Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du ciment est estimé à 4 milliards €.

Le marché mondial du ciment, évalué à environ 330 milliards de dollars et plus de 4 milliards de tonnes et devrait atteindre 486 milliards de dollars en 2029

Le marché est fortement dominé par la Chine avec plus de 50 % de la production mondiale.

Le marché est très concentré et est dominé par quelques acteurs.

Le marché français du ciment englobe la fabrication et la distribution de liants hydrauliques utilisés dans la construction de diverses formes de structures en béton.

Le marché est un oligopole de quelques sociétés, Lafarge-Holcim, Ciments Calcia (Heidelberg groupe), Cemex, Vicat, Imerys et Eqiom. La fabrication du ciment est l'un des secteurs les plus capitalistiques de l'industrie. Le chiffre d'affaires réalisé en France des producteurs de ciments est d'environ 3,5 milliards euros. La production varie entre 16 et 18 millions de tonnes.

Le ciment est essentiel pour le secteur de la construction, avec une part de marché de près de 50 % dans les maisons individuelles et de plus de 75 % dans les logements collectifs et les bâtiments tertiaires.

Le marché français connaît un déficit commercial. Les principaux fournisseurs de ciment en France sont l'Espagne, la Belgique et l'Algérie. La balance commerciale s'est dégradée, le taux de couverture passant de 31,3 % à 18,2 %.

La principale application du ciment en France est le béton prêt à l'emploi, qui occupe 60 % de l'utilisation.
La construction et les travaux publics sont les marchés finaux principaux. 62,8 % des ventes du secteur du béton sont générées par le bâtiment.

Acteurs dominants de l'industrie cimentière française

LafargeHolcim : leader incontesté du secteur du ciment en France.
Heidelberg Cement, leader mondial ptésent en France avec Ciments Calcia.
Cemex, multinationale d'origine Mexicaine
Vicat : le dernier cimentier français indépendant
Imerys Aluminates : Spécialisé dans les formes indifférenciées de ciment telles que les ciments d'aluminate de calcium
Eqiom : filiale du groupe mondial CRH
Hoffman green, producteur de ciment"vert"

le marché du ciment - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 21/06/2023

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le ciment est un liant hydraulique qui est utilisé lors de la confection du béton pour la fabrication de dalles, de parpaings, d’enduits et de mortiers. Le ciment est fabriqué en chauffant un mélange finement broyé de calcaire, d'argile et de sable à des températures atteignant 1 450 ° C. Cette étape aboutit sur ce qu'on appelle le clinker, un produit intermédiaire dans la fabrication du ciment, qui est ensuite refroidi, puis finement broyé pour produire la poudre que nous appelons ciment.

Il s’agit d’un secteur oligopolistique constitué seulement de quelques cimentiers leaders : Lafarge-Holcim, Ciments Calcia Heidelberg, Vicat, Imerys et Eqiom. Les lourds investissements initiaux et la nécessité d’atteindre une taille critique constituent les principales barrières à l'entrée du marché et font que cette activité est l’une des plus capitalistiques de l’industrie.

Au niveau mondial, le marché est en croissance, tiré notamment par la production chinoise et la consommation des pays émergents. La Chine est le premier fabricant de ciment avec plus de 50% de la production mondiale. Elle est suivie par l'Inde, qui est responsable de 8% de la production mondiale. Le ciment est le deuxième produit le plus consommé au monde après l'eau, car il est indispensable à la construction du béton. En 2020, le marché mondial du ciment valait plus de 18 millions de tonnes, et devrait enregistrer un TCAC de plus de 3 % dans les 5 années à venir.

En 2022 en France, le ciment représente non moins de 50% des parts de marché des maisons individuelles et plus de 75% des logements collectifs et bâtiments tertiaires.Lle débouché principal est le bâtiment, suivi par les travaux publics. Cependant, un rebond semblait s'annoncer depuis 2016 et jusqu'avant la crise du Covid-19, poussé par la croissance du marché de la construction.

Le ciment étant difficile à transporter, les sites de production se situent généralement près des lieux de consommation et la majorité de la distribution est assurée par les producteurs qui ont intégré l'ensemble de la chaîne de valeur.

Enfin, l'industrie du ciment inquiète aujourd'hui car elle est très polluante. L'évolution de la réglementation et la réduction prochaine des quotas d'émissions de CO2 pousse les producteurs à se réinventer et à développer un ciment plus écologique. La signature d'un green deal de l'industrie en 2016 a confirmé les efforts que les acteurs de l'industrie étaient prêts à consentir dans cette voie. De plus, la croissance de la rénovation énergétique qui porte le secteur du bâtiment fait entrevoir des perspectives de croissance pour les années à venir. Le plan de relance économique de 7,5 milliards d'euros pour le BTP, mis en place par le gouvernement après la crise du Covid-19, permet également une augmentation de la demande de ciment depuis lors.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Heidelberg Cement
Vicat Groupe
Imerys
CRH
BigMat
Leroy Merlin France (Adeo)
Lafarge (Holcim Groupe)
Hoffmann Green Ciment
Ciments Calcia (Heidelberg group)
Colacem SPA
EQIOM Bétons (CRH Group)
Ciments du Maroc (Heidelberg Group)
Holcim
Carrières du Boulonnais - CB Groupe
Chryso (Saint-Gobain Groupe)
GCP Applied technologies (Saint-Gobain Groupe)
Ecocem

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