Le marché de la taille de pierre - France

1.2 Un marché national en légère croissance

Le marché de la taille de pierre est enregistré par la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF **.** "Taille, façonnage et finissage de pierres" 

Le marché de la taille, du façonnage et du finissage de pierre France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le marché de la taille, du façonnage et du finissage de pierre est en légère hausse depuis cinq ans puisqu'il a crû de *,*% sur la période pour atteindre *** millions d'euros en ****.

La hausse s'accélère à partir de **** ce qui est probablement dû à l'accent mis sur la production française dans le secteur de l'extraction de pierres avec notamment une hausse de la commande publique.

1.3 L'impact important de la pandémie de Covid-19 sur les industries de la pierre

S'ils ont pu continuer à exercer leur activité, les professionnels de la pierre sont fortement touchés par la pandémie de Covid-**. En effet, à ce jour le démarrage reste très lent. La commande publique, segment important de la demande en temps normal, est particulièrement faible. Le privé n'est pas en reste puisque les fournisseurs de pierre constatent un frein important des maîtrises d'ouvrage avec un rallongement important des délais qui nuisent à la production et à l'embauche dans la filière. Enfin, la principale crainte des professionnels de la pierre est que l'élan positif lancé sur la pierre française depuis deux ans ne soit contrecarré par une volonté de prix plus bas et donc un recours massif à l'importation de pierres en provenance de l'étranger. [***]

De manière plus large, les secteurs clients de l'industrie de la pierre n'ont pas été affectées de manière uniforme par la pandémie de Covid-**. Alors que les secteurs du bâtiment et de la voirie ont souffert en raison du ralentissement des chantiers, le secteur funéraire a bénéficié de la mortalité plus élevée due à la pandémie. Toutefois, il semble que la "bonne ...

2.1 Les principaux secteurs clients en France

Cette partie présente les différents secteurs clients ainsi que la part qu'ils représentent dans l'utilisation des principaux types de pierres.

Les secteurs clients

Utilisation des produits, tous matériaux confondus France, ****, en % Source: ****

Les principaux secteurs clients de l'industrie de la taille de pierre sont le funéraire et le bâtiment qui combinent **,*% de la demande nationale. Le reste de la demande est assuré par la voirie. La taille de pierre dispose donc de débouchés relativement limités ce qui la rend grandement dépendante de l'activité économique dans les secteurs du funéraire, du bâtiment et, dans une moindre mesure, de la voirie.

L'utilisation des pierres par les secteurs clients

Utilisation des pierres calcaires France, ****, en % Source: ****

L'immense majorité des pierres calcaires sont utilisées par l'industrie du bâtiment (***).

Utilisation du granit France, ****, en % Source: ****

Deux tiers du granit taillé en France est utilisé par l'industrie funéraire. Ce chiffre élevé est notamment dû aux propriétés esthétiques du granit. Le reste du stock de granit est réparti entre le bâtiment (***).

Utilisation de grès et lave France, ****, en % Source: ****

Le grès et la lave sont quasi ...

2.2 Le bâtiment et le funéraire, principaux moteurs de la demande de pierre taillée

Le bâtiment et le secteur funéraire représentent les principaux secteurs clients de la taille de pierre. Toutefois, puisque l'INSEE ne rend pas publique l'indice de chiffre d'affaires des services funéraires, il est plus difficile de l'analyser en profondeur.

Le marché du bâtiment

Chiffre d'affaires de la Taille, du façonnage et du finissage de pierres (***) France, ****-****, en indice base *** en **** Source: ****

Bien que la construction de maisons individuelles soit un secteur client majeur des entreprises de taille de pierres, il ressort nettement que les deux marchés croissent à des rythmes très différents. Si tous deux sont en croissance, cette dernière est bien plus rapide pour la construction de maisons individuelles. Ce phénomène s'explique facilement par la multiplicité des matériaux employés dans la construction de maisons. En effet, la pierre taillée est loin d'être utilisée dans toutes les maisons françaises et souffre de la concurrence de matériaux à moindre coût (***).

Matériaux utilisés dans la construction de maisons individuelles France, ****, en % Source: ****

Il existe deux leviers principaux à l'effet d'entraînement du marché de la construction de maisons individuelles sur celui de la taille ...

2.3 La commande publique et les préoccupations environnementales comme potentiels relais de croissance du marché

La commande publique

Le marché de la taille de pierre est très dépendant de la commande publique. Les collectivités publiques sont en effet d'importants donneurs d'ordre sur des chantiers qui concernent notamment des édifices religieux, des monuments historiques et des lieux culturels.

Les entreprises ayant une activité de réhabilitation du patrimoine sont particulièrement dépendantes du donneur d'ordre public. Olivier Crancée, président de France-Lanord & Bichaton, confie que la baisse des commandes publiques depuis **** a entraîné une diminution de son chiffre d'affaires et une baisse mécanique de la part de la commande publique dans celui-ci (***).

Cependant, depuis ****, les acteur du secteur estiment qu'il y a un rebond des commandes publiques, probablement dû à la volonté de soutenir les savoir-faire et industries nationaux. [***]

Au ** novembre ****, la centrale des marchés recense *** offres de taille de pierres, à travers toute la France. Les principales communes concernées sont Paris (***). [***]

Les préoccupations environnementales

Les professionnels du secteur estiment qu'il y a une prise de conscience écologique générale dans le bâtiment depuis le Grenelle de l'environnement organisé en ****. Cette prise de conscience se traduit par l'utilisation croissance d'éco-matériaux et la généralisation ...

3.1 Chaîne de valeur du marché

Chaîne de valeur des industries de la pierre

Source: ****

La pierre est d'abord extraite dans des carrières à ciel ouvert. Trois techniques d'extraction sont possibles : la coupe au câble diamanté, la coupe à la haveuse et l'exploitation à l'explosif. Les blocs peuvent ensuite être acheminés sur les sites industriels de transformation et de façonnage. La transformation s'effectue dans l'ordre suivant : le sciage primaire des blocs, le sciage secondaire des tranches et la finition.

La taille de pierre, étape qui nous intéresse particulièrement, intervient directement après l'extraction en carrière ou après la transformation industrielle. Le tailleur de pierre est un professionnel du bâtiment. Il est capable de réaliser différentes tâches, du relevé à l'esquisse, l'étude de l'appareillage ou de plans de calepinage, la réalisation de volumes taillés pouvant constituer tout ou partie d'un ouvrage du bâtiment, jusqu'à sa pose. Il dispose à la fois de connaissances technologiques et architecturales. La maçonnerie est également complémentaire de son activité pour pouvoir implanter un ouvrage au sol, étayer les appareillages lors de la pose, poser les blocs de pierre, et effectuer les raccords d'enduit.

Le tailleur de pierre peut travailler ...

3.2 Une production réalisée en majorité par de petites entreprises dans le Sud de la France

Entreprises, effectifs et effectifs par établissement de l'industrie de la taille, du façonnage et du finissage de pierres France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre d'établissements et d'effectifs du secteur de la taille, du façonnage et du finissage de pierres a fortement baissé entre **** et **** (***). La baisse des effectifs étant plus rapide que celle des établissements, il y a eu une baisse du nombre moyen d'employés par entreprise. Cet indicateur est passé de *,* en **** à *,* en ****.

La baisse du nombre d'entreprises a probablement été causée par un mouvement combiné d'opérations financières de fusion-acquisition et de faillites d'entreprises. Le premier phénomène permet à des entreprises, souvent de très petite taille, de se regrouper pour atteindre une taille critique et peser davantage dans les négociations avec le secteur du bâtiment. Cependant, la taille modeste des structures complique l'accès à l'information sur des opérations financières de ce type. Le second phénomène s'explique par la concurrence des autres filières (***) et la concurrence internationale avec l'importation de pierres taillées à bas coût.

De manière générale, le marché de la taille de pierre reste un marché à deux ...

3.3 Les différentes spécialisation possibles sur le marché de la taille de pierres

Bien qu'il n'y ait qu'environ *** entreprises de taille, façonnage et finissage de pierres en France, ces professionnels couvrent des besoins très divers émanant d'industries très différentes. La liste ci-dessous présente les principales spécialisations des tailleurs de pierre :

le bâtiment « classique » : encadrement de portes et fenêtres, voûtes, dallages, escaliers, etc les monuments historiques, ou la restauration de maisons en pierre la décoration d’intérieur et d’extérieur : parements, cheminées, etc l’aménagement urbain la marbrerie les pierres funéraires [***]

Ces spécialisations sont globalement bien adaptées aux différents secteurs clients puisque le bâtiment emploie les tailleurs spécialisés dans le bâtiment classique, les monuments historiques, la décoration d'intérieur et d'extérieur et la marbrerie ; le secteur funéraire a recours à des tailleurs de pierres funéraires et la voirie à des tailleurs de l'aménagement urbain.

4.1 Les différents types de pierres et leur utilisation

Cette partie présente les principales variétés de pierres taillées en France ainsi que leur part dans l'extraction totale de pierres.

Les types de pierres

Source: ****

Part des différents types de pierres dans la production nationale

Nombre de carrières par grand type de pierre France, ****, en % Source: ****

À eux deux, les pierres calcaires et les granits comptent pour trois quarts des carrières françaises. Les schistes (***) sont également représentés mais en plus petit nombre.

Volumes bruts d'extraction des principaux types de pierres France, ****, en % Source: ****

Les carrières de pierres calcaires et marbres sont particulièrement prolifiques puisque si elles ne représentent que **% des carrières françaises, elles produisent **% des volumes bruts d'extraction du pays. Les granits comptent pour **% du volume total et les *% restants représentent la part des grès.

La filière française de la pierre repose donc fortement sur les pierres calcaires, que ce soit en nombre d'infrastructures ou en volumes de production.

4.2 Prix

Le prix de la pierre naturelle est intimement lié à plusieurs facteurs : la nature de la pierre, l’homogénéité d’aspect de la pierre, la dureté, la rareté, le format, le niveau de finition et le mode de mise en œuvre.

Le granit 

Pour une cuisine, un plan de travail en granit est le plan le plus lourd mais aussi le plus résistant. Il ne craint ni la chaleur ni les tâches ou les rayures. De plus, son nettoyage est facile (***). Il coûte entre *** € et *** € le mètre carré. Ce prix varie en fonction des dimensions du plan de travail ou de sa finition.

Le marbre 

Le plan de travail en marbre a plutôt un aspect plus élégant par rapport à celui en granit. Il supporte bien la chaleur mais il est sensible aux tâches et aux rayures. De plus, il peut être durablement endommagé par un choc thermique. Le prix du marbre au m² est élevé mais en raison de la diversité des origines et des coloris, il existe un écart assez important entre les pierres les moins chères et les plus inaccessibles. Ainsi, son prix dépend principalement de son type.

À ...

4.3 Le métier de tailleur de pierres

La découpe, le façonnage et la pose des éléments de pierre dans les domaines de l'architecture et de la décoration sont les principales missions du tailleur de pierre. À partir d'un bloc de carrière, il réalise des arcades, des voûtes, des façades, des socles, des éléments d’escalier ou du mobilier.

En France, il existe environ ** *** personnes ayant une activité dans le domaine de la taille de la pierre. La majorité de ces personnes ont un statut d'artisan et réalisent des travaux de restauration.

Le métier est cependant menacé par les nouveaux matériaux employés dans les constructions neuves (***) et par les réglementations qui nuisent parfois à l'usage de la pierre.

Les tailleurs de pierre sont plutôt jeunes puisque **% des salariés ont moins de ** ans.

Les différentes évolutions au sein du métier sont, dans l'ordre croissant, apprenti, tailleur, appareilleur, chef de chantier, voire entrepreneur.

Enfin, le salaire d'un tailleur est légèrement supérieur au SMIC en début de carrière et peut monter jusqu'à * SMIC au cours de celle-ci.

Les différentes étapes de formation d'un tailleur de pierre :

Licence professionnelle des métiers ...

4.4 La pierre, matériau écologique et innovant

Les atouts écologiques de la pierre

La pierre naturelle est un matériau écologique par excellence. En effet, sa transformation exige peu d'énergie et elle entraîne peu d'impact sur l'environnement. De plus, le maillage fin de carrières à l'échelle nationale limite les externalités négatives liées au transport. Enfin la pierre naturelle est quasiment recyclable à l'infini.

Le Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction (***) a également mené une analyse scientifique des vertus environnementales de la pierre naturelle. Les principaux avantages mis en avant sont les suivants :

Elle ne provoque pas d'émanations toxiques dans l'air et garantit un air sain Elle présente une inertie thermique qui permet une régulation thermique naturelle de plus en plus appréciée par les architectes et les concepteurs

Le Syndicat National des Industries de Roches Ornementales et de Construction (***) encadre et promeut l'action environnementale de la filière. Il a décidé de se concentrer prioritairement sur les points suivants :

La gestion durable des carrières L'évaluation environnementale des produits La valorisation des sous-produits de carrières et d'usines

La gestion durable des carrières, répertoriées en France comme installations classées pour la ...

5.1 La réglementation de la taille de pierre

Réglementations générales

norme NF B**-*** « Produits de carrières - Pierres naturelles - Prescriptions générales d’emploi des pierres naturelles » (***) : décrit les spécifications générales d'emploi des pierres de construction [***]

Les principales exigences techniques applicables aux produits de construction en pierre naturelle ont été listées par le CTNMC dans un document synthétique.

Réglementation du métier de tailleur

L’obligation de soumettre un devis au client particulier avant de commencer les travaux. Le devis doit être détaillé et mentionner toutes les informations de la prestation prévue (***), L’obligation d’habilitation électrique, L’obligation d’avoir une carte d’identification professionnelle pour les chantiers du BTP, L’obligation de respecter les règles de sécurité, L’obligation d’être assuré : en l’occurrence assurance décennale. [***]

Actualité réglementaire

En ****, l'ouverture du dispositif d'Indication Géographique (***) aux pierres naturelles françaises a marqué une avancée majeure dans la valorisation des roches ornementales et de construction françaises et dans la lutte contre les tentatives d’usurpation, d’imitation ou d’évocation trompeuse. Cela a permis au Granit de Bretagne, à la Pierre de Bourgogne et aux Pierres ...

6.1 Segmentation des acteurs de la filière

• MDY
• Marbreries de la Seine
• PMC Marbreries
• Générale du Granit
• Rebillon Granits
• Marbreries de l’Emperador
• Cosmacotec
• Thomas Constructions Mécaniques
• France Granit et Marbre
• SFM Cochois
• ROCAMAT
• Cupa Pizarras
• Suraj Mining
• Granite India
• Rashi Granite Export
• Marbrerie du Var
• Granit Import
• Marbrerie de la Loire
• Marbrerie de Provence
• Granit de France
• Marbrerie de l'Est
• Comitam
• Marbrerie du Sud-Ouest
• Marbrerie Générale du Rhône
• Marbrerie Lajoumard
• Les Granits d'Auvergne
• Mineral Art Concept
• Prestige Granit
• Cristal Marbre
• Concept Stone
• Blanc Carrare
• Ringot & Villarecci