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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du ciment est estimé à 4 milliards €.
Le marché mondial du ciment, évalué à environ 330 milliards de dollars et plus de 4 milliards de tonnes et devrait atteindre 486 milliards de dollars en 2029
Le marché est fortement dominé par la Chine avec plus de 50 % de la production mondiale.
Le marché est très concentré et est dominé par quelques acteurs.
Le marché français du ciment englobe la fabrication et la distribution de liants hydrauliques utilisés dans la construction de diverses formes de structures en béton.
Le marché est un oligopole de quelques sociétés, Lafarge-Holcim, Ciments Calcia (Heidelberg groupe), Cemex, Vicat, Imerys et Eqiom. La fabrication du ciment est l'un des secteurs les plus capitalistiques de l'industrie. Le chiffre d'affaires réalisé en France des producteurs de ciments est d'environ 3,5 milliards euros. La production varie entre 16 et 18 millions de tonnes.
Le ciment est essentiel pour le secteur de la construction, avec une part de marché de près de 50 % dans les maisons individuelles et de plus de 75 % dans les logements collectifs et les bâtiments tertiaires.
Le marché français connaît un déficit commercial. Les principaux fournisseurs de ciment en France sont l'Espagne, la Belgique et l'Algérie. La balance commerciale s'est dégradée, le taux de couverture passant de 31,3 % à 18,2 %.
La principale application du ciment en France est le béton prêt à l'emploi, qui occupe 60 % de l'utilisation.
La construction et les travaux publics sont les marchés finaux principaux. 62,8 % des ventes du secteur du béton sont générées par le bâtiment.
Acteurs dominants de l'industrie cimentière française
- LafargeHolcim : leader incontesté du secteur du ciment en France.
- Heidelberg Cement, leader mondial ptésent en France avec Ciments Calcia.
- Cemex, multinationale d'origine Mexicaine
- Vicat : le dernier cimentier français indépendant
- Imerys Aluminates : Spécialisé dans les formes indifférenciées de ciment telles que les ciments d'aluminate de calcium
- Eqiom : filiale du groupe mondial CRH
- Hoffman green, producteur de ciment"vert"
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le ciment est un liant hydraulique qui est utilisé lors de la confection du béton pour la fabrication de dalles, de parpaings, d’enduits et de mortiers. Le ciment est fabriqué en chauffant un mélange finement broyé de calcaire, d'argile et de sable à des températures atteignant 1 450 ° C. Cette étape aboutit sur ce qu'on appelle le clinker, un produit intermédiaire dans la fabrication du ciment, qui est ensuite refroidi, puis finement broyé pour produire la poudre que nous appelons ciment.
Il s’agit d’un secteur oligopolistique constitué seulement de quelques cimentiers leaders : Lafarge-Holcim, Ciments Calcia Heidelberg, Vicat, Imerys et Eqiom. Les lourds investissements initiaux et la nécessité d’atteindre une taille critique constituent les principales barrières à l'entrée du marché et font que cette activité est l’une des plus capitalistiques de l’industrie.
Au niveau mondial, le marché est en croissance, tiré notamment par la production chinoise et la consommation des pays émergents. La Chine est le premier fabricant de ciment avec plus de 50% de la production mondiale. Elle est suivie par l'Inde, qui est responsable de 8% de la production mondiale. Le ciment est le deuxième produit le plus consommé au monde après l'eau, car il est indispensable à la construction du béton. En 2020, le marché mondial du ciment valait plus de 18 millions de tonnes, et devrait enregistrer un TCAC de plus de 3 % dans les 5 années à venir.
En 2022 en France, le ciment représente non moins de 50% des parts de marché des maisons individuelles et plus de 75% des logements collectifs et bâtiments tertiaires.Lle débouché principal est le bâtiment, suivi par les travaux publics. Cependant, un rebond semblait s'annoncer depuis 2016 et jusqu'avant la crise du Covid-19, poussé par la croissance du marché de la construction.
Le ciment étant difficile à transporter, les sites de production se situent généralement près des lieux de consommation et la majorité de la distribution est assurée par les producteurs qui ont intégré l'ensemble de la chaîne de valeur.
Enfin, l'industrie du ciment inquiète aujourd'hui car elle est très polluante. L'évolution de la réglementation et la réduction prochaine des quotas d'émissions de CO2 pousse les producteurs à se réinventer et à développer un ciment plus écologique. La signature d'un green deal de l'industrie en 2016 a confirmé les efforts que les acteurs de l'industrie étaient prêts à consentir dans cette voie. De plus, la croissance de la rénovation énergétique qui porte le secteur du bâtiment fait entrevoir des perspectives de croissance pour les années à venir. Le plan de relance économique de 7,5 milliards d'euros pour le BTP, mis en place par le gouvernement après la crise du Covid-19, permet également une augmentation de la demande de ciment depuis lors.
1.2 Le marché mondial du ciment largement dominé par la Chine
Le marché mondial du ciment a été valorisé à ***.* milliards de dollars en ****, et devrait atteindre ***.* milliards en **** avec un TCAC de *.*% pendant cette période. [***]. L'Asie Pacifique représente **% du marché mondial.
Projection du chiffre d'affaires du ciment Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****
Selon Cembureau, l'Asspciation pour le ciment Européen, *.* milliards de tonnes de ciment ont été produites dans le monde en ****. La chine a produit près de *,* milliards de tonnes de ciment en ****, loin devant les autres pays du monde. Si l'on considère l'UE à **, celle-ci arrive en troisième position pour la production de ciment.
Production de ciment dans le monde par pays Monde, ****, en millions de tonnes Source: ****
La Chine est le premier producteur mondial avec **.*% de la production. Viennent ensuite l'Inde et les États-Unis.
La croissance chinoise dans le ciment a commencé dans les années ****, avec le développement de l'économie de marché et la disparition des petits producteurs implantés localement au profit de grandes entreprises intégrées. Le gouvernement chinois a fortement encouragé cette consolidation du marché qui a permis l'émergence de leaders. Cela fait ainsi plus de ** ans que la Chine est le premier producteur ...
1.3 Le marché français en berne
Le marché du ciment français a subi une baisse marquée entre **** et ****, avant d'entamer une reprise en ****. En ****, le chiffre d'affaires des producteurs de ciments s'élève à *.** milliards d'euros, un niveau supérieur à celui de ****.
Evolution du chiffre d'affaires des fabricants de ciment France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Le chiffre d'affaires des producteurs de ciment a donc baissé de **.*% entre **** et ****, notamment à cause de la baisse des demandes de la part des acteurs du BTP, minés par la chute de leur marché. En ****, les producteurs ont vu leurs revenus augmenter de *%, avant une baisse légère en ****. Cette augmentation s'explique majoritairement par la croissance du secteur de la construction. Enfin, la croissance du chiffre d'affaires sur la periode ****-**** est de plus de **%.
1.4 Une balance commerciale déficitaire pour le ciment français
Les exportations et importations de ciment en France peuvent être obtenues grâce au code douanier international **** sur la plateforme de l'ONU UN Comtrade. Ce code regroupe l'ensemble des ciments Portland, les ciments alumineux, les ciments de laitier et les ciments sur phosphatés.
Nous constatons que les exportations ont chuté de près de **% entre **** et **** avec une baisse importante en ****. Cette baisse pourrait s'expliquer par un recul des échanges internationaux pendant la pandémie mondial et par la reprise de l'activité du secteur du BTP plus importante en **** en raison de la mise en arrêt en **** qui auraient forcé la France a conservé sa production de ciment pour elle-même.
En ****, la valeur des exportations est de ***.* millions de dollars US.
Évolution des exportations de ciment France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Par ailleurs, les importations ont augmenté de **% entre **** et **** pour atteindre ***.* millions d'euros.
Évolution des importations de ciment France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
La forte diminution des exportations relativement aux importations a donc conduit à une dégradation de la balance commerciale française et du taux de couverture qui est passé de **.*% en **** à **.*% en ****. Cette réalité traduit le déclin du marché ...
1.5 L'impact du Covid-19 sur le marché
Évolution de l'indice de chiffre d'affaires des fabricants de ciment France, ****-****, base *** **** Source : INSEE
Le Coronavirus a eu un impact important sur le marché du ciment français, l'indice de chiffre d'affaires des fabricants étant passé de ***.* en février **** à **.* en avril, soit une réduction de presque moitié. Cette chute est principalement due à la fermeture des chantiers de BTP qui a mis un frein d'arrêt au principal débouché du ciment français. Ainsi, le secteur devrait subir une chute de **% sur l'ensemble de l'année **** par rapport à ****.
La reprise s'annonce donc difficile car, on le voit sur le graphique, les fabricants n'ont toujours pas retrouvé leurs chiffre d'affaires d'avant crise. Les producteurs comptent cependant sur le plan de relance économique mis en place par le gouvernement pour soutenir le secteur de la construction. Celui-ci devrait en effet entraîner un bond de la demande de ciment.
2 Analyse de la demande
2.1 Le béton, principale destination d'application du ciment français
La principale utilisation faite du ciment est le béton prêt à l'emploi (***), qui, comme son nom l’indique, peut directement être utilisé sur le chantier. Cela implique qu’il est fabriqué dans une centrale à béton fixe. Le béton industriel qui regroupe les produits transformés à base de béton correspond, quant à lui, à **% des utilisations de ciment.
Le béton correspond donc à **% de la demande ciment en France.
Viennent ensuite les négociants, comme NGM, qui sont spécialisés dans le commerce de gros de ciment et qui sont responsables de **% de la consommation.
Les Grandes surfaces de bricolage (***), destinées aux particuliers, ne représentent que *% de la demande de ciment. **% du marché est donc constitué de professionnels.
Consommation de ciment répartie par secteurs utilisateurs France, ****, en pourcentage Source: ****
On constate que le marché du ciment a globalement suivi la même tendance que celui du béton prêt à l'emploi qui après * ans de baisse entre **** et **** entame un rebond depuis ****. [***]
Évolution de la production de béton prêt à l'emploi France, ****-****, en millions de m* Source: ****
2.2 Un marché influencé par le BTP et les travaux publics
Les secteurs du bâtiment et des travaux publics constituent les deux principaux débouchés finaux du ciment.
Selon la Fédération de l'Industrie du Béton, **.*% du chiffre d'affaires du secteur du béton est réalisé dans le bâtiment contre **.*% dans les travaux publics. Ces deux marchés sont les principaux demandeurs de ciment à travers le béton, mais aussi à travers les négociants qui vendent leur ciment à des entreprises de construction. Ils en déterminent donc la croissance.
Répartition du chiffre d'affaire du marché du béton France, ****, en pourcentage Source: ****
Le marché du bâtiment
La production française dans le secteur du bâtiment croit de *.*% en ****, annulant quasiment les effets négatifs de la pandémie, selon la Fédération Française du bâtiment. Ainsi *** *** logements sont sortis de terre en ****, soit ** *** de plus que la moyenne long terme.
Depuis ****, l'industrie du bâtiment connait une forte croissance après plusieurs années de repli. Le secteur du bâtiment avait en effet été durement frappé par la crise de **** avec des ventes de logements neufs qui avaient chuté de **.*% sur la seule année ****. [***]
Cependant, depuis ****, une lente ...
2.3 Une consommation de ciment répartie sur tout le territoire
La consommation de ciment est plus importante dans le Nord-Ouest (***) avec **% de la consommation totale. À l'inverse, le Nord-Est ne concentre que **% de la consommation française. Le Sud-Est comptabilise **% de la consommation et le Sud-Ouest **%.
Consommation de ciment par régions ****, France, en pourcentage Source: ****
Cela correspond à la répartition des entreprises du secteur du bâtiment puisqu'on estime que **.*% des salariés du secteur sont situés en région Île-de-France. Ils sont **.*% à être localisés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. [***]
3 Structure du marché
3.1 La chaîne du valeur du marché
La chaîne de valeur de la production et de la distribution de ciment peut se décomposer comme ci-dessus. Cependant, tous les leaders de l'industrie en France (***) en aval. Ils possèdent de plus des réseaux de transports efficaces pour l'acheminement des produits.
Par ailleurs, la majorité de la distribution concerne les professionnels. Les particuliers ne représentent que *,*% de la consommation de ciment.
3.2 Le rebond de la production française depuis 2016
La production de ciment a baissé significativement depuis la crise de **** jusqu'en ****, la morosité de la production dans le BTP ayant impacté durablement le secteur.
L'année ****, pour laquelle on observe une augmentation de la production de près de *% s'est avérée n'être qu'un feu de paille puisque la production est retombée à son niveau de **** dès ****.
Evolution de la production de ciment en France France, ****-****, en million de tonnes Source: ****
Cependant, la production est en augmentation depuis **** (***), à la faveur de la reprise du marché du BTP qui booste la demande de ciment et pousse donc les producteurs à augmenter leurs volumes de production. Elle atteint **.* millions de tonnes en ****.
Les effectifs salariés du secteur (***) et atteint **** employés en ****.
Effectifs salariés du secteur France, ****-****, en milliers de personnes Source: ****
La région Auvergne-Rhône-Alpes est celle qui compte le plus de salariés dans la fabrication de ciment (***).
Source: ****
3.3 Un marché très concentré
Le marché du ciment français est très concentré et l'INSEE ne recensait que ** producteurs sur ce marché en ****.
Évolution du nombre d'entreprises de production de ciment France, ****-**** Source: ****
Par ailleurs, la majorité de la production est contrôlée par cinq acteurs principaux : LafargeHolcim, leader du secteur, Calcia-HeidelbergCement Group, Imerys Aluminates, Eqiom Groupe CRH et Vicat.
Vicat est même le dernier cimentier français indépendant depuis la fusion du groupe Lafarge avec le Suisse Holcim en ****.
Répartition des cimenteries et centres de broyages France, ****, en pourcentage Source: ****
Ainsi, l'URSSAF recense ** cimenteries et sites de broyage dans l'hexagone en ****. Parmi celles-ci, ** appartiennent à LafargeHolcim, * à Ciments Calcia HeidebergCement Group et * à Vicat.
La principale raison de cette concentration est la barrière à l'entrée que constituent les coûts initiaux pour se lancer sur le marché. En effet, pour être rentable dans ce secteur, il est important d'atteindre une taille critique très rapidement pour rentabiliser les investissements en termes d'infrastructures de production mais aussi les coûts de transport élevés.
Cependant, certains acteurs plus petits tentent de se faire une place dans la fabrication de ciment. C'est le cas de Cem'In'EU qui prévoit la création ...
3.4 La distribution de ciment majoritairement internalisée
Les grands producteurs de ciment français ont internalisé la distribution pour en contrôler les coûts. Ainsi, le majeur canal de distribution du ciment est la livraison directe par les fabricants qui disposent d'un réseau de plateformes de stockage et d'approvisionnement sur tout le territoire métropolitain.
Calcia Ciments dispose par exemple de sa propre entreprise de transports (***). [***]
Ce mode de distribution est cependant impossible en Corse, où l'approvisionnement est plus compliqué. Il en a d'ailleurs résulté une entente entre les producteurs de ciment Lafarge et Vicat et le GIE regroupant les négociants-distributeurs de Haute-Corse. Cette entente avait donné une exclusivité d'exploitation au GIE (***). Lafarge et Vicat avaient alors été condamnés en **** à respectivement ** et *.* millions d'euros d'amende. [***]
Cependant, une partie de la production est aussi distribuée à travers des négociants comme Bigmat, *er enseigne européenne de négociants indépendants de matériaux de construction.
Enfin, les derniers acteurs de la distribution de ciment sont les grandes surfaces de bricolage qui vendent du ciment en sac à des particuliers, pour leurs travaux personnels. Ce mode de distribution ne représente cependant que *% du total de la consommation de ciment. [***]
4 Analyse de l'offre
4.1 Le ciment Portland, produit phare du marché
Il existe différents ciments, avec une typologie précise en fonction de leurs caractéristiques.
Typologie des ciments France, ****, en pourcentage de la production Source: ****
Les ciments Portland CEM II sont les plus utilisés, ils représentent **% de la production. Ils résultent du mélange de clinker en quantité au moins égale à ** % et d’autres constituants tels que laitiers de haut fourneau, cendres volantes, pouzzolanes, fumée de silice. Ils sont utilisés pour les travaux de maçonnerie et les travaux en béton armé. Ils peuvent être utilisés pour les ouvrages massifs exigeant une élévation de température modérée. [***] Viennent ensuite les ciments Portland CEM I qui représentent **% de la production. Ils contiennent au moins **% de clinker et au plus *% de matériaux secondaires. Ils sont majoritairement utilisés pour le béton armé ou le béton précontraint (***). Ils sont peu utilisés pour les ouvrages massifs en raison de leur chaleur d'hydratation qui peut conduire à une température excessive lors de leur réalisation. Les ciments hydrauliques sont les ciments CEM III et CEM V. Ils sont adaptés aux travaux hydrauliques, souterrains, fondations, injections ; aux travaux en ...
4.2 Les prix à la production du ciment français
L'indice des prix à la production mesure l'évolution des prix des produits à leur sortie d'usine. Pour le ciment français, il a lentement augmenté entre septembre **** et septembre **** passant de *** à ***.* soit une augmentation de *.* %. Depuis ****, l'indice des prix connait une croissance exponentielle, arrivant à ***.* en janvier **** puis à ***.* en janvier ****. Cela s'explique par la forte hausse des prix de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine, hors cette industrie est très dépendante de l'énergie.
Indice des prix à la production du ciment français France, ****-****, Base *** septembre **** Source: ****
Les producteurs ont été obligés de répercuter les coûts des matières premières sur les prix. En effet, ces dernières, qui désignent principalement le calcaire, l'argile et le sable pour la fabrication du ciment ont vu leur cours augmenter ces dernières années.
Évolution des prix à la production de calcaire industriel, gypse et craie sur le marché français France, ****-****, Indice base *** en **** Source: ****
Évolution des prix à la production des sables, granulats, argiles et kaolins pour le marché français France, ****-**** Source: ****
On remarque que le coût des matières premières a augmenté entre **** et ****, poussant les ...
4.3 Le ciment éco-responsable
La fabrication de ciment est l'une des industries les plus polluantes en France avec *,*% des émissions de CO*. [***]
Avec les nouvelles normes d'émissions de CO* mises en place par l'Union Européenne, les cimentiers sont peu à peu contraints de réduire leur empreinte écologique. Ainsi, à partir de ****, l'Union Européenne réduira les quotas d'émissions gratuites et le secteur, particulièrement polluant, serait fortement impacté s'il n'adoptait pas le chemin de la transition écologique.
Ainsi, les cimentiers français prévoient une réduction de **% de leurs émissions de CO* à la production de ciment entre **** et ****, afin de poursuivre la trajectoire de décarbonisation déjà entamée depuis le début des années ****.
Evolution et projection des émissions de CO* dans le secteur du ciment France, ****-****, en kg CO*eq / tonne de ciment Source: ****
Les principaux producteurs de ciment français investissent donc dans la recherche et le développement pour trouver des solutions de fabrication moins polluantes.
Un des procédés consiste à profiter du fait que le béton recarbonne au fil du temps. En cinquante ans, un bâtiment en béton réabsorbe ainsi ** % du carbone libéré pendant la cuisson. Si ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations dans l'industrie cimentière
Réglementation sur les carrières
La loi n° **-* du * janvier **** relative aux carrières. Un schéma départemental des carrières définit les conditions d'implantation au sein du département et une étude d'impact ainsi qu'une enquête publique doivent être réalisées avant l'ouverture. Enfin, les exploitants doivent présenter une garantie financière qui est destinée à assurer la surveillance du site et son maintien en sécurité. Les carrières ne sont, de plus, plus soumises au Code minier mais à celui des installations classées pour la protection de l'environnement. [***]
Réglementation sur les pollutions des cimenteries
L'arrêté du * mai **** relatif aux cimenteries encadre tous les types de pollution susceptibles d'être engendrés par ces dernières.
La pollution atmosphérique : Les cimenteries doivent mesurer leurs rejets en poussières, oxydes de soufre et métaux pour ne pas dépasser les seuils fixés (***). Les fabricants doivent de plus installer des dispositifs de dépoussiérage et filtrage des rejets. La pollution de l'eau : L'arrêté fixe les niveaux maximum de débit d'eau et de rejets des matières dans l'eau. Il oblige les fabricants à prendre les mesures nécessaires ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Heidelberg Cement
- Vicat Groupe
- Imerys
- CRH
- BigMat
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Lafarge (Holcim Groupe)
- Hoffmann Green Ciment
- Ciments Calcia (Heidelberg group)
- Colacem SPA
- EQIOM Bétons (CRH Group)
- Ciments du Maroc (Heidelberg Group)
- Holcim
- Carrières du Boulonnais - CB Groupe
- Chryso (Saint-Gobain Groupe)
- GCP Applied technologies (Saint-Gobain Groupe)
- Ecocem
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