Synthèse de notre étude de marché

Le marché du béton prêt à l'emploi en France est estimé à plus de 4 milliards €

Le béton prêt à l'emploi est essentiel pour le génie civil, les infrastructures et la construction de locaux résidentiels et non résidentiels.

La nature inhérente du béton exige que les producteurs soient situés dans un rayon de 30 kilomètres des sites de construction pour maintenir la viabilité du produit dont la durée de vie après fabrication est d'environ de deux heures. Cela a conduit à un marché dans lequel un petit nombre d'entreprises représente une part importante des ventes, avec environ 300 entreprises filiales qui représentant 95 % des ventes du secteur.

Le secteur est dépendant de la construction qui est un marché très cyclique.

Le secteur est très compétitif, avec approximativement 2000 unités, gérées par plus de  220 entreprises indépendantes de production. Une part importante de ces unités appartient à des grands groupe français et mondiaux comme Vicat, Unibéton, Cemex, Lafarge Holcim, Heildelberg.

L'industrie s'adapte aux pressions environnementales en innovant avec des matériaux tels que le ciment vert, le ciment d'argile et les agrégats de déchets ménagers recyclés, et s'efforçe de réduire l'empreinte.

Dans l'ensemble, le marché français des CMR semble se trouver à un moment difficile mais potentiellement transformateur, alimenté par la stabilité de la demande de logements, l'avènement de taux d'intérêt bas et les progrès réalisés dans le domaine de la construction.

Acteurs du marché du béton prêt

  • Cemex : En tant que multinationale des matériaux de construction d'origine mexicaine
  • Lafarge Holcim : in des leaders mondiaux dans le secteur
  • Unibéton fait partie du groupe HeidelbergCement acteur mondial.
  • BHR 
  • Vicat société familiale
  • BHR Betonsociété familiale
  • Chryso, Société chimique spécialisée dans les adjuvants pour béton
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du béton prêt à l’emploi (BPE) en France désigne toute l'activité économique relative à la production et à la vente de ce produit. Il s'agit d'un dérivé du béton, qui est fabriqué à partir de sables, gravillons, ciment, d’eau et d’adjuvants. Le BPE est préparé dans des centrales et est ensuite transporté vers les chantiers, où il doit être utilisé dans les 2 heures qui suivent sa fabrication. De ce fait, il est généralement produit dans des centrales qui se situent à moins de 20 km du chantier où il est livré.

Le béton est le matériau de construction le plus utilisé dans le monde, notamment grâce à sa durabilité, efficacité et les possibilités créatives qu’il offre. Le béton est utilisé dans la construction d’ouvrages d’art, d’infrastructures et, plus généralement, dans la construction de logements et de locaux non résidentiels (hôpitaux…).

L’utilisation de BPE a augmenté depuis 2015 en France, ce qui a permis au secteur de connaître une croissance modérée depuis lors. De nombreuses mesures avaient été prises par les autorités pour soutenir le secteur de la construction, à l’image du dispositif Pinel.

En 2022 en France, le SNBPE (le Syndicat national du béton prêt à l’emploi) affirme que 1 850 unités de production sont présentes sur le territoire métropolitain, et qu'elles sont exploitées par 225 sociétés indépendantes. Le tiers de ces centrales sont exploitées par des groupes nationaux, dont Cemex, Colas, Eqiom, LafargeHolcim, Point.P, Unibéton, Vicat, etc.

1.2 Un marché européen qui renoue avec la croissance

En croissance de *% par rapport à ****, la production de BPE pour l’année **** a dépassé *** millions de m*, pour un marché de **,* milliards d’euros. [***]

Après avoir connu des années relativement difficiles (***), la période **** – **** a été beaucoup plus clémente, avec une croissance annuelle moyenne de *,*% environ.

Évolution de la valeur de la production de béton prêt à l'emploi France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

L’activité devrait cependant connaître un ralentissement important au cours de l’année ****, conséquence de la crise du coronavirus. L’indice PMI Markit de mars **** est tombé à un plus bas historique de **,*, ce qui est très inférieur à **, et montre que les entreprises s’attendent à une détérioration des conditions économiques dans les mois à venir.

Le secteur cyclique de la construction pourrait être particulièrement touché. [***]

La production européenne se concentre dans quelques pays, notamment en Allemagne (***).

Principaux pays producteurs de béton prêt à l'emploi Union européenne, ****, en millions de tonnes Source: ****

Cette importance de l’Allemagne et de la France dans la production européenne de béton prêt à l’emploi se traduit aussi par une prévalence des entreprises ...

1.3 Malgré une progression de l’activité, des sources d’inquiétudes pour 2020

Le chiffre d’affaires du secteur du béton prêt à l’emploi en France varie tout autant que celui constaté au niveau de l’Union européenne. En ****, la valeur de la production de BPE en France était de *,* milliards d’euros, pour ** millions de tonnes de BPE produites. [***]

En utilisant les données du SNBPE (***), il est possible d’estimer la valeur de la production à *,* milliards d’euros pour ****.

Evolution de la valeur de la production de béton prêt à l'emploi France, ****-*****, milliards € Source: ****

Dans l’ensemble, le marché est relativement fragmenté puisque près de *** entreprises réalisent plus de **% du chiffre d’affaires du secteur. [***]

Les exportations et importations sont négligeables puisque le BPE doit être utilisé moins de * heures après sa fabrication. [***]

En revanche, l’incertitude pèse sur l’année **** avec le ralentissement économique occasionné en France par le confinement. Dans son point de conjecture de mars ****, l’INSEE note que le secteur de la construction a vu son activité ralentir de **% au mois de mars ****. [***]

Le fait que le secteur de la construction et celui de la production de BPE soient fortement liés laisse présager une baisse ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande en logements neufs

Selon la FFB (***). [***]

Répartition des surfaces mises en plancher selon le secteur France, ****, millions m* Source: ****

Dans le secteur de la construction de bâtiments neufs, les logements représentent exactement deux-tiers de la demande, alors que le hors-logement, qui regroupe les bâtiments administratifs, agricoles… n’en représente que l’autre tiers.

La demande en logements individuels purs ou groupés et en logements en résidence a été stable tout au long de la période **** – ****, malgré quelques légères fluctuations. Depuis ****, seule la demande en logements collectifs hors résidence a réussi à se démarquer, avec environ ** *** logements autorisés chaque mois en ****. [***]

Source: ****

Pour le secteur du BPE, cela signifie que la demande est relativement stable et qu’elle est dominée par des maître d’ouvrages ayant des compétences particulières dans le domaine des logements collectifs hors résidence.

En ce qui concerne le nombre de logements mis en chantier, il est possible de constater une cyclicité de l’activité, avec des pics d’activité en novembre et décembre (***).

Source: ****

2.2 La demande en locaux non résidentiels

Le second segment de la demande qui importe aux professionnels du BPE et de la construction sont les professionnels faisant des locaux non résidentiels. En France, le service public est un grand client, presque autant que les promoteurs immobiliers de bureaux. Entre novembre **** et janvier ****, ce sont * millions m* qui ont été mis en chantier pour ces deux types de locaux non résidentiels. [***]

Source: ****

Il est possible de noter que l’activité s’est tassée depuis ****, malgré une cyclicité qui se matérialise par des pics de mises en chantier en novembre et décembre de chaque année.

La demande pour le service public peut aussi passer par des offres de marchés publics qui peuvent avoir plusieurs objets :

Fourniture de BPE pour l’entretien d’infrastructures (***) Fourniture de BPE pour la rénovation et la construction de bâtiments

La réparation de route est généralement la principale raison poussant les communes à déposer des offres de marchés publics pour demande du BPE. Ainsi, en avril ****, on comptait *** demandes de BPE sur le site La Centrale Des Marchés.

2.3 Les faibles taux d’intérêt favorisent l’activité

Le taux d’emprunt immobilier est généralement un facteur important pour les ménages et les entreprises lorsqu’il s’agit de prendre une décision d’investissement. Un taux immobilier bas favorise généralement l’activité des sociétés de construction, et donc celle des sociétés productrices de BPE.

Or, ces derniers ont fortement diminué au cours des ** dernières années, passant de près de *% en **** à un taux avoisinant les *% en ****. [***]

Taux d'intérêt des crédits immobiliers au particuliersFrance, **** – ****, %

Source: ****

Il s’agit d’un bon signe pour le secteur du BPE, mais aussi d’une faiblesse car le taux d’emprunt jouera de moins en moins en faveur du secteur, car les variations seront faibles et celui-ci peut difficilement continuer à diminuer.

3 Structure du marché

3.1 Organisation et dynamique du marché

La nature même du BPE rend le secteur très concurrentiel. Sachant que celui-ci doit être amené sur le lieu d’utilisation moins de * heures après sa fabrication, la localisation de la centrale est un élément clé. De ce fait, il est relativement compliqué de concurrencer les entreprises qui contrôlent d’ores-et-déjà une zone géographique.

Cela explique en partie pourquoi plus de **% du chiffre d’affaires du secteur est réalisé par un peu moins de *** entreprises. À elles seules, les entreprises réalisant plus de *,* millions d’euros de chiffre d’affaires représentent près de **% du marché.

Source: ****

Une telle concentration de l’activité par ** entreprises montre les économies d’échelles importantes qui peuvent être permises par une taille plus importante.

À la fin de l’année ****, la production de BPE s’effectuait principalement en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie, c’est-à-dire dans des régions à l’activité immobilière intense ou centrales géographiquement.

Production cumulée de BPE France, janvier - novembre ****, millions m* Source: ****

La production de BPE a augmenté dans les régions du Nord (***).

Dans l’ensemble le béton a réussi à maintenir ...

3.2 Mode de production du BPE

Le béton prêt à l’emploi est fabriqué dans des centrales composées de silos contenant le ciment, les sables et les graviers et différentes cuves contenant les adjuvants ajoutés au mélange. Ces éléments sont versés dans un malaxeur en respectant des quantités précises.

Chaque volume malaxé correspond à une gâchée (***), qui est versée dans un camion-toupie, qui assure ensuite la livraison au chantier, et cela en moins de * heures après la fabrication. [***]

Plusieurs gâchées sont généralement nécessaires pour remplir les camions-toupies, dont le volume est de * à * m*. En raison du délai maximum de livraison, il est nécessaire que les unités de productions soient situées à ** km maximum des chantiers, ce qui représente une contrainte géographique importante compte tenu des investissements nécessaires. [***]

Il existe en France environ * *** centrales produisant du béton prêt à l’emploi, dont **% avec une production certifiée NF-BPE, ce qui est un gage de qualité (***) et est obligatoire pour que le béton produit dispose de l’appellation BPE.

3.3 Le point sensible : le transport

La nature du BPE (***) rend son transport particulièrement important. En cas d’incident, l’ensemble de la production d’un camion peut être perdue. De nombreux types de camions ont donc été développé afin de faciliter la livraison du BPE aux chantiers.

Le moyen logistique le plus fréquent est celui du camion-toupie, est conçu pour transporter du béton encore frais. De ce modèle sont nés plusieurs dérivés :

Le camion malaxeur semi, qui est le modèle classique Le camion tapis, qui peut verser le béton à l’aide d’un tapis de plusieurs mètres Le camion pompe, adapté au versage de BPE dans des lieux habituellement inaccessibles (***) Le camion PUMI (***) qui lui permet de livrer le béton dans des lieux difficilement accessible mais pour des volumes moins importants.

Pour les particuliers et les petits travaux (***), les industriels ont aussi mis au point des moyens plus simples de transport, notamment des sacs de plusieurs dizaines de kg de béton prêt à l’emploi. Ce béton est adapté au gâchage et à la réalisation de dalles et de linteaux généralement.

Ils peuvent se trouver dans les magasins ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Des bétons aux applications multiples

Il est possible de produire de nombreux types de bétons, qui s’adaptent à différentes applications. Les bétons peuvent être considérés fermes ou plastiques, être composés de granulats de tailles différentes… À ces caractéristiques intrinsèques viennent souvent s’ajouter des adjuvants, utilisés par les producteurs de BPE, afin de retarder la prise du béton par exemple.

Le béton produit par les industriels peut donc s’adapter à l’utilisation voulue par le client. Cela est d’autant plus vrai avec les bétons décoratifs, dont la composition peut varier pour obtenir le résultat esthétique souhaité. En général, on distingue * types de bétons.

Source: ****

Parmi les principaux adjuvants que les industriels peuvent utiliser, on retrouve, selon Allobeton :

Le plastifiant permet de conférer une meilleure maniabilité du béton L’hydrofuge est recommandé lorsque le béton est exposé à de grandes quantités d’eau L’antigel est utile car le gel est nocif le béton Le retardateur permet de retarder le séchage du béton par temps chaud

4.2 Une faible gamme de prix

Le prix du béton s’évalue généralement au m*, celui-ci étant plus cher lorsque la composition est plus complexe. Ainsi un béton fondation coûte entre ** et *** € par m*, ce qui est moins cher que le béton dalle classique, qui coûte entre *** et *** € par m*. Le prix peut augmenter si le client choisi d’utiliser un béton fibré ou d’utiliser de petits graviers. [***]

Les adjuvants viennent généralement s’ajouter au béton de base fabriqué par les centrales et est facturé au client. Certains sont généralement importants (***).

Source: ****

Ensuite, malgré qu’il soit souvent inclus dans le prix du forfait béton vendu par les industriels, le coût de transport peut être facturé au client lorsque le béton est vendu via un forfait au m*. Tout quantité inférieure ou supérieure transportée vers un chantier est facturée (***). [***]

Le camion-toupie utilisé pour le transport peut s’accompagner d’un tapis (***).

4.3 Des innovations concernant les matériaux et la distribution

Innovations concernant les matériaux

Plusieurs entreprises proposent de repenser la conception du béton prêt à l’emploi afin de le rendre plus écologique. Materr’up, prix de l’innovation BTP de Moniteur Innovation Day, fabrique du béton bas carbone à partir d’un nouveau type de ciment d’argile. [***] Cette méthode dispose de deux grands avantages :

L’argile est un matériau abondant et recyclable Le béton ainsi produit est beaucoup plus écologique qu’un béton traditionnel

Une autre startup, Néolithe, propose de transformer les déchets ménagers en granulat pour les constructions futurs. Cette méthode permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre en France.

Innovation concernant la distribution

Les producteurs de BPE ont aussi adopté les solutions digitales afin de s’adresser aussi aux particuliers et aux petits artisans. Le site internet Béton Direct est le premier réseau national indépendant de centrales à béton, qui propose aux internautes de réaliser leur devis en ligne pour une livraison rapide.

Cela montre aussi une volonté du secteur de diversifier ses segments clients, en s’adressant aussi bien à de grands maîtres d’œuvre que des particuliers ...

5 Règlementation

5.1 Une appellation réglementée

Les centrales à béton sont nombreuses à disposer de la certification NF-BPE, puisqu’elle permet aux chantiers d’être certains de la qualité du BPE utilisé. Les centrales doivent aussi livrer des bétons conformes à la norme NF EN *** CN, qui concerne le béton en général :

Ses constituants Ses propriétés lorsqu’il est frais et durci Les contraintes de livraison du béton frais Les critères de conformité et leur évaluation

Afin d’éviter tout risque de ségrégation et d’éviter l’évaporation de l’eau ou le délavage lorsqu’il peut, le temps maximum de transport, déchargement et de mise en place du béton est de *h**. Ce temps doit être modulé en fonction des conditions climatiques (***). [***]

Il est donc important, lors du transport par camion, d’éviter les chocs pour éviter tout risque de ségrégation (***) et d’un matériel nettoyé régulièrement afin d’éviter tout risque de pollution.

Avec l’adoption de la norme NF-BPE, l’industriel met en place tout un système d’assurance qualité, vérifiée régulièrement par des essais, ainsi qu’un système d’assurance qualité ...

5.2 Un secteur qui se veut plus durable

Le secteur de la fabrication du béton bénéficie d’une mauvaise réputation écologique. L’utilisation de sable est généralement importante, alors que celui-ci est souvent importé de l’étranger. Des mesures ont donc été mises en place pour permettre aux industriels volontaires d’adopter une production plus écologique. [***]

La démarque HQE (***). Son objectif est de limiter les impacts des constructions sur l’environnement.

Cette démarche se concrétise au sein de deux normes, qui peuvent être acquises par les professionnels du secteur de la construction :

La norme NF MI – démarche HQE consiste à utiliser des matériaux à faible impact environnemental lors de la construction, à avoir recours à l’énergie passive ou renouvelable, au tri sélectif… Pour les industriels, il est nécessaire de faire attention à leurs actions et à leur niveau de performance. [***] La certification NF Habitat-NF Habitat HQE se traduit aussi par des obligations que doivent respecter les promoteurs et les industriels lors de la construction du logement. Contrairement à la norme NF MI – démarche HQE, celle-ci peut s’appliquer à d’autres logements que les maisons individuelles. [***]

Pour le secteur du BPE, cela se traduit généralement par des engagements concernant la ...

5.3 Un secteur soutenu par le dispositif Pinel

La loi Pinel a été introduite en **** afin de soutenir l’investissement des particuliers dans l’immobilier. Ce dispositif permet de bénéficier de réduction d’impôts lors d’un investissement dans de l’immobilier neuf locatif. [***]

En ****, les conditions pour bénéficier de la loi Pinel sont les suivantes :

Le logement doit être acheté neuf et être loué pour une durée de *, * ou ** ans Dans une zone A, A bis ou B* (***) Le logement doit être loué dans les ** mois suivant son achèvement

Avec le temps, cette loi devient moins intéressante pour les investisseurs (***).

Ensuite, plus la durée de location est longue (***), dans une limite de ** ***€.

La fin de la loi Pinel est programmée pour la fin de l’année ****, ce qui pourrait soutenir le secteur du BPE pendant encore quelques années. Celle-ci pourrait aussi être prolongée. [***]

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

  • Unibéton (Heidelberg group)
  • Chavigny Groupe
  • Cemex
  • Béton Direct
  • BHR Beton
  • Rector Lesage
  • Alkern Groupe
  • Vicat Groupe
  • Socli (Heidelberg group)
  • EQIOM Bétons (CRH Group)
  • Béton Solutions Mobiles (BSM)
  • Maison Bleue Beton
  • Matière TP Groupe
  • Edycem (Herige groupe)
  • Demathieu Bard
  • Weber Beamix (Saint-Gobain groupe)
  • Chryso (Saint-Gobain Groupe)
  • Spurgin
  • KP1
  • Béton Théron
  • Alp'Béton
  • Trifault Béton
  • Pigeon Entreprises (Groupe Pigeon)
  • SLBPET
  • Charbonnel

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché du béton prêt à l'emploi | France

99 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-25%) France

74 € HT / étude
370 € au lieu de 495 € HT -25%
  • 5 études au prix de 74 €HT par étude à choisir parmi nos 1200 titres sur le catalogue
  • Conservez -25% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez notre catalogue d’études sectorielles

 

Nos références clients

Ils ont consulté nos études Découvrir les avis (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & Cas clients Toutes les interviews et cas clients (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00