Le marché du béton prêt à l'emploi - France

1.2 Un marché européen qui renoue avec la croissance

En croissance de *% par rapport à ****, la production de BPE pour l’année **** a dépassé *** millions de m*, pour un marché de **,* milliards d’euros. [***]

Après avoir connu des années relativement difficiles (***), la période **** – **** a été beaucoup plus clémente, avec une croissance annuelle moyenne de *,*% environ.

Évolution de la valeur de la production de béton prêt à l'emploi France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

L’activité devrait cependant connaître un ralentissement important au cours de l’année ****, conséquence de la crise du coronavirus. L’indice PMI Markit de mars **** est tombé ...

1.3 Malgré une progression de l’activité, des sources d’inquiétudes pour 2020

Le chiffre d’affaires du secteur du béton prêt à l’emploi en France varie tout autant que celui constaté au niveau de l’Union européenne. En ****, la valeur de la production de BPE en France était de *,* milliards d’euros, pour ** millions de tonnes de BPE produites. [***]

En utilisant les données du SNBPE (***), il est possible d’estimer la valeur de la production à *,* milliards d’euros pour ****.

Evolution de la valeur de la production de béton prêt à l'emploi France, ****-*****, milliards € Source: ****

Dans l’ensemble, le marché est relativement fragmenté puisque près de *** entreprises ...

2.1 La demande en logements neufs

Selon la FFB (***). [***]

Répartition des surfaces mises en plancher selon le secteur France, ****, millions m* Source: ****

Dans le secteur de la construction de bâtiments neufs, les logements représentent exactement deux-tiers de la demande, alors que le hors-logement, qui regroupe les bâtiments administratifs, agricoles… n’en représente que l’autre tiers.

La demande en logements individuels purs ou groupés et en logements en résidence a été stable tout au long de la période **** – ****, malgré quelques légères fluctuations. Depuis ****, seule la demande en logements collectifs hors résidence a réussi à se démarquer, ...

2.2 La demande en locaux non résidentiels

Le second segment de la demande qui importe aux professionnels du BPE et de la construction sont les professionnels faisant des locaux non résidentiels. En France, le service public est un grand client, presque autant que les promoteurs immobiliers de bureaux. Entre novembre **** et janvier ****, ce sont * millions m* qui ont été mis en chantier pour ces deux types de locaux non résidentiels. [***]

Source: ****

Il est possible de noter que l’activité s’est tassée depuis ****, malgré une cyclicité qui se matérialise par des pics de mises en chantier en novembre et décembre de chaque ...

2.3 Les faibles taux d’intérêt favorisent l’activité

Le taux d’emprunt immobilier est généralement un facteur important pour les ménages et les entreprises lorsqu’il s’agit de prendre une décision d’investissement. Un taux immobilier bas favorise généralement l’activité des sociétés de construction, et donc celle des sociétés productrices de BPE.

Or, ces derniers ont fortement diminué au cours des ** dernières années, passant de près de *% en **** à un taux avoisinant les *% en ****. [***]

Taux d'intérêt des crédits immobiliers au particuliersFrance, **** – ****, %

Source: ****

Il s’agit d’un bon signe pour le secteur ...

3.1 Organisation et dynamique du marché

La nature même du BPE rend le secteur très concurrentiel. Sachant que celui-ci doit être amené sur le lieu d’utilisation moins de * heures après sa fabrication, la localisation de la centrale est un élément clé. De ce fait, il est relativement compliqué de concurrencer les entreprises qui contrôlent d’ores-et-déjà une zone géographique.

Cela explique en partie pourquoi plus de **% du chiffre d’affaires du secteur est réalisé par un peu moins de *** entreprises. À elles seules, les entreprises réalisant plus de *,* millions d’euros de chiffre d’affaires représentent près ...

3.2 Mode de production du BPE

Le béton prêt à l’emploi est fabriqué dans des centrales composées de silos contenant le ciment, les sables et les graviers et différentes cuves contenant les adjuvants ajoutés au mélange. Ces éléments sont versés dans un malaxeur en respectant des quantités précises.

Chaque volume malaxé correspond à une gâchée (***), qui est versée dans un camion-toupie, qui assure ensuite la livraison au chantier, et cela en moins de * heures après la fabrication. [***]

Plusieurs gâchées sont généralement nécessaires pour remplir les camions-toupies, dont le volume ...

3.3 Le point sensible : le transport

La nature du BPE (***) rend son transport particulièrement important. En cas d’incident, l’ensemble de la production d’un camion peut être perdue. De nombreux types de camions ont donc été développé afin de faciliter la livraison du BPE aux chantiers.

Le moyen logistique le plus fréquent est celui du camion-toupie, est conçu pour transporter du béton encore frais. De ce modèle sont nés plusieurs dérivés :

Le camion malaxeur semi, qui est le modèle classique Le camion tapis, qui peut verser le béton à l’aide d’un tapis de ...

4.1 Des bétons aux applications multiples

Il est possible de produire de nombreux types de bétons, qui s’adaptent à différentes applications. Les bétons peuvent être considérés fermes ou plastiques, être composés de granulats de tailles différentes… À ces caractéristiques intrinsèques viennent souvent s’ajouter des adjuvants, utilisés par les producteurs de BPE, afin de retarder la prise du béton par exemple.

Le béton produit par les industriels peut donc s’adapter à l’utilisation voulue par le client. Cela est d’autant plus vrai avec les bétons décoratifs, dont la composition peut varier pour obtenir ...

4.2 Une faible gamme de prix

Le prix du béton s’évalue généralement au m*, celui-ci étant plus cher lorsque la composition est plus complexe. Ainsi un béton fondation coûte entre ** et *** € par m*, ce qui est moins cher que le béton dalle classique, qui coûte entre *** et *** € par m*. Le prix peut augmenter si le client choisi d’utiliser un béton fibré ou d’utiliser de petits graviers. [***]

Les adjuvants viennent généralement s’ajouter au béton de base fabriqué par les centrales et est facturé au client. Certains sont généralement importants (***).

Source: ****

Ensuite, ...

4.3 Des innovations concernant les matériaux et la distribution

Innovations concernant les matériaux

Plusieurs entreprises proposent de repenser la conception du béton prêt à l’emploi afin de le rendre plus écologique. Materr’up, prix de l’innovation BTP de Moniteur Innovation Day, fabrique du béton bas carbone à partir d’un nouveau type de ciment d’argile. [***] Cette méthode dispose de deux grands avantages :

L’argile est un matériau abondant et recyclable Le béton ainsi produit est beaucoup plus écologique qu’un béton traditionnel

Une autre startup, Néolithe, propose de transformer les déchets ménagers en granulat pour les constructions futurs. ...

5.1 Une appellation réglementée

Les centrales à béton sont nombreuses à disposer de la certification NF-BPE, puisqu’elle permet aux chantiers d’être certains de la qualité du BPE utilisé. Les centrales doivent aussi livrer des bétons conformes à la norme NF EN *** CN, qui concerne le béton en général :

Ses constituants Ses propriétés lorsqu’il est frais et durci Les contraintes de livraison du béton frais Les critères de conformité et leur évaluation

Afin d’éviter tout risque de ségrégation et d’éviter l’évaporation de l’eau ou le délavage lorsqu’il peut, le ...

5.2 Un secteur qui se veut plus durable

Le secteur de la fabrication du béton bénéficie d’une mauvaise réputation écologique. L’utilisation de sable est généralement importante, alors que celui-ci est souvent importé de l’étranger. Des mesures ont donc été mises en place pour permettre aux industriels volontaires d’adopter une production plus écologique. [***]

La démarque HQE (***). Son objectif est de limiter les impacts des constructions sur l’environnement.

Cette démarche se concrétise au sein de deux normes, qui peuvent être acquises par les professionnels du secteur de la construction :

La norme NF MI – démarche HQE consiste ...

5.3 Un secteur soutenu par le dispositif Pinel

La loi Pinel a été introduite en **** afin de soutenir l’investissement des particuliers dans l’immobilier. Ce dispositif permet de bénéficier de réduction d’impôts lors d’un investissement dans de l’immobilier neuf locatif. [***]

En ****, les conditions pour bénéficier de la loi Pinel sont les suivantes :

Le logement doit être acheté neuf et être loué pour une durée de *, * ou ** ans Dans une zone A, A bis ou B* (***) Le logement doit être loué dans les ** mois suivant son achèvement

Avec le temps, cette loi devient moins intéressante pour les ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Unibéton (Heidelberg group)
• Chavigny Groupe
• Cemex
• Béton Direct
• BHR Beton
• Rector Lesage
• Alkern Groupe
• Vicat Groupe
• Socli (Heidelberg group)
• EQIOM Bétons (CRH Group)
• Béton Solutions Mobiles (BSM)
• Maison Bleue Beton
• Matière TP Groupe
• Edycem (Herige groupe)
• Demathieu Bard
• Weber Beamix (Saint-Gobain groupe)
• Chryso (Saint-Gobain Groupe)
• Spurgin
• KP1
• Béton Théron
• Alp'Béton
• Trifault Béton
• Pigeon Entreprises (Groupe Pigeon)
• SLBPET
• Charbonnel