des parts de marché, en hausse de +*,**%. [***]

Parts de marché en valeur des principaux acteurs du marché des déodorants France, ****-****, en % Source: ****

Le marché comprend un grand nombre de marques de déodorants, variant selon les déodorants masculins ou féminins. Selon une étude YouGov publiée en ****, les * marques que les hommes achètent le plus sont Axe, Mennen et Nivea. 

Marques ...

4.1 Le succès des sprays et la chute des antitranspirants

Il existe différents types de déodorants, selon trois principaux critères :

L’utilisateur final : homme ou femme ; La forme : spray, bille, stick, crème, etc. La composition : agents antibactériens et antifongiques (***), parfums, alcool ou éthanol, etc.

D’après les chiffres de LSA Conso, les sprays sont largement les déodorants les plus utilisés en France : ils représentent respectivement **,*% en valeur chez les hommes et **,*% chez les femmes. Les déodorants en bille sont le deuxième type de déodorant utilisé avec **,*% des parts de marché en valeur chez les hommes et **,*% chez les femmes. ...

4.2 Une hausse des prix à la production

Les déodorants basiques coûtent en moyenne *,** euros. [***]

On note que la catégorie considérée est « Parfums et produits d’hygiène personnelle », qui est plus large que l’objet de notre étude. Il est néanmoins intéressant de donner ces chiffres pour indiquer la tendance globale des prix à la production dans l’industrie. Les prix sur le secteur des parfums et produits d’hygiène personnelle étaient relativement constants entre **** et **** et sont  désormais en augmentation sur ces dernières années : il atteignait ***,* en **** en base *** en ****. [***] 

Indice de prix de production des parfums ...

4.3 Les principales tendances de l’offre

Le succès des déodorants naturels et bio

Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les produits cosmétiques biologiques, et notamment les produits d’hygiène corporelle comme les déodorants. Le bio est une vraie tendance sur le marché de l’hygiène-beauté : s’il ne représente encore que *% des ventes en **** (***). Cependant, il affiche une très forte croissance de **,*% en valeur et **,*% en volume. [***]

Les prix sont néanmoins plus élevés, en raison du label bio très coûteux à obtenir. En moyenne, un déodorant biologique coûte *,**€, soit une ...

5.1 Code NAF

Pour l’élaboration des statistiques du marché des déodorants en France, on a eu recours à deux codes NAF (***) différents dans cette étude.

**.** : Préparations pour le rasage ; déodorants corporels et produits antisudoraux ; préparations pour bains ; autres produits cosmétiques, de parfumerie ou de toilette n.c.a. [***]

*.*.* : Article d'hygiène corporelle, de bien-être et produits de beauté [***]

Cette sous classe comprend les articles suivants :

Savon de toilette et savon médical, huile et lait démaquillant, savon à barbe, crème et mousse à raser, dentifrice, shampooing et produits pour le bain, papier hygiénique, mouchoirs ...

5.2 Le Règlement Cosmétique n°1223/2009

Le Règlement n°****/**** dit Règlement Cosmétique est l’un des principaux textes réglementaires au niveau européen pour le marché des cosmétiques. 

Désignation d’une personne responsable

Pour chaque produit mis sur le marché, les entreprises doivent désigner une Personne Responsable (***). La Personne Responsable peut être le fabricant, l’importateur si le fabricant est en dehors de l’UE, le distributeur ou une tierce personne établie dans l’UE. Cette Personne Responsable sera à la fois un point de contact des autorités, et un garant de la sécurité et conformité du produit.

Composition ...

6.1 Segmentation

Les marques appartenant aux grands groupes

Groupe Marque Unilever Dove Rexona Axe Schmidt's Colgate - Palmolive Sanex Palmolive Tahiti L'Oréal L'Oréal Men Expert Narta Ushuaïa Mixa Beiersdorf Nivea

• Unilever Groupe
• Colgate Palmolive
• Beiersdorf
• L'Oréal Groupe
• Rexona (Unilever)
• Rogé Cavaillès
• Mixa (L'Oréal))
• Groupe Rocher (Yves Rocher)
• Axe (Unilever)
• Sanex (Colgate-Palmolive)